2014中國(guó)IT方案商發(fā)展?fàn)顩r調(diào)查報(bào)告

調(diào)查主要結(jié)論

·超過(guò)半數(shù)IT方案商利潤(rùn)率在1%～30%之間，虧損方案商比例相比往年增多，行業(yè)盈利能力不足依然是發(fā)展現(xiàn)狀。

·研發(fā)投入雖受到普遍重視，但投入力度依然有限。

·超過(guò)2/3的企業(yè)人員規(guī)模在50～500人之間，超過(guò)千人的中大型方案商企業(yè)數(shù)量偏少，顯示全行業(yè)規(guī)?；l(fā)展方面進(jìn)展緩慢。

·IT方案商的客戶(hù)集中程度有所增高，表明IT方案商與客戶(hù)的緊密合作關(guān)系在加強(qiáng)，客戶(hù)的穩(wěn)定性也有所提升。

·對(duì)新興技術(shù)IT方案商已開(kāi)始進(jìn)行規(guī)?；度?，其中移動(dòng)應(yīng)用最受關(guān)注，其次是云計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)。

·IT方案商對(duì)云計(jì)算的認(rèn)可度比例有明顯提升，超過(guò)半數(shù)企業(yè)已在云計(jì)算領(lǐng)域進(jìn)行業(yè)務(wù)布局。

·在行業(yè)合作方面IT方案商相比往年更加活躍，近3/4的IT方案商在過(guò)去一年中增加了業(yè)務(wù)合作伙伴的數(shù)量。

·超過(guò)70%的IT方案商有明確的融資需求。

·超過(guò)60%的IT方案商認(rèn)為行業(yè)總體保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但對(duì)增長(zhǎng)比率普遍持謹(jǐn)慎態(tài)度。

《2014中國(guó)IT方案商發(fā)展?fàn)顩r調(diào)查報(bào)告》是受中國(guó)信息化推進(jìn)聯(lián)盟方案商專(zhuān)業(yè)委員會(huì)委托，由賽迪集團(tuán)《軟件和信息服務(wù)》雜志社及中國(guó)價(jià)值鏈研究中心聯(lián)合完成，旨在系統(tǒng)了解和分析活躍在我國(guó)行業(yè)和企業(yè)信息化一線(xiàn)的IT解決方案服務(wù)提供商群體的總體生存狀況和未來(lái)發(fā)展態(tài)勢(shì)，并以IT方案商群體的視角對(duì)全行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)給出客觀(guān)的評(píng)判。

今天，IT解決方案服務(wù)提供商（簡(jiǎn)稱(chēng)方案商）已經(jīng)成為我國(guó)行業(yè)和企業(yè)信息化市場(chǎng)的主力軍，他們?cè)谕苿?dòng)各行各業(yè)的信息化建設(shè)和應(yīng)用發(fā)展方面作出了重要和突出的貢獻(xiàn)。這一群體是否健康發(fā)展對(duì)我國(guó)信息化建設(shè)事業(yè)有著至關(guān)重要的影響。

本次調(diào)查研究從2014年1月正式啟動(dòng)，歷時(shí)6個(gè)月時(shí)間，共調(diào)查了241家有一定規(guī)模的IT解決方案服務(wù)提供商企業(yè)，回收有效問(wèn)卷219份，其中67.6%的調(diào)研對(duì)象為企業(yè)副總裁（副總經(jīng)理）以上級(jí)別的決策層。本次調(diào)研采用了電話(huà)調(diào)查、在線(xiàn)調(diào)查、深度訪(fǎng)談、背景資料分析等多種調(diào)查方法，最終形成《2014中國(guó)IT方案商發(fā)展?fàn)顩r調(diào)查報(bào)告》。

