中國(guó)石油化工行業(yè)現(xiàn)狀分析及發(fā)展建議

鄭 倩

（中國(guó)石化化工銷(xiāo)售有限公司，北京100728）

當(dāng)前，全球石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)生顯著變化。石油化工行業(yè)格局快速調(diào)整，東西半球行業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)不同態(tài)勢(shì)；在新興經(jīng)濟(jì)體石油化工建設(shè)的加快推動(dòng)下，全球煉化產(chǎn)能規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，全球石油化工產(chǎn)業(yè)之間的力量角逐更加激烈。隨著碳達(dá)峰、碳中和的落實(shí)，全球石油化工行業(yè)低碳化轉(zhuǎn)型正在大跨步推進(jìn)。與此同時(shí)，受全球政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和突發(fā)事件影響，原平衡下的石油化工行業(yè)周期恐無(wú)法持續(xù)，新一輪平衡周期的起點(diǎn)或在當(dāng)下。

1 全球石油化工行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.1 全球煉化工廠正在加速布局轉(zhuǎn)移

煉油和乙烯產(chǎn)能是衡量國(guó)家石油化工工業(yè)發(fā)展規(guī)模的重要標(biāo)志。截至2022年底，亞太地區(qū)和中東地區(qū)的煉油能力在全球總能力中的占比已經(jīng)升至46%，歐美地區(qū)的煉油能力萎縮至37%；亞太地區(qū)和中東地區(qū)乙烯產(chǎn)能全球占比升至55%，歐美地區(qū)縮減至37%（見(jiàn)圖1）。全球石油化工行業(yè)“東升西降”的動(dòng)態(tài)調(diào)整以及兩極化格局更加凸顯[1]。

圖1 2022 年全球煉油和乙烯產(chǎn)能布局

全球乙烯產(chǎn)業(yè)格局也在發(fā)生重大變化。隨著大宗石油化工原料乙烯、丙烯和對(duì)二甲苯產(chǎn)能的快速擴(kuò)張，全球聚烯烴和聚酯等下游配套產(chǎn)能同步快速增長(zhǎng)，80%以上的石油化工產(chǎn)能增量集中在東半球。這種布局的變化伴隨著多方面原因，如歐美地區(qū)對(duì)石油化工產(chǎn)業(yè)的低碳限制、用工成本、國(guó)家能源安全戰(zhàn)略布局和市場(chǎng)因素等考量，都將對(duì)中國(guó)石油化工產(chǎn)業(yè)造成極大沖擊。

1.2 石油化工產(chǎn)業(yè)景氣周期或?qū)⒑笠?/h3>

從歷史發(fā)展規(guī)律來(lái)看，石油化工行業(yè)具有明顯的市場(chǎng)周期性。判斷景氣周期有4 個(gè)主要參考指標(biāo)，分別是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率（通常具體為GDP增速連續(xù)3 年高于3%）、原油價(jià)格是否處于上升通道且相對(duì)較高、煉化裝置開(kāi)工率是否滿(mǎn)足、石油化工產(chǎn)品毛利是否優(yōu)異。從長(zhǎng)期來(lái)看，如果外界條件允許并迅速達(dá)到一種安全穩(wěn)定的新平衡，石油化工周期也將以新的節(jié)奏出現(xiàn)，地區(qū)之間的周期規(guī)律將重新回歸一致或差距縮小。隨著全球經(jīng)濟(jì)聯(lián)系緊密程度的提高，局部性小規(guī)模的危機(jī)有可能演化出更大影響，進(jìn)而阻斷了景氣周期規(guī)律，周期間隔或被延長(zhǎng)[2]。

2008年美國(guó)金融危機(jī)爆發(fā)以來(lái)，世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，2017年中國(guó)市場(chǎng)才開(kāi)始緩慢升溫。然而，2020年全球疫情暴發(fā)，人員出行的減少和國(guó)際關(guān)系的緊張都致使海外石油化工產(chǎn)品市場(chǎng)迅速萎縮，國(guó)內(nèi)依賴(lài)強(qiáng)有力的人為干預(yù)控制了疫情，并刺激了新的商品需求。短期內(nèi)，外部的惡劣環(huán)境沒(méi)有迅速作用到中國(guó)市場(chǎng)，隨著疫情的解除，這一短暫的平衡被打破。

