全球關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)加劇

田慧芳

隨著數(shù)字技術(shù)的創(chuàng)新以及能源轉(zhuǎn)型的加速，對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)的開(kāi)采、利用和占有已經(jīng)成為各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要戰(zhàn)略。各國(guó)政府因此調(diào)動(dòng)了大量財(cái)政資源，確保為新的關(guān)鍵礦產(chǎn)開(kāi)發(fā)提供資金以提升產(chǎn)業(yè)鏈韌性。但西方國(guó)家通過(guò)金融、技術(shù)和產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等多種手段控制全球礦產(chǎn)資源的生產(chǎn)、貿(mào)易、價(jià)格和消費(fèi)的行為，將嚴(yán)重影響全球產(chǎn)業(yè)鏈、供給鏈、價(jià)值鏈的健康和可持續(xù)發(fā)展，增加全球礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的風(fēng)險(xiǎn)。

礦產(chǎn)供應(yīng)鏈分為上游、中游和下游。上游主要是礦石開(kāi)采業(yè)，中游包括精煉以及進(jìn)一步加工，下游則是終端的應(yīng)用和礦物回收再利用環(huán)節(jié)。地質(zhì)稟賦差異導(dǎo)致多數(shù)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的上游集中在少數(shù)國(guó)家。根據(jù)歐盟委員會(huì)的統(tǒng)計(jì)，美國(guó)壟斷著70%以上的鈹和氦氣的生產(chǎn)。加拿大的鋅礦石產(chǎn)量排世界第一。鐵礦石的主要輸出國(guó)是澳大利亞和巴西。德國(guó)、法國(guó)、瑞典和英國(guó)也是鐵礦石的生產(chǎn)大國(guó)。澳大利亞還是鋁土礦、鋰礦、鈾礦和金礦的主要供應(yīng)國(guó)。俄羅斯是鋁、砷、水泥、銅、鎂金屬以及氮、鈀、硅和釩等化合物的主要生產(chǎn)國(guó)，稀土礦的第二大出口國(guó)。

許多新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體在特定的關(guān)鍵礦物市場(chǎng)上具有顯著優(yōu)勢(shì)。剛果（金）的鈷產(chǎn)量約占全球的70%。阿根廷、玻利維亞和智利的鋰產(chǎn)量占到全球的近50%。世界銅礦資源集中地分布于美洲、非洲中部和亞洲北部的十余個(gè)國(guó)家。印尼的鎳產(chǎn)量占全球的31%。中國(guó)稀土（58%）和硅（68%）開(kāi)采量占全球主導(dǎo)地位，也是鈷（2%）、銅（8%）和鋰（13%）的重要開(kāi)采國(guó)。全球76.5%的鉭礦生產(chǎn)集中在莫桑比克、盧旺達(dá)、剛果（金）、埃塞俄比亞等非洲國(guó)家。世界七個(gè)錫儲(chǔ)量最大的國(guó)家中有四個(gè)在東南亞。

在礦產(chǎn)供應(yīng)鏈中游，由于該環(huán)節(jié)具有較高的技術(shù)和資本密集屬性，資源豐富的發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體往往不具備精煉和加工能力，因而主要集中于具有資金和技術(shù)優(yōu)勢(shì)的發(fā)達(dá)國(guó)家和新興經(jīng)濟(jì)體。中國(guó)是最重要的參與者之一。根據(jù)高盛公司發(fā)布的數(shù)據(jù)，中國(guó)在稀土、鈷、鎳、鋰等礦產(chǎn)的加工制造方面有明顯優(yōu)勢(shì)，韓國(guó)、日本和其他發(fā)達(dá)國(guó)家擁有較強(qiáng)的鋰精煉能力，智利在銅和鋰加工方面處于領(lǐng)先地位，印尼在全球鎳加工市場(chǎng)上具有明顯優(yōu)勢(shì)。澳大利亞、巴西、南非等具備一定的初級(jí)礦物加工能力，目前在大力推動(dòng)“采—選—冶”過(guò)程的本土化，致力于成為資源出口中心。

供應(yīng)鏈下游的終端應(yīng)用主要集中在亞洲、歐洲和北美等重點(diǎn)發(fā)展清潔能源的地區(qū)。倫敦鈷研究所發(fā)布的報(bào)告顯示，2022年全球約60%的鋰、30%的鈷和10%的鎳被用于制造電動(dòng)汽車(chē)的電池。而全球95%的電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售集中在中國(guó)、美國(guó)和歐洲，其中中國(guó)占全球份額的60%左右。中國(guó)還在太陽(yáng)能光伏（主要包括多晶硅、晶錠、晶圓、電池和組件的制造）、鋰電池和電池關(guān)鍵部件（如陰極、陽(yáng)極、隔膜和電解液）制造方面處于全球領(lǐng)先地位，占據(jù)了全球一半以上的產(chǎn)能。歐美國(guó)家則通過(guò)持續(xù)的資本投資，提升其在關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈中的價(jià)值，確保其在清潔能源技術(shù)領(lǐng)域的霸權(quán)。

