遼寧省碳金融發(fā)展現(xiàn)狀分析

□文/郭佳邑 滿海紅

（沈陽化工大學(xué) 遼寧·沈陽）

［提要］實(shí)現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和的目標(biāo)，需要一場大規(guī)模的、具有重大影響力的經(jīng)濟(jì)、社會及技術(shù)改造，因此碳金融的出現(xiàn)將成為一種可實(shí)施的解決方案。本文以碳金融為研究中心，基于PEST視角分析遼寧省碳金融發(fā)展現(xiàn)狀，并提出合理建議。

引言

碳金融是指通過建立一套完善的金融機(jī)構(gòu)來實(shí)現(xiàn)對全球變暖的控制，包括但不限于碳排放權(quán)以及它所產(chǎn)生的各種投資、債務(wù)、股票、期貨等。國際氣候政策的變化促使了碳金融的形成，更準(zhǔn)確地說，其奠基于兩大國際公約——《聯(lián)合國氣候變化框架公約》《京都議定書》。2008 年，國外就已建立二氧化碳權(quán)的全球交易平臺，這是對碳金融有關(guān)的二氧化碳權(quán)商品屬性的一種認(rèn)可。在此之前，區(qū)域性的碳金融市場就已有運(yùn)作苗頭，眾多金融機(jī)構(gòu)也發(fā)現(xiàn)碳金融所帶來的連鎖型利益。我國作為碳排放大國，在受到其帶來的相關(guān)危害的同時(shí)，也在與其密切相關(guān)的碳交易市場上看到了巨大商機(jī)?！半p碳”目標(biāo)是我國21 世紀(jì)為長期使得溫室氣體低排放的發(fā)展型戰(zhàn)略，在此政策實(shí)施下，有關(guān)碳金融的投資銀行、對沖基金、證券公司，甚至私募基金等金融機(jī)構(gòu)都將獲得增長型趨勢利潤。

一、遼寧省經(jīng)濟(jì)金融運(yùn)行情況

東北地區(qū)是中國重要的工業(yè)和農(nóng)業(yè)基地，具有保障國家安全、提供能源等重大戰(zhàn)略意義。隨著《東北全面振興“十四五”實(shí)施方案》貫徹落實(shí)，強(qiáng)化遼寧省沈陽市、大連市等東北地區(qū)城市為中心的現(xiàn)代化都市圈建設(shè)，持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，優(yōu)化遼寧省金融生態(tài)環(huán)境，進(jìn)一步提高為實(shí)體經(jīng)濟(jì)服務(wù)的狀態(tài)。遼寧省的固定資產(chǎn)投入呈現(xiàn)出強(qiáng)大的增長趨勢；同時(shí)，為填補(bǔ)基礎(chǔ)設(shè)施的缺口，遼寧省高科技制造業(yè)的增長率已經(jīng)達(dá)到1.9%，并且在不斷的數(shù)字化改造、轉(zhuǎn)型升級過程中，遼寧省正在大幅度提升其效率；遼寧省也在大幅度提升上云企業(yè)數(shù)量，并且還在新建5G 基站。在“十四五”規(guī)劃的帶動下，遼寧省的基礎(chǔ)設(shè)施投資增長16%，高技術(shù)制造業(yè)投資增長71.2%。積極應(yīng)對局部多輪疫情反復(fù)對消費(fèi)帶來的不利影響，遼寧省線上消費(fèi)新業(yè)態(tài)趨勢增長明顯，網(wǎng)上零售額增長12.4%。遼寧省營商環(huán)境不斷改善，創(chuàng)新動能加速聚集。遼寧省正在大力推進(jìn)綠色低碳發(fā)展理念，加強(qiáng)鋼鐵、石化等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)的節(jié)能技術(shù)改造，“兩高”項(xiàng)目得到了有效控制。遼寧已經(jīng)完成19.3 萬畝的林地建設(shè)和防沙治沙16.7 萬畝的治理，以及87.7 萬畝的水土流失治理，使遼寧的環(huán)境空氣質(zhì)量首次達(dá)到國家規(guī)定的最高標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)下了歷史新高。遼寧省銀行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展，金融供給能力得到有效的提升。

