2023年度世界輪胎75強(qiáng)排行榜評(píng)析

陳維芳

（桂林橡膠機(jī)械有限公司，廣西 桂林 541002）

日前，由美國《輪胎商業(yè)》組織的2023年度世界輪胎75強(qiáng)排行榜（按企業(yè)2022年與輪胎制造相關(guān)的銷售額排名）公布，見表1。2022年，大多數(shù)輪胎企業(yè)的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)同比增長，行業(yè)投資信心增強(qiáng)，投資額大幅增長，輪胎擴(kuò)產(chǎn)或新建項(xiàng)目規(guī)?；謴?fù)到疫情前正常水平。預(yù)測(cè)2023年世界輪胎行業(yè)銷售額、利潤和投資額將繼續(xù)保持增長態(tài)勢(shì)。

表1 2023年度世界輪胎75強(qiáng)排行榜

1 排名變化不大，米其林繼續(xù)領(lǐng)跑

2023年度世界輪胎75強(qiáng)排行榜排名變化不大，前7強(qiáng)不變。法國米其林以282.6億美元銷售額（同比增長7.47%）連續(xù)4年蟬聯(lián)冠軍。日本普利司通以266億美元銷售額（同比增長19.95%）列第2位，與第1名的差距縮小。美國固特異收購美國固珀輪胎橡膠后銷售額同比增長近20%，以178.923億美元列第3位。短期內(nèi)前3強(qiáng)無可取代。德國大陸輪胎以124.2億美元銷售額（同比增長3.5%）列第4位。日本住友橡膠工業(yè)以71.6億美元銷售額（同比下降1.27%）列第5位。意大利倍耐力及韓國韓泰輪胎分別列第6和第7位。日本優(yōu)科豪馬橡膠前進(jìn)1位列第8位。中國杭州中策橡膠列第9位。中國臺(tái)灣正新橡膠和日本東洋輪胎橡膠依舊分別列第10和第11位。中國賽輪輪胎前進(jìn)3位列第12位。印度阿波羅輪胎前進(jìn)1位列第13位。印度MRF公司前進(jìn)2位列第14位。新加坡佳通輪胎后退3位列第15位。韓國錦湖輪胎、中國山東玲瓏橡膠、韓國耐克森輪胎、印度JK輪胎工業(yè)及芬蘭諾基亞輪胎分別列第16，第17，第18，第19和第20位。

在前75強(qiáng)中，中國大陸企業(yè)31家，中國臺(tái)灣企業(yè)4家，印度企業(yè)8家，美國企業(yè)4家，日本企業(yè)4家，韓國企業(yè)4家，土耳其企業(yè)3家，意大利、俄羅斯、巴基斯坦及越南企業(yè)各2家，法國、德國、新加坡、芬蘭、白俄羅斯、伊朗、瑞典、阿根廷及泰國企業(yè)各1家。新上榜的為中國山東正道輪胎、中國天津萬達(dá)輪胎、巴基斯坦Parther輪胎和印度Ralson輪胎，退出榜單的為伊朗Artawheel輪胎、中國濰坊躍龍輪胎、美國固珀輪胎橡膠和巴基斯坦通用輪胎。在前10強(qiáng)中中國企業(yè)占2席，在前20強(qiáng)中占4席。

2 世界輪胎銷售額保持增長態(tài)勢(shì)

2022年世界輪胎行業(yè)繼續(xù)反彈，大多經(jīng)濟(jì)指標(biāo)恢復(fù)或超過疫情前水平。通過統(tǒng)計(jì)和估算，2022年世界輪胎總銷售額為1868.22億美元，在2021年增長17.3%的基礎(chǔ)上，2022年繼續(xù)增長5.25%。在前10強(qiáng)中，7家企業(yè)銷售額增長，3家下降。在75強(qiáng)的可比較數(shù)據(jù)的63家企業(yè)中，30家企業(yè)銷售額下降，31家企業(yè)上漲，2家企業(yè)持平。銷售額增幅較大的分別是印度TVS Srichakra（46.64%）、日本優(yōu)科豪馬橡膠（35.83%）及瑞典特雷勒堡（30.56%）；降幅較大的分別是俄羅斯Nizhnekamskshina（81.40%）、伊朗Barez輪胎集團(tuán)（79.91%）及中國風(fēng)神股份（20.88%）。按地區(qū)分，銷售額下降企業(yè)主要集中在我國，一方面是因人民幣兌美元匯率貶值產(chǎn)生2%～3%的損失，另一方面美國對(duì)我國輪胎加征關(guān)稅及南非、印度等國對(duì)我國輪胎反傾銷對(duì)我國輪胎銷售產(chǎn)生一定的不利影響。75強(qiáng)中前3強(qiáng)的銷售額為727.523億美元，同比增長14.8%，占世界輪胎總銷售額的38.9%，較上年度增長3.2%。前10強(qiáng)的銷售額為1191.964億美元，同比增長10.8%，占世界輪胎總銷售額的63.8%，較上年度增長3.2%。輪胎行業(yè)的集中度提高，大公司化明顯。世界輪胎“20億美元俱樂部”成員增加1家至18家，“10億美元俱樂部”成員減少3家至31家。行業(yè)集中度提高主要是因?yàn)槊绹烫禺愑?021年年中成功收購美國固珀輪胎橡膠以及日本優(yōu)科豪馬橡膠于2022年5月收購瑞典特雷勒堡。

