中國超硬材料行業(yè)2022年運行報告

李利娟 張貝貝 趙興昊 馬寧 李志宏 孫兆達

摘要 為反映中國超硬材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，圍繞行業(yè)主要經(jīng)濟指標開展調(diào)研，結(jié)合國家宏觀經(jīng)濟發(fā)展情況和超硬材料進出口貿(mào)易數(shù)據(jù)，繪制產(chǎn)業(yè)發(fā)展圖譜。研究發(fā)現(xiàn)：超硬材料行業(yè)整體發(fā)展良好，營業(yè)收入增長23.8%，營業(yè)利潤增長52.8%，增幅為近10 年最高；銷售利潤率達到23.7%，顯著高于全國規(guī)模以上企業(yè)營業(yè)利潤率的平均值。進出口貿(mào)易方面，超硬材料商品的進出口額增長率均低于全國平均值，更多表現(xiàn)為內(nèi)循環(huán)發(fā)展。

關(guān)鍵詞 宏觀經(jīng)濟；統(tǒng)計數(shù)據(jù)；進出口貿(mào)易；采購經(jīng)理指數(shù)

中圖分類號 TQ164; TG74 文獻標志碼 A文章編號 1006-852X（2023）04-0417-05

DOI 碼 10.13394/j.cnki.jgszz.2023.1004

收稿日期 2023-04-30 修回日期 2023-05-29

2022 年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值達到121.02 萬億元人民幣，以不變價格計算，同比增長3.0%；第二產(chǎn)業(yè)增加值為48.32 萬億元，同比增長3.8%。國民經(jīng)濟承受了復雜多變的內(nèi)外壓力，總量再上新臺階。對外貿(mào)易方面，進出口總額增長7.7%， 其中出口增長10.5%， 進口增長4.3%，進出口貿(mào)易的規(guī)模、質(zhì)量和效益同步提升，外貿(mào)業(yè)務(wù)穩(wěn)定增長[1]。

我國2022 年的制造業(yè)采購經(jīng)理指數(shù)（purchasingmanagers' index， PMI）平均僅有49.1%（見圖1）， 8 個月在枯萎區(qū)，4 個月在臨界線邊緣，整體運行很差。

1 行業(yè)主要經(jīng)濟指標

中國機床工具工業(yè)協(xié)會超硬材料分會對中國超硬材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況進行了抽樣調(diào)研，其中，行業(yè)內(nèi)55 家代表性企業(yè)的經(jīng)濟指標匯總?cè)绫? 所示。由表1可知，行業(yè)主要經(jīng)濟指標均為正增長。其中，利潤總額達到45.5 億元，同比增長52.8%，遠高于全國規(guī)模以上企業(yè)的利潤增長率（?3.5%）和制造業(yè)的利潤增長率（?12.9%）；出口交貨達到32.8 億元，同比增長3.9%，低于全國的出口額增長率（6.9%）。這說明超硬材料行業(yè)整體發(fā)展良好，且和其他行業(yè)相比，利潤總額顯著增加而出口額增長相對較低，更多地依靠內(nèi)循環(huán)發(fā)展帶動。

表2 所示為2022 年超硬產(chǎn)品的銷售情況。從銷售量的角度，除工業(yè)金剛石和陶瓷砂輪產(chǎn)品的銷售額出現(xiàn)小幅下降外，其他產(chǎn)品均有增長，尤其以線鋸和培育鉆石這2 種產(chǎn)品的增幅最為顯著。在銷售單價方面，工業(yè)金剛石、金剛石微粉、復合片均有增長，陶瓷砂輪基本持平，而其他產(chǎn)品單價下降，其中培育鉆石、立方氮化硼、金剛石鋸片和金屬砂輪的降幅超過20%。然而表2 中數(shù)據(jù)僅反映了行業(yè)的整體發(fā)展趨勢，具體到特定企業(yè)的特定產(chǎn)品，其單價的升降情況各不相同。

