2023年中國生活用紙行業(yè)盤點

周楊 葛繼明 張升友 郭凱原 漆小華 張園 于淼萱 張玉蘭 曹寶萍

2023年，我國生活用紙行業(yè)在疫情過后恢復(fù)常態(tài)運行和發(fā)展，新投產(chǎn)項目的產(chǎn)能比2022年有所下降。但行業(yè)階段性產(chǎn)能過剩問題依然存在，市場競爭依然非常激烈。木漿價格大幅波動，生活用紙生產(chǎn)企業(yè)成本壓力仍存。行業(yè)企業(yè)積極通過引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)、開發(fā)新產(chǎn)品、推動營銷創(chuàng)新等方式努力突圍。

一?新投產(chǎn)項目的產(chǎn)能比2022年有所下降，階段性產(chǎn)能過剩問題依然存在

1? ? ?2023年1—12月新投產(chǎn)項目情況

據(jù)調(diào)研，2023年1—12月，行業(yè)新投產(chǎn)現(xiàn)代化產(chǎn)能約169.8萬t/a，共68臺紙機，包括國產(chǎn)紙機54臺、進(jìn)口紙機14臺。

其中，大中型企業(yè)主要項目包括：

● 恒安在湖南、湖北、山東等基地投產(chǎn)包括TAD及類TAD等多種類型紙機，新增產(chǎn)能合計16萬t/a；

● 維達(dá)在浙江龍游基地的投產(chǎn)1臺類TAD紙機項目，產(chǎn)能3.5萬t/a；

● 中順在河北唐山基地投產(chǎn)1臺維美德（PMP）的新月型紙機，產(chǎn)能2.5萬t/a；

● 麗邦在湖北孝感投產(chǎn)1臺寶拓的新月型紙機，產(chǎn)能2.5萬t/a；

● 雨森在遼寧臺安投產(chǎn)3臺維美德（PMP）的新月型紙機，合計產(chǎn)能9萬t/a；

● 泰盛分別在四川、安徽基地投產(chǎn)4臺、6臺輕良的新月型紙機，合計產(chǎn)能20萬t/a；

● 理文在廣西基地投產(chǎn)5臺寶拓、4臺輕良、2臺凱信的新月型和2臺信諾的擦手紙機，合計產(chǎn)能25.5萬t/a；

● 環(huán)龍在四川眉山基地投產(chǎn)2臺寶拓的新月型紙機，合計產(chǎn)能5萬t/a；

● 東冠在上?；赝懂a(chǎn)2臺輕良的新月型紙機，合計產(chǎn)能3.6萬t/a；

● 太陽在廣西基地投產(chǎn)1臺輕良的擦手紙機，產(chǎn)能3萬t/a；

● 亞太森博在山東基地投產(chǎn)2臺安德里茨、1臺凱信的新月型紙機，在江西基地投產(chǎn)4臺寶拓的新月型紙機，合計產(chǎn)能22.5萬t/a；

● 聯(lián)盛在福建投產(chǎn)2臺安德里茨及2臺維美德的新月型紙機，合計產(chǎn)能24萬t/a。

2023年全年，行業(yè)原計劃投產(chǎn)現(xiàn)代化產(chǎn)能約273.1萬t/a，實際投產(chǎn)169.8萬t/a，目前2023年的延期投產(chǎn)項目及行業(yè)公布2024年及之后計劃投產(chǎn)的項目合計產(chǎn)能已超過1，200萬t/a。市場競爭愈發(fā)激烈，企業(yè)應(yīng)謹(jǐn)慎投資。

2? ?領(lǐng)先企業(yè)繼續(xù)擴(kuò)張產(chǎn)能——2023年公開宣布的新項目

恒安、金紅葉、中順潔柔、麗邦、雨森、泰盛、理文等行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)以及區(qū)域重點企業(yè)、新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè)，已簽約紙機或已確定紙機選型方案的項目主要包括：

二?行業(yè)企業(yè)營收能力有所恢復(fù)，但毛利率下降

1? ? 上市公司毛利率、凈利潤下降

2023年，受木漿價格大幅波動，市場競爭日益加劇等因素影響，行業(yè)領(lǐng)先生活用紙企業(yè)盈利能力總體下降。

從恒安、維達(dá)、中順潔柔三家上市公司業(yè)績報告公布的經(jīng)營數(shù)據(jù)來看，三家公司在報告期內(nèi)銷售收入均有不同程度的上升，但利潤率均有不同程度的下降。2023年上半年，恒安生活用紙業(yè)務(wù)毛利率同比下降5.4個百分點。2023年前三季度，維達(dá)總體業(yè)務(wù)毛利同比下降11.0%、毛利率同比下降4.7個百分點。中順潔柔（以生活用紙業(yè)務(wù)為主）凈利潤同比下降39.74%。