二、PEST模型分析

PEST 模型是根據(jù)內(nèi)外環(huán)境變化產(chǎn)生宏觀影響的分析工具，其分析角度包括政治P（political）、經(jīng)濟(jì)E（economic）、社會S（social）、技術(shù)T（technological）。國內(nèi)已有學(xué)者利用PEST 分析法對國有企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型蠔研究，區(qū)域林業(yè)碳匯市場、區(qū)域產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新等金融相關(guān)產(chǎn)品發(fā)展研究證明該分析方法也適用于與金融相關(guān)的宏觀環(huán)境分析。但是有關(guān)于PEST 模型分析綠色金融情況略少，大多數(shù)仍在運(yùn)用單位根檢驗(yàn)、狀態(tài)空間模型、灰色關(guān)聯(lián)法等。

（一）政治環(huán)境分析

1、政策支持情況。遼寧省迅速響應(yīng)《國務(wù)院辦公廳相關(guān)推動構(gòu)筑健康發(fā)展綠色發(fā)展生態(tài)化低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的通知若干建議》，并立即采取了一系列措施來實(shí)現(xiàn)健康發(fā)展、綠色發(fā)展和可持續(xù)的經(jīng)濟(jì)社會增長，包括主動尋找和構(gòu)筑可再利用的技術(shù)和資源，開拓新的能源利用方式，提高能源利用率，優(yōu)先考慮可再利用的技術(shù)和資源，積極投資于可再利用的技術(shù)和資源，開拓新的金融服務(wù)模式，以及構(gòu)筑和完善可再利用的技術(shù)和資源管理體系。遼寧省政府高層強(qiáng)調(diào)，必須深刻領(lǐng)悟推進(jìn)可再生能源發(fā)展的重大價(jià)值，并且堅(jiān)定不移地踐行以全國人民群眾為中心的社會主義核心價(jià)值觀，積極地研究、實(shí)施綠色金融，力求進(jìn)一步提高商業(yè)銀行的環(huán)保能源服務(wù)水準(zhǔn)，以及金融機(jī)構(gòu)創(chuàng)新的綠色信貸產(chǎn)品，以更好地滿足社會的需求。遼寧省正在努力實(shí)施6 個(gè)領(lǐng)域的改革，以更好地服務(wù)于經(jīng)濟(jì)社會前進(jìn)，包括：建立完善的審批制度，打造綠色發(fā)展模式，實(shí)行重點(diǎn)項(xiàng)目的快速審核；整合多種財(cái)力，為經(jīng)濟(jì)社會前進(jìn)貢獻(xiàn)力量；鼓勵和激勵中小企業(yè)對重點(diǎn)建設(shè)進(jìn)行投入，為經(jīng)濟(jì)社會前進(jìn)注入新的動力，達(dá)到國民經(jīng)濟(jì)可持續(xù)性發(fā)展。

2、財(cái)政支持情況。2020 年，遼寧省政府推出了一項(xiàng)重要的投資計(jì)劃，以促進(jìn)綠色產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)性。該計(jì)劃由省環(huán)保協(xié)會牽頭，總投資金額達(dá)到30 億元，其中5 億元用于股權(quán)投資。2020 年末，遼寧省政府獲得了第一筆碳金融資產(chǎn)評估的金融貸款，金額達(dá)到246 萬元。沈陽市也投入22 億元資金，用于推動碳達(dá)峰、碳中和，并在新能源領(lǐng)域進(jìn)一步投入資金。鞍鋼礦業(yè)公司也推出了綠色債券，其第一期投資金額達(dá)到了2 億元。這些舉措推動綠色經(jīng)濟(jì)的可持續(xù)發(fā)展。