2022年度石油化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行新聞發(fā)布會(huì)明確指出，我國(guó)煉油總產(chǎn)能已達(dá)9.2 億噸/年，美國(guó)總煉油能力約9.0 億噸/年，我國(guó)已超過(guò)美國(guó)成為世界第一煉油大國(guó)；同時(shí)，我國(guó)乙烯總產(chǎn)能已達(dá)4 675 萬(wàn)噸/年，美國(guó)總產(chǎn)能為4 482 萬(wàn)噸/年，乙烯產(chǎn)能方面我國(guó)同樣躍居世界第一。隨著國(guó)內(nèi)石油化工行業(yè)“油轉(zhuǎn)化”的大力推行，大批石油化工產(chǎn)能正在集中上線(xiàn)，2023年將成為中國(guó)石油化工行業(yè)擴(kuò)能高峰元年，本輪擴(kuò)能周期釋放產(chǎn)能將遠(yuǎn)超前10年。2023—2025年市場(chǎng)供應(yīng)壓力將居歷史之最，疊加外部市場(chǎng)不穩(wěn)定的環(huán)境狀態(tài)，產(chǎn)能消化時(shí)間或?qū)⒀娱L(zhǎng)5～8 年。全球石油化工產(chǎn)業(yè)將面臨著經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩、需求下滑和主要產(chǎn)品供應(yīng)過(guò)剩的局面。

2 中國(guó)石油化工行業(yè)面臨形勢(shì)

2.1 石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求：量的擴(kuò)張與質(zhì)的提升

根據(jù)IHS/埃克森美孚公司2018年能源展望報(bào)告預(yù)測(cè)，2018—2025年，全球化學(xué)品需求平均增速將達(dá)3.6%[3]。面對(duì)市場(chǎng)需求變化，煉油企業(yè)開(kāi)始探索投資生產(chǎn)高價(jià)值化學(xué)品的方案，包括改造現(xiàn)有煉廠、運(yùn)用技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)原油生產(chǎn)化學(xué)品收率最大化、盡可能生產(chǎn)高價(jià)值化學(xué)品、直接由原油生產(chǎn)低碳烯烴等?；て髽I(yè)擴(kuò)能上新，為大規(guī)模占據(jù)市場(chǎng)布局。

2.2 中國(guó)部分石油化工產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重

近年來(lái)中國(guó)新煉化項(xiàng)目產(chǎn)能集中上馬，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈重合度較高，部分產(chǎn)品同質(zhì)化問(wèn)題日趨嚴(yán)重。如乙二醇，在原始生產(chǎn)成本偏高的背景下，受不同類(lèi)工藝生產(chǎn)夾擊、市場(chǎng)周期沖擊和下游產(chǎn)業(yè)銜接不及等多重因素影響，盈利空間所剩無(wú)幾，多套乙二醇裝置被迫關(guān)停，大量裝置負(fù)荷不足。再如聚烯烴，作為新材料的穩(wěn)步推進(jìn)載體，產(chǎn)能不斷擴(kuò)大的同時(shí)，研發(fā)重視度也在持續(xù)跟進(jìn)。隨著近年新產(chǎn)品研發(fā)快速推進(jìn)，新產(chǎn)品牌號(hào)數(shù)量劇增，可挖掘的新領(lǐng)域越來(lái)越少，內(nèi)部市場(chǎng)產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，各類(lèi)銷(xiāo)售手段層出不窮，造成一定范圍內(nèi)非良性市場(chǎng)狀態(tài)。

2.3 綠色低碳?jí)毫⒔o行業(yè)加碼

碳達(dá)峰、碳中和對(duì)石油化工產(chǎn)業(yè)本身提出了新的要求。石油化工產(chǎn)業(yè)是碳排放大戶(hù)，且產(chǎn)業(yè)規(guī)模處于增長(zhǎng)期，需要從投資、技術(shù)、產(chǎn)業(yè)配套等多個(gè)方面進(jìn)行統(tǒng)籌推進(jìn)，才能如期實(shí)現(xiàn)“雙碳”階段性目標(biāo)。國(guó)際綠色貿(mào)易壁壘正在逐步建立，2023 年5 月17 日歐盟“碳關(guān)稅”方案正式生效，將對(duì)我國(guó)石油化工行業(yè)產(chǎn)生重要影響：一是帶動(dòng)中國(guó)碳定價(jià)，將大幅提高石油化工產(chǎn)業(yè)成本；二是對(duì)出口訂單形成綠色貿(mào)易壁壘，致使出口訂單進(jìn)一步萎縮；三是可能導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，從目前全球煉化產(chǎn)能布局的變化也能初見(jiàn)端倪。

