博茨瓦納礦產(chǎn)資源開發(fā)及投資環(huán)境研究

劉 行，王佳營*，曾 威，楊 君，陳軍強(qiáng)

（1.中國地質(zhì)調(diào)查局天津地質(zhì)調(diào)查中心（華北地質(zhì)科技創(chuàng)新中心），天津 300170；2.中國地質(zhì)調(diào)查局鈾礦地質(zhì)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室，天津 300170；3.中國地質(zhì)調(diào)查局南部非洲礦業(yè)研究所，天津 300170）

博茨瓦納位于南部非洲，擁有豐富的礦產(chǎn)資源，是非洲第三大礦產(chǎn)來源國。礦業(yè)在博茨瓦納的國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中占有舉足輕重的地位，是其國家經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。近年來，隨著其基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善，投資環(huán)境不斷改善，博茨瓦納經(jīng)濟(jì)水平穩(wěn)步上升，成為非洲最富裕的國家之一。

博茨瓦納最主要的礦產(chǎn)品為天然金剛石，其產(chǎn)值世界第一，產(chǎn)量世界第二，特別是寶石級(jí)金剛石儲(chǔ)量巨大。該國其他主要礦產(chǎn)有銅、鎳、金、鈾、鉑、錳、煤、天然堿等[1-3]。

本文在綜合分析博茨瓦納礦產(chǎn)資源稟賦的基礎(chǔ)上，結(jié)合基礎(chǔ)設(shè)施條件、礦業(yè)政策、勞工關(guān)系等方面的研究，系統(tǒng)分析了博茨瓦納礦業(yè)投資的機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)，以期為在博茨瓦納開展礦產(chǎn)資源投資企業(yè)及科研工作者提供參考。

1 社會(huì)及自然地理

博茨瓦納是南部非洲一個(gè)內(nèi)陸國家，東部為津巴布韋，南部為南非，西部為納米比亞，北部大部分地區(qū)與贊比亞接壤?？偯娣e59.673萬km2，其中陸地面積為58.173萬km2。博茨瓦納擁有起伏的高原，一般海拔1 100 m。西北部為世界上最大的內(nèi)陸三角洲—奧卡萬戈（Okavango）三角洲，東南部是丘陵地帶，中部—西南部為卡拉哈里（Kalahari）沙漠，北部的卡薩尼（Kasane）地區(qū)為大量野生動(dòng)物的棲息地[4,5]。

博茨瓦納基礎(chǔ)設(shè)施較完善（圖1），近年來，在交通、電力、供水及信息通訊等設(shè)施建設(shè)方面取得重大進(jìn)展，基礎(chǔ)設(shè)施總體水平居非洲國家前列。交通運(yùn)輸以公路運(yùn)輸為主，公路網(wǎng)總長3.26 萬km。鐵路長900 km，主要用于貨運(yùn)，2020 年貨運(yùn)量為120.5 萬t。博茨瓦納現(xiàn)有四個(gè)國際機(jī)場，此外還有19個(gè)小型機(jī)場分散在全國各地，2020年飛機(jī)起降量為21 283架次。進(jìn)出口貨物和資源出口均依賴南非德班、開普敦等港口轉(zhuǎn)運(yùn)，運(yùn)輸成本較高。作為內(nèi)陸國家，國土面積2/3為沙漠，境內(nèi)河流湖泊稀少，水資源短缺。博茨瓦納電力供應(yīng)不足，一直從南非購買，現(xiàn)有2個(gè)燃煤電站。博茨瓦納政府認(rèn)為電力等戰(zhàn)略性資源應(yīng)擺脫對(duì)國外的依賴，決定自主建設(shè)電站，但其自主建站、自主發(fā)電之路坎坷，加之目前南非也面臨嚴(yán)重的電力供應(yīng)不足問題，致使博茨瓦納電力供應(yīng)總體短缺[6-8]。

圖1 博茨瓦納基礎(chǔ)設(shè)施圖Fig.1 Infrastructure in Botswana

2020 年博茨瓦納三大產(chǎn)業(yè)：農(nóng)業(yè)、工業(yè)、服務(wù)業(yè)和其他占GDP 的比重分別為2.14%、23.70%、74.16%。對(duì)GDP貢獻(xiàn)較大主要為采礦業(yè)、貿(mào)易、住宿及餐飲業(yè)和金融與商業(yè)服務(wù)等（表1）。礦業(yè)在博茨瓦納的國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中發(fā)揮著重要作用，特別是金剛石采礦業(yè)，是該國經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)。2011 年至2020年，礦業(yè)產(chǎn)值占GDP的比重為11.49%～23.37%（表2）。博茨瓦納是非洲最具礦產(chǎn)資源開發(fā)潛力的國家之一[9-11]。

