新態(tài)勢下我國煉油工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展方向探討

楊成恩

中海油東方石化有限責(zé)任公司 海南 東方 572600

2019年是民營石化企業(yè)的首秀之年，大型煉化項(xiàng)目加速崛起。其中恒力石化2000萬t/a煉化一體化項(xiàng)目和浙江石化4000萬t/a煉化一體化項(xiàng)目一期工程（2000萬t/a）全面投料試車投產(chǎn)成功，標(biāo)志著我國煉化行業(yè)發(fā)展格局步入全產(chǎn)業(yè)鏈多元化競爭的新時(shí)代。煉油行業(yè)將面臨煉油產(chǎn)能過剩嚴(yán)重、低端化工產(chǎn)能飽和，高端化工產(chǎn)能缺口、多種主體競爭劇烈等嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，加快轉(zhuǎn)型升級(jí)、提質(zhì)增效已成大勢所趨[1]。

此外，復(fù)雜多變的國內(nèi)外環(huán)境給石化行業(yè)的發(fā)展帶來諸多的不確定。2018年中美貿(mào)易摩擦不斷升級(jí)，2019年底突如其來的新型冠狀病毒疫情蔓延全球，加深對(duì)全球經(jīng)濟(jì)下行的影響，嚴(yán)重沖擊全球產(chǎn)業(yè)鏈，給石化產(chǎn)業(yè)帶來了一系列新問題、新挑戰(zhàn)、新變化。

1 我國煉化行業(yè)發(fā)展的新態(tài)勢

1.1 煉油產(chǎn)能過剩趨重，成品油需求增速放緩

“十二五”以來，我國煉油業(yè)總體水平呈穩(wěn)步上升階段，但煉油結(jié)構(gòu)性過剩仍需解決。煉油加工能力總量雖大，但單體平均規(guī)模小，一體化水平不高，煉廠區(qū)域布局不平衡[2]。近年來，新增煉油產(chǎn)能擴(kuò)張勢頭強(qiáng)勁，千萬噸級(jí)以上的大型煉化項(xiàng)目接二連三落地，與此同時(shí)，落后產(chǎn)能淘汰速度和幅度不及預(yù)期。

2019年我國煉油總能力達(dá)到8.63億t/a，過剩產(chǎn)能升至1.2億t/a，較上年凈增產(chǎn)能3200萬t/a，增幅為3.85%。2019年全國原油加工量為6.52億t，同比增長7.60%；全國主營煉廠開工率在77.4%左右，但仍明顯低于83%的世界煉廠平均開工率?！笆濉币詠砦覈鵁捰凸I(yè)運(yùn)行情況見表1。

表1 “十二五”以來我國煉油工業(yè)運(yùn)行情況

2016年以來，我國經(jīng)濟(jì)進(jìn)入中高速增長新常態(tài)，受此影響，成品油需求增速明顯放緩[3]。2019年我國成品油表觀消費(fèi)量總計(jì)3.1億t，同比下跌2.95%。國內(nèi)成品油產(chǎn)量收于3.1億t，消費(fèi)增長平穩(wěn)，而出口額大幅增加。與此同時(shí)，我國成品油消費(fèi)結(jié)構(gòu)也發(fā)生了變化，消費(fèi)柴汽比持續(xù)下降。

目前受全球疫情的影響，我國成品油出口額在很長一段時(shí)間內(nèi)明顯下滑。未來國內(nèi)成品油市場供應(yīng)量或居高不下，供應(yīng)過剩的現(xiàn)狀或長期存在，煉油工業(yè)裝置需要做出結(jié)構(gòu)性調(diào)整?！笆濉币詠砦覈善酚托枨笄闆r見表2。

表2 “十三五”以來我國成品油需求情況

1.2 規(guī)?；竭M(jìn)一步提高，煉油向一體化轉(zhuǎn)型成為大趨勢

近年來，煉油行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出規(guī)?；⒋笮突?、一體化、基地化的新特征。煉化一體化也從傳統(tǒng)煉油-乙烯一體化模式向煉油、乙烯、芳烴一體化模式轉(zhuǎn)變。2019年我國千萬噸及以上煉廠達(dá)到29家，合計(jì)規(guī)模3.83億t，約占全國總煉油能力44.5%；其中有21家是煉化一體化企業(yè)，配有乙烯及下游產(chǎn)品生產(chǎn)裝置，合計(jì)產(chǎn)能2.7億t/a；與2011年相比，數(shù)量增加11家，規(guī)模增加約1.7億t/a；煉廠規(guī)模由257萬t/a提高至412萬t/a。

隨著民企的崛起和外資的注入，國內(nèi)煉油和乙烯能力又進(jìn)入新一輪較快增長通道。大連恒力石化構(gòu)建起“原油-芳烴-PTA-聚酯-民用絲及工用絲-紡織”的全產(chǎn)業(yè)鏈，芳烴產(chǎn)能為450萬t/a。浙江石化一期工程可生產(chǎn)520萬t/a芳烴、以及140萬t/a乙烯。這將大大提高我國在芳烴及乙烯產(chǎn)能，同時(shí)也將促使中下游化工產(chǎn)品的生產(chǎn)發(fā)展。新型民營千萬噸級(jí)別以上煉化項(xiàng)目的加快推進(jìn)，促使其成為煉油化工發(fā)展的生力軍。

