中國自由鍛行業(yè)2022 年經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析報(bào)告

文/中國鍛壓協(xié)會(huì)行業(yè)研究室

為準(zhǔn)確了解我國2022 年度自由鍛行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，更好地服務(wù)自由鍛企業(yè)，中國鍛壓協(xié)會(huì)通過問卷調(diào)查的形式，對北京、天津、山東、河南、河北、湖北、江蘇、安徽、遼寧、山西、廣東、吉林、上海、浙江、重慶和陜西等地區(qū)的自由鍛企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和行業(yè)專家進(jìn)行了咨詢調(diào)研。

報(bào)告涉及自由鍛行業(yè)2022 年度經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況總結(jié)，以及行業(yè)專家觀點(diǎn)。第一部分為行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況總結(jié)，內(nèi)容涵蓋國家經(jīng)濟(jì)形勢、行業(yè)形勢、銷售情況、出口情況、進(jìn)口情況、鍛件價(jià)格、原材料價(jià)格(含廢鋼)、原材料成本、企業(yè)投入、市場需求(包括火電設(shè)備、水電設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、核電設(shè)備、儲(chǔ)電設(shè)備、石油天然氣設(shè)備、船舶海工裝備、模具、國防軍工行業(yè)、冶金設(shè)備、重型機(jī)械、科研裝備)十項(xiàng)內(nèi)容。第二部分為行業(yè)專家觀點(diǎn)，內(nèi)容包含專家研究方向、客戶需求、行業(yè)熱點(diǎn)難點(diǎn)等，供行業(yè)同仁參考。

2022 年自由鍛行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況

國家經(jīng)濟(jì)及行業(yè)形勢

國家經(jīng)濟(jì)形勢方面，2022 年下半年，同比2021年，形勢較好的企業(yè)占45.45%，持平的企業(yè)占27.28%，較差的占27.27%；環(huán)比2021 年，形勢較好的企業(yè)占54.55%，持平的企業(yè)占27.27%，較差的占18.18%。

行業(yè)形勢方面，同比較好的占45.45%，持平的占45.46%，減少的占9.09%；環(huán)比較好的占36.36%，持平的占54.55%，減少的占9.09%。

從表1 可以看出，多數(shù)參與調(diào)研企業(yè)認(rèn)為國家經(jīng)濟(jì)形勢和行業(yè)形勢正朝著穩(wěn)中向好的方向發(fā)展，2022年國家出臺了一系列促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展的重要舉措及利好政策，疫情情況趨于緩和，各地企業(yè)也加足馬力恢復(fù)、擴(kuò)大生產(chǎn)，多數(shù)調(diào)研企業(yè)對國家經(jīng)濟(jì)和行業(yè)的發(fā)展保持信心。

表1 國家經(jīng)濟(jì)及行業(yè)形勢匯總

自由鍛企業(yè)銷售情況

⑴鍛件銷售：同比、環(huán)比2021 年，銷售額增加的企業(yè)占45.45%，持平的占45.46%，減少的占9.09%。自由鍛企業(yè)鍛件銷售保持良好的穩(wěn)定和增長態(tài)勢。

⑵鍛件出口：同比2021 年，27.27%的企業(yè)出口額增加，54.55%的企業(yè)出口額持平，18.18%的企業(yè)出現(xiàn)下滑。環(huán)比2021 年，27.27%的企業(yè)出口額增加，63.64%的企業(yè)出口額持平，9.09%的企業(yè)出口額減少。自由鍛企業(yè)出口情況總體保持平穩(wěn)、良好態(tài)勢。

⑶鍛件進(jìn)口：2022 年自由鍛鍛件進(jìn)口同比增加的企業(yè)占18.18%，持平的占比為45.46%，減少的占比為36.36%。環(huán)比增加的企業(yè)占18.18%，持平的企業(yè)占63.64%，18.18%的企業(yè)進(jìn)口減少。

