歐盟及英國(guó)紡織品服裝市場(chǎng)消費(fèi)近況分析

■ 張倩/文

歐盟是我國(guó)紡織行業(yè)重要的出口市場(chǎng)之一，我國(guó)對(duì)歐盟出口紡織品服裝金額占全行業(yè)出口的比重曾于2009 年達(dá)到21.6%的峰值，規(guī)模超過(guò)美國(guó)。此后，歐盟在我國(guó)紡織品服裝出口額中的占比逐漸下降，直至2021 年被東盟超越，2022 年比重已降至14.4%。2023 年以來(lái)，我國(guó)對(duì)歐盟出口紡織品服裝規(guī)模繼續(xù)減少，根據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，1—4月我國(guó)對(duì)歐盟出口紡織品服裝107 億美元，同比下降20.5%，出口額占全行業(yè)的比重降至11.5%。

英國(guó)曾是歐盟市場(chǎng)的重要組成部分，2020 年底正式完成脫歐。英國(guó)脫歐后，歐盟的紡織品服裝進(jìn)口總額縮減了約15%，2022 年我國(guó)共對(duì)英國(guó)出口紡織品服裝76.3 億美元。2023 年1—4 月，我國(guó)對(duì)英國(guó)出口紡織品服裝18.2 億美元，同比減少13.4%。

今年以來(lái)，我國(guó)紡織行業(yè)對(duì)歐盟及英國(guó)市場(chǎng)出口均有所下滑，與其宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)及進(jìn)口采購(gòu)格局關(guān)系密切。

消費(fèi)環(huán)境分析

貨幣數(shù)次加息，加劇經(jīng)濟(jì)疲弱，個(gè)人收入增長(zhǎng)欠佳，消費(fèi)基礎(chǔ)不穩(wěn)。

2023 年以來(lái)，歐洲央行加息三次，基準(zhǔn)利率從3%增加至3.75%，與2022 年年中時(shí)的零利率相比提升顯著；英國(guó)央行今年也已兩度加息，基準(zhǔn)利率升至4.5%，均已達(dá)到2008 年國(guó)際金融危機(jī)以來(lái)的最高利率水平。利率升高增加借貸成本，使得投資和消費(fèi)兩大需求復(fù)蘇受到制約，引發(fā)經(jīng)濟(jì)疲弱，個(gè)人收入增長(zhǎng)隨之放緩。2023 年一季度，德國(guó)GDP同比下降0.2%，英國(guó)和法國(guó)GDP同比分別僅增長(zhǎng)0.2%、0.9%，增速分別較上年同期下降4.3、10.4、3.6 個(gè)百分點(diǎn)。一季度，德國(guó)家庭可支配收入同比增長(zhǎng)4.7%，英國(guó)員工名義薪酬同比增長(zhǎng)5.2%，分別較上年同期下降4 和3.7 個(gè)百分點(diǎn)，法國(guó)家庭實(shí)際購(gòu)買(mǎi)力環(huán)比下降0.4%。此外，根據(jù)英國(guó)阿斯達(dá)連鎖超市的報(bào)告，5 月份有80%的英國(guó)家庭可支配收入下降，40%的英國(guó)家庭陷入負(fù)收入狀況，實(shí)際收入不足以支付賬單和生活必需品消費(fèi)。

表1：歐元區(qū)基準(zhǔn)利率調(diào)整情況

物價(jià)整體高位，服裝服飾產(chǎn)品消費(fèi)價(jià)格震蕩走高，削弱實(shí)際購(gòu)買(mǎi)力。

受到流動(dòng)性過(guò)剩及供給短缺等因素影響，2022 以來(lái)，歐洲國(guó)家普遍面臨較為嚴(yán)重的通貨膨脹壓力，盡管歐元區(qū)及英國(guó)自2022 年以來(lái)頻繁通過(guò)加息抑制物價(jià)上漲，近期歐盟和英國(guó)的通貨膨脹率也從2022年下半年高點(diǎn)的10%以上回落至7%—9%，但仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于2%左右的正常通脹水平。高物價(jià)明顯抬高生活成本，抑制了消費(fèi)需求的增長(zhǎng)。2023 年一季度，德國(guó)家庭最終消費(fèi)同比下降1%，英國(guó)家庭實(shí)際消費(fèi)支出無(wú)增長(zhǎng)；法國(guó)家庭最終消費(fèi)環(huán)比下降0.1%，剔除價(jià)格因素后的個(gè)人消費(fèi)數(shù)量環(huán)比下降0.6%。