IT方案商綜合實(shí)力有所提升

在本次調(diào)查的企業(yè)中，獨(dú)立軟件開(kāi)發(fā)商共67家，系統(tǒng)集成商83家，信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù)商32家，數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)服務(wù)商8家，還有29家企業(yè)綜合信息技術(shù)服務(wù)提供商，其中有24家企業(yè)為上市公司，占所調(diào)查企業(yè)數(shù)量的11%，獲得系統(tǒng)集成資質(zhì)認(rèn)證的企業(yè)占69.1%，獲得CMMI認(rèn)證的企業(yè)共84家，占總調(diào)查企業(yè)數(shù)量的38.4%。

規(guī)模化發(fā)展之路依然曲折

在行業(yè)分布方面，所調(diào)查企業(yè)服務(wù)的行業(yè)分布廣泛（見(jiàn)圖1），其中分布最多的前三個(gè)行業(yè)分別是制造/汽車(chē)行業(yè)，占比為20.1%，政府占比為16.9%，零售/消費(fèi)品行業(yè)占比為10.5%。同時(shí)，我們對(duì)企業(yè)人數(shù)規(guī)模也做了調(diào)查，比例最高的是51～100人規(guī)模，占所調(diào)查企業(yè)的48.9%，其次是101～300人規(guī)模，占比為17.4%。

圖1 企業(yè)所服務(wù)的行業(yè)

圖2 2013年?duì)I業(yè)收入規(guī)模

在企業(yè)營(yíng)收方面（見(jiàn)圖2），96.8%的受訪(fǎng)企業(yè)2013年?duì)I業(yè)收入在100萬(wàn)元以上，其中規(guī)模在100萬(wàn)（含）～1000萬(wàn)元的企業(yè)占42%，1000萬(wàn)（含）～5000萬(wàn)元的企業(yè)占38.4%。另外，有21家企業(yè)的年?duì)I業(yè)收入超過(guò)億元，其中有6家企業(yè)的年?duì)I業(yè)規(guī)模在5億（含）～10億元之間，有4家受訪(fǎng)企業(yè)年?duì)I業(yè)規(guī)模在10億元以上。

我們也對(duì)受訪(fǎng)企業(yè)在2013年的盈虧狀況進(jìn)行了調(diào)查（見(jiàn)圖3），調(diào)查結(jié)果差異較大，盈利在11%～20%之間的企業(yè)最多，占所調(diào)查企業(yè)總數(shù)的26%，2013年虧損企業(yè)為43家，占所調(diào)查企業(yè)總數(shù)的19.7%。

本次調(diào)查中，我們還對(duì)所調(diào)查企業(yè)的客戶(hù)狀況進(jìn)行了調(diào)查，有58%的受訪(fǎng)企業(yè)表明其客戶(hù)總數(shù)在30家以下，這表明這些企業(yè)的業(yè)務(wù)集中度較高。我們還特別對(duì)前10大客戶(hù)對(duì)企業(yè)全年收入的貢獻(xiàn)率進(jìn)行了調(diào)查，調(diào)查結(jié)果表明，前10大客戶(hù)對(duì)企業(yè)全年收入的貢獻(xiàn)率達(dá)61%以上的受訪(fǎng)企業(yè)為46家，占總數(shù)的21%；貢獻(xiàn)率在51%～60%之間的有112家，占總數(shù)的51.1%；貢獻(xiàn)率在41%～50%之間的有29家企業(yè)，占總數(shù)的13.2%；貢獻(xiàn)率在21%～40%的受訪(fǎng)企業(yè)有18家，占總數(shù)的8.2%；貢獻(xiàn)率在20%以下的還有14家企業(yè)，占總數(shù)的6.4%。之所以設(shè)立這樣的調(diào)查選項(xiàng)，是希望對(duì)所調(diào)查企業(yè)的發(fā)展健康程度做一個(gè)判斷，通常在行業(yè)和企業(yè)應(yīng)用市場(chǎng)，前10大客戶(hù)對(duì)全年收入的貢獻(xiàn)率在40%以上的企業(yè)更接近健康運(yùn)營(yíng)的狀況。

