2023年大宗淡水魚市場(chǎng)形勢(shì)分析及后期走勢(shì)判斷

大宗淡水魚為我國(guó)水產(chǎn)品中的保障性品種，主要包括青魚、草魚、鰱魚、鳙魚、鯉魚、鯽魚、鳊魴7類。根據(jù)大宗淡水魚產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系綜合試驗(yàn)站監(jiān)測(cè)，2023年大宗淡水魚養(yǎng)殖面積、產(chǎn)量雙增，但養(yǎng)殖效益偏低，養(yǎng)殖積極性下降；科技支撐大宗淡水魚單產(chǎn)繼續(xù)提高；價(jià)格全面低迷，鯉科魚類出口減少。預(yù)計(jì)隨著消費(fèi)回暖，2024年大宗淡水魚會(huì)維持穩(wěn)定供應(yīng)、價(jià)格趨暖。

一、2023年生產(chǎn)變化分析及2024年趨勢(shì)預(yù)判

（一）大宗淡水魚養(yǎng)殖面積和產(chǎn)量雙增

根據(jù)最新的《中國(guó)漁業(yè)統(tǒng)計(jì)年鑒》，2022年，我國(guó)大宗淡水魚養(yǎng)殖產(chǎn)量2026.1萬(wàn)噸，占淡水養(yǎng)殖產(chǎn)量的61.6%，比2021年下降了0.8個(gè)百分點(diǎn)，是自2014年以來(lái)的連續(xù)8年占比下降；大宗淡水魚產(chǎn)量占水產(chǎn)品總產(chǎn)量的36.4%，比2021年提高了6.7個(gè)百分點(diǎn)，是自2015年以來(lái)的連續(xù)6年占比下降之后的第一次回升。2023年，我國(guó)大宗淡水魚產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模保持穩(wěn)定，養(yǎng)殖面積和產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)。根據(jù)對(duì)24個(gè)體系綜合試驗(yàn)站107個(gè)示范縣的產(chǎn)業(yè)調(diào)查，2023年，示范縣大宗淡水魚養(yǎng)殖面積和產(chǎn)量分別比上年增長(zhǎng)1.44%和3.45%。

（二）養(yǎng)殖虧損面較大，生產(chǎn)積極性降低

2023年大宗淡水魚養(yǎng)殖業(yè)全行業(yè)普遍面臨市場(chǎng)低迷、養(yǎng)殖效益低甚至虧損情況。據(jù)60個(gè)有效樣本測(cè)算，示范縣大宗淡水魚平均塘邊價(jià)格12.58元/千克，比2022年相比下跌13.7%。2023年大宗淡水魚養(yǎng)殖成本居高不下。體系示范縣配合飼料成本較上年提高8.6%，而飼料成本占到大宗淡水魚養(yǎng)殖成本的70%—80%。體系調(diào)查結(jié)果顯示，54%的示范縣反映2023年大宗淡水魚養(yǎng)殖效益差，40%的示范縣反映效益一般，只有6%的示范縣認(rèn)為養(yǎng)殖效益好。長(zhǎng)春站反映，池塘養(yǎng)殖的飼料、漁藥、人工等養(yǎng)殖成本持續(xù)增加。成都站反映，養(yǎng)殖戶僅有兩成能盈利，兩成保本，六成虧損；南昌站反映，養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)為草魚或基本為草魚的養(yǎng)殖戶基本上虧損了，養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)為多個(gè)品種的養(yǎng)殖戶還能保本或盈利；天津站反映，養(yǎng)殖戶盈利的比例只占20%—30%，虧損比例占70%—80%。由于行情和效益較為低迷，養(yǎng)殖戶積極性下降。37.61%的示范縣監(jiān)測(cè)養(yǎng)殖戶缺乏生產(chǎn)積極性，36.75%的監(jiān)測(cè)戶與上年一樣，有生產(chǎn)積極性的僅25.64%。