（二）經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析

1、經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r。經(jīng)過初步核算，2022 年遼寧地區(qū)生產(chǎn)總值為28，975.1 億元，比上年增長2.1%，其中農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)等第一產(chǎn)業(yè)增加值2，597.6 億元，增長2.8%；加工制造業(yè)等第二產(chǎn)業(yè)增加值11，755.8 億元，下降0.1%；第三產(chǎn)業(yè)增加值14，621.7億元，增長3.4%。全年人均地區(qū)生產(chǎn)總值68，775 元，比上年增長2.8%。遼寧省工業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)十分牢固，作為老工業(yè)區(qū)，其工業(yè)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型為綠色經(jīng)濟(jì)有重大意義。2022 年全年規(guī)模以上工業(yè)綜合能源消費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)煤比上年下降2.1%，全年細(xì)顆粒物平均濃度比上年下降11.4%，優(yōu)良天數(shù)比率為90%，提升2.1 個(gè)百分點(diǎn)，重污染天數(shù)比例為0.2%，下降1.0 個(gè)百分點(diǎn)，能源綠色低碳轉(zhuǎn)型步伐加快。

2、政府財(cái)政情況。2023 年1～4 月份，全省一般公共預(yù)算收入完成1，071.9 億元，同比增長12%。其中，各項(xiàng)稅收收入735億元，增長11.9%；各項(xiàng)非稅收入336.9 億元，增長12.1%。全省財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，主要有以下特點(diǎn)：一是財(cái)政收入保持穩(wěn)定增長。全省財(cái)政收入增長12%，比一季度提高4.4 個(gè)百分點(diǎn)，2023 年以來始終持續(xù)穩(wěn)定增長。其中，稅收增長11.9%，比一季度提高11.6 個(gè)百分點(diǎn)，增速提高主要是上年同期增值稅留抵退稅較多拉低基數(shù)等因素影響，連續(xù)兩個(gè)月正增長。二是財(cái)政支出保持了適當(dāng)?shù)膹?qiáng)度。全省各級財(cái)政部門緊緊圍繞全面振興新突破三年行動，積極有效加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，在上年同期支出基數(shù)較高的情況下，始終保持了必要的支出強(qiáng)度，1～4 月份增長6.9%，其中金融、交通運(yùn)輸、城鄉(xiāng)社區(qū)、農(nóng)林水等重點(diǎn)支出增長較快。三是收入結(jié)構(gòu)有所改善。全省非稅占比31.4%，較一季度低2.6 個(gè)百分點(diǎn)。14 個(gè)市中，有13 個(gè)市非稅占比較一季度降低。

（三）技術(shù)現(xiàn)狀分析。高新技術(shù)方面，遼寧省在2022 年決定了187 個(gè)省級重大建設(shè)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資額高達(dá)1.57 萬億元，整合各方力量，促使各類建設(shè)項(xiàng)目有效開展，并為遼寧省的發(fā)展提供支持。其中，遼寧省特別關(guān)注徐大堡核電3、4 號發(fā)電機(jī)組，遼河儲氣庫群，沈陽新建的陸上風(fēng)電等31 個(gè)建設(shè)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)總投資額高達(dá)3，797 億元。此外，遼寧省還著力提升工業(yè)安全水平，特別是沈陽渾南科學(xué)技術(shù)城、大連英歌石科學(xué)技術(shù)城、沈陽數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園、華晨寶馬新廠房、恒力年產(chǎn)160 萬噸樹脂等78 個(gè)建設(shè)項(xiàng)目，努力提升遼寧省的工貿(mào)發(fā)展水準(zhǔn)，為遼寧省的可持續(xù)發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。遼寧省正在積極推進(jìn)2020 年省級重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)，其中包括617 億元的總投資、5 億元的年度投資以及1 億元的高科技領(lǐng)域項(xiàng)目，這些項(xiàng)目將有助于解決“卡脖子”難題，并且具有良好的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。遼寧省正在努力拓展有效投資，特別是在2020 年內(nèi)推進(jìn)的新建項(xiàng)目中將大展身手。