表1 博茨瓦納GDP構(gòu)成（2020）Table 1 GDP composition of Botswana (2020)

表2 博茨瓦納GDP與礦業(yè)GDP（2011—2020）Table 2 GDP and mining GDP of Botswana(2011—2020)

2 礦產(chǎn)資源與開發(fā)

博茨瓦納的大地構(gòu)造位置夾持于津巴布韋（Zimbabwe）克拉通、卡普瓦爾（Kaapvaal）克拉通和剛果（Congo）克拉通，其間分布古元古代林波波（Linpopo）活動(dòng)帶和新元古代-早古生代達(dá)馬拉（Damara）活動(dòng)帶（圖2）。區(qū)域上斷裂構(gòu)造較發(fā)育，主要為近東西向和北東-南西向兩組斷裂構(gòu)造。博茨瓦納南部和東部以近東西向斷裂為主，規(guī)模較大。區(qū)域上出露的地層主要有太古代洛巴策（Lobatse）群、元古代馬布阿賽胡貝（Mabuasehube）群和奧利凡茨胡克（Olifantshoek）群、新太古代-古元古代下德蘭士瓦（Lower Transvaal）超群、古生代上德蘭士瓦（Upper Transvaal）超群、古生代奧策（Otse）群、沃特堡（Waterberg）群、帕拉佩（Palapye）群、奧克瓦（Okwa）群、新古生代和中生代卡魯（Karoo）超群、第三系-第四系的卡拉哈里（Kalahari）群（表3）。

表3 博茨瓦納主要巖石地層單位Table 3 Main lithostratigraphy of Botswana

圖2 博茨瓦納構(gòu)造地質(zhì)簡圖Fig.2 Tectonic geological map of Botswana

博茨瓦納巖漿巖較發(fā)育，西北部的達(dá)馬拉活動(dòng)帶出露中元古代的科維博（Kgwebe）組火山巖，主要為雙峰式長英質(zhì)火山巖。東部的津巴布韋克拉通出露弗朗西斯敦（Francistown）雜巖體和莫賽策（Motloutse）雜巖體，主要為英云閃長巖、花崗閃長巖、花崗巖、角閃巖等。東南部的林波波活動(dòng)帶出露的巖漿巖為閃長巖、斑狀花崗巖。南部的卡普瓦爾克拉通出露太古代的長英質(zhì)花崗巖、片麻狀花崗巖、流紋巖等。

博茨瓦納蘊(yùn)藏著豐富的金屬、非金屬、能源等礦產(chǎn)資源，其中金剛石資源最為豐富，其資源量與產(chǎn)量在世界上占有重要地位[12-16]。

2.1 金剛石

金剛石礦床（點(diǎn)）主要分布在博茨瓦納東部的卡拉哈里地區(qū)，集中于中東部的奧拉帕（Orapa）地區(qū)和東南部的吉瓦嫩（Jwaneng）地區(qū)（圖3）。礦床類型為受深大斷裂控制的金伯利巖型原生礦床。巖筒產(chǎn)于卡拉哈里臺(tái)向斜和津巴布韋-卡普瓦爾克拉通的交接帶和不同構(gòu)造部位過渡地帶。博茨瓦納最重要的3個(gè)金剛石礦床是奧拉帕金剛石礦床、吉瓦嫩金剛石礦床和萊特拉卡內(nèi)金剛石礦床。此外，博茨瓦納東部以及東南部等地區(qū)，還分布著大量的金剛石礦床（點(diǎn)）。吉瓦嫩金剛石礦床位于哈博羅內(nèi)（Gaborone）西120 km處，是非洲最豐富的金剛石礦床之一，總資源量達(dá)到4.12億ct。2020年，博茨瓦納鉆石產(chǎn)量為1 687萬ct[17-19]。

