制造出海！中國鋰電池企業(yè)“卷”向歐洲

文 / 本刊記者 甄文媛

不想只在國內(nèi)“卷”的中國動力電池企業(yè)，已經(jīng)隨著新能源汽車的高速發(fā)展“卷”向國外，出口量快速上漲。特別是歐洲，已成為越來越多的中國動力電池企業(yè)“制造出?！钡臒衢T區(qū)域。

鋰電池出口爆發(fā)式增長

中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2023年7月，我國動力電池企業(yè)電池出口共計11.2GWh。其中三元電池出口7.2GWh，占總出口64.7%;磷酸鐵鋰電池出口3.9GWh，占總出口34.8%。1-7月，我國動力電池企業(yè)電池累計出口達(dá)67.1GWh。其中三元電池累計出口46.6GWh，占總出口69.5%;磷酸鐵鋰電池累計出口20.2GWh，占總出口30.1%。

另一組來自海關(guān)總署的數(shù)據(jù)顯示，今年前7 個月，我國鋰電池產(chǎn)品出口額同比增長達(dá)到58.9%。在國內(nèi)多個省市地區(qū)，鋰電池出口的表現(xiàn)也非常亮眼。據(jù)報道，上半年福建省鋰電池出口同比增長達(dá)110.7%，涵蓋了全球112 個國家和地區(qū)；廣東、浙江、江蘇的鋰電池出口也成為拉動珠三角、長三角等地區(qū)對外貿(mào)易的新引擎。

鋰電池已經(jīng)和電動載人汽車、太陽能電池并稱為出口的“新三樣”，增勢正猛，動能充足。例如針對其他金磚國家，前7 個月鋰電池出口的增速高達(dá)129.5%。據(jù)了解，今年鋰電池的出口市場除了傳統(tǒng)的歐美國家，南非、越南等新興市場的訂單增長非常明顯。

業(yè)內(nèi)專家分析指出，鋰電池出口的快速增長，一是來自我國新能源汽車出口增長的有力拉動，整車帶動產(chǎn)業(yè)鏈一起走出去。據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2023年1-7月，新能源汽車出口63.6 萬輛，同比增長1.5 倍。

二是當(dāng)前國內(nèi)鋰電池特別是其中動力電池產(chǎn)能已經(jīng)出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性過剩的跡象。來自中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2023年1～7月，我國動力電池累計產(chǎn)量為354.6GWh，而累計裝車量為184.4GWh、出口67.1GWh，過剩的產(chǎn)量近103.1GWh。中國科學(xué)院院士、清華大學(xué)車輛與運(yùn)載學(xué)院教授歐陽明高曾預(yù)計，2025年中國動力電池產(chǎn)能可能達(dá)到3000GWh，而出貨量僅為1200GWh，產(chǎn)能將明顯過剩。

國內(nèi)市場越來越卷，企業(yè)或轉(zhuǎn)向儲能業(yè)務(wù)，或者出海尋找機(jī)會。而反觀國際形勢，能源緊缺、電價上漲，市場對儲能產(chǎn)品的需求大增。歐洲跨國車企與中國動力電池企業(yè)合作并簽下巨額訂單，更是直接促成了中國企業(yè)在歐洲的建廠潮。

展望未來，中國之外的歐洲、美國正成為新能源汽車新的增長點(diǎn)。中國動力電池在海外市場特別是這些區(qū)域發(fā)力，已經(jīng)勢在必行。

寧德時代科技大樓

歐洲需求大，企業(yè)建廠忙

在新能源汽車高速發(fā)展的有力帶動下，中國動力電池產(chǎn)業(yè)漲勢強(qiáng)勁。全球動力電池市場的格局正在從日韓打頭到中國引領(lǐng)再到多元化的局面演進(jìn)。

自2017年起，寧德時代一躍成為全球動力電池裝機(jī)量冠軍。韓國調(diào)研機(jī)構(gòu) SNE Research 的數(shù)據(jù)顯示，在2022年全球動力電池市場上，寧德時代繼續(xù)排名第一，市占率高達(dá)37%，并進(jìn)一步拉大與第二名韓國 LG 新能源的差距。榜單前十名中，中國動力電池企業(yè)占6 席。

2022年，中國動力電池在歐盟市場的份額為34%。2023年3月，歐盟理事會批準(zhǔn)一項(xiàng)法規(guī)，決定從2035年起禁售會導(dǎo)致碳排放的新的燃油轎車和小型客貨車。在這一法規(guī)要求下，歐洲市場對新能源車型的需求量將大幅增長。中國動力電池企業(yè)正抓住這個良好的機(jī)遇窗口期，搶先布局。

根據(jù)能鏈研究院的預(yù)測，歐洲對動力電池的需求也在不斷上漲，2022年歐洲的電動汽車保有量為830 萬輛，在2025年將達(dá)到2190 萬輛。以單輛車平均帶電量50kWh 計算，到2025年歐洲對動力電池的累計需求至少為680GWh。

近兩年，多家中國動力電池企業(yè)加速在海外市場特別是歐洲建廠。

2022年11月，中創(chuàng)新航公告顯示，公司與葡萄牙的投資機(jī)構(gòu)AICEP Global Parques簽訂諒解備忘錄，計劃在葡萄牙購入土地使用權(quán)，建設(shè)零碳電池工廠。

2023年2月，國軒高科全資子公司合肥國軒與歐洲電池制造商InoBat 簽署諒解備忘錄，將攜手在歐洲合資建設(shè)40GWh 產(chǎn)能動力電池工廠。

2023年8月，欣旺達(dá)宣布，欣旺達(dá)動力科技股份有限公司將通過其下屬子公司匈牙利欣旺達(dá)動力科技有限公司在匈牙利投資人民幣約19 億元，建設(shè)新能源汽車動力電池工廠。

