2024年我國(guó)外貿(mào)形勢(shì)分析與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

傅娟 楊皓森

貿(mào)易可持續(xù)發(fā)展

2023年下半年以來(lái)，世界主要經(jīng)濟(jì)體復(fù)蘇走勢(shì)進(jìn)一步分化，美國(guó)經(jīng)濟(jì)加速回暖，歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)瀕臨衰退，日本經(jīng)濟(jì)增速明顯放緩，新興經(jīng)濟(jì)體態(tài)勢(shì)向好，世界經(jīng)濟(jì)下行壓力尚未消除。為研判2024年我國(guó)外貿(mào)形勢(shì)及面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，國(guó)家信息中心運(yùn)用大數(shù)據(jù)對(duì)海關(guān)HS8位編碼的全球486萬(wàn)條進(jìn)出口數(shù)據(jù)進(jìn)行分析研判，發(fā)現(xiàn)：當(dāng)前我國(guó)外貿(mào)運(yùn)行總體平穩(wěn)，出口競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)攀升，與“一帶一路”沿線國(guó)家和地區(qū)貿(mào)易聯(lián)系日趨緊密，但隨著相關(guān)國(guó)家加大對(duì)我國(guó)出口產(chǎn)品限制及部分企業(yè)加快海外布局，我國(guó)光伏產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備、鋰電池等高新技術(shù)產(chǎn)品領(lǐng)域出口競(jìng)爭(zhēng)力有所下滑。可以預(yù)見，2024年外部需求復(fù)蘇仍存逆風(fēng)、關(guān)鍵產(chǎn)品斷鏈斷供風(fēng)險(xiǎn)仍偏大、對(duì)華雙向擠壓持續(xù)加劇等對(duì)我國(guó)穩(wěn)外貿(mào)仍有較大挑戰(zhàn)，我國(guó)外貿(mào)環(huán)境與形勢(shì)仍處于復(fù)雜多變的局勢(shì)中。

一、我國(guó)出口競(jìng)爭(zhēng)力整體穩(wěn)步提升，外貿(mào)“韌實(shí)力”持續(xù)彰顯

（一）穩(wěn)外貿(mào)政策不斷發(fā)力，外貿(mào)運(yùn)行保持平穩(wěn)

2023年以來(lái)，面對(duì)復(fù)雜的國(guó)內(nèi)外貿(mào)易形勢(shì)，我國(guó)各級(jí)政府部門繼續(xù)加大外貿(mào)政策支持力度，特別是山東、江蘇、浙江、福建、廣東等外貿(mào)大省圍繞拓展外貿(mào)市場(chǎng)、提高貿(mào)易便利、做強(qiáng)貿(mào)易主體、培育貿(mào)易新動(dòng)能等積極發(fā)力，加快出臺(tái)具體支持舉措，取得較好成效。2023年，我國(guó)進(jìn)出口同比增長(zhǎng)0.2%，其中出口同比增長(zhǎng)0.6%，表現(xiàn)好于全球主要國(guó)家。對(duì)外貿(mào)船舶進(jìn)出港監(jiān)測(cè)顯示，2024年一季度，我國(guó)日均到港、離港船舶載重同比分別增長(zhǎng)0.8%、0.2%，外貿(mào)走勢(shì)保持平穩(wěn)，開局良好。

（二）出口競(jìng)爭(zhēng)力持續(xù)攀升，光伏產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力有所下滑