以下是公司主要業(yè)績情況：

（1）恒安集團(tuán)：2023年上半年，集團(tuán)生活用紙（含濕巾）業(yè)務(wù)銷售收入大幅上升約22.7%至約71.70億元，占集團(tuán)整體收入約58.7%。2023年第二季度木漿價格開始止?jié)q下調(diào)，但由于消耗高成本木漿庫存，因此2023年上半年集團(tuán)業(yè)績并未能完全反映木漿成本大幅回落的正面影響，毛利率下跌至約17.7%。然而，木漿成本下跌的效益已于第二季度的毛利率逐步體現(xiàn)，集團(tuán)于第二季度的毛利率較2022年下半年的毛利率取得明顯改善。因此，集團(tuán)預(yù)期生活用紙業(yè)務(wù)的毛利率于2023年下半年將持續(xù)改善，與2022年同期對比具體如下：

（2）維達(dá)紙業(yè)：2023年前三季度，維達(dá)總收益增長5.4%（按固定匯率換算為10.6%）至148.1億港元，其中122.76億港元來自生活用紙（含濕巾）業(yè)務(wù)，集團(tuán)生活用紙和衛(wèi)生用品總體業(yè)績與2022年同期對比具體如下：

（3）中順潔柔：2023年前三季度，中順潔柔營業(yè)收入（主要為生活用紙）為68.23億元，同比上升11.60%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.65億元，同比減少39.74%，與2022年同期對比具體如下：

2? ? 中小企業(yè)開工率回升

疫情過后，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營恢復(fù)正常，且由于上半年紙漿價格總體下降，行業(yè)中小企業(yè)原料成本壓力緩解，開工率與2022年相比有所回升。以中小企業(yè)最為集中的保定地區(qū)為例，2023年以來，該地區(qū)紙企的總體開工率較高。

三?原材料價格和原紙價格大幅波動

1? ? ?進(jìn)口商品木漿平均價格回落

據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，相比2022年，2023年1—12月國內(nèi)市場木漿現(xiàn)貨價格總體呈回落態(tài)勢，在2023年5月為最低點，之后處于上升階段，10月份之后有所回調(diào)，但全年平均漿價低于2022年。

2? ? 國產(chǎn)非木漿價格跟隨木漿先降后漲

國內(nèi)竹漿、蔗渣漿的價格跟隨國內(nèi)市場木漿現(xiàn)貨價格波動。2023年以來，國產(chǎn)非木漿價格總體呈下降態(tài)勢，其中，竹漿價格4—5月份降至4，900元/t、蔗渣漿價格8月份降至3，850元/t的年度最低點，之后有所回升。

據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年1—12月，廣西、四川、重慶等3個主要省份的國產(chǎn)漿主流出廠報價走勢詳見圖2。

3? ? 原紙價格隨漿價波動

2023年，原紙價格跟隨紙漿價格回調(diào)，其中，河北漂白木漿原紙在2023年5—6月降至6，650元/t的年度最低點，之后處于上升的階段，11月之后有所回調(diào)。

據(jù)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2023年1—12月，河北、四川、重慶、廣西等國內(nèi)4個主要省份的生活用紙原紙主流出廠報價走勢詳見圖3。

四?產(chǎn)品升級創(chuàng)新

生活用紙企業(yè)的產(chǎn)品升級與創(chuàng)新主要通過應(yīng)用新技術(shù)和新設(shè)備開發(fā)差異化產(chǎn)品，提升產(chǎn)品的使用性能，以及通過創(chuàng)新包裝形式及環(huán)保理念等，提高品牌的市場競爭力。

