中國(guó)家電行業(yè)年度報(bào)告（2022）

前言

對(duì)家電行業(yè)來說，艱難的2022年已經(jīng)過去，在全年承壓的狀態(tài)下，家電行業(yè)呈現(xiàn)出口和內(nèi)銷雙雙下滑的局面。出口維度，受動(dòng)蕩的國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)影響，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩，海外經(jīng)濟(jì)高通脹，影響了我國(guó)家電產(chǎn)品的出口，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，全年家用電器出口額5681.6億元（人民幣值），同比下滑10.9%；內(nèi)銷維度，持續(xù)三年的疫情打亂了我國(guó)消費(fèi)者的生活節(jié)奏，失業(yè)率有所增加，消費(fèi)意愿受到抑制，因此家電內(nèi)銷出現(xiàn)9.5%的下滑。雖然在整體數(shù)據(jù)上表現(xiàn)欠佳，但是在新品類維度，家電行業(yè)仍表現(xiàn)出韌性和創(chuàng)新，同時(shí)，在銷售渠道層面也出現(xiàn)了一些積極的變化。

傳統(tǒng)的家電品類由于保有量較高，市場(chǎng)上以消費(fèi)者的替換性購(gòu)買為主，而家電產(chǎn)品消費(fèi)彈性較強(qiáng)，規(guī)模下滑；新興品類或者高熱度品類由于前期基數(shù)較低，表現(xiàn)出較好的增長(zhǎng)幅度，比如以洗碗機(jī)、干衣機(jī)、咖啡機(jī)為代表的品質(zhì)型家電品類實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)；由于消費(fèi)習(xí)慣向線上轉(zhuǎn)移，線上渠道形態(tài)增多，銷售規(guī)模擴(kuò)大，同時(shí)線上產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，高價(jià)值產(chǎn)品比例增加。

隨著新冠疫情的漸遠(yuǎn)，我國(guó)消費(fèi)將逐步恢復(fù)，疊加一系列有利政策的落地，結(jié)合家電市場(chǎng)廣大企業(yè)的共同推進(jìn)，我國(guó)的家電行業(yè)仍將穩(wěn)步前行。

1.家電運(yùn)行的宏觀環(huán)境

1.1面對(duì)三重壓力，投資助 GDP總量再上臺(tái)階

2022年，對(duì)于全球各國(guó)是極具挑戰(zhàn)的一年。新冠疫情延續(xù)至第三年，深刻作用于世界歷史發(fā)展進(jìn)程，全球多極化進(jìn)程加快。烏克蘭危機(jī)持續(xù)發(fā)酵，極端天氣頻發(fā)，全球能源和糧食危機(jī)貫穿全年，與疫情影響、債務(wù)危機(jī)以及全球普遍性的通脹問題相互交織，給世界經(jīng)濟(jì)帶來重創(chuàng)。

過去一年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)面臨著外部環(huán)境的動(dòng)蕩和需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力。在多重超預(yù)期因素沖擊下，經(jīng)濟(jì)增速放緩，最終消費(fèi)對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率明顯減弱；工業(yè)經(jīng)濟(jì)增速回落至低于疫情前的水平，服務(wù)業(yè)受疫情擾動(dòng)復(fù)蘇受阻、結(jié)構(gòu)分化明顯。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）達(dá)到121萬億元，繼2020年、2021年連續(xù)突破100萬億元、110萬億元之后再上臺(tái)階；按不變價(jià)格計(jì)算，比上年增長(zhǎng)3.0%。分季度看，2022年第一、二、三、四季度GDP實(shí)際同比分別增長(zhǎng)4.8%、0.4%、3.9%、2.9%，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的波動(dòng)性有所加大，但面對(duì)內(nèi)外部階段性、突發(fā)性沖擊，在較短時(shí)間內(nèi)實(shí)現(xiàn)恢復(fù)回升，展現(xiàn)出了強(qiáng)大的發(fā)展韌性。以2019年為基期，疫后三年GDP年均復(fù)合增速為4.5%，在全球主要經(jīng)濟(jì)體中居于絕對(duì)前列。

2022年，在國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)走弱的形勢(shì)下，宏觀政策持續(xù)發(fā)力，資本形成總額對(duì)全年經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步增長(zhǎng)發(fā)揮了關(guān)鍵性作用，對(duì)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為50.1%，比上年提高36.4個(gè)百分點(diǎn)。其中基建投資4月份以來累計(jì)同比增速持續(xù)提高，全年累計(jì)同比增長(zhǎng)達(dá)9.4%，比前兩年平均增速高出8.8個(gè)百分點(diǎn)；制造業(yè)投資在出口增長(zhǎng)較快以及相關(guān)政策扶持下，同比增長(zhǎng)9.1%，比前兩年平均增速高出3.7個(gè)百分點(diǎn)，顯示出一定程度的韌性。盡管房地產(chǎn)投資出現(xiàn)明顯下降，但在基建投資和制造業(yè)投資共同發(fā)力下，全年固定資產(chǎn)投資規(guī)模突破57萬億元，同比增長(zhǎng)5.1%，為經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)提供了有力支撐。

凈出口是我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的另一重要拉力，2022年貨物和服務(wù)凈出口對(duì)GDP增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為17.1%。過去一年，外貿(mào)進(jìn)出口在高基數(shù)基礎(chǔ)上仍然保持了強(qiáng)勁的韌性，據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值42.07萬億元人民幣，連續(xù)6年保持世界第一貨物貿(mào)易國(guó)地位。其中出口總額為3.59萬億美元，同比增長(zhǎng)7.0%；貿(mào)易順差8776.0億美元，比上年同期擴(kuò)大2016.8億美元，增長(zhǎng)29.8%。但2022年四季度在全球經(jīng)濟(jì)增速趨緩、部分發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體通脹回落、東南亞國(guó)家疫情放開后對(duì)我國(guó)的出口替代作用以及上年的高基數(shù)等因素的共同作用下，我國(guó)外貿(mào)進(jìn)出口同比增速由正轉(zhuǎn)負(fù)。在家用電器出口方面，全年累計(jì)出口額出現(xiàn)近五年的首次下滑。

中國(guó)共產(chǎn)黨二十大報(bào)告指出，高質(zhì)量發(fā)展是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家的首要任務(wù)。2022年在穩(wěn)增長(zhǎng)的巨大壓力下，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量繼續(xù)提升。乘著數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展東風(fēng)，全球規(guī)模最大、技術(shù)領(lǐng)先的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建成，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已應(yīng)用于45個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)大類，全年產(chǎn)業(yè)規(guī)模超萬億元。戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)和高端制造業(yè)保持了良好的發(fā)展勢(shì)頭，全年高技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資同比增長(zhǎng)18.9%，創(chuàng)新動(dòng)能不斷增強(qiáng)。2022年9月，世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織發(fā)布的《2022年全球創(chuàng)新指數(shù)報(bào)告》顯示，中國(guó)排名第11位，連續(xù)十年穩(wěn)步提升，位居36個(gè)中高收入經(jīng)濟(jì)體之首。在上年高基數(shù)的基礎(chǔ)上，中國(guó)吸引外資繼續(xù)保持兩位數(shù)增長(zhǎng)水平，到2022年底，已與150個(gè)國(guó)家、32個(gè)國(guó)際組織簽署200余份共建“一帶一路”合作文件。外資參與中國(guó)高質(zhì)量發(fā)展步伐加快，開放的中國(guó)為全球企業(yè)提供了澎湃的發(fā)展機(jī)遇。

1.2 供給端增速回落，需求端遭重創(chuàng)后超預(yù)期復(fù)蘇

2022年新冠病毒奧密克戎變異株成為主要流行毒株，該毒株以超強(qiáng)的傳染性多次突破全國(guó)各地疫情防線，引起聚集性感染，這對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)造成了一定的影響，工業(yè)生產(chǎn)增速回落，服務(wù)業(yè)復(fù)蘇受阻。盡管經(jīng)濟(jì)下行壓力較大，但穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)物價(jià)、保民生的各項(xiàng)政策持續(xù)發(fā)力，城鎮(zhèn)新增就業(yè)目標(biāo)超額完成。全球通脹壓力下，物價(jià)保持了總體穩(wěn)定，居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù)（CPI）上漲2.0%；工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)（PPI）上漲4.1%，受2021年同期基數(shù)抬升影響，2022年10月份以來PPI同比增速已由正轉(zhuǎn)負(fù)。

在疫情爆發(fā)后的頭兩年，我國(guó)統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，國(guó)內(nèi)生產(chǎn)特別是工業(yè)生產(chǎn)較快恢復(fù)，疊加海外供需缺口擴(kuò)大，工業(yè)生產(chǎn)年均增速為6.1%，超過2019年5.7%的水平。進(jìn)入2022年，隨著海外供需缺口收窄和國(guó)內(nèi)疫情的持續(xù)擾動(dòng)，工業(yè)經(jīng)濟(jì)增速回落，2022年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)3.6%，低于2019年2.1個(gè)百分點(diǎn)。家電制造方面，國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年彩色電視機(jī)、家用洗衣機(jī)、房間空氣調(diào)節(jié)器、家用電冰箱累計(jì)產(chǎn)量分別同比增長(zhǎng)6.4%，4.6%，1.8%，-3.6%?？傮w來看，家電生產(chǎn)受疫情擾動(dòng)有限，產(chǎn)量保持了基本平穩(wěn)。服務(wù)業(yè)受疫情影響更加明顯，2022年，全國(guó)服務(wù)業(yè)增加值同比增長(zhǎng)2.3%，較前兩年平均增速低2.8個(gè)百分點(diǎn)，不同部門間復(fù)蘇結(jié)構(gòu)分化的態(tài)勢(shì)非常明顯。