總體來(lái)看，當(dāng)前礦產(chǎn)供應(yīng)鏈形成了以歐美為金融研發(fā)和消費(fèi)中心、中國(guó)為生產(chǎn)和制造中心、部分資源能源大國(guó)為資源性商品出口中心的全球供應(yīng)鏈分工格局。但由于全球關(guān)鍵礦產(chǎn)分布高度不均，導(dǎo)致各國(guó)普遍存在礦產(chǎn)供應(yīng)與產(chǎn)業(yè)需求錯(cuò)配的現(xiàn)象。不僅歐美日等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體高度依賴(lài)礦物和金屬的進(jìn)口，中國(guó)也是全球礦產(chǎn)的進(jìn)口大國(guó)。關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈本身極易受到各國(guó)稟賦（如礦產(chǎn)儲(chǔ)量分布和勞動(dòng)力成本）、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、能源政策、技術(shù)和環(huán)境法規(guī)等諸多因素的影響，再加上供應(yīng)鏈上中下游由不同少數(shù)國(guó)家主導(dǎo)，任何政治、軍事或自然災(zāi)害等因素都可能引發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈斷裂，因而礦產(chǎn)供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)引起了各國(guó)廣泛關(guān)注。

近年來(lái)，世界主要經(jīng)濟(jì)體紛紛調(diào)整本國(guó)礦產(chǎn)的投資和安全政策，通過(guò)提供更多的財(cái)政激勵(lì)、加大技術(shù)創(chuàng)新，支持本土化供應(yīng)鏈的建設(shè)，強(qiáng)化礦產(chǎn)伙伴關(guān)系和國(guó)際合作，以建立更具韌性和多元化的礦產(chǎn)供應(yīng)鏈。

美國(guó)將戰(zhàn)略和關(guān)鍵材料及其供應(yīng)鏈視為確保美國(guó)未來(lái)全球經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和軍事領(lǐng)導(dǎo)地位的基石。2021年，拜登政府發(fā)布《供應(yīng)鏈百日綜合評(píng)估行政命令》，將“關(guān)鍵礦產(chǎn)”更名為“戰(zhàn)略和關(guān)鍵材料”，使其覆蓋范圍進(jìn)一步擴(kuò)展至下游產(chǎn)品和采礦以外生產(chǎn)的材料（如碳纖維）。2022年，拜登政府通過(guò)《通脹削減法案》，該法案將提供大量資金和稅收抵免激勵(lì)政策，為美國(guó)地質(zhì)調(diào)查局繪制全球儲(chǔ)量和資源地圖、建立能源部領(lǐng)導(dǎo)的聯(lián)邦先進(jìn)電池聯(lián)盟，開(kāi)展礦產(chǎn)外交和建立礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系，以及向發(fā)展中國(guó)家進(jìn)行投資提供支持。在關(guān)鍵礦產(chǎn)領(lǐng)域，一貫存在分歧的美國(guó)兩黨也罕見(jiàn)達(dá)成共識(shí)。

2023年3月，歐盟提出《關(guān)鍵原材料法案》草案。該法案除了致力于提高歐盟對(duì)關(guān)鍵原材料的提取、回收和加工能力外，還為歐盟原材料的進(jìn)口設(shè)定了嚴(yán)格的限制目標(biāo)：在任何相關(guān)加工階段，規(guī)定歐盟每種來(lái)自單一第三國(guó)戰(zhàn)略原材料的年消費(fèi)量不應(yīng)超過(guò)65%。與美國(guó)類(lèi)似，歐盟欲圖加強(qiáng)本土開(kāi)采和加工，并與世界其他地區(qū)的國(guó)家在礦產(chǎn)領(lǐng)域建立更牢固的貿(mào)易關(guān)系。

