2022—2023年生活用紙市場回顧與展望

在2022年結(jié)束時，Tissue World雜志采訪了不同國家生活用紙行業(yè)的從業(yè)人員，包括生產(chǎn)商及原材料和設(shè)備供應(yīng)商代表，請他們分享了2022年的市場回顧，以及對2023年的市場預(yù)測。

Medhat Saleh沙特阿拉伯生活用紙生產(chǎn)商Al Faris紙廠總經(jīng)理

從2021年第四季度開始，中東和北非以及遠東地區(qū)生活用紙行業(yè)的原材料供應(yīng)出現(xiàn)困難。這對市場供需平衡造成了嚴(yán)重的負面影響，由于供應(yīng)不足，需求得不到滿足。另一方面，這也促使了生活用紙產(chǎn)品價格上漲，達到了過去幾十年從未見過的水平。因此，對于生產(chǎn)商來說，盡管銷量減少了，但利潤率卻提升。這從上市公司的業(yè)績報告中也能得到印證。

中東地區(qū)生活用紙行業(yè)在2023年及以后面臨的主要挑戰(zhàn)是新增產(chǎn)能在不斷投產(chǎn)，涌現(xiàn)了更多新的生活用紙生產(chǎn)商。沙特阿拉伯擁有巨大的發(fā)展?jié)摿Γ侨蜃钪匾鲩L型經(jīng)濟體之一，市場中有大量的發(fā)展機會，投資者不會錯過這些機會。作為生產(chǎn)企業(yè)，我們需要制定戰(zhàn)略規(guī)劃，以保持目前的市場地位，同時確保發(fā)展不會發(fā)生偏差。

在可持續(xù)和環(huán)境影響方面，森林工業(yè)的責(zé)任比造紙廠要大得多，因為造紙業(yè)對環(huán)境的影響重要集中在行業(yè)鏈上游。然而，作為紙漿的使用者，我們也要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。政府也發(fā)布了相關(guān)法規(guī)，保護環(huán)境現(xiàn)在成為了法律責(zé)任，因此，行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展情況得以改善。

Vladimir GrigorievKemira紙漿和造紙部門應(yīng)用和營銷總監(jiān)

2022年，我們的業(yè)務(wù)重點是應(yīng)對與供應(yīng)鏈物流相關(guān)的挑戰(zhàn)，確保為客戶提供他們期望的服務(wù)水平、穩(wěn)定的化學(xué)品供應(yīng)和產(chǎn)品質(zhì)量。通過增加關(guān)鍵原料和成品的庫存，我們成功地避開了任何可能對客戶造成干擾的不可抗力情況。為了彌補了市場上材料的短缺，我們還調(diào)動資源，為客戶提供類似產(chǎn)品或替代品，例如，用GPAM替代PAE濕強度樹脂，用合成干強度樹脂替代淀粉。

此外，2022年，關(guān)鍵原料價格和物流成本的上漲對行業(yè)發(fā)展構(gòu)成了挑戰(zhàn)。生活用紙行業(yè)的客戶認(rèn)識到了這種挑戰(zhàn)，并清楚地看到與擁有良好供應(yīng)鏈保障能力的供應(yīng)商建立戰(zhàn)略關(guān)系至關(guān)重要。

由于全球通貨膨脹，2023年對于生活用紙市場來說也充滿挑戰(zhàn)。消費者不希望日常必需品價格太高，迫使零售商向生產(chǎn)商施壓，要求他們壓低價格。生活用紙生產(chǎn)商希望原料供應(yīng)商幫助提高生產(chǎn)過程的成本效益。這些挑戰(zhàn)同時也將成為我們的機遇，因為我們能夠幫助生活用紙生產(chǎn)商通過節(jié)約纖維、能源或化學(xué)品來提高運營效率。

在環(huán)境保護方面，消費者對環(huán)境的擔(dān)憂以及政府相關(guān)法規(guī)的推動著行業(yè)企業(yè)制定了可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略。在所有地區(qū)，回收纖維使用的比例都在持續(xù)增加，竹子、蔗渣或稻草等替代纖維應(yīng)用也開始增多。

許多行業(yè)都制定了雄心勃勃的可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)，減少甚至不再使用化石原料。為了支持這一目標(biāo)，Kemira承諾開發(fā)和擴大生物基產(chǎn)品組合，到2030年將生物基產(chǎn)品的份額從目前的12%提高到40%。我們與IFF(原杜邦營養(yǎng)和生物科學(xué)部門)建立了合作伙伴關(guān)系，使用從葡萄糖中提取的聚α-葡聚糖化學(xué)物質(zhì)開發(fā)獨特的生物基產(chǎn)品，并使其商業(yè)化。這一過程是長期的，新產(chǎn)品有望在幾年內(nèi)推出。但今天，我們已經(jīng)可以通過現(xiàn)有的創(chuàng)新技術(shù)支持客戶的可持續(xù)性目標(biāo)，幫助他們最大限度地使用再生纖維，減少能耗，減少用水量。

