乘“視”而上，長三角打造世界級產(chǎn)業(yè)集群長三角視覺智能產(chǎn)業(yè)鏈研究

長三角地區(qū)視覺智能產(chǎn)業(yè)是我國安防產(chǎn)業(yè)成長壯大的縮影，從模擬監(jiān)控時期、數(shù)字化時期，到網(wǎng)絡(luò)化時期，再到如今的智能物聯(lián)時期，長三角把握住了多次升級轉(zhuǎn)型的階段性機遇，最終形成了如今產(chǎn)業(yè)體系完備、行業(yè)龍頭集聚、高新技術(shù)領(lǐng)先的發(fā)展格局

長三角地區(qū)是我國乃至全球視覺智能產(chǎn)業(yè)最核心的發(fā)展區(qū)域之一，有著產(chǎn)業(yè)規(guī)模領(lǐng)先、產(chǎn)業(yè)鏈條完善、高端要素集聚、分工協(xié)作高效等優(yōu)勢，具備打造世界級數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群的潛力。

長三角視覺智能產(chǎn)業(yè)規(guī)模及競爭力分析

長三角地區(qū)視覺智能產(chǎn)業(yè)是我國安防產(chǎn)業(yè)成長壯大的縮影，從模擬監(jiān)控時期、數(shù)字化時期，到網(wǎng)絡(luò)化時期，再到如今的智能物聯(lián)時期，長三角把握住了多次升級轉(zhuǎn)型的階段性機遇，最終形成了如今產(chǎn)業(yè)體系完備、行業(yè)龍頭集聚、高新技術(shù)領(lǐng)先的發(fā)展格局。2022年，長三角視覺智能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達6795.3億元。區(qū)域內(nèi)企業(yè)的技術(shù)、資金、人才等要素資源雄厚，是我國乃至全球視覺智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要引領(lǐng)。

長三角地區(qū)在IPC SoC芯片、DVR/NVR SoC芯片等專用芯片領(lǐng)域和AI芯片領(lǐng)域具備全國領(lǐng)先的競爭力。在區(qū)域競爭方面，上海是全國的芯片產(chǎn)業(yè)核心集聚地，擁有多家行業(yè)龍頭企業(yè)。在公共服務(wù)平臺建設(shè)方面，建設(shè)有國家集成電路創(chuàng)新中心等創(chuàng)新平臺。

在傳感器方面，長三角地區(qū)是中國CMOS傳感器產(chǎn)業(yè)的核心區(qū)域之一，綜合競爭力全國領(lǐng)先。在區(qū)域競爭方面，上海集聚了多家圖像傳感器龍頭企業(yè)，江蘇形成了以MEMS傳感器為代表的傳感器產(chǎn)業(yè)集群。在重大項目建設(shè)方面，多家企業(yè)在上海、浙江等地建設(shè)了CMOS圖像傳感器生產(chǎn)基地。在公共服務(wù)平臺建設(shè)方面，建設(shè)有國家智能傳感器創(chuàng)新中心等創(chuàng)新平臺。

長三角地區(qū)在光學(xué)鏡頭領(lǐng)域有著較強的企業(yè)競爭力和創(chuàng)新能力。在區(qū)域競爭方面，長三角的鏡頭模組企業(yè)主要聚集在浙江。在重大項目建設(shè)方面，浙江、江蘇等地區(qū)在光學(xué)鏡頭和模組領(lǐng)域布局建設(shè)有重大項目建設(shè)。

長三角地區(qū)人工智能競爭優(yōu)勢明顯。杭州、南京、上海、蘇州、合肥等5個城市進入中國人工智能城市前十強。算力上，長三角地區(qū)是國家算力樞紐之一，有著良好的公共服務(wù)和重大項目建設(shè)基礎(chǔ)。上海、杭州、南京、昆山、合肥等地都在推進智算中心建設(shè)，上海商湯人工智能計算中心是亞洲最大的AI超算中心之一，設(shè)計峰值算力高達每秒374億億次浮點運算，全國排名第一。算法領(lǐng)域，浙江集聚了?？?、大華、宇視等視覺智能龍頭企業(yè)，上海集聚了商湯、曠視等國內(nèi)人工智能龍頭企業(yè)，安徽形成了以科大訊飛為核心的智能語音企業(yè)集群。

