我國水務(wù)行業(yè)市場分析及發(fā)展展望

王妍，王婷*，李云芳，王偉

（1.中國環(huán)境保護(hù)產(chǎn)業(yè)協(xié)會，北京 100045；2.國能龍源環(huán)保有限公司，北京 100039）

水務(wù)行業(yè)是生態(tài)環(huán)保產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，近年來，在政策引領(lǐng)、技術(shù)驅(qū)動下，水務(wù)行業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展，為深入打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)和水環(huán)境質(zhì)量的改善提供了有力支撐，做出了重要貢獻(xiàn)。黨的二十大報告指出，要持續(xù)深入打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)；統(tǒng)籌水資源、水環(huán)境、水生態(tài)治理，推動重要江河湖庫生態(tài)保護(hù)治理，基本消除城市黑臭水體。中共中央、國務(wù)院發(fā)布了一系列重要政策和規(guī)劃文件，為水務(wù)行業(yè)發(fā)展明確了新目標(biāo)、新任務(wù)和新要求，水務(wù)行業(yè)進(jìn)入轉(zhuǎn)型發(fā)展的關(guān)鍵時期，迎來新的發(fā)展機(jī)遇。

1 水務(wù)行業(yè)總體情況

水務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈主要包括水環(huán)境治理及水源保護(hù)、取水、供水、污水處理、污泥處理和中水回用等環(huán)節(jié)，其中，供水、污水處理、水環(huán)境治理是水務(wù)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。本文對采取工程總承包形式招標(biāo)或社會資本參與投資運(yùn)營的全國水務(wù)項目中標(biāo)信息進(jìn)行分析，2022 年全國（港澳臺未統(tǒng)計）水務(wù)市場中標(biāo)項目及標(biāo)段共計5612 項，建設(shè)投資金額共計10 694.5 億元。同比2021 年，累計中標(biāo)項目數(shù)量增長29.4%，累計投資金額增長41.6%。2022 年水務(wù)行業(yè)市場總體情況見圖1。

圖1 2022 年水務(wù)行業(yè)市場總體情況

1.1 項目類型

從項目類型來看，2022 年中標(biāo)的5612 個水務(wù)項目，以污水處理項目為主，數(shù)量占比為42.8%，其次為水環(huán)境治理項目，數(shù)量占比為29.2%。從項目建設(shè)投資金額來看，水環(huán)境治理項目投資金額占比最大，為36.8%，其次為污水處理項目，占比為31.9%。5612 個水務(wù)項目中，涉及管網(wǎng)的項目至少為2705 個，建設(shè)投資金額為4532.2 億元。2022 年不同類型水務(wù)項目數(shù)量和建設(shè)投資金額占比情況見圖2。

圖2 2022 年不同類型水務(wù)項目數(shù)量和建設(shè)投資金額占比情況

1.2 項目模式

水務(wù)行業(yè)項目商業(yè)模式主要包括設(shè)計施工采購總承包（EPC），設(shè)計、采購、施工及運(yùn)營總承包（EPC+O），公共私營合作制（PPP），生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開發(fā)模式（EOD）等。從項目模式來看，2022 年中標(biāo)的5612 個水務(wù)項目中，近88%的項目采取EPC模式，該類項目建設(shè)投資金額占比為55.2%；2.7%的項目采用PPP 模式，該類項目建設(shè)投資金額占比為15.4%；5.8%的項目采用非PPP 類的特許經(jīng)營方式，該類項目建設(shè)投資金額占比為14.7%；18 個項目采用EOD 模式，數(shù)量占比為0.3%，投資金額占比為9.8%。2022 年水務(wù)領(lǐng)域EOD 項目數(shù)量占比同比提高0.3 個百分點(diǎn)，而PPP 項目數(shù)量占比下降3.3 個百分點(diǎn)。2022 年不同模式水務(wù)項目情況見圖3。

圖3 2022 年不同模式水務(wù)項目情況

1.3 項目區(qū)域分布

從區(qū)域來看，2022 年水務(wù)項目主要集中在華東和華中地區(qū)，兩個地區(qū)項目數(shù)量和建設(shè)投資合計占比均接近50%。華東和華中地區(qū)也是長江、黃河流域的主要區(qū)域，得益于長江大保護(hù)、黃河保護(hù)治理相關(guān)政策實施，水務(wù)領(lǐng)域項目和投資均集中在這兩個區(qū)域。2022 年水務(wù)項目不同區(qū)域分布情況見圖4。