其他國(guó)家也紛紛出臺(tái)增強(qiáng)礦產(chǎn)供應(yīng)鏈韌性戰(zhàn)略。澳大利亞發(fā)布《2023～2030年關(guān)鍵礦產(chǎn)戰(zhàn)略》，加大了對(duì)鈷、鋰、錳等關(guān)鍵礦產(chǎn)的生產(chǎn)商和加工商的財(cái)政支持力度，旨在提升關(guān)鍵礦產(chǎn)的加工能力，讓澳大利亞躋身關(guān)鍵礦產(chǎn)國(guó)際價(jià)值鏈中游。日本出臺(tái)的《經(jīng)濟(jì)安保法》將半導(dǎo)體和蓄電池指定為“特定關(guān)鍵物資”，通過(guò)制定公私伙伴關(guān)系并實(shí)施大規(guī)模補(bǔ)貼，以增強(qiáng)供應(yīng)鏈韌性。日本國(guó)際協(xié)力銀行也以發(fā)展援助的形式協(xié)助海外采礦項(xiàng)目。鋰礦產(chǎn)豐富的南美國(guó)家如阿根廷、玻利維亞和智利，則在討論建立某種形式的聯(lián)盟，以及與友好國(guó)家建立供應(yīng)鏈，實(shí)現(xiàn)對(duì)鋰等關(guān)鍵礦產(chǎn)的價(jià)格控制。

隨著各國(guó)積極打造具有本土化的關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈體系，全球礦產(chǎn)供應(yīng)鏈的安全風(fēng)險(xiǎn)和競(jìng)爭(zhēng)加劇，這將從根本上改變各國(guó)和企業(yè)組織關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)系統(tǒng)和生產(chǎn)鏈的方式，并重塑全球地緣政治格局，未來(lái)關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈將呈現(xiàn)以下發(fā)展趨勢(shì)。

一是關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)將從傳統(tǒng)的上游資源獲取向全產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈擴(kuò)散。從拜登政府發(fā)布的《供應(yīng)鏈百日綜合評(píng)估行政命令》，以及歐盟推出的《關(guān)鍵原材料法案》和日本出臺(tái)的《經(jīng)濟(jì)安保法》看，未來(lái)美歐日等西方國(guó)家將試圖通過(guò)控制資源上游端、中下游制造及應(yīng)用端的技術(shù)和知識(shí)產(chǎn)權(quán)主導(dǎo)全球關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈?？梢韵胍?jiàn)，未來(lái)各國(guó)圍繞關(guān)鍵礦產(chǎn)的競(jìng)爭(zhēng)不僅關(guān)系初級(jí)資源供應(yīng)的可持續(xù)性，還關(guān)系綠色技術(shù)產(chǎn)業(yè)從搖籃到墳?zāi)沟恼麄€(gè)生命周期。

二是關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈分工將呈現(xiàn)區(qū)域化和集團(tuán)化趨勢(shì)。近十多年來(lái)，由發(fā)達(dá)國(guó)家倡導(dǎo)的各種增強(qiáng)供應(yīng)鏈韌性倡議已經(jīng)如雨后春筍一般地出現(xiàn)。這些倡議都是旨在發(fā)展貫穿整個(gè)綜合生命周期的清潔能源供應(yīng)鏈，從負(fù)責(zé)任的金屬和關(guān)鍵礦物開(kāi)采到投資新的全球精煉、加工和電池制造基地，其中還包含制定高的環(huán)境、社會(huì)和治理（ESG）標(biāo)準(zhǔn)和建立完整供應(yīng)鏈的方法。未來(lái)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體將通過(guò)這些跨區(qū)域的國(guó)際倡議礦產(chǎn)聯(lián)盟，加強(qiáng)其在供應(yīng)鏈各環(huán)節(jié)的主導(dǎo)地位，并通過(guò)為礦產(chǎn)加工和應(yīng)用設(shè)立技術(shù)壁壘的方式，實(shí)現(xiàn)所謂的“去風(fēng)險(xiǎn)”。

三是關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈還面臨貿(mào)易保護(hù)主義和資源民族主義雙重挑戰(zhàn)。近年來(lái)，世界貿(mào)易保護(hù)主義和資源民族主義抬頭。過(guò)去15年里，世界各國(guó)對(duì)關(guān)鍵礦產(chǎn)的出口限制增加了五倍，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體還通過(guò)“綠色貿(mào)易壁壘”和“勞動(dòng)人權(quán)壁壘”排斥競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，未來(lái)關(guān)鍵礦產(chǎn)在全球貿(mào)易網(wǎng)絡(luò)中自由流動(dòng)的成本將顯著增加。

四是發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體都加強(qiáng)了與中國(guó)的“綠色競(jìng)賽”，其礦產(chǎn)和清潔產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策具有清晰的“去中國(guó)化”傾向。鑒于中國(guó)在礦產(chǎn)供應(yīng)鏈中扮演著重要角色，未來(lái)發(fā)達(dá)國(guó)家很可能通過(guò)加強(qiáng)與中國(guó)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)、制定極高的環(huán)境、社會(huì)和治理標(biāo)準(zhǔn)、實(shí)施直接的貿(mào)易和投資限制以及與盟友聯(lián)合施壓等手段，對(duì)中國(guó)進(jìn)行打壓。

（作者為中國(guó)社科院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所副研究員）