寧德時代、蜂巢能源、遠(yuǎn)景動力等企業(yè)紛紛亮出歐洲建廠的成果或計劃，其中遠(yuǎn)景動力在法國、英國、西班牙已經(jīng)布局了3 座零碳電池工廠。

值得關(guān)注的是，在各家電池企業(yè)的海外選址中，匈牙利成了高頻詞。匈牙利外交與對外經(jīng)濟(jì)部部長彼得·西雅爾在2023世界動力電池大會上透露，在中國動力電池企業(yè)巨大投資的支持下，匈牙利動力電池產(chǎn)量排名世界第四。投資完成之后，匈牙利排名很快將上升為世界第二。

2022年8月，寧德時代在完善全球戰(zhàn)略布局方面邁出了一大步，宣布在匈牙利德布勒森市分期建設(shè)電池工廠，這是其在歐洲的第二家工廠?？偼顿Y額不超過73.4 億歐元，規(guī)劃總產(chǎn)能為100GWh，供應(yīng)奔馳、寶馬和大眾等客戶。這是當(dāng)時匈牙利有史以來最大的投資項(xiàng)目。

2023年6月，中國電池企業(yè)億緯鋰能也宣布在匈牙利德布勒森市建廠，投資額為13.1 億歐元，將在該工廠生產(chǎn)大圓柱電池，就近供應(yīng)寶馬汽車。

據(jù)悉，2020年，中國首次成為匈牙利最大的外資來源國。按照目前的數(shù)據(jù)，今年中國將再次成為匈牙利最大的投資來源國，其主要原因是中國動力電池制造商選擇了匈牙利作為對歐投資的目的地。

新法案生效，壁壘在增高

前有“雙反”，后有新法，中國動力電池企業(yè)在海外特別是歐美市場的風(fēng)險與挑戰(zhàn)將越來越大。業(yè)內(nèi)專家則指出，電池企業(yè)必須轉(zhuǎn)變競爭思路，從單一的產(chǎn)品競爭，升級到全面體系競爭。雖然短期看壓力不小，但從長期看，有助于中國動力電池企業(yè)的全面提升。

據(jù)報道，2023年8月，《歐盟電池和廢電池法規(guī)》（下稱“新法”）正式落地生效，旨在全面監(jiān)管電池全產(chǎn)業(yè)鏈，包括電池的生產(chǎn)、售賣和回收等，確保投放歐盟市場的所有電池在整個生命周期中的高效、安全和可持續(xù)。自2024年7月起，出口到歐洲的大部分電池（含電動汽車電池、輕型交通工具電池和可充電工業(yè)電池）需提供碳足跡聲明及標(biāo)簽。電池出口廠商需披露從上游礦產(chǎn)、材料到電池生產(chǎn)、回收及再利用各環(huán)節(jié)的碳排放數(shù)據(jù)，要求電池應(yīng)擁有數(shù)字護(hù)照，并對電池重要原材料的回收比例進(jìn)行相關(guān)要求。

碳足跡、電池護(hù)照、回收成了業(yè)內(nèi)關(guān)于新法的熱議詞。

多名業(yè)內(nèi)專家指出，新法將推動整個產(chǎn)業(yè)鏈的低碳甚至零碳轉(zhuǎn)型，企業(yè)需從源頭改進(jìn)用材、工藝，升級設(shè)備等，短期內(nèi)會影響到我國動力電池成本的優(yōu)勢。相比低成本低價格，新法的導(dǎo)向是高質(zhì)量。

從今年5月的碳關(guān)稅，到如今的碳足跡，中國動力電池企業(yè)要面對的“碳壁壘”越來越高，且存在于產(chǎn)業(yè)鏈的每一個環(huán)節(jié)，合規(guī)成本和風(fēng)險也進(jìn)一步增高。

在回收方面，新法提出了詳細(xì)的比例要求，例如在其生效8年后，歐洲區(qū)銷售的新電池在生產(chǎn)中，應(yīng)至少使用鎳、鈷、鋰、鉛的最低比例為6%、16%、6%、85%，13年后該比例為15%、26%、12%、85%。據(jù)歐洲聯(lián)合研究中心預(yù)測，到2040年，鋰將面臨近280 萬噸的缺口，鎳的供應(yīng)缺口近100 萬噸。中國動力電池企業(yè)的回收利用體系亟待進(jìn)一步完善。

新法還要求建立電池的“數(shù)字護(hù)照。作為記錄電池全生命周期數(shù)據(jù)的工具，電池護(hù)照將通過收集、交換、整理和報告所有生命周期利益相關(guān)者之間關(guān)于材料來源、電池化學(xué)成分和制造歷史及其可持續(xù)性表現(xiàn)的可信數(shù)據(jù)，讓電池價值鏈更透明。到2026年，沒有這一護(hù)照的動力電池將無法在歐盟銷售。

早在今年兩會期間，作為全國政協(xié)委員的寧德時代董事長曾毓群就曾提交《關(guān)于開展我國動力電池護(hù)照及配套政策研究加強(qiáng)電池產(chǎn)品全生命周期管理的提案》，建議針對碳足跡、ESG、回收溯源、梯次利用等實(shí)際管理需求，研究設(shè)計中國電池護(hù)照，并將其作為中國電池行業(yè)全生命周期管理的數(shù)字化管理工具。同時需加快推動電力核算規(guī)則與全球接軌，要確保產(chǎn)品碳足跡核算中所有清潔電力的低碳屬性都能發(fā)揮最大價值。

扎根歐洲，還是轉(zhuǎn)戰(zhàn)他方？中國動力電池企業(yè)的這張出海考卷，還有不少選擇題和證明題要答。