圖4 2022 年水務(wù)項目不同區(qū)域分布情況

2 供水市場分析

據(jù)不完全統(tǒng)計，2022 年全國共中標(biāo)1510 個供水項目或標(biāo)段（含供排水一體化項目），建設(shè)投資金額共計3278.28 億元。同比2022 年，累計中標(biāo)項目數(shù)量增長36.48%，累計投資金額增長43.2%。2022 年供水市場情況見圖5。

圖5 2022 年供水市場情況

2.1 項目類型

從項目類型來看，2022 年市政供水類項目數(shù)量和建設(shè)投資金額占比均最高，分別為60.3%、62.4%，村鎮(zhèn)供水類項目數(shù)量和建設(shè)投資金額占比分別為21.7%和17.3%。2022 年涉及供水管網(wǎng)的項目為1004 個，建設(shè)投資金額為1991.07 億元，分別占全年供水項目的66.5%、60.7%。2022 年供水項目城鄉(xiāng)及工業(yè)園區(qū)分布情況見圖6。

圖6 2022 年供水項目城鄉(xiāng)及工業(yè)園區(qū)分布情況

2.2 項目模式

從項目模式來看，2022 年近87% 的供水項目采取EPC 模式，該類項目建設(shè)投資金額占比為64.3%。2.5%的項目采用PPP 模式，該類項目建設(shè)投資金額占比為11.5%。8.0%的項目采用非PPP 特許經(jīng)營模式，該類項目建設(shè)投資金額占比為19.3%。1 個項目采取EOD 模式，投資占比1.2%。2022 年供水項目模式見圖7。

圖7 2022 年供水項目模式

2.3 項目分布

從供水項目地區(qū)分布情況來看，建設(shè)投資金額位列前5 的地區(qū)為云南、四川、河南、山東、湖南，均在200 億元以上。其中，云南省供水項目建設(shè)投資金額超過400 億元，5 地項目建設(shè)投資金額占2022 年全國供水市場建設(shè)投資金額的43.3%。項目數(shù)量位列前5 的地區(qū)為山東、新疆、河北、湖北、云南，均超過120 個，5 地項目總數(shù)占2022 年全國供水項目數(shù)量的41.8%。2022 年供水項目地區(qū)分布情況見圖8。

圖8 2022 年供水項目地區(qū)分布情況

3 污水處理市場分析

據(jù)不完全統(tǒng)計，2022 年全國共中標(biāo)2126 個污水處理項目或標(biāo)段（含供排水一體化項目），建設(shè)投資金額共計3659.04 億元，同比2021 年，累計中標(biāo)項目數(shù)量增長7.4%，累計投資金額增長29.5%。2022 年污水處理市場情況見圖9。

圖9 2022 年污水處理市場情況

3.1 項目類型

2022 年全國中標(biāo)的2126 個污水處理項目中，市政污水處理項目、村鎮(zhèn)污水處理項目、城鄉(xiāng)一體化污水處理項目、工業(yè)園區(qū)相關(guān)項目數(shù)量分別為1178 個、632 個、37 個、279 個，建設(shè)投資金額占比分別為60.0%、20.7%、5.9%、12.4%。不論是項目數(shù)量，還是投資金額，市政污水處理項目依然占據(jù)主導(dǎo)地位。2022 年污水處理項目城鄉(xiāng)及工業(yè)園區(qū)分布情況見圖10。

圖10 2022 年污水處理項目城鄉(xiāng)及工業(yè)園區(qū)分布情況

3.2 項目模式

從項目模式來看，2022 年近81.4%的污水處理項目采取EPC 模式，該類項目建設(shè)投資金額占比為52.8%。3.9%的項目采用PPP 模式，該類項目建設(shè)投資金額占比為21.1%，數(shù)量和金額占比較2021 年均有所下降。8.8%的項目采用非PPP 特許經(jīng)營模式，該類項目建設(shè)投資金額占比為18.1%。2022 年污水處理項目模式見圖11。

圖11 2022 年污水處理項目模式

3.3 項目分布

從建設(shè)投資金額來看，位列前3 的地區(qū)為山東、四川、湖南，均在210 億元以上。其中，山東污水處理項目建設(shè)投資金額超過750 億元，占全國污水處理市場建設(shè)投資金額的20.6%，遠(yuǎn)超其他地區(qū)；3 地項目建設(shè)投資金額占2022 年全國污水處理市場建設(shè)投資金額的35.3%。從項目數(shù)量來看，位列前3 的地區(qū)為山東、江蘇、河北，均超過189 個（含189 個），3地項目數(shù)量合計占2022 年全國污水處理項目數(shù)量的30.2%。2022 年污水處理項目地區(qū)分布情況見圖12。

