中國(guó)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈面臨的挑戰(zhàn)與應(yīng)對(duì)

萬軍?陳震

無論是資源儲(chǔ)量、開采加工能力，還是消費(fèi)需求和貿(mào)易規(guī)模，中國(guó)都稱得上是關(guān)鍵礦產(chǎn)大國(guó)。中國(guó)的稀土、鎢、鉬、銦、鎵、鍺、石墨的探明儲(chǔ)量居世界前列，是國(guó)際市場(chǎng)的重要供應(yīng)者，但銅、鋁、鎳、鋰、鉻、鈷、鉑、鉀鹽的儲(chǔ)量不足，高度依賴進(jìn)口。從關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈來看，中國(guó)在上游資源端總體上處于劣勢(shì)地位，在中游加工精煉環(huán)節(jié)產(chǎn)能巨大，具有明顯優(yōu)勢(shì)，在下游先進(jìn)材料制備技術(shù)、工藝、質(zhì)量和可靠性等方面與發(fā)達(dá)國(guó)家仍有差距。

中國(guó)的關(guān)鍵礦產(chǎn)對(duì)外依存度較高，且進(jìn)口高度集中于少數(shù)國(guó)家。隨著國(guó)內(nèi)電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能電池行業(yè)的突飛猛進(jìn)，中國(guó)對(duì)鎳、鋰、鈷等電池金屬的需求迅速增長(zhǎng)，但國(guó)內(nèi)相關(guān)礦種的儲(chǔ)量并不豐富。按照國(guó)際能源署的測(cè)算，中國(guó)鋰礦、鎳礦、鈷礦產(chǎn)量的全球占比分別為13.6%、4.1%、1.0%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足國(guó)內(nèi)需求，導(dǎo)致關(guān)鍵礦產(chǎn)進(jìn)口規(guī)模居高不下。綜合中國(guó)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)及國(guó)內(nèi)相關(guān)行業(yè)披露的信息，2023年中國(guó)鎳礦進(jìn)口量為4393萬噸，較上年增長(zhǎng)10.3%，其中85.22%的進(jìn)口來自菲律賓。2023年中國(guó)進(jìn)口鋰精礦約401萬噸，同比約增長(zhǎng)41%，主要來自于澳大利亞、巴西等國(guó)。印度尼西亞曾是中國(guó)主要的鎳礦進(jìn)口來源國(guó)，但印尼鎳礦出口政策變化使得中國(guó)從該國(guó)的進(jìn)口出現(xiàn)了大幅下降。另據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)易數(shù)據(jù)庫，2021年中國(guó)的鈷礦石及精礦進(jìn)口量為1.9萬噸，且99.5%的進(jìn)口來自于剛果（金）。中國(guó)雖是全球第三大銅生產(chǎn)國(guó)，但國(guó)內(nèi)銅消費(fèi)量巨大，銅消費(fèi)和產(chǎn)量之間的巨大缺口只能通過大量進(jìn)口來彌補(bǔ)。2023年，中國(guó)進(jìn)口銅礦砂及其精礦總量為2753.6萬噸，同比增長(zhǎng)9.1%，主要來自智利和秘魯?shù)葒?guó)。由于進(jìn)口來源國(guó)過于集中，使得中國(guó)關(guān)鍵礦產(chǎn)進(jìn)口極易受到相關(guān)國(guó)家政局變化、經(jīng)濟(jì)政策調(diào)整等因素的波及，從而影響進(jìn)口的穩(wěn)定性和供應(yīng)的安全性。

盡管中國(guó)在關(guān)鍵礦產(chǎn)的資源稟賦方面并不占優(yōu)，但在關(guān)鍵礦產(chǎn)加工精煉領(lǐng)域具有較為顯著的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，在全球市場(chǎng)擁有較高的份額。國(guó)際能源署在2022年的一份報(bào)告中指出，2019年，中國(guó)稀土、鋰、鈷加工量的全球市場(chǎng)份額分別為87%、78%、65%，銅和鎳的精煉產(chǎn)能份額也分別達(dá)到了40%和36%。另據(jù)國(guó)際能源署計(jì)算，中國(guó)在電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)鏈上的產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)尤為明顯，其中電池陰極、電池陽極的產(chǎn)量份額分別達(dá)68.2%、84.1%，電池產(chǎn)量份額為76.4%，電動(dòng)汽車產(chǎn)量份額為54.1%。