而從服裝消費(fèi)價(jià)格來(lái)看，法國(guó)、德國(guó)和英國(guó)不但沒(méi)有隨通脹壓力緩解而逐步回落，反而呈現(xiàn)震蕩上行走勢(shì)，在家庭收入增長(zhǎng)欠佳背景下，高物價(jià)對(duì)于服裝消費(fèi)的抑制作用明顯。2023 年一季度，德國(guó)家庭服裝鞋履消費(fèi)支出同比增長(zhǎng)0.9%，法國(guó)、英國(guó)家庭服裝鞋履消費(fèi)支出分別同比下降0.4%、3.8%，增速較上年同期分別回落48.4、6.2、27.4個(gè)百分點(diǎn)。2023 年3 月，法國(guó)服裝相關(guān)產(chǎn)品零售額同比減少0.1%，4月德國(guó)服裝相關(guān)產(chǎn)品零售額同比減少8.7%；前4 個(gè)月英國(guó)服裝相關(guān)產(chǎn)品零售額同比增長(zhǎng)13.4%，增速較上年同期放緩45.3 個(gè)百分點(diǎn)，如果剔除價(jià)格上漲因素，實(shí)際零售量基本為零增長(zhǎng)。

圖1：法國(guó)、德國(guó)、英國(guó)家庭服裝鞋履消費(fèi)支出累計(jì)同比增速

圖2：法國(guó)、德國(guó)、英國(guó)家庭服裝皮革鞋履產(chǎn)品零售增速

進(jìn)口態(tài)勢(shì)分析

當(dāng)前歐盟內(nèi)部貿(mào)易紡織品服裝進(jìn)口額有所增長(zhǎng)，自外部進(jìn)口則有所減少。

歐盟紡織服裝產(chǎn)品消費(fèi)市場(chǎng)容量較大，且由于歐盟在紡織品服裝方面的自主供給逐步減少，自外部進(jìn)口是歐盟滿足消費(fèi)需求的重要途徑。1999 年，自外部進(jìn)口占?xì)W盟紡織品服裝進(jìn)口總額的比重尚不足一半，僅為41.8%，此后逐年提升，2010 年起占比超過(guò)50%，直至2021 年再次回落到50%以下。自2016 年起，歐盟每年從外部進(jìn)口紡織品服裝金額均超過(guò)1000 億美元，2022 年進(jìn)口金額為1539 億美元。

2023 年以來(lái)，歐盟自外部進(jìn)口紡織品服裝的需求有所下滑，內(nèi)部貿(mào)易則保持增長(zhǎng)，一季度共自外部進(jìn)口紡織品服裝330 億美元，同比減少7.9%，所占比重下降至46.8%；歐盟內(nèi)部貿(mào)易紡織品服裝進(jìn)口額為375 億美元，同比增長(zhǎng)6.9%。分國(guó)別看，一季度，德國(guó)、法國(guó)從歐盟內(nèi)部進(jìn)口紡織品服裝同比分別增長(zhǎng)3.7%、10.3%，自歐盟外部進(jìn)口紡織品服裝同比分別減少0.3%、9.9%。

英國(guó)自歐盟進(jìn)口紡織品服裝降幅明顯小于自歐盟外進(jìn)口。

英國(guó)的紡織品服裝進(jìn)口貿(mào)易以對(duì)歐盟外部的貿(mào)易為主。2022 年，英國(guó)共進(jìn)口紡織品服裝276.1 億英鎊，其中自歐盟進(jìn)口僅占32%，68%為自歐盟外部進(jìn)口，比2010 年70.5%的峰值略有降低。從數(shù)據(jù)來(lái)看，脫歐對(duì)于英國(guó)與歐盟之間的紡織品服裝貿(mào)易往來(lái)并沒(méi)有產(chǎn)生明顯影響。

2023 年1—4 月，英國(guó)共進(jìn)口紡織品服裝71.6 億英鎊，其中從歐盟進(jìn)口紡織品服裝的金額同比減少4.7%，從歐盟外部進(jìn)口紡織品服裝的金額同比減少14.5%，從歐盟外部的進(jìn)口額占比也同比下降3.8個(gè)百分點(diǎn)降至63.5%。

