阿爾特曼回歸微軟“殺手锏”仍在亞馬遜谷歌等彎道超車要再找機(jī)會(huì)

裴培

OpenAI和阿爾特曼的糾葛一波三折，最開始是11月17日有消息傳出，OpenAI解雇了CEO山姆·阿爾特曼和聯(lián)合創(chuàng)始人格雷格·布羅克曼。隨后在11月20日，微軟發(fā)布聲明表示招募二人加入微軟。

就在微軟努力挽救局面的48小時(shí)后，OpenAI官方賬號(hào)在社交平臺(tái)上發(fā)布消息稱，已就山姆·阿爾特曼（SamAltman）恢復(fù)CEO職務(wù)原則上達(dá)成一致，山姆·阿爾特曼將回到OpenAI擔(dān)任CEO。

此事暫告一段落，最終的受益者還是OpenAI和微軟，微軟在大語言模型方面的優(yōu)勢(shì)仍將延續(xù)。

OpenAI對(duì)于微軟有非常重要的地位，因?yàn)樵谠朴?jì)算領(lǐng)域，微軟是比不過亞馬遜的。在全球云計(jì)算市場上，市占率前三的應(yīng)用依次是亞馬遜AWS，微軟的Azure和谷歌的GCP（GoogleCloudPlatform）。

多年來微軟Azure一直在追趕亞馬遜的AWS，本來微軟的勝算很小，但得益于OpenAI與微軟簽訂了獨(dú)家服務(wù)協(xié)議，使得微軟在AI時(shí)代暫居第一。

在云計(jì)算業(yè)務(wù)方面，微軟一直沒有公布過Azure的營收數(shù)據(jù)，微軟在財(cái)報(bào)中公布的一直是智能云事業(yè)群（IntelligentCloud）的總收入，這個(gè)收入包括Azure、IaaS、PaaS、SaaS以及Windowsserver等在內(nèi)的多項(xiàng)業(yè)務(wù)的收入總和。

相比之下，亞馬遜公布了每一季度的AWS收入。所以外界一直以來只知道微軟的Azure的增速很快，但不知道Azure和Aws之間的差距具體有多大。

直到去年有一份文件被泄露出來，當(dāng)時(shí)微軟計(jì)劃收購動(dòng)視暴雪，美國和英國對(duì)于微軟進(jìn)行反壟斷調(diào)查。微軟需要遞交一系列材料，證明在所屬領(lǐng)域里面不存在壟斷的情況。這時(shí)一份文件被泄露到網(wǎng)上，其中明確提到，微軟在2022財(cái)年中，微軟云的收入是340億美元，同期亞馬遜AWS的收入為801億美元，是微軟云的1.36倍（兩家公司財(cái)報(bào)周期有差別）。

所以微軟云雖然多年來增速很高，但因?yàn)閲?yán)格來說在2014年才起量，而亞馬遜的AWS差不多在2007年的時(shí)候就已經(jīng)很有勢(shì)頭了。由于起步較晚，微軟云仍與亞馬遜存在不小的差距。

直到OpenAI的推出，攪亂了已有的格局。IDC等國際頂尖IT咨詢公司的報(bào)告明確指出，微軟Azure有一個(gè)最大優(yōu)勢(shì)，是其與微軟windows系統(tǒng)的兼容性。這意味著，用戶跑windows服務(wù)器的話，在微軟云上面是最好的。

而且微軟還有ChatGPT這張牌，OpenAI跟微軟之間簽訂了獨(dú)家云服務(wù)合作協(xié)議，亞馬遜的AWS或谷歌的GCP是不能跑ChatGPT的，用戶想使用ChatGPT，一定要在微軟云上面進(jìn)行。

此外，對(duì)于用戶來說，無論想訓(xùn)練獨(dú)家的多語言模型還是垂類大語言模型，Azure云訓(xùn)練出了OpenAI，技術(shù)經(jīng)過驗(yàn)證，經(jīng)驗(yàn)最豐富。用戶若想在自己的軟件里嵌入ChatGPT功能，基于GPT做二次開發(fā)，惟一的選擇只能是租用微軟云。

對(duì)于科技公司來說，例如Meta或者阿里騰訊，當(dāng)他們想要訓(xùn)練自己的獨(dú)家大模型的時(shí)候，他們更大可能去選擇已經(jīng)證明自己成功的微軟云，而不是還沒有這方面成果的亞馬遜。

從這個(gè)角度看，過去一年左右的時(shí)間里，美國的頂尖科技公司大筆地往AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)上投錢，少的十幾億，多的幾十億。平均而言，美國前五大科技巨頭，微軟、谷歌、亞馬遜、Meta和蘋果，每個(gè)季度要在AI相關(guān)的IT基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)研發(fā)上投入15億～20億美元左右的資金，五家科技巨頭每個(gè)季度共計(jì)投入近100億美元。再加上中小公司、創(chuàng)業(yè)公司，這個(gè)數(shù)字非常龐大，而其中很大一部分會(huì)用來租用微軟的云服務(wù)器。

