2024年前3季度我國卡客車進(jìn)出口市場特點(diǎn)分析

根據(jù)中國汽車流通協(xié)會數(shù)據(jù)，2024年前3季度我國汽車進(jìn)口53萬輛，同比下降4%。其中，卡車進(jìn)口8267輛，同比下降33%；客車進(jìn)口627輛，同比增長50%。

與此同時，2024年前3季度我國汽車出口表現(xiàn)強(qiáng)勁，出口數(shù)量達(dá)到469萬輛，同比增長26%。其中，卡車出口量接近57萬輛，同比增長14%；客車出口量約6萬輛，同比增長11%。

進(jìn)口市場特點(diǎn)簡析

1.卡車

⑴輕卡占比近6成領(lǐng)跑，非公路自卸車領(lǐng)漲大盤。

表1顯示，在2024年前3季度我國各類卡車進(jìn)口市場中：輕卡（含皮卡）進(jìn)口4677輛，同比下降50%，領(lǐng)跌各細(xì)分車型，市場占比近6成（56.6%），領(lǐng)跑1-9月卡車進(jìn)口大盤?？梢姡M管輕卡進(jìn)口數(shù)量同比下降，但其市場占比仍然領(lǐng)跑卡車進(jìn)口市場。據(jù)分析，這主要是因?yàn)槊绹たㄟM(jìn)口較多，體現(xiàn)了對美國皮卡市場的高度認(rèn)可，我國目前高端皮卡主要依賴進(jìn)口。

重卡進(jìn)口1564輛，同比下降17%，跑輸大盤，市場占比18.9%，居第二；牽引車進(jìn)口1172輛，同比增長85%，跑贏大盤，市場占比14.2%，居第三；其余各類卡車進(jìn)口數(shù)量均低于1000輛，市場占比均小于10%。

⑵按動力種類劃分，汽油類領(lǐng)跑、純電動領(lǐng)漲。

表2顯示，在2024年前3季度各類動力卡車進(jìn)口市場中：汽油類卡車進(jìn)口4219輛，市場占比51%，領(lǐng)跑進(jìn)口卡車大盤；同比下降49%，領(lǐng)跌大盤。據(jù)分析，主要還是汽油類皮卡和輕卡進(jìn)口較多，而2023年同期進(jìn)口基數(shù)較高，給同比出現(xiàn)較大降幅。

柴油類卡車進(jìn)口3834輛，市場占比46.4%，位居第二。

進(jìn)口數(shù)量同比增長1%，跑贏大盤。

插電式混動車型進(jìn)口120輛，同比下降48%，市場占比1.45%，居第三。

純電動卡車進(jìn)口22輛，雖然數(shù)量不多，但同比增長83%，領(lǐng)漲各細(xì)分車型（不含不明車型）。需要注意的是，由于純電動卡車進(jìn)口基數(shù)較小，其增長幅度雖高，但絕對數(shù)量仍有限。

2.客車

⑴輕型客車進(jìn)口占比超8成，占據(jù)主導(dǎo)地位。

根據(jù)圖1數(shù)據(jù)可知，2024年前3季度我國進(jìn)口的627輛客車中，主要以輕型客車為主，其次是中型客車和大型客車。通過表3進(jìn)一步研究發(fā)現(xiàn)，我國進(jìn)口的輕客主要來自歐美國家，且以柴油類輕客居多。

⑵柴油類客車占比超8成，居主體地位。

表4顯示，在2024前3季度各類動力客車進(jìn)口市場中，柴油客車進(jìn)口521輛，同比增長42%，市場占比83.1%，占據(jù)絕對的主體地位。其進(jìn)口數(shù)量的增長主要?dú)w因于柴油類輕客的較多進(jìn)口。其他未注明動力類型的進(jìn)口客車共計(jì)106輛，占比16.9%，處于次要地位。需要注意的是，表格中客車進(jìn)口大盤的同比增長率為50.0%，這反映了整體客車進(jìn)口市場的增長趨勢，但由于部分動力種類的數(shù)據(jù)未提供，因此無法直接分析其對整體增長率的具體貢獻(xiàn)。

出口市場特點(diǎn)簡析

1.卡車

⑴出口數(shù)量創(chuàng)近年同期新高。

表5顯示，2024年前3季度我國卡車出口57萬輛（同比增長14%），創(chuàng)近年同期出口數(shù)量新高。據(jù)分析，主要得益于以下幾個方面：

一是我國卡車產(chǎn)品性價比的持續(xù)提升，使得我國卡車在國際市場上的競爭力得到增強(qiáng)，進(jìn)一步贏得了國際客戶的青睞，推動了出口量的增長。

二是出口到俄羅斯的卡車數(shù)量超過10萬輛，占據(jù)了我國卡車出口大盤近2成的市場份額，遠(yuǎn)高于其他出口國家的份額，為前3季度卡車出口創(chuàng)近年同期新高起到了較大的支撐作用。

三是出口到墨西哥、越南、沙特等國家的數(shù)量同比均大漲（同比分別增長44%、42%和63%），且出口數(shù)量分別位居第二、第三和第四位，為前3季度我國卡車出口數(shù)量創(chuàng)新高也貢獻(xiàn)了重要力量。

