2023 年世界城市軌道交通運營統(tǒng)計與分析綜述

韓寶明，余怡然，習 喆，孫亞潔，魯 放,3，李思葦，李卓一，黃思齊，胡江楓，桑雁翎，趙韻熙

（1.北京交通大學交通運輸學院，北京 100044；2.交通運輸部綜合交通運輸大數(shù)據(jù)應(yīng)用技術(shù)行業(yè)重點實驗室，北京 100044；3.中國城市軌道交通協(xié)會，北京 100038；4.內(nèi)蒙古財經(jīng)大學，呼和浩特 010051）

近年來，我國城市軌道交通發(fā)展迅猛，處于世界領(lǐng)先水平，城市軌道交通運營里程及客流量多年居全球首位?！督煌◤妵ㄔO(shè)綱要》(中發(fā)〔2019〕39 號)[1]的出臺明確了交通強國的發(fā)展方向，《關(guān)于全面深入推進綠色交通發(fā)展的意見》(交政研發(fā)〔2017〕186 號)[2]、《加快建設(shè)交通強國五年行動計劃(2023—2027 年)》(交規(guī)劃發(fā)〔2023〕21 號)[3]以及《關(guān)于推進城市公共交通健康可持續(xù)發(fā)展的若干意見》(交運發(fā)〔2023〕144 號)[4]等文件進一步細化了相關(guān)工作安排。城市軌道交通是城市功能的重要組成部分，肩負著引導城市綠色、健康發(fā)展的重要責任，2018 年國務(wù)院辦公廳印發(fā)了《關(guān)于進一步加強城市軌道交通規(guī)劃建設(shè)管理的意見》(國辦發(fā)〔2018〕52 號)[5](簡稱國務(wù)院52 號文件)，規(guī)范了城市建設(shè)軌道交通需要滿足的各項條件，城市軌道交通從“高速發(fā)展”邁向“高質(zhì)量發(fā)展”，為建設(shè)交通強國、指導我國城市軌道交通高質(zhì)量發(fā)展，需要從統(tǒng)計大數(shù)據(jù)角度出發(fā)，分析世界城市軌道交通行業(yè)現(xiàn)狀以及國務(wù)院52 號文件發(fā)布以來我國城市軌道交通轉(zhuǎn)型成果，為我國軌道交通發(fā)展建設(shè)提供有力的參考依據(jù)。

對于城市軌道交通的分類，國內(nèi)國外、業(yè)界學界有不同的觀點，為統(tǒng)一標準，本文依據(jù)國際流行做法和國務(wù)院辦公廳[5]相關(guān)文件表述，沿用《2022 年世界城市軌道交通運營統(tǒng)計與分析綜述》[6]中的分類方法，將其劃分為地鐵、輕軌和有軌電車三大類。其中，市域快軌暫列到地鐵中；輕軌包括鋼輪鋼軌的輕軌、單軌、自導向軌道系統(tǒng)(APM)；有軌電車系統(tǒng)包含傳統(tǒng)意義的有軌電車，以及在中國創(chuàng)新興起的膠輪有軌電車、磁浮和懸掛式單軌(空軌)和電子導向膠輪系統(tǒng)(智軌)。

本文涉及中國內(nèi)地的城軌交通相關(guān)數(shù)據(jù)，參考了中國城市軌道交通協(xié)會及國內(nèi)有關(guān)機構(gòu)的統(tǒng)計報告和出版物[7-10]；涉及其他國家和地區(qū)的城軌交通相關(guān)數(shù)據(jù)，參考了相關(guān)國家行業(yè)報告[11-13]以及維基百科網(wǎng)站[14-17]。由于數(shù)據(jù)的滯后性，大多數(shù)國家尚未公布2023年客流數(shù)據(jù)，為保持時間維度統(tǒng)一，本文客流采用2022 年數(shù)據(jù)。

