擠不進(jìn)新能源車“C”位，豐田自謀出路

文 /《財(cái)經(jīng)》記者 劉瀟陽 王靜儀

編輯 / 趙成

瞬息萬變的新能源汽車市場(chǎng)上，豐田在純電、混動(dòng)、氫能、燃料等多路徑的岔路口張望。

豐田對(duì)于電動(dòng)化的態(tài)度，在許多人看來似乎是一團(tuán)“迷霧”。

一面聲稱電動(dòng)車被“過度炒作”，抨擊日本政府的電動(dòng)化策略，一面又宣布了“激進(jìn)”的電動(dòng)車生產(chǎn)、研發(fā)目標(biāo)；提出在固態(tài)電池研究領(lǐng)域的重大突破，計(jì)劃2027年前后落地，但沒有給出具體信息，從而遭到部分行業(yè)專家質(zhì)疑；質(zhì)量管理體系被作為企業(yè)管理經(jīng)典案例，但近期在中國發(fā)起電動(dòng)汽車召回事件，召回?cái)?shù)和銷量總數(shù)相當(dāng)。

目前，豐田在中國推出了兩款純電動(dòng)車——SUV bZ4X 和轎車bZ3，2023年上半年的銷量不到2 萬輛，和豐田作為全球第一大車企的地位并不相當(dāng)。

展望未來，豐田的銷售目標(biāo)也非常務(wù)實(shí)——到2026年，上市10 款電動(dòng)車，實(shí)現(xiàn)每年銷售150 萬輛，這僅是特斯拉在2022年的銷量數(shù)字。

“有的車企對(duì)電動(dòng)化感到困惑，他們有時(shí)候會(huì)往前進(jìn)，有時(shí)候又會(huì)退一步。因?yàn)檫@些車企比較保守，不想當(dāng)領(lǐng)先者，而是想先看看行業(yè)怎么發(fā)展，然后再快速跟進(jìn)，跟隨也是一種可行的戰(zhàn)略?！弊稍児景ｃK大中華區(qū)聯(lián)席負(fù)責(zé)人戴加輝（Dr.Stephen Dyer）對(duì)《財(cái)經(jīng)》表示。

因?yàn)樵谪S田看來，實(shí)現(xiàn)碳中和的路徑從來不止純電動(dòng)一條，純電、混動(dòng)、氫能、燃料并舉的多路徑解決方案更實(shí)際。

在中國市場(chǎng)，在售的豐田油電混合車型共有13 款，涵蓋轎車、SUV、MPV 等幾大領(lǐng)域；氫能汽車Mirai 可以實(shí)現(xiàn)加氫3 分鐘、續(xù)航850km，全球累計(jì)銷量超過2 萬輛；豐田還在探索氫燃料發(fā)動(dòng)機(jī)，通過解決加氫、點(diǎn)火、防爆等課題，加速氫燃料發(fā)動(dòng)機(jī)從技術(shù)到商業(yè)化落地的進(jìn)程。

豐田還有憑借固態(tài)電池彎道超車的可能。豐田中國人士告訴《財(cái)經(jīng)》，2026年會(huì)投入“與現(xiàn)在的造車企業(yè)所制造的車完全不同的次世代純電動(dòng)車”，將電池的使用功率提升到極限，續(xù)航里程達(dá)到現(xiàn)在的 2 倍，同時(shí)兼?zhèn)渥屓诵某迸炫鹊鸟{駛感受和車身設(shè)計(jì)。

電動(dòng)化不止一種可能，新能源不止一種方向，豐田正努力證明這一點(diǎn)。

純電：銷量不佳，投入加大

今年上半年，一汽豐田bZ4X 累計(jì)銷量為5041 輛，而廣汽豐田bZ4X 則為4132 輛，兩款車型加起來不足萬輛。bZ3 自3月開始交付，由一汽豐田主導(dǎo)，到6月的銷量同樣不足萬輛。

“從我們店的情況來看，bZ3 和bZ4X 銷量目前不算太好，也不算太差，比如bZ3 每月一般銷售4-8 輛?！薄敦?cái)經(jīng)》探訪上海一汽豐田某4s 店時(shí)，店員說道。

bZ3 上市不到半年，已經(jīng)走入營運(yùn)車市場(chǎng)?！敦?cái)經(jīng)》在天津街頭看到，bZ3 已成為當(dāng)?shù)爻鲎廛囉密?。司機(jī)表示，近期當(dāng)?shù)匾慌鲎廛囈鼡Q為純電車型，公司就選擇了bZ3，看中了豐田的好品質(zhì)。

