投資越南 難在哪里

文 / 齊策

東盟內(nèi)部顯然有汽車產(chǎn)業(yè)引資鄙視鏈，越南就不加掩飾地艷羨泰國吸引整車產(chǎn)能投資的能力。

長安、上汽、長城、比亞迪、哪吒都在泰國設(shè)廠，除了上汽，其他廠商的泰國本地產(chǎn)能，都在規(guī)劃或者建設(shè)中。最新的消息，廣汽埃安在6月28日宣布進(jìn)軍泰國市場，與泰國首家經(jīng)銷商簽署了合作備忘錄。

新能源整車產(chǎn)能求而不得

中企沒有在越南部署任何整車產(chǎn)能，無論是已建成的，還是規(guī)劃中的。這讓越南政府很焦慮。

面對泰國整車投資的營商環(huán)境優(yōu)勢，越南承認(rèn)暫時難以追及。但是他們?nèi)韵Ｍ≌囃顿Y，任何一個都可以。相對于傳統(tǒng)汽車，供應(yīng)鏈更短的新能源項目，受越南青睞。那么就幾乎別無選擇，只能找中企（特斯拉寧投印度，也不會投資越南）。

同樣是6月28日，中國-越南經(jīng)貿(mào)合作論壇在北京舉辦。越南總理范明政親自帶隊參加，其間范明政會見了長城汽車集團(tuán)副總裁史青科（相對于越南總理的級別，長城這邊魏建軍沒有露面，可見越南項目的含金量）。這是論壇期間范明政唯一會見的整車企業(yè)。

官方消息是這樣措辭的：“長城汽車就在越南投資布局項目的最近進(jìn)展，與越南總理進(jìn)行了深入、友好交流。越南總理范明政對長城布局東盟市場表示肯定，并歡迎長城將一系列行業(yè)領(lǐng)先的新能源技術(shù)與車型帶入越南市場、積極在越南進(jìn)行生產(chǎn)布局。”

顯然，長城和今年5月的比亞迪一樣，打算在越南投資零部件企業(yè)。5月下旬，越南副總理陳紅河接見了比亞迪董事長王傳福，后者承諾投資17億元人民幣，建設(shè)新能源零部件生產(chǎn)基地。

至少當(dāng)前，長城和比亞迪在越南的投資布局，都是為了給泰國整車產(chǎn)能做配套。東盟范圍內(nèi)，具體到中南半島上的整車產(chǎn)能，是多選一的關(guān)系。只要在泰國投了，在越南投的可能性近似于無。中企們都很坦誠，都表示希望泰國產(chǎn)能輻射東盟和RCEP國家。

當(dāng)然，如果市場需求上來了，倒是可能在南海對岸的馬來西亞、印度尼西亞等地，投資另一個本地產(chǎn)能，但那也同樣沒有越南的事。

雖然范明政已經(jīng)明說了想要整車產(chǎn)能，但注定無法如愿。越南的指望，是找尚未在泰國投資整車產(chǎn)能的中企。實際上他們并沒有這么做，說明中企沒有誰打算在越南投資整車產(chǎn)能。這就尷尬了。

越南在基礎(chǔ)建設(shè)超過泰國之前，贏得引資競爭希望不大。越南的基礎(chǔ)設(shè)施不足以支持發(fā)展重工業(yè)。

對引資短板的誤解

對于吸引整車投資，越南競爭不過泰國。這不光是中企的選擇，實際上也是所有跨國車企的選擇。為什么大家在這件事上取得高度共識？

有些輿論認(rèn)為是越南缺少熟練產(chǎn)業(yè)工人，這是事實。但是缺乏汽車制造產(chǎn)業(yè)群，也就沒有需求，就算培養(yǎng)了，也找不到就業(yè)途徑，這讓培養(yǎng)環(huán)節(jié)無法兌現(xiàn)商業(yè)利益。事實上，整個鏈條就無法啟動。這不是先有雞還是先有蛋的問題。中國的實踐已經(jīng)證明，一定要先有需求（整車制造），熟練工人群體才會擴(kuò)張。

還有輿論認(rèn)為是中越關(guān)系敏感，這也是事實。越南一直在國家發(fā)展戰(zhàn)略上防著中國，越南國土狹長，地勢平坦，非常利于修建縱貫高鐵。而能出口高鐵系統(tǒng)（整體設(shè)計、土工承建、車廂、信號系統(tǒng)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)）的只有中國和日本，越南選擇了更貴的日本，因為擔(dān)心中國承建方對越南國土的測繪，會有安全風(fēng)險。但是雙方兩次合作，都卡在日本墊資上（越南沒錢現(xiàn)付）。

中老鐵路（動車標(biāo)準(zhǔn)）、印尼雅萬高鐵（350公里時速標(biāo)準(zhǔn)）分別竣工通車。兩者初始規(guī)劃都晚于越南，尤其是中老鐵路（老撾是越南保護(hù)國，受其軍事控制，比越南發(fā)展落后），讓越南破了大防，基本相當(dāng)于朝鮮先于中國實現(xiàn)高鐵通車。