圖3 博茨瓦納金剛石資源分布圖Fig.3 Distribution of diamond resources in Botswana

2.2 銅、鎳

博茨瓦納銅、鎳礦主要分布在東部地區(qū)的活動(dòng)帶中，發(fā)現(xiàn)的礦床（點(diǎn)）多達(dá)40余處（圖4），這些銅、鎳礦床多為巖漿熱液礦床，大都發(fā)育于太古代圍巖中，礦體呈透鏡體狀沿剪切帶分布。區(qū)內(nèi)還有大量的基性-超基性巖未開展評(píng)價(jià)工作，具有很大的找礦潛力。目前發(fā)現(xiàn)的主要礦床有塞菜比-皮奎（Selebi-Phikwe）銅鎳礦床、馬奇塔馬（Matsitama）銅礦、杜克韋（Dukwe）銅礦和塔蒂（Tati）鎳礦。位于弗朗西斯敦（Francistown）東南100 km 的塞萊比-皮奎銅鎳礦，2016年冶煉銅產(chǎn)量為11 348 t，冶煉鎳產(chǎn)量為14 273 t。位于博茨瓦納中北部的莫瓦拉大型熱液型銅礦床，探明銅礦石儲(chǔ)量1.47億t，銅品位為0.45%[20-25]。

圖4 博茨瓦納有色金屬資源分布圖Fig.4 Distribution of nonferrous metal resources in Botswana

2.3 煤

博茨瓦納煤炭資源豐富，主要產(chǎn)出于東部和南部地區(qū)的卡魯超群中（圖5）。位于弗朗西斯敦市以南約175 km的莫魯普爾煤礦已探明儲(chǔ)量1.5億噸。莫魯普爾煤礦的煤被用于莫魯普爾B 電站。2020 年，博茨瓦納煤產(chǎn)量為192.4萬t[26]。

圖5 博茨瓦納煤、鈾資源分布圖Fig.5 Distribution of coal and uranium resources in Botswana

2.4 鈾

博茨瓦納鈾礦資源主要位于博茨瓦納東北部，產(chǎn)于圖利盆地中。博茨瓦納南部恩加米蘭（Ngamiland）、克韋恩（Kweneng）、卡拉哈迪（Kgalagadi）、甘斯蒂（Gantsi）和中部地區(qū)等也分布著大量鈾礦床（點(diǎn)）（圖5）。位于弗朗西斯敦市以南約80 km的萊特拉卡內(nèi)（Letlhakane）鈾礦項(xiàng)目計(jì)劃生產(chǎn)近1 400 t/年的U3O8，礦井的估計(jì)壽命為18年，資源量估計(jì)為822 t，品位為0.02%[27]。

2.5 金

博茨瓦納金礦資源主要分布在東部的津巴布韋克拉通中（圖6），主要的金礦床（點(diǎn)）都產(chǎn)于塔蒂片巖帶和片麻巖帶中，少量產(chǎn)于沃姆巴（Vomba）片巖帶中。礦床類型為石英脈型和剪切帶型，己發(fā)現(xiàn)礦床（點(diǎn)）達(dá)100余處。2020年，博茨瓦納金產(chǎn)量為851 kg[28]。

圖6 博茨瓦納金資源分布圖Fig.6 Distribution of gold resources in Botswana

3 礦業(yè)管理與相關(guān)法律

博茨瓦納礦業(yè)主管部門是礦產(chǎn)資源、綠色科技和能源安全部（Ministry of Mineral Resources,Green Technology and Energy Security），主管地質(zhì)調(diào)查的機(jī)構(gòu)是博茨瓦納地球科學(xué)研究所（Botswana Geoscience Institute）。礦業(yè)管理的主要相關(guān)法律依據(jù)是1999 年的《礦山和礦產(chǎn)法》，1983 年的《石油法》和1969年的《貴重、半貴重金屬保護(hù)法案》。

3.1 礦業(yè)權(quán)類型

博茨瓦納《礦山和礦產(chǎn)法》規(guī)定的礦業(yè)權(quán)主要包括以下3種類型：

（1）探礦許可證

許可證持有者可在規(guī)定區(qū)域內(nèi)進(jìn)行礦產(chǎn)勘查工作。有效期3年，持有人可在許可證到期前3個(gè)月向部長申請(qǐng)延期，延期不超過兩次每次不超過2年。探礦許可證年費(fèi)為5普拉/km2，工業(yè)礦物最低為500普拉，其他礦物最低為1 000普拉。

（2）保留許可證

經(jīng)過勘查的礦產(chǎn)地不能立即開展開發(fā)工作，可申請(qǐng)礦產(chǎn)地保留。只能延期一次，期限不超過3年。保留許可證年費(fèi)為第一年5 000普拉/km2，第二年及以后每年每平方公里增加5 000普拉。

（3）采礦許可證

許可證持有者在規(guī)定區(qū)域內(nèi)進(jìn)行礦產(chǎn)資源的開采工作。有效期不超過25年，采礦許可證持有人可向部長申請(qǐng)延長其許可證，最遲不得晚于許可證到期前一年，采礦許可證的續(xù)期期限不超過25年。采礦許可證年費(fèi)為100普拉/km2。

