銀行消費貸利率低至3%

嚴(yán)沁雯

“您好，我是××銀行信貸專員，系統(tǒng)授權(quán)了一筆備用金，利率3%-4%，您有需要嗎？”大部分人對上述電話的內(nèi)容可能都不會感到陌生。今年以來，銀行授信的積極主動性在明顯加大，不僅貸款推介電話時有出現(xiàn)，銀行客戶亦頻繁接到銀行發(fā)送的貸款優(yōu)惠短信。

在此之中，消費貸成為銀行的重要“戰(zhàn)場”之一：自年初以來，限時優(yōu)惠便輪番上陣，頗有“你方唱罷我登場”的架勢。隨著消費貸利率持續(xù)走低，各家銀行消費貸的“戰(zhàn)火”仍在繼續(xù)。在8月上新的限時優(yōu)惠活動下，有銀行消費貸利率可低至3%，較此前進一步下降。

融360數(shù)字科技研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，7月全國性銀行消費貸平均利率水平為3.57%。多個國有行和股份行，包括部分在個人消費貸領(lǐng)域較為活躍的城商行，消費貸最低利率都可以做到1年期LPR（貸款市場報價利率，7月為3.55%）以下。

值得注意的是，多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，未來消費貸利率可能進一步下行，但幅度有限。目前部分機構(gòu)消費貸利率已經(jīng)接近消費金融公司平均融資成本，在此背景下，“價格戰(zhàn)”可能不具有持續(xù)性。

年初“卷”到年中，利率低至3%

“一周內(nèi)能接到好幾次貸款推介電話，銀行也總發(fā)短信提醒消費貸有優(yōu)惠?！痹谏虾９ぷ鞯睦钆扛嬖V《財經(jīng)》，今年明顯感覺到銀行的消費貸推銷力度在加大。

李女士手機顯示，自2月以來，每個月都會收到銀行發(fā)來的消費貸促銷短信。讓利幅度亦在加大：折扣券從歷史短信顯示的8折提到了6.8折；“立減利率”則從2%提到了3%。

近期，一向“內(nèi)卷”的銀行消費貸價格又低出了新水平。

“3%利率優(yōu)惠券，每周二10點100張限量搶。”8月上新的優(yōu)惠活動，讓某股份行的貸款產(chǎn)品“浦閃貸”引發(fā)市場關(guān)注。

據(jù)該產(chǎn)品最新活動界面顯示，8月1日起至8月31日，在每周二10點以后可有機會領(lǐng)取一張一年期3%的利率優(yōu)惠券。值得一提的是，以上活動針對的為“浦閃貸”授信審批通過且已授信簽約的客戶。

據(jù)介紹，上述產(chǎn)品為純信用貸款，授信金額最高為50萬元。在3%利率誘惑之下，有不少人參與此優(yōu)惠活動。8月8日上午，記者在10點后進入該行App查看，活動界面已顯示優(yōu)惠券“僅剩0張”。

無獨有偶，另一家股份行在8月向用戶發(fā)送的短信中提示，“閃電貸單筆提款大于8萬元（含）成功即可參與抽獎。”根據(jù)該行App，在8月1日至8月31日期間，申請閃電貸并成功獲取閃電貸額度的新客戶，不僅可以獲得系統(tǒng)自動發(fā)放的8折利率折扣券，符合活動條件的客戶還能參與抽獎。

不同于“一口價”，大部分銀行一般會對貸款人資質(zhì)進行審核，最終呈現(xiàn)的利率視不同情況而定。以上文所提閃電貸為例，手機銀行App顯示利率為6.48%，據(jù)該行北京某支行網(wǎng)點工作人員介紹，目前最高可以申請降低3個基點的優(yōu)惠（即3.48%的利率），不過以最終審核情況為準(zhǔn)。

另一方面，目前各家銀行的消費貸優(yōu)惠情況不一，《財經(jīng)》走訪了北京地區(qū)的部分銀行網(wǎng)點，包括國有大行、股份行及中小銀行。根據(jù)工作人員的介紹，利率基本處在3.5%-4%之間。此外，部分銀行網(wǎng)點員工表示目前暫無優(yōu)惠活動。

“我們有一款面向白領(lǐng)的消費貸之前打折比較狠，利率在3.5%左右。不過現(xiàn)在沒有優(yōu)惠了，利率最低在3.7%左右，具體看個人資質(zhì)，但大部分情況是4.2%?！蹦彻煞菪斜本┮恢芯W(wǎng)點員工告訴《財經(jīng)》。

值得注意的是，消費貸利率持續(xù)走低背景下，銀行客戶亦需留意借貸時的“陷阱”，保持謹(jǐn)慎。

“如果是銀行推出的優(yōu)惠活動，要注意優(yōu)惠活動的條件和期限，部分消費貸優(yōu)惠券的使用周期可能僅前幾個月，而非整個借貸周期，之后將恢復(fù)較高水平；借貸資金使用也需謹(jǐn)慎，注意不要流向監(jiān)管明令禁止的股市、樓市等領(lǐng)域。”融360數(shù)字科技研究院分析師李萬賦提醒道。

“價格戰(zhàn)”可持續(xù)性有限

事實上，今年以來銀行消費貸利率持續(xù)走低受多重因素影響。

“其一，中國人民銀行貨幣政策驅(qū)動利率下行；其二，各家銀行降低存款利率，從資金成本端降低成本，為消費貸降利率創(chuàng)造空間；其三，當(dāng)前從央行到商業(yè)銀行都注重金融業(yè)信貸結(jié)構(gòu)優(yōu)化，著力推進消費貸業(yè)務(wù)的增長?！闭憬髮W(xué)國際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤和林分析稱。