1 線網(wǎng)規(guī)模

1.1 全球軌道交通線網(wǎng)規(guī)模

統(tǒng)計結(jié)果顯示，截至2023 年底，全球共有79 個國家和地區(qū)的563 座城市開通城市軌道交通系統(tǒng)，運營里程達到43 400.39 km；相較于2022 年，全球城市軌道交通總里程增加2 078.40 km，同比增長5.03%，其中地鐵里程增加1 397.33 km，輕軌里程增加71.40 km，有軌電車里程增加609.67 km，分別占總增加量的67.23%、3.44%及29.33%，地鐵增加量較2022 年大幅提高；63 個國家和地區(qū)的200 座城市開通地鐵，總運營里程達21 745.16 km，35 個國家和地區(qū)的137 座城市開通輕軌，總運營里程達4 639.05 km，52 個國家和地區(qū)的379 座城市開通有軌電車，總里程達17 028.69 km。

表1 展示了全球各大洲城市軌道交通總體規(guī)模(注：俄羅斯全境劃入歐洲計算，美國夏威夷劃入北美洲計算)。從總體上看，亞歐大陸依舊是全球城市軌道交通的主要分布地，總運營里程占全球的85.74%。從制式來看，亞洲的地鐵里程最長，占全球地鐵里程的68.91%；北美洲的輕軌里程最長，占全球輕軌里程的42.91%；歐洲的有軌電車里程最長，占全球有軌電車里程的83.61%。

表1 2023 年世界各大洲城市軌道交通運營里程及新增里程匯總Table 1 Total length of urban rail transit operations in all continents in 2023 km

表1 數(shù)據(jù)表明：①從運營制式來看，地鐵和有軌電車的運營里程遠大于輕軌的運營里程，地鐵和有軌電車依舊是全球的主流制式；②從分布區(qū)域來看，全球城市軌道交通主要集中在亞歐大陸，其中地鐵主要分布在以中國為代表的亞洲國家，輕軌主要分布在以美國為代表的北美洲國家，有軌電車集中分布在以俄羅斯、德國為代表的歐洲國家。相較于2022 年，這一趨勢更加明顯；③從新增里程來看，地鐵和有軌電車新增里程主要集中在亞洲，輕軌新增里程主要集中在北美洲，亞洲和歐洲有軌電車的里程差距正快速縮小。

表2 展示了2023 年已開通城市軌道交通的國家和地區(qū)線網(wǎng)情況?？傮w上看，中國總運營里程達11 900.29 km(含港澳臺)，排名世界第一，占全球總里程的27.42%，同比上升1.22 個百分點；德國、俄羅斯、美國、法國分別以4 085.14、3 388.30、3 385.57 和1 463.60 km 的總里程排名第2～5 位。分制式看，中國的地鐵里程排名居世界第一，占全球地鐵里程的48.60%；美國的輕軌里程達1 652.56 km，排名世界第一，占全球輕軌里程的35.95%；德國的有軌電車里程達3 681.64 km，排名世界第一，占全球有軌電車里程的21.63%。2023 年，尼日利亞和厄瓜多爾擁有了本國的首條城軌線路。

從城市層面上來看，截至2023 年底，全球有114座城市開通的軌道交通運營總里程超過100 km，其中中國有30 座城市(較2022 年新增2 座)；全球共有30座城市開通的軌道交通運營總里程超過300 km，其中中國有15 座城市(較2022 年新增5 座，中國香港躋身300 km 城市行列)；上海、北京、莫斯科、成都、廣州、深圳、首爾、武漢、重慶、杭州和倫敦11 座城市開通的軌道交通運營總里程超過500 km，其中上海以967.02 km 的總里程居世界第一。

圖1 列出了全球軌道交通運營總里程以及分制式前10 名城市的情況。其中，地鐵、輕軌、有軌電車里程排名前10 城市的里程之和，占各自總里程的比例分別為27.77%、26.11%、16.58%，可知在世界范圍內(nèi)地鐵和輕軌的分布相對集中，有軌電車的分布相對廣泛。相較2022 年，地鐵和輕軌有分布分散的趨勢，有軌電車則有分布集中的趨勢。

