快遞：價(jià)格戰(zhàn)難落幕

袁凱

在新規(guī)的推動(dòng)下，快遞公司需要更加注重提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)內(nèi)部管理，優(yōu)化配送流程。

在快遞行業(yè)這片競爭激烈的戰(zhàn)場上，價(jià)格戰(zhàn)從未停歇。

新修訂的《快遞市場管理辦法》已于今年3月1日正式實(shí)施。這項(xiàng)新規(guī)明確規(guī)定，未經(jīng)用戶同意，快遞員不得擅自將快件投放到智能快件箱或快遞服務(wù)站，更不得拋扔、踐踏快件，違者將面臨最高3萬元罰款，此舉一度在業(yè)內(nèi)引發(fā)巨大震動(dòng)。

顯然，在新規(guī)的推動(dòng)下，快遞公司需要更加注重提升服務(wù)質(zhì)量，加強(qiáng)內(nèi)部管理，優(yōu)化配送流程。新規(guī)施行，“漲價(jià)”幾乎成為了快遞行業(yè)近來的主要議題。如今，新規(guī)落地已經(jīng)兩月有余，令消費(fèi)者詫異的是不但他們憂心的“漲價(jià)”沒有到來，快遞寄件的費(fèi)用反而降低了。

現(xiàn)象：賺錢越來越難

快遞行業(yè)的極致內(nèi)卷從未停下。從2010年到2023年，快遞行業(yè)的平均客單價(jià)已經(jīng)由24.57元降到了9.11元。

國家郵政局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年快遞業(yè)務(wù)量累計(jì)完成1320.7億件，同比增長19.4%。單票收入為9.1元/件，同比下滑4.3%。這一趨勢在今年初得以延續(xù)，據(jù)相關(guān)統(tǒng)計(jì)，在今年1至2月的合計(jì)口徑下，快遞行業(yè)同城件單價(jià)同比下降了8.9%，異地件單價(jià)更是大幅下降14.6%。

對于快遞企業(yè)而言，賺錢變得不那么容易了。據(jù)郵政數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前兩個(gè)月，申通、圓通、韻達(dá)的業(yè)務(wù)總量同比增速明顯，分別增長了40.0%、26.6%、27.0%。但產(chǎn)能的增加，并沒有被轉(zhuǎn)化為收入。以業(yè)務(wù)增長最為兇猛的申通快遞為例，2023年1月，其單票收入2.70元，之后一路下降。到了今年前兩個(gè)月，其業(yè)務(wù)總量雖然達(dá)到了28.5億票，但單票收入?yún)s已經(jīng)來到2.22，同比下降13.28%。與此同時(shí)，圓通與韻達(dá)的境遇也相差無幾。盡管二者在今年前兩月有著33.93億票、30.22億票的業(yè)務(wù)總量，但它們的單價(jià)也降到了2.49元與2.28元，降幅分別達(dá)到5.68％與14.77％。即便是主打服務(wù)的順豐，降價(jià)幅度也與圓通、韻達(dá)相當(dāng)。

降低利潤、以量取勝成了快遞行業(yè)巨頭不約而同的選擇。比消費(fèi)者更先感受到行業(yè)變動(dòng)的是末端的配送員?！案鱾€(gè)公司給的單價(jià)都差不多，幾乎沒有高于一塊錢的，大件小件都一樣?！币晃槐本┑耐ㄟ_(dá)系快遞配送員告訴《小康》雜志，“身邊很多同行都轉(zhuǎn)行跑外賣了，外賣一單有3元，自由時(shí)間也更為充裕?！笨爝f新規(guī)實(shí)施之后，配送員的工作更忙了。不少配送員表示，根本無法實(shí)現(xiàn)每單配送前都電話確認(rèn)。以北京朝陽區(qū)為例，一個(gè)配送員每天要送1000件快遞，如果挨著一個(gè)個(gè)打電話，直到第二天凌晨也送不完?！叭绻蛎课皇占穗娫捀嬷刻鞄缀踔荒芘伤?00多件?！鄙鲜雠渌蛦T說。

