全球油氣朝哪兒走

從《2024年油氣行業(yè)發(fā)展前瞻報(bào)告》，探討2024年全球油氣行業(yè)五種發(fā)展趨勢(shì)。

2023年，由于OPEC減產(chǎn)等因素推動(dòng)油氣價(jià)格走高，國(guó)際油氣公司普遍獲得了豐厚現(xiàn)金流。預(yù)計(jì)2024年全球上游行業(yè)將產(chǎn)生超過(guò)8000億美元的自由現(xiàn)金流。這將提高投資者、監(jiān)管機(jī)構(gòu)和利益相關(guān)者對(duì)油氣公司的預(yù)期，推動(dòng)油氣公司加快在低碳轉(zhuǎn)型方面的進(jìn)展。

近日，德勤發(fā)布了《2024年油氣行業(yè)發(fā)展前瞻報(bào)告》，探討了2024年全球油氣行業(yè)可能的五種發(fā)展趨勢(shì)和行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素。

項(xiàng)目回報(bào)和政策執(zhí)行是關(guān)鍵

2024年，低碳項(xiàng)目回報(bào)和清潔能源政策有效執(zhí)行將是能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。

具體來(lái)說(shuō)，油氣公司能源轉(zhuǎn)型進(jìn)程和資金配置主要受內(nèi)外兩方面因素的影響。從內(nèi)部看，低碳項(xiàng)目回報(bào)率是決定投資的關(guān)鍵，目前普遍為6%～8%，而當(dāng)回報(bào)率達(dá)到12%～15%時(shí)，油氣公司普遍會(huì)加大投資。因此，2024年油氣行業(yè)主要致力于提升低碳項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)效率和回報(bào)率。從外部看，近年來(lái)諸多國(guó)家和區(qū)域?qū)用娴那鍧嵞茉凑呦嗬^出臺(tái)，如美國(guó)《基礎(chǔ)設(shè)施投資和就業(yè)法案》、歐盟REPowerEU計(jì)劃等。這些政策的協(xié)調(diào)和有效執(zhí)行，對(duì)吸引投資和降低風(fēng)險(xiǎn)至關(guān)重要。

比如，美國(guó)太陽(yáng)能和風(fēng)能項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告的撰寫和發(fā)布平均需要兩年半時(shí)間，在一定程度上會(huì)阻礙清潔項(xiàng)目的發(fā)展速度。如果政策能夠得到迅速實(shí)施，消費(fèi)者迅速采取推動(dòng)低碳解決方案的可行性做法，則能從根本上重塑油氣公司的中長(zhǎng)期資金配置。

加強(qiáng)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈穩(wěn)定

當(dāng)前，鋰、鈷和鎳等是能源行業(yè)清潔低碳轉(zhuǎn)型不可或缺的關(guān)鍵礦產(chǎn)。在利好政策及關(guān)鍵礦產(chǎn)貿(mào)易開放的推動(dòng)下，2022年全球清潔能源投資突破1萬(wàn)億美元，直接推動(dòng)了關(guān)鍵礦產(chǎn)的需求激增。2017—2022年，全球鋰需求增加兩倍，鈷和鎳的需求分別增加70%和40%。

2024年，對(duì)油氣公司而言，深度參與關(guān)鍵礦產(chǎn)的生產(chǎn)、加工和貿(mào)易，從而保證穩(wěn)定供應(yīng)對(duì)順利實(shí)現(xiàn)清潔低碳轉(zhuǎn)型至關(guān)重要。為加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)鏈的控制，近80%的油氣行業(yè)高管考慮利用其業(yè)務(wù)專長(zhǎng)和監(jiān)管知識(shí)確保關(guān)鍵礦產(chǎn)的供應(yīng)鏈穩(wěn)定，同時(shí)將繼續(xù)參與關(guān)鍵礦產(chǎn)的大宗商品貿(mào)易。