出口競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)1能夠反映我國(guó)出口產(chǎn)品國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，其評(píng)估結(jié)果顯示，2023年我國(guó)出口競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)達(dá)2.2，同比增長(zhǎng)3.1%；其中，新能源汽車、家用電器、船舶等行業(yè)表現(xiàn)較為突出，出口競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)達(dá)2.7、2.9、1.5，較上年分別提高33.5%、1.3%、0.3%，說明中國(guó)外貿(mào)的多元化發(fā)展策略初見成效，在高端制造業(yè)領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力不斷增強(qiáng)，為中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和國(guó)際市場(chǎng)擴(kuò)張?zhí)峁┝酥?。但隨著一些國(guó)家加大對(duì)我國(guó)出口產(chǎn)品限制，我國(guó)光伏產(chǎn)品、機(jī)電設(shè)備、鋰電池等高新技術(shù)產(chǎn)品領(lǐng)域出口競(jìng)爭(zhēng)力出現(xiàn)下降，2023年出口競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)分別同比下滑17.4%、6.7%、4.0%（圖1），說明新型貿(mào)易壁壘正不斷增加我國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)品出口的難度。

（三）與“一帶一路”貿(mào)易聯(lián)系更加緊密，與歐美貿(mào)易聯(lián)系走弱

貿(mào)易聯(lián)系度指數(shù)2能夠反映中國(guó)與世界主要國(guó)家和區(qū)域之間貿(mào)易聯(lián)系的緊密程度，其分析結(jié)果顯示，隨著“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展走深走實(shí)，我國(guó)與共建國(guó)家和地區(qū)貿(mào)易聯(lián)系度持續(xù)上升，2023年貿(mào)易聯(lián)系度指數(shù)達(dá)1.7，同比提高16.1%。其中，東盟作為“一帶一路”國(guó)際合作重點(diǎn)區(qū)域，2023年與我國(guó)貿(mào)易聯(lián)系度指數(shù)達(dá)2.1，同比增長(zhǎng)4.6%。但測(cè)算也顯示，隨著美國(guó)持續(xù)推進(jìn)對(duì)華貿(mào)易“脫鉤”，2023年中美貿(mào)易聯(lián)系度指數(shù)同比下降12.7%，創(chuàng)近年新低至1.0；隨著中歐貿(mào)易關(guān)系趨于緊張，2023年中歐貿(mào)易聯(lián)系度指數(shù)也逆轉(zhuǎn)近年持續(xù)上升的勢(shì)頭，同比下降8.0%至1.4（圖2）。

二、2024年我國(guó)穩(wěn)外貿(mào)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)

（一）世界經(jīng)濟(jì)中低速運(yùn)行，外需復(fù)蘇仍存逆風(fēng)

當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景仍不樂觀。世界銀行2024年1月公布的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2024年全球經(jīng)濟(jì)僅增長(zhǎng)2.4%，較上年放慢0.2個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)三年增速趨緩。國(guó)際貨幣基金組織（IMF）近期雖將全球經(jīng)濟(jì)增速上調(diào)至3.1%，但認(rèn)為仍須高度關(guān)注地緣政治沖突和歐美通脹風(fēng)險(xiǎn)影響。經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）預(yù)計(jì)受金融狀況趨緊、貿(mào)易增長(zhǎng)疲軟、企業(yè)和消費(fèi)者信心下降等負(fù)面因素影響，2024年全球經(jīng)濟(jì)增速將放緩至2.7%。綜合判斷，2024年全球經(jīng)濟(jì)仍將繼續(xù)處于疫后恢復(fù)階段，擺脫長(zhǎng)期低增長(zhǎng)任重道遠(yuǎn)。在此背景下，全球貿(mào)易復(fù)蘇也仍面臨系列挑戰(zhàn)。WTO首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家拉爾夫·奧薩近期表示，此前對(duì)全球貿(mào)易的預(yù)計(jì)過于樂觀，由于經(jīng)濟(jì)疲軟、地緣政治沖突和航運(yùn)中斷等影響，2024年全球商品貿(mào)易增長(zhǎng)率或需下調(diào)。