（三）單產(chǎn)水平繼續(xù)提高

科技支撐大宗淡水魚單產(chǎn)提高。2023年，綜合各種養(yǎng)殖模式的情況，除受洪澇災(zāi)害影響的個(gè)別地區(qū)外，監(jiān)測(cè)地區(qū)大宗淡水魚單產(chǎn)為978.2千克/畝，比2022年的967.7千克/畝每畝增加了10.5千克的產(chǎn)量。西南、西北地區(qū)的單產(chǎn)水平提高。如貴州凱里稻田單產(chǎn)40.63千克/畝，比2022年的35.93千克/畝每畝提高了約5千克；貴州5個(gè)示范縣的池塘養(yǎng)殖平均單產(chǎn)978千克/畝，比2022年的932千克/畝每畝提高了46千克。新疆養(yǎng)殖單產(chǎn)609千克/畝，比2022年的578千克/畝每畝提高了31千克。寧夏養(yǎng)殖單產(chǎn)546千克/畝，比2022年的526千克/畝每畝提高了20千克。廣東作為淡水池塘養(yǎng)殖單產(chǎn)最高省份，2023年大宗淡水魚養(yǎng)殖單產(chǎn)1830千克/畝，比2022年1905千克/畝每畝下降了75千克。

（四）存塘量整體處于較高水平

2022年末至2023年春，受疫情影響，大宗淡水魚銷售受阻、流通較慢，導(dǎo)致投苗季壓塘普遍。據(jù)體系調(diào)查，上半年有52.5%的示范縣大宗淡水魚存在壓塘情況，大宗淡水魚存塘水平較上年同期增長(zhǎng)約17%；由于壓塘影響了養(yǎng)殖戶的養(yǎng)殖信心，42.5%的試驗(yàn)站對(duì)大規(guī)格苗種的需求下降。成都站反映，2022年水花苗銷量過(guò)多，2023年養(yǎng)殖戶苗種存塘量較大，很多池塘里養(yǎng)的是冬片苗，因此大規(guī)格苗種需求偏弱。根據(jù)最新的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)，2023年12月份大宗淡水魚存塘率仍有65.0%，較上年同期高約12個(gè)百分點(diǎn)。

（五）2024年生產(chǎn)趨勢(shì)展望

從供給端來(lái)看，2023年養(yǎng)殖戶平本甚至虧損出魚的情況較多，直接影響?zhàn)B殖戶2024年的投苗積極性，部分產(chǎn)能會(huì)退出市場(chǎng)。示范縣預(yù)判2024年大宗淡水魚產(chǎn)量將減少的占26%，判斷產(chǎn)量持平的占56%，判斷產(chǎn)量增長(zhǎng)的占17%。2023年飼料價(jià)格有下行趨勢(shì)，主要原材料魚粉、玉米、豆粕價(jià)格均從高位回落，成本壓力會(huì)得到一定緩解，有利于養(yǎng)殖轉(zhuǎn)型升級(jí)。從需求端來(lái)看，消費(fèi)需求仍在復(fù)蘇進(jìn)程中。綜合研判，2024年，大宗淡水魚產(chǎn)量將以穩(wěn)為主、價(jià)格有所回暖。但各地區(qū)的情況也有差別。例如，烏魯木齊站反映，受飼料成本高及大宗品種市場(chǎng)低迷影響，2024年全疆大宗品種生產(chǎn)可能會(huì)面臨萎縮局面。

二、市場(chǎng)與貿(mào)易變化分析

（一）市場(chǎng)變化及問(wèn)題分析

2023年，以鯉魚和草魚為代表的我國(guó)大宗淡水魚批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格明顯下行。1—12月，國(guó)內(nèi)大宗淡水魚加權(quán)平均價(jià)格為每千克15.42元，同比下跌7.4%，成交量為127.15萬(wàn)噸，同比減少6.9%。月度走勢(shì)上，大宗淡水魚價(jià)格行情高開(kāi)低走。據(jù)中國(guó)農(nóng)業(yè)信息網(wǎng)數(shù)據(jù)，除2023年1月大宗淡水魚價(jià)格較高外，其余月份的批發(fā)價(jià)格連續(xù)下跌，4月份15元/千克的價(jià)格已跌至2021年初水平。5—8月一般是大宗淡水魚的生長(zhǎng)季節(jié)，市場(chǎng)供應(yīng)減少，市場(chǎng)價(jià)格小幅上漲，8月的價(jià)格漲至15.74元的年中高點(diǎn)，此后隨著9月份供應(yīng)旺季的到來(lái)，大宗淡水魚價(jià)格一路下行，到12月跌至15.03元/千克。