“bZ4X 在中國的銷售表現(xiàn)沒有期待的那么好。”豐田汽車（中國）投資有限公司董事長(zhǎng)上田達(dá)郎近日對(duì)媒體表示，雖然現(xiàn)在討論bZ4X 的成敗還為時(shí)尚早，但他也承認(rèn)，bZ4X 可能沒有滿足中國消費(fèi)者的需求，將日本研發(fā)的車輛直接在中國銷售可能是錯(cuò)誤的。

電動(dòng)化的來臨，讓行事風(fēng)格以保守著稱的日系車企，陷入轉(zhuǎn)型挑戰(zhàn)。

2022年，豐田汽車在中國銷售194.06 萬輛，同比減少0.2%，這是其在中國十年來首次出現(xiàn)同比下滑。一汽豐田銷售公司總經(jīng)理董修惠在企業(yè)內(nèi)部說了一句話：“2023年一汽豐田竭盡全力，才會(huì)有一線生機(jī)?！?/p>

2019年中國新能源汽車銷量為120.6 萬輛，而到2022年，中國新能源汽車銷量達(dá)688.7 萬輛，三年增長(zhǎng)了4 倍有余。同期燃油車市場(chǎng)份額萎縮，日系品牌遭受沖擊。

“短期內(nèi)，豐田的主銷產(chǎn)品還是混動(dòng)車型。不過，我們會(huì)將更多的精力放在研發(fā)、銷售、渠道、物流、與合作伙伴關(guān)系的升級(jí)和強(qiáng)化等，我們會(huì)在這些方面花更多的功夫?！必S田中國人士對(duì)《財(cái)經(jīng)》表示。

在中國市場(chǎng)，豐田旗下在售的油電混合車型共有13 款，包括卡羅拉雙擎、凱美瑞雙擎、漢蘭達(dá)雙擎等，車型涵蓋轎車、SUV、MPV 等幾大領(lǐng)域，車型售價(jià)在十幾萬到四十萬元不等。

2023年，豐田在中國市場(chǎng)沒有制定新能源汽車的銷售目標(biāo)。2023年財(cái)年（即2023年4月至2024年3月），豐田計(jì)劃在全球范圍內(nèi)銷售超過20萬輛純電動(dòng)汽車，是2022財(cái)年3.8萬輛的5倍多。

戴加輝對(duì)《財(cái)經(jīng)》表示，日系企業(yè)整體都對(duì)電動(dòng)化比較保守，偏重于混合動(dòng)力。在電動(dòng)化方面，他們不一定想當(dāng)領(lǐng)先者，而是想先看看行業(yè)怎么發(fā)展，然后再快速跟進(jìn)。跟隨也是一種可行的戰(zhàn)略。

展望未來，豐田制定了務(wù)實(shí)的目標(biāo)——到2026年，上市10 款電動(dòng)車，實(shí)現(xiàn)每年銷售150 萬輛純電動(dòng)車。這是特斯拉在2022年的銷量數(shù)字。

bZ3 上市不到半年，已經(jīng)走入營運(yùn)車市場(chǎng)。《財(cái)經(jīng)》在天津街頭看到，bZ3已成為當(dāng)?shù)爻鲎廛囉密?。司機(jī)表示，近期當(dāng)?shù)匾慌鲎廛囈鼡Q為純電車型，公司就選擇了bZ3，看中了豐田的好品質(zhì)。

固態(tài)電池與氫能：能否彎道超車？

如何做到2026年銷售150 萬輛純電動(dòng)車？

豐田中國對(duì)《財(cái)經(jīng)》表示，首先是擴(kuò)充現(xiàn)有的產(chǎn)品線，到2026年投入10 款新產(chǎn)品；另一方面，2026年也會(huì)投入“與現(xiàn)在的造車企業(yè)所制造的車完全不同的次世代純電動(dòng)車”，將電池的使用功率提升到極限，續(xù)航里程達(dá)到現(xiàn)在的2 倍，同時(shí)兼?zhèn)渥屓诵某迸炫鹊鸟{駛感受和車身設(shè)計(jì)。

豐田口中的“次世代純電動(dòng)車”，離不開固態(tài)電池技術(shù)。

最近，豐田頻繁釋放固態(tài)電池信息，官宣固態(tài)電池技術(shù)取得突破，已克服耐久性問題，并將尺寸、成本和重量減半。

豐田碳中和研發(fā)中心總裁海田敬二表示，豐田的目標(biāo)是徹底改變目前電池太大、太重、太貴的狀況，就潛力而言，能將所有因素減半。大約三年前，豐田就找到了解決固態(tài)電池耐用性問題的方法，有信心在2027年或2028年大規(guī)模生產(chǎn)。