3 中國(guó)石油化工行業(yè)突出問(wèn)題

3.1 石油化工產(chǎn)業(yè)大而不強(qiáng)

中國(guó)石油化工產(chǎn)能雖然已經(jīng)處于世界領(lǐng)先水平，但總體競(jìng)爭(zhēng)力不足，裝置開(kāi)工率低，收益水平差；部分高端產(chǎn)品的國(guó)內(nèi)供應(yīng)嚴(yán)重不足，主要依靠進(jìn)口，存在產(chǎn)品、技術(shù)“卡脖子”現(xiàn)象。

在“油轉(zhuǎn)化”的大趨勢(shì)帶動(dòng)下，全球石油化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體步入高技術(shù)引領(lǐng)、快速度迭代的階段，我國(guó)的技術(shù)性引領(lǐng)不足則在擴(kuò)大的產(chǎn)能中被凸顯出來(lái)。為了快速突破矛盾、占據(jù)市場(chǎng)，不少中小型企業(yè)開(kāi)始以自身優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域?yàn)榛c(diǎn)，加大投入力度，擴(kuò)大單線(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈以獲得全球范圍角逐優(yōu)勢(shì)。然而體量顯示，國(guó)內(nèi)高端產(chǎn)品的市場(chǎng)占有量還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

3.2 產(chǎn)業(yè)性結(jié)構(gòu)矛盾突出

隨著近些年市場(chǎng)起伏，化工板塊裝置扎堆建設(shè)尤為突出，我國(guó)乙烯、對(duì)二甲苯自給率提高迅速，加劇了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。產(chǎn)能過(guò)剩加劇、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性矛盾突出、產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)型升級(jí)加快等新的趨勢(shì)變化疊加，導(dǎo)致部分競(jìng)爭(zhēng)力較弱的企業(yè)虧損嚴(yán)重，煉化企業(yè)裝置受前期市場(chǎng)存量過(guò)大及下游市場(chǎng)需求減縮影響，實(shí)際開(kāi)工水平與預(yù)期偏差較大，部分裝置開(kāi)工率不足40%，形成了實(shí)質(zhì)性結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩。

4 中國(guó)對(duì)石油化工行業(yè)的發(fā)展建議

1）堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)高端化發(fā)展

堅(jiān)持需求牽引科研。圍繞攻破“卡脖子”技術(shù)難題，精確找準(zhǔn)技術(shù)缺口，并按照緊缺程度、技術(shù)類(lèi)別、攻堅(jiān)難度等深入分析，明確必須自主創(chuàng)新的核心技術(shù)、可以依賴(lài)全球創(chuàng)新鏈分工的技術(shù)、必須抓緊攻堅(jiān)的技術(shù)、可以長(zhǎng)遠(yuǎn)謀劃布局的技術(shù)，按照依據(jù)梳理形成任務(wù)清單，逐項(xiàng)進(jìn)行攻關(guān)突破。

加大科研開(kāi)發(fā)力度。強(qiáng)化企業(yè)創(chuàng)新主體地位，積極融入國(guó)家基礎(chǔ)研究體系，聚焦催化科學(xué)、材料科學(xué)、化學(xué)理論等領(lǐng)域重大共性科學(xué)問(wèn)題，凝練重點(diǎn)發(fā)展方向，系統(tǒng)謀劃攻關(guān)布局，組織開(kāi)展目標(biāo)導(dǎo)向型基礎(chǔ)研究和應(yīng)用研究，為技術(shù)突破提供源頭支撐。