另一位西南地區(qū)的配送員也向《小康》雜志述說了相似的情況。據(jù)他所言，三通一達(dá)快遞配送一個(gè)件的單價(jià)都是0.9元。如果選擇將快遞放在驛站，配送員需要支付給驛站0.3元，自己實(shí)際收入變?yōu)?.6元。配送員的工資直接與派件數(shù)量掛鉤，意味著需要盡可能多地配送包裹來增加收入。在這種激勵(lì)機(jī)制下，他們傾向于選擇更快速、更省時(shí)的配送方式，以便能夠處理更多的包裹。打電話通知收件人取件會(huì)耗費(fèi)配送員大量的時(shí)間，因此，配送員寧愿選擇直接將包裹放在驛站。但將快遞放在驛站也意味著配送員需要自己承擔(dān)可能會(huì)有的投訴懲罰?！叭绻煌对V了，沒有成功投遞的，每件要收10元罰款。一個(gè)月很容易就被罰款1000元?！?/p>

配送員過著苦日子，行業(yè)巨頭的財(cái)報(bào)同樣不好看。盡管今年一季度里業(yè)內(nèi)公司的財(cái)報(bào)都顯示營收與歸母凈利潤相較去年同期有所增長，但反映到資本市場上，各公司市值相較去年同期下降明顯。

申通快遞2024年一季度總營收為101.32億人民幣，同比增長15.87%；歸母凈利潤為1.90億人民幣，同比增長43.20%。但今年五月，申通的市值已經(jīng)由去年同期的160.89億下降到了141.75億，下降11.9％。韻達(dá)2024年一季度營收約111.56億元，同比增加6.5%；歸母凈利潤4.12億人民幣，同比增加15.02%。但市值也從343.92億下降到236.28億，降幅達(dá)到驚人的31％。

去年下半年以來，順豐、菜鳥、極兔三家快遞巨頭都啟動(dòng)了港股上市計(jì)劃，但截至目前，僅有極兔速遞在去年10月成功上市，而順豐和菜鳥的上市計(jì)劃則遭遇了不同程度的阻礙。

對于順豐控股來說，盡管在去年8月就尋求在港交所二次上市，但由于市場環(huán)境的變化，其招股書在今年初失效后，至今尚未重新遞交。這反映出當(dāng)前市場環(huán)境對于快遞公司上市的挑戰(zhàn)，尤其是在全球經(jīng)濟(jì)環(huán)境不確定性增加的情況下，投資者對于新上市公司的估值和前景持謹(jǐn)慎態(tài)度。菜鳥的上市計(jì)劃也在今年3月遭遇了挫折。在撤回上市申請時(shí)，阿里巴巴董事長蔡崇信表示，當(dāng)前市場情緒不振，充滿挑戰(zhàn)的IPO環(huán)境無法反映菜鳥真正的估值。

原因：快遞進(jìn)入存量博弈

過去三年，快遞行業(yè)超千億的高資本開支已經(jīng)帶來產(chǎn)能過剩。新增產(chǎn)能需要時(shí)間消化，這使得近兩年里快遞行業(yè)的高強(qiáng)度價(jià)格競爭成為常態(tài)。

對于快遞行業(yè)而言，規(guī)模效應(yīng)與成本控制相互博弈。隨著業(yè)務(wù)量的增加，快遞業(yè)單位成本逐漸降低。為了擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模、降低成本，采取價(jià)格戰(zhàn)策略，成了快遞公司吸引更多客戶最為直截了當(dāng)?shù)姆绞??！耙詢r(jià)換量”和“以量換價(jià)”相互交織的邏輯下，公司靠降價(jià)取得增長后，成本端也得到了壓縮的空間。