3.2 土地制度

博茨瓦納對(duì)土地進(jìn)行管理的主要法律是《土地控制法》。土地類型分為三種：私有土地、國有土地和部落土地。外國人可以購買私有土地和租用部落土地，土地的用途不限。在博茨瓦納注冊(cè)設(shè)立的外國公司可以租用國有土地作為工業(yè)和住宅用途。

3.3 礦業(yè)權(quán)流轉(zhuǎn)

根據(jù)1999年《礦山和礦產(chǎn)法》規(guī)定，探礦許可證、保留許可證、采礦許可證經(jīng)過部長批準(zhǔn)可以轉(zhuǎn)讓、聯(lián)合持有或分配礦業(yè)權(quán)所產(chǎn)生的利益。

（1）探礦許可證流轉(zhuǎn)條件為：

①擬轉(zhuǎn)讓前至少30天向部長提出申請(qǐng)；②向部長提供受讓人的詳細(xì)資料；③受讓人需具有持有探礦許可證的資格；④探礦許可證轉(zhuǎn)讓后，受讓人應(yīng)承擔(dān)轉(zhuǎn)讓人在探礦許可證下的所有權(quán)利、責(zé)任和義務(wù)。

（2）保留許可證流轉(zhuǎn)條件為：

①轉(zhuǎn)讓前需向部長提出申請(qǐng)；②向部長提供擬議受讓人、受讓人或其他相關(guān)方的詳細(xì)資料；③受讓人需具有持有保留許可證的資格。

（3）采礦許可證流轉(zhuǎn)條件為：

①轉(zhuǎn)讓前需向部長提出申請(qǐng)；②向部長提供擬議受讓人、受讓人或其他相關(guān)方的詳細(xì)資料；③受讓人需具有持有采礦許可證的資格。

4 礦業(yè)有關(guān)的稅費(fèi)與優(yōu)惠政策

4.1 礦業(yè)有關(guān)稅法

為吸引投資，博茨瓦納政府采取了寬松的稅收政策，稅收制度較單一，其稅收在南部非洲國家中處于較低水平。《所得稅法》和《增值稅法》為與礦業(yè)稅收相關(guān)的主要法律。所得稅（稅率為25%）、增值稅（稅率為14%）、權(quán)利金（普通礦產(chǎn)為3%，貴金屬為5%，金剛石、石油和天然氣為10%）是與礦業(yè)相關(guān)的主要稅費(fèi)。

4.2 優(yōu)惠政策

博茨瓦納主要優(yōu)惠措施包括稅收優(yōu)惠、政府補(bǔ)貼和寬松的外匯管理。為鼓勵(lì)和促進(jìn)外國投資，1982年5月，博茨瓦納政府頒布了《財(cái)政援助政策》，為在博茨瓦納投資的外國投資者提供優(yōu)惠政策。主要為：

（1）制造業(yè)公司享受15%的所得稅稅率；

（2）在博茨瓦納注冊(cè)的公司在計(jì)算所得稅基數(shù)時(shí)，可以扣除15%的股息稅；

（3）經(jīng)核準(zhǔn)的公司可享受5～10年的免稅；

（4）無外匯管制，利潤、股利和資本可自由匯出；

（5）凡用于博茨瓦納境內(nèi)消費(fèi)的制造業(yè)型企業(yè)進(jìn)口原材料，享受部分或全額關(guān)稅退稅；

（6）進(jìn)口原材料加工再出口，可申請(qǐng)關(guān)稅和進(jìn)口增值稅全額退稅；

（7）用于制造業(yè)的機(jī)械設(shè)備免關(guān)稅。

4.3 貨幣與外匯管理政策

博茨瓦納貨幣為普拉，實(shí)行爬行釘住匯率制。貨幣匯率波動(dòng)較大，普拉兌美元匯率已由2013年的1普拉兌0.116 2 美元跌至2020 年的1 普拉兌0.085 7美元，累計(jì)跌幅約26.25%。匯率的貶值會(huì)起到刺激出口限制進(jìn)口的作用，導(dǎo)致進(jìn)口商品價(jià)格上漲，從而影響投資的收益率與資本流動(dòng)。

自1999 年4 月起，博茨瓦納實(shí)施開放和自由的外匯管理政策，對(duì)外匯匯出沒有專門限制。企業(yè)和外國居民應(yīng)得股息和利潤，可在扣除15%的稅后匯出。專利使用費(fèi)、股票資本亦可獲準(zhǔn)匯往國外。