鍛件價(jià)格：同比、環(huán)比2021 年，表示鍛件價(jià)格增加的企業(yè)占比27.27%，持平的占比63.64%，減少的占比9.09%。

原材料價(jià)格(含廢鋼)：同比2021 年，選擇原材料價(jià)格增加的企業(yè)占比45.45%，持平的占比45.46%，減少的占比9.09%。環(huán)比2021 年，選擇增加的企業(yè)占比為36.36%，持平的占比45.46%，18.18%的企業(yè)選擇減少。

表2 中企業(yè)銷售數(shù)據(jù)表明，2022 年自由鍛行業(yè)國內(nèi)銷售情況保持穩(wěn)健，絕大多數(shù)企業(yè)都穩(wěn)中有升。國內(nèi)國際疫情趨于緩和的利好形勢下，國內(nèi)市場逐步恢復(fù)增長活力。同時(shí)，受制于國內(nèi)外復(fù)雜形勢和市場規(guī)律的影響，原材料價(jià)格整體呈現(xiàn)為螺旋式增長的局面，企業(yè)生產(chǎn)成本壓力依然存在。

表2 自由鍛企業(yè)銷售情況匯總

自由鍛企業(yè)原材料成本

根據(jù)表3 數(shù)據(jù)，自由鍛企業(yè)原材料中的合金鋼、高溫合金、不銹鋼、鋁合金等構(gòu)成項(xiàng)目，每一個(gè)項(xiàng)目都有超過九成的企業(yè)選擇了成本增加；而碳鋼成本的同比、環(huán)比增加都超過了七成，合金鋼環(huán)比增加也超過七成。不難看出，原材料成本居高不下的老問題依然存在。

表3 自由鍛企業(yè)原材料成本統(tǒng)計(jì)

自由鍛企業(yè)投入

從表4 可以看出，加大新增設(shè)備、自動(dòng)化改造、數(shù)字化和信息化、技術(shù)設(shè)計(jì)和管理工具應(yīng)用以及新產(chǎn)品研發(fā)方面的投入，是自由鍛企業(yè)、自由鍛行業(yè)保持活力、穩(wěn)健發(fā)展的重要前提條件。當(dāng)今世界的競爭是人才的競爭、科技的競爭和綜合國力的競爭。我國自由鍛企業(yè)將面臨更加激烈和復(fù)雜的競爭市場，保持并穩(wěn)步提升自身生產(chǎn)創(chuàng)新能力、產(chǎn)品質(zhì)量、管理水平等核心競爭力尤為重要。

表4 自由鍛企業(yè)投入統(tǒng)計(jì)

市場需求

表5 顯示，2022 年自由鍛行業(yè)市場需求保持強(qiáng)勁的態(tài)勢。其中火電設(shè)備、水電設(shè)備、風(fēng)電設(shè)備、核電設(shè)備、儲(chǔ)電設(shè)備等項(xiàng)目的市場需求增加的企業(yè)占比超過了五成，船舶、海工裝備和國防軍工行業(yè)市場需求增加的企業(yè)占比更是超過了八成。其他項(xiàng)目，如石油天然氣(含石化)設(shè)備、模具、冶金設(shè)備、重型機(jī)械、科研裝備等項(xiàng)目的市場需求也有八成或九成以上的企業(yè)選擇了持平或增加。

2022年自由鍛行業(yè)市場需求既然如此強(qiáng)勁有力，自由鍛企業(yè)應(yīng)繼續(xù)牢牢堅(jiān)持向社會(huì)要人才、向產(chǎn)品要質(zhì)量、向市場要效益的戰(zhàn)略方針不動(dòng)搖，穩(wěn)中求發(fā)展，不變應(yīng)萬變，沉著冷靜，保持定力，順應(yīng)并把握好市場運(yùn)行動(dòng)態(tài)，在百年未有之大變局的大環(huán)境下激流勇進(jìn)，為小到企業(yè)發(fā)展，大到行業(yè)、經(jīng)濟(jì)社會(huì)大發(fā)展和中華民族偉大復(fù)興貢獻(xiàn)一份力量！