近年來最終消費(fèi)支出對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率在60%以上，是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“壓艙石”。從世界其他國(guó)家的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)來看，大國(guó)經(jīng)濟(jì)最終都走向以內(nèi)需消費(fèi)驅(qū)動(dòng)為主的經(jīng)濟(jì)體系，“內(nèi)需”對(duì)一個(gè)成熟經(jīng)濟(jì)體的重要意義不言而喻。2022年疫情對(duì)國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)的沖擊強(qiáng)度前所未有，最終消費(fèi)支出對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率僅為32.8%，較上年下降32.6個(gè)百分點(diǎn)，大幅低于預(yù)期。從社會(huì)消費(fèi)品零售總額月度變化來看，疫情高發(fā)月份消費(fèi)走弱，表明疫情對(duì)消費(fèi)產(chǎn)生了強(qiáng)烈的擾動(dòng)，社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速波動(dòng)加劇。同時(shí)受疫情影響，食品等居民基礎(chǔ)性消費(fèi)占比上升，可選型、改善型消費(fèi)如家電、汽車等大件消費(fèi)比重下降；線上消費(fèi)增長(zhǎng)較快，全國(guó)網(wǎng)上實(shí)物商品零售額同比增長(zhǎng)6.2%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為27.2%，與疫前的2019年相比大幅提高了6.5個(gè)百分點(diǎn)。得益于龐大的需求總量和線上消費(fèi)的成熟網(wǎng)絡(luò)，2022年盡管遭受疫情的反復(fù)沖擊，我國(guó)仍然保持了全球第二大消費(fèi)市場(chǎng)和第一大網(wǎng)絡(luò)零售市場(chǎng)地位。

2022年12月，防疫政策迎來重大調(diào)整，感染人數(shù)激增之下消費(fèi)場(chǎng)景缺失；至12月底全國(guó)感染達(dá)峰進(jìn)度超出預(yù)期，群體免疫屏障初步建立，圣誕節(jié)和元旦期間，消費(fèi)數(shù)據(jù)出現(xiàn)了超預(yù)期的恢復(fù)，此前被壓抑的消費(fèi)需求得到了強(qiáng)力的釋放。1月適逢春節(jié)假期，消費(fèi)市場(chǎng)持續(xù)復(fù)蘇。據(jù)文化和旅游部數(shù)據(jù)中心測(cè)算，2023年春節(jié)假期全國(guó)國(guó)內(nèi)旅游出游3.08億人次，恢復(fù)至2019年同期的88.6%，國(guó)內(nèi)旅游收入恢復(fù)至2019年同期的73.1%。隨著經(jīng)濟(jì)逐漸走向正軌，2023年消費(fèi)增速將進(jìn)一步抬升，繼續(xù)發(fā)揮穩(wěn)健的“壓艙石”作用。

1.3 房地產(chǎn)觸底，結(jié)婚率下降拖累家電需求

在我國(guó)，根據(jù)大眾消費(fèi)習(xí)慣，購(gòu)置新居和新婚是集中購(gòu)買家電的重要節(jié)點(diǎn)。因此我國(guó)的家電消費(fèi)市場(chǎng)不僅與居民收入增長(zhǎng)情況相關(guān)，也和房地產(chǎn)市場(chǎng)表現(xiàn)以及新婚對(duì)數(shù)增減呈現(xiàn)強(qiáng)烈的相關(guān)性。

曾經(jīng)與房地產(chǎn)的“黃金十年”相伴隨，家電產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了規(guī)模的急速擴(kuò)張。2017年“房住不炒”作為一項(xiàng)長(zhǎng)期的制度安排寫入黨的十九大報(bào)告，房地產(chǎn)告別了高速增長(zhǎng)周期。作為“后房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)”的家電，在2018年達(dá)到全年8000億元的市場(chǎng)規(guī)模峰值后，也進(jìn)入了調(diào)整周期。2022年房地產(chǎn)業(yè)受多重因素影響，行業(yè)增加值下降5.1%。受到行業(yè)環(huán)境低迷，市場(chǎng)信心偏弱等影響，房地產(chǎn)開發(fā)投資增速自2021年3月開始連續(xù)20個(gè)月收窄，2022年房地產(chǎn)投資同比下降10.0%。從銷售端看，三年疫情沖擊下，一方面居民預(yù)期收入下降，部分購(gòu)房需求延遲釋放，另一方面，房企信用危機(jī)頻發(fā)，購(gòu)房者觀望情緒濃重，商品房銷售創(chuàng)近六年新低。全年商品房銷售面積13.6億平方米，同比下降24.3%；銷售額13.3萬億，同比下降26.7%，較上年減少4.9萬億。新房市場(chǎng)成交規(guī)模達(dá)近10年低谷，從逐月成交走勢(shì)來看，基本上呈現(xiàn)“先升后降”的態(tài)勢(shì)。2022年以來政策面利好應(yīng)出盡出，但行業(yè)信心緩慢恢復(fù)，銷售端全面恢復(fù)仍需時(shí)間。二手房成交亦不及2021年，直至四季度中央出臺(tái)16條金融政策，金融端持續(xù)放寬，市場(chǎng)信心有所提振，累計(jì)降幅有所收窄。

政策方面，寬松基調(diào)貫徹全年，2022年7月中央政治局會(huì)議強(qiáng)調(diào)要穩(wěn)定房地產(chǎn)市場(chǎng)，支持剛性和改善性住房需求；2022年11月，金融16條出臺(tái)托底樓市，政策開始由“保項(xiàng)目”向“保主體”過渡；2022年12月以來，以中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議為重要開端迎來政策拐點(diǎn)，確定了“推動(dòng)房地產(chǎn)業(yè)向新發(fā)展模式平穩(wěn)過渡”的目標(biāo)，明確“房地產(chǎn)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)”的地位，政策面迎來真正的曙光，指明了未來房地產(chǎn)的發(fā)展方向和戰(zhàn)略地位。預(yù)計(jì)2023年整體政策環(huán)境仍會(huì)延續(xù)寬松態(tài)勢(shì)，在政策的支持下，行業(yè)的資金風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步弱化，需求端將會(huì)出臺(tái)更多寬松舉措，主要圍繞釋放住房消費(fèi)潛力，限購(gòu)限貸進(jìn)一步解除，除一線城市外，2023年限購(gòu)或?qū)⑷嫠蓜?dòng)。伴隨著促進(jìn)房地產(chǎn)行業(yè)良性循環(huán)和健康發(fā)展的政策措施不斷加碼和優(yōu)化，預(yù)計(jì)2023年上半年房地產(chǎn)市場(chǎng)銷售將出現(xiàn)較為明顯的回暖勢(shì)頭，房地產(chǎn)行業(yè)將重新成為上下游相關(guān)產(chǎn)業(yè)的正向拉力。

與家電消費(fèi)呈現(xiàn)直接相關(guān)的另一個(gè)社會(huì)層面的因素是我國(guó)人口結(jié)婚率的下降。根據(jù)民政部數(shù)據(jù)，我國(guó)結(jié)婚登記人數(shù)連續(xù)8年下降，2021年我國(guó)結(jié)婚率僅為5.8‰，2022年前三季度全國(guó)共有544.5萬對(duì)新人辦理結(jié)婚登記，由此趨勢(shì)看來，全年預(yù)估只有不到700萬對(duì)新人結(jié)婚，比2021年的764萬對(duì)還要少10%左右，2022年人口結(jié)婚率約為5.22%。在女性婚育自主性提高、婚嫁費(fèi)用高昂以及社會(huì)文化的影響下，我國(guó)人口初婚年齡逐年走高，晚婚甚至不婚成為大趨勢(shì)。低結(jié)婚率不僅影響婚嫁相關(guān)消費(fèi)，更為嚴(yán)重的社會(huì)結(jié)果是人口出生率的降低和嬰幼兒年齡層人數(shù)的減少。

國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年全年出生人口956萬人，人口出生率為6.77‰，人口死亡率為7.37‰，人口自然增長(zhǎng)率為-0.60‰。2021年我國(guó)總生育率為1.15，遠(yuǎn)低于2.1的人口世代更替水平，也低于世界高收入國(guó)家生育水平。持續(xù)的低生育率將是對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)最為嚴(yán)峻的中長(zhǎng)期挑戰(zhàn)。一方面，人口紅利將逐漸消失，另一方面，人口規(guī)?？s小特別是新生兒的減少將影響社會(huì)總需求，需求降低將通過消費(fèi)進(jìn)而影響經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)轉(zhuǎn)活力，一些行業(yè)將面臨調(diào)整。但從宏觀經(jīng)濟(jì)來說，人口結(jié)構(gòu)的改變?nèi)匀惶N(yùn)含著新的機(jī)遇，比如在消費(fèi)層面，家庭規(guī)模的縮小將推動(dòng)消費(fèi)的轉(zhuǎn)型和升級(jí)，即在人口規(guī)模下降的前提下，人均消費(fèi)能力有所提高；與此同時(shí)，老齡化相關(guān)的“銀發(fā)經(jīng)濟(jì)”將是另外一個(gè)增長(zhǎng)點(diǎn)。2022年我國(guó)城鎮(zhèn)人口比例為65.2%，與發(fā)達(dá)國(guó)家的80%相比仍有較大空間，不斷推進(jìn)的城市化進(jìn)程也是我國(guó)經(jīng)濟(jì)的內(nèi)生動(dòng)力。消費(fèi)內(nèi)容的提升，消費(fèi)場(chǎng)景的創(chuàng)新，需要從人口結(jié)構(gòu)變化中去深入挖掘，對(duì)于家電等具有民生屬性的大件消費(fèi)來說更是如此。

1.4 2023年展望：外需走弱，消費(fèi)復(fù)蘇

進(jìn)入2023年，全國(guó)各地陸續(xù)度過疫情高峰，帶來總需求的改善與生產(chǎn)能力的修復(fù)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體回升。1月31日，國(guó)際貨幣基金組織發(fā)布的《世界經(jīng)濟(jì)展望報(bào)告》大幅上調(diào)2022年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期至5.2%。聯(lián)合國(guó)在1月下旬發(fā)布的《2023年世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)與展望》報(bào)告認(rèn)為，受多重危機(jī)交匯影響，世界經(jīng)濟(jì)前景暗淡且存在不確定性。2022年約9%的全球通脹率創(chuàng)下數(shù)十年來新高，2023年全球通脹預(yù)計(jì)將有所緩解，但仍將維持在6.5%的高位。在此背景下，2023年世界經(jīng)濟(jì)繼續(xù)承壓，增速預(yù)計(jì)將從2022年估計(jì)的3.0%下降至1.9%，為數(shù)十年來增速最低的年份之一。在此背景下，2023年中國(guó)發(fā)展可能面臨新的外部壓力，一方面大宗商品價(jià)格可能在較高位置盤整，另一方面隨著主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體增速的回落，以及歐盟部分經(jīng)濟(jì)體可能步入衰退，外需較2022年有明顯減弱，這將導(dǎo)致中國(guó)出口告別疫情時(shí)期的高增長(zhǎng)，恢復(fù)至疫情前的常態(tài)。