5 勞工政策

博茨瓦納擁有完善的勞動(dòng)法體系，主要的法律是《勞動(dòng)法》，雇工具有較強(qiáng)的法律意識(shí)，社會(huì)充分認(rèn)可對(duì)勞動(dòng)的保護(hù)。博茨瓦納實(shí)行最低工資標(biāo)準(zhǔn)和加班工資規(guī)定，當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門嚴(yán)格執(zhí)行勞動(dòng)保護(hù)、解雇、休假等法律規(guī)定。

為了解決本國國民的就業(yè)問題，博茨瓦納嚴(yán)格限制外國勞工入境，并要求企業(yè)盡可能使用當(dāng)?shù)貏诠?。只能從國外聘?qǐng)高級(jí)管理人員和技術(shù)人員，以及當(dāng)?shù)貨]有的技工。

6 礦業(yè)投資環(huán)境評(píng)價(jià)

博茨瓦納是成礦條件好，具有巨大找礦潛力的國家。礦業(yè)投資環(huán)境優(yōu)良、稅收低、優(yōu)惠政策豐富、外匯管理寬松、政治穩(wěn)定，有望繼續(xù)成為國外礦業(yè)投資的理想場所。根據(jù)世界銀行發(fā)布的《2020 年全球營商環(huán)境報(bào)告》，中非貿(mào)易研究中心使用創(chuàng)業(yè)、建筑許可辦理、電力獲取、財(cái)產(chǎn)登記、信貸獲得、投資者保護(hù)、納稅、跨境交易、合同執(zhí)行和解決破產(chǎn)問題等綜合指標(biāo)整理出了“2020 年非洲國家營商環(huán)境排名”，博茨瓦納居非洲第8位，世界排名為87（表4）。

表4 2020年非洲國家營商環(huán)境排名Table 4 Business environment ranking of African Countries in 2020

弗雷澤研究所（Fraser Institute）根據(jù)對(duì)全球采礦業(yè)的年度調(diào)查及現(xiàn)有采礦政策和資源潛力等因素發(fā)布了“2020 年非洲礦業(yè)投資吸引力排名”，博茨瓦納再次位居榜首。博茨瓦納在世界排名上也取得了真正的突破，從2019年的第44位上升到2020年的第11位（表5）。

表5 2020年非洲礦業(yè)投資吸引力排名Table 5 Africa mining Iinvestment attraction ranking in 2020

但是近年來博茨瓦納自身經(jīng)濟(jì)不振，失業(yè)率高等因素導(dǎo)致社會(huì)治安形勢惡化。偷盜和搶劫等案件時(shí)有發(fā)生，給企業(yè)正常經(jīng)營帶來了一定安全隱患。水電資源較匱乏、運(yùn)輸成本較高，也限制了礦業(yè)的發(fā)展。博茨瓦納貨幣匯率波動(dòng)較大，造成資產(chǎn)縮水，對(duì)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益產(chǎn)生不利影響。

7 結(jié)論

（1）博茨瓦納礦產(chǎn)資源豐富，投資潛力巨大，礦業(yè)開發(fā)條件好，金剛石、銅、鎳等優(yōu)勢礦種是其礦業(yè)投資的首選，尤其是中東部和東南部地區(qū)的金剛石、東部地區(qū)的銅。

（2）博茨瓦納稅賦水平較低，優(yōu)惠政策多，應(yīng)詳細(xì)了解當(dāng)?shù)囟愂辗ㄒ?guī)，充分計(jì)算稅收成本，特別是要充分考慮各種不可預(yù)見的成本和支出，選擇在稅收優(yōu)惠區(qū)域投資，獲得最大收益。

（3）應(yīng)遵循博茨瓦納勞動(dòng)法和稅法等相關(guān)法律規(guī)定簽訂雇傭合同，依法妥善處理勞資糾紛，為當(dāng)?shù)鼐用裉峁┚蜆I(yè)機(jī)會(huì)，積極推動(dòng)企業(yè)本地化經(jīng)營，樹立中資企業(yè)在當(dāng)?shù)氐牧己眯蜗蟆?/p>

（4）對(duì)擬投資的礦業(yè)項(xiàng)目進(jìn)行系統(tǒng)研究，客觀評(píng)估可能發(fā)生的政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)及經(jīng)營等風(fēng)險(xiǎn)，制定應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)案，最大限度地減少風(fēng)險(xiǎn)原因造成的損失。