近年來，中國(guó)礦業(yè)企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模和國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力顯著增強(qiáng)。在稀土的開采和加工方面，中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，北方稀土、中國(guó)稀土的產(chǎn)能份額遠(yuǎn)高于美國(guó)的芒廷帕斯、澳大利亞的萊納斯。在鎳礦的開采和精煉方面，中資企業(yè)青山控股的產(chǎn)能規(guī)模顯著大于淡水河谷、諾里爾斯克鎳業(yè)與必和必拓，且金川集團(tuán)也占有一定的地位。但也要看到，由于中國(guó)礦企數(shù)量較多，行業(yè)集中度不高，雖然中國(guó)在關(guān)鍵礦產(chǎn)加工精煉領(lǐng)域已經(jīng)形成了總體產(chǎn)能優(yōu)勢(shì)，但中國(guó)礦企與國(guó)際礦業(yè)巨頭仍存在較大差距。在銅礦的開采和精煉領(lǐng)域，中國(guó)的紫金礦業(yè)、江西銅業(yè)的銅產(chǎn)量份額遠(yuǎn)低于智利國(guó)家銅業(yè)公司、必和必拓、自由港麥克莫蘭和嘉能可。在鋰礦的開采和精煉上，中資企業(yè)天齊鋰業(yè)、贛鋒鋰業(yè)的產(chǎn)量份額較大，但仍低于美國(guó)雅寶和智利礦業(yè)化工公司。在鈷礦的開采和加工方面，中資企業(yè)洛陽欒川鉬業(yè)的產(chǎn)量份額也明顯低于嘉能可和薩琳娜。

稀土已廣泛應(yīng)用于清潔能源領(lǐng)域。中國(guó)在稀土開采和加工上具有相對(duì)的優(yōu)勢(shì)。

為增強(qiáng)關(guān)鍵礦產(chǎn)的供應(yīng)鏈韌性，中國(guó)礦業(yè)企業(yè)近年來紛紛加大了海外投資力度。根據(jù)《標(biāo)普全球市場(chǎng)情報(bào)》的數(shù)據(jù)，2021年底，中國(guó)海外礦業(yè)投資項(xiàng)目大約有425個(gè)。2011年至2021年期間，中國(guó)對(duì)海外礦山的投資額達(dá)161億美元，其中銅礦是最主要的投資領(lǐng)域。截至2021年底，海外銅礦投資項(xiàng)目約68個(gè)，主要位于剛果（金）、秘魯?shù)葒?guó)，其中處于運(yùn)營(yíng)狀態(tài)的項(xiàng)目有30個(gè)，處于勘探狀態(tài)的項(xiàng)目有38個(gè)。有數(shù)據(jù)顯示，2002～2022年期間，中國(guó)五礦、江西銅業(yè)和紫金礦業(yè)等中國(guó)企業(yè)對(duì)境外銅礦、銅鈷礦和銅金礦的并購額達(dá)292億美元，主要投資目的地為澳大利亞、加拿大和南非。隨著可再生能源和電動(dòng)汽車行業(yè)的快速發(fā)展，中國(guó)企業(yè)對(duì)鋰、鎳和鈷等關(guān)鍵金屬的海外投資也在增加。2002～2022年，中國(guó)企業(yè)對(duì)海外鋰礦的并購?fù)顿Y額達(dá)88.5億美元，資金主要流向澳大利亞、加拿大、阿根廷和智利等。

目前，西方國(guó)家正在調(diào)整關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略，試圖推動(dòng)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的本土化、多元化和“去中國(guó)化”，關(guān)鍵礦產(chǎn)資源國(guó)的資源民族主義情緒也在抬頭，中國(guó)關(guān)鍵礦產(chǎn)的供應(yīng)安全面臨新的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)。