越南的南方派失勢后（標(biāo)志是前總理阮春福因腐敗被捕），相對親華的北方派開始不斷尋求中國的產(chǎn)業(yè)支持力度。

基礎(chǔ)設(shè)施是大問題

和很多國外輿論大肆討論印度、越南對中國的產(chǎn)業(yè)替代不同（這種說法不值一哂），越南官方自己還比較客觀，只謀求中國產(chǎn)業(yè)延伸和溢出承接。

越南總理這次到中國有兩個主要目的：一個是高鐵（也不提測繪風(fēng)險了）；另一個就是汽車。

其實，兩者是一體兩面，即揭示出越南相對泰國吸引汽車產(chǎn)能投資的重大缺陷——基礎(chǔ)設(shè)施不足以支持發(fā)展重工業(yè)。

5月份，越南與中國廣西簽訂了110KV聯(lián)網(wǎng)售電協(xié)議。5、6、7三個月，廣西預(yù)計每月向越南供電3000萬千瓦時。

越南尚未入夏的時候，就因為干旱和高溫發(fā)生了大面積的缺電。越南政府因此要求國家電力系統(tǒng)調(diào)動中心從越南電力集團(tuán)剝離，轉(zhuǎn)交給工業(yè)和貿(mào)易部。監(jiān)管層已經(jīng)不再信任電力企業(yè)的調(diào)度是否公平和專業(yè)，國家電力系統(tǒng)調(diào)度中心主任被停職。

隨后越南政府要求6月份解決電力短缺問題。就算在中國，周期最短的火電，也要5年時間（光伏更快，但無法作為調(diào)峰主力）。越南當(dāng)然知道現(xiàn)建來不及，他們的方案是，時隔7年向中國買電。

這不是一個簡單的貿(mào)易項目，而是越南國家戰(zhàn)略、內(nèi)部派系斗爭、諸方面外部壓力和產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求所共同塑造的方向，尋求和中國戰(zhàn)略和解，以便更方便地承接中國產(chǎn)業(yè)下游。這一塑造過程，至少經(jīng)歷了11年猶疑和內(nèi)部博弈。

國內(nèi)有輿論稱，不應(yīng)該向越南供電，擔(dān)心“越南制造”搶占“中國制造”的生態(tài)位，甚至將此舉斥為資敵的程度。其實國家關(guān)系純粹的敵對和友好，只占據(jù)了短暫的歷史階段，大多數(shù)時候呈現(xiàn)復(fù)雜的競合關(guān)系。

自從2016年之后（這一年在南海發(fā)生了中美武裝對峙事件），越南實際上就已經(jīng)不傾向與中國搞徹頭徹尾的對立了。可以看到美國在此后對越南的支持力度，比希拉里“重返亞太”時期，要掉一個層級。

相比禁運，傾銷實際上是更重、更長效的經(jīng)濟(jì)制裁。這是從根上對一個技術(shù)能力、經(jīng)濟(jì)水平處于弱勢國家的長期工業(yè)壓制。商品傾銷可以用貿(mào)易救濟(jì)，但問題是，無論鐵路，還是供電，現(xiàn)在都是越南找上門求中國來做（鐵路這一塊中國已經(jīng)不可能答應(yīng)了）。

中國已經(jīng)在2020年承諾停止火電設(shè)備出口，而經(jīng)合組織38個成員國也做了類似承諾。后發(fā)國家的發(fā)展之路已經(jīng)堵死了。

基礎(chǔ)建設(shè)方面，港口、鐵路、高速公路，以及延伸至物流最后一公里的軟硬件體系，越南在東盟里處于中下游。這是越南對整車企業(yè)招商競爭落敗的原因。

與此相比，越南的政治穩(wěn)定，相對于泰國倒不是短板。固然2012年“越南12.9”反華騷亂非常敗人品，但泰國的紅杉軍、黃衫軍運動，幾乎成了周期性活動，何況還有南方分離主義趨向。

越南唯一的機(jī)會

新能源汽車是當(dāng)前首屈一指的現(xiàn)代工業(yè)抓手，其牽引能力強(qiáng)于10年前傳統(tǒng)汽車產(chǎn)品當(dāng)?shù)赖臅r代。

東盟試圖讓國家走向富裕，實現(xiàn)工業(yè)體系升級是正路。相比而言，做世界的辦公室（印度之路）就不靠譜（不足以拉動工業(yè)化能力）。而且印度自己也在鼓吹印度制造，問題是它喊了7年，制造業(yè)占據(jù)GDP比重從15%降到13.5%。

RCEP對成員國汽車貿(mào)易的促進(jìn)作用，低于預(yù)期。而貿(mào)易保護(hù)、新能源補(bǔ)貼對刺激本國產(chǎn)能落地，也要取決于中企的研判。中國對東盟，可能由新能源整車出口，快速過渡到產(chǎn)能投資。

東盟看得很清楚，相比自己培養(yǎng)本土汽車新能源品牌，承接中國新能源產(chǎn)能溢出，才是更現(xiàn)實途徑。泰國、越南、印度尼西亞和馬來西亞為此展開激烈的引資競爭。

越南在基礎(chǔ)建設(shè)超過泰國之前，贏得引資競爭希望不大。但這事是有窗口期的，越南想逆襲，必須在其他方面對華做出重大讓步，而且要馬上。實際上，中國傾向于不高估越南高層的決斷力。他們拿出的籌碼，很可能不受待見。

這或許就是范明政受到中方高規(guī)格接待，但引資成果不彰的原因。