圖1 各類城軌交通運營里程排名前10 的城市Figure 1 The top 10 cities in terms of operating length of different types of urban rail transit

1.2 我國軌道交通線網(wǎng)規(guī)模

根據(jù)中國城市軌道交通協(xié)會的統(tǒng)計以及港澳臺地區(qū)統(tǒng)計部門官網(wǎng)數(shù)據(jù)，截至2023 年12 月31 日，中國內(nèi)地累計有59 座城市投運城市軌道交通線路長度11 232.65 km，港澳臺地區(qū)有7 座城市運營城市軌道交通，線路長度667.64 km。其中，53 座城市開通地鐵(含市域快軌)長度10 561.25 km(港澳臺地區(qū)6 座，557.00 km)，占比88.75%；13 座城市開通輕軌長度517.90 km(港澳臺地區(qū)4 座，80.64 km)，占比4.35%；30 座城市開通有軌電車821.14 km(港澳臺地區(qū)1 座，30.00 km)，占比6.90%。

2023 年，中國內(nèi)地新增運營線路54 條，新增城市軌道交通運營線路長度884.55 km。滁州、許昌、紅河州3 座城市躋身我國內(nèi)地運營軌道交通的城市之列(注：2022 年核增鹽城)。上海、北京的線網(wǎng)規(guī)模遙遙領(lǐng)先。新增運營里程最長的城市是鄭州，2023 年新增運營里程78.05 km；其次是溫州，新增63.63km。新增運營線路最多的城市是重慶，2023 年新增6 條城市軌道交通線路；其次是北京、武漢、西安和鄭州，均為4 條線路。

2023 年度，我國內(nèi)地城市軌道交通運營里程增長速度有所放緩，全年新增城市軌道交通運營線路長度884.55 km，同比下降18.49%，占全球新增城軌運營線路長度的42.56%，同比增長18.66%。我國目前共9 座城市的地鐵運營里程超400 km(較2022 年增加2 座)，躋身世界級地鐵城市，重慶、大連保持世界輕軌城市前十名。

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2 客流規(guī)模

本文統(tǒng)計了2022 年全球59 個國家的183 座城市的地鐵客流數(shù)據(jù)，累計運送乘客586.52 億人次，平均負荷強度0.81 萬人次/(d·km)。2022 年地鐵客流有所回升，相比2021 年相同城市規(guī)模的客流量上升了9.46%，與2019 年的差距進一步縮小，恢復(fù)到2019 年的70%。全球地鐵客流量排名前15 的國家如圖2 所示，中、日、韓居前三位，中國(含港澳臺)以212.51 億人次的總客流量居全球首位，日本、韓國分別以51.13 億人次、30.05 億人次的總客流量排名2、3 位。

圖2 2022 年全球地鐵客流量排名前15 的國家Figure 2 Top 15 countries in terms of global metro system ridership in 2022

全球地鐵2022 年客流量和負荷強度排名前10的城市如圖3 所示。中、日、韓三國的5 座主要城市位列全球客流量排名前5位，其客流量均超過20億人次，東京以29.90 億人次的地鐵客流量在全球排行第一。我國的廣州、上海、北京、深圳、成都在排名中分列3、4、5、8、9 位。負荷強度排名中，埃及開羅是全球地鐵負荷強度排名第一的城市，中國香港排名第7。

圖3 2022 年全球城市地鐵客流量和負荷強度排名前10 的城市Figure 3 Top 10 cities in terms of global metro system ridership and ridership intensity in 2022

2022 年中國(含港澳臺)城市地鐵客流量和負荷強度排名前10 的城市如圖4 所示，全部超過了世界平均水平。北上廣深依然是我國地鐵客流最大的4 座城市，其中廣州以23.61 億人次的年客流量位居榜首，上海地鐵客流量排在第2 位；香港負荷強度達到2.09 萬人次/(d·km)，成為我國地鐵客流負荷強度最大的城市，廣州仍是我國內(nèi)地負荷強度最大的城市。