強(qiáng)化科研與工程建設(shè)運(yùn)行協(xié)同。項(xiàng)目策劃階段，要充分研究未來(lái)市場(chǎng)、確定產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、選擇技術(shù)路徑；項(xiàng)目建設(shè)階段，保證項(xiàng)目全生命周期安全環(huán)保，同時(shí)通過(guò)抓好建設(shè)質(zhì)量、控制投資等環(huán)節(jié)；項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)階段，確保裝置的安全穩(wěn)定和優(yōu)化運(yùn)行，確保產(chǎn)出目標(biāo)產(chǎn)品、達(dá)到目標(biāo)收益。

2）優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，以集聚發(fā)展打造成本優(yōu)勢(shì)

強(qiáng)化分類(lèi)施策，統(tǒng)籌項(xiàng)目布局，科學(xué)調(diào)控產(chǎn)業(yè)規(guī)模，構(gòu)建原料高效利用、資源要素集成、產(chǎn)品系列高端的產(chǎn)業(yè)集群。

優(yōu)化整體產(chǎn)能布局。按照“基礎(chǔ)＋高端”梳理現(xiàn)有化工產(chǎn)品產(chǎn)能。對(duì)于大宗基礎(chǔ)產(chǎn)品，著力增強(qiáng)成本競(jìng)爭(zhēng)力；對(duì)于高端差異化產(chǎn)品，持續(xù)增強(qiáng)產(chǎn)品創(chuàng)新力，大力提升產(chǎn)品附加值和專(zhuān)項(xiàng)屬性，培育“專(zhuān)精特新”小巨人。

優(yōu)化存量增量布局。在存量方面，堅(jiān)定有序、積極穩(wěn)妥推進(jìn)低效低質(zhì)產(chǎn)能關(guān)停并轉(zhuǎn)，加快對(duì)沿江和內(nèi)陸企業(yè)等中堅(jiān)產(chǎn)能優(yōu)化，適度延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈；在增量方面，快速推進(jìn)一批世界級(jí)煉化一體化基地建設(shè)，搶灘沿海地區(qū)建成優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能，形成競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

優(yōu)化生產(chǎn)基地布局。順應(yīng)產(chǎn)業(yè)園區(qū)化趨勢(shì)，優(yōu)化石油化工化工產(chǎn)業(yè)聚集模式，主動(dòng)融入地方產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，按照產(chǎn)業(yè)上下游一體化發(fā)展思路，建成一批以生產(chǎn)企業(yè)為龍頭、上下游集約化、集群化發(fā)展的產(chǎn)業(yè)鏈一體化園區(qū)，實(shí)行規(guī)范化一體化管理，統(tǒng)籌要素資源配置，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游協(xié)同協(xié)調(diào)發(fā)展。

3）堅(jiān)持清潔生產(chǎn)綠色制造，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)綠色低碳發(fā)展

堅(jiān)持源頭治理。加快推進(jìn)氫能發(fā)展，率先突破廉價(jià)氫的生產(chǎn)技術(shù)，綜合開(kāi)發(fā)氫的儲(chǔ)、運(yùn)、用技術(shù)，積極深入研究風(fēng)能、太陽(yáng)能、地?zé)崮艿忍娲茉吹牟季趾烷_(kāi)發(fā)利用，加快解決以煤化工企業(yè)為代表的集中用能企業(yè)的碳排放等問(wèn)題，逐步提高可再生清潔能源利用的比重和規(guī)模。

堅(jiān)持過(guò)程減排。一是通過(guò)節(jié)能降低化石燃料消耗，從而降低碳排放；二是開(kāi)展綠電電力化改造，以綠電代替化石能源；三是開(kāi)展污染物排放綜合治理，如揮發(fā)性有機(jī)物（VOCs）排放網(wǎng)格化管理、工業(yè)用水循環(huán)使用、固廢危廢治理等；四是強(qiáng)化管理系統(tǒng)建設(shè)，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)和非正常工況無(wú)序排放。

堅(jiān)持末端利用。積極開(kāi)展裝置清潔生產(chǎn)改造，對(duì)工業(yè)廢棄物進(jìn)行內(nèi)部綜合利用。順應(yīng)降碳要求，持續(xù)研究碳捕集、封存和利用（CCUS）等新興技術(shù)，充分利用國(guó)內(nèi)外碳排放市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)有效率減碳。