2 海關(guān)2022 年進出口超硬商品統(tǒng)計

據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022 年我國13 種超硬材料類商品出口到209 個國家和地區(qū)（大洋洲未列名的其他國家和地區(qū)為其中之一），同比增加5 個，遍布世界各個角落。表3 所示為其具體數(shù)據(jù)。由表3 可知：出口量超15.3 萬噸，同比下降3.9%；出口額23.05 億美元，同比增長6.9%； 出口平均單價15.0 $/kg， 同比增長11.2%。從分類商品看，9 種商品出口量增長、4 種商品下降；7 種商品出口額增長、6 種商品下降；7 種商品出口單價增長、6 種商品下降。出口量增長率最高的是鏜鉸刀221.2%，出口額增長率最高的是加工鉆石44.9%，出口單價增長率最高的是拉絲模114.4%。各種商品具體數(shù)據(jù)見表3。

表4 所示為超硬材料商品的出口目的地分布情況。從表4 中可以看出，出口目的地高度集中，排名前10的目的地占據(jù)了出口總量的55%、出口總額的66%，剩余199 個目的地占據(jù)不到一半的份額。在排名前10 的出口目的地中，超硬商品的平均單價最高的依然是香港地區(qū)，高達1 650.1 /kg，這是因為其產(chǎn)品中包括較多的加工鉆石；其次為阿聯(lián)酋，達到30.0/kg，這是因為其產(chǎn)品中包括較多的加工鉆石； 其次為阿聯(lián)酋， 達到30.0/kg。平均單價最低的3 個目的地分別是越南（8.5/kg） 、印度（ 8.6/kg） 、印度（ 8.6/kg） 和巴西（8.7 $/kg）。考慮到出口印度的產(chǎn)品中同樣有較大比例的加工鉆石產(chǎn)品，說明印度的超硬工具市場體量大、價格低，已經(jīng)進入競爭紅海。

2022 年，我國從60 個國家和地區(qū)進口了13 種超硬材料類商品，進口來源地同比增加3 個。進口總量和總額同比小幅下降，但是單價反而大幅提升，說明進口產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)較往年更為高端，本土產(chǎn)品較往年占據(jù)了更多的中檔市場份額。這也和去年分析中國國內(nèi)產(chǎn)品水平日益提高的觀點相呼應(yīng)[2]。按照商品類別或進口來源地的統(tǒng)計結(jié)果分別如表5 和表6 所示。

從表5 中可以看出：進口單價低于出口單價的商品僅有加工鉆石，進/出單價比為0.1。進口額最大的商品依然是砂輪和石磨石碾，同樣超過1 億美元。同時它們的進出口單價比值在20 倍以上，說明國內(nèi)市場對這2 種產(chǎn)品的需求巨大而國內(nèi)外生產(chǎn)技術(shù)差距顯著。此外，進出口商品單價比值大于20 的商品還有未列名刀具（49.9 倍）、鉆頭（32.9 倍）、鏜鉸刀（27.5 倍）、銑刀（23.6 倍）和金剛石鋸片（22 倍）。相關(guān)企業(yè)應(yīng)關(guān)注和研究。

從表6 中可以看出，我國的超硬材料類商品進口來源地高度集中，排名前7 位的來源地提供了進口總量的63%，占進口總額的88%，其他53 個國家或地區(qū)僅有少量份額。其中，進口量最多的來源地是泰國，產(chǎn)品主要為未列名鋸片，單價很低；進口額最大的來源地是日本，主要產(chǎn)品包括砂輪、石磨石碾和金剛石鋸片；進口自韓國的產(chǎn)品以石磨石碾和砂輪為主，表現(xiàn)出和日本產(chǎn)品相接近的價格。此外，進口單價最高的地區(qū)是愛爾蘭，主要產(chǎn)品包括金剛石和加工鉆石。

3 海外國家進出口概況

2022 年，美國進口的8 種超硬商品總額為5.58 億美元，同比增長11.0%。其中，中國占比16.1%。中國的優(yōu)勢商品分別為金剛石（數(shù)量占比77.8%，金額占比59.1%），其他鋸片（數(shù)量占比為28.7%，金額占比為31.7%），金剛石拉絲模（數(shù)量占比51.1%，金額占比22.4%）和節(jié)塊磨輪（數(shù)量占比為24.9%，金額占比12.7%），其他商品占比較低。