更為重要的前提是，就當(dāng)前而言，快遞業(yè)務(wù)量與業(yè)務(wù)收入實(shí)際上是低于預(yù)期的。緩慢增長的需求并不能完全適配各大公司已經(jīng)投入的產(chǎn)能，各公司正面臨著投資建設(shè)的產(chǎn)能成為累贅的風(fēng)險(xiǎn)。在這一邏輯下，“降價(jià)搶量”便成了業(yè)內(nèi)首選。5月，圓通速遞董事兼總裁潘水苗在2024年第一季度業(yè)績說明會(huì)上就提出，2023年，公司單票運(yùn)輸成本0.46元，較去年同期下降0.05元，降幅9.67%。公司單票中心操作成本0.29元，較去年同期下降0.02元，降幅5.37%。未來，公司將通過自動(dòng)化無人化升級、人工智能技術(shù)與業(yè)務(wù)場景深度融合等，繼續(xù)深化各項(xiàng)降本增效舉措，深挖成本降幅空間。

而早在去年，業(yè)內(nèi)研報(bào)就提出，由于頭部快遞企業(yè)產(chǎn)能過剩及競爭策略變化，價(jià)格競爭意外加劇，行業(yè)價(jià)格已再次降至較低水平。由于快遞行業(yè)增速換擋，以及疫后修復(fù)降本紅利的結(jié)束，“以價(jià)換量”?及“以量降本”難度加大。

回到快遞的源頭。隨著抖音、快手等直播電商平臺(tái)的崛起，快遞履約訂單份額的轉(zhuǎn)移已經(jīng)成為快遞行業(yè)的一個(gè)顯著趨勢。這種變化不僅反映了消費(fèi)者購物習(xí)慣的改變，也揭示了電商市場與快遞行業(yè)之間緊密的聯(lián)動(dòng)關(guān)系。電商購物需求的增長一直是我國快遞市場增長的主要驅(qū)動(dòng)力。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)，電商件在全部快遞履約訂單中的占比超過九成，這意味著電商市場的任何波動(dòng)都將對快遞行業(yè)產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。近年來，雖然電商市場依然保持增長，但增速已經(jīng)逐漸放緩。特別是從2021年開始，全國實(shí)物商品網(wǎng)上零售額的增速一直在10％附近徘徊，顯示出線上消費(fèi)滲透率提升的趨勢已經(jīng)放緩。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2024年一季度全國網(wǎng)上零售額同比增長12.4%，2023年一季度全國網(wǎng)上零售額同比增長8.6%，2022年一季度全國網(wǎng)上零售額同比增長6.6%。

進(jìn)一步從2023年“618大促”期間的數(shù)據(jù)來看，全網(wǎng)電商平臺(tái)的成交金額為7982.8億元，同比增速降至14.7%，相比之前幾年的增速明顯收窄。這再次印證了電商市場增速放緩的趨勢。隨著電商增速的收窄，快遞市場也面臨著增長乏力的挑戰(zhàn)。

業(yè)內(nèi)研報(bào)認(rèn)為，預(yù)計(jì)未來幾年，快遞市場的中長期增速中樞將下移到10％以內(nèi)。首先，快遞行業(yè)進(jìn)入存量市場爭奪階段，但下游市場需求走弱，使得快遞企業(yè)提價(jià)的動(dòng)力和支撐都顯得不足；其次，過去三年行業(yè)高資本開支帶來的階段性產(chǎn)能過剩需要時(shí)間來消化，在未來一段時(shí)間內(nèi)快遞價(jià)格可能仍然會(huì)在中低區(qū)間運(yùn)行；最后，快遞行業(yè)格局仍未穩(wěn)定，“通達(dá)兔”等快遞公司之間的競爭較為激烈，局部“價(jià)格戰(zhàn)”會(huì)持續(xù)上演。