2023年，生活用紙生產(chǎn)商將面臨進一步提高工藝和原料效率的挑戰(zhàn)，達到這一目的的關(guān)鍵是利用新的數(shù)字化技術(shù)，充分利用數(shù)據(jù)。Kemira為化工品應(yīng)用開發(fā)了獨特的實時監(jiān)測和控制技術(shù)，能夠優(yōu)化和持續(xù)改進客戶的生產(chǎn)流程。數(shù)字解決方案也是我們可持續(xù)性戰(zhàn)略的一部分，我們正積極致力于內(nèi)部制造流程的自動化和數(shù)字化，以提高效率和質(zhì)量控制。

就全球的生活用紙市場增長而言，各個區(qū)域之間存在差異，但我們預(yù)計，由于疫情后消費者對衛(wèi)生的重視，大多數(shù)地區(qū)的生活用紙市場增長速度將快于GDP增速。

在北美，消費者對生活用紙的柔軟性、強度和吸收性有著較高的要求，這將推動特種化學(xué)品應(yīng)用的增長。在南美，紙漿生產(chǎn)商進入生活用紙行業(yè)，整合程度進一步提高，可以生產(chǎn)更具成本效益的生活用紙產(chǎn)品。歐洲正承受著能源危機帶來的巨大壓力，這場危機對能源密集型的生活用紙行業(yè)造成了嚴(yán)重影響，導(dǎo)致產(chǎn)量縮減。然而，在居家用和居家外用領(lǐng)域，歐洲生活用紙的需求和生產(chǎn)在接下來的幾年里仍有望增長。這將鼓勵生活用紙生產(chǎn)商研究和投資于節(jié)能解決方案，如數(shù)字化技術(shù)和在線監(jiān)測工具，以便加強過程控制。亞洲的生活用紙銷量增長仍會領(lǐng)跑全球。

總體而言，全球通貨膨脹和經(jīng)濟放緩將進一步促使消費者轉(zhuǎn)向零售商品牌和性價比高的品牌，這將給生活用紙生產(chǎn)商和化學(xué)品供應(yīng)商帶來更大的成本壓力。

Ali El Abdallah黎巴嫩衛(wèi)生紙機和加工設(shè)備供應(yīng)商Amaco集團的首席執(zhí)行官

2021年和2022年，生活用紙加工商經(jīng)歷了種種挑戰(zhàn)，其中一個最重要的問題是紙漿和原紙的短缺，這讓人想起1994年和1995年曾發(fā)生過同樣的情形，當(dāng)時一噸紙漿的價格超過1,000美元，大卷原紙達到2,200美元/t，幾年后情況又恢復(fù)正常。目前的情形對生活用紙加工廠的業(yè)績增長造成了負面影響，限制了他們的發(fā)展壯大。特別是一些工廠由于缺少原紙而無法滿負荷運轉(zhuǎn)。

因此，為了保持市場份額，生活用紙加工商降低了利潤比例。然而，我相信2023年的情況將會發(fā)生變化。隨著紙漿和原紙的供應(yīng)恢復(fù)，他們將實現(xiàn)增長并獲得利潤。

2023年，衛(wèi)生紙廠的業(yè)績將出現(xiàn)增長，一旦有了足夠的紙漿供應(yīng)，將對衛(wèi)生紙廠及其利潤率產(chǎn)生積極的影響。生活用紙加工商將有更多的選擇，可以獲得更好的條件和價格，這也將反映在他們的利潤率上。

原料價格的下降并不會完全反映在最終產(chǎn)品的價格上，因此加工商們將有更多的資本投資新項目，改造老工廠，提高裝備水平和生產(chǎn)能力。

在消費和市場趨勢方面，各國之間仍然有很大的差異。例如，在歐洲，卷筒紙居多，但在中東地區(qū)，人們更多地使用V型折疊紙。近年來，復(fù)卷技術(shù)有了大幅提升，尤其在超大卷紙、中心抽取、廚房紙巾、工業(yè)和居家外用紙的卷取技術(shù)方面，折疊工藝則更多地用于面巾紙。而且我們看到，近年來，盒裝面巾紙用量明顯下降，軟包面巾紙更加普及。因此，中東和海灣地區(qū)的大多數(shù)生活用紙加工商都在生產(chǎn)軟包面巾紙。此外，折疊擦手紙在該地區(qū)正呈現(xiàn)顯著增長趨勢，在機構(gòu)中用量也在增加。中東和北非的一些生活用紙加工商開始生產(chǎn)多層雙面壓花擦手紙，未來幾年這種產(chǎn)品的消費量將會增加，而目前市場上仍以單面壓花的單層擦手紙為主。這是由于后者是市場上的第一款擦手紙產(chǎn)品，而且價格和成本較低。