1.3 主體多元化發(fā)展趨勢凸顯，行業(yè)競爭格局發(fā)生劇變

在日益變化市場中，我國煉化行業(yè)趨于成熟化，主要以中國石化、中國石油為主導(dǎo)，以中國海油、中國化工、中化、民營企業(yè)及外資企業(yè)等共同發(fā)展的局面[4]。其中，由于民營企業(yè)近年來積極擴(kuò)能。目前，民營企業(yè)在煉油市場中的份額約為26%，在聚酯和合成纖維領(lǐng)域更是成為主力，芳烴的市場份額達(dá)到45%。部分實(shí)力雄厚的民營企業(yè)正向乙烯領(lǐng)域拓展。

2019年，中國石化、中國石油煉油能力分別為2.62億t/a、2.06億t/a，國內(nèi)占比分別為30.0%和23.7%。與2016年相比，國內(nèi)占比分別下降3.1%、0.1%。與2016年相比，民營企業(yè)煉油能力占比從36.3%提高至38.1%。2019年以恒力石化、浙江石化代表的民營企業(yè)分別建成2000萬t級(jí)別煉化一體化煉廠，打破了我國之前國企主導(dǎo)、民營緊跟的煉油格局，標(biāo)志著我國煉油產(chǎn)業(yè)整體競爭力進(jìn)一步增強(qiáng)。

隨著我國進(jìn)口原油使用權(quán)和原油進(jìn)口權(quán)逐漸放開，地方煉廠和新型民營石化企業(yè)將帶來增量貿(mào)易機(jī)會(huì)和市場份額的重新劃分。盡管三桶油在原油加工能力上依然保持，但在單位煉廠加工規(guī)模上民營大煉化企業(yè)后來居上，民營企業(yè)已經(jīng)成為繼中國石化、中國石油之后的第三大國內(nèi)煉油勢力。

1.4 外部外環(huán)境嚴(yán)峻復(fù)雜多變，石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展受到制約

2018年中美貿(mào)易摩擦和爭端不斷升級(jí)，就石油行業(yè)而言，盡管在短期內(nèi)會(huì)在一定程度上影響我國石化行業(yè)的發(fā)展，但從長遠(yuǎn)來看，對(duì)提前布局高端產(chǎn)品的石化企業(yè)來說，這是占據(jù)高端市場的有利時(shí)機(jī)[5]。

2019年底，受新冠病毒疫情影響，國際原油價(jià)格暴跌，美股多次觸發(fā)熔斷機(jī)制，給全球產(chǎn)業(yè)鏈帶來嚴(yán)重的沖擊。當(dāng)前，經(jīng)濟(jì)的下行壓力持續(xù)加大，市場環(huán)境日益“碎片化”，不確定性因素不斷增加，企業(yè)的效益也不斷下滑。中短期大概率供需出現(xiàn)嚴(yán)重失衡，大大影響我國石化產(chǎn)品以及下游產(chǎn)品的出口。與“隔離經(jīng)濟(jì)”相關(guān)的產(chǎn)品需求量會(huì)在短期內(nèi)卻大行其道。石化產(chǎn)能過剩，價(jià)格下跌，會(huì)使整個(gè)石化產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈和產(chǎn)業(yè)鏈的傳導(dǎo)出現(xiàn)不確定性。但樂觀的是我國成品油以“40美元下地板價(jià)”為定價(jià)機(jī)制，這樣產(chǎn)品價(jià)格跌幅小于原料價(jià)格跌幅，有利于我國煉化企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游降低成本。

2 我國煉油工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展的新探討

2.1 堅(jiān)持總量控制，穩(wěn)妥化解產(chǎn)能過剩

堅(jiān)持總量控制，在于必須采取有效的宏觀調(diào)控手段，嚴(yán)格控制煉油產(chǎn)能總量，提高行業(yè)準(zhǔn)入門檻，控制新上煉油項(xiàng)目，淘汰落后產(chǎn)能，保持總供給和總需求的基本平衡，將總產(chǎn)能動(dòng)態(tài)控制在一個(gè)合理的范圍之內(nèi)。

面對(duì)當(dāng)前煉油能力過剩、化工產(chǎn)品不足、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理的矛盾，需要政府和企業(yè)共同努力，引導(dǎo)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。嚴(yán)控?zé)捰托略霎a(chǎn)能，合理把控項(xiàng)目實(shí)施節(jié)奏，做好區(qū)域優(yōu)化，調(diào)整石化產(chǎn)業(yè)布局結(jié)構(gòu)，帶動(dòng)下游石化集群式發(fā)展。在供給和需求基本平衡的條件下，鼓勵(lì)有能力的企業(yè)“走出去”發(fā)展，利用“一帶一路”沿線國家煉油能力擴(kuò)張的機(jī)遇，加強(qiáng)所在國煉油項(xiàng)目的合資合作，緩解國內(nèi)產(chǎn)能過剩的壓力。