自由鍛行業(yè)發(fā)展情況及意見征詢反饋

注：以下反饋意見為自由鍛行業(yè)專家和調(diào)研企業(yè)所提供，部分意見有雷同。

最新的研究成果或者正在研究的課題

⑴超大型沖擊式水輪發(fā)電機(jī)組和變速抽蓄機(jī)組的研發(fā)。

⑵水鍛廠正在協(xié)同工藝部門相關(guān)課題研發(fā)，主要承擔(dān)新產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)研發(fā)，將科研成果轉(zhuǎn)化為鍛件產(chǎn)品。主要課題有：

①石化裝備容器超大直徑筒體過渡段一體化錐體鍛件制造技術(shù)。

②海上風(fēng)電液壓打樁錘超大直徑替打下砧座、替打環(huán)體外鍛件制造技術(shù)。

③高水頭大型沖擊式水輪機(jī)轉(zhuǎn)輪及模鍛水斗鍛件制造技術(shù)。

④抽水蓄能機(jī)組電機(jī)護(hù)環(huán)鍛件制造技術(shù)。

⑶N08810、N08120 耐蝕高溫合金板材、鍛件。

⑷鈦合金大型鍛件。

⑸WIN G&D 系列X92 型曲軸產(chǎn)業(yè)化。

⑹正在研究課題：大型自由鍛件的探傷。本研究擬通過對整個(gè)大鍛件的縱向及橫向斷面進(jìn)行腐蝕與低倍檢驗(yàn)，獲得大鍛件整體凝固組織形貌，劃分鍛件整體柱狀晶邊界，對已有超聲檢測信號進(jìn)行時(shí)域、頻域分析，獲得柱狀晶邊界的超聲信號的表征，其次，對鍛件CET 區(qū)域進(jìn)行枝晶腐蝕試驗(yàn)，獲得枝晶組織，確定樹枝晶區(qū)域，建立樹枝晶的超聲信號時(shí)域、頻域表征方法，進(jìn)而對大型鍛件內(nèi)部不均勻組織和缺陷進(jìn)行探測。

⑺大型下注單真空鋼錠在中小型火電轉(zhuǎn)子上的應(yīng)用。同時(shí)聚焦高品質(zhì)大型模具鋼材料研發(fā)與國產(chǎn)化應(yīng)用，不銹鋼以及高溫合金鍛件的材料研發(fā)及應(yīng)用。

⑻鍛件近凈成形研發(fā)，使用特殊工裝設(shè)備，設(shè)計(jì)特殊工藝過程，使鍛件形狀接近產(chǎn)品精加工尺寸形狀，大幅降低鍛件重量，降低制造成本。

⑼超高強(qiáng)鋼的鍛造。

⑽提高奧氏體不銹鋼鍛件組織均勻性、晶粒細(xì)化的鍛造方法，以及相應(yīng)的冶煉、電渣重熔、固溶熱處理工藝。

⑾典型鋼種，比如馬氏體鋼、貝氏體鋼等的綠色化制造技術(shù)。

⑿研究成果：F51 大型自由鍛造。正在研究的課題：FS3、BFS5 自由鍛造工藝。

行業(yè)發(fā)展前沿是什么，目前客戶的最新需求是什么

⑴水電行業(yè)發(fā)展前沿及客戶最新需求：超大型沖擊式水輪發(fā)電機(jī)組、變速抽蓄機(jī)組的研制。

⑵前沿：高附加值產(chǎn)品研發(fā)，超大鍛件制造基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，使之與市場需求相匹配。客戶需求：制造周期短，高品質(zhì)，低價(jià)格。

⑶航空航天機(jī)身鈦合金、超高強(qiáng)度鋼、鋁合金結(jié)構(gòu)件。

⑷船舶動(dòng)力鍛件、軸系鍛件、錨系鍛件和舵系鍛件。

⑸核電反應(yīng)堆堆芯上部支承構(gòu)件、堆芯下部支承構(gòu)件、堆芯測量支承結(jié)構(gòu)鍛件。

⑹甲醇燃料發(fā)動(dòng)機(jī)需求、LNG 船用發(fā)動(dòng)機(jī)需求均大幅增加；MAN系列G95型柴油機(jī)成為未來發(fā)展前沿。