以埃及為例，過去埃及消費者主要使用手帕紙，隨著生活用紙消費量的提高，以及生產(chǎn)商對擦手紙機的投資，擦手紙的消費量也隨之增加，而手帕紙的消費量則減少。

總體而言，新冠肺炎疫情推動了生活用紙的消費量的增長，2020年，生活用紙加工商和原紙生產(chǎn)商的運行情況良好。

在環(huán)境保護方面，Amaco公司在多年前就成立了“人與自然發(fā)展協(xié)會”（DPNA），我是該協(xié)會的永久董事會成員。該協(xié)會的作用是向所有人，特別是黎巴嫩及附近推廣環(huán)保理念。它還為公司所有者開設(shè)課程，致力于提高其環(huán)境意識，特別是關(guān)于紙廠廢棄物循環(huán)利用的課題。

在數(shù)字技術(shù)和電子商務(wù)的發(fā)展方面，新冠疫情推動了Amaco公司在該領(lǐng)域的投入。如今，我們可以幫助客戶在線安裝和操作設(shè)備，而不需要去他們位于不同國家的工廠。我們能夠在一天之內(nèi)在不同的國家安裝多臺設(shè)備，這為我們拓展業(yè)務(wù)節(jié)省了時間。隨著新冠疫情的消散，Amaco技術(shù)人員已經(jīng)恢復(fù)了對客戶的實地協(xié)助，但后續(xù)的維修等工作仍可以在線進行。

我們認(rèn)為，2023年和2024年生活用紙市場仍將繁榮發(fā)展，特別是在中東地區(qū)。到2023年底，海灣國家的生活用紙產(chǎn)能將增加，3個新項目的啟動將帶來每天約550t的新產(chǎn)能。還有一些項目可能得到推進，這將增大市場的原紙供應(yīng)。

Daniele Checcacci意大利包裝設(shè)備供應(yīng)商IMA TMC的銷售和市場總監(jiān)

2022年的一系列事件給全球經(jīng)濟發(fā)展造成了影響，投資放緩。自2021年以來，電子元件危機一直在持續(xù)，微型電子元件無法按時交付，這影響了我們客戶的業(yè)務(wù)計劃。

歐洲不僅受到經(jīng)濟形勢的影響，還受到地緣政治局勢的影響。原料價格和能源成本的上漲對造紙行業(yè)產(chǎn)生了重大影響。我們認(rèn)為這種情況（盡管已經(jīng)有所改善）會持續(xù)到2023年第二季度。

預(yù)計2023年的市場會恢復(fù)到2021年下半年的狀態(tài)，2021年對于我們公司和客戶來說都是疫情之后復(fù)蘇的重要一年，充滿了機遇。我們計劃在2023年進行重要的投資，以推廣完整的內(nèi)包裝和外包裝生產(chǎn)線，包括托盤運輸裝置，并促進公司在個人護理領(lǐng)域的增長。目前，我們開始為吸收性衛(wèi)生市場提供包裝解決方案。最后但同樣重要的是，我們將繼續(xù)致力于可持續(xù)發(fā)展，開發(fā)新的可回收包裝解決方案。

近年來，很多公司都在加強可持續(xù)方面的承諾。IMA TMC于2018年推出了第一條可持續(xù)的內(nèi)包裝生產(chǎn)線，并從那時起，持續(xù)投資于研究和開發(fā)可持續(xù)包裝方案，致力于無塑料包裝的研發(fā)。用于可持續(xù)包裝的新材料在IMA的OpenLab進行了測試：自2017年以來，該實驗室已經(jīng)測試了超過3,800種新一代薄膜材料。

數(shù)字化轉(zhuǎn)型無疑也對我們的業(yè)務(wù)產(chǎn)生了積極的影響。隨著數(shù)字化服務(wù)的引入（如生產(chǎn)監(jiān)控平臺、數(shù)字化培訓(xùn)以及在設(shè)備上遠程執(zhí)行FAT和輔助的可能性），我們改善了與客戶的關(guān)系，為他們提供先進的技術(shù)解決方案和更簡單的生產(chǎn)管理，提高了成品質(zhì)量，改善了生產(chǎn)效果。

我們認(rèn)為，2023—2024年，在所有未受地緣政治局勢影響的國家，生活用紙市場都將實現(xiàn)增長，尤其是在拉丁美洲和中東市場。