2023年生活用紙市場回顧與未來展望

2023年生活用紙市場發(fā)展經(jīng)歷了哪些重要時刻，有什么特點，2024年行業(yè)發(fā)展可能會有什么趨勢？Tissue World雜志在2023年底采訪了全球生活用紙行業(yè)的相關人士，請他們回顧了2023年行業(yè)發(fā)生的焦點事件并對2024年的行業(yè)發(fā)展做出預測。

解決南非的能源危機將對當?shù)亟?jīng)濟產(chǎn)生巨大影響

2023年，南非生活用紙行業(yè)發(fā)生了許多大事，一些企業(yè)安裝了新紙機。這些紙機已經(jīng)于2023年第4季度開始陸續(xù)投入使用，但其對市場的影響仍未顯現(xiàn)。目前，南非本地生產(chǎn)的原紙定價與進口原紙相似，本土產(chǎn)能擴張可能促使價格降低，與進口產(chǎn)品相比更具競爭力。

紙漿價格一直是南非生產(chǎn)商關注的焦點，因為這是我們的主要成本。我們很幸運擁有一家南非本地紙漿供應商，但是，該供應商以歐洲PIX指數(shù)和蘭特/美元匯率為定價基準。因此，在很多情況下，當紙漿價格開始上漲時，我們會遭受雙重打擊，即紙漿的美元價格上漲，而南非蘭特相對美元貶值。紙漿定價能否保持穩(wěn)定是南非生活用紙行業(yè)關注的重點，我們希望政府能采取相關措施，改善南非的經(jīng)濟狀況。

在南非市場上，另一個熱門話題是能源成本。在過去3年中，由于電力基礎設施的負荷過大，我們看到了大規(guī)模的停電現(xiàn)象。這對所有生產(chǎn)商都產(chǎn)生了重大影響，不斷上漲的能源成本也給企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營帶來了壓力，因此我們公司已經(jīng)采取了積極的措施來減少能源消耗和生產(chǎn)過程的碳足跡，同時降低對供應緊張的電力網(wǎng)絡的依賴，通過安裝3兆瓦的太陽能電池板，從電網(wǎng)購買的總電力減少了25%。

預計2024年南非生活用紙市場將會供過于求，生產(chǎn)商將爭奪貨架空間，導致市場上成品價格下降。為了與競爭對手區(qū)別開來，我們始終尋求創(chuàng)新，向市場推出新產(chǎn)品。2023年，我們就推出了兩款新產(chǎn)品。第一款是3層家用擦拭紙，第二款是4層廁用衛(wèi)生紙。這兩款產(chǎn)品都為消費者提供了更加舒適和高端的紙品使用體驗。

當然，南非生活用紙市場仍在穩(wěn)步增長，預計零售市場將實現(xiàn)兩位數(shù)增長。這對我們來說是一個好兆頭，因為我們是零售生活用紙領域的重要生產(chǎn)商，希望在未來幾年內市場份額能進一步增加。

就近期而言，紙漿價格是南非生活用紙生產(chǎn)企業(yè)最大的關注點，其次是能源供應。如果我們能夠解決能源危機，國家公用事業(yè)公司能夠提高發(fā)電廠的運行時間，我們相信這將對當?shù)亟?jīng)濟產(chǎn)生巨大影響，并帶來更好的增長率。同時可以促進南非貨幣升值，從而幫助我們應對紙漿價格上漲。

新產(chǎn)能可能會超過需求增長，促使生產(chǎn)廠進一步重組

2023年年初，我們的全球生活用紙客戶都在應對高昂的紙漿成本帶來的壓力。因此在2023年的項目中，我們的重點是幫助客戶在保持品質的同時使用較便宜的紙漿，或保持厚度的同時降低產(chǎn)品定量，最常見的方法是優(yōu)化起皺工藝和應用酶修改纖維表面特性。盡管紙漿價格在2023年有所回調，但客戶通過我們的工藝改進節(jié)省了數(shù)百萬美元，這是非常有意義的。2023年末，紙漿價格下滑的趨勢似乎已經(jīng)結束，北美、歐洲、中東和北非地區(qū)的紙漿價格有所上漲。

2024年，生活用紙的數(shù)字化趨勢將繼續(xù)發(fā)展。大多數(shù)生活用紙生產(chǎn)商與關鍵供應商之間的數(shù)據(jù)整合仍然不夠完善，甚至其自身內部系統(tǒng)之間也不夠完善。隨著品質、工藝和運營數(shù)據(jù)流的整合以及安全數(shù)據(jù)共享協(xié)議的普及，生產(chǎn)商和供應商們將能夠利用獨特的新運營視角，這在以前對他們來說是無法實現(xiàn)的。我們正與OEM和生活用紙品牌生產(chǎn)商一起解決其中的一些挑戰(zhàn)。