（四）社會背景分析。社會層次方面，中國人民銀行沈陽分行聯(lián)手遼寧省八個(gè)政府部門，發(fā)行關(guān)于綠色金融體系相關(guān)落實(shí)意見，引導(dǎo)社會資金向綠色生態(tài)應(yīng)用領(lǐng)域集聚，為遼寧省創(chuàng)造綠色生態(tài)低碳發(fā)展背景。健全綠色生態(tài)金融服務(wù)體系、塑造綠色生態(tài)金融服務(wù)名牌、助推綠色生態(tài)低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展三大目標(biāo)，包括實(shí)現(xiàn)在三年內(nèi)綠色貸款余額超過5，000 億元、年平均數(shù)增幅不小于10%的定量總體目標(biāo)，從構(gòu)建綠色制度體系、推進(jìn)綠色生態(tài)信用技術(shù)創(chuàng)新、扶持綠色生態(tài)產(chǎn)品直接投資等九大領(lǐng)域給出具體化舉措，為遼寧綠色生態(tài)金融開發(fā)做好系統(tǒng)策劃。人民銀行沈陽分行開展“遼綠貸”“綠票通”專用再借貸、再貼現(xiàn)政策支持工具，單列貸款額度共100 億元，對綠色生態(tài)中小企業(yè)及建設(shè)項(xiàng)目實(shí)行精準(zhǔn)扶持，并優(yōu)先采用綠色貸款、環(huán)保證券作為發(fā)行再借貸的質(zhì)押品，為中小企業(yè)綠色生態(tài)發(fā)票受理再貼現(xiàn)搭建快速通道；加大推進(jìn)碳減排政策支持用具、煤炭資源清潔高效使用各項(xiàng)再貸款政策工具項(xiàng)目落地；總結(jié)前期成功經(jīng)驗(yàn)，推進(jìn)“綠貸中心”工程建設(shè)；結(jié)合相關(guān)政府部門制定碳排放權(quán)抵質(zhì)押貸款業(yè)務(wù)管理文件；積極支持綠色企業(yè)上市、發(fā)債融資，運(yùn)用省產(chǎn)品（創(chuàng)業(yè)）導(dǎo)向基金體系，吸引社會發(fā)展資金扶持綠色工業(yè)蓬勃發(fā)展，積極支持規(guī)范健康發(fā)展綠色PPP 項(xiàng)目工程建設(shè)；激勵綠色保險(xiǎn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新，設(shè)立環(huán)境污染強(qiáng)制責(zé)任保險(xiǎn)制度；目標(biāo)增加1～2 家綠色低碳高新技術(shù)公司為國際貿(mào)易外幣收支便捷化試點(diǎn)公司。這些行為會促使群眾投入更多關(guān)注到這方面。