分析原因，大宗淡水魚養(yǎng)殖連續(xù)三年的情況具有疊加關(guān)聯(lián)效應(yīng)。首先，2021年大宗淡水魚價(jià)格行情高企，帶動(dòng)2022年養(yǎng)殖積極性提高，大宗淡水魚供應(yīng)顯著增加；但疫情三年直接影響到大宗淡水魚流通和銷售，2022年底新冠疫情防控措施優(yōu)化之后，大宗淡水魚開(kāi)始集中上市，但消費(fèi)端恢復(fù)不及預(yù)期，市場(chǎng)供大于求，特別是草魚市場(chǎng)行情持續(xù)低迷。據(jù)天津站反映，2023年5—6月草魚批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格最高達(dá)到14.8元/千克，與2022年同期持平；8月份批發(fā)價(jià)格逐漸回落；11月份草魚出塘價(jià)為9.2—9.6元/千克，已經(jīng)跌破10元/千克，而2022年同期出塘價(jià)格約11元/千克?？傮w上看，2023年在我國(guó)水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)量?jī)r(jià)齊跌的大環(huán)境下，大宗淡水魚作為保障性水產(chǎn)品也未能幸免。

（二）鯉科魚類貿(mào)易情況

2023年，我國(guó)水產(chǎn)品出口量穩(wěn)額減，出口市場(chǎng)的外部需求減少，鯉科魚類出口減少。2023年，我國(guó)鯉科魚類及其相關(guān)產(chǎn)品出口量3.43萬(wàn)噸，出口額1.38億美元，分別較上年減少2.89%和10.18%。前三大鯉科魚出口市場(chǎng)分別為中國(guó)的香港、澳門，以及越南，出口量分別為2.65萬(wàn)噸、0.26萬(wàn)噸、0.20萬(wàn)噸，對(duì)香港的出口量占出口總量的77.0%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，鯉科魚出口以活魚為主，占出口總量的92.3%。鯉科魚類進(jìn)口方面，自日本執(zhí)意推行核污水排海后，我國(guó)對(duì)日本水產(chǎn)品實(shí)施全面禁令，禁止進(jìn)口的水產(chǎn)品中就包括觀賞錦鯉。進(jìn)口觀賞錦鯉主要彌補(bǔ)的是我國(guó)高端錦鯉市場(chǎng)的不足。中國(guó)是日本最大的錦鯉出口市場(chǎng)。

三、加工與消費(fèi)變化分析

（一）加工領(lǐng)域的變化情況和突出問(wèn)題

加工方面，由于國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)消費(fèi)不振，國(guó)內(nèi)大宗淡水魚類加工發(fā)展速度放緩。據(jù)體系產(chǎn)業(yè)調(diào)查，示范縣反映大宗淡水魚加工變多的情況只占9%，持平的占79%，變少的占12%。2023年水產(chǎn)預(yù)制菜熱度有所下降，面臨發(fā)展不規(guī)范、消費(fèi)者對(duì)預(yù)制菜標(biāo)準(zhǔn)化、安全性和信息公開(kāi)等仍有顧慮，預(yù)制菜產(chǎn)業(yè)仍有很長(zhǎng)的路要走。

（二）大宗淡水魚消費(fèi)遇冷

2023年我國(guó)大宗淡水魚市場(chǎng)消費(fèi)不旺、增長(zhǎng)動(dòng)力不足。據(jù)調(diào)查，主產(chǎn)縣大宗淡水魚餐飲消費(fèi)變多的占15%，消費(fèi)持平的占52%，消費(fèi)減少的占33%；家庭消費(fèi)變多的占17%，消費(fèi)持平的占56%，消費(fèi)減少的占27%。品質(zhì)是影響消費(fèi)的重要因素。池塘高密度養(yǎng)殖和漁用配合飼料的廣泛應(yīng)用造成養(yǎng)殖水體水質(zhì)降低和魚體生長(zhǎng)速度加快，使魚體脂肪大量積累，泥腥味、魚腥味大，肉質(zhì)松散，口感變差。整體消費(fèi)低迷使得稻漁綜合種養(yǎng)的大宗淡水魚優(yōu)質(zhì)不優(yōu)價(jià)；適合普通消費(fèi)者價(jià)格承受能力的水產(chǎn)預(yù)制菜品種缺乏；優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品市場(chǎng)占有率低；休閑漁業(yè)整體效益一般。