在視覺智能上游的存儲、顯示、傳輸?shù)确矫?，長三角地區(qū)有著較強的綜合競爭力。在存儲領(lǐng)域，安徽、江蘇、上海集聚了長鑫存儲等行業(yè)龍頭，布局建設(shè)多個存儲芯片生產(chǎn)和封測重大項目。在顯示領(lǐng)域，江蘇和安徽等地集聚了京東方、維信諾、中電熊貓等龍頭企業(yè)。在傳輸領(lǐng)域，江蘇和浙江重點布局光纖光纜、網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備和無線傳輸?shù)?，集聚了富通集團、富春江、新華三、亨通光電、富聯(lián)通訊等企業(yè)。

長三角地區(qū)是全球視覺智能軟硬件產(chǎn)品主要集聚區(qū)。長三角地區(qū)企業(yè)覆蓋視覺智能領(lǐng)域的主要軟硬件產(chǎn)品，在視頻監(jiān)控、出入口控制、樓宇對講、視頻會議等領(lǐng)域有著領(lǐng)先的技術(shù)和市場占有率。浙江集聚了?？怠⒋笕A和宇視等視覺智能龍頭企業(yè)，江蘇的蘇州科達等企業(yè)在視頻會議、視頻監(jiān)控等領(lǐng)域擁有較強的競爭力。

在解決方案領(lǐng)域，長三角地區(qū)企業(yè)引領(lǐng)智能物聯(lián)轉(zhuǎn)型升級。長三角地區(qū)擁有眾多綜合性行業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)和細(xì)分領(lǐng)域優(yōu)勢企業(yè)，城市治理、企業(yè)數(shù)字化、民生服務(wù)等領(lǐng)域?qū)嵙︻I(lǐng)先。

在系統(tǒng)集成和運營服務(wù)方面，長三角地區(qū)有著廣闊的市場空間。三省一市廣闊的市場吸引集聚了一批系統(tǒng)集成服務(wù)企業(yè)。以阿里云為代表的互聯(lián)網(wǎng)龍頭企業(yè)加快推進城市大腦建設(shè)，成為推動視覺智能行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要參與者。?？怠⒋笕A、宇視等龍頭企業(yè)和科大訊飛、商湯等人工智能企業(yè)也在拓展集成和運營業(yè)務(wù)。

長三角視覺智能產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢與創(chuàng)新平臺概況

長三角各省市基于本地的科研資源、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和發(fā)展規(guī)劃，布局了視覺智能相關(guān)創(chuàng)新平臺。

上海市：重點布局集成電路、傳感和人工智能領(lǐng)域

2022年，上海市視覺智能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達421億元，同比增長6.3%（數(shù)據(jù)來源：上海市經(jīng)濟和信息化委員會）。上海視覺智能產(chǎn)業(yè)鏈體系完備，上游的芯片、圖像傳感器等核心元器件領(lǐng)域具有領(lǐng)先地位，中游集聚了一批中外設(shè)備商和人工智能企業(yè)，下游以本地系統(tǒng)集成企業(yè)為主。

上海視覺智能產(chǎn)業(yè)鏈體系完備。

在共性技術(shù)研發(fā)平臺上，上海擁有國家集成電路創(chuàng)新中心和國家智能傳感器創(chuàng)新中心等國家制造業(yè)創(chuàng)新中心。在基礎(chǔ)技術(shù)研究平臺上，上海布局有浦江實驗室、張江實驗室、中國科學(xué)院上海光學(xué)精密機械研究所等。在算力基礎(chǔ)設(shè)施上，商湯科技成為智能視覺國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺依托主體，依圖科技成為計算視覺國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺依托主體。

江蘇省：重點布局集成電路、網(wǎng)絡(luò)通信和傳感領(lǐng)域

2022年，江蘇省視覺智能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達3070億元（數(shù)據(jù)來源：江蘇省工業(yè)和信息化廳）。江蘇的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)和傳感器產(chǎn)業(yè)擁有全國競爭力，在元器件和產(chǎn)品制造等領(lǐng)域集聚了一批優(yōu)勢企業(yè)。作為全國傳感器產(chǎn)業(yè)的核心區(qū)域，2022年江蘇省蘇州工業(yè)園區(qū)、無錫高新區(qū)和常州國家高新區(qū)入選全國智能傳感器十大園區(qū)。

江蘇的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)和傳感器產(chǎn)業(yè)擁有全國競爭力。