當(dāng)前中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的關(guān)鍵，依然在于擴(kuò)大國(guó)內(nèi)有效需求，這將在一定程度上對(duì)沖外需走弱對(duì)出口的沖擊。2022年2月23日國(guó)務(wù)院聯(lián)防聯(lián)控發(fā)布會(huì)宣布新冠疫情防控取得“決定性勝利”，這意味著我國(guó)國(guó)內(nèi)已經(jīng)建立了較好的人群免疫屏障，社會(huì)生產(chǎn)生活加快恢復(fù)，預(yù)計(jì)全年最終消費(fèi)支出增長(zhǎng)及結(jié)構(gòu)優(yōu)化將充分發(fā)揮推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用。此前疫情導(dǎo)致的消費(fèi)信心受挫以及防疫措施對(duì)線下消費(fèi)場(chǎng)景的限制，造成居民部門集體推遲汽車、家電等耐用品消費(fèi)。隨著防疫政策的轉(zhuǎn)向和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的恢復(fù)，居民收入回升，消費(fèi)信心超預(yù)期回暖，受到抑制的消費(fèi)需求將迎來強(qiáng)勁的釋放。疊加疫情三年導(dǎo)致的低基數(shù)，預(yù)計(jì)全年消費(fèi)復(fù)蘇的前景較為確定，尤其在針對(duì)住房改善、新能源汽車、智能家居、高能效家電等消費(fèi)的政策支持下，預(yù)計(jì)消費(fèi)市場(chǎng)將修復(fù)至疫前水平。

2.2022年家電市場(chǎng)回顧

2022年家電市場(chǎng)出口和內(nèi)銷均出現(xiàn)不同幅度下滑，其中傳統(tǒng)品類以下滑為主，風(fēng)口型品質(zhì)家電呈現(xiàn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年家用電器出口336645萬臺(tái)，同比下滑13.0%，出口額5681.6億元，同比下滑10.9%，出口規(guī)模下降與新冠疫情反復(fù)、全球通脹、俄烏沖突等因素相關(guān)；全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2022年家用電器內(nèi)銷零售額7307.2億元，同比下滑9.5%，內(nèi)銷規(guī)模下降的主要原因是疫情影響下消費(fèi)者消費(fèi)意愿下降，物流運(yùn)輸受阻等原因。在整體下滑的大趨勢(shì)下，部分傳統(tǒng)品類內(nèi)銷零售出現(xiàn)了兩位數(shù)的下降，比如洗衣機(jī)同比下降12.6%，彩電由于受到移動(dòng)終端的沖擊，零售額同比下滑高達(dá)15.3%；傳統(tǒng)品類之外，新興的風(fēng)口型品類則實(shí)現(xiàn)了逆勢(shì)增長(zhǎng)，比如干衣機(jī)產(chǎn)品、洗碗機(jī)產(chǎn)品等。另外一些趨勢(shì)性的產(chǎn)品由于符合消費(fèi)者的選購(gòu)需求變化，也呈現(xiàn)出了比較穩(wěn)健的增長(zhǎng)，比如大尺寸的液晶電視，具有除菌功能的多門健康冰箱，搭載舒適性送風(fēng)功能的空調(diào)，高精度的凈水產(chǎn)品等。

2.1 傳統(tǒng)大家電：規(guī)模下滑與結(jié)構(gòu)調(diào)整并存，產(chǎn)品持續(xù)升級(jí)

全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2022年全年傳統(tǒng)大家電國(guó)內(nèi)市場(chǎng)零售額4165億元，同比下降10.4%。其中彩電、洗衣機(jī)均呈現(xiàn)兩位數(shù)下滑，彩電產(chǎn)品下滑的主要原因是移動(dòng)終端屏幕的沖擊，有數(shù)據(jù)顯示我國(guó)電視的開機(jī)率已經(jīng)跌至30%，而洗衣機(jī)的下滑原因主要是消費(fèi)者購(gòu)買意愿的下降，替換購(gòu)買較少。在空調(diào)市場(chǎng)，由于三季度天氣高溫，空調(diào)產(chǎn)品銷售當(dāng)季出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，因此全年的下降趨勢(shì)較上半年有所緩解。冰箱產(chǎn)品的銷售相對(duì)穩(wěn)定，全年下滑幅度為8.2%，冰箱和洗衣機(jī)同為白電產(chǎn)品，百戶保有量相當(dāng)，冰箱的表現(xiàn)優(yōu)于洗衣機(jī)是因?yàn)楸洚a(chǎn)品均價(jià)提升幅度較洗衣機(jī)要高出3個(gè)百分點(diǎn)，在銷售量均下滑的情況下，冰箱的零售額同比下滑幅度較洗衣機(jī)小。冰柜產(chǎn)品的銷售額與2021年基本持平，干衣機(jī)由于消費(fèi)者接受度提高，全年銷售實(shí)現(xiàn)12.3%的同比增長(zhǎng)。

2.1.1 彩電：均價(jià)下滑明顯，超大屏產(chǎn)品銷售爆發(fā)

彩電曾經(jīng)是我國(guó)居民家庭關(guān)注的消費(fèi)熱點(diǎn)，但近幾年來彩電替換需求釋放趨向平緩。究其原因，一方面，由于現(xiàn)代人群休閑時(shí)間碎片化加之高速互聯(lián)網(wǎng)的普及，傳統(tǒng)的信息傳播方式發(fā)生了巨變，短視頻、平面媒介等信息呈現(xiàn)方式更加碎片化，與手機(jī)、平板等便攜式電子設(shè)備更加匹配，對(duì)電視的使用產(chǎn)生了替代性。另一方面，隨著技術(shù)的進(jìn)步和質(zhì)量的提升，居民家庭目前保有的彩電盡管臨期或超期服役情況較多，但大多不影響正常使用，因此消費(fèi)者替換型購(gòu)買的需求并不迫切。據(jù)全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2022年全年國(guó)內(nèi)市場(chǎng)彩電零售規(guī)模為1009.7億元，同比下降15.3%；與2018年的高點(diǎn)相比，4年來國(guó)內(nèi)彩電市場(chǎng)年銷售規(guī)模已經(jīng)縮減了30%。從線上、線下渠道維度分析，線下在防控措施和消費(fèi)不振的雙重沖擊下持續(xù)走低，全年銷售額433億元，同比下降25.1%，僅相當(dāng)于疫前2019年的55%。線上市場(chǎng)亦停止了疫后高速增長(zhǎng)的腳步，全年銷售規(guī)模為577億元，同比下降6.1%。2019年線上規(guī)模僅占整體市場(chǎng)的38.2%，疫后三年彩電線上銷售占比持續(xù)走高，2022年升至57.1%。另據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年1～12月我國(guó)液晶電視機(jī)累計(jì)出口數(shù)量為9226萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)10.4%；出口金額828.4億元（人民幣值），在與國(guó)際面板價(jià)格相對(duì)應(yīng)的整機(jī)價(jià)格走低影響下，出口金額同比下降19.1%。

自2020年全球疫情蔓延以來，國(guó)際面板市場(chǎng)經(jīng)歷了劇烈的震蕩，從早期的產(chǎn)能受損、價(jià)格抬升到需求暴增，產(chǎn)能急擴(kuò)，再到疫情后期的產(chǎn)能過剩，需求疲軟，電視面板價(jià)格也在2022年中降至谷底。面板價(jià)格的走低下半年傳導(dǎo)至終端市場(chǎng)，彩電全尺寸段價(jià)格均呈現(xiàn)明顯下行?！半p11”促銷期間，彩電全年市場(chǎng)走向已成定局，因此商家也拿出了最有誠(chéng)意的價(jià)格借以彌補(bǔ)全年銷售的部分虧空。據(jù)全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，“雙11”當(dāng)月，65吋和75吋彩電線上均價(jià)為2928元和4170元，整機(jī)價(jià)格降至冰點(diǎn)。以普通液晶電視（不含Mini LED電視）為例，2022年全年線上均價(jià)為2469元，比上年降價(jià)10.4%，12月進(jìn)一步降至2318元。OLED電視在Mini LED的沖擊下，降價(jià)更為劇烈，線上均價(jià)從上年的13294元降至10758元，降幅高達(dá)19.1%。線下市場(chǎng)作為品牌商展示新技術(shù)新場(chǎng)景的窗口定位在后疫情時(shí)代越發(fā)明朗，但在2022年整體疲軟的消費(fèi)環(huán)境下，彩電線下市場(chǎng)除去均價(jià)較低的普通液晶電視同比漲價(jià)6.3%以外，OLED電視、激光電視以及Mini LED電視價(jià)格均有不同程度的下降。然而盡管四季度電視價(jià)格十分“實(shí)惠”，但是處在疫情吃緊、消費(fèi)信心受挫的關(guān)口，降價(jià)仍然未能挽回彩電市場(chǎng)銷售不力的局面。

在整體市場(chǎng)黯然的底色中，大尺寸彩電的成長(zhǎng)和超大尺寸產(chǎn)品的爆發(fā)是全年最大的亮點(diǎn)。在消費(fèi)升級(jí)的拉動(dòng)下，近幾年彩電尺寸“向大”進(jìn)程不斷加快。于廠家來說，大屏是激發(fā)消費(fèi)者換新需求的利器；于消費(fèi)端，顧客對(duì)大屏依然熱情高漲，在置換時(shí)往往要選擇擺放空間和預(yù)算范圍內(nèi)最大的屏幕尺寸，而2022年價(jià)格的下行也幫助一些置換家庭實(shí)現(xiàn)了“大彩電”的夢(mèng)想。彩電尺寸更新迭代的速度之快讓很多人直呼跟不上節(jié)奏，65吋站上銷額第一也不過兩年時(shí)間，如今已經(jīng)被75吋甚至85吋的強(qiáng)勢(shì)崛起搶去了風(fēng)頭。在線下，2022年75吋累計(jì)銷額占比已經(jīng)超過25%，而剛剛起勢(shì)的85吋和85吋以上巨幕電視已經(jīng)奪走了超過20%的市場(chǎng)份額。在線上，85吋和85吋以上市場(chǎng)也占據(jù)了全年12%的零售額。毋容置疑，電視作為影像播放的載體，其物理面積的擴(kuò)大對(duì)使用體驗(yàn)有著本質(zhì)的提升，因此商家2022年不約而同地將搭載了游戲、社交等功能的產(chǎn)品以超大屏為載體推向市場(chǎng)。

