2024年勘察設(shè)計行業(yè)發(fā)展展望

2022年以來，勘察設(shè)計行業(yè)受國內(nèi)外地緣政治、經(jīng)濟(jì)、社會等諸多不利因素的疊加影響，行業(yè)經(jīng)過幾十年的快速發(fā)展之后，正進(jìn)入低速增長的非常時期，行業(yè)發(fā)展步入“淘汰賽”階段。凡事預(yù)則立，不預(yù)則廢。面對未來，勘察設(shè)計企業(yè)要認(rèn)清行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，對市場做出準(zhǔn)確預(yù)判，并采取行之有效的應(yīng)對措施，唯有此，才能跨越“寒冬”，擁抱更加美好的未來。

行業(yè)現(xiàn)狀

根據(jù)《2022年全國工程勘察設(shè)計統(tǒng)計公報》，2022年勘察設(shè)計行業(yè)工程設(shè)計收入同比下降2%，工程設(shè)計新簽合同額同比下降0.9%，這兩項指標(biāo)的雙雙下降是勘察設(shè)計行業(yè)近20年來首次出現(xiàn)。實際上，勘察設(shè)計行業(yè)工程設(shè)計收入的增長放緩在5年前已經(jīng)出現(xiàn)，工程設(shè)計收入年增長率在2018年達(dá)到14.8%的頂峰后便持續(xù)下滑，這與宏觀經(jīng)濟(jì)以及房地產(chǎn)行業(yè)的變化密不可分。從勘察設(shè)計行業(yè)各細(xì)分行業(yè)表現(xiàn)來看，2022年在房地產(chǎn)投資同比下降10.0%、基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長11.0%的背景下，建筑設(shè)計行業(yè)設(shè)計收入同比下降10.6%,除了電力、公路、水利設(shè)計行業(yè)設(shè)計收入保持良好增長速度（均超過10%）以外，其余細(xì)分行業(yè)設(shè)計收入基本在正負(fù)2%以內(nèi)波動，增長乏力。

2023年，房地產(chǎn)投資繼續(xù)下行，基礎(chǔ)設(shè)施投資受地方政府債務(wù)壓力的影響略顯疲態(tài)。截至2023年11月，房地產(chǎn)投資同比下降9.4%，基礎(chǔ)設(shè)施投資同比增長8.0%，勘察設(shè)計行業(yè)下行壓力進(jìn)一步增大。建筑設(shè)計行業(yè)新簽合同和營業(yè)收入繼續(xù)下滑，部分企業(yè)生存困難。以上市建筑設(shè)計企業(yè)（含新三板）為例，2023年上半年22家設(shè)計企業(yè)設(shè)計收入平均下降11%。12家設(shè)計企業(yè)出現(xiàn)經(jīng)營虧損，17家企業(yè)經(jīng)營現(xiàn)金流凈額為負(fù)。除了華建集團(tuán)、華陽國際以外，大多數(shù)企業(yè)沒有披露新簽合同額情況，雖然這兩家設(shè)計企業(yè)新簽合同額相較2022年有所增長，但是和2021年相比，也有近10%的下降。

其他細(xì)分行業(yè)方面，市政設(shè)計行業(yè)投資主體主要為地方政府，營業(yè)收入和回款困難，行業(yè)兩極分化趨勢愈發(fā)明顯，以市政八大院為代表的頭部企業(yè)保持相對較好的市場表現(xiàn)，而二三線市政設(shè)計院則顯得比較艱難。交通水利領(lǐng)域作為穩(wěn)增長的重要抓手，雖然在公路、水運、鐵路、水利等領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資均有增長，但2023年企業(yè)端同樣呈現(xiàn)出差異化的發(fā)展態(tài)勢，新建項目減少、資金回收困難成為共同的難題。電力設(shè)計行業(yè)受新能源、儲能等產(chǎn)業(yè)投資加速的積極影響，在市場有需求、投資有保障的背景下，表現(xiàn)較好，繼續(xù)成為勘察設(shè)計細(xì)分行業(yè)中的“明星”。

市場預(yù)判

2023年7月召開的中央政治局會議指出：一方面，2023年上半年5.5%的GDP增速和我國巨大的發(fā)展?jié)摿σ馕吨?jīng)濟(jì)長期向好的基本面沒有改變；另一方面，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)運行面臨新的困難挑戰(zhàn)，主要是國內(nèi)需求不足，一些企業(yè)經(jīng)營困難，重點領(lǐng)域風(fēng)險隱患較多，外部環(huán)境復(fù)雜嚴(yán)峻，后疫情時代的經(jīng)濟(jì)恢復(fù)是一個波浪式發(fā)展、曲折式前進(jìn)的過程。會議提出系列措施，包括實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策、調(diào)整房地產(chǎn)政策、化解地方債務(wù)風(fēng)險等，“十四五”剩余兩年需要在化解房地產(chǎn)、地方政府債務(wù)風(fēng)險的同時促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長。