豐田最早預(yù)期固態(tài)電池上車時(shí)間在2020年至2025年間。但到了2021年，由于進(jìn)展不樂觀，豐田改變了“2025年量產(chǎn)”的口風(fēng)。

豐田20年前就開始研發(fā)氫燃料電池技術(shù)，并于2014年推出氫燃料電池車Mirai，之后又拓展到商用車領(lǐng)域，在中國與眾多的商用車企業(yè)合作，推進(jìn)商用氫能社會(huì)的發(fā)展。

固態(tài)電池是一種新型鋰電池技術(shù)，相較于當(dāng)下的電池技術(shù)，體重更小、成本更高，被視為重要發(fā)展方向，但有眾多技術(shù)和成本難關(guān)尚待突破。因此，豐田的表態(tài)引發(fā)了部分業(yè)內(nèi)人士的懷疑。

7月6日，寧德時(shí)代首席科學(xué)家吳凱在2023中國汽車論壇上提出質(zhì)疑：首先，全固態(tài)電池目前還有一些核心問題有待解決，準(zhǔn)確量產(chǎn)時(shí)間很難預(yù)測(cè)；其次，豐田汽車的固態(tài)電池成本降半的信息不明確，沒有說明對(duì)標(biāo)的分母是什么、用了什么獨(dú)到的方法。

有分析認(rèn)為，就豐田汽車披露的信息來看，豐田只是說解決了固態(tài)電池的壽命問題，關(guān)于成本問題，還有待核算，可能是指發(fā)展的長(zhǎng)期目標(biāo)。

但明確的是，豐田正在研究固態(tài)電池，而且取得一定進(jìn)展，如果4年后如約而至，那么動(dòng)力電池市場(chǎng)勢(shì)必迎來巨震。

同時(shí)，豐田在氫能方面也加快了步伐。氫能被認(rèn)為是“終極環(huán)保”的能源形式，短時(shí)間內(nèi)完成加氫并實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)距離的駕駛，并且在行駛過程中只排放水。

豐田20年前就開始研發(fā)氫燃料電池技術(shù)，并于2014年推出氫燃料電池車 Mirai，之后又拓展到商用車領(lǐng)域，在中國與眾多的商用車企業(yè)合作，推進(jìn)商用氫能社會(huì)的發(fā)展。

《財(cái)經(jīng)》查詢發(fā)現(xiàn)，Mirai 車型在中國從2022年7月開始銷售，價(jià)格為74.8 萬元-75.1 萬元，限量50 臺(tái)，可以實(shí)現(xiàn)加氫3 分鐘、續(xù)航850km。

2022年10月，豐田燃料電池研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目（一期）在北京奠基，將建設(shè)燃料電池系統(tǒng)生產(chǎn)線、檢測(cè)線和研發(fā)中心，生產(chǎn)燃料電池系統(tǒng)產(chǎn)品，并進(jìn)行燃料電池系統(tǒng)相關(guān)研發(fā)工作。

在日本，除了商用物流領(lǐng)域，豐田也將氫燃料電池技術(shù)應(yīng)用到了月球車上，助力人類探索月球。豐田中國告訴《財(cái)經(jīng)》，只要加氫站能夠普及，氫燃料電池車的普及也指日可待。

氫燃料發(fā)動(dòng)機(jī)是比氫燃料電池技術(shù)更新的技術(shù)，在既有的發(fā)動(dòng)機(jī)技術(shù)上將汽油換成氫燃料，要解決加氫、點(diǎn)火、防爆等課題。據(jù)豐田介紹，目前已經(jīng)在技術(shù)上有突破，也投入到各種賽事上，并取得了成績(jī)。

豐田也開始研發(fā)液態(tài)氫發(fā)動(dòng)機(jī)，它最大的優(yōu)點(diǎn)在于續(xù)航距離長(zhǎng)。由于不需要像氣態(tài)氫那樣施加很高的壓力，油箱的形狀自由，確保后座的空間。

豐田中國方面介紹，將使用MIRAI 的氫能部件，推進(jìn)燃料電池的對(duì)外銷售，在2030年預(yù)計(jì)達(dá)到10 萬臺(tái)的外銷訂單規(guī)模，大部分將來自商用車。