2023年以來，世界輪胎生產(chǎn)及銷售形勢(shì)繼續(xù)向好，增長為主流趨勢(shì)。2023年上半年，法國米其林銷售額達(dá)141億歐元，同比增長5.9%。日本普利司通輪胎銷售額為21017.06億日元，同比增長11.4%。美國固特異輪胎銷售額為98.1億美元，同比下降12%。德國大陸輪胎銷售額約為69.2億歐元，同比增長3.7%。意大利倍耐力銷售額為34.38億歐元，同比增長7.5%。日本住友橡膠工業(yè)銷售額為39.2億美元，同比增長9.6%。日本優(yōu)科豪馬橡膠銷售額為4432億日元，同比增長13.2%。世界排名前列的大多數(shù)輪胎企業(yè)2023年上半年銷售額均保持了一定幅度的增長。預(yù)計(jì)2023年世界輪胎銷售額將保持個(gè)位數(shù)增長。

3 利潤以增長為主，2023年有望繼續(xù)增長

2022年世界輪胎75強(qiáng)的營業(yè)利潤和凈利潤（見表2）以增長為主。申報(bào)營業(yè)利潤的27家企業(yè)的平均營業(yè)利潤率為17.5%，比上年增長8.1%?？杀容^營業(yè)利潤的17家企業(yè)中11家營業(yè)利潤增長，6家下降。營業(yè)利潤增幅較大的企業(yè)有印度阿波羅輪胎、美國蒂坦國際、越南南方橡膠及中國臺(tái)灣南港輪胎橡膠，增幅都在50%以上。營業(yè)利潤降幅較大的企業(yè)有日本住友橡膠工業(yè)、芬蘭諾基亞輪胎、印度西亞特輪胎及印度Balkrishna工業(yè)，降幅都在20%以上。德國大陸輪胎、土耳其普利司通-薩巴奇輪胎及日本東洋輪胎橡膠的營業(yè)利潤率居前3位，分別為18.9%，17.0%和15.6%。3家企業(yè)虧損，分別是芬蘭諾基亞輪胎、中國臺(tái)灣南港輪胎橡膠和新加坡佳通輪胎?？杀容^凈利潤的13家企業(yè)中10家凈利潤增長，3家下降。土耳其普利司通-薩巴奇輪胎、印度Balkrishna工業(yè)及韓國韓泰輪胎的凈利潤率居前3位，分別為14.1%，11.0%和8.4%。行業(yè)平均員工銷售額為223437美元，同比增長3.4%，芬蘭諾基亞輪胎以337906美元列第1位，印度Balkrishna工業(yè)以360017美元列第2位，日本東洋輪胎橡膠以358124美元列第3位。

表2 2022年世界輪胎行業(yè)利潤情況

從2023年半年報(bào)來看，2023年上半年世界主要輪胎企業(yè)的營業(yè)利潤及凈利潤繼續(xù)呈增長態(tài)勢(shì)。2023年上半年，法國米其林營業(yè)利潤達(dá)17億歐元，同比增長11.4%；日本普利司通凈利潤為1826.43億日元，同比增長96.5%；意大利倍耐力稅前利潤為2.42億歐元，同比增長4.1%；日本住友橡膠工業(yè)營業(yè)利潤為97.59億日元，同比增長27.4%；韓國韓泰輪胎營業(yè)利潤同比增長41.6%，達(dá)到2482億韓元；韓國錦湖輪胎歸母公司凈利潤為430.4億韓元，實(shí)現(xiàn)了扭虧為盈。我國輪胎企業(yè)利潤也以增長為主，2023年上半年，中策橡膠凈利潤達(dá)16.25億元，同比增長106.9%；貴州輪胎凈利潤達(dá)到3.4億元，同比增長112.02%。因此預(yù)測(cè)2023年世界輪胎行業(yè)利潤水平繼續(xù)向好。