三、遼寧省碳金融發(fā)展建議

就目前遼寧省碳金融發(fā)展情況，從政治、經(jīng)濟(jì)、社會、技術(shù)四個(gè)角度給出相關(guān)建議。

（一）政治方面。地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展離不開政府政策的扶持，目前政府重點(diǎn)推行綠色信貸等政策幫助企業(yè)轉(zhuǎn)型和建設(shè)，但針對性不夠強(qiáng)，應(yīng)因地制宜。東北地區(qū)與其他地區(qū)不同，東北地區(qū)以重工業(yè)為主，與以輕工業(yè)和商品貿(mào)易或旅游業(yè)為主要經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式的地區(qū)的區(qū)別就是，重工業(yè)所產(chǎn)生的污染可能相對較大，對于排放到空氣或水資源中的污染物進(jìn)行化學(xué)方式、物理方式、生物方式降低碳排放所需經(jīng)費(fèi)和人工力量更大。重工業(yè)工廠所用器材和設(shè)備在進(jìn)行升級、向低碳方向轉(zhuǎn)型時(shí)，所需經(jīng)費(fèi)更多。在同樣產(chǎn)業(yè)政策和實(shí)行指標(biāo)下，在遼寧的應(yīng)用性和可用性不夠強(qiáng)，從而導(dǎo)致政策的實(shí)施性大大降低。綜上所言，建議政府根據(jù)遼寧省經(jīng)濟(jì)發(fā)展模式特點(diǎn)，針對性實(shí)施政策，加大企業(yè)轉(zhuǎn)型力度，彌補(bǔ)企業(yè)轉(zhuǎn)型、技術(shù)升級、人才引進(jìn)等方面資金不足，從而在多方面推動遼寧省碳金融發(fā)展，也可以使得地方和企業(yè)在此方面效率有突飛猛進(jìn)式提高。

（二）經(jīng)濟(jì)方面。在金融領(lǐng)域，推動碳交易市場建設(shè)是非常重要的一項(xiàng)工作。遼寧省可以積極探索碳交易市場建設(shè)的路徑，著重在市場交易機(jī)制、行業(yè)覆蓋面、排污權(quán)定價(jià)等方面進(jìn)行優(yōu)化和完善，鼓勵企業(yè)積極參與碳交易市場并形成合理的價(jià)格體系。鼓勵金融機(jī)構(gòu)和相關(guān)企業(yè)開發(fā)和推廣碳金融產(chǎn)品，例如碳信用、碳債券等，為碳交易市場提供更豐富的產(chǎn)品和服務(wù)。同時(shí)，政府也可以牽頭發(fā)起相關(guān)的基金和投資計(jì)劃，推動碳金融領(lǐng)域的創(chuàng)新和發(fā)展。建立碳稅制度是減少排放量的一種重要手段，通過借鑒其他國家和地區(qū)的經(jīng)驗(yàn)，逐步推出符合自身情況的碳稅政策。同時(shí)，為減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，政府可以采取相應(yīng)的稅收減免政策。

（三）技術(shù)方面。碳金融的發(fā)展離不開技術(shù)的支撐。遼寧省政府可以通過提供研發(fā)資金、設(shè)立專業(yè)機(jī)構(gòu)等方式，加強(qiáng)碳金融領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)工作，推廣和應(yīng)用先進(jìn)的技術(shù)手段。推廣新能源技術(shù)是減少碳排放量的一種重要途徑。政府應(yīng)加大對新能源技術(shù)的投入力度，鼓勵企業(yè)采用新能源技術(shù)，逐步實(shí)現(xiàn)低碳化轉(zhuǎn)型。

（四）社會方面。碳金融與社會生活密切相關(guān)。低碳生活是目前熱門且重要的話題，推廣低碳生活理念不僅有利于減少碳排放，還可以帶動一系列相關(guān)產(chǎn)業(yè)。遼寧省政府可以通過舉辦推廣活動、開展低碳旅游等方式，積極引導(dǎo)和倡導(dǎo)公眾在生活中采取低碳環(huán)保的方式，從多個(gè)方面同時(shí)下手，提升效率。提高公眾的碳排放意識也是非常重要的一項(xiàng)工作。政府可以通過宣傳教育、知識科普等方式，加強(qiáng)對公眾碳排放意識的宣傳和教育。政府應(yīng)多與各大企業(yè)溝通，企業(yè)要以積極心態(tài)面對綠色低碳模式轉(zhuǎn)型，了解轉(zhuǎn)型益處，不能因麻煩或資金、科技、人才等方面停滯不前，要正確理解國家政策，積極響應(yīng)國家號召，迎合市場大趨勢。同時(shí)，企業(yè)也需要加大宣傳力度，提升領(lǐng)導(dǎo)與員工之間溝通力，加強(qiáng)員工之間凝聚力，員工是企業(yè)最基礎(chǔ)最核心的力量，要提高員工的環(huán)保意識。