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銀行：看好三季度板塊絕對(duì)收益行情

當(dāng)前銀行板塊估值低迷的核心原因有二：一是風(fēng)險(xiǎn)擔(dān)憂；二是活力預(yù)期。本次政治局會(huì)議均予以回應(yīng)：其一，化風(fēng)險(xiǎn)：打消市場(chǎng)對(duì)城投地產(chǎn)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂；其二，促活力：提高貨幣周轉(zhuǎn)速度，利好息差和中收。會(huì)議還表示，要繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，延續(xù)、優(yōu)化、完善并落實(shí)好減稅降費(fèi)政策，發(fā)揮總量和結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具作用。廣發(fā)證券表示，目前銀行估值仍在低位，股息率仍在高位，結(jié)合基本面、資金面、政策面和社會(huì)預(yù)期面趨勢(shì)，銀行板塊系統(tǒng)性行情再起，看好三季度銀行板塊絕對(duì)收益行情。

AR：國內(nèi)產(chǎn)品銷量大增

數(shù)據(jù)顯示，2023 年第二季度國內(nèi)AR消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)銷量為5.2 萬臺(tái)，同比增長251%，環(huán)比增長19%，AR 行業(yè)迎來了快速成長期。隨著暑期旅游業(yè)的持續(xù)火爆，從而帶動(dòng)消費(fèi)者對(duì)AR 在戶外導(dǎo)航、翻譯等功能以及大屏觀影等娛樂功能方面的需求，機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)今年第三季度AR產(chǎn)品銷量將繼續(xù)保持增長。據(jù)知名咨詢機(jī)構(gòu)IDC 的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2023 年全球AR 增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)產(chǎn)品出貨量有望達(dá)到30 萬臺(tái)，同比增長約11%，預(yù)測(cè)2023-2026 年的平均年復(fù)合增長率有望達(dá)到約137%，到2027 年市場(chǎng)規(guī)模將超2000 億元。

券商：板塊估值仍位于歷史底部

近日，國務(wù)院就“金融支持科技創(chuàng)新做強(qiáng)做優(yōu)實(shí)體經(jīng)濟(jì)”有關(guān)情況舉行政策例行吹風(fēng)會(huì)，中國人民銀行副行長張青松表示，不斷提升多層次資本市場(chǎng)直接融資功能。在債券市場(chǎng)上，我們推動(dòng)科創(chuàng)型企業(yè)債券發(fā)行規(guī)模，在股票市場(chǎng)上，鼓勵(lì)更多的科創(chuàng)型企業(yè)發(fā)行上市。開源證券認(rèn)為，券商板塊估值和機(jī)構(gòu)配置仍位于歷史底部，尚未反映全年景氣度改善，邊際上看，利率持續(xù)下行利好券商固收自營，對(duì)于“含基量”高的券商降費(fèi)靴子基本落地，關(guān)注底部機(jī)會(huì)。

中航電測(cè)：擬174 億元收購成飛

中航電測(cè)（300114）公告稱擬向航空工業(yè)集團(tuán)發(fā)行股份購買其持有的成都飛機(jī)工業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司100% 股權(quán)。此次交易，成飛集團(tuán)100% 股權(quán)評(píng)估值為240.27 億元，其中國有獨(dú)享資本公積65.85 億元不納入交易標(biāo)的作價(jià)范圍，扣減后成飛集團(tuán)100% 股權(quán)的作價(jià)為174.42 億元。而航空工業(yè)集團(tuán)就成飛集團(tuán)未來數(shù)年的收入作出承諾，三年累計(jì)金額超2000 億元。交易后，上市公司將新增航空裝備整機(jī)及部附件研制生產(chǎn)業(yè)務(wù)并聚焦于航空主業(yè)。

中遠(yuǎn)海能：簽33億LNG造船合約擴(kuò)大規(guī)模

中遠(yuǎn)海能（600026）宣布，其間接持股兩家單船公司與滬東中華造船及中船貿(mào)易訂立造船合約，建造2 艘液化天然氣（“LNG”）運(yùn)輸船舶，總代價(jià)約為人民幣33.3 億元。中遠(yuǎn)海能表示，簽署LNG 運(yùn)輸項(xiàng)目造船合同及租船合同將進(jìn)一步擴(kuò)大集團(tuán)LNG 船隊(duì)規(guī)模和市場(chǎng)份額，增強(qiáng)集團(tuán)盈利能力以及抗周期能力，符合集團(tuán)發(fā)展LNG 運(yùn)輸業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略要求。上述兩艘LNG 運(yùn)輸船舶的建造及租賃有利于持續(xù)深化央企之間的戰(zhàn)略合作，進(jìn)一步增強(qiáng)集團(tuán)LNG 運(yùn)輸板塊核心競(jìng)爭(zhēng)力。

駱駝股份：轉(zhuǎn)型升級(jí)再提速

近日，駱駝股份（601311）位于湖北省襄陽市高新區(qū)的新能源低碳產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目開工，將建設(shè)年產(chǎn)1200 萬套低壓鋰電池生產(chǎn)基地和10GWh 儲(chǔ)能鋰電池生產(chǎn)基地，總規(guī)劃用地面積約530 畝，共分兩期建設(shè)。近年來，駱駝股份在聚焦汽車低壓電池主業(yè)的同時(shí)，發(fā)展和完善鋰電池平臺(tái)，打造新能源領(lǐng)域的核心競(jìng)爭(zhēng)力。駱駝股份表示，本次項(xiàng)目的正式開工建設(shè)，是公司“二次騰飛”的起點(diǎn)，是公司在轉(zhuǎn)型升級(jí)道路上的又一個(gè)里程碑，標(biāo)志著公司在新能源賽道上正式開啟加速2.0 模式。