豐田預(yù)測(cè)，到2030年，全球氫能市場(chǎng)規(guī)模將爆發(fā)式增長(zhǎng)，燃料電池的市場(chǎng)規(guī)模也將迅速擴(kuò)大，達(dá)到每年5 兆日元（約合人民幣2500 億元）的水平。

品質(zhì)是核心賣點(diǎn)，但連續(xù)發(fā)起召回

豐田的質(zhì)量管理體系（TQC）常被作為企業(yè)管理的經(jīng)典案例進(jìn)行分析。許多研究認(rèn)為，質(zhì)量控制是豐田成為世界級(jí)汽車制造商的一大關(guān)鍵因素。

在純電動(dòng)車市場(chǎng)，豐田也一直把品質(zhì)作為亮點(diǎn)進(jìn)行宣傳。《財(cái)經(jīng)》在探訪上海一汽豐田某4S 店時(shí)，店員表示，豐田國內(nèi)在售有bZ3 和bZ4X 兩款汽車，最大的優(yōu)勢(shì)在于品質(zhì)。

“豐田推出每一款新的車型，都是要經(jīng)過不斷地實(shí)驗(yàn)，要達(dá)到一定的穩(wěn)定性才能上市?！钡陠T說，以bZ3 為例，電池周圍做了防水處理，有效降低了液漏帶來的安全隱患。

然而，近日一汽豐田卻針對(duì)電動(dòng)車發(fā)起大規(guī)模召回。自2023年7月27日起，召回當(dāng)年3月13日至7月5日期間生產(chǎn)的部分bZ3 汽車，共計(jì)12205 輛——相當(dāng)于同期全部銷量。

召回原因是車輛的后門外把手撥叉，因?yàn)樾螤罴安馁|(zhì)設(shè)計(jì)原因，車門外把手和門鎖零件相互配合時(shí)存在間隙。在高溫、高濕的環(huán)境下?lián)懿媾c門鎖鎖桿之間可能滑動(dòng)不暢，極端情況下，后車門一直處于鎖止或開鎖的狀態(tài)，存在安全隱患。

這已經(jīng)不是豐田電動(dòng)車在華的第一次召回。實(shí)際上，在豐田的發(fā)展歷史上，也有多次召回事件。

今年3月1日，一汽豐田和廣汽豐田紛紛向國家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局備案召回計(jì)劃，其中一汽豐田召回2022年9月6日至2023年2月2日期間生產(chǎn)的部分bZ4X 汽車共計(jì)6213 輛，廣汽豐田召回2022年11月15日至2023年2月3日期間生產(chǎn)的部分bZ4X 汽車共計(jì)6159 輛，召回原因是安全駕駛輔助系統(tǒng)（TSS/LSS+）可能意外重啟。

“傳統(tǒng)車企不太擅長(zhǎng)做面向消費(fèi)者的軟件。他們會(huì)說自己很懂軟件，這話沒錯(cuò)，車子的控制系統(tǒng)軟件是多得很，但這不是接觸消費(fèi)者的軟件，他們還需要向新勢(shì)力學(xué)習(xí)，轉(zhuǎn)變思路?！贝骷虞x對(duì)《財(cái)經(jīng)》表示。

召回不完全等于質(zhì)量問題。一方面，豐田積極面對(duì)問題，第一時(shí)間做出回應(yīng)，主動(dòng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任；另一方面，從事件中汲取教訓(xùn)，全面檢查質(zhì)量控制系統(tǒng)，進(jìn)一步提升產(chǎn)品質(zhì)量。

豐田在今年7月31日宣布的強(qiáng)化本土研發(fā)五大舉措中，也專門提到了智能化：通過活用空間設(shè)計(jì)以及AI 技術(shù)，加速設(shè)計(jì)、研發(fā)，努力實(shí)現(xiàn)有更好用戶體驗(yàn)的智能座艙，以及更符合中國實(shí)際道路狀況的自動(dòng)駕駛技術(shù)、先進(jìn)安全技術(shù)。

從投資到組織，變革進(jìn)行時(shí)

豐田此前因?yàn)槎啻巍伴_懟”電動(dòng)車而備受爭(zhēng)議。

前社長(zhǎng)豐田章男的觀點(diǎn)是：并非所有地區(qū)和消費(fèi)者都可以獲得完善的充電基礎(chǔ)設(shè)施，所以豐田不會(huì)成為全電動(dòng)汽車公司。他進(jìn)一步解釋說，如果沒有足夠的基礎(chǔ)設(shè)施，那么過度依賴電動(dòng)汽車的轉(zhuǎn)型會(huì)影響到很多人。