圖4 2022 年中國(含港澳臺)城市地鐵客流量和負荷強度排名前10 的城市Figure 4 Top 10 cities in terms of metro system ridership and ridership intensity in China in 2022

3 世界主要國家(地區(qū))及城市軌道交通發(fā)展趨勢分析

2018—2023 年是世界城市軌道交通發(fā)展關(guān)鍵的五年。世界范圍內(nèi)，新型冠狀病毒(COVID-19)席卷全球，給世界城市軌道交通行業(yè)帶來不同程度的沖擊。與此同時，2018 年我國國務(wù)院發(fā)布52 號文件，規(guī)范了城市發(fā)展地鐵應(yīng)滿足的各項條件，本章將分別分析國務(wù)院52 號文件對我國軌道交通線網(wǎng)規(guī)模發(fā)展的影響，以及新冠疫情防控前后世界主要國家(地區(qū))及城市客流的演變規(guī)律，從而為我國城市軌道交通發(fā)展提供理論和數(shù)據(jù)支持。

3.1 國務(wù)院52 號文件發(fā)布以來我國城軌線網(wǎng)規(guī)模發(fā)展情況分析

國務(wù)院52 號文件指出：“申報建設(shè)地鐵的城市一般公共財政預(yù)算收入應(yīng)在300 億元以上，地區(qū)生產(chǎn)總值在3000 億元以上，市區(qū)常住人口在300 萬人以上。申報建設(shè)輕軌的城市一般公共財政預(yù)算收入應(yīng)在150 億元以上，地區(qū)生產(chǎn)總值在1500 億元以上，市區(qū)常住人口在150 萬人以上。擬建地鐵、輕軌線路初期客運強度分別不低于每日每公里0.7 萬人次、0.4 萬人次，遠期客流規(guī)模分別達到單向高峰小時3 萬人次以上、1 萬人次以上。”，文件規(guī)范了各城市申報建設(shè)地鐵、輕軌需滿足的條件，引導城市軌道交通可持續(xù)發(fā)展。城市軌道交通線路的建設(shè)周期較長，一般政策的制定需要5 年左右的時間才能顯現(xiàn)出來。2018—2023 年我國內(nèi)地各制式城市軌道交通運營城市數(shù)量及新增量如圖5 所示，從運營城市數(shù)量來看，2018 年以來運營城市總數(shù)、運營地鐵城市數(shù)以及運營有軌電車城市數(shù)逐年增長，而運營輕軌城市數(shù)基本持平。運營城市總數(shù)2019—2022年均以每年5～6 座城市的速度增長，而進入2023 年，新增城市數(shù)降為每年3 座。分制式來看，地鐵城市增加速度逐漸放緩，而有軌電車城市增加速度穩(wěn)定在每年4 座左右，增速加快。結(jié)合國務(wù)院52 號文件中有軌電車并未納入需進行建設(shè)規(guī)劃并履行報批程序的范疇，可以發(fā)現(xiàn)國務(wù)院52 號文件的影響逐步顯現(xiàn)。

圖5 2018—2023 年中國內(nèi)地各制式城市軌道交通運營城市數(shù)量及新增量Figure 5 Number of Cities with operational urban rail transit system and newly added capacity of each urban rail transit type in Chinese mainland from 2018 through 2023

2018—2023 年中國內(nèi)地各制式城市軌道交通里程及同比增長率如圖6 所示。從運營里程來看，總里程逐年增加，但增速于2020 年達到18.31%的峰值，并逐步回落，2023 年同比增長率為9.19%。分制式來看，地鐵在我國城市軌道交通中占據(jù)絕對主流位置，地鐵里程的變化極大地影響了總里程的變化，因此地鐵里程增長趨勢與總里程增長趨勢相似。有軌電車里程增速在經(jīng)歷2019—2022 年的下降之后開始反彈，于2023 年迎來爆發(fā)式增長，同比增長率為24.87%。