浙江在芯片和算法研發(fā)、視覺智能設(shè)備制造、系統(tǒng)集成應(yīng)用等方面具有較強競爭優(yōu)勢。

在共性技術(shù)研發(fā)平臺上，江蘇擁有國家集成電路特色工藝及封裝測試創(chuàng)新中心和姑蘇半導(dǎo)體激光創(chuàng)新中心。在基礎(chǔ)技術(shù)研究平臺上，江蘇建設(shè)有計算機軟件新技術(shù)國家重點實驗室、毫米波國家重點實驗室、紫金山實驗室等。在算力基礎(chǔ)設(shè)施上，江蘇布局建設(shè)南京智能計算中心和昆山智算中心等。

浙江省：重點布局人工智能、傳感和視覺感知等領(lǐng)域

安徽以“中國聲谷”為基地，布局發(fā)展人工智能、量子通信。

2022年，浙江省視覺智能核心制造業(yè)營業(yè)收入達2170.96億元（數(shù)據(jù)來源：浙江省經(jīng)濟和信息化廳），同比增長1.3%。浙江集聚了視覺智能核心領(lǐng)域的龍頭企業(yè)和骨干企業(yè)，在芯片和算法研發(fā)、視覺智能設(shè)備制造、系統(tǒng)集成應(yīng)用等方面具有較強競爭優(yōu)勢。

在共性技術(shù)研發(fā)平臺上，浙江省布局了智慧視頻安防制造業(yè)創(chuàng)新中心、浙江省智能光學(xué)感知創(chuàng)新中心和浙江省CMOS集成電路成套工藝與設(shè)計技術(shù)創(chuàng)新中心、浙江省智能感知技術(shù)創(chuàng)新中心等。在基礎(chǔ)技術(shù)研究平臺上，浙江省擁有之江實驗室、湖畔實驗室（數(shù)據(jù)科學(xué)與應(yīng)用浙江省實驗室）等研發(fā)創(chuàng)新平臺。在算力基礎(chǔ)設(shè)施上，浙江建設(shè)了浙江（長三角）新一代全功能智能超算中心、杭州人工智能計算中心，?？低暢蔀橐曨l感知國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺依托主體，阿里云成為城市大腦國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺依托主體。

安徽省：重點布局人工智能、量子通信領(lǐng)域

2022年，安徽省視覺智能產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入達1133.3億元（數(shù)據(jù)來源：安徽省經(jīng)濟和信息化廳）。安徽以“中國聲谷”為基地，布局發(fā)展人工智能、量子通信，在“十四五”規(guī)劃中明確提出支持建設(shè)量子信息創(chuàng)新成果策源地和產(chǎn)業(yè)發(fā)展集聚區(qū)，打造具有全球影響力的“量子中心”。

在共性技術(shù)研發(fā)平臺上，安徽創(chuàng)建有國家智能語音創(chuàng)新中心等平臺。在基礎(chǔ)技術(shù)研究平臺上，安徽擁有合肥國家實驗室、語音及語言信息處理國家工程研究中心等。在算力基礎(chǔ)設(shè)施上，安徽建設(shè)有合肥先進計算中心，科大訊飛成為智能語音國家新一代人工智能開放創(chuàng)新平臺依托主體。

長三角視覺智能產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展的主要問題

協(xié)同機制有待優(yōu)化。在頂層設(shè)計方面，國家出臺了《長江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要》，三省一市也推出了相應(yīng)的實施方案，但在產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同方面，跨區(qū)域的頂層政策和協(xié)調(diào)機制依舊有所欠缺。

產(chǎn)業(yè)合作有待提升。長三角地區(qū)的視覺智能產(chǎn)業(yè)存在著一定程度的產(chǎn)業(yè)同構(gòu)和同質(zhì)化競爭問題，產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的協(xié)同有待加強。

創(chuàng)新驅(qū)動有待加強。長三角整體科技創(chuàng)新實力較強，擁有一定數(shù)量的跨區(qū)域創(chuàng)新平臺，但各地科技創(chuàng)新資源優(yōu)勢尚未形成合力，缺乏跨區(qū)域的創(chuàng)新共同體。

長三角視覺智能產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展建議

加強頂層統(tǒng)籌謀劃

研究制定長三角地區(qū)視覺智能產(chǎn)業(yè)專項規(guī)劃和政策，統(tǒng)籌優(yōu)化區(qū)域內(nèi)數(shù)字安防產(chǎn)業(yè)布局，加強政策的激勵和引導(dǎo)作用。建立三省一市視覺智能產(chǎn)業(yè)鏈溝通協(xié)作機制，每年召開長三角視覺智能產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展工作會議，促進產(chǎn)業(yè)鏈上下游對接合作和協(xié)同創(chuàng)新。共同支持長三角區(qū)域內(nèi)機構(gòu)設(shè)立全國性質(zhì)視覺智能產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，成立長三角視覺智能專家?guī)臁?/p>