1? ? 應(yīng)用紙機及后加工過程的新技術(shù)和新設(shè)備提升產(chǎn)品使用性能

高端壓花產(chǎn)品仍然是2023年產(chǎn)品升級的主要方式之一，很多品牌也推出了新的壓花類產(chǎn)品。

● 心相印品諾推出ROBBi聯(lián)名系列面巾紙、手帕紙，采用4層加厚，4邊壓花，濕水不易破。

● 清風(fēng)推出云柔純品系列面巾紙，采用雙面立體壓花，親膚柔軟。

● 維達(dá)推出棉韌奢柔衛(wèi)生卷紙，采用AIR-TOUCH空氣感棉柔技術(shù)，親膚觸感，厚實耐用。

● 麗邦推出5D立體壓花紙，產(chǎn)品觸感舒適，吸水能力加倍；立體壓花的網(wǎng)狀線，讓紙張緊致不分層，棉韌有張力，濕水不易破。

● 雨森的水輕柔品牌棉柔感立體壓花紙巾，采用雙面立體美紋壓花，如棉朵般柔軟，紙張柔韌兼?zhèn)洌筛蓾駜捎谩?/p>

● 金博士推出紙博士品牌生活用紙采用4K高清無膠立體壓花復(fù)合技術(shù)，多層紙張緊密結(jié)合不分層，壓紋清晰立體，紙質(zhì)柔軟親膚，手感蓬松有泡泡感，兼顧柔滑與彈性。

● 植護(hù)推出氣墊紙巾·悅色橙抽紙，采用原生木漿，菱形壓花紋，air-cushion氣柔技術(shù)，柔觸感升級，4層加厚，濕水不易破，擦拭不易掉屑。

● 斑布推出了6D壓花系列，采用6D技術(shù)雙面壓花，柔軟全面升級，羽絨般觸感，柔軟軟親膚，4層加厚，紙巾加寬加大，物超所值。

● 護(hù)理佳“品秀”面巾紙采用創(chuàng)新四邊立體印花鎖邊技術(shù)，精選十余款精致花型，各層紙巾結(jié)合力強，產(chǎn)品柔軟親膚，吸水更鎖水，濕水不易破。

2? ? ?創(chuàng)新包裝形式，提升產(chǎn)品使用便捷性及環(huán)保理念

（1）推出底部抽式產(chǎn)品包裝設(shè)計，受到市場廣泛歡迎。

“心相印”、“清風(fēng)”、“麗邦”、“雨森”、“植護(hù)”、“絲飄”、“雙燈”、“花恬”等品牌紛紛推出多功能懸掛式抽紙，采用掛壁式底部抽紙巾的設(shè)計；壁掛省空間，隨用隨?。淮笕萘慷喑閿?shù)，不用頻繁換紙；多場景使用，催生紙巾消費新風(fēng)口，迎合了年輕消費群體的需求。

（2）打造環(huán)保概念產(chǎn)品

中國制漿造紙研究院有限公司研發(fā)中心，針對衛(wèi)生巾獨立小包裝和生活用紙軟抽面巾紙包裝，開發(fā)了能夠替代塑料的紙基包裝材料，該紙基材料既具有熱封性能又具有阻隔性能，可生物降解，并已推廣應(yīng)用。

清風(fēng)首創(chuàng)行業(yè)首款0塑紙——清風(fēng)0塑紙，產(chǎn)品包裝以紙代塑，采用創(chuàng)新紙包裝，真正做到減少塑料痕跡，讓地球更綠色。

五?新技術(shù)和新設(shè)備

1? ? TAD、類TAD衛(wèi)生紙機在中國市場持續(xù)推進(jìn)：

恒安、維達(dá)等領(lǐng)先企業(yè)通過引進(jìn)TAD、類TAD等世界高端機型，開發(fā)差異化產(chǎn)品，提升企業(yè)市場競爭力。

● 恒安引進(jìn)了2臺拓斯克的TAD型衛(wèi)生紙機，成為國內(nèi)首家引進(jìn)進(jìn)口TAD紙機的生活用紙企業(yè)。其中，第1臺已于2023年投產(chǎn)，第2臺計劃于2024年投產(chǎn)。TAD衛(wèi)生紙機可以為產(chǎn)品帶來卓越的松厚度、柔軟度和吸水性。2024年初，恒安TAD紙機生產(chǎn)的多款高端新產(chǎn)品將開始陸續(xù)上市。

恒安還引進(jìn)2臺維美德復(fù)合型衛(wèi)生紙機（AdvantageQRT，類TAD型），合計年產(chǎn)能約7萬t/a，分別安裝在恒安湖南和湖北基地，均已于2023年開機，主要生產(chǎn)高品質(zhì)面巾紙和廚房紙巾等產(chǎn)品。