電視產(chǎn)業(yè)對(duì)于未來顯示技術(shù)的探索和討論從未停止過，OLED曾被業(yè)界寄予厚望，但由于OLED大屏面板供應(yīng)由韓國(guó)面板廠家主導(dǎo)，疫情的到來打亂了OLED電視在中國(guó)市場(chǎng)的推廣節(jié)奏，而同期中國(guó)企業(yè)積極投入的Mini LED研發(fā)則取得了驕人的市場(chǎng)成果。Mini LED作為對(duì)傳統(tǒng)LED技術(shù)的改進(jìn)，延續(xù)了高效率、高亮度、高可靠性、反應(yīng)速度快等特點(diǎn)，并且通過對(duì)每個(gè)燈珠的控制能夠?qū)崿F(xiàn)更多的背光分區(qū)，從而實(shí)現(xiàn)更佳的透光均勻度、較高的對(duì)比度和更多明暗細(xì)節(jié)。對(duì)廠家來說，Mini LED配置靈活，做高分區(qū)暗部表現(xiàn)接近于OLED，而分區(qū)低一些則能對(duì)比液晶有一定程度的提升。因此相較于OLED的革命性創(chuàng)新，Mini LED無論從技術(shù)難度還是供應(yīng)鏈角度，亦或是產(chǎn)品價(jià)格和市場(chǎng)接受程度，都顯得更加“接地氣”，這使得越來越多的國(guó)內(nèi)廠商選擇進(jìn)入Mini LED領(lǐng)域作為高端產(chǎn)品的入口。截至2022年，所有彩電整機(jī)主流品牌均已入局，從市場(chǎng)數(shù)據(jù)反應(yīng)的情況分析，Mini LED已經(jīng)獲得了消費(fèi)者的認(rèn)可，全年線上累計(jì)零售額占比從上年的0.8%升至3.3%，線下占比從1.8%升至5.7%，年末兩個(gè)月Mini LED在線下的零售額份額均超過10%。2023年預(yù)計(jì)隨著韓系OLED面板的回歸，以及中國(guó)企業(yè)在Micro LED量產(chǎn)上取得進(jìn)展，國(guó)內(nèi)彩電市場(chǎng)將迎來百花齊放的局面。

短視頻和手機(jī)游戲的風(fēng)靡改變了當(dāng)代年輕人對(duì)顯示產(chǎn)品的使用習(xí)慣，為把更多的年輕人喚回到電視面前，“游戲電視”的概念應(yīng)運(yùn)而生。所謂游戲電視，一般指具備120 Hz及以上的高刷新率，配合4K/8K、AI、遠(yuǎn)場(chǎng)語音、HDMI2.1接口、VRR可變刷新率、ALLM低延遲等技術(shù)的機(jī)型，能夠?yàn)橥婕姨峁┙z滑流暢的聯(lián)機(jī)游戲體驗(yàn)。全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年全年線上市場(chǎng)120 Hz以上高刷新率電視份額達(dá)到30.9%，比上年幾近翻倍，線下零售額占比也同步從上年的27.7%升至40.8%。為了迎合消費(fèi)者使用偏好，一些旗艦機(jī)型進(jìn)一步將畫面刷新率提升至240 Hz甚至288 Hz，配合80吋以上的巨幕顯示，將看球賽、打游戲的使用體驗(yàn)提升到極致。游戲電視是整機(jī)企業(yè)基于用戶需求所做出的多元化產(chǎn)品升級(jí)的一個(gè)嘗試，未來彩電行業(yè)走出階段性低谷則需要更多的有效嘗試提供助力，同時(shí)針對(duì)影響開機(jī)率的掣肘如操作繁瑣、開機(jī)廣告等，企業(yè)需要借助產(chǎn)業(yè)上下游的合力，共同將產(chǎn)品的使用體驗(yàn)和行業(yè)發(fā)展水平推上新的高度。

2.1.2 空調(diào)：品類結(jié)構(gòu)調(diào)整明顯，健康舒適性功能被關(guān)注

在以“規(guī)模低谷”“成本高企”“結(jié)構(gòu)調(diào)整”“舒適體驗(yàn)”等為關(guān)鍵詞的空調(diào)市場(chǎng)，“規(guī)模低谷”是主要表現(xiàn)。空調(diào)產(chǎn)品作為季節(jié)性較強(qiáng)的家電產(chǎn)品，在2022年二季度旺季銷售啟動(dòng)階段，由于疫情的影響，銷售受挫，但是三季度的高溫天氣，給空調(diào)的銷售帶來助力，全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2022年三季度空調(diào)內(nèi)銷實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)12.8%。作為保有量較高的家電產(chǎn)品，目前市場(chǎng)的銷售以城鎮(zhèn)家庭的替換需求購(gòu)買為主，兼顧農(nóng)村市場(chǎng)的新增購(gòu)買。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年底空調(diào)的百戶保有量為131.2臺(tái)，其中城鎮(zhèn)的百戶保有量為161臺(tái)，較2020年增長(zhǎng)了12臺(tái)，農(nóng)村的保有量為89臺(tái)，較2020年增長(zhǎng)了16臺(tái)，以此數(shù)據(jù)推算2021年空調(diào)的全國(guó)保有量已經(jīng)達(dá)到7.1億臺(tái)，較2020年增加了3500萬臺(tái)。這一組數(shù)據(jù)說明未來的空調(diào)市場(chǎng)替換需求巨大，同時(shí)也證明農(nóng)村的增長(zhǎng)空間尚存。在出口方面，由于受到俄烏沖突影響，國(guó)際形勢(shì)復(fù)雜多變，美國(guó)經(jīng)濟(jì)高通脹以及美聯(lián)儲(chǔ)加息帶動(dòng)全球貨幣政策收緊，大宗商品原材料價(jià)格升高等因素影響，我國(guó)空調(diào)出口也出現(xiàn)較大下滑，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，1～12月空調(diào)出口累計(jì)4592萬臺(tái)，同比下滑13.0%。

2022年的空調(diào)市場(chǎng)仍受到原材料高企的影響，終端市場(chǎng)價(jià)格再次提升，數(shù)據(jù)顯示，2022年線下市場(chǎng)均價(jià)3917元，較上年同比增長(zhǎng)4.1%，線上市場(chǎng)均價(jià)3146元，較上年同比增長(zhǎng)5.5%?；厮?020～2021年，作為空調(diào)生產(chǎn)的重要原材料——銅，價(jià)格曾上升到77050元/噸，原材料的價(jià)格增長(zhǎng)曾迫使眾多零部件企業(yè)調(diào)高成品出廠價(jià)格。在2022年，原材料的價(jià)格有些許下沉，數(shù)據(jù)顯示，年中銅的價(jià)格曾落到近60000元/噸，但年終價(jià)格再次出現(xiàn)反彈，直逼70000元/噸。年中銅價(jià)格的下沉確實(shí)緩解了空調(diào)企業(yè)的成本壓力，終端市場(chǎng)的銷售價(jià)格顯示2022年8～12月線下空調(diào)市場(chǎng)的均價(jià)較上年同期均呈現(xiàn)下滑。但是從長(zhǎng)期來看，隨著中國(guó)全面清零政策的結(jié)束，以及美聯(lián)儲(chǔ)放緩加息，銅需求獲得提振，而銅庫存卻處于低位，銅價(jià)格依然維持在一個(gè)比較高的水平。有機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2023年一季度的平均銅價(jià)預(yù)計(jì)將在$8700/噸，四季度銅價(jià)預(yù)計(jì)將會(huì)徘徊在$9100附近。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上分析，價(jià)格提升也是必然的結(jié)果。在以分體式空調(diào)為主的家用空調(diào)市場(chǎng)，目前零售量份額最大的是1.5匹的掛機(jī)空調(diào)，數(shù)據(jù)顯示，2022年1.5匹空調(diào)的零售量份額為57.6%，較2021年增長(zhǎng)5個(gè)百分點(diǎn)。這一變化與1匹空調(diào)和1.5匹空調(diào)的價(jià)格差異縮小相關(guān)，同時(shí)和消費(fèi)者購(gòu)買習(xí)慣以及生產(chǎn)企業(yè)的新品布局相關(guān)。2019年兩者價(jià)格差異為356元，2022年兩者相差僅為264元。因此空調(diào)企業(yè)在新品結(jié)構(gòu)上也有所側(cè)重，以5、6、7三個(gè)月份上市的新品機(jī)型分析，1.5匹空調(diào)型號(hào)數(shù)量占掛機(jī)新品數(shù)量的50%以上?？照{(diào)市場(chǎng)均價(jià)雖然提升，但是在價(jià)格段的結(jié)構(gòu)分布上卻出現(xiàn)了集中的趨勢(shì)，市場(chǎng)內(nèi)部?jī)r(jià)格結(jié)構(gòu)向腰部集中比較明顯。從不同產(chǎn)品的變化趨勢(shì)分析，2500元以下變頻掛機(jī)、6000元以下變頻柜機(jī)份額明顯減少，相對(duì)應(yīng)的3000元左右變頻掛機(jī)、8000元左右變頻柜機(jī)市場(chǎng)份額增加。與之相對(duì)應(yīng)的高端產(chǎn)品的市場(chǎng)份額也有所降低，這一現(xiàn)象與生產(chǎn)企業(yè)調(diào)整高端機(jī)型售價(jià)以及消費(fèi)者對(duì)高端機(jī)的購(gòu)買傾向變?nèi)跸嚓P(guān)。