促進產(chǎn)業(yè)協(xié)同合作

征集選定一批“鏈主”企業(yè)，發(fā)揮“鏈主”企業(yè)帶動作用，支持視覺智能龍頭企業(yè)或關(guān)鍵環(huán)節(jié)主導(dǎo)企業(yè)牽頭，聯(lián)合配套企業(yè)、橫向同類企業(yè)、科研院所、高校，組建產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)共同體。實施產(chǎn)業(yè)鏈斷鏈斷供風(fēng)險清單化管理，建立長三角同準(zhǔn)、降準(zhǔn)備份產(chǎn)品庫，推進產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)對接合作，提升長三角地區(qū)產(chǎn)業(yè)鏈整體配套能力。建立重大項目建設(shè)協(xié)同機制，深化三省一市的項目信息共享、評估協(xié)同，抑制盲目投資、低水平重復(fù)建設(shè)。

構(gòu)建跨域創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)

聚焦視覺智能發(fā)展前沿及產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新需求，以實驗室、產(chǎn)業(yè)（技術(shù)）創(chuàng)新平臺等為重點，整合三省一市創(chuàng)新平臺基地資源，構(gòu)建視覺智能創(chuàng)新平臺網(wǎng)絡(luò)。圍繞關(guān)鍵核心領(lǐng)域，梳理關(guān)鍵核心技術(shù)（產(chǎn)品）協(xié)同攻關(guān)清單，推動長三角地區(qū)企業(yè)、科研機構(gòu)集中優(yōu)勢資源開展聯(lián)合攻關(guān)，引導(dǎo)實施一批跨區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新項目和急用先行項目。提升行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)能力，組建視覺智能產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新聯(lián)合體，積極參與制（修）訂全國性視覺智能產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、測試方法等標(biāo)準(zhǔn)。發(fā)揮長三角國家技術(shù)創(chuàng)新中心等牽引作用，支持概念驗證中心、中試平臺等專業(yè)化服務(wù)機構(gòu)建設(shè)，完善科技成果轉(zhuǎn)化鏈條。

提升數(shù)字賦能實效

發(fā)揮長三角區(qū)域一體化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)公共服務(wù)平臺、長三角（杭州）制造業(yè)數(shù)字化能力中心等平臺作用，匯聚產(chǎn)業(yè)數(shù)字化科研資源、產(chǎn)業(yè)資源和合作資源等，加快推動視覺智能技術(shù)在工業(yè)制造領(lǐng)域的應(yīng)用。聯(lián)合開展案例征集活動，通過遴選一批優(yōu)質(zhì)案例，深化行業(yè)應(yīng)用融合創(chuàng)新，加速視覺智能賦能智慧城市、企業(yè)數(shù)字化、智慧生活等領(lǐng)域。

加強生態(tài)體系營造

定期組織專家和智庫機構(gòu)調(diào)研行業(yè)狀況，跟蹤研究視覺智能產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈現(xiàn)狀和技術(shù)產(chǎn)品發(fā)展新動態(tài)，發(fā)布專業(yè)性分析報告，為政府決策和企業(yè)發(fā)展提供支撐。支持舉辦長三角產(chǎn)業(yè)鏈上下游供需對接會、專業(yè)論壇、專業(yè)賽事、展覽展示等活動。以進博會、世界互聯(lián)網(wǎng)大會等大型活動為契機，組織長三角企業(yè)“組團”參會參展，集中展示產(chǎn)業(yè)最新成果、領(lǐng)先技術(shù)和高端產(chǎn)品。

完善要素資源保障

構(gòu)建視覺智能人才跨區(qū)域培養(yǎng)體系，舉辦長三角視覺智能企業(yè)家、專業(yè)技術(shù)人才、技能人才培訓(xùn)班。推動各地區(qū)視覺智能人才評價標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)資格和技術(shù)等級互相認(rèn)證。優(yōu)化長三角數(shù)據(jù)交易機制，加速推進長三角數(shù)據(jù)交易流通，推動數(shù)據(jù)要素價格的衡量、交流和分配，支持有關(guān)機構(gòu)舉辦基于視覺的開放創(chuàng)新應(yīng)用大賽。建立長三角集成式的算力資源發(fā)布共享平臺，匯聚整合云上算力服務(wù)能力，推動算力資源供需雙方有效對接。