● 維達(dá)于2021年成功投產(chǎn)4臺維美德復(fù)合型衛(wèi)生紙機（類TAD型）后，于2023年又投產(chǎn)了1臺，該復(fù)合型衛(wèi)生紙機可生產(chǎn)超優(yōu)質(zhì)的差異化生活用紙產(chǎn)品。

此外，相關(guān)進(jìn)口及國產(chǎn)同類機型也在國內(nèi)市場積極推廣和應(yīng)用。

● 安德里茨的Prime LineHyTAD塑紋型衛(wèi)生紙機（類TAD型）在中國市場積極推廣中，該新型紙機可以用更低成本生產(chǎn)高品質(zhì)生活用紙，紙機成品質(zhì)量接近TAD紙，但與干法起皺紙機生產(chǎn)的產(chǎn)品比，可節(jié)省高達(dá)25%的纖維，與TAD紙機相比可節(jié)省高達(dá)50%的能耗，并且可靈活快速切換生產(chǎn)干法起皺型衛(wèi)生紙。

此外，TAD紙機國產(chǎn)化方面也取得新進(jìn)展：

● 2023年，廣西龍派紙業(yè)投產(chǎn)了1臺寶拓的TAD紙機，產(chǎn)能1萬t/a，這也是寶拓（慧豐）繼在河南中南紙業(yè)之后，投產(chǎn)的第2臺國產(chǎn)TAD紙機。

2? ? 紙機低碳化技術(shù)持續(xù)發(fā)展

安德里茨推出PrimeDry Hood E衛(wèi)生紙機電加熱氣罩，該設(shè)備配置了與燃?xì)饣蛘羝訜釟庹窒嗤臒犸L(fēng)系統(tǒng)，采用電加熱器取代了燃?xì)馊紵骰蛘羝訜崞?。該系統(tǒng)能夠?qū)崿F(xiàn)400℃～450℃的熱風(fēng)溫度。與普通燃?xì)鈿庹窒啾?，電加熱氣罩的干燥系統(tǒng)能源效率提高了4%，并可將衛(wèi)生紙機的二氧化碳排放總量減少約70%。與普通蒸汽氣罩相比，電加熱氣罩以更高的溫度，可實現(xiàn)更高的產(chǎn)能。

3? ? 加工設(shè)備新技術(shù)：

● 寶索推出的YH-FG全自動面巾紙生產(chǎn)整線（含配套包裝機），設(shè)備配有點對點壓花帶水復(fù)合功能，其中“立體內(nèi)織，無膠復(fù)合”是寶索生活用紙智能裝備的創(chuàng)新環(huán)保技術(shù)，使產(chǎn)品更加環(huán)保衛(wèi)生，質(zhì)量更高，同時潔凈美觀，柔軟親膚。

● 廣東志德勝通過多種的壓花組，為客戶提供更加多樣化的壓花解決方案。其中，多功能雙面立體壓花組，適用于衛(wèi)生紙；面巾紙無膠立體壓花組，適用紙幅范圍寬，生產(chǎn)車速范圍廣，可自動匹配生產(chǎn)線運行速度，壓合牢靠不易分層；四輥/雙輥點對平壓花組，適用于面巾紙/衛(wèi)生紙生產(chǎn)線的壓花，具有純物理無膠壓花壓合、自動匹配生產(chǎn)線運行速度等特點。

● 王派推出的全自動面巾紙折疊機，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，不同規(guī)格產(chǎn)品一鍵切換，從定量11g/m2的2層到5層紙巾均可兼容，可以選配鋼對膠/鋼對鋼壓花、上膠復(fù)合壓花、四邊定位壓花等，滿足客戶的不同需求。

4.? ?“十三五”生活用紙行業(yè)裝備技術(shù)創(chuàng)新成果

“十三五”期間，生活用紙行業(yè)關(guān)鍵核心裝備的自主國產(chǎn)化進(jìn)程與技術(shù)水平顯著提升。中國造紙學(xué)會于2022年11月組織專家評議出5項生活用紙領(lǐng)域創(chuàng)新技術(shù)成果，并于2023年5月正式宣布，包括：寶索企業(yè)集團(tuán)寶拓造紙設(shè)備有限公司的BC1800型新月型高速衛(wèi)生紙機；溧陽市江南烘缸制造有限公司的鋼制揚克烘缸；東莞市神點納米噴涂科技有限公司的烘缸噴涂技術(shù)；廣東志德勝科技有限公司的大型高速無膠點對點雙面立體壓花設(shè)備；全利機械股份有限公司的全幅折疊機。這5項技術(shù)成果解決了我國生活用紙行業(yè)技術(shù)發(fā)展瓶頸難題，對行業(yè)技術(shù)進(jìn)步發(fā)揮了至關(guān)重要的作用。