在空調(diào)領(lǐng)域，送風(fēng)的舒適性一直是企業(yè)和消費(fèi)者普遍關(guān)注的問題。數(shù)據(jù)顯示，在健康舒適性維度，空調(diào)送風(fēng)舒適性的市場(chǎng)滲透率居于第二位，僅次于空調(diào)的自清潔功能。企業(yè)一般從風(fēng)向、風(fēng)速的維度去提升消費(fèi)者的空調(diào)使用舒適性，在行業(yè)內(nèi)已經(jīng)形成了比較清晰的技術(shù)脈絡(luò)。格力采用了導(dǎo)風(fēng)板調(diào)節(jié)風(fēng)向的技術(shù)，讓格力空調(diào)的導(dǎo)風(fēng)板可以實(shí)現(xiàn)360度運(yùn)動(dòng)，其核心原理是給導(dǎo)風(fēng)板做一個(gè)支架，讓導(dǎo)風(fēng)板可調(diào)節(jié)的角度增大，從而實(shí)現(xiàn)在制冷模式下，空調(diào)冷風(fēng)斜向上吹出，依據(jù)冷氣下沉原理，形成淋浴式送風(fēng)；在制熱模式下，熱氣向斜下吹出，依據(jù)熱空氣上浮原理，形成地毯式送風(fēng)。美的空調(diào)則運(yùn)用導(dǎo)風(fēng)板上的微孔技術(shù)，散射紊流出風(fēng)，在兼顧空調(diào)制冷效果的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)無風(fēng)感有涼感的舒適性能。另外美的第三代的導(dǎo)風(fēng)板相比傳統(tǒng)的空調(diào)導(dǎo)風(fēng)板可以實(shí)現(xiàn)180°的旋轉(zhuǎn)出風(fēng)，擴(kuò)展了出風(fēng)角度，結(jié)合空調(diào)內(nèi)部新的風(fēng)道設(shè)計(jì)，達(dá)到防止空調(diào)風(fēng)直吹和均勻送風(fēng)的目的。海爾的卡薩帝雙塔系列空調(diào)則是采用了勻風(fēng)技術(shù)，將空調(diào)吹出的冷風(fēng)與貫通區(qū)吹出的室內(nèi)熱空氣進(jìn)行良好的混合，從而提升了冷風(fēng)的溫度，同時(shí)加大了循環(huán)風(fēng)量，冷熱風(fēng)混合成適宜的舒適風(fēng)?？ㄋ_帝在最初的雙塔軟風(fēng)基礎(chǔ)上，衍生了主動(dòng)軟風(fēng)和生態(tài)軟風(fēng)，在具有生態(tài)軟風(fēng)的雙塔空調(diào)中，“小柱”吹風(fēng)口送出的是調(diào)節(jié)了濕度、清潔度的“生態(tài)風(fēng)”，從而提升了空調(diào)送風(fēng)的質(zhì)量。海信空調(diào)在2022年堅(jiān)守自己的新風(fēng)路線，在10月更是攜手中國(guó)家用電器研究院共同推出《2022年新風(fēng)空調(diào)技術(shù)發(fā)展白皮書》。在2008年，海信就推出了國(guó)內(nèi)新風(fēng)空調(diào)產(chǎn)品，十幾年的堅(jiān)持換來其在新風(fēng)領(lǐng)域的亮眼表現(xiàn)。奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，海信新風(fēng)空調(diào)旗下高端機(jī)型代表璀璨C200自2022年第23周起，連續(xù)五周占據(jù)2萬元以上柜機(jī)TOP1。

家用分體式空調(diào)最近幾年受到家用中央空調(diào)的沖擊，其中風(fēng)管機(jī)、吸頂機(jī)、小多聯(lián)增長(zhǎng)迅速。大部分消費(fèi)者購(gòu)買安裝中央空調(diào)是因?yàn)槠錁邮矫烙^，占地面積較小，在較大居住環(huán)境中，中央空調(diào)的舒適性要高。生產(chǎn)企業(yè)也是看到了消費(fèi)者的需求變化，紛紛涉足家用中央空調(diào)市場(chǎng)。最初的中央空調(diào)以約克、大金、日立等外資品牌為主，目前格力、美的、海爾、海信的國(guó)產(chǎn)品牌也加快了家用中央空調(diào)的進(jìn)程，共同推動(dòng)家用中央空調(diào)市場(chǎng)蛋糕的做大。產(chǎn)業(yè)在線數(shù)據(jù)顯示，2022年前三季度中央空調(diào)零售市場(chǎng)銷售規(guī)模達(dá)到218.16億元，同比增長(zhǎng)11.37%。

2.1.3 冰箱：傳統(tǒng)趨勢(shì)延續(xù)，超薄嵌入等賣點(diǎn)受熱捧

在冰箱市場(chǎng)，2022年同樣面對(duì)著出口和內(nèi)需拉動(dòng)不力的局面。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，家用電冰箱產(chǎn)量8664.4萬臺(tái)，同比下滑3.6%。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)電冰箱出口5489萬臺(tái)，同比下滑22.9%。全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)冰箱內(nèi)銷917億元，同比下滑8.2%。2022年《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，電冰箱全國(guó)百戶保有量為103.9臺(tái)，其中城鎮(zhèn)家庭百戶保有量為104.2臺(tái)，農(nóng)村家庭百戶保有量為103.5臺(tái)，依據(jù)此數(shù)據(jù)推算，我國(guó)家用電冰箱保有量5.3億臺(tái)。從保有量分析，冰箱的購(gòu)買需求已經(jīng)全面進(jìn)入替換購(gòu)買時(shí)期，在這一階段消費(fèi)者對(duì)冰箱的容積段、門體分布、空間格局、附加功能等都有了更高的要求。

在容積段和門體分布維度分析，大容積的儲(chǔ)存空間，既方便大量食材的儲(chǔ)存，也能滿足較大體積食材的放置；多門產(chǎn)品可以為消費(fèi)者提供儲(chǔ)存空間的細(xì)分，對(duì)不同種類、不同儲(chǔ)存條件的食材進(jìn)行分類儲(chǔ)存，多門體設(shè)計(jì)的外觀，也比較符合消費(fèi)者的審美方向。數(shù)據(jù)顯示，大容積產(chǎn)品的比例仍在提高，500 L以上產(chǎn)品零售量比重增長(zhǎng)7個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到44.4%，其中增長(zhǎng)幅度較大的容積區(qū)間是500～549 L和600 L以上產(chǎn)品；多門冰箱的零售量份額從上一年的45.3%上升到46.1%，其中增長(zhǎng)明顯的是法式四門和法式三門產(chǎn)品。在冰箱的容積變化上，還出現(xiàn)了一種拼裝的現(xiàn)象，可以把冰箱的儲(chǔ)存空間擴(kuò)大到800升以上。這種可拼接的冰箱既可以單獨(dú)放置，也可以兩臺(tái)（多臺(tái)）并列擺放，輕松實(shí)現(xiàn)用戶自由選擇，打造個(gè)性化冰箱的需求。比如容聲的402 L兩門冰箱，通過兩臺(tái)拼接，可以實(shí)現(xiàn)804 L的儲(chǔ)存空間，冷藏和冷凍都實(shí)現(xiàn)“double”的擴(kuò)大。

如果說拼接冰箱為家居一體化提供了一種方式，增強(qiáng)了冰箱產(chǎn)品在家居環(huán)境中的藝術(shù)裝點(diǎn)作用，那么另外一種冰箱也能美化家居，同時(shí)可以有效提升整體廚房的空間利用率，這種冰箱就是嵌入式冰箱。企業(yè)對(duì)冰箱的嵌入設(shè)計(jì)都在潛心研究，從冰箱體積厚度，延展到冰箱箱體壁厚度；從散熱方式，到開門角度都體現(xiàn)了便捷性和空間利用最大化。容聲、美菱在保溫材料上做文章，減少了冰箱箱體壁的厚度，比如容聲已經(jīng)把冰箱壁壓縮到33 mm；為了將冰箱完全嵌入到櫥柜，生產(chǎn)企業(yè)把產(chǎn)品的體積厚度控制在600 mm左右，首先保證外部尺寸符合櫥柜的通用尺寸，其次還要注意方便用戶開合門體，減少冰箱兩側(cè)的留存空隙。

冰箱的保鮮是其所有功能的重中之重。結(jié)合2022年的疫情，很多品牌強(qiáng)調(diào)冰箱對(duì)儲(chǔ)存空間和食材的殺菌作用。比如美菱632WUPBT這款滅毒除菌冰箱，對(duì)于白色葡萄球菌、金黃色葡萄球菌、白色念珠菌、大腸桿菌、李斯特菌等細(xì)菌的滅活率達(dá)到99.99%，對(duì)于甲型流感病毒、腸道病毒71型、人冠狀病毒、人皰疹病毒的滅活率達(dá)到99.99%。容聲的“雙凈”系列冰箱，可以實(shí)現(xiàn)“冷凍冷藏雙區(qū)高效除菌凈味”。海爾冰箱的全空間EPP系統(tǒng)，宣稱除菌率達(dá)到99.999%，同時(shí)對(duì)農(nóng)藥殘留的去除率也高達(dá)98.7%，另外該款冰箱可以阻止霉菌生長(zhǎng)，宣稱霉菌在冰箱內(nèi)28天0生長(zhǎng)，同時(shí)該冰箱還具99.9%的抗病毒率。美的在其第三代微晶系列冰箱中，創(chuàng)新使用了脈沖殺菌技術(shù)，構(gòu)建了一個(gè)全新而真正的綠色健康的食材保鮮解決方案，為消費(fèi)者打造除菌、殺菌、凈味的冰箱存儲(chǔ)空間。西門子eNose冰箱可以通過搭載的智感恒鮮殺菌模塊，探測(cè)出冰箱內(nèi)部的各種氣味，辨別食材的新鮮度，并主動(dòng)啟動(dòng)超氧殺菌功能，及時(shí)消殺致腐細(xì)菌，延長(zhǎng)食材的保鮮時(shí)間。

冰箱作為非常成熟的家電產(chǎn)品，目前市場(chǎng)上已經(jīng)形成非常穩(wěn)定的產(chǎn)品格局，海爾、容聲、美的、卡薩帝、海信、西門子等作為主流品牌在市場(chǎng)都占據(jù)了相對(duì)較大的市場(chǎng)份額，同時(shí)也給意圖涉足冰箱行業(yè)的企業(yè)形成較大的阻力。但是，冰箱產(chǎn)品具有客廳場(chǎng)景和廚房場(chǎng)景的雙重屬性，因此有廚電企業(yè)也開始布局冰箱產(chǎn)品，和自身的廚電產(chǎn)品形成套系，比如老板和方太相繼推出了冰箱產(chǎn)品。老板電器之前對(duì)外發(fā)布了首款主打“冷烹飪”創(chuàng)造者套系冰箱，搭載了LTC冷烹飪艙技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)冷鹵、熟成、醉制、發(fā)酵以及生腌等多個(gè)功能。而方太集團(tuán)推出全新高端成套智慧廚電“方太玥影套系Pro”，其中包含首款平嵌式高端冰箱，以純平嵌入和兩側(cè)隱隙的破界之道，跨界冰箱市場(chǎng)，打造廚電與家居之間的無界之美。