早在2023年1月，國務(wù)院常務(wù)會議明確提出“推動消費加快恢復(fù)成為經(jīng)濟主要拉動力”“推動消費政策全面落地，合理增加消費信貸，組織開展豐富多樣的促消費活動，促進接觸型消費加快恢復(fù)”。7月末，國家發(fā)改委發(fā)布恢復(fù)和擴大消費二十條措施，其中提及加強金融對消費領(lǐng)域的支持。

在另一方面，銀行推動消費貸業(yè)務(wù)增長亦有對自身經(jīng)營的考量。

從數(shù)據(jù)上看，2023年消費貸款增長明顯。圖/視覺中國

李萬賦指出，從用戶的角度來說，房貸提前還款潮來臨，銀行新增住房貸款乏力，亟須調(diào)整貸款結(jié)構(gòu)；另一方面2023年疫情剛剛緩解，“傷痕效應(yīng)”尚未完全消退，居民收入預(yù)期還在逐步恢復(fù)，居民消費動力和消費意愿不足。銀行為了吸引用戶，紛紛開始消費貸價格戰(zhàn)，利率持續(xù)走低。

從數(shù)據(jù)上看，消費貸款今年增長明顯。根據(jù)央行調(diào)查統(tǒng)計司司長阮健弘7月14日在國新辦新聞發(fā)布會上的介紹，上半年，金融機構(gòu)各項貸款新增15.73萬億元，同比多增2.02萬億元，顯示金融體系對實體經(jīng)濟的支持力度進一步加大。從貸款主體看，住戶貸款新增2.80萬億元，同比多增5723億元。住戶貸款多增的主要原因是個人經(jīng)營貸款和短期消費貸款有所多增。其中，個人短期消費貸款新增3009億元，同比多增4019億元。

與此同時，央行發(fā)布的《2023年二季度金融機構(gòu)貸款投向統(tǒng)計報告》數(shù)據(jù)顯示，二季度末，本外幣住戶消費性貸款（不含個人住房貸款）余額18.75萬億元，同比增長12.4%，增速比上年末高8.3個百分點；上半年增加7171億元，同比多增6076億元。

不過在多位業(yè)內(nèi)人士看來，未來消費貸利率還有進一步下行的空間，但幅度有限。同時，“價格戰(zhàn)”可能不具有持續(xù)性。

“未來利率下降空間還有，當(dāng)前前提是美聯(lián)儲進入利率下行，發(fā)達經(jīng)濟體經(jīng)常會出現(xiàn)央行基準(zhǔn)利率為零的情況，而如今我國距離零利率還有一定空間。”盤和林指出，消費貸短期總量有限，未來增量要看國內(nèi)消費市場的開發(fā)情況，在存量博弈下，價格戰(zhàn)很難持續(xù)，消費貸利率最終還是會回歸到正常水平。

值得注意的是，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華提到，目前部分機構(gòu)消費貸利率逼近3%，已經(jīng)接近消費金融公司平均融資成本，預(yù)計下行空間偏有限。

根據(jù)Wind（萬得）數(shù)據(jù)統(tǒng)計，當(dāng)前存續(xù)的14只消費金融公司ABS（資產(chǎn)支持證券），其優(yōu)先級加權(quán)利率基本在3%以上，平均值為3.12%，最高為3.92%，最低為2.45%。

星圖金融研究院研究員黃大智亦認(rèn)為，目前1年期LPR為3.55%，對于銀行來說，消費貸的盈利空間并不算大?！半m然未來隨著降息會進一步降低銀行負(fù)債端成本，帶動利率下行，但是從盈利角度看，下行空間較小?！?/p>

“虧本生意沒人做，過度定價行為不可持續(xù)?！敝苊A進一步指出，消費貸市場“價格戰(zhàn)”過度，導(dǎo)致產(chǎn)品風(fēng)險與收益不匹配，不利于銀行業(yè)務(wù)風(fēng)險管理，機構(gòu)需要高度重視業(yè)務(wù)風(fēng)險防控與業(yè)務(wù)可持續(xù)問題；過低消費貸利率，導(dǎo)致市場出現(xiàn)跨市場套利，容易引發(fā)部分消費過度負(fù)債加杠桿，并可能催生局部資產(chǎn)泡沫風(fēng)險等。

對于未來市場的競爭變化，黃大智認(rèn)為，當(dāng)前消費信貸市場已經(jīng)趨于成熟，客戶滲透率較高，未來無論從產(chǎn)品創(chuàng)新還是競爭格局難有根本性變化。提升消費信貸支持力度，更多需要從服務(wù)群體和場景的角度著手。

盤和林指出，銀行既要在存量市場競爭，也要主動締造新的消費需求，可以和創(chuàng)新企業(yè)結(jié)合，針對場景開發(fā)不同的消費貸產(chǎn)品，提升消費市場活力的同時，也為銀行增收創(chuàng)造條件。

“未來消費信貸一方面是和新應(yīng)用、新產(chǎn)品使用場景結(jié)合，服務(wù)新興產(chǎn)業(yè)，另一方面是消費信貸自身和數(shù)字金融結(jié)合，尤其是向線上進行業(yè)務(wù)延伸?！北P和林表示。