六?岀口形勢良好

目前國內(nèi)生活用紙市場的產(chǎn)量和產(chǎn)品種類已經(jīng)能夠滿足國內(nèi)市場的需求。從進(jìn)出口貿(mào)易的角度來看，國內(nèi)生活用紙市場總體以出口為主，出口已是生活用紙消費市場的重要組成部分。而進(jìn)口普遍較少，近幾年，生活用紙全年進(jìn)口量基本保持在2.8萬～5萬t，所以對國內(nèi)市場影響微小。

根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2023年前三季度，生活用紙進(jìn)口量約2.43萬t，與上年同期基本持平，進(jìn)口的生活用紙以原紙為主，占比為83.4%。

2023年前三季度，生活用紙的出口量和出口額同比均顯著增長，形勢良好。生活用紙總出口量約為80.42萬t，同比大增42.47%，出口金額為17.62億美元，同比增長26.80%。出口量同比增幅最大的為原紙，如果以出口量計算，生活用紙出口仍以成品（衛(wèi)生紙、手帕紙、面巾紙、餐巾紙等）出口為主，占比71.0%。從出口額來看，成品出口額占總出口額的82.4%，受市場供需的影響，各類成品的出口價格均有所下降。

七?相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)布和實施

1? ? 新修訂的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)

GB/T 26174—2023《廚房紙巾》是對GB/T 26174—2010的修訂，于2023年8月6日發(fā)布，2024年9月1日實施。

2? ? 工業(yè)重點領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2023年版）

2023年7月4日，國家發(fā)改委等部門發(fā)布關(guān)于《工業(yè)重點領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2023年版）》的通知（發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔2023〕723號）。在此前明確的25個重點領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平的基礎(chǔ)上，增加衛(wèi)生紙原紙、紙巾原紙，棉、化纖及混紡機織物，針織物、紗線，粘膠短纖維等11個領(lǐng)域，原則上應(yīng)在2026年底前完成技術(shù)改造或淘汰退出，進(jìn)一步擴(kuò)大工業(yè)重點領(lǐng)域節(jié)能降碳改造升級范圍。

其中，《通知》對衛(wèi)生原紙、紙巾原紙的能效水平要求包括：以木漿為原料的原紙噸紙能耗標(biāo)桿水平為450kg標(biāo)準(zhǔn)煤，基準(zhǔn)水平為520kg標(biāo)準(zhǔn)煤；以非木漿為原料的原紙噸紙能耗標(biāo)桿水平為510kg標(biāo)準(zhǔn)煤，基準(zhǔn)水平為560kg標(biāo)準(zhǔn)煤（不包括TAD等塑紋紙機生產(chǎn)的產(chǎn)品）。

《通知》自印發(fā)之日起執(zhí)行，《關(guān)于發(fā)布〈高耗能行業(yè)重點領(lǐng)域能效標(biāo)桿水平和基準(zhǔn)水平（2021年版）〉的通知》（發(fā)改產(chǎn)業(yè)〔2021〕1609號）同時廢止。

3? ?《匠心產(chǎn)品 生活用紙》推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

2023年12月6日，工業(yè)和信息化部公布了2023年團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用示范項目的通告，由中國制漿造紙研究院有限公司牽頭起草的《匠心產(chǎn)品 生活用紙》（T/CTAPI 002—2022）入選工信部2023年百項團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用示范項目，這意味著該團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)在生活用紙領(lǐng)域的創(chuàng)新和應(yīng)用得到了國家的認(rèn)可和重視，將促進(jìn)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)的更大范圍的應(yīng)用，對于推動生活用紙行業(yè)的升級和發(fā)展、滿足消費者的需求都具有重要的意義。

此外，2023年，天貓以《匠心產(chǎn)品 生活用紙》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，將團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)中對抽取式面巾紙的規(guī)格尺寸要求作為面巾紙產(chǎn)品入駐平臺的參考尺碼標(biāo)準(zhǔn)。此次“標(biāo)準(zhǔn)+平臺”強強聯(lián)動，能更好地滿足消費者消費升級需求，助力消費者選擇品質(zhì)更優(yōu)、值得信賴的生活用紙產(chǎn)品。