對(duì)新興技術(shù)投入力度加大

本次調(diào)查特別對(duì)受訪(fǎng)企業(yè)的技術(shù)研發(fā)投入進(jìn)行了系統(tǒng)了解（見(jiàn)圖4）。2013年，在技術(shù)研發(fā)上投入占年收入比重達(dá)20%以上的企業(yè)有32家，占調(diào)查總數(shù)的14.6%；技術(shù)研發(fā)投入占年收入比重在16%～20%的企業(yè)有44家，占調(diào)查總數(shù)的20.1%。技術(shù)研發(fā)投入占年收入比重在11%～15%的方案商企業(yè)在87家，占調(diào)查總數(shù)的39.7%，比例最高；技術(shù)研發(fā)投入占年收入比重在10%以下的企業(yè)數(shù)量也有56家，占調(diào)查總數(shù)的25.5%?？傮w上看，方案商群體比較重視在技術(shù)研發(fā)方面的投入，這也是方案商業(yè)務(wù)能夠持續(xù)發(fā)展的重要基礎(chǔ)保障。在技術(shù)研發(fā)投入不多的企業(yè)絕大多數(shù)都是系統(tǒng)集成商。

而在對(duì)新興技術(shù)的投入選擇上，我們?cè)O(shè)定了云計(jì)算、可穿戴設(shè)備、移動(dòng)計(jì)算、大數(shù)據(jù)、社交網(wǎng)絡(luò)、物聯(lián)網(wǎng)等幾個(gè)主要的新興技術(shù)方向作為選項(xiàng)，從調(diào)查結(jié)果看（見(jiàn)圖5），在移動(dòng)計(jì)算上的投入熱情最高。有178家受訪(fǎng)企業(yè)表明已在移動(dòng)計(jì)算的研發(fā)上進(jìn)行了實(shí)質(zhì)性投入，占受訪(fǎng)企業(yè)總數(shù)的81.3%；其次是云計(jì)算，投入云計(jì)算的受訪(fǎng)企業(yè)數(shù)量達(dá)129家，占調(diào)查總數(shù)的58.9%；而對(duì)物聯(lián)網(wǎng)投入的企業(yè)也達(dá)到119家，占調(diào)查總數(shù)的54.3%；投入大數(shù)據(jù)和社交網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)數(shù)量占比分別為31.1%和21%；最少的是可穿戴設(shè)備，只有3家受訪(fǎng)企業(yè)表明有投入。從調(diào)查結(jié)果分析，IT方案商群體對(duì)新興技術(shù)總體持歡迎和支持態(tài)度。

圖3 2013業(yè)務(wù)盈利情況

圖4 2013年技術(shù)研發(fā)投入占年收入比重

由于云計(jì)算應(yīng)用的影響更加廣泛，本次調(diào)查特別在云計(jì)算方面進(jìn)行了更深入地調(diào)查。調(diào)查結(jié)果表明（見(jiàn)圖6），7.3%的受訪(fǎng)企業(yè)表示已經(jīng)開(kāi)始廣泛應(yīng)用云計(jì)算技術(shù)，有45家企業(yè)表示在云計(jì)算方面已經(jīng)取得了相當(dāng)大的進(jìn)展，占受訪(fǎng)企業(yè)總數(shù)的20.5%；也有81家企業(yè)表示在云計(jì)算方面進(jìn)展不大，占受訪(fǎng)企業(yè)總數(shù)的37%；還有49家企業(yè)表示公司在云計(jì)算業(yè)務(wù)方面尚未開(kāi)始起步。