（二）芯片等“卡脖子”問題突出，產(chǎn)業(yè)斷鏈斷供風(fēng)險(xiǎn)仍高

為遏制我國(guó)技術(shù)、產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展勢(shì)頭，近年來(lái)美國(guó)推進(jìn)“印太經(jīng)濟(jì)框架”（IPEF），先后頒布《芯片與科學(xué)法》和《通脹削減法》，強(qiáng)化發(fā)展本國(guó)制造業(yè)并加強(qiáng)對(duì)全球芯片、電池等產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的把控，2023年10月又進(jìn)一步收緊出口管制，擬打擊先進(jìn)計(jì)算芯片、半導(dǎo)體制造設(shè)備等物項(xiàng)以及量子計(jì)算、人工智能等我國(guó)著力發(fā)展的高科技行業(yè)。歐盟及日本、荷蘭緊追美國(guó)腳步，修改出口管制相關(guān)法律法規(guī)和物項(xiàng)管制清單，不斷收緊高端芯片、人工智能、量子計(jì)算等領(lǐng)域出口管制，我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展核心技術(shù)“卡脖子”斷供風(fēng)險(xiǎn)不斷加劇。數(shù)據(jù)顯示，2023年我國(guó)芯片進(jìn)口額同比下降15.4%，進(jìn)口量同比下降10.8%，芯片進(jìn)口金額和進(jìn)口數(shù)量連續(xù)兩年下降。進(jìn)一步量化分析顯示，我國(guó)芯片進(jìn)口每下降1個(gè)百分點(diǎn)，造成手機(jī)等電子產(chǎn)品出口下降0.7個(gè)百分點(diǎn)。預(yù)計(jì)2024年這些管制對(duì)我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和對(duì)外貿(mào)易也會(huì)造成一定的不利沖擊。

（三）外貿(mào)環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，對(duì)我國(guó)雙向擠壓持續(xù)增強(qiáng)

一是歐美國(guó)家繼續(xù)加大對(duì)華貿(mào)易打壓。為遏制我國(guó)發(fā)展勢(shì)頭，降低我國(guó)發(fā)展對(duì)其相關(guān)產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)壓力，歐美等國(guó)近年來(lái)頻頻以國(guó)家安全、低碳減排等名義加快構(gòu)建數(shù)字壁壘、綠色壁壘等新型貿(mào)易壁壘，并對(duì)華發(fā)起所謂反補(bǔ)貼、反傾銷貿(mào)易調(diào)查，阻遏我國(guó)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，對(duì)我國(guó)相關(guān)產(chǎn)品出口造成較大沖擊。2024年一季度歐盟針對(duì)中國(guó)“新三樣”快速通過《關(guān)鍵原材料法案》，表達(dá)了其與美國(guó)步調(diào)一致的政治態(tài)度，但具體落實(shí)仍面臨諸多挑戰(zhàn)。二是美國(guó)加速推進(jìn)“近岸外包”和“友岸外包”，意圖打造“去中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈同盟”。墨西哥是近岸外包的最大受益者，從美國(guó)由墨西哥進(jìn)口的產(chǎn)品類型來(lái)看，2023年一季度運(yùn)輸設(shè)備（汽車）占比仍居榜首，其次是計(jì)算機(jī)和電子產(chǎn)品，兩者在美國(guó)進(jìn)口份額中進(jìn)一步增加。與此同時(shí)，醫(yī)療器械（15.6%）、航空航天（15%）、家具（6.3%）等行業(yè)都呈現(xiàn)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。近期特斯拉也在動(dòng)員中國(guó)供應(yīng)商出海，去墨西哥復(fù)制“上海工廠”。東盟與中國(guó)雙方產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)存在天然的協(xié)同性和互補(bǔ)性，東盟承接了部分我國(guó)國(guó)內(nèi)外遷的產(chǎn)業(yè)。三是我國(guó)產(chǎn)品出口面臨雙向競(jìng)爭(zhēng)壓力持續(xù)上升。隨著歐美國(guó)家加快“再工業(yè)化”以及發(fā)展中國(guó)家加快“工業(yè)化”，我國(guó)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品與相關(guān)國(guó)家重疊度不斷走高，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)日益趨同，面臨更大雙向競(jìng)爭(zhēng)壓力。對(duì)我國(guó)與主要國(guó)家的出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)分析顯示，2023年我國(guó)與美國(guó)、歐盟、印度、韓國(guó)等相關(guān)國(guó)家出口產(chǎn)品相似度指數(shù)3分別達(dá)0.4、0.6、0.5、0.4，較2019年分別提高15.0%、4.1%、8.4%、4.0%。