2023年12月召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議對于2024年經(jīng)濟(jì)發(fā)展明確了“穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)、先立后破”的總基調(diào)。會議提出了九項重點工作，包括以科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)、著力擴(kuò)大國內(nèi)需求、深化重點領(lǐng)域改革、擴(kuò)大高水平對外開放、持續(xù)有效防范化解重點領(lǐng)域風(fēng)險、堅持不懈抓好“三農(nóng)”工作、推動城鄉(xiāng)融合區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展、深入推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)和綠色低碳發(fā)展、切實保障和改善民生等。在先立后破、擴(kuò)大內(nèi)需等政策支持下，預(yù)計2024年起勘察設(shè)計行業(yè)的整體市場環(huán)境有望逐步轉(zhuǎn)好。

對于建筑設(shè)計行業(yè)，由于房地產(chǎn)行業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段，盡管出臺眾多利好政策，但是市場信心的恢復(fù)預(yù)計需要更長時間。房地產(chǎn)市場銷售難以快速反轉(zhuǎn)，樂觀估計2024年房地產(chǎn)銷售將前低后高，促進(jìn)房地產(chǎn)投資在2025年企穩(wěn)復(fù)蘇，逐步帶動新建項目的增長。建筑設(shè)計行業(yè)的新簽合同和設(shè)計收入仍將下滑一段時間，有望在2025年后逐步企穩(wěn)。從業(yè)務(wù)方向上看，高品質(zhì)住宅、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、保障房、城市更新等有較好的市場機(jī)會，建筑設(shè)計從“走量”回歸“走心”，關(guān)注品質(zhì)成為生存的關(guān)鍵。

對于市政設(shè)計行業(yè)，實施積極的財政政策是中央“寬松”、地方“謹(jǐn)慎”，地方政府以化解債務(wù)風(fēng)險為主。在房地產(chǎn)行業(yè)沒有實質(zhì)性回暖之前，地方政府的財政支出能力仍然有限，預(yù)計2024年市政設(shè)計行業(yè)市場略有好轉(zhuǎn)，帶動市政設(shè)計行業(yè)設(shè)計收入或有小幅增長。從業(yè)務(wù)方向上看，以提升城市市政基礎(chǔ)設(shè)施安全韌性和運行效率為代表的市政管網(wǎng)提標(biāo)改造以及縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施補短板等有較好的發(fā)展前景。

對于交通、水利設(shè)計行業(yè)，在仍需基礎(chǔ)設(shè)施投資托底、對沖房地產(chǎn)投資下滑、穩(wěn)投資穩(wěn)增長的要求下，中央資金主導(dǎo)的重大交通、水利工程將加快推進(jìn)速。其中，享受2023年底萬億國債大禮包過半比重的水利基礎(chǔ)設(shè)施工程將帶動水利設(shè)計行業(yè)設(shè)計收入保持增長。交通基礎(chǔ)設(shè)施投資方面，公路投資即將見頂，水運投資還有空間，鐵路投資基本穩(wěn)定，樂觀預(yù)計2024年交通設(shè)計行業(yè)設(shè)計收入或?qū)⑿》鲩L。以公路設(shè)計行業(yè)為例，存量高速公路的改擴(kuò)建、路網(wǎng)的聯(lián)網(wǎng)補網(wǎng)強(qiáng)鏈、綜合交通樞紐建設(shè)等需要重點關(guān)注。

對于電力設(shè)計行業(yè)，在“雙碳”目標(biāo)引領(lǐng)下，短期內(nèi)需求旺盛的基本面較為穩(wěn)定，尤其在中央金融工作會議指出要“把更多金融資源用于促進(jìn)科技創(chuàng)新、先進(jìn)制造、綠色發(fā)展和中小微企業(yè)，大力支持實施創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略、區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展戰(zhàn)略，確保國家糧食和能源安全等”后，能源行業(yè)資金保障較為充足，預(yù)計2024年電力設(shè)計行業(yè)設(shè)計收入將持續(xù)增長。

對策建議

保持清醒頭腦

面對相對困難的市場形勢，勘察設(shè)計企業(yè)應(yīng)該保持清醒頭腦，需要認(rèn)識到我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程尚未結(jié)束，行業(yè)仍有發(fā)展空間，階段的波折只會將能力孱弱、意志不強(qiáng)的企業(yè)“淘汰”出去，低效產(chǎn)能退出后反而有利于行業(yè)未來的健康發(fā)展。不同細(xì)分行業(yè)勘察設(shè)計企業(yè)面臨的市場前景差異巨大，企業(yè)既不應(yīng)過于悲觀，也不應(yīng)盲目樂觀，要樹立終局思維看待未來的發(fā)展。

