濰柴集團(tuán)助力游艇界“勞斯萊斯”馳騁資本市場(chǎng)

□ 本刊記者 鞏聰聰

“香港+米蘭”雙重上市 “歐洲+亞洲”雙核并進(jìn)

6月27 日，山東重工濰柴集團(tuán)旗下意大利法拉帝集團(tuán)（以下簡(jiǎn)稱“法拉帝集團(tuán)”）在意大利米蘭泛歐交易所正式掛牌上市。

值得關(guān)注的是，這是法拉帝集團(tuán)繼去年3 月31 日在香港證券交易所上市后，再一次成功登陸資本市場(chǎng)。時(shí)隔15 個(gè)月，法拉帝集團(tuán)這艘超級(jí)游艇帶著昔日的榮耀返航米蘭，敲響泛歐交易所的鐘聲，實(shí)現(xiàn)真正意義上的全球發(fā)行，特別是以“香港+米蘭”兩大國(guó)際金融中心雙重上市的優(yōu)勢(shì)，開啟了“歐洲+亞洲”雙核并進(jìn)、走遍全球的新篇章，彰顯了濰柴集團(tuán)在國(guó)際并購(gòu)中的遠(yuǎn)見卓識(shí)和駕馭能力。

雪中送炭，濰柴助力全球超級(jí)游艇引領(lǐng)者起死回生

當(dāng)日，意大利米蘭泛歐交易所與中國(guó)山東濰坊濰柴集團(tuán)總部以視頻連線方式同步舉行儀式。濰柴集團(tuán)董事長(zhǎng)、法拉帝集團(tuán)董事會(huì)主席譚旭光，法拉帝集團(tuán)CEO格拉斯，意大利旅游部部長(zhǎng)丹尼拉·桑坦切，米蘭泛歐交易所主席克勞迪亞·帕扎妮分別致辭。

譚旭光在致辭中表示，濰柴集團(tuán)作為全系列、全領(lǐng)域發(fā)動(dòng)機(jī)的全球領(lǐng)導(dǎo)者之一，現(xiàn)已準(zhǔn)備好了全系列高速游艇動(dòng)力系統(tǒng)產(chǎn)品，將在法拉帝集團(tuán)各品牌游艇實(shí)現(xiàn)配套應(yīng)用，在產(chǎn)業(yè)協(xié)同中為投資者帶來更高的價(jià)值回報(bào)。

“沒有濰柴集團(tuán)，就沒有法拉帝集團(tuán)的今天。”格拉斯在致辭中表示，2012 年所有的投資者都對(duì)法拉帝集團(tuán)嗤之以鼻，那時(shí)候法拉帝集團(tuán)的商業(yè)模式和現(xiàn)在完全不同，從中國(guó)山東來的譚旭光先生看到了意大利投資者沒有看到的機(jī)會(huì)，并立刻把握住了。

法拉帝集團(tuán)成立于1968 年，是全球歷史最悠久的意大利超級(jí)游艇生產(chǎn)商之一。2008 年，金融危機(jī)席卷全球，法拉帝集團(tuán)陷入財(cái)務(wù)困境。2012 年，濰柴對(duì)其實(shí)施戰(zhàn)略重組，以強(qiáng)大的資金支持、全球整合經(jīng)驗(yàn)、高端制造與數(shù)字化積淀以及豐富的全產(chǎn)業(yè)鏈布局等，為法拉帝提供互補(bǔ)協(xié)同的資源。十年磨一劍，在雙方的共同努力下，法拉帝集團(tuán)的營(yíng)收從2012 年的3 億歐元增長(zhǎng)到2022 年10.7 億歐元，走在了全球游艇業(yè)的最前列。

作為游艇界的“勞斯萊斯”，法拉帝集團(tuán)是全球超級(jí)游艇行業(yè)的公認(rèn)引領(lǐng)者，培育的Riva、Wally、Ferretti Yachts、Pershing、Itama、CRN 及Custom Line 等七大品牌，均被全球公認(rèn)為奢華、獨(dú)特、意大利設(shè)計(jì)、質(zhì)量、工藝、創(chuàng)新及性能的象征，在引領(lǐng)全球超級(jí)游艇業(yè)的發(fā)展方面發(fā)揮著重要作用。

丹尼拉·桑坦切和克勞迪亞·帕扎妮均在致辭中介紹了法拉帝集團(tuán)的輝煌成就和引領(lǐng)地位。丹尼拉·桑坦切說，法拉帝集團(tuán)是意大利在全球的大使，憑借經(jīng)典和悠久的品牌，講述著意大利歷史，體現(xiàn)了意大利人的能力和智慧，其在米蘭上市對(duì)意大利來說是一個(gè)重要的日子，是意大利人倍感驕傲的日子。克勞迪亞·帕扎妮表示，法拉帝集團(tuán)旗下?lián)碛斜姸嗥放?，都是奢侈、高端生活方式、意大利制造以及其他讓意大利人倍感自豪的象征?/p>