圖6 2018—2023 年中國內(nèi)地各制式城市軌道交通里程及同比增長率Figure 6 Length and year-on-year growth rates of urban rail transit system in terms of system types in Chinese mainland from 2018 through 2023

2018—2023 年各制式城市軌道交通在中國內(nèi)地的分布情況如圖7 所示，華東地區(qū)成為我國內(nèi)地運營里程占比最高、增長最快的地區(qū)，而西北地區(qū)運營里程顯著低于其他地區(qū)，城市軌道交通分布不均衡現(xiàn)象十分明顯。同時，東北地區(qū)的輕軌占比明顯高于其他地區(qū)，華東、東北地區(qū)的有軌電車發(fā)展優(yōu)于其他地區(qū)。對于城市軌道交通分布不均衡問題，中西部地區(qū)應(yīng)努力發(fā)展以有軌電車為代表的低運量城市軌道交通系統(tǒng)，以實現(xiàn)中西部城市綠色、可持續(xù)發(fā)展。

圖7 2018—2023 年各制式城市軌道交通在中國內(nèi)地的分布情況Figure 7 Distribution of urban rail transit by system in Mainland China from 2018 through 2023

通過對比國務(wù)院52 號文件發(fā)布后中國內(nèi)地城市軌道交通的發(fā)展情況，我們發(fā)現(xiàn)文件所規(guī)定的地鐵、輕軌兩種制式受到的影響較為明顯，相比之前無論里程數(shù)還是城市數(shù)量都有所下降，而有軌電車卻迎來發(fā)展的機遇，近些年發(fā)展步伐進一步加快。通過分析城市軌道交通在我國內(nèi)地的分布，發(fā)現(xiàn)運營里程分布不均衡的現(xiàn)象十分明顯，地鐵仍作為除東北地區(qū)外的各地城市軌道交通的絕對主力。因此預(yù)測將來以有軌電車為代表的低運量城市軌道交通系統(tǒng)會逐步在中國內(nèi)地蓬勃發(fā)展，從而優(yōu)化城市軌道交通不同運量系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)。同時建議在中西部地區(qū)應(yīng)努力發(fā)展以有軌電車為代表的低運量城市軌道交通系統(tǒng)，從而實現(xiàn)中西部城市綠色、可持續(xù)發(fā)展。

3.2 疫情前后世界主要國家(地區(qū))及城市地鐵客流發(fā)展情況及趨勢分析

新冠疫情給世界城市軌道交通帶來了顯著的沖擊，直接影響了城市軌道交通全年的客流量。為分析疫情前后各國、各城市的軌道交通客流量變化趨勢，通過各國(地區(qū))官方網(wǎng)站披露的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，獲得了中國內(nèi)地、中國香港、中國臺灣、美國、俄羅斯、日本、韓國、法國等8 個國家及地區(qū)2018—2022 年的客流量數(shù)據(jù)如圖8 所示。其中統(tǒng)計中國臺灣的臺北、高雄、桃園3 座城市，美國華盛頓、紐約、洛杉磯等11 座城市，俄羅斯莫斯科、喀山、圣彼得堡等7 座城市，日本東京、大阪、名古屋等11 座城市，韓國首爾、釜山等6 座城市，法國巴黎、里昂等8 座城市。通過數(shù)據(jù)得出，美國、俄羅斯、日本、韓國以及法國的客流發(fā)展趨勢較為接近，在2020 年受到疫情防控沖擊后客流逐步回升，其中法國大致回到疫情防控之前的水平。中國香港、中國臺灣客流較為平穩(wěn)，由于受中國內(nèi)地影響，客流量變化趨勢與其他地區(qū)有明顯不同，香港受到2020 年和2022 年兩輪沖擊，客流量有所下降，中國臺灣則是2020年和2021年連續(xù)兩年呈下降趨勢。中國內(nèi)地由于兩輪疫情防控的原因，客流量呈“M”型。結(jié)合其他國家和地區(qū)客流回升趨勢分析，在防疫政策放開后，中國內(nèi)地預(yù)計將于2024—2025 年客流回升到疫情防控之前的水平。