對于建筑設(shè)計企業(yè)而言，行業(yè)發(fā)展頂峰已過。但是，對于我國巨大的建筑體量而言，即使城鎮(zhèn)化進(jìn)程到頂后，每年存量建筑的替代更新也會是驚人的規(guī)模，建筑設(shè)計行業(yè)仍有長期市場需求。對于目前市場形勢相對較好的交通、水利等設(shè)計企業(yè)，則需要居安思危，行業(yè)頂峰應(yīng)該很快到來，需要抓住眼前的機(jī)遇自我加壓，及早構(gòu)建支撐企業(yè)持續(xù)發(fā)展的“第二曲線”，以應(yīng)對未來主業(yè)投資下滑后的殘酷競爭。

錨定“兩大目標(biāo)”

后城鎮(zhèn)化時代，固定資產(chǎn)投資將不斷放緩。即使是當(dāng)下高強(qiáng)度的基礎(chǔ)設(shè)施投資，從中長期來看，當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境趨于好轉(zhuǎn)，投資增速會逐漸下調(diào)至3%左右的合理水平。勘察設(shè)計企業(yè)不能再將規(guī)模增長作為發(fā)展重點，而是應(yīng)在保持合理規(guī)模的同時，聚焦提升效率和引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)兩大目標(biāo)，增強(qiáng)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展的動力。

提升效率要求勘察設(shè)計企業(yè)“兩升級、兩提高”。一是升級業(yè)務(wù)能力，加強(qiáng)業(yè)務(wù)專業(yè)化、特色化發(fā)展，提升業(yè)務(wù)競爭力，謀求產(chǎn)品溢價；二是升級業(yè)務(wù)模式，通過一體化、集成化服務(wù)模式以及投資運營聯(lián)動提升業(yè)務(wù)價值，擺脫單一勘察設(shè)計環(huán)節(jié)的價格競爭；三是提高組織效率，優(yōu)化經(jīng)營和生產(chǎn)資源配置，加強(qiáng)組織協(xié)同，推動數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升運營效率；四是提高人員效率，優(yōu)化人力資源管理，提高人員素質(zhì)，運用先進(jìn)技術(shù)設(shè)備，提高生產(chǎn)效率。

引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)要求勘察設(shè)計企業(yè)在加強(qiáng)原創(chuàng)設(shè)計、提高設(shè)計質(zhì)量基礎(chǔ)上，重點提升四方面能力：一是提升策劃咨詢能力，勘察設(shè)計企業(yè)需要掌握行業(yè)政策，洞悉市場需求，能夠為業(yè)主提供包括技術(shù)經(jīng)濟(jì)方案、商業(yè)盈利模式乃至前端資源引入的綜合性咨詢服務(wù)；二是提升科技創(chuàng)新能力，勘察設(shè)計企業(yè)需要加強(qiáng)新工藝、新技術(shù)、新材料的導(dǎo)入，幫助業(yè)主減少綜合成本、提高經(jīng)營效益；三是提升全程服務(wù)能力，勘察設(shè)計企業(yè)作為產(chǎn)業(yè)鏈前端應(yīng)該發(fā)揮牽頭作用，以策劃咨詢?yōu)橄刃?、以概念設(shè)計為主導(dǎo)，開展全程服務(wù)，以更好地滿足項目目標(biāo)；四是提升資源整合能力，勘察設(shè)計企業(yè)需要明確自身能力的邊界，有所為有所不為，通過廣泛合作增強(qiáng)一站式解決方案能力。

謀劃“三個布局”

當(dāng)行業(yè)逐漸邁入存量市場，勘察設(shè)計企業(yè)需要轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念。首先，從做增量市場向增量市場和存量市場兼顧轉(zhuǎn)變。綠色低碳、數(shù)字中國、城鄉(xiāng)協(xié)同、產(chǎn)業(yè)升級這四大國家戰(zhàn)略為勘察設(shè)計行業(yè)提供了大量新機(jī)遇，存量市場大有可為?？辈煸O(shè)計企業(yè)需要積極建設(shè)新能力、探索新模式，挖掘存量市場。其次，從經(jīng)營項目向經(jīng)營市場和經(jīng)營客戶轉(zhuǎn)變。在行業(yè)快速發(fā)展階段，勘察設(shè)計企業(yè)以項目含金量為主選擇業(yè)務(wù)以使商業(yè)利益最大化無可厚非，但是進(jìn)入到存量時代，勘察設(shè)計企業(yè)需要樹立長期主義，圍繞目標(biāo)市場和客戶進(jìn)行市場深耕和客戶管理，以此提高經(jīng)營效率、提升抗風(fēng)險能力。面對新時期市場需求的變化，從可持續(xù)發(fā)展角度出發(fā)，勘察設(shè)計企業(yè)需要謀劃好三個布局。