2.2 堅(jiān)持煉化一體，推進(jìn)煉油向中高端化工轉(zhuǎn)型

面對(duì)新的矛盾和挑戰(zhàn)，我國煉化結(jié)構(gòu)需要轉(zhuǎn)型升級(jí)來提升產(chǎn)品附加值，拓展企業(yè)發(fā)展空間。再者，通過提升企業(yè)原始創(chuàng)新能力，可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品高端化、差異化高質(zhì)量發(fā)展。

資源高效利用、綠色生產(chǎn)和能源綜合利用等技術(shù)的集成優(yōu)化，是煉廠轉(zhuǎn)型和提升可持續(xù)發(fā)展水平的新路徑。煉廠化工轉(zhuǎn)型路線有多種，實(shí)質(zhì)為加氫技術(shù)、裂化技術(shù)和多種裂解技術(shù)的集成優(yōu)化。其中，乙烯型轉(zhuǎn)型路線應(yīng)采用以加氫裂化為核心技術(shù)路線，調(diào)整原有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，深化煉油與化工融合，延長產(chǎn)業(yè)鏈。非乙烯型轉(zhuǎn)型路線應(yīng)以新建重油裂解“DDC”裝置為核心，實(shí)現(xiàn)重油向低碳烯烴和芳烴的高效轉(zhuǎn)化，多產(chǎn)低碳烯烴和芳烴等化工原料，同時(shí)盡可能減產(chǎn)柴油。

2.3 加快核心技術(shù)創(chuàng)新，引領(lǐng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)

煉化行業(yè)是技術(shù)密集型工業(yè)，技術(shù)創(chuàng)新在提升產(chǎn)品質(zhì)量、提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，引領(lǐng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)方面發(fā)揮重要作用。我國煉化行業(yè)必須加強(qiáng)自主創(chuàng)新，一方面，應(yīng)在傳統(tǒng)煉化技術(shù)升級(jí)換代和降本增效研發(fā)上加大投入，圍繞關(guān)鍵技術(shù)、高性能催化劑、化工新材料等開展研究，實(shí)現(xiàn)技術(shù)新突破。如利用催化裂化多產(chǎn)低碳烯烴在多產(chǎn)丙烯催化劑和工藝方面進(jìn)行持續(xù)的開發(fā)和改進(jìn)；另一方面，更要強(qiáng)調(diào)的是加快煉油向化工轉(zhuǎn)型技術(shù)開發(fā)，在分子煉油、化工新材料、新型催化劑、原油直接裂解制烯烴、低成本制氫和儲(chǔ)氫技術(shù)等前沿領(lǐng)域取得突破，占領(lǐng)技術(shù)發(fā)展的制高點(diǎn)、搶占行業(yè)發(fā)展先機(jī)。如?？松梨凇⑸程匕⒚篮蜕程鼗A(chǔ)工業(yè)公司都利用原油直接裂解制烯烴技術(shù)實(shí)現(xiàn)工作流程簡化、投資成本低特點(diǎn)，生產(chǎn)轉(zhuǎn)化率可高達(dá)50%～70%化工原料[6]。

2.4 增強(qiáng)內(nèi)生動(dòng)力，應(yīng)對(duì)國內(nèi)外復(fù)雜變化影響的不確定性

針對(duì)煉油、化工產(chǎn)能的結(jié)構(gòu)性過剩問題，一是要加大落后產(chǎn)能的淘汰，積極鼓勵(lì)先進(jìn)產(chǎn)能的建設(shè)。二是加快國際化發(fā)展 。配合好“一帶一路”建設(shè)，“引進(jìn)來”原油資源，“走出去”裝備、技術(shù)、產(chǎn)品等保障。三是加快自主創(chuàng)新，逐步降低高新技術(shù)領(lǐng)域的進(jìn)口依賴。四是慎重布局原料大量依賴美國等外部資源項(xiàng)目 。截至目前，我國已公布的規(guī)劃新建乙烷裂解制乙烯項(xiàng)目共計(jì)16個(gè)，乙烯總產(chǎn)能約2100萬t/a，不少項(xiàng)目所需乙烷原料要進(jìn)口。中美貿(mào)易摩擦如果持續(xù)惡化，乙烷裂解制乙烯項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性將受到極大的影響，風(fēng)險(xiǎn)大增。

3 結(jié)束語

綜上所述，我國煉油行業(yè)產(chǎn)能過剩嚴(yán)重，成品油需求增速放緩，呈現(xiàn)出大型化、規(guī)?；?、煉化一體化、競爭主體多元化、國內(nèi)外環(huán)境復(fù)雜多變等新形態(tài)。為順應(yīng)我國煉化行業(yè)面臨的新態(tài)勢，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革經(jīng)濟(jì)新常態(tài)要求下，我國煉油工業(yè)需依靠創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)中國煉油工業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。