能“賺錢”的亞運會

《中國經濟周刊》 記者 孫庭陽

視覺中國

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9月23 日，杭州亞運會盛大開幕。據(jù)悉，本屆是歷屆中規(guī)模最大、項目最多、覆蓋面最廣的亞運會。資金嗅覺最靈敏，杭州亞運會概念股成為近期A 股的一抹亮色。

按照證監(jiān)會行業(yè)分類標準，通達信軟件歸納的107 只杭州亞運概念股中，接近1/3 的公司是科技新興行業(yè)。其中有14 家公司從事軟件和信息服務，計算機通信有12 家，互聯(lián)網服務有6 家，還有數(shù)家公司涉及電競項目，合計數(shù)量占概念股總數(shù)比例超過1/3，均直接服務杭州亞運會。

13 年前，即2010 年廣州亞運會時，當時A 股追逐的亞運概念股中，計算機相關行業(yè)股票只有6 只，占比不到1/6。房地產股和能源股各有5 只，鋼鐵行業(yè)和機械行業(yè)股票各有3 只，這些傳統(tǒng)行業(yè)股票合計占概念股總數(shù)比例接近1/3。

亞運概念股走勢強于大盤

9 月22 日，亞運會開幕前一天，當天滬深300 指數(shù)上漲1.81%，絕大多數(shù)亞運概念股走勢強于滬深300 指數(shù)，18 只股票價格上漲超過4%。漲幅榜前3 名是亞廈股份(002375.SZ)、冠捷科技(000727.SZ)和拓爾思(300229.SZ)，股價分別上漲9.94%、7.39%和7.13%。

本次杭州亞運概念股，多數(shù)公司實打實參與了亞運會。

亞廈股份披露，公司參與了亞運會媒體村、運動員村、亞運村國際區(qū)的幕墻、運河亞運公園項目幕墻等工程。

冠捷科技主營顯示器，公司AOC品牌近年來蟬聯(lián)全球電競顯示器銷量冠軍。今年上半年，公司凈利潤增長2.71 倍。該公司在今年3 月末回答投資者提問時說，一直積極爭取在大型賽事中亮相的機會，今年杭州亞運會射擊館等賽事場館中將應用AOC 顯示方案。

拓爾思曾向投資者介紹，公司向杭州亞運會提供技術支持，是杭州亞運會部分應用系統(tǒng)定制服務、信息化建設項目和安全系統(tǒng)項目供應商，服務內容涉及平臺軟件、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、全文檢索網關軟件以及技術服務、運維等。

其實，亞運概念股的火熱此前已經開始。

9 月18 日，亞運會開幕當周的周一，滬深300 指數(shù)上漲0.51%，107只亞運概念股同樣是絕大多數(shù)跑贏滬深300 指數(shù)，4 只股票漲幅超過4%。亞廈股份和杭州解百(600814.SH）當天漲停。亞廈股份在上午一度封在漲停板上，下午開盤后漲停曾被打開，隨后再度封在漲停直到收盤。杭州解百股價在下午漲停，這已經是該股9月之后第4 個漲停板了。此前在9 月1 日、5 日和7 日，杭州解百都是以漲停收盤。

從9 月1 日至22 日，杭州解百股價累計上漲28.3%，成為亞運概念股的“龍頭大哥”。亞廈股份緊隨其后，股價上漲16.2%。

杭州解百是杭州區(qū)域百貨零售龍頭，今年上半年公司營業(yè)收入同增長10%，歸屬母公司股東凈利潤同增25%，扣除非經常性損益后的凈利潤同比增363%，增幅均超越同行業(yè)上市公司平均值。信達證券點評該公司半年報稱，公司的解百購物廣場和杭州大廈商城兩家門店，有望受惠于杭州亞運會的舉辦以及奢侈品零售行業(yè)的高景氣，公司持股69%的悅勝體育，是亞運會首批特許零售商，今年下半年業(yè)績有望得到改善。

據(jù)杭州亞運會網站披露，本次亞運會官方合作伙伴中包括多家A 股上市公司，有中國移動(600941.SH)、中國電信(601728.SH）、工商銀行(601398.SH)、中國太保(601601.SH)和安恒信息(688023.SH)。

上述公司，有些是歷史較長的大企業(yè)，有些是新成長起來的專業(yè)領域公司。

安恒信息曾參與2008 年北京奧運會、廣州亞運會和上海進博會等世界級重大活動的網絡信息安全保障工作。公司今年9 月8 日的投資者關系活動記錄表顯示，公司為杭州亞運會打造了網絡安全場景化保障體系與主動防御運營中心，從“城市側”“場館側”“供應商側”保證亞運會整體網絡安全與數(shù)據(jù)安全。

多家券商看好杭州文旅、電競

券商作為專業(yè)研究機構，從行業(yè)層面研究杭州亞運會對上市公司影響，很多券商將目光瞄準了文旅。

華西證券分析，據(jù)杭州文旅局預測，亞運會期間，杭州有望迎來近年來最為密集的游客潮，外地游客數(shù)量將超過2000 萬人次。杭州亞運會疊加國慶長假，將對當?shù)丶爸苓吘频?、景區(qū)、餐飲等消費具有直接的拉動作用，利好當?shù)丶爸苓呂穆卯a業(yè)。再加上國慶黃金周，出行產業(yè)鏈的相關公司有望持續(xù)受益。

看好杭州旅游的還有萬聯(lián)證券、申萬宏源和中航證券。萬聯(lián)證券認為，亞運會帶火杭州旅游，國慶旅游或將再造高峰。申萬宏源稱，亞運會盛大開幕提振杭州文旅。

中航證券同時看好體育和文化傳媒行業(yè)。他們的邏輯是，亞運會帶來的體育行業(yè)紅利充分發(fā)揮，利好文創(chuàng)產品、技術支持以及基礎建設等體育相關行業(yè)的發(fā)展。

冠捷科技因為本次亞運會的電競項目而被市場重視。中航證券分析，作為首次亞運會亮相的項目，電競項目將因此提升知名度和影響力，參賽電競游戲研發(fā)和代理的公司，有望直接受益。

同樣看好電競行業(yè)的還有太平洋證券。他們表示，長遠來看，有望催生電競相關產業(yè)規(guī)?？焖贁U張和商業(yè)化變現(xiàn)。

國信證券也看好文旅供應鏈公司。短期來看，杭州亞運會場館建設、器材提供、運營等供應鏈相關公司，有望直接受益賽事相關訂單驅動。中線來看，杭州及華東一線文旅布局的相關公司，有望受益。