而在云計(jì)算是否對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)產(chǎn)生影響方面，有74.4%的企業(yè)表示云計(jì)算有利于業(yè)務(wù)創(chuàng)新，55.3%的企業(yè)認(rèn)為云計(jì)算的確可以讓公司降低成本，有37%的企業(yè)表示云計(jì)算對(duì)公司的原有業(yè)務(wù)帶來(lái)巨大影響，認(rèn)為云計(jì)算不會(huì)給公司帶來(lái)影響的受訪(fǎng)企業(yè)只有14家，占受訪(fǎng)企業(yè)總數(shù)的6.4%。調(diào)查結(jié)果表明，從2008年開(kāi)始興起的云計(jì)算技術(shù)已經(jīng)普遍引起IT方案商群體的關(guān)注和重視，并已經(jīng)與業(yè)務(wù)應(yīng)用進(jìn)行有機(jī)結(jié)合，不再只停留在概念理解的階段。

對(duì)于是否存在阻礙公司向新技術(shù)新業(yè)務(wù)方面變革轉(zhuǎn)型的因素這個(gè)問(wèn)題，受訪(fǎng)企業(yè)認(rèn)為轉(zhuǎn)型方向不明確是最大的阻礙因素（見(jiàn)圖7），占受訪(fǎng)企業(yè)總數(shù)的42.5%。另外，技術(shù)人才缺乏也是重要的阻礙因素，做出這一選項(xiàng)的受訪(fǎng)企業(yè)占總數(shù)的39.3%，但也有78家企業(yè)認(rèn)為企業(yè)在變革轉(zhuǎn)型中不存在障礙。

合作活躍程度不斷增加

本次調(diào)查也了解了方案商群體在發(fā)展合作伙伴方面的相關(guān)情況。調(diào)查結(jié)果表明，絕大多數(shù)方案商在2013年的業(yè)務(wù)合作伙伴數(shù)量都有不同程度的增長(zhǎng)，其中增加1～5個(gè)合作伙伴的企業(yè)占到受訪(fǎng)企業(yè)總數(shù)的53.4%，增加6～10個(gè)合作伙伴的企業(yè)占總數(shù)的16%，有12家企業(yè)表明其合作伙伴數(shù)量增加了11個(gè)以上。只有10家企業(yè)表示其合作伙伴數(shù)量在2013年有所下降，占受訪(fǎng)企業(yè)總數(shù)的4.6%。調(diào)查結(jié)果說(shuō)明，在技術(shù)應(yīng)用變得日益豐富多樣的今天，合作是市場(chǎng)的主旋律，方案商群體在這方面一直是最活躍的商家群體。

那么，方案商在選擇上游品牌供應(yīng)商時(shí)，最主要考慮的因素有哪些呢？調(diào)查發(fā)現(xiàn)，產(chǎn)品質(zhì)量和可靠性依然是最重要的考慮因素，受訪(fǎng)企業(yè)中97.7%的企業(yè)對(duì)此認(rèn)同。另外，合作團(tuán)隊(duì)專(zhuān)業(yè)能力是第二重要的考慮因素，選擇這一項(xiàng)的受訪(fǎng)企業(yè)比例占79.9%，排在第三位的合作考慮因素是技術(shù)支撐能力，這說(shuō)明方案商對(duì)上游品牌供應(yīng)商的技術(shù)支持服務(wù)能力始終非常關(guān)注。

圖5 已有實(shí)質(zhì)性投入新興技術(shù)方向

圖6 在云計(jì)算方面的進(jìn)展

圖7 阻礙向新技術(shù)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的因素

本次調(diào)查也對(duì)方案商群體的融資需求進(jìn)行了了解。在受訪(fǎng)企業(yè)中，有70.8%的企業(yè)認(rèn)為自身的發(fā)展有融資需求，其中融資需求在200萬(wàn)元以?xún)?nèi)的受訪(fǎng)企業(yè)占比為19.6%，200萬(wàn)～500萬(wàn)元之間融資需求的占比為14.2%，500萬(wàn)～1000萬(wàn)元融資需求的企業(yè)占比為16%，而融資需求在1000萬(wàn)元以上的企業(yè)比例最大，占受訪(fǎng)企業(yè)總數(shù)的21%，另有29.2%的企業(yè)表示現(xiàn)階段沒(méi)有融資需求。