2.1.4 洗衣機(jī)：容積仍是主要賽道，智能洗護(hù)功能熱度攀升

2022年對(duì)于洗衣機(jī)行業(yè)來說幾乎是最難的一年，雖然國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，洗衣機(jī)全年產(chǎn)量9106.3萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)4.6%，但是出口和內(nèi)銷規(guī)模收縮。海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)家用洗衣機(jī)出口量2062萬臺(tái)，同比下滑5.9%。全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2022年洗衣機(jī)國(guó)內(nèi)銷售規(guī)模624億，同比下滑12.6%。出口下滑與歐美高通脹及經(jīng)濟(jì)疲軟預(yù)期相關(guān)，且從當(dāng)前國(guó)際情況來看，出口需求短時(shí)間內(nèi)難有扭轉(zhuǎn)，而內(nèi)銷規(guī)模的大幅縮水與疫情以及消費(fèi)意愿密切相關(guān)。2022年《中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒》數(shù)據(jù)顯示，洗衣機(jī)的百戶保有量為98.7臺(tái)，其中城鎮(zhèn)百戶保有量為100臺(tái)，農(nóng)村百戶保有量為96臺(tái)，以此推算我國(guó)洗衣機(jī)的保有量為5億臺(tái)，龐大的保有量為每年的替換購(gòu)買提供了充足的基數(shù)。替換購(gòu)買為主的市場(chǎng)，消費(fèi)者對(duì)洗衣機(jī)提出了更多的要求，在容量、烘干等大趨勢(shì)不變的前提下，衣物護(hù)理、母嬰洗滌等功能被消費(fèi)關(guān)注。

洗滌容量是洗衣機(jī)的一個(gè)重要參數(shù)，之前生產(chǎn)企業(yè)不斷推高洗滌容量，是為產(chǎn)品價(jià)格增加提供參數(shù)依據(jù)，甚至出現(xiàn)容量虛標(biāo)的情況，但是現(xiàn)在洗衣機(jī)的洗滌容量標(biāo)注進(jìn)入了一個(gè)規(guī)范化的時(shí)期，洗滌容量不能繼續(xù)成為高售價(jià)的參考標(biāo)準(zhǔn)。洗衣機(jī)的洗滌容量也進(jìn)入了一個(gè)結(jié)構(gòu)相對(duì)穩(wěn)定的階段，2022年的終端數(shù)據(jù)顯示，洗衣機(jī)的容量并未持續(xù)增加，容量段結(jié)構(gòu)開始向10 kg和12 kg集中。針對(duì)容量升級(jí)，目前的滾筒洗衣機(jī)普遍采取了增加內(nèi)筒直徑的方式，之前的滾筒洗衣機(jī)內(nèi)筒一般采用49 cm的直徑，現(xiàn)在的內(nèi)筒直徑已經(jīng)擴(kuò)大到52 cm以上，從而實(shí)現(xiàn)不增加滾筒洗衣機(jī)外部體積的同時(shí)，完成洗滌容量的擴(kuò)容。內(nèi)筒直徑的增加不僅僅擴(kuò)大了洗滌容量，同時(shí)擴(kuò)大了衣物上下摔打的空間，衣物的舒展性要比小容積的產(chǎn)品好，因此洗凈效果好、衣物洗滌褶皺較少。內(nèi)筒直徑的擴(kuò)大也對(duì)產(chǎn)品的穩(wěn)定性提出考驗(yàn)，因?yàn)樵谕獠砍叽绮辉黾拥那疤嵯?，?nèi)筒直徑的擴(kuò)大會(huì)縮小內(nèi)筒和箱體之間的縫隙，如果產(chǎn)品的平衡性不出眾，內(nèi)筒和箱體可能會(huì)出現(xiàn)碰撞，從而噪音值較大。另外值得注意的是由于洗烘一體產(chǎn)品的份額趨于穩(wěn)定，企業(yè)更加側(cè)重有限市場(chǎng)規(guī)模中的占有率提升，因此洗干一體產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。數(shù)據(jù)顯示2022年線下市場(chǎng)洗衣機(jī)均價(jià)3571元，同比下滑3.4%，其中滾筒品類均價(jià)下滑1.9%。在干衣機(jī)產(chǎn)品中價(jià)格下滑也比較明顯，線下市場(chǎng)10 kg的干衣機(jī)的價(jià)格下滑11%，熱泵干衣機(jī)價(jià)格也有所降低，線上市場(chǎng)均價(jià)下滑5.2%。線下市場(chǎng)均價(jià)下滑1.5%。

由于衣物布料的多樣性，很多消費(fèi)者更愿意使用特定的洗滌程序，有針對(duì)性地完成不同材質(zhì)衣物的洗滌工作，或者對(duì)特殊材質(zhì)進(jìn)行保養(yǎng)。比如絲綢、毛皮、真絲材質(zhì)對(duì)清洗護(hù)理方式、溫度等都有不同的要求，毛皮需要空氣洗護(hù)理、絲綢需要低溫洗滌、烘干。在衣物護(hù)理維度，洗衣機(jī)產(chǎn)品已經(jīng)進(jìn)入由人工參與到智能自助完成的階段，洗衣機(jī)可以根據(jù)衣物的不同材質(zhì)，自行選擇相對(duì)應(yīng)的洗護(hù)程序和洗滌模式，設(shè)定不同的時(shí)間和水位，在讓消費(fèi)者感覺到便捷的同時(shí)，避免損壞衣物。海信的璀璨C2洗干套裝就可以憑借強(qiáng)大的AI科技，為更多家庭實(shí)現(xiàn)洗護(hù)方式的升級(jí)，干衣機(jī)更是能實(shí)現(xiàn)依據(jù)衣物的材質(zhì)，配合烘干支架進(jìn)行“懸浮”式的專屬溫度、時(shí)間的低溫柔烘，減少衣物在內(nèi)筒中翻轉(zhuǎn)、摩擦對(duì)衣物纖維的損傷。松下洗衣機(jī)還推出了針對(duì)嬌奢衣物的ALPHA一體式洗衣機(jī)器人G1，采用仿生柔壓黑科技，以靜態(tài)手洗與動(dòng)態(tài)柔洗組合，對(duì)嬌貴衣物進(jìn)行精準(zhǔn)維護(hù)。在細(xì)分市場(chǎng)上，孕婦和嬰幼兒是一個(gè)比較特殊的人群，家電企業(yè)在產(chǎn)品上也做了針對(duì)性的細(xì)分，從而推出了很多母嬰產(chǎn)品。洗衣機(jī)品類的母嬰產(chǎn)品主要是針對(duì)孕婦、嬰幼兒的健康需求，通過一些特殊的手段對(duì)洗滌衣物進(jìn)行殺菌、除螨、蓬松等操作，從而使衣物穿著健康舒適。目前領(lǐng)導(dǎo)品牌都推出了自己專屬的母嬰洗衣機(jī)產(chǎn)品，采用單獨(dú)的產(chǎn)品進(jìn)行分類使用、分開洗滌，比如壁掛滾筒洗衣機(jī)，或者具有高溫煮洗功能的迷你波輪洗衣機(jī)，更有專門針對(duì)內(nèi)衣褲的臺(tái)上洗衣機(jī)。也有部分品牌推出了具有母嬰適用功能的洗衣機(jī)產(chǎn)品，是將特殊的除菌、除螨等技術(shù)加載在現(xiàn)有產(chǎn)品上，滿足消費(fèi)者母嬰健康洗滌需求。家電生產(chǎn)企業(yè)對(duì)“母嬰專用”概念產(chǎn)品的打造，既是對(duì)細(xì)分人群的重點(diǎn)關(guān)注，也是提升產(chǎn)品溢價(jià)能力，獲得較高利潤(rùn)的“落腳點(diǎn)”。因此隨著母嬰用品市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展，家電品類中“母嬰產(chǎn)品”的隊(duì)伍會(huì)進(jìn)一步壯大。

2.1.5 干衣機(jī)：熱泵烘干主導(dǎo)，容積段集中，套系產(chǎn)品發(fā)力

烘干功能仍是洗衣機(jī)產(chǎn)品的重要附加功能，雖然終端銷售數(shù)據(jù)顯示具有烘干功能的洗干一體滾筒零售量份額較上一年出現(xiàn)兩個(gè)百分點(diǎn)的下滑，但仍保持穩(wěn)定的態(tài)勢(shì)，與此同時(shí)獨(dú)立干衣機(jī)的銷售規(guī)模也在快速擴(kuò)大。全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2022年獨(dú)立干衣機(jī)產(chǎn)品國(guó)內(nèi)零售額達(dá)到83億元，同比增長(zhǎng)12.3%。具有烘干功能的產(chǎn)品銷售增長(zhǎng)，反映出消費(fèi)者對(duì)烘干需求的提升，也進(jìn)一步說明了消費(fèi)者對(duì)生活質(zhì)量要求的提升，對(duì)洗（干）衣機(jī)品質(zhì)化的提升也有了新高度。

干衣機(jī)產(chǎn)品比較重要的參數(shù)是烘干方式和烘干容量。從烘干方式維度分析，目前熱泵式烘干的產(chǎn)品已經(jīng)完全占據(jù)市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，數(shù)據(jù)顯示，線上市場(chǎng)熱泵烘干的零售量份額為82.8%，線下市場(chǎng)的零售量份額為99.6%。隨著洗衣機(jī)容積的提升，干衣機(jī)的烘干容量也有所變大，但是整體的容量結(jié)構(gòu)較洗衣機(jī)更加集中，線下市場(chǎng)9 kg的干衣機(jī)的銷售量份額為34.5%，10 kg的銷售量份額為59.2%。

由于獨(dú)立洗衣機(jī)銷售的下滑，因此洗衣機(jī)也在“搭乘”干衣機(jī)上升的趨勢(shì)，與干衣機(jī)形成套系組合進(jìn)行銷售。洗衣機(jī)+烘干機(jī)的組合銷售滿足了消費(fèi)者一步購(gòu)齊的希望，套系的購(gòu)買方式在價(jià)格上也有一定程度優(yōu)惠。線上數(shù)據(jù)顯示，2022年洗烘套裝的銷售量較上一年同比增長(zhǎng)60%。在品牌表現(xiàn)上，海爾、小天鵝、西門子憑借強(qiáng)大的產(chǎn)品束，占據(jù)了前三位置，松下以較小劣勢(shì)暫居第四，但是在套系產(chǎn)品的價(jià)格定位上，松下洗護(hù)套系產(chǎn)品均價(jià)超過前三者。洗烘套裝一般為10 kg+9 kg或者10 kg+10 kg的組合模式，個(gè)別套系采用了更大的12 kg+12 kg的容量組合。

