國(guó)企發(fā)展儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)與風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)

郭文秀 謝黎凱 周興林

[摘 要]當(dāng)前，在“雙碳”目標(biāo)預(yù)期和新能源配儲(chǔ)政策的雙重推動(dòng)下，儲(chǔ)能已成為充滿潛力的賽道和站上風(fēng)口的產(chǎn)業(yè)。國(guó)有企業(yè)如何參與儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)？本文通過對(duì)發(fā)展儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的比較優(yōu)勢(shì)和風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)進(jìn)行深入系統(tǒng)的研究，提出了自己的看法。

[關(guān)鍵詞]國(guó)有企業(yè)；儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)；比較優(yōu)勢(shì)；風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)

一、儲(chǔ)能現(xiàn)狀

（一）產(chǎn)業(yè)政策

2017年，國(guó)家發(fā)展改革委等五部門聯(lián)合發(fā)布了第一個(gè)全面發(fā)展儲(chǔ)能政策文件《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》，為我國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展指明了方向，大規(guī)模儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用也由此展開。

此后，多個(gè)地方政府相繼出臺(tái)了鼓勵(lì)支持新能源儲(chǔ)能項(xiàng)目的政策文件。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年以來，國(guó)家及各地已密集出臺(tái)與儲(chǔ)能相關(guān)的政策制度多達(dá)300多個(gè)。其中，湖南、湖北、山東、山西等地政府還在政策中明確將儲(chǔ)能作為新能源項(xiàng)目并網(wǎng)的必要條件之一，規(guī)定了新能源項(xiàng)目配儲(chǔ)的最低比例。

（二）產(chǎn)業(yè)分類

1.按應(yīng)用場(chǎng)景分

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)按應(yīng)用場(chǎng)景主要可分發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能、電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能和用戶側(cè)儲(chǔ)能。

發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能也叫電源側(cè)儲(chǔ)能，主要針對(duì)風(fēng)、光等新能源發(fā)電系統(tǒng)，通過儲(chǔ)能對(duì)間歇性、波動(dòng)性的可再生能源發(fā)電進(jìn)行時(shí)移平滑控制，滿足并網(wǎng)需求，提升可再生能源利用率。電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能主要針對(duì)特高壓等大功率及長(zhǎng)距離輸電場(chǎng)景，通過儲(chǔ)能實(shí)現(xiàn)電負(fù)荷的削峰填谷以及頻率的靈活快速調(diào)節(jié)，緩解電網(wǎng)阻塞，延緩輸配電設(shè)備擴(kuò)容升級(jí)，減少低效電網(wǎng)投資，提高電網(wǎng)利用效率。用戶側(cè)儲(chǔ)能主要針對(duì)工商業(yè)和家庭，通過儲(chǔ)能削峰填谷，既解決電力供需長(zhǎng)期錯(cuò)配的問題，也有效降低了用電成本。

2.按技術(shù)路線分

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)按技術(shù)路線主要可分為機(jī)械儲(chǔ)能、化學(xué)儲(chǔ)能和電磁儲(chǔ)能等。

機(jī)械儲(chǔ)能是指通過機(jī)械做功的方式儲(chǔ)能。根據(jù)主流應(yīng)用場(chǎng)景可細(xì)分為抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等，主要應(yīng)用于小時(shí)級(jí)以上的工作場(chǎng)景。

化學(xué)儲(chǔ)能是指通過化學(xué)反應(yīng)的方式儲(chǔ)能。根據(jù)主流應(yīng)用產(chǎn)品可細(xì)分為鉛酸電池儲(chǔ)能、鋰離子電池儲(chǔ)能、鈉離子電池儲(chǔ)能、全釩液流電池儲(chǔ)能、制氫儲(chǔ)能等，主要應(yīng)用于分鐘至小時(shí)級(jí)的工作場(chǎng)景。

電磁儲(chǔ)能是指通過電磁感應(yīng)的方式儲(chǔ)能。根據(jù)儲(chǔ)能介質(zhì)可細(xì)分為超級(jí)電容儲(chǔ)能、超導(dǎo)儲(chǔ)能等，主要應(yīng)用于秒級(jí)的工作場(chǎng)景。電磁儲(chǔ)能尚處于技術(shù)試驗(yàn)階段，未大規(guī)模應(yīng)用。