4? 《紙漿、紙、紙板及紙制品 碳足跡核算方法與報告指南》

中國造紙學(xué)會于2022年11月28日批準(zhǔn)團(tuán)標(biāo)《紙漿、紙、紙板及紙制品 碳足跡核算方法與報告指南》立項，并于2023年10月27日發(fā)布了該項標(biāo)準(zhǔn)的征求意見稿。該標(biāo)準(zhǔn)由中國制漿造紙研究院有限公司、造紙工業(yè)生產(chǎn)力促進(jìn)中心、造紙產(chǎn)業(yè)雙碳戰(zhàn)略發(fā)展中心、深圳市計量質(zhì)量檢測研究院、香港品質(zhì)保證局牽頭，聯(lián)合多家行業(yè)單位共同起草完成。

該標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了紙漿、紙、紙板及紙制品碳足跡核算的術(shù)語和定義、核算原則、核算邊界、核算方法、數(shù)據(jù)收集、不確定性分析和報告要求，主要目的是科學(xué)核算造紙產(chǎn)品碳足跡，引導(dǎo)企業(yè)采取碳減排措施，為產(chǎn)品碳標(biāo)識提供依據(jù)。

5? ? ?2025年國家產(chǎn)品碳標(biāo)識認(rèn)證制度將基本建立

2023年11月22日，國家發(fā)展改革委等五部門發(fā)布《關(guān)于加快建立產(chǎn)品碳足跡管理體系的意見》，提出鼓勵社會資本投資商用碳足跡背景數(shù)據(jù)庫建設(shè)，引導(dǎo)金融機構(gòu)逐步建立以產(chǎn)品碳足跡為導(dǎo)向的企業(yè)綠色低碳水平評價制度。

《意見》明確，到2025年，國家層面出臺50個左右重點產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)，一批重點行業(yè)碳足跡背景數(shù)據(jù)庫初步建成，國家產(chǎn)品碳標(biāo)識認(rèn)證制度基本建立，碳足跡核算和標(biāo)識在生產(chǎn)、消費、貿(mào)易、金融領(lǐng)域的應(yīng)用場景顯著拓展，若干重點產(chǎn)品碳足跡核算規(guī)則、標(biāo)準(zhǔn)和碳標(biāo)識實現(xiàn)國際互認(rèn)。

八?“一帶一路”助力行業(yè)發(fā)展

2023年是“一帶一路”倡議提出十周年。十年來，生活用紙行業(yè)借力“一帶一路”東風(fēng)，受益頗豐，簡要舉例如下：

● 十年來，中國的“一帶一路”合作從亞歐大陸延伸到非洲和拉美，150多個國家、30多個國際組織簽署共建“一帶一路”合作文件。我國不斷擴(kuò)大免簽國家范圍，也有越來越多的“一帶一路”共建國家先后宣布對華實施免簽政策，促進(jìn)了雙邊商務(wù)往來與投資。

● 十年來，恒安、維達(dá)、廈門延江、森大、豪悅等生活用紙和衛(wèi)生用品行業(yè)企業(yè)到“一帶一路”沿線國家投資建廠，取得了良好的發(fā)展。其中，生活用紙生產(chǎn)企業(yè)的投資包括：

2017年，恒安通過收購的馬來西亞皇城集團(tuán)把產(chǎn)品銷售到馬來西亞及其他東南亞市場，并于2019在印度尼西亞設(shè)立銷售處，推廣及銷售恒安旗下品牌的產(chǎn)品。

2019年，維達(dá)在馬來西亞設(shè)立了東南亞新總部，并將設(shè)立中國境外首個維達(dá)創(chuàng)新中心。新總部是維達(dá)布局東南亞市場的戰(zhàn)略要地，并以此輻射亞太市場。

● 過去十年，金光集團(tuán)積極參與多個“一帶一路”合作項目。其中，2019年，金光集團(tuán)APP與蘇州工業(yè)園區(qū)就金光科技產(chǎn)業(yè)園合作簽署補充協(xié)議暨中國—印度尼西亞“一帶一路”科技產(chǎn)業(yè)園合作備忘錄，讓中國企業(yè)借由金光科技園的通道，進(jìn)入東南亞市場；2021年，“一帶一路”金光如東科技產(chǎn)業(yè)基地暨高檔生活用紙項目的首臺紙機成功開機出紙。