2.2 廚衛(wèi)電器：整體承壓，品類尋求突破創(chuàng)新

對(duì)于廚衛(wèi)行業(yè)來說，2022年可謂艱辛的一年，受疫情反復(fù)、房地產(chǎn)市場(chǎng)不振及消費(fèi)意愿低迷等多重因素影響，廚衛(wèi)電器整體市場(chǎng)在低位運(yùn)行。據(jù)全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)，2022年廚衛(wèi)電器整體市場(chǎng)規(guī)模為1830.9億元，同比增速為-9.5%。分品類來看，傳統(tǒng)大廚電（煙灶消）市場(chǎng)持續(xù)承壓，熱水器、凈水器市場(chǎng)恢復(fù)乏力，臺(tái)式微波爐、蒸箱、烤箱市場(chǎng)受嵌入式影響進(jìn)一步萎縮；作為新興品類的代表，洗碗機(jī)全年仍維持了正增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，而集成灶則在三季度同比首次出現(xiàn)下滑后，四季度延續(xù)了這一趨勢(shì)，同比增速放緩。

作為地產(chǎn)后周期市場(chǎng)，廚衛(wèi)電器的銷售受房地產(chǎn)市場(chǎng)的影響很大，同時(shí)疫情的反復(fù)也在一定程度上抑制了廚電的消費(fèi)。新增需求有限、換新需求不強(qiáng)是造成市場(chǎng)下滑的主要原因。當(dāng)前，國(guó)內(nèi)廚電行業(yè)正處于橫盤調(diào)整期，企業(yè)希望通過對(duì)品類的精細(xì)化布局和高端化發(fā)展來擊中細(xì)分消費(fèi)者需求，因此，圍繞產(chǎn)品核心功能的提升已成為行業(yè)發(fā)展的主線。

2.2.1 煙灶消：傳統(tǒng)大廚電在存量市場(chǎng)中尋求機(jī)會(huì)

在我國(guó)，油煙機(jī)和燃?xì)庠町a(chǎn)品早已由增量市場(chǎng)進(jìn)入到存量換新時(shí)代。2022年油煙機(jī)、燃?xì)庠钍袌?chǎng)規(guī)模分別為294.2億元、210.0億元，同比分別下滑10.5%、14.0%。行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵在于滿足消費(fèi)者對(duì)于產(chǎn)品升級(jí)的需求，通過新產(chǎn)品、新體驗(yàn)撬動(dòng)換新需求。

在油煙機(jī)市場(chǎng)，圍繞產(chǎn)品核心功能，油煙機(jī)吸排功能進(jìn)一步得到強(qiáng)化，大風(fēng)量、大風(fēng)壓產(chǎn)品占比持續(xù)加大。據(jù)全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2022年排風(fēng)量為20 m3/min+產(chǎn)品在線上、線下市場(chǎng)的零售額份額分別達(dá)到58.2%、41.4%，較2021年增長(zhǎng)18.1個(gè)百分點(diǎn)和10.0個(gè)百分點(diǎn)；大風(fēng)壓產(chǎn)品進(jìn)一步增長(zhǎng)，其中700 Pa+產(chǎn)品線上、線下零售額份額較2021年分別增長(zhǎng)15.5個(gè)百分點(diǎn)和4.8個(gè)百分點(diǎn)，占比達(dá)到27.0%和44.7%。同時(shí)兩腔、三腔產(chǎn)品通過對(duì)煙腔進(jìn)行改進(jìn)，大大增加進(jìn)風(fēng)口負(fù)壓區(qū)域面積，提高油煙機(jī)的吸力，增大風(fēng)量，提升了攏煙效果和吸煙效果，成功防止油煙逃逸，解決了廚房油膩問題。此外，基于產(chǎn)品形態(tài)的創(chuàng)新已成為眾多企業(yè)的共識(shí)，超薄低吸、頂側(cè)雙吸、下潛式及小尺寸油煙機(jī)成為企業(yè)的發(fā)力點(diǎn)。隨著消費(fèi)者對(duì)產(chǎn)品性能需求的提高，燃?xì)庠顕@火力的提升展開升級(jí)，大火力、高熱負(fù)荷產(chǎn)品的滲透率不斷加大。數(shù)據(jù)顯示，2022年線下市場(chǎng)5.0 kW及以上火力的產(chǎn)品零售量占比為33.5%，較2021年同期增長(zhǎng)12.0個(gè)百分點(diǎn)，熱效率≥70%的產(chǎn)品零售量占比較2021年同期增長(zhǎng)7.8個(gè)百分點(diǎn)。燃?xì)庠罨鹆υ酱蟆嵝试礁?，加熱速度越快，也更?jié)能省氣，因此也成為企業(yè)重點(diǎn)布局的方向。

2.2.2 洗碗機(jī)：市場(chǎng)培育中提升產(chǎn)品使用體驗(yàn)

以集成灶、洗碗機(jī)和微蒸烤一體機(jī)為代表的新興品類，相對(duì)于傳統(tǒng)廚電品類，進(jìn)入市場(chǎng)時(shí)間較短，消費(fèi)者接受度不一，尚處于市場(chǎng)培育階段，但是這些新興品類成為廚衛(wèi)電器中為數(shù)不多保持正增長(zhǎng)的品類。據(jù)全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2022年集成灶、洗碗機(jī)的市場(chǎng)規(guī)模分別為252.4億元、101.9億元，同比分別增長(zhǎng)2.8%、7.6%。

作為“舶來品”，近幾年來洗碗機(jī)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)及功能方面，針對(duì)我國(guó)廚房環(huán)境和烹飪特點(diǎn)進(jìn)行的本土化改造取得了顯著的效果，使得洗碗機(jī)使用體驗(yàn)大幅提升，同時(shí)也促進(jìn)了該品類在我國(guó)的快速發(fā)展。2022年國(guó)內(nèi)洗碗機(jī)市場(chǎng)仍延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)了百億元的突破，達(dá)到101.9億元。

從價(jià)格段分析，線上中端價(jià)格段大幅增長(zhǎng)，線下高端化趨勢(shì)明顯。數(shù)據(jù)顯示，2022年洗碗機(jī)線上市場(chǎng)4000～7000元價(jià)格段零售量占比達(dá)53.5%，較上年同期上漲7.0個(gè)百分點(diǎn)；線下市場(chǎng)7000元以上價(jià)格段零售量占比達(dá)45.3%，較上年同期上漲11.6個(gè)百分點(diǎn)。線上、線下均價(jià)分別由2021年的4245元、6806元增長(zhǎng)至2022年的4583元、7067元。

洗碗機(jī)均價(jià)的上揚(yáng)與銷售品類結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變及產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)所帶來的溢價(jià)相關(guān)。從產(chǎn)品款式分析，嵌入式份額持續(xù)擴(kuò)張，同時(shí)集成洗碗機(jī)增勢(shì)迅猛。數(shù)據(jù)顯示，2022年線上市場(chǎng)嵌入式洗碗機(jī)零售額占比達(dá)43.7%，較上年同期上漲1.3個(gè)百分點(diǎn)；線下市場(chǎng)嵌入式洗碗機(jī)零售額占比達(dá)85.6%，較上年同期上漲4.4個(gè)百分點(diǎn)。集成洗碗機(jī)憑借“一機(jī)多能”的優(yōu)勢(shì)迅速崛起，2022年線上市場(chǎng)零售額同比增長(zhǎng)40.4%，遠(yuǎn)超其他款式。從可洗套數(shù)分析，為迎合中國(guó)消費(fèi)者年節(jié)聚餐、大家庭合餐等使用場(chǎng)景，洗碗機(jī)企業(yè)在容量上大做文章，可洗餐具套數(shù)從8套、10套、12套走向更大，洗碗機(jī)“大”化趨勢(shì)日益明顯。數(shù)據(jù)顯示，2022年線上市場(chǎng)13套以上產(chǎn)品零售額占比為31.9%，較2021年同期增長(zhǎng)7.3個(gè)百分點(diǎn)，線下13套以上產(chǎn)品零售額份額25.8%，增長(zhǎng)2.6個(gè)百分點(diǎn)。其中15套產(chǎn)品是企業(yè)布局的重點(diǎn)，線上、線下零售額同比分別增長(zhǎng)109.8%、162.1%，占比分別達(dá)到18.4%和19.2%。

從產(chǎn)品趨勢(shì)分析，洗碗機(jī)向本土化、節(jié)能化、多功能、智能化等方向升級(jí)。針對(duì)中國(guó)消費(fèi)者的實(shí)際使用需求，洗碗機(jī)本土化進(jìn)程也在不斷向前。除了針對(duì)中式櫥柜進(jìn)行了尺寸改良之外，中式碗籃設(shè)計(jì)更適合深碗、深碟、鍋具的擺放和清洗。此外在清洗功能上，洗碗機(jī)不斷進(jìn)行技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品迭代，新品在洗凈度上更上一層樓。以解決中式烹飪重油重污難題的“中式清洗”繼續(xù)成為洗碗機(jī)的重要賣點(diǎn)，同時(shí)各品牌也從不同維度進(jìn)一步提升產(chǎn)品的使用體驗(yàn)。在節(jié)能方面，全國(guó)及地方多項(xiàng)鼓勵(lì)綠色節(jié)能家電等相關(guān)政策的發(fā)布，推動(dòng)了洗碗機(jī)產(chǎn)品向水效升級(jí)、分區(qū)/層洗、變頻電機(jī)等節(jié)能方向升級(jí)。以分區(qū)/層洗功能為例，實(shí)現(xiàn)了用戶的按需定制，既能實(shí)現(xiàn)上層（左區(qū)）少量餐具節(jié)能清洗，也能完成下層（右區(qū)）強(qiáng)效去漬，還可在餐具較多時(shí)，使用全空間洗滌，產(chǎn)品的清洗自主性和靈活性都得到了大幅的提升。分層/分區(qū)洗解決了大容量空間與少量餐具清潔之間的矛盾，避免了餐具的堆積，又節(jié)水節(jié)能，使用戶更加安心，也更舒心。當(dāng)前洗碗機(jī)由單一功能向多功能、一體化方向發(fā)展趨勢(shì)愈加明顯，越來越多的產(chǎn)品以“洗消烘存”一體化為賣點(diǎn)，同時(shí)各生產(chǎn)企業(yè)也在消毒功能、長(zhǎng)效抑菌及存儲(chǔ)等方面進(jìn)行技術(shù)革新和升級(jí)。