目前，相對(duì)技術(shù)成熟、應(yīng)用廣泛、占比較大的儲(chǔ)能方式主要是抽水蓄能和鋰離子電池儲(chǔ)能。

（三）發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，國(guó)家以及各省區(qū)相繼出臺(tái)了鼓勵(lì)配制儲(chǔ)能的政策，發(fā)展與儲(chǔ)能相關(guān)的新能源政策紅利明顯，儲(chǔ)能儼然成為當(dāng)前充滿潛力的賽道和站在風(fēng)口的產(chǎn)業(yè)，企業(yè)競(jìng)相布局。除了傳統(tǒng)能源企業(yè)、電池企業(yè)延展業(yè)務(wù)布局外，環(huán)保公司、科技公司、食品公司、教育公司乃至房地產(chǎn)公司也跨界進(jìn)入儲(chǔ)能領(lǐng)域。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年儲(chǔ)能電池及材料領(lǐng)域的投融資事件多達(dá)120余起，投融資規(guī)模高達(dá)千億元，有約20余家上市公司對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)進(jìn)行跨界投資。

2023年新年伊始，以顯示屏為主業(yè)的上市公司艾比森發(fā)布公告稱，進(jìn)軍儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)；被南方電網(wǎng)重組的文山電力直接更名為南網(wǎng)儲(chǔ)能，成為南方電網(wǎng)旗下唯一的抽水蓄能和電網(wǎng)側(cè)獨(dú)立儲(chǔ)能運(yùn)營(yíng)平臺(tái)；比亞迪在深圳參股成立了深電能儲(chǔ)能科技公司……這都為蓬勃發(fā)展的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)再添一把火。

二、比較優(yōu)勢(shì)

面對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)未來萬億級(jí)的大市場(chǎng)以及熱火朝天的發(fā)展態(tài)勢(shì)，國(guó)企要不要參與、能不能參與是許多國(guó)企經(jīng)營(yíng)決策者近期思考和討論較多的議題之一。筆者認(rèn)為，相比民企，國(guó)企發(fā)展儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)更具有比較優(yōu)勢(shì)。

（一）產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)

儲(chǔ)能作為能源產(chǎn)業(yè)鏈的一個(gè)延鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈產(chǎn)業(yè)，與能源的生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)和使用等上下游企業(yè)關(guān)聯(lián)度很高。作為民生保供主體，國(guó)內(nèi)各地能源的生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)主體如發(fā)電企業(yè)、供電企業(yè)均以國(guó)企為主。同時(shí)，國(guó)內(nèi)化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)品汽車電池的最大使用對(duì)象為汽車生產(chǎn)企業(yè)，而國(guó)有車企占據(jù)了較大的市場(chǎng)份額。

因此，以國(guó)有能源的生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)和使用企業(yè)為鏈主，通過延鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈發(fā)展儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)將比民企有著更多的先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

（二）協(xié)同優(yōu)勢(shì)

作為新興產(chǎn)業(yè)和大額投資產(chǎn)業(yè)，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的投資決策和建設(shè)流程繁雜，立項(xiàng)、報(bào)備、設(shè)計(jì)、建設(shè)到設(shè)備安裝、調(diào)試運(yùn)營(yíng)等各個(gè)環(huán)節(jié)，都需要協(xié)調(diào)眾多政府部門和供應(yīng)商單位。

作為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)商資源，從咨詢服務(wù)到設(shè)備供應(yīng)，同一國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)或不同國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)下的相關(guān)國(guó)有企業(yè)都可以按照市場(chǎng)化、法治化原則參與，進(jìn)一步提高協(xié)同效率，發(fā)揮出協(xié)同優(yōu)勢(shì)。

（三）資金優(yōu)勢(shì)

根據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示，抽水蓄能每吉瓦造價(jià)約60億元人民幣。2022年8月，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)2小時(shí)的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目，工程總承包平均報(bào)價(jià)為每瓦2.29元，折算每吉瓦造價(jià)約為45.86億元。另外，“十四五”期間，我國(guó)可核準(zhǔn)抽水蓄能裝機(jī)規(guī)模約270吉瓦，總投資約1.6萬億元。

從上述數(shù)據(jù)來看，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)巨大。國(guó)有企業(yè)作為普遍認(rèn)同的監(jiān)管嚴(yán)格、經(jīng)營(yíng)規(guī)范、業(yè)績(jī)穩(wěn)定、信用良好的市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體，除了自身具有充足的資金儲(chǔ)備和穩(wěn)定的現(xiàn)金流外，還因信用評(píng)級(jí)高在資本市場(chǎng)有著較強(qiáng)的融資能力和較低的融資成本。因此，國(guó)有企業(yè)在發(fā)展儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)方面資金優(yōu)勢(shì)明顯。