四、政策建議

目前大宗淡水魚供大于求、消費(fèi)乏力，將迎來(lái)新一輪市場(chǎng)調(diào)整。在成本和市場(chǎng)的雙重壓力下，養(yǎng)殖戶對(duì)品種和技術(shù)提出了更高的要求。

一是加大老舊池塘升級(jí)改造力度，提升設(shè)施裝備水平。大宗淡水魚養(yǎng)殖技術(shù)成熟，但其養(yǎng)殖設(shè)施差于特色水產(chǎn)品養(yǎng)殖設(shè)施，造成水體環(huán)境不佳和病害易發(fā)，應(yīng)加大池塘標(biāo)準(zhǔn)化升級(jí)改造力度，提升養(yǎng)殖魚質(zhì)量品質(zhì)。

二是推廣漁業(yè)綠色發(fā)展模式。第一，從精細(xì)化的養(yǎng)殖技術(shù)和環(huán)境調(diào)控技術(shù)入手，合理控制養(yǎng)殖密度，定期排水，改善水體環(huán)境；第二，大力推廣池塘三級(jí)凈化循環(huán)水養(yǎng)殖模式、池塘工程化循環(huán)水養(yǎng)殖模式、“集污式網(wǎng)箱+短程凈水系統(tǒng)”養(yǎng)殖模式等綠色高效養(yǎng)殖技術(shù)；第三，以餌料（如飼草等）替代或部分替代配合飼料；第四，規(guī)范漁藥使用，加強(qiáng)養(yǎng)殖戶宣傳教育；第五，鼓勵(lì)養(yǎng)殖戶采用現(xiàn)代化的尾水處理設(shè)備，做好漁業(yè)尾水達(dá)標(biāo)排放工作。

三是做好漁藥源頭控制和鼓勵(lì)研發(fā)替代藥品。從源頭上做好漁藥監(jiān)管，嚴(yán)控網(wǎng)上不法銷售。嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)地準(zhǔn)出、準(zhǔn)入制度，做好整條產(chǎn)業(yè)鏈藥品抽檢工作。鼓勵(lì)漁藥研發(fā)部門盡快研發(fā)出價(jià)格低、藥效好、殘留低的替代藥品，鼓勵(lì)綠色中草藥研發(fā)。

四是延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，重視消費(fèi)群體培育。大宗淡水魚產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效必須與加工、餐飲、旅游、文化等產(chǎn)業(yè)相配套，完善產(chǎn)業(yè)鏈，提高附加值。在加工方面，要迎合年輕一代消費(fèi)群體新需求，改良產(chǎn)品，例如通過(guò)深加工去掉魚刺；研發(fā)適合北方地區(qū)的加工品，打開(kāi)大宗淡水魚及其魚糜制品的北方市場(chǎng)。在消費(fèi)方面，通過(guò)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、新技術(shù)應(yīng)用和新渠道開(kāi)拓等方式挖掘潛在需求，強(qiáng)化引導(dǎo)宣傳，發(fā)揮電商、直播的作用，培育消費(fèi)熱點(diǎn)，形成有地域特色的產(chǎn)品品牌和漁文化品牌，引導(dǎo)擴(kuò)大需求。

五是做好各區(qū)域信息監(jiān)測(cè)預(yù)警和產(chǎn)銷調(diào)控。強(qiáng)化各生產(chǎn)區(qū)域的大宗淡水魚監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，加強(qiáng)產(chǎn)銷信息調(diào)度，在做好信息監(jiān)測(cè)預(yù)警服務(wù)的基礎(chǔ)上，鼓勵(lì)養(yǎng)殖戶合理出魚，錯(cuò)峰上市，保證大宗淡水魚供應(yīng)均衡。

（中文校對(duì)：彭水洪）