● 據(jù)調(diào)研，十年來，以寶拓、信和、凱信、輕良、華林、金順、炳智、大正、方源眾和、維拓、昌達(dá)等為代表的國內(nèi)知名紙機制造商出口海外的新月型及真空圓網(wǎng)型等衛(wèi)生紙機共41臺，產(chǎn)能合計約68.25萬t/a，出口地區(qū)為亞洲、非洲、歐洲，其中大部分為“一帶一路”沿線國家。

● 2023年8月10日，“青島—秦皇島—保定”紙漿海鐵聯(lián)運班列首發(fā)成功。冀魯經(jīng)貿(mào)往來首開多式聯(lián)運通道，將高效助力京津冀協(xié)同發(fā)展、雄安新區(qū)建設(shè)和共建“一帶一路”等國家重大戰(zhàn)略。此次海鐵聯(lián)運為上水運輸，紙漿作為保定地區(qū)造紙廠主要原材料，以往均采用汽車運輸方式經(jīng)青島、日照、天津港等地集散。河北港口集團(tuán)大力發(fā)展集裝箱運輸，以秦皇島港為中轉(zhuǎn)樞紐，定制“端對端”、“點對點”一站式直達(dá)物流方案——紙漿自山東青島港運抵秦皇島港，采取不落地直取直裝方式裝載鐵路班列，直達(dá)保定地區(qū)，使終端提取時間從2天左右壓縮至幾個小時，為當(dāng)?shù)卦旒埉a(chǎn)業(yè)原材料提供了高效穩(wěn)定的運輸保障。

● 中國銀行（巴西）有限公司于2023年9月底成功為巴西一家紙漿企業(yè)（埃爾多拉多公司）辦理了人民幣信用證貼現(xiàn)業(yè)務(wù)，并即時將人民幣兌換為巴西貨幣雷亞爾轉(zhuǎn)入企業(yè)賬戶。此次交易標(biāo)志著中巴紙漿貿(mào)易史上首次實現(xiàn)人民幣計價、人民幣結(jié)算、人民幣融資和人民幣直兌雷亞爾的全流程閉環(huán)操作。

九?品牌提升與渠道創(chuàng)新

1? ? 踐行國家“三品”戰(zhàn)略

受工業(yè)和信息化部委托，中國制漿造紙研究院有限公司積極搭建生活用紙和衛(wèi)生用品行業(yè)品牌培育服務(wù)平臺，開展行業(yè)“匠心產(chǎn)品”評價相關(guān)工作，并通過各種渠道賦能、傳播，讓消費者更容易選購和使用匠心產(chǎn)品。

2022年，有17個品牌產(chǎn)品成功入圍首批行業(yè)“匠心產(chǎn)品”榜單，其中生活用紙品牌包括：維達(dá)、清風(fēng)、潔柔、潔云、麗邦、雨森。

2023年，又有21個品牌產(chǎn)品入圍第二批“匠心產(chǎn)品”榜單，其中生活用紙品牌包括：心相印、唯潔雅、麗邦、植護(hù)、雨森、金博仕、思景。

與普通產(chǎn)品相比，匠心產(chǎn)品品質(zhì)更卓越、使用更安全、能更好地滿足消費者的消費升級需求。匠心產(chǎn)品榜單的發(fā)布更好地踐行了“三品”戰(zhàn)略，引導(dǎo)企業(yè)增品種、提品質(zhì)、創(chuàng)品牌，幫助消費者甄別品質(zhì)更優(yōu)的產(chǎn)品，對提升生活用紙和衛(wèi)生用品質(zhì)量，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。

2? ? 拓展更多新營銷方式

2023年7月，金紅葉紙業(yè)集團(tuán)攜手電商平臺京東超市在金光如東生活用紙基地召開了主題為“攜手京東 共沐清風(fēng)”的戰(zhàn)略合作會議及京東超市專屬生產(chǎn)線“京東線”的揭牌儀式。

2023年8月，清風(fēng)召開與電商平臺天貓超市的主題為“林間清風(fēng) 綠動貓超”戰(zhàn)略合作會議及天貓超市專屬林場的揭牌儀式。

心相印以520作為品牌日，2023年5月20日，心相印品牌以TVC（商業(yè)電視廣告）為載體，從品牌代言人肖戰(zhàn)的視角提出愛貼近于生活點滴的表達(dá)，完成與消費者的溝通。整體投放覆蓋全國多個城市，線上微博、微信視頻號、騰訊閃屏聯(lián)投、小紅書等，線下投放杭州地鐵鳳起路站，以及2號線品牌列車，反哺回流至線上。520通過線上、線下聯(lián)動傳播深化品牌基因，實現(xiàn)全網(wǎng)傳播曝光量2億+。