⑺大型鍛件的內(nèi)部組織性能控制，既是當(dāng)前高質(zhì)量大型鍛件生產(chǎn)過程中亟待解決的問題，也是大型鍛件長遠(yuǎn)的研究方向。因此，研究大型鍛件在鍛造火次之間再加熱過程中的晶粒長大規(guī)律和其在熱變形過程中的動(dòng)態(tài)再結(jié)晶行為，建立其動(dòng)態(tài)再結(jié)晶力學(xué)模型及晶粒尺寸變化模型是控制大型鍛件內(nèi)部組織性能的關(guān)鍵問題，也是當(dāng)前大型鍛件行業(yè)發(fā)展的前沿問題。

目前客戶的最新需求集中在提高大型鍛件的成品率，在提高其生產(chǎn)質(zhì)量的同時(shí)盡可能降低生產(chǎn)成本。

⑻行業(yè)發(fā)展前沿隨著鋼錠規(guī)格的超大型化，對鋼水質(zhì)量超純凈化，鍛造過程的精確化和自動(dòng)化，熱處理過程的節(jié)能和環(huán)保，特別是熱鍛在線檢測的自動(dòng)化，都提出了更高的要求。目前客戶的最新需求：質(zhì)量穩(wěn)定、價(jià)格最優(yōu)、交貨及時(shí)的大型自由鍛件。

⑼高端新材料的研發(fā)，超大型鍛件及異形件的鍛造工藝的研發(fā)?？蛻粜枨蟮氖浅Ｒ?guī)產(chǎn)品降低成本以及高端材料的國產(chǎn)替代，比如17-4PH、高溫合金的研發(fā)等。

⑽目前客戶最新需求主要是：從工藝向設(shè)計(jì)延伸，開展材料基礎(chǔ)研究，結(jié)合產(chǎn)品的使用工況，從工藝的角度提高對應(yīng)的關(guān)鍵性能指標(biāo)，保障產(chǎn)品的可靠性，提升使用壽命。

⑾FB2電渣錠的制備；貝氏體鋼鍛件均值化生產(chǎn)；超大型鋼錠的制備與鍛造。

⑿特大型自由鍛造，有色金屬鍛造；特大型自由鍛造，高合金大鍛件自由鍛造。

行業(yè)熱點(diǎn)

⑴變速抽水蓄能機(jī)組以其靈活、穩(wěn)定、快速響應(yīng)等運(yùn)行優(yōu)勢，成為行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。超大型沖擊式水輪發(fā)電機(jī)組將是雅江未來開發(fā)的主力機(jī)型。

⑵新材料輕量化、大型化、一體化、短流程。

⑶航空、軍工鈦合金、高溫合金鍛件。

⑷耐蝕高溫合金板材、管材、帶材、鍛件。

⑸高端模具鋼。

⑹MAN系列S60、G70、G95；WIN G&D系列X6 2、X72、X92 型發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸。

⑺行業(yè)熱點(diǎn)主要集中在新型大噸位鍛造設(shè)備的研發(fā)與生產(chǎn)，大型鍛件用特種鋼等新材料的開發(fā)與利用，大型鍛件內(nèi)部缺陷的探測與修復(fù)等方面。

⑻自由鍛造的自動(dòng)化和信息化。

⑼近凈成形技術(shù)，隨著市場對成本降低的需求，企業(yè)對成本降低的需求也日益強(qiáng)烈，鍛件近凈成形技術(shù)是企業(yè)提高利潤的關(guān)鍵一環(huán)，必然驅(qū)使企業(yè)研發(fā)近凈成形技術(shù)。

⑽鈦合金的鍛造成形；高溫合金的鍛造成形。

⑾FB2 電渣錠的制備。

⑿航天行業(yè)自由鍛造。

行業(yè)難點(diǎn)

⑴超大型沖擊式水輪發(fā)電機(jī)組轉(zhuǎn)輪鍛件的研制、變速抽水蓄能機(jī)組護(hù)環(huán)鍛件的研制均是鍛造行業(yè)有難度的項(xiàng)目，目前國內(nèi)主要重機(jī)企業(yè)正在研制中。

⑵市場的惡性競爭導(dǎo)致利潤空間極盡壓縮，客戶對品質(zhì)需求遠(yuǎn)高于相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，綜合因素影響企業(yè)發(fā)展信心。