此外，地緣沖突不斷加劇，俄烏沖突尚未結(jié)束，巴以沖突或在2024年對(duì)世界經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易構(gòu)成重大地緣挑戰(zhàn)，紅海航運(yùn)通道受阻仍然存在。2024年，美國(guó)、英國(guó)、南非、印度等均將開啟大選，選舉將增加世界經(jīng)濟(jì)偏離當(dāng)前路徑的不確定性，也有可能加劇各國(guó)內(nèi)部的社會(huì)矛盾，進(jìn)而拖累經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易增長(zhǎng)。2024年我國(guó)外貿(mào)面臨的環(huán)境依然嚴(yán)峻復(fù)雜多變，給我國(guó)外貿(mào)發(fā)展帶來(lái)挑戰(zhàn)。

三、推動(dòng)外貿(mào)促穩(wěn)提質(zhì)的政策建議

一是加大穩(wěn)定外貿(mào)基本盤政策支持力度。加快釋放財(cái)稅、金融、貿(mào)易便利化等政策紅利，深化全鏈條全流程通關(guān)便利化改革，助力外貿(mào)企業(yè)“揚(yáng)帆出?！?。繼續(xù)辦好廣交會(huì)、服貿(mào)會(huì)等重要展會(huì)，更好發(fā)揮駐外經(jīng)商機(jī)構(gòu)作用，加大對(duì)外貿(mào)企業(yè)特別是中小微外貿(mào)企業(yè)赴境外參展、對(duì)接洽談支持力度，有力穩(wěn)定外貿(mào)訂單。

二是加快科研創(chuàng)新構(gòu)筑產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)新優(yōu)勢(shì)。支持外貿(mào)企業(yè)穩(wěn)步增強(qiáng)創(chuàng)新發(fā)展能力，加快突破“卡脖子”關(guān)鍵環(huán)節(jié)，著力推動(dòng)高技術(shù)含量、高附加值及高收益產(chǎn)品研發(fā)創(chuàng)新，促進(jìn)對(duì)外貿(mào)易產(chǎn)品的升級(jí)優(yōu)化。持續(xù)推動(dòng)國(guó)內(nèi)外貿(mào)區(qū)域結(jié)構(gòu)優(yōu)化，不斷提高東部地區(qū)貿(mào)易質(zhì)量，穩(wěn)步提升中西部及東北省份對(duì)外貿(mào)易競(jìng)爭(zhēng)力，優(yōu)化區(qū)域貿(mào)易格局。

三是積極挖掘培育外貿(mào)新增長(zhǎng)點(diǎn)。繼續(xù)深入挖掘歐美等貿(mào)易增長(zhǎng)空間，加大與拉美、“一帶一路”沿線國(guó)家、RCEP成員國(guó)等新興市場(chǎng)貿(mào)易往來(lái)力度。持續(xù)深化貿(mào)易創(chuàng)新，穩(wěn)步推動(dòng)跨境電商、海外倉(cāng)、保稅維修等新業(yè)態(tài)新模式健康發(fā)展，穩(wěn)步加大服務(wù)貿(mào)易對(duì)外開放力度，加快培育外貿(mào)增長(zhǎng)新優(yōu)勢(shì)新動(dòng)能。

作者：傅娟，國(guó)家信息中心大數(shù)據(jù)發(fā)展部副研究員；楊皓森，國(guó)家信息中心大數(shù)據(jù)發(fā)展部助理研究員

編輯|鄧茗文 dengmingwen@sdg-china.net