預計拉丁美洲、北美、歐洲、中東和北非地區(qū)的生活用紙生產(chǎn)能力將繼續(xù)增長。新產(chǎn)能將對北美產(chǎn)生最大影響，因為已宣布的產(chǎn)能可能會超過需求增長，并迫使生產(chǎn)廠進一步重組。

隨著新產(chǎn)能的投產(chǎn)，老舊設備將面臨更大的成本壓力。許多客戶正在推動成本和效率改進項目，以應對預期的市場壓力，而這些與我們的技術優(yōu)勢非常契合，因此未來幾年我們的現(xiàn)場支持團隊將有很大的需求。

通貨膨脹是生活用紙行業(yè)面臨的另一個問題。在這方面，我們與客戶一樣都面臨挑戰(zhàn)。在內部，我們已經(jīng)分配了大量資源和資金，用于提高效率和成本優(yōu)勢，確保競爭力。從外部來看，由于歐洲的能源成本問題，我們的Maximyze纖維改性技術受到歐洲客戶的歡迎。磨漿機可能是生活用紙生產(chǎn)過程中電力消耗最大的部分，生活用紙生產(chǎn)商希望能夠減少紙漿精煉強度，避免高昂的電力成本以及對產(chǎn)品品質和運營的負面影響，我們將在該領域繼續(xù)投資產(chǎn)品開發(fā)。

對于像Buckman這樣的供應商來說，服務成本是我們的一個主要開支。由于生活用紙工藝的復雜性以及每個設備的特性差異，通常需要派遣專家到現(xiàn)場協(xié)助排除故障和持續(xù)改進。但隨著監(jiān)控和控制領域的技術發(fā)展，只要獲得正確的數(shù)據(jù)，就可以遠程分析問題。Buckman正在投資先進技術，主要用于起皺工藝監(jiān)測、微生物控制、鍋爐和冷卻塔管理以及資產(chǎn)保護。我們擁有一個由博士科學家以及工程師組成的實驗室，全天候對在線數(shù)據(jù)系統(tǒng)進行監(jiān)控。他們會實時檢查客戶所處位置的數(shù)據(jù)系統(tǒng)是否存在異常，并立即向現(xiàn)場代表發(fā)出警報。這種方法能夠確保與客戶進行高效、實時的遠程討論，使客戶在專家到達之前迅速采取行動，或者在某些情況下，無需專家親自前往現(xiàn)場指導。這些方法的采用將減少我們向客戶提供服務的成本，并提高服務速度和質量。

零售商品牌持續(xù)增長，這是行業(yè)內并購導致零售市場整合的直接結果

我們在核心市場具有本地生產(chǎn)的優(yōu)勢，使得我們在當前的逆境中變得更加堅韌。2023年，公司全球生活用紙業(yè)務預計將實現(xiàn)強勁的兩位數(shù)增長。在行業(yè)變化時期，我們始終專注于4個核心領域，這得益于我們敬業(yè)的員工團隊：

1. 投資和優(yōu)化生產(chǎn)——我們將位于印度尼西亞的OKI新工廠投入運營，并采取措施對澳大利亞的運營進行權益重組和現(xiàn)代化改造，還在新西蘭建設全新的工廠。我們在美國擁有3個位于戰(zhàn)略位置的生產(chǎn)基地，同時亞洲的工廠提供了非常高效的后備支持。

2. 加強產(chǎn)品研發(fā)——我們開發(fā)了首款碳中和的生活用紙產(chǎn)品，此產(chǎn)品剛剛在新西蘭上市。我們還推出了其他一些高端產(chǎn)品，改善了整個品類，如在多個地區(qū)市場推出微膠囊面巾紙、4層衛(wèi)生紙，在澳大利亞推出TAD衛(wèi)生紙以及廚房濕巾等。

3. 加強與客戶和消費者的互動——我們在許多市場優(yōu)化了營銷渠道，以便最高效地將優(yōu)質產(chǎn)品帶給消費者；增加了在新加坡等幾個市場的品牌推廣活動。我們與關鍵市場的戰(zhàn)略合作伙伴比以往更加緊密，同時也在不斷開拓新的市場。這種整合與擴張的雙重方法不僅有助于鞏固我們在市場上的地位，還為增長和抗風險能力做出了貢獻。