成長(zhǎng)瓶頸依舊

今年，國(guó)家取消了計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成企業(yè)資質(zhì)行政審批，對(duì)于方案商群體來(lái)說(shuō)，這是普遍關(guān)心的問(wèn)題，而且對(duì)其經(jīng)營(yíng)管理帶來(lái)直接影響，我們也對(duì)這一政策變化帶來(lái)的影響進(jìn)行了調(diào)研，受訪(fǎng)企業(yè)中64.8%的企業(yè)認(rèn)為雖然做了政策調(diào)整，但下放給第三方機(jī)構(gòu)繼續(xù)資質(zhì)認(rèn)證與以前相比沒(méi)有太多差別，38.8%的受訪(fǎng)企業(yè)認(rèn)為政策調(diào)整將有利于減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，還有34.2%的受訪(fǎng)企業(yè)認(rèn)為取消行政審批有可能會(huì)降低準(zhǔn)入門(mén)檻，讓市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)變得更公平。但也有26.5%的受訪(fǎng)企業(yè)認(rèn)為，如果接手認(rèn)證的第三方機(jī)構(gòu)缺乏獨(dú)立性，可能會(huì)出現(xiàn)很多市場(chǎng)亂象。

對(duì)于企業(yè)的未來(lái)發(fā)展問(wèn)題，我們調(diào)查了受訪(fǎng)企業(yè)認(rèn)為的影響企業(yè)成長(zhǎng)的前三大瓶頸因素，調(diào)查結(jié)果表明，排在第一位的成長(zhǎng)瓶頸是企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力不足，有56.2%的受訪(fǎng)企業(yè)做出了這一選項(xiàng)；排在第二位的成長(zhǎng)瓶頸因素是IT技術(shù)變革帶來(lái)的不確定性和巨大挑戰(zhàn)，有52.1%的受訪(fǎng)企業(yè)表達(dá)了在這方面的憂(yōu)慮，排在第三位的成長(zhǎng)瓶頸是無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)不斷加劇，做出這一選項(xiàng)的企業(yè)占比為44.7%，這說(shuō)明方案商群體對(duì)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境的變化始終非常關(guān)注，排在第四位的成長(zhǎng)瓶頸是企業(yè)成本上升太快，有42.5%的受訪(fǎng)企業(yè)對(duì)此認(rèn)同。排在第五位的成長(zhǎng)瓶頸是人才流失嚴(yán)重，受訪(fǎng)企業(yè)有38.4%的企業(yè)給出了這一選項(xiàng)。調(diào)查表明，技術(shù)創(chuàng)新、惡性競(jìng)爭(zhēng)、成本上升和人才流失是影響我國(guó)方案商群體健康發(fā)現(xiàn)的最重要的幾項(xiàng)因素，這與往年的調(diào)查結(jié)果基本一致。

對(duì)2014年IT行業(yè)商用市場(chǎng)總體發(fā)展形勢(shì)（見(jiàn)圖8），受訪(fǎng)企業(yè)的判斷有所不同。超過(guò)60%的受訪(fǎng)企業(yè)認(rèn)為總體市場(chǎng)相比去年會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)，選擇市場(chǎng)總體增長(zhǎng)在1%～10%之間的最多，占受訪(fǎng)企業(yè)總數(shù)的37.4%，認(rèn)為增長(zhǎng)在11%～20%之間的企業(yè)占比為15.5%，但也有23.3%的企業(yè)認(rèn)為市場(chǎng)總體發(fā)展相比去年會(huì)下滑，還有12.3%的受訪(fǎng)企業(yè)認(rèn)為今年會(huì)與去年增長(zhǎng)持平。這樣的結(jié)果是因?yàn)槟壳笆袌?chǎng)發(fā)展的不確定性因素依然很多，同時(shí)方案商所處的行業(yè)不同也會(huì)造成總體判斷的一定差異。

圖8 2014年IT行業(yè)商用市場(chǎng)總體發(fā)展形勢(shì)