圖3：歐盟自外部進(jìn)口紡織品服裝占紡織品服裝進(jìn)口總額比重

圖4：2023年一季度法國(guó)、德國(guó)、英國(guó)紡織品服裝進(jìn)口額增速

近年來(lái)，我國(guó)在歐盟及英國(guó)紡織品服裝進(jìn)口市場(chǎng)中占比逐年下降。

2020 年以前，我國(guó)在歐盟紡織品服裝進(jìn)口市場(chǎng)中占比于2010 年達(dá)到42.5%的峰值，此后逐年下降，2019 年已降至31.1%。新冠肺炎疫情爆發(fā)，引發(fā)歐盟口罩、防護(hù)服等產(chǎn)品需求迅速增長(zhǎng)，防疫物資大量進(jìn)口將我國(guó)在歐盟紡織品服裝進(jìn)口市場(chǎng)中所占份額重新拉升至42.7%的高位。但此后，隨著防疫物資需求從峰值回落，加上國(guó)際貿(mào)易環(huán)境日趨復(fù)雜，我國(guó)出口的紡織品服裝在歐盟所占市場(chǎng)份額重回下降軌道，2022 年為32.3%。在我國(guó)市場(chǎng)份額下降的同時(shí)，孟加拉、印度、巴基斯坦等南亞三國(guó)市場(chǎng)份額提升最為明顯。2010 年，上述南亞三國(guó)紡織品服裝僅占?xì)W盟進(jìn)口市場(chǎng)的18.5%，2022 年該比重提升至26.7%。

自美國(guó)所謂“涉疆法案”生效以來(lái)，我國(guó)紡織行業(yè)對(duì)外貿(mào)易環(huán)境更加復(fù)雜嚴(yán)峻。2022 年9 月，歐盟委員會(huì)通過(guò)所謂“強(qiáng)迫勞動(dòng)禁令”草案，建議歐盟采取措施禁止在歐盟市場(chǎng)上使用強(qiáng)迫勞動(dòng)制造的產(chǎn)品。盡管目前歐盟仍未公布該草案的進(jìn)展及生效時(shí)間，但很多采購(gòu)商出于規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)考慮，調(diào)整削減了自我國(guó)的直接進(jìn)口規(guī)模，同時(shí)間接促使我國(guó)紡織企業(yè)增加海外產(chǎn)能，影響了我國(guó)紡織品服裝的直接出口規(guī)模。

2023 年1—4 月，在歐盟進(jìn)口的紡織品服裝中，我國(guó)所占市場(chǎng)份額僅為26.9%，較上年同期下降4.1 個(gè)百分點(diǎn)，已被南亞三國(guó)合計(jì)占比反超2.3 個(gè)百分點(diǎn)。從國(guó)別角度看，我國(guó)在歐盟主要成員國(guó)法國(guó)、德國(guó)紡織品服裝進(jìn)口市場(chǎng)中所占的份額均有所下降，在英國(guó)的進(jìn)口市場(chǎng)占比也呈相同走勢(shì)。2023年1—4月，我國(guó)出口的紡織品服裝在法國(guó)、德國(guó)和英國(guó)進(jìn)口市場(chǎng)中所占比重分別為27.5%、23.5%和26.6%，較上年同期分別下降4.6、4.6 和4.1 個(gè)百分點(diǎn)。

圖5：我國(guó)紡織品服裝在歐盟進(jìn)口市場(chǎng)中所占比重

表2：我國(guó)紡織品服裝在歐盟及部分國(guó)家進(jìn)口市場(chǎng)中所占比重

TIPS

歐盟約有4.5 億人口，人均GDP 3.8 萬(wàn)美元，每年個(gè)人服裝鞋履消費(fèi)支出金額超過(guò)3600 億美元，是全世界最為重要的紡織品服裝消費(fèi)市場(chǎng)之一。其中，德國(guó)、法國(guó)、西班牙、荷蘭是規(guī)模較大的紡織品服裝消費(fèi)和進(jìn)口市場(chǎng)，德國(guó)與法國(guó)家庭服裝鞋履消費(fèi)支出金額合計(jì)約占?xì)W盟的40%。

歐盟有一定的紡織品服裝生產(chǎn)供給能力，但消費(fèi)市場(chǎng)容量更大，除歐盟內(nèi)部貿(mào)易循環(huán)滿足部分需求外，每年還需從歐盟外部進(jìn)口約1500億美元的紡織品服裝。

英國(guó)于2020 年完成脫歐，其服裝相關(guān)產(chǎn)品消費(fèi)容量與德國(guó)相當(dāng)，從歐盟外部進(jìn)口紡織品服裝金額與法國(guó)相當(dāng)。