2023年4月3日，維達(dá)聯(lián)合京東超級品牌日，通過“視覺語言”+“場景體驗”營銷策略，傳遞新品“維達(dá)棉韌奢柔羊絨感紙巾”的柔軟體驗?；顒悠陂g，維達(dá)在上海核心商場打造首個“羊絨感柔樂園”，并在廣州漢溪長隆地鐵站打造一條沉浸式“羊絨感”通道，覆蓋高品質(zhì)用戶人群，反哺線上銷售。同時，維達(dá)還與多家主流APP聯(lián)合宣傳引流，促成京東線上銷售轉(zhuǎn)化。

2023年，維達(dá)最新品牌代言趙麗穎的TVC登陸新潮電梯智能屏與新潮純商務(wù)網(wǎng)，實現(xiàn)對目標(biāo)受眾的精準(zhǔn)覆蓋。

2023年，雨森通過參加京東平臺的“春曉計劃”，享受到“9.9包郵”、“百億補貼”等優(yōu)惠政策，京東“雨森紙品官方旗艦店”迎來了流量和銷量的快速提升，店鋪月成交額穩(wěn)定在300萬元左右。

2023年11月18日，東方甄選開展河北專場直播活動，活動首日，推薦河北本地產(chǎn)品超250款，其中，麗邦抽紙產(chǎn)品銷售超過10萬單。

2023年5月5—7日，由工業(yè)和信息化部主辦的消費品工業(yè)“三品”戰(zhàn)略推進(jìn)大會在重慶召開，金博士、麗邦、雨森參會并展示了各自企業(yè)的“三品”工作成果，以及最新推出的生活用紙和衛(wèi)生用品。

十?中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會成立30周年

2023年是中國造紙協(xié)會生活用紙專業(yè)委員會成立30周年。30年來，生活用紙專業(yè)委員會充分發(fā)揮政府與行業(yè)的橋梁紐帶作用，為行業(yè)提供了多種形式的服務(wù)，開展了多項工作，在推動企業(yè)間的交流合作、為行業(yè)技術(shù)進(jìn)步和健康可持續(xù)發(fā)展做出了積極貢獻(xiàn)，得到了行業(yè)的廣泛認(rèn)可。

十一?行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)及建議

1? ?行業(yè)階段性產(chǎn)能過剩問題持續(xù)，價格競爭加劇，降低了行業(yè)盈利水平。

近年來我國生活用紙行業(yè)產(chǎn)能持續(xù)增長，面臨產(chǎn)能階段性過剩、產(chǎn)品同質(zhì)化競爭的問題比較突出。2023年行業(yè)總產(chǎn)能預(yù)計超過2，100萬t/a，而行業(yè)2024年及之后公開宣布的項目合計產(chǎn)能已超過1，200萬t/a。市場價格競爭激烈，部分產(chǎn)品價格未能有效反映原料價格的波動，整個行業(yè)的盈利水平難以提升。

2? ? 設(shè)備企業(yè)集中度將進(jìn)一步提升

由于行業(yè)生產(chǎn)、加工設(shè)備單機產(chǎn)能不斷提升和行業(yè)階段性產(chǎn)能過剩影響，使衛(wèi)生紙機、加工設(shè)備制造企業(yè)的訂單相應(yīng)減少，且因海外市場需求下降等因素影響，設(shè)備出口訂單下滑，各設(shè)備企業(yè)競爭愈發(fā)激烈，企業(yè)轉(zhuǎn)行退出、并購重組等趨勢明顯，將使行業(yè)集中度進(jìn)一步提升。

3? ? 建議

建議行業(yè)企業(yè)積極向綠色發(fā)展轉(zhuǎn)型，創(chuàng)新開發(fā)差異化特別是綠色低碳產(chǎn)品，避免同質(zhì)化競爭；推出更加節(jié)能減碳、智能高效的設(shè)備；通過企業(yè)間產(chǎn)能合作、供應(yīng)鏈合作，實現(xiàn)行業(yè)抱團(tuán)發(fā)展。倡導(dǎo)行業(yè)企業(yè)理性競爭，共同推動行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。