此次上市獲得了投資者們的青睞，最終以3 歐元/股定價(jià)發(fā)行，募集資金約2.92 億歐元。全球知名投行高盛、摩根大通、UniCredit Bank AG 米蘭分行擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人及聯(lián)席賬簿管理人，Equita SIM S.p.A.與Joh.Berenberg, Gossler & Co.KG 擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人，UniCredit 同時(shí)擔(dān)任上市代理，中金公司擔(dān)任財(cái)務(wù)顧問，充分彰顯了國(guó)際投資機(jī)構(gòu)對(duì)法拉帝集團(tuán)與濰柴集團(tuán)的信心與信賴。

雙重上市，“全球首次”打造中意企業(yè)合作典范

據(jù)悉，此次上市是繼去年3 月31 日在香港證券交易所上市后，法拉帝集團(tuán)再一次成功登陸資本市場(chǎng)，標(biāo)志著法拉帝集團(tuán)實(shí)現(xiàn)了“香港+米蘭”兩大國(guó)際金融中心雙重上市。

2022 年3 月31 日，法拉帝集團(tuán)在香港交易所掛牌上市，成為近十年來唯一在香港交易所上市的意大利企業(yè)，打造了香港資本市場(chǎng)頂級(jí)奢侈品第一股。今年一季度，法拉帝集團(tuán)實(shí)現(xiàn)訂單收入3.075 億歐元，純利潤(rùn)1860 萬歐元，同比增長(zhǎng)42%。

基于企業(yè)運(yùn)營(yíng)持續(xù)向好，為滿足全球投資者對(duì)流動(dòng)性的訴求，法拉帝集團(tuán)決定在米蘭泛歐交易所上市并獲得了成功，標(biāo)志著時(shí)隔15 個(gè)月，法拉帝集團(tuán)這艘超級(jí)游艇帶著昔日的榮耀正式回歸本土，使得法拉帝集團(tuán)實(shí)現(xiàn)真正意義上的全球發(fā)行。

此次上市在提升法拉帝集團(tuán)全球知名度的同時(shí)，也將強(qiáng)化其在意大利以及歐洲的品牌影響力。特別值得一提的是，濰柴集團(tuán)攜手法拉帝集團(tuán)創(chuàng)造了雙重上市三個(gè)“全球首次”的新突破，再次創(chuàng)新全球資本整合的新路徑。

打造全球首家在意大利和香港實(shí)現(xiàn)雙重上市的公司，樹立了全球資本互聯(lián)互通的新典范。法拉帝集團(tuán)在香港實(shí)現(xiàn)上市后，于2022年10 月正式啟動(dòng)米蘭上市工作。作為法拉帝集團(tuán)的控股股東，濰柴集團(tuán)全資持有的法拉帝國(guó)際控股（FIH）減持不超過28.75%股份，以支持雙重上市后在米蘭泛歐交易所的流通量。

成為近五年來首家赴歐洲雙重上市的港股公司，為未來資本運(yùn)作爭(zhēng)取更多機(jī)會(huì)。近年來，中國(guó)上市公司實(shí)現(xiàn)雙重上市的寥寥無幾。香港和意大利雙重上市有利于法拉帝集團(tuán)優(yōu)化投資人結(jié)構(gòu)，分散單一交易所上市的潛在風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)了未來資本運(yùn)作的靈活性。

創(chuàng)造了首個(gè)港股股票無紙化案例，獲得兩地監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可。港股市場(chǎng)允許紙質(zhì)股票的存在，但意大利法律要求在意大利上市交易的股票必須無紙化。本次意大利上市，成功獲得了意大利、香港監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)可，創(chuàng)造了首個(gè)解決港股股票電子化問題的兩地上市案例。

通過雙重上市，法拉帝集團(tuán)得以進(jìn)一步擴(kuò)大資本市場(chǎng)流動(dòng)性，在公司收入來源的主要市場(chǎng)擴(kuò)大投資者基礎(chǔ)，吸納全球更多潛在投資者，從而開啟了其“歐洲+亞洲”雙核并進(jìn)、走遍全球的新篇章。

從中外合作的視角看，濰柴集團(tuán)攜手法拉帝集團(tuán)打造了中國(guó)與意大利企業(yè)合作共贏的典范。2019 年3 月，在意大利時(shí)任總統(tǒng)、總理的見證下，濰柴集團(tuán)董事長(zhǎng)譚旭光被授予意大利工商業(yè)領(lǐng)域的最高獎(jiǎng)——萊昂納多國(guó)際獎(jiǎng)，以表彰他在戰(zhàn)略重組法拉帝集團(tuán)及中意兩國(guó)經(jīng)濟(jì)交流中作出的突出貢獻(xiàn)。