⑶①鍛件無法實(shí)現(xiàn)近凈成形，原材料浪費(fèi)嚴(yán)重。

②鍛件等溫鍛造困難，生產(chǎn)成本較高。

③專業(yè)型人才短缺，相關(guān)專業(yè)技術(shù)人才不足、專家型人才短缺、年輕專業(yè)人才缺乏。

⑷G95 型曲軸鍛件，X72、X92 型曲軸鍛件。

⑸①我國現(xiàn)有的大鍛件鍛造工藝規(guī)程的制定依然是根據(jù)設(shè)計(jì)者的經(jīng)驗(yàn)，采用反復(fù)試驗(yàn)的方法，缺乏從系統(tǒng)上把握大鍛件鍛造規(guī)律以及科學(xué)制定鍛造工藝規(guī)程的方法。

②大型鍛造行業(yè)雖然在裝備能力、基建規(guī)模上取得了十分快速的擴(kuò)張，但是在自主創(chuàng)新、技術(shù)研發(fā)能力、優(yōu)質(zhì)高端產(chǎn)品的國產(chǎn)化水平上還存在著一定的問題。

③我國目前大鍛件行業(yè)人才匱乏，研發(fā)能力相對薄弱，攻堅(jiān)克難能力不強(qiáng)，從業(yè)科研人員比例小且分流嚴(yán)重，共性和前沿競爭能力落后，技術(shù)關(guān)鍵難以突破，行業(yè)發(fā)展受限。

⑹鍛件價(jià)格無序競爭，打價(jià)格戰(zhàn)，犧牲產(chǎn)品質(zhì)量降低成本。同時(shí)行業(yè)內(nèi)專業(yè)人才培養(yǎng)不足，招人困難。

⑺行業(yè)難點(diǎn)是200 噸以上超大型鍛件的晶粒度、草狀波問題以及超大鋼錠偏析問題，雙相不銹鋼及高溫合金的研發(fā)。

⑻船用低速柴油機(jī)連桿等異形大鍛件的近凈成型。

⑼FB2電渣錠的制備；貝氏體鋼鍛件均值化生產(chǎn)；超大型鋼錠的制備與鍛造。

⑽特大型自由鍛造工藝。

其他需要協(xié)會(huì)組織或者呼吁的重點(diǎn)

⑴在行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的快車道上，進(jìn)一步推進(jìn)產(chǎn)品的技術(shù)革新和新品開發(fā)。

⑵開展企業(yè)與高校、研究院所以“解難題，促創(chuàng)新，互促互融”為主體的高端研討會(huì)，將科研最新成果與制造單元的實(shí)際問題深度結(jié)合，解決創(chuàng)新產(chǎn)品理論和制造過程中的實(shí)際問題，達(dá)到成果的穩(wěn)定轉(zhuǎn)化。

⑶重點(diǎn)加大對鍛件單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品宣傳力度，提高其附加值，提高產(chǎn)品利潤，激勵(lì)企業(yè)創(chuàng)優(yōu)創(chuàng)效的積極性。

⑷①注重大鍛件行業(yè)人才的培養(yǎng)，提高研發(fā)能力和攻堅(jiān)克難能力，提升行業(yè)人才在科研人員之中的比例，為行業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展做規(guī)劃。

②提高大型鍛件的生產(chǎn)質(zhì)量，改進(jìn)生產(chǎn)工藝，提升自主研發(fā)能力，增大高端產(chǎn)品的比重，解決當(dāng)前大鍛件生產(chǎn)過程中存在的問題。尤其是要尋求能從系統(tǒng)上把握大鍛件鍛造規(guī)律以及科學(xué)制定鍛造工藝規(guī)程的方法。

⑸加強(qiáng)大鍛件相關(guān)專業(yè)人才的培養(yǎng)。

⑹呼吁大家不要無底線降低產(chǎn)品價(jià)格，低價(jià)中標(biāo)的惡性循環(huán)對整個(gè)行業(yè)發(fā)展是不利的。

⑺多組織行業(yè)會(huì)員交流參觀。