一是產(chǎn)品布局?？辈煸O(shè)計企業(yè)需要研究各類產(chǎn)品所處的生命周期，在做精做強(qiáng)核心產(chǎn)品基礎(chǔ)上，從橫向拓展和縱向延伸考慮，構(gòu)建更為豐富的產(chǎn)品組合。在培育新產(chǎn)品時，除了研究其市場前景，更重要的是尋求其與現(xiàn)有產(chǎn)品經(jīng)營和生產(chǎn)的協(xié)同效應(yīng)，以提供整體解決方案、提高資源使用效率為出發(fā)點，設(shè)計新產(chǎn)品管理機(jī)制，避免單打獨斗和自生自滅，以提高新產(chǎn)品孵化成功率。

二是市場布局。我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程橫向看不同區(qū)域不均衡，縱向看城市和縣鄉(xiāng)鎮(zhèn)差異大，以此造成房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施投資的巨大差異。截至2023年底，國家已經(jīng)批復(fù)了14個省級國土空間規(guī)劃，各省未來發(fā)展方向和投資前景逐步清晰?？辈煸O(shè)計企業(yè)需要加強(qiáng)政策研究，構(gòu)建包括宏觀經(jīng)濟(jì)、市場潛力、財政能力、競爭狀況等在內(nèi)的區(qū)域市場分析模型，指導(dǎo)市場的選擇和切入策略的制定，加強(qiáng)區(qū)域拓展和市場深耕，力爭形成若干根據(jù)地，避免單一市場波動風(fēng)險。

三是客戶布局。在謀劃產(chǎn)品和市場布局的同時，勘察設(shè)計企業(yè)需要進(jìn)行客戶布局，目標(biāo)是在分類分級基礎(chǔ)上，通過差異化的服務(wù)和高效的客戶關(guān)系管理，形成一批忠誠大客戶，增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展的動力。在進(jìn)行客戶布局時，勘察設(shè)計企業(yè)需要關(guān)注客戶集中度和客戶動態(tài)性?？蛻艏卸确矫?，不能過于集中或者過于分散，過于集中意味著風(fēng)險積聚，過于分散意味著效率低下?？蛻魟討B(tài)性方面，需要緊密跟蹤客戶經(jīng)營狀況的變化，對客戶布局進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。以建筑設(shè)計行業(yè)為例，當(dāng)前在頭部房企不斷暴雷的同時，一批經(jīng)營健康的區(qū)域性中小房企反而是需要重點關(guān)注的優(yōu)質(zhì)客戶。

打贏“兩大戰(zhàn)役”

2024年，眾多勘察設(shè)計企業(yè)應(yīng)將“有質(zhì)量地活下去”作為發(fā)展綱領(lǐng)。有質(zhì)量地活下去不是一味的收縮，而是需要根據(jù)提升效率和引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)兩大目標(biāo)銳意改革、苦練內(nèi)功，并打贏兩大生死存亡之戰(zhàn)。

一是打贏人心凝聚戰(zhàn)，提升人才吸引力?？辈煸O(shè)計企業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展需要高端技術(shù)人才、項目經(jīng)理人才、數(shù)字化人才等眾多人才的支撐，但是另一方面也面臨著內(nèi)部人才留不住、外部人才引不進(jìn)的困難。面對未來發(fā)展要求，勘察設(shè)計企業(yè)首先需要做好人才規(guī)劃，在內(nèi)部人才盤點基礎(chǔ)上，明確未來育人和引人重點；其次需要深化三項制度改革，強(qiáng)化績效導(dǎo)向，從平均激勵轉(zhuǎn)向精準(zhǔn)激勵，采用崗位分紅或者股權(quán)激勵，探索推進(jìn)中長期激勵，追求長期共贏。

二是打贏科技創(chuàng)新戰(zhàn)，培育核心競爭力。2023年中央經(jīng)濟(jì)工作會議部署的第一項重點工作強(qiáng)調(diào)“要以科技創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新”，指出“強(qiáng)化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位”?？辈煸O(shè)計企業(yè)作為技術(shù)密集型企業(yè)，唯有不斷提升創(chuàng)新能力，持續(xù)提高技術(shù)含量，才有可能在未來行業(yè)整合重組的浪潮下占據(jù)一席之地?？辈煸O(shè)計企業(yè)需要以打造業(yè)務(wù)競爭力為中心聚焦主航道，以提升效率和質(zhì)量為中心鼓勵微創(chuàng)新，加強(qiáng)創(chuàng)新投入保障，完善創(chuàng)新體系建設(shè)，以創(chuàng)新引領(lǐng)企業(yè)發(fā)展。

2024年，勘察設(shè)計行業(yè)也許還將面對更多挑戰(zhàn)，唯有堅守，方能穿越冰冷冬夜；唯有創(chuàng)新，方能開辟廣闊天地！