4 行業(yè)投資信心增強(qiáng)，輪胎投資費(fèi)用大幅增長

接受投資調(diào)查的22家輪胎企業(yè)的2022年輪胎投資費(fèi)用/銷售額的平均值為6.8%（見表3），比上年增大0.3%。在可比較數(shù)據(jù)的20家企業(yè)中，16家投資費(fèi)用增長，4家下降。20家企業(yè)的總投資費(fèi)用為106.88億美元，同比增長16.8%，創(chuàng)近年新高。日本普利司通、法國米其林及美國固特異投資費(fèi)用居前3位。韓國耐克森輪胎、日本優(yōu)科豪馬橡膠和中國賽輪輪胎的投資費(fèi)用增幅居前3位，分別為117.4%，41.5%和38.8%。印度Balkrishna工業(yè)、中國賽輪輪胎及韓國錦湖輪胎的投資費(fèi)用/銷售額居前3位，分別為29.5%，16.4%和10.6%。

表3 2022年世界輪胎行業(yè)投資費(fèi)用情況

2022年世界輪胎行業(yè)研發(fā)費(fèi)用/銷售額的平均值為3.5%（見表4），比上年下降0.3%。在可比較數(shù)據(jù)的18家企業(yè)中，13家研發(fā)費(fèi)用增長，5家下降。18家企業(yè)的總研發(fā)費(fèi)用為37.759億美元，同比增長6.2%。日本普利司通、法國米其林及美國固特異的研發(fā)費(fèi)用居前3位。按研發(fā)費(fèi)用/銷售額比例，中國臺(tái)灣正新輪胎、意大利倍耐力和韓國錦湖輪胎分別以4.1%，4.0%和3.6%居前3位。

表4 2022年世界輪胎行業(yè)研發(fā)費(fèi)用情況

自2022年8月以來，世界主要輪胎企業(yè)公布的輪胎項(xiàng)目總投資額達(dá)65億美元，比上年增加20億美元，這說明世界輪胎行業(yè)對(duì)發(fā)展前景看好，輪胎投資信心增強(qiáng)。傳統(tǒng)的輪胎產(chǎn)地北美及歐洲地區(qū)被重新看好，投資40%集中在北美，15%在歐洲。韓國韓泰輪胎投資16億美元擴(kuò)建美國田納西州Clarksville工廠，使其達(dá)到1000萬套乘用輪胎及100萬套輕型載重輪胎的年生產(chǎn)能力。日本普利司通未來5年將投資20多億美元對(duì)北美、亞洲和歐洲等地的20多家工廠進(jìn)行擴(kuò)建及升級(jí)。美國固特異投資1.25億美元提高其堪薩斯州Topka工廠的載重輪胎及工程機(jī)械輪胎的生產(chǎn)能力，并投資2億美元提高其中國昆山工廠的乘用輪胎生產(chǎn)能力。法國米其林投資3.25億美元提高美國及加拿大輪胎工廠的生產(chǎn)能力。韓國耐克森輪胎投資3.22億美元將捷克工廠生產(chǎn)能力翻一番。芬蘭諾基亞輪胎投資9億美元在羅馬尼亞建設(shè)年產(chǎn)700萬套乘用及輕卡輪胎工廠，另投資1.74億美元將美國田納西州Dayton工廠的生產(chǎn)能力翻一番。日本住友橡膠工業(yè)投資2.13億美元將巴西工廠的生產(chǎn)能力提升28%。土耳其Petlas輪胎工業(yè)投資3.6億美元將土耳其Kirsehir工廠的乘用及輕型載重輪胎生產(chǎn)能力提升42%。意大利倍耐力投資1.13億美元將墨西哥的大輪輞輪胎年生產(chǎn)能力提高至850萬套。中國青島森麒麟輪胎投資2.97億美元在墨西哥建立年產(chǎn)600萬套乘用及輕型載重輪胎工廠。中國風(fēng)神股份投資8500萬美元增加年產(chǎn)8萬套巨型及特種工程機(jī)械輪胎的生產(chǎn)能力。印度Balkrishna工業(yè)和印度西亞特輪胎分別投資4500萬美元提高其印度工廠的生產(chǎn)能力。我國輪胎投資主要集中在工程機(jī)械輪胎。俄羅斯的輪胎企業(yè)紛紛關(guān)停。美國不斷加息和縮減資產(chǎn)負(fù)債，世界輪胎投資增加，但投資流回北美及歐洲等地。這些情況將對(duì)輪胎及相關(guān)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生積極影響，值得關(guān)注。