零售商品牌的持續(xù)增長是生活用紙市場近期一個明顯的趨勢。在一些市場（如美國），這一趨勢受到零售市場整合的推動，這是行業(yè)內并購的直接結果。在新加坡等其他成熟市場，零售商品牌引領著整個行業(yè)的發(fā)展，包括產(chǎn)品創(chuàng)新。

可持續(xù)性生活用紙產(chǎn)品的需求正在增長。這一趨勢不僅是一個短暫的階段，而是消費者行為的根本性轉變。零售商現(xiàn)在采取全面的可持續(xù)方法，從產(chǎn)品采購到總碳排放和產(chǎn)品的整個生命周期評估，從生產(chǎn)到用后處理都涵蓋其中。這種全面的視角凸顯了環(huán)境因素在消費者選擇中日益重要的地位。

最后，一些地區(qū)限制塑料使用的立法將對行業(yè)產(chǎn)生重大影響。例如，澳大利亞政府要求，到2025年所有產(chǎn)品包裝必須是無塑料、可回收或可堆肥的。

生活用紙市場仍有增長潛力，給我們帶來了許多機會。特別是在新冠疫情之后，居家外用生活用紙市場一直保持穩(wěn)步增長。盡管辦公樓出租率上升緩慢，但酒店、醫(yī)療保健和制造業(yè)等其他領域大多已恢復到疫情前的水平。這種復蘇意味著市場的關鍵部分正在恢復，并為有針對性的增長戰(zhàn)略提供了機會。

北美仍存在相當大的機會。我們對這些市場動態(tài)的了解使我們能夠識別并抓住具體的增長機會。我們認為墨西哥市場也充滿商機，墨西哥消費者群體的演變?yōu)樵鲩L創(chuàng)造了獨特的環(huán)境。隨著消費者的偏好和需求的轉變，我們可能在該地區(qū)推出新產(chǎn)品，與不斷變化的人口結構相契合。我們的全球生產(chǎn)布局能夠應對勞動力和能源等問題，通過多個生產(chǎn)基地，確保向客戶供應可靠的產(chǎn)品。同時，我們具備適應、創(chuàng)新和合作的能力。這使我們能夠在不斷變化的生活用紙行業(yè)中始終作為一個可靠且具有競爭力的參與者，在有挑戰(zhàn)性的經(jīng)濟環(huán)境下向客戶提供質量和價值。

2023年，行業(yè)曾經(jīng)存在的一些問題逐漸緩解，如供應鏈問題、能源成本、商品通脹等。然而，宏觀經(jīng)濟因素仍然是一個主要挑戰(zhàn)。2023年全球生活用紙市場增長速度較2022年有所放緩，世界上一些地區(qū)仍處于高通脹/經(jīng)濟困境中。這種環(huán)境給業(yè)務增長帶來了很多阻力。另一個重大挑戰(zhàn)是原材料價格的上漲。2023年中期，生活用紙的原材料價格開始趨于穩(wěn)定，但未來仍存在很多不確定因素。針對這些挑戰(zhàn)，我們在擴大市場份額方面變得更加積極和靈活，與消費者保持緊密聯(lián)系對于我們至關重要，理解并滿足他們不斷變化的需求和偏好是重中之重。

我們將這些挑戰(zhàn)視為創(chuàng)新和增長的機遇，不僅能夠克服當前的障礙，還能夠利用生活用紙市場中的新機遇。

印度生產(chǎn)商數(shù)量增長，市場定價更具競爭力

2023年，紙漿成本的上漲對我們行業(yè)產(chǎn)生的影響最大。在印度，與再生紙相比，原生木漿生活用紙定價更高，因此機構消費者和家庭消費者的使用偏好發(fā)生了轉變。

我預計，2024年生活用紙行業(yè)的主要趨勢是出口可能會減少，因為中國在幾乎每個行業(yè)都提供了非常有競爭力的產(chǎn)品價格。全球范圍內，由于戰(zhàn)爭和其他爭端的存在，消費者的購買欲低迷。

全球通脹也對我們的業(yè)務產(chǎn)生了重大影響，原材料價格的上漲使成品價格高企，導致銷量下降。這導致原材料從原生木漿紙轉向再生纖維。

我認為印度生活用紙市場面臨的主要挑戰(zhàn)是產(chǎn)品價格與全球其他市場相比較高。其他挑戰(zhàn)包括電子商務競爭和可持續(xù)性問題。然而，印度市場也存在許多可以利用和創(chuàng)造的機會。其中一個主要機會是增設新的造紙廠，擴大產(chǎn)能，使印度市場的生活用紙產(chǎn)品定價更具競爭力，從而增加銷售量，并相應地擴大生活用紙市場的規(guī)模。

（本刊編譯自Tissue World/2023年11—12月，王娟審校）