三、風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)作為新興產(chǎn)業(yè)，在技術(shù)路線選擇、商業(yè)應(yīng)用與推廣、產(chǎn)業(yè)格局等方面仍存在很多不確定性。雖然國(guó)有企業(yè)在發(fā)展儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)方面有較多優(yōu)勢(shì)，但也存在一些風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。

（一）決策風(fēng)險(xiǎn)

監(jiān)管嚴(yán)格、制度完善等特點(diǎn)在給國(guó)有企業(yè)帶來穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)的同時(shí)，也在一定程度上存在決策流程長(zhǎng)、決策環(huán)節(jié)多、缺乏靈活性等問題。

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)尤其是新型能源的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)是一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，政策、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)在不斷出臺(tái)、形成和完善中。國(guó)企在發(fā)展儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)中，冗長(zhǎng)且缺乏靈活性的決策極易形成決策滯后，錯(cuò)失市場(chǎng)先機(jī)。

（二）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

2017年《關(guān)于促進(jìn)儲(chǔ)能技術(shù)與產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》出臺(tái)后，已經(jīng)有眾多市場(chǎng)主體布局儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)。

以抽水蓄能為例，國(guó)家能源局2021年8月發(fā)布的《抽水蓄能中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃（2021- 2035年）》提出，到2025年，國(guó)內(nèi)抽水蓄能累計(jì)裝機(jī)量要達(dá)到62吉瓦以上。然而，公開數(shù)據(jù)顯示，至2022年7月，已獲批但尚未開工的抽水蓄能項(xiàng)目已經(jīng)達(dá)102個(gè)，總裝機(jī)量126.9吉瓦，遠(yuǎn)超國(guó)家能源局規(guī)劃的到2025年的裝機(jī)量。

儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)這種投資快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，在導(dǎo)致投資機(jī)會(huì)逐漸減少的同時(shí)，也帶來市場(chǎng)快速飽和與投資過熱、過剩的風(fēng)險(xiǎn)。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不但民企要面對(duì)，國(guó)企也要提防。

（三）技術(shù)及高成本風(fēng)險(xiǎn)

盡管我國(guó)在抽水蓄能、鋰離子電池儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能等技術(shù)方面已達(dá)到世界領(lǐng)先水平，但鈉離子電池儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能等其他新型儲(chǔ)能技術(shù)尚處于應(yīng)用示范階段或大規(guī)模應(yīng)用起步階段，仍需要有較長(zhǎng)的技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)完善和提質(zhì)降本增效的過程。國(guó)有企業(yè)發(fā)展儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)同樣面臨可能存在的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和因技術(shù)不成熟而派生出的高成本風(fēng)險(xiǎn)。

四、發(fā)展建議

當(dāng)前，盡管面臨一系列風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，但是在政策助推和經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的大背景下，儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展方興未艾，仍然是一個(gè)值得國(guó)企重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)。對(duì)國(guó)企布局和發(fā)展儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)建議如下：

（一）選擇合適的產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向

國(guó)有企業(yè)作為鏈主單位或協(xié)同鏈主單位，建議選擇可發(fā)展延鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)。如國(guó)有發(fā)電企業(yè)可發(fā)展抽水蓄能等儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，國(guó)有鐵路（含高鐵和地鐵）運(yùn)營(yíng)單位可發(fā)展飛輪儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)，國(guó)有公交運(yùn)營(yíng)單位、新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)可發(fā)展電池儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)或飛輪儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)等。

（二）發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)

國(guó)有企業(yè)發(fā)展儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)應(yīng)充分發(fā)揮相對(duì)優(yōu)勢(shì)，加大前期論證和技術(shù)研發(fā)，在符合監(jiān)管要求、確保投資安全的基礎(chǔ)上，適度增加決策的靈活性和時(shí)效性，積極推進(jìn)業(yè)務(wù)，并盡最大可能防范投資風(fēng)險(xiǎn)。

（三）做好頂層設(shè)計(jì)

為充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)，縮短后期協(xié)同的流程和時(shí)間，建議同一國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)下與能源相關(guān)的企業(yè)可通過共同投資的方式新設(shè)運(yùn)營(yíng)主體發(fā)展儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)。

編輯/車玉龍 統(tǒng)籌/晨光