⑵輕卡占比近半壁江山，占據(jù)主體地位。

表6顯示，在2024年前3季度各類卡車出口中，輕卡出口28萬輛，市場占比近半壁江山（49.1%），占據(jù)主體地位，領(lǐng)跑卡車出口市場；牽引車出口12萬輛，市場占比21.05%，位居第二；重卡出口11萬輛，市場占比19.3%，位居第三；其他車型出口數(shù)量均在5萬輛以下，市場占比均在10%以下。

⑶柴油占比超7成領(lǐng)跑，純電動占比同比減少最多且領(lǐng)跌。

表7顯示，2024年前3季度柴油類卡車出口40.5萬輛，占據(jù)卡車出口大盤71%的份額，處于絕對主導(dǎo)地位。盡管占比同比減少0.3百分點(diǎn)，但柴油卡車出口的主體地位仍然穩(wěn)固，只是略有下降。

汽油類卡車出口13.1萬輛，占比20.2%，位居第二。與2023年同期相比，占比增加了2.78百分點(diǎn)，是占比同比增加最多的細(xì)分市場。

純電動卡車出口1.7萬輛，市場占比2.98%，位居第三。與2023年同期相比，占比減少了3.46百分點(diǎn)，是占比同比減少最多的細(xì)分市場，且呈現(xiàn)領(lǐng)跌趨勢。據(jù)分析，這主要是由于歐美等國家汽車電動化節(jié)奏放慢，以及美國對我國純電動汽車出口進(jìn)行打壓，導(dǎo)致我國純電動卡車出口受到較大影響。

⑷出口俄羅斯最多，同比沙特領(lǐng)漲。

表8和圖3顯示，在2024年前3季度卡車出口國TOP10中，俄羅斯是唯一出口超過10萬輛的國家，位居第一，同比增長4%，占據(jù)18.46%的份額；墨西哥、越南分別位居第二、第三，市場占比分別為11.17%和4.66%；在TOP10國家中，同比8增2降，其中沙特同比增長63%，領(lǐng)漲幅度最大。

2.客車

⑴按座位劃分，10-20座客車出口最多，占據(jù)領(lǐng)先地位。

表9顯示，在2024年前3季度按座位數(shù)量劃分的客車出口結(jié)構(gòu)中，10-20座客車（主要對應(yīng)的是輕客）出口2.7萬輛，占比超4成（45%），是出口占比最大的細(xì)分車型；而30座以上客車（主要對應(yīng)大型客車，也有部分中型客車）出口2.2輛，占比37%，位居第二；20-30座客車（部分對應(yīng)中型客車）出口0.9萬輛，占比最少（15%）。此外，還有少量“其他”類型的客車出口，占比3%。

⑵汽油車型領(lǐng)跑且領(lǐng)漲，柴油及純電動占比同比均下降。

表10顯示，2024年前3季度汽油類客車出口38000輛，占據(jù)客車出口大盤63.3%的份額，居于絕對的主體地位，且占比同比增加10.2百分點(diǎn)，是占比同比增加最多的細(xì)分市場，呈現(xiàn)領(lǐng)漲態(tài)勢。

柴油類客車出口12000輛，市場占比20%，位居第二，但占比同比減少12.64百分點(diǎn)，是占比同比減少最多的細(xì)分市場，呈現(xiàn)領(lǐng)跌態(tài)勢。

純電動客車出口7000輛，位居第三，市場占比11.7%，占比同比減少2.15百分點(diǎn)，表明純電動客車出口處于萎縮態(tài)勢，主要原因與上文已提及的純電動卡車出口情況相似。

其余類型客車出口數(shù)量較少，其中混動和不明類型客車出口量雖有增加，但占比較小，對整體趨勢影響有限。

⑶沙特、秘魯、越南居前三，TOP10同比7增3降，埃及領(lǐng)漲。

表11和圖4顯示，2024年前3季度我國客車出口TOP10國家中，出口數(shù)量同比及市場占比情況如下：

出口到沙特6560輛，是唯一出口數(shù)量超過5000輛的國家，同比增長82%，跑贏客車出口大盤，市場占比10.93%，位居第一；出口到秘魯4848輛，比第1名的沙特比較少近1700輛，同比下降13%，跑輸客車出口大盤，市場占比8.08%，位居第二；出口到越南4268輛，同比增長16%，跑輸出口大盤，市場占比7.11%，位居居三；出口到俄羅斯4036輛，同比增長14%，跑輸大盤，市場占比6.73%，位居第四；出口其余國家的數(shù)量均在3000輛及以下；TOP10國家中，同比7增3降，其中埃及同比大漲89%，領(lǐng)漲所有國家。

⑷出口“一帶一路”國家（或地區(qū)）數(shù)量占比較大，且占比呈現(xiàn)逐年上升趨勢。

表12和圖5顯示，在近7年中，我國客車出口至“一帶一路”區(qū)域的數(shù)量占比在逐年上升，從2018年的64.5%持續(xù)增長至2024年前3季度的68.6%。這一趨勢表明，“一帶一路”國家（或地區(qū)）已成為我國近年來客車出口的主要市場，并且其在我國客車出口市場中的重要性逐年增強(qiáng)。