沐恩
短劇爆發(fā)的原因是什么?
短劇不算一個(gè)新概念,不管是長視頻平臺還是短視頻平臺很早都有短劇的布局,只是具體展現(xiàn)形式和變現(xiàn)方式不同,如長視頻平臺以橫屏為主,每集不超過10分鐘,變現(xiàn)方式有版權(quán)、播放分賬、廣告植入等。短視頻平臺則以豎屏為主,時(shí)間控制在5分鐘以內(nèi),變現(xiàn)除了廣告,也可以通過短視頻特有的生態(tài),以直播帶貨等完成變現(xiàn)。此外,現(xiàn)在小程序短劇也正在興起。豎屏為主,單集時(shí)長在1 分鐘左右,整部劇集數(shù)更多,可以通過平臺投流引導(dǎo)用戶跳轉(zhuǎn)小程序付費(fèi)收看。
明白了短劇的特點(diǎn)就知道為何受用戶歡迎了。單集時(shí)長短符合現(xiàn)在碎片化的觀看習(xí)慣,畢竟大家都是“很忙的”。再從劇情上看,在短時(shí)間內(nèi)就能出現(xiàn)沖突、反轉(zhuǎn)、戲劇化等效果,這也是吸引人的關(guān)鍵。從制作角度看,短劇的制作門檻低,不需要所謂的明星,投資相對少,見效更快,真不行也不至于損失很大,馬上還能開展下一部,只要有一個(gè)成功,可能就會彌補(bǔ)幾部的損失,性價(jià)比更優(yōu)。當(dāng)然,海外需求、AI 賦能,也是當(dāng)前的加分項(xiàng)。
從產(chǎn)業(yè)鏈看,受益的主要環(huán)節(jié)包括平臺、網(wǎng)文創(chuàng)作、影視制作、MCN 機(jī)構(gòu)、游戲廠商等。其中平臺受益最確定,因?yàn)閺V告投入獲客是短劇的關(guān)鍵,平臺是最好的展現(xiàn)途徑。剩下幾個(gè)環(huán)節(jié)都需要優(yōu)質(zhì)內(nèi)容支撐,爆款會常有,但肯定不能總是出自同一家,具體會分化。
相關(guān)個(gè)股是短期超跌反彈還是反轉(zhuǎn)?
對于超跌反彈來說,只要股價(jià)調(diào)整的足夠充分,趕上某一個(gè)催化劑就會吸引資金炒作,別管是短劇還是游戲,熱度持續(xù)多久還需跟蹤,但至少對短期炒作來說夠了。短期走的強(qiáng)弱主要看有無龍頭帶動,目前看傳媒、游戲板塊有幾個(gè)辨識度較高的龍頭出現(xiàn),所以內(nèi)部會有高低位的輪動,但注意結(jié)構(gòu)和4、5 月那波炒AI+的時(shí)候不一樣,整體情緒沒有那么強(qiáng)。
要想從超跌反彈變成反轉(zhuǎn),除了籌碼結(jié)構(gòu)和技術(shù)形態(tài)外,更多要有基本面支撐,這個(gè)目前還有難度,或者說看不清,確定受益的環(huán)節(jié)沒在A 股上市,所以目前還是當(dāng)做短炒,看情緒、技術(shù)和資金情緒更重要。
這和近期一直說的消費(fèi)電子邏輯有本質(zhì)區(qū)別。消費(fèi)電子除了籌碼結(jié)構(gòu)和技術(shù)形態(tài)外,部分龍頭三季報(bào)業(yè)績確實(shí)在逐步好轉(zhuǎn),后續(xù)還有進(jìn)一步提升資金的催化劑出現(xiàn),有精力的跟著資金,不想折騰只能看總龍頭了。
目前盤面的主要特點(diǎn)是什么?
滬指目前處在正常的調(diào)整結(jié)構(gòu)中,只要沒有效跌破支撐位置,后續(xù)還會有反彈的動作,但不放量也沒有什么大空間,如果有效跌破短期走勢會更弱。關(guān)鍵還是看量能,萬億最合適,最次別低于9000 億元,9000 億元之下輪動會逐步弱,具體能否在其中把握輪動和差價(jià)機(jī)會看盤面信號和個(gè)人能力,盤面弱了就都別太激動。
周中在“滾雪球”視頻中說了會有情緒退潮,之后盤面就是如此。在震蕩市情緒好3 天左右要以差價(jià)為主,之后等分歧衰退后再看恢復(fù)情況,這需要一個(gè)過程。而不是等情緒好了再去追,這是震蕩市要注意的。盤面氛圍決定了策略,很多人分不清??傁矚g漲幾天再去追,氛圍好(資金活躍)可以這樣,震蕩市或者弱勢這就是追高了。在當(dāng)前氛圍下,輪動節(jié)奏會加快,之前沒趕上“好時(shí)候”輪動的板塊,在這種格局下多為半日游,不能按照強(qiáng)勢板塊那么去預(yù)期,這也沒辦法,誰讓你靠后呢!
哪個(gè)方向人氣相對最高?
半導(dǎo)體人氣相對好一些,各個(gè)分支內(nèi)部有序輪動,適合差價(jià)和波段。光刻機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈資金認(rèn)可度越來越高,雖然純正標(biāo)的不多,但架不住有故事。存儲芯片大邏輯不再贅述,在“滾雪球”中跟蹤最為密切。還有一個(gè)分支要高度重視:先進(jìn)封裝。這在之前的文章中有過多次分析,目前從產(chǎn)業(yè)進(jìn)展看,無論是海外廠商還是國內(nèi)巨頭都會重視這個(gè)技術(shù),A 股別管有沒有最受益的,產(chǎn)業(yè)鏈會被資金反復(fù)挖掘,后面還有更值得期待的表現(xiàn)。不過要注意的是,短期活躍的都是游資主導(dǎo)的小市值,主要以情緒、技術(shù)、資金為主,看不看基本面不重要,因?yàn)橐矝]啥基本面,有故事、沒機(jī)構(gòu)對游資來說就夠了。