比如，西方石油公司合資企業(yè)Terra Lithium和?？松梨谕ㄟ^(guò)直接鋰提?。―LE）技術(shù)從含有鋰的油田鹵水中開采和加工鋰，鋰的回收率可以達(dá)到90%。據(jù)估計(jì)，到2030年全球13%的鋰會(huì)通過(guò)DLE技術(shù)生產(chǎn)。

培養(yǎng)關(guān)鍵礦產(chǎn)（尤其是鋰）的供應(yīng)能力，可為油氣公司提供協(xié)同機(jī)會(huì)。但同時(shí)，需要制定有效策略來(lái)應(yīng)對(duì)諸多風(fēng)險(xiǎn)。比如，開采區(qū)域水資源匱乏，目前一半以上的鋰和銅產(chǎn)量集中在水資源緊張程度較高的地區(qū)。

地緣政治影響能源價(jià)格持續(xù)波動(dòng)

俄烏沖突導(dǎo)致的能源貿(mào)易新動(dòng)向，影響了能源價(jià)格和區(qū)域能源產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。最近，巴以沖突的演變對(duì)能源市場(chǎng)構(gòu)成重大地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，并將對(duì)貿(mào)易產(chǎn)生重大影響。

一是能源貿(mào)易流向不斷變化。歐盟對(duì)俄羅斯能源出口的制裁推動(dòng)俄擴(kuò)大向亞太地區(qū)出口，俄羅斯對(duì)中印的原油出口占比已從俄烏沖突前的20%增加到2022年11月的70%。與此同時(shí)，美國(guó)對(duì)歐洲的LNG出口量比2021年增長(zhǎng)了141%，成品油出口比2022年增長(zhǎng)了146%。2024年，隨著歐洲繼續(xù)減少對(duì)俄能源的依賴，預(yù)計(jì)海上能源貿(mào)易量將激增，油輪利用率將達(dá)到90%。此外，中東不斷變化的能源態(tài)勢(shì)可能導(dǎo)致2024年能源價(jià)格持續(xù)波動(dòng)。

二是市場(chǎng)價(jià)差不斷擴(kuò)大。俄烏沖突后，布倫特油和烏拉爾油的價(jià)差從2021年的3美元/桶擴(kuò)大到2022年4月的37美元/桶以上。雖然此后有所收窄，但2023年仍保持在17美元/桶。同樣，2021年1月至2022年8月荷蘭TTF與美國(guó)Henry hub的天然氣價(jià)差從3美元/MMBtu上升至8美元/MMBtu。這種等級(jí)和地區(qū)間價(jià)差改變了全球煉化公司的競(jìng)爭(zhēng)力，發(fā)達(dá)國(guó)家和發(fā)展中國(guó)家的煉油利潤(rùn)率、乙烷裂解乙烯和石腦油裂解利潤(rùn)率出現(xiàn)了前所未有的差異。

生成式人工智能技術(shù)推動(dòng)創(chuàng)新

目前，油氣行業(yè)正站在新的人工智能前沿，即以文本、代碼、音頻、圖像、視頻、3D定制模式輸出的生成式人工智能。其對(duì)油氣行業(yè)可產(chǎn)生四個(gè)方面的價(jià)值。

首先，生成式人工智能可以生成全面維護(hù)計(jì)劃、任務(wù)列表、實(shí)施建議等方案，幫助油氣公司處理計(jì)劃外停機(jī)等問(wèn)題。比如，一座日產(chǎn)20萬(wàn)桶的海上平臺(tái)，經(jīng)歷12小時(shí)的計(jì)劃外停機(jī)將產(chǎn)生800萬(wàn)美元的費(fèi)用，而生成式人工智能通過(guò)生成全面維護(hù)計(jì)劃、任務(wù)列表、實(shí)施建議等方案，不僅有助于遏制意外停機(jī)，而且可以最大限度減少設(shè)備故障造成的資源浪費(fèi)，削減運(yùn)營(yíng)成本。