出路：新增長曲線在何方？

構(gòu)建新增長曲線，順豐已經(jīng)從跨境物流和低空經(jīng)濟(jì)入手。

在今年4月的投資者交流會(huì)上，順豐透露，公司將利用在亞洲市場的本土優(yōu)勢，加快全球網(wǎng)絡(luò)布局，構(gòu)建第二增長曲線。隨著中國制造業(yè)企業(yè)的出海需求日益增長，新興電商平臺(tái)的跨境電商業(yè)務(wù)在國際市場呈現(xiàn)加速擴(kuò)張，以及全球企業(yè)供應(yīng)鏈重塑的趨勢，跨境電商物流、國際快遞及供應(yīng)鏈的需求也在不斷增加。去年11月，順豐通過與頭部新能源汽車廠商的合作，在鄂州花湖機(jī)場執(zhí)行大型動(dòng)力鋰電池的航空出口，正是其全球網(wǎng)絡(luò)布局和跨境物流能力的一個(gè)縮影。

低空經(jīng)濟(jì)則為物流快遞打開了新的增長空間。無人機(jī)物流作為一種新興的物流方式，具有快速、靈活、高效的特點(diǎn)，能夠解決傳統(tǒng)物流中的一些痛點(diǎn)問題，如交通擁堵、人力成本高等。今年3月，中通快遞與峰飛航空簽訂V2000CG大型eVTOL航空器購機(jī)協(xié)議，訂單量為30架。而順豐旗下的豐翼小型物流無人機(jī)全國運(yùn)輸架次也突破了80萬。

不光是順豐，出海已經(jīng)成為國內(nèi)快遞企業(yè)重點(diǎn)發(fā)力的方向之一，圓通速遞也不例外。圓通速遞在財(cái)報(bào)中明確表示，將繼續(xù)全面開啟國際化進(jìn)程，加快全球網(wǎng)絡(luò)布局。這一戰(zhàn)略定位體現(xiàn)了圓通速遞對于自身發(fā)展的清晰規(guī)劃和長遠(yuǎn)目標(biāo)。5月，潘水苗在就2023年經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況與投資者進(jìn)行溝通交流時(shí)也提到，圓通公司定位于互聯(lián)網(wǎng)信息技術(shù)的快遞平臺(tái)，致力于成為全球領(lǐng)先的綜合性快遞物流運(yùn)營商和供應(yīng)鏈集成商，國際化是公司未來發(fā)展的重要戰(zhàn)略。近年來，公司穩(wěn)步拓展全球網(wǎng)絡(luò)布局，全面升級國際產(chǎn)品體系，延伸國際跨境產(chǎn)品服務(wù)鏈路，著力發(fā)展國際快遞、供應(yīng)鏈等服務(wù)。

不同于其他業(yè)內(nèi)巨頭，中通在快遞業(yè)務(wù)之外，還“入局”了社區(qū)團(tuán)購，跨界進(jìn)軍本地零售。早在2018年，中通快遞集團(tuán)就成立了中通云倉科技，專門為傳統(tǒng)電商、社區(qū)電商、品牌商家等客戶提供全渠道物流供應(yīng)鏈服務(wù)。發(fā)展至今，中通云倉科技在全國擁有倉庫超270個(gè)，配送范圍覆蓋國內(nèi)99％的區(qū)縣、94％的鄉(xiāng)鎮(zhèn)。2019年開始，中通云倉科技開始試水生鮮倉配，成立中通云配業(yè)務(wù)板塊，并逐步發(fā)展成為專注于提供農(nóng)特品供應(yīng)鏈與本地生活服務(wù)解決方案的數(shù)字化物流服務(wù)平臺(tái)。

今年，中通云倉科技又在社區(qū)生鮮新零售賽道展開了一次全新嘗試，并將其取名為中通甄選，通過線下體驗(yàn)、送貨上門等方式，為社區(qū)周邊消費(fèi)者提供區(qū)域特產(chǎn)、時(shí)令果蔬、低溫乳飲、禽肉蛋類等甄選商品。中通甄選計(jì)劃在今年上半年完成200家門店的擴(kuò)張目標(biāo)，主要集中在核心城市、有生鮮聯(lián)配中心覆蓋及相關(guān)農(nóng)特產(chǎn)品供應(yīng)鏈輻射的城市。