這也是為什么微軟這幾個(gè)季度營收飛速上漲，筆者認(rèn)為至少有一半功勞來自于生成式AI。

在這場“宮斗”的最初，OpenAI宣布解雇山姆·阿爾特曼和格雷格·布羅克曼，筆者認(rèn)為OpenAI后面會(huì)有一個(gè)大跟頭要栽。因?yàn)镺penAI自己既沒有算力也沒有云平臺(tái)，所用算力均是微軟提供，所用的云平臺(tái)也是微軟Azure。如果CEO和CTO去了微軟，微軟可能不再給OpenAI提供足夠的工程資源和算力資源，而且OpenAI內(nèi)部也將面臨一場地震，其整個(gè)商業(yè)化和工程開發(fā)將要重新搭建。若山姆·阿爾特曼和格雷格·布羅克曼離職，微軟一定有機(jī)會(huì)，是凈受益還是凈受害不好說，但谷歌亞馬遜Meta這三家一定是凈受益者。

好在大戲的最后以山姆·阿爾特曼回歸為結(jié)局暫告一個(gè)段落，OpenAI發(fā)聲明表示，將設(shè)立一個(gè)新的初始董事會(huì)，成員包括BretTaylor（董事會(huì)主席）、LarrySummers和AdamD'Angelo。

筆者認(rèn)為這是一個(gè)更好的結(jié)果，風(fēng)波越小、越快平息，對(duì)于OpenAI和微軟來說，越有可能延續(xù)現(xiàn)在的增長勢(shì)頭。一旦給谷歌亞馬遜Meta喘息的時(shí)機(jī)，他們一定會(huì)使出渾身解數(shù)，全力追趕。

谷歌和亞馬遜每年在AI領(lǐng)域投入巨額資源，但結(jié)果慘不忍睹。谷歌2016年剛剛發(fā)布AlphaGo的時(shí)候，是全球最先進(jìn)的機(jī)器學(xué)習(xí)水平，谷歌當(dāng)時(shí)還推出了GoogleDeepMind和GoogleBrean。而在全世界機(jī)器學(xué)習(xí)四強(qiáng)——微軟、谷歌、亞馬遜和Meta齊頭并進(jìn)的時(shí)候，因?yàn)橥顿Y了OpenAI，微軟在大語言模型領(lǐng)域一枝獨(dú)秀。谷歌的地位變得很尷尬，之前那么長時(shí)間的投入打了水漂，變成了落后者。

亞馬遜的處境也頗為相似，亞馬遜的業(yè)務(wù)高度依賴人工智能，是營業(yè)利潤的最重要的來源?？梢哉f，亞馬遜是一個(gè)依靠電商平臺(tái)去走量，但是依靠云服務(wù)賺錢的公司。但因?yàn)榇笳Z言模型的突出技術(shù)，用戶更多選擇微軟，導(dǎo)致亞馬遜也很難受。尤其是目前亞馬遜的CEO是之前亞馬遜云服務(wù)創(chuàng)始人安迪·賈西。貝索斯在2021年卸任CEO的時(shí)候說，我走了，我把這個(gè)位置讓給了創(chuàng)造了現(xiàn)在亞馬遜最賺錢的云計(jì)算業(yè)務(wù)的創(chuàng)始人，一個(gè)技術(shù)出身的人，股東應(yīng)高興。

但現(xiàn)在股東不高興了，如果微軟的Azure的增速長期的保持現(xiàn)在一個(gè)接近兩倍于亞馬遜的水平的話，亞馬遜的云計(jì)算的老大的位置失去只是一個(gè)時(shí)間問題。

Meta更不必說，之前扎克伯格把Llama開源，就是因?yàn)樗辣燃夹g(shù)實(shí)力絕對(duì)比不過OpenAI，只有走開源模式，讓越來越多的合作伙伴加入進(jìn)來。

所以對(duì)于OpenAI和微軟來說，若真的出現(xiàn)解雇創(chuàng)始人的事件，對(duì)雙方都不利。一旦ChatGPT5難產(chǎn)，加上OpenAI遲遲找不到應(yīng)用方向，這將給亞馬遜、谷歌和Meta提供了一個(gè)彎道超車的機(jī)會(huì)。而現(xiàn)在的穩(wěn)定，對(duì)于增長更為有利。

（作者系互聯(lián)網(wǎng)怪盜團(tuán)主理人。文章僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn)，不代表本刊立場。本文所涉?zhèn)€股僅做舉例，不做買賣推薦。）