第一，對(duì)中國(guó)關(guān)鍵礦產(chǎn)的進(jìn)口產(chǎn)生不利影響。近年來，一些關(guān)鍵礦產(chǎn)資源國(guó)采取的提高特許權(quán)使用費(fèi)和稅收、將外資控制的自然資源收歸國(guó)有、出口管制等政策會(huì)增加關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的運(yùn)轉(zhuǎn)成本，挫傷企業(yè)礦產(chǎn)的投資熱情。而大國(guó)之間的地緣政治博弈也會(huì)影響關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域的國(guó)際投資，遲滯礦產(chǎn)產(chǎn)能擴(kuò)張的步伐，提高礦產(chǎn)勘探開采的投資成本。這些因素可能推升關(guān)鍵礦產(chǎn)的國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格，增加中國(guó)的進(jìn)口成本。一些資源國(guó)為推動(dòng)本國(guó)礦產(chǎn)精煉加工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)多種原礦采取出口管制措施，對(duì)中國(guó)相關(guān)礦種的進(jìn)口及相關(guān)金屬加工業(yè)產(chǎn)生了不利影響。而且，隨著大國(guó)博弈的加劇，關(guān)鍵礦產(chǎn)的地緣政治屬性將會(huì)不斷強(qiáng)化，其正常的貿(mào)易活動(dòng)將可能受到政治因素的干擾，從而影響關(guān)鍵礦產(chǎn)供給的穩(wěn)定性。

2023年12月10日，中國(guó)新能源汽車制造商理想汽車的生產(chǎn)流水線。

第二，海外礦產(chǎn)投資風(fēng)險(xiǎn)上升。一些資源國(guó)政府提高稅費(fèi)、重新審查現(xiàn)有合同和國(guó)有化等措施，顯然會(huì)對(duì)中資企業(yè)的正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)構(gòu)成不利影響。如一些拉美國(guó)家實(shí)行的鋰礦國(guó)有化，意味著中資企業(yè)很難在這些國(guó)家獲得新的鋰礦投資機(jī)會(huì)。此外，一些西方政客和媒體還可能借著“清潔”“可持續(xù)”和“透明度”等名義，抹黑和夸大中資企業(yè)的礦業(yè)投資活動(dòng)對(duì)當(dāng)?shù)厣鷳B(tài)環(huán)境的影響，引發(fā)東道國(guó)政府和礦業(yè)社區(qū)的不滿情緒，并誘導(dǎo)當(dāng)?shù)卣匦抡勁泻贤蓴_破壞中資企業(yè)與當(dāng)?shù)卣?、社區(qū)、民間組織的合作關(guān)系。

第三，礦產(chǎn)精煉加工環(huán)節(jié)的核心地位將面臨挑戰(zhàn)。盡管中國(guó)企業(yè)在關(guān)鍵礦產(chǎn)的精煉和加工領(lǐng)域已經(jīng)具備了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但目前也面臨著新的沖擊。從需求端來看，西方國(guó)家是關(guān)鍵礦產(chǎn)精煉加工產(chǎn)品的重要需求方，但美國(guó)正在聯(lián)合其盟友積極推動(dòng)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的本土化、多元化和“去中國(guó)化”，雖然受成本、環(huán)保等多重因素的影響，它們?cè)诙唐趦?nèi)難以擺脫對(duì)中國(guó)供應(yīng)鏈的依賴，但隨著資本支出的增加、礦山產(chǎn)能的提升，必然會(huì)逐漸減少對(duì)中國(guó)精煉加工礦產(chǎn)品的需求。從供給端來看，不少關(guān)鍵礦產(chǎn)資源國(guó)為獲取更多的礦產(chǎn)增值收益，也越來越傾向于減少原礦出口，并增加國(guó)內(nèi)的礦產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，這使得中國(guó)通過大量進(jìn)口原礦開展關(guān)鍵金屬精煉加工的模式將遇到越來越大的挑戰(zhàn)，關(guān)鍵金屬原材料供應(yīng)安全問題也將日益突出。

面對(duì)國(guó)際市場(chǎng)的新情況和新挑戰(zhàn)，中國(guó)應(yīng)充分利用國(guó)內(nèi)國(guó)外兩種資源，通過增加國(guó)內(nèi)勘探和產(chǎn)能投資、推進(jìn)廢金屬循環(huán)利用、拓展進(jìn)口渠道、維護(hù)中國(guó)礦企海外利益等途徑，以保障關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的安全。