圖12 2022 年污水處理項目地區(qū)分布情況

4 水環(huán)境治理市場分析

據(jù)不完全統(tǒng)計，2022 年全國共中標(biāo)1636 個水環(huán)境治理項目或標(biāo)段，建設(shè)投資金額共計3940.08 億元。同比2021 年，累計中標(biāo)項目數(shù)量增長22.8%，累計投資金額增長40.4%。2022 年水環(huán)境治理市場情況見圖13。

圖13 2022 年水環(huán)境治理市場情況

4.1 項目模式

從項目模式來看，92.8%的水環(huán)境治理項目采取EPC 模式，該類項目建設(shè)投資金額占比為47.7%。2.4%的項目采用PPP 模式，該類項目投資建設(shè)金額占比為14.9%。1.6%的項目采用非PPP 特許經(jīng)營項目，該類項目投資建設(shè)金額占比為8.8%。1.0%的項目采用EOD 模式，該類項目投資建設(shè)金額占比為25.7%，兩項占比均高于2021 年。2022 年水環(huán)境治理項目模式見圖14。

圖14 2022 年水環(huán)境治理項目模式

4.2 項目分布

從建設(shè)投資金額來看，位列前5 的地區(qū)為湖北、安徽、河北、重慶、四川，5 地投資均超過250 億元。其中，湖北水環(huán)境治理項目建設(shè)投資金額近550億元，5 地項目建設(shè)投資金額合計占2022 年全國水環(huán)境治理市場建設(shè)投資金額的40.9%。從項目數(shù)量來看，位列前5 的地區(qū)為湖北、湖南、浙江、山東、廣東，均超過120 個，5 地項目總數(shù)占2022 年全國水環(huán)境治理項目數(shù)量的45.9%。從水環(huán)境治理項目分布的各大區(qū)域來看，長江經(jīng)濟(jì)帶11 省市2022 年共中標(biāo)水環(huán)境治理項目923 項，建設(shè)投資金額2331.51 億元，占全國水環(huán)境治理項目的比重分別為56.4%、59.2%。2022 年水環(huán)境治理項目地區(qū)分布情況見圖15。

圖15 2022 年水環(huán)境治理項目地區(qū)分布情況

5 水務(wù)行業(yè)市場展望

在供水方面，2022 年我國城市供水普及率為99.39%，但建制鎮(zhèn)、鄉(xiāng)和村莊的用水普及率分別為90.8%、84.7%和86.02%[1]，城鄉(xiāng)供水存在一定差距，鄉(xiāng)鎮(zhèn)供水仍具有較大提升空間。污水方面，2022 年我國城市污水處理率達(dá)到98.11%，但是對生活污水進(jìn)行處理的建制鎮(zhèn)和鄉(xiāng)的比例分別為77.48%、45.68%[1]，明顯低于全國城市污水處理率。2022 年12 月印發(fā)的《關(guān)于推進(jìn)建制鎮(zhèn)生活污水垃圾處理設(shè)施建設(shè)和管理的實施方案》提出，到2035 年，基本實現(xiàn)建制鎮(zhèn)建成區(qū)生活污水收集處理能力全覆蓋和生活垃圾全收集、全處理[2]。預(yù)計未來幾年，農(nóng)村污水市場，特別是東部、中西部農(nóng)村污水治理市場成長空間較大。同時，在低碳發(fā)展背景下，傳統(tǒng)高耗污水處理模式將向環(huán)境友好、資源和能源利用處理模式轉(zhuǎn)變，污水處理新技術(shù)、新工藝應(yīng)用也具有較大空間。在水環(huán)境治理方面，長江、黃河流域治理保護(hù)已經(jīng)上升為國家戰(zhàn)略，更成為水環(huán)境治理的重中之重，同時生態(tài)環(huán)境導(dǎo)向的開發(fā)模式在助推水環(huán)境綜合整治方面預(yù)計將發(fā)揮越來越大的作用。預(yù)計到2025 年，水務(wù)行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到5800 億元，年復(fù)合增長率5%左右[3]。