從去年底開始，豐田加大對(duì)純電領(lǐng)域的投資，表示要在10年內(nèi)投入4 萬億日元（約合2008 億人民幣），用于開發(fā)純電動(dòng)技術(shù)和產(chǎn)品。今年發(fā)布財(cái)報(bào)時(shí)，又宣布在2030年之前向純電汽車投資5萬億日元（約合2509 億人民幣），較此前的計(jì)劃增加1 萬億日元（約合500 億人民幣）。

市場(chǎng)瞬息萬變，豐田并不認(rèn)為“死磕”純電動(dòng)是終南捷徑，而是堅(jiān)持自己的多元化、全方位道路。無論是傳統(tǒng)的燃油車，還是混動(dòng)、插電、純電、氫能，豐田都占有一席之地。

資金從何而來？發(fā)行債券成為重要手段。

今年7月13日，豐田在美國市場(chǎng)發(fā)行了一筆15 億美元（約合人民幣105 億元）的可持續(xù)發(fā)展債券，以助力新能源汽車發(fā)展，其中特別提到了BEV（純電動(dòng)汽車）和FCEV（燃料電池汽車）的制造。此前豐田在2021年發(fā)行了約4300億日元（約合人民幣215 億元）的大額債券。

豐田是最舍得為研發(fā)花錢的車企之一。根據(jù)年報(bào)披露，豐田在2022年投入了1.24 萬億日元的研發(fā)費(fèi)用（約623 億元人民幣），占營收比例3.3%，這一投入位列2022年全球車企研發(fā)投入第三位。

除增加投資以外，豐田還在變革組織結(jié)構(gòu)。

在全球?qū)用妫S田于今年5月10日宣布新成立了一個(gè)名為“BEV 工廠”的獨(dú)立部門。該部門將開發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營等流程集中在一處，提升決策和執(zhí)行速度。

在中國層面，豐田將三家合資公司的研發(fā)人員集中在一起，進(jìn)一步強(qiáng)化智能化、電動(dòng)化技術(shù)的本土研發(fā)。

自8月1日開始，豐田在中國最大研發(fā)基地“豐田汽車研發(fā)中心（中國）有限公司”更名為“豐田智能電動(dòng)汽車研發(fā)中心（中國）有限公司”（以下稱“ IEM by TOYOTA”）。豐田在中國的3 個(gè)合資公司（一汽豐田汽車有限公司、廣汽豐田汽車有限公司、比亞迪豐田電動(dòng)車科技有限公司) 的研發(fā)中心的工程師，將打破組織壁壘加入到IEM by TOYOTA 主導(dǎo)的研發(fā)項(xiàng)目中。

“豐田的全球模式，涉及了技術(shù)體系、物流體系、供應(yīng)商體系和利潤(rùn)模式等，調(diào)整和轉(zhuǎn)變起來工作量是很大的?！必S田中國人士對(duì)《財(cái)經(jīng)》表示，即便如此，豐田必須要接受改變或者主動(dòng)去調(diào)整，“因?yàn)槿绻€抱著原來的想法，在這個(gè)瞬息萬變的市場(chǎng)里是必死無疑的?！?/p>

生產(chǎn)方式則一直是豐田的強(qiáng)項(xiàng)。豐田中國人士表示，在電動(dòng)車領(lǐng)域，通過改變工作的推進(jìn)方法，將工程數(shù)量減少二分之一，通過智能技術(shù)實(shí)現(xiàn)工廠內(nèi)的無生產(chǎn)線、車輛自行運(yùn)輸?shù)刃Ч?，最終達(dá)到開發(fā)和投資的減半。

具體而言，將通過“拓展本土供應(yīng)商”、“改良零部件設(shè)計(jì)”、“改革生產(chǎn)技術(shù)和制造工藝”三個(gè)領(lǐng)域的舉措，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)制造成本的大幅削減。

市場(chǎng)瞬息萬變，豐田并不認(rèn)為“死磕”純電動(dòng)是終南捷徑，而是堅(jiān)持自己的多元化、全方位道路。無論是傳統(tǒng)的燃油車，還是混動(dòng)、插電、純電、氫能，豐田都占有一席之地。

相比其他車企對(duì)浪潮的追趕，豐田的“繼承與進(jìn)化”更像是一場(chǎng)自我革新。

正如豐田中國人士對(duì)《財(cái)經(jīng)》所說：“傳統(tǒng)企業(yè)要變革，最難的其實(shí)是意識(shí)的轉(zhuǎn)變。”