第一，加大礦產(chǎn)資源勘探開發(fā)投資，支持資源節(jié)約型技術(shù)研發(fā)，加強(qiáng)廢金屬回收利用。應(yīng)加大國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)勘探開發(fā)投入力度，大力培育本土大型礦業(yè)企業(yè)，有序開發(fā)國(guó)內(nèi)礦山資源。持續(xù)增加對(duì)技術(shù)創(chuàng)新的資金投入，激勵(lì)企業(yè)在礦產(chǎn)勘探、開采、提煉、加工和制造等領(lǐng)域開展高強(qiáng)度研發(fā)活動(dòng)，鞏固中國(guó)在關(guān)鍵礦產(chǎn)加工領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。通過對(duì)技術(shù)創(chuàng)新和資源回收利用的鼓勵(lì)和支持，吸引創(chuàng)新要素向關(guān)鍵原材料等產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域集聚，積極開發(fā)可替代的原材料，建立重要廢金屬的強(qiáng)制回收制度，挖掘原材料回收利用的潛力，提升資源使用效率，減少對(duì)關(guān)鍵原材料的進(jìn)口依賴。

第二，深化與共建“一帶一路”重點(diǎn)資源國(guó)的礦業(yè)合作，積極參與全球礦業(yè)治理。鼓勵(lì)企業(yè)拓展關(guān)鍵礦產(chǎn)的進(jìn)口渠道和投資領(lǐng)域，重點(diǎn)從“一帶一路”共建國(guó)家尋找新的原材料供應(yīng)來源。由于許多“一帶一路”共建國(guó)家發(fā)展礦產(chǎn)精煉加工業(yè)的意愿強(qiáng)烈，鼓勵(lì)在資源國(guó)建立關(guān)鍵礦產(chǎn)加工企業(yè)，且將加工后的礦產(chǎn)品出口至中國(guó)進(jìn)一步精煉，既能滿足資源國(guó)提升產(chǎn)業(yè)層次、增加經(jīng)濟(jì)附加值的現(xiàn)實(shí)需求，又能保障國(guó)內(nèi)關(guān)鍵礦產(chǎn)的供應(yīng)，還能為中國(guó)相關(guān)裝備制造業(yè)開拓市場(chǎng)空間，實(shí)現(xiàn)合作共贏。加大對(duì)共建“一帶一路”礦產(chǎn)資源國(guó)的民生、環(huán)保、低碳領(lǐng)域的投資和援助力度，提升中國(guó)的大國(guó)和友國(guó)形象。在世界貿(mào)易組織、二十國(guó)集團(tuán)等多邊國(guó)際平臺(tái)倡導(dǎo)礦業(yè)貿(mào)易投資自由化，與資源國(guó)和需求國(guó)探討構(gòu)建互利共贏的礦業(yè)經(jīng)貿(mào)合作模式，反對(duì)少數(shù)國(guó)家在關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域的“去中國(guó)化”“脫鉤斷鏈”行為。

第三，健全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制，積極履行社會(huì)責(zé)任，充分利用法律維護(hù)自身合法權(quán)益。中資企業(yè)應(yīng)建立健全風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警機(jī)制，密切關(guān)注和系統(tǒng)評(píng)估東道國(guó)礦業(yè)政策與法律的變化，對(duì)可能不利的政策動(dòng)向提前做好應(yīng)對(duì)措施。中資企業(yè)應(yīng)與國(guó)際礦業(yè)公司、當(dāng)?shù)鼐哂袑?shí)力的礦業(yè)企業(yè)建立合作伙伴關(guān)系，并順應(yīng)綠色轉(zhuǎn)型的大趨勢(shì)，將環(huán)境、社會(huì)和公司治理理念納入投資和生產(chǎn)全過程，加強(qiáng)與礦業(yè)社區(qū)、地方政府和非政府組織的有效溝通與合作，加強(qiáng)對(duì)當(dāng)?shù)孛裆年P(guān)注，肩負(fù)起企業(yè)應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的社會(huì)責(zé)任，減少文化障礙和融入成本。

（萬軍為中國(guó)社科院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所副研究員，陳震為中國(guó)社會(huì)科學(xué)院大學(xué)博士研究生）