其次，生成式人工智能可以通過(guò)整合和分析不同的數(shù)據(jù)源來(lái)提高效率。比如，通過(guò)處理包括地震勘測(cè)、測(cè)井記錄等數(shù)據(jù)，可以有效優(yōu)化鉆井過(guò)程。

第三，有助于完善缺失或不完整的樣本以提高數(shù)據(jù)整體質(zhì)量，建立詳細(xì)三維儲(chǔ)層地質(zhì)模型進(jìn)行油藏描述以實(shí)現(xiàn)采收率最大化，從而達(dá)到縮短勘探時(shí)間和提高采收率的效果，增加公司收入。

第四，可以通過(guò)數(shù)字孿生等方法，快速測(cè)試新想法新概念，加快制定新的解決方案，加速公司創(chuàng)新。比如，在下游領(lǐng)域，生成式人工智能可以加速多種材料的生產(chǎn)，提高效率，減少能源和材料消耗，快速跟蹤實(shí)驗(yàn)過(guò)程。

煉化行業(yè)順應(yīng)清潔低碳需求趨勢(shì)

能源格局的重塑影響了全球下游石油行業(yè)，全球煉油產(chǎn)能下降可能進(jìn)一步加劇這種情況。2019 年以來(lái)，全球煉油產(chǎn)能下降了4.5百萬(wàn)桶/日。其中，美國(guó)煉油產(chǎn)能下降了1百萬(wàn)桶/日。

長(zhǎng)期來(lái)看，全球石油需求將放緩，到2027年前每年僅增長(zhǎng)40萬(wàn)桶/日，而生物燃料需求每年將增長(zhǎng)44%。到2030年，電動(dòng)汽車在全球汽車銷售中的份額將增長(zhǎng)至62%到86%，許多全球的汽車制造商正在重新調(diào)整方向，將其產(chǎn)品組合的大部分電氣化。不斷增加的低碳燃料替代品與增速放緩的石油需求，將推動(dòng)油氣公司通過(guò)以下途徑實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型。

一是與農(nóng)業(yè)公司合資合作以確保生物燃料的原料供應(yīng)穩(wěn)定。目前，油氣公司所屬的煉廠已經(jīng)運(yùn)營(yíng)了全球可再生綠色柴油產(chǎn)能的80%，預(yù)計(jì)繼續(xù)利用補(bǔ)貼和投資加強(qiáng)生物燃料供應(yīng)鏈。比如，馬拉松石油公司和全球農(nóng)業(yè)綜合企業(yè)巨頭ADM公司合資成立大豆加工廠，為生產(chǎn)可再生綠色柴油提供原料。

二是將發(fā)展綠氫和綠氨作為轉(zhuǎn)型發(fā)展的有效途徑，有效減少碳排放。比如，BP在其Cherry Point 工廠生產(chǎn)綠色氫氣，有助于每年減少約46萬(wàn)噸的二氧化碳排放。

三是部署電動(dòng)汽車充電站和提供新的移動(dòng)充電服務(wù)，探索化工新材料在電動(dòng)汽車行業(yè)的各種應(yīng)用。比如，Phillips 66利用特種碳材料，為鈉離子電池研發(fā)成本更低、性能更高的陽(yáng)極材料。

四是按照減油增化思路重新配置產(chǎn)品組合，優(yōu)先考慮低碳低污染的化學(xué)品。比如，?？松梨谔岣咝录悠潞陀?guó)煉油廠的餾分油和化學(xué)品產(chǎn)量，同時(shí)減少燃料油和高硫石油產(chǎn)量。

五是利用CCUS技術(shù)減少生產(chǎn)過(guò)程的碳排放。比如，?？松梨?、美國(guó)空氣產(chǎn)品公司、法國(guó)液化空氣公司、殼牌達(dá)成協(xié)議，計(jì)劃每年為荷蘭鹿特丹港區(qū)的Porthos項(xiàng)目?jī)?chǔ)存250萬(wàn)噸二氧化碳。

責(zé)任編輯：周志霞

znzhouzhixia@163.com