歐洲28 國在2022 年累計進口超硬商品總價值13.68 億歐元，同比增長116.2%，其中中國產(chǎn)品占比達到53.1%。按進口額統(tǒng)計，中國除鏜鉸刀的進口額占比排名第3、鑿巖鉆探工具進口額排名第2 之外，其他各類超硬產(chǎn)品的占比（不論以進口額計還是以進口量計）均為首位。最有優(yōu)勢的商品是金剛石， 占進口量的93.4%，占進口額的78.5%。

根據(jù)日本海關(guān)統(tǒng)計的2022 年4 種超硬商品情況數(shù)據(jù)，其總額為199.01 日元，同比增長20.8%，其中中國產(chǎn)品占進口總量的81.4%，占進口總額的42.6%。在日本市場，最有優(yōu)勢的中國商品是圓鋸片，最顯劣勢的是金剛石砂輪。4 種商品的統(tǒng)計數(shù)據(jù)中，中國產(chǎn)品的數(shù)量占比均高于其金額占比，尤其以金剛石砂輪的最為懸殊，占據(jù)進口總量的51%，卻僅占進口額的17%。

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4 結(jié)束語

2022 年的新冠疫情和國際政商環(huán)境對我國造成了超出預(yù)期的巨大沖擊，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值增長率僅為3%，是改革開放40 多年來的次低位； PMI 值也是自我國引入這一指標18 年來的最低位（49.1%），也是世界排名前10 強中的最低位，經(jīng)濟發(fā)展受到了巨大影響。

和宏觀經(jīng)濟面臨的劣勢局面不同，在線鋸和培育鉆石兩大產(chǎn)品的強力拉動下，超硬材料行業(yè)在2022 年展現(xiàn)出昂揚向上的局面，行業(yè)銷售收入增長率23.8%、利潤增長率高達52.8%，創(chuàng)下近十年的新高。

與此同時，超硬材料行業(yè)也面臨嚴峻的發(fā)展形勢。一方面，市場競爭日趨激烈。作為行業(yè)發(fā)展重要拉動的培育鉆石和線鋸，其單價分別下降43.0%、11.3%，量大面廣的金剛石鋸片單價下降20.7%，大量產(chǎn)品進入性價比競爭的紅海市場。另一方面，在高端產(chǎn)品領(lǐng)域國內(nèi)外水平差距顯著，關(guān)鍵工具產(chǎn)品還面臨“卡脖子”風險。主要表現(xiàn)在進口產(chǎn)品平均單價是出口的5.1 倍，特別是精密磨削切削工具高達20.1 ～ 49.9 倍。唯有持續(xù)創(chuàng)新、奮力拼搏，才能創(chuàng)新產(chǎn)品、補齊短板，才能縮短與國際先進水平的差距，才能推動行業(yè)健康發(fā)展。

參考文獻：

［1］國家統(tǒng)計局. 中華人民共和國2022年國民經(jīng)濟和社會發(fā)展統(tǒng)計公報

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28/content_5743623.htm.

National Bureau of Statics of China. Statistical Communique of the Peoples

Republic of China on the 2022 National Economic and Social Development

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［2］李利娟， 張貝貝， 趙興昊， 等. 中國超硬材料行業(yè)2021年運行報告 [J]. 金

剛石與磨料磨具工程，2022，42（5）：523-526.

LI Lijuan， ZHANG Beibei， ZHAO Xinghao， et al. Report on operation of

Chinese superhard industry in 2021 [J]. Diamond & Abrasives Engineering，2022，42（5）：523-526.

作者簡介

孫兆達，男，1984 年生，高級工程師。主要從事超硬材料行業(yè)服務(wù)與數(shù)據(jù)分析工作。

E-mail：szd@cmtba-ida.org.cn

（編輯：趙興昊）