圖8 世界主要國家及地區(qū)2018—2022 年客流量Figure 8 Passenger traffic in major countries and regions of the world from 2018 through 2022

世界主要城市2018—2022 年客流量變化趨勢如圖9 所示。隨著兩輪疫情防控的沖擊，中國北京、上海兩個城市客流量在2020 年和2022 年都存在大幅下降，并于2022 年被韓國首爾超越。大部分城市在受到疫情防控沖擊后的兩年客流量都將逐漸恢復(fù)，但尚未恢復(fù)到疫情前的水平。由于大部分國家和地區(qū)尚未公布2023 年客運量，因此無法預(yù)計客流恢復(fù)到疫情防控前的具體時間，但可以根據(jù)目前趨勢預(yù)測，在遭受疫情防控沖擊后的2～3 年內(nèi)恢復(fù)到疫情防控前的水平。故而，中國內(nèi)地城市客流量預(yù)計在2024—2025 年左右恢復(fù)疫情防控之前的水平。

圖9 世界主要城市2018—2022 年客流量變化趨勢Figure 9 Trends in passenger traffic in major world cities from 2018 through 2022

中國香港地區(qū)2018—2023年每月客流變化趨勢如圖10所示，其中2023 年的數(shù)據(jù)截至2023 年11 月?？梢钥闯?023年的客流總體較2022 年有所恢復(fù)，略低于疫情防控前的2018 年(2019 年由于部分原因不具有參考性)。由于2023 年12 月數(shù)據(jù)還未公布，根據(jù)趨勢合理推測中國香港2023 年全年客流量較疫情防控幾年有明顯回升，但仍略低于疫情防控前的正常水平。

圖10 中國香港2018—2023 年逐月客流變化趨勢Figure 10 Trends of month-by-month passenger traffic in Hong Kong, China, 2018—2023

通過分析2018 年以來世界主要國家(地區(qū))及城市客流量的變化趨勢，我們發(fā)現(xiàn)在受到疫情防控沖擊后，絕大部分城市在2～3 年后客流逐漸恢復(fù)，預(yù)計4～5 年內(nèi)恢復(fù)疫情防控前的水平。對于中國內(nèi)地，客流量預(yù)計在2024—2025 年恢復(fù)到疫情防控之前的水平，需要內(nèi)地運營企業(yè)對此做出相應(yīng)的調(diào)整和安排。

4 結(jié)束語

從總體上看，世界城市軌道交通運營里程繼續(xù)保持上升的發(fā)展態(tài)勢。各制式軌道交通運營總里程已突破43 000 km，城市軌道交通的客流量穩(wěn)步上升。預(yù)計到2024 年底，世界城市軌道交通運營里程將突破45 000 km，其中中國運營里程將突破12 000 km。通過對國務(wù)院52 號文件印發(fā)以來數(shù)據(jù)的分析，中國城市軌道交通從高速發(fā)展逐步進入高質(zhì)量發(fā)展時期，在實現(xiàn)軌道與城市深度融合發(fā)展的同時，注重培育軌道交通的客流，理性選擇適合該地區(qū)的軌道交通制式，推動多制式協(xié)調(diào)發(fā)展。通過對疫情防控前后世界主要國家(地區(qū))以及城市數(shù)據(jù)的分析，預(yù)計中國內(nèi)地客流量在2024—2025 年恢復(fù)到疫情防控之前的水平，需要內(nèi)地運營企業(yè)對此做出相應(yīng)的調(diào)整和安排。

由于城市軌道交通統(tǒng)計口徑在各國有較大差異，相關(guān)數(shù)據(jù)尤其是客流數(shù)據(jù)的獲得十分困難，本文數(shù)據(jù)和實際狀況可能存在一定的偏差，成果僅供同行參考使用。