作為企業(yè)新增長(zhǎng)曲線的集成洗碗機(jī)市場(chǎng)潛力巨大，2022年線上市場(chǎng)零售額同比增長(zhǎng)40.4%，在洗碗機(jī)市場(chǎng)中的占比已超過10%。由于集成了多個(gè)功能，集成洗碗機(jī)定價(jià)較高，帶給企業(yè)的利潤(rùn)和可操作空間也相對(duì)較高。2021年集成洗碗機(jī)市場(chǎng)均價(jià)為6642元，而隨著火星人、美的、森歌這些具備高溢價(jià)能力品牌在集成洗碗機(jī)市場(chǎng)的發(fā)力，帶動(dòng)了市場(chǎng)均價(jià)的上揚(yáng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年線上集成洗碗機(jī)的平均單價(jià)為8884元，較2021年同期提升33.8%。從價(jià)格段構(gòu)成分析，8000～18000元中高價(jià)格段占比均獲提升，其中15000～18000元價(jià)格段在增長(zhǎng)6個(gè)百分點(diǎn)后零售量占比達(dá)到17.4%。品牌方面，線上銷售集成洗碗機(jī)的品牌主要包括火星人、美的、森歌、美菱、榮事達(dá)、西屋、優(yōu)盟、歐尼爾、志高等。但由于市場(chǎng)仍處于發(fā)展的初期，品牌格局未定，因此留給企業(yè)發(fā)展的空間還很廣闊。

2.2.3 集成灶：產(chǎn)品進(jìn)入差異化發(fā)展階段

近年來集成灶市場(chǎng)的快速發(fā)展為行業(yè)所矚目，但是2022年受疫情等多方面因素影響，行業(yè)增速大幅放緩，同時(shí)隨著進(jìn)入品牌的增多，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇。雖然市場(chǎng)表現(xiàn)未達(dá)預(yù)期，但集成灶在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、核心功能及智能化等方面均有顯著提高。從產(chǎn)品類型分析，煙灶蒸烤款集成灶快速增長(zhǎng)并成為市場(chǎng)銷售的主流。數(shù)據(jù)顯示，2022年線上市場(chǎng)煙灶消款集成灶份額萎縮至30%左右；蒸烤產(chǎn)品占比持續(xù)上升，蒸烤一體款產(chǎn)品的零售量占比達(dá)到45.4%，較2021年增長(zhǎng)6.7個(gè)百分點(diǎn)；擁有更加靈活烹飪組合方式的蒸烤獨(dú)立式集成灶異軍突起，市場(chǎng)的占比達(dá)到9.1%，較2021年增長(zhǎng)7.7個(gè)百分點(diǎn)。線下市場(chǎng)煙灶消款集成灶零售量份額較2021年減少2.7個(gè)百分點(diǎn)，而蒸烤一體款集成灶份額增長(zhǎng)15.5個(gè)百分點(diǎn)，占比達(dá)到38.5%。

作為集成灶產(chǎn)品的核心需求，吸凈油煙、強(qiáng)勁猛火正在走向普及化，大風(fēng)量和猛火力的產(chǎn)品占比走高，更貼合中式烹飪的需求。排風(fēng)量18 m3/min及以上產(chǎn)品、4.5 kW以上大火力特征的集成灶產(chǎn)品銷售占比不斷增加，擠占低排量、小火力產(chǎn)品的市場(chǎng)，成為重要的產(chǎn)品特征趨勢(shì)。除腔體從單腔向雙腔拓展之外，集成灶容積的提升也成為企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的一個(gè)新技術(shù)點(diǎn)。由于集成灶尺寸相對(duì)固定，因此在有限的空間下提升蒸烤箱的容量十分不易，每增加一升容量，都需要反復(fù)研究。一些企業(yè)憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)率先探索大容積領(lǐng)域，通過合理規(guī)劃對(duì)集成灶內(nèi)部進(jìn)行重新設(shè)計(jì)，保證大吸力的同時(shí)釋放更多蒸烤箱空間，實(shí)現(xiàn)了容量的躍遷。此外，隨著AI智能、智慧變頻、煙灶智控、超大智控屏、WIFI聯(lián)網(wǎng)、語音控制、手勢(shì)控制等技術(shù)的出現(xiàn)和應(yīng)用，集成灶智能化程度得到了進(jìn)一步的提升和完善。

除集成灶單品之外，由集成灶、集成烹飪中心、集成洗碗機(jī)等集成產(chǎn)品形成的套系化越來越受到消費(fèi)者的喜愛。集成廚電不僅可以節(jié)省出更多的廚房空間，也讓智能化、多元化、打破時(shí)空距離等成為現(xiàn)實(shí)。當(dāng)前，集成化已成為廚電行業(yè)發(fā)展的共識(shí)，不少品牌基于行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及對(duì)消費(fèi)者需求的洞察，推出“集成廚電解決方案”和“套系廚電解決方案”，通過系統(tǒng)地整合與拓展，發(fā)力場(chǎng)景化、集成化、套系化產(chǎn)品。在新增長(zhǎng)點(diǎn)的布局上，火星人、美大、億田、帥豐、森歌、美的、方太、老板、華帝、帥康等企業(yè)皆在有序拓展自己的邊界，在集成灶之外開始布局洗碗機(jī)、熱水器、凈水器、嵌入式廚電等第二增長(zhǎng)曲線，開啟集成廚房套系化、乃至整體廚房場(chǎng)景解決方案的布局。

2.3 生活電器：需求不足致品類分化，健康品質(zhì)引領(lǐng)增長(zhǎng)

疫情對(duì)消費(fèi)市場(chǎng)的影響籠罩了整個(gè)2022年，生活電器中因多數(shù)品類具有提升生活品質(zhì)的產(chǎn)品屬性，針對(duì)的是消費(fèi)者的非必要型、非即時(shí)型需求，因此在消費(fèi)需求整體走弱的2022年，生活電器市場(chǎng)受到了較為強(qiáng)烈的沖擊。據(jù)全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)，2022年國(guó)內(nèi)生活電器市場(chǎng)銷售規(guī)模為1311.2億元，同比下降6.4%（因小家電品類增加，對(duì)上年基數(shù)進(jìn)行了調(diào)整）。疫后三年生活電器線上銷售占比逐年走高，2022年疫情影響加劇，線上渠道有效彌補(bǔ)了線下消費(fèi)場(chǎng)景的部分缺失，銷額占比較上年再提高10個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到80.7%。全覽2022年的生活電器市場(chǎng)，呈現(xiàn)出以下幾個(gè)顯著變化：

一是在有效需求不足的市場(chǎng)基調(diào)下，“推高賣優(yōu)”成為企業(yè)共識(shí)，2022年生活電器幾個(gè)主要類別廚房小電、個(gè)護(hù)小電、清潔電器、環(huán)境電器都出現(xiàn)了以性能優(yōu)化為基礎(chǔ)的均價(jià)上漲。比如電吹風(fēng)在國(guó)產(chǎn)高速機(jī)型的拉動(dòng)下線上均價(jià)上漲13.8%達(dá)到240元；再比如機(jī)器人吸塵器加入了清潔基站的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)，功能大大增強(qiáng)，產(chǎn)品均價(jià)上漲至3210元，比上年大漲35%。

二是社交電商成為推動(dòng)生活電器線上銷售的重要平臺(tái)。從2020年起，直播電商異軍突起，掀起疫情居家期間的小家電銷售熱潮，經(jīng)過近三年的發(fā)展，社交電商已經(jīng)發(fā)展為小家電線上渠道的重要組成部分，短視頻、內(nèi)容平臺(tái)對(duì)于個(gè)人護(hù)理類、廚房料理類產(chǎn)品銷售的引流效果十分優(yōu)越，部分品類社交電商銷售額占到全渠道的15%以上。

三是整體增長(zhǎng)乏力之下，不同產(chǎn)品品類的市場(chǎng)表現(xiàn)出現(xiàn)了明顯的差異。一方面，剛需屬性較強(qiáng)的品類，銷售情況相對(duì)穩(wěn)定，比如在廚房小電當(dāng)中，電飯煲、煮水系列與上年相比市場(chǎng)規(guī)模變化不大，環(huán)境電器中電暖氣、抽濕機(jī)由于今冬南方寒潮天氣影響也獲得了可觀的增長(zhǎng)。另一方面，功能單一、日常使用頻率較低的品類，市場(chǎng)萎縮幅度較大，比如空氣凈化器近幾年隨著大氣質(zhì)量明顯好轉(zhuǎn)，使用場(chǎng)景減少，市場(chǎng)逐年萎縮，僅依靠除PM2.5的單一功能難以打動(dòng)消費(fèi)者，目前高CADR（甲醛）值產(chǎn)品成為拉動(dòng)市場(chǎng)的主要力量，集合了加濕、凈化、除PM2.5、除甲醛等復(fù)合功能的產(chǎn)品使用場(chǎng)景和頻次顯著增加，越來越受到市場(chǎng)歡迎。市場(chǎng)變化的邏輯在于宏觀層面，中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的中國(guó)消費(fèi)者信心指數(shù)在4月跌破90，并維持在歷史低位，而儲(chǔ)蓄率一路攀升，2022年前9個(gè)月，中國(guó)居民存款金額增長(zhǎng)了14萬億元人民幣。這意味著大眾更加熱衷于存錢而不愿消費(fèi)，在有限的消費(fèi)行為中，對(duì)于“可買可不買”，買了之后使用一段時(shí)間可能會(huì)閑置的物品，消費(fèi)決策更加謹(jǐn)慎。在這樣的環(huán)境下，企業(yè)對(duì)熱度較低的產(chǎn)品品類，投入研發(fā)和推廣的動(dòng)力也不足。兩方作用下，小家電部分品類出現(xiàn)了20%以上的降幅。

四是品質(zhì)類、趨勢(shì)類的產(chǎn)品仍然獲得了較好的增長(zhǎng)。比如在廚房小電中，空氣炸鍋和咖啡機(jī)領(lǐng)漲市場(chǎng)，二者分別詮釋了健康飲食和悠享生活的理念。清潔電器近三年進(jìn)入產(chǎn)業(yè)爆發(fā)期，圍繞自清潔、自換水等技術(shù)難點(diǎn)創(chuàng)新不斷，原因無非還是這類節(jié)省人力勞動(dòng)的產(chǎn)品和技術(shù)，受到消費(fèi)者的熱烈歡迎。未來隨著經(jīng)濟(jì)生活步入正軌，居民收入不斷提升，越來越多的中國(guó)家庭步入中產(chǎn)階級(jí)，消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)仍將席卷耐用消費(fèi)品市場(chǎng)。但與以往相比，當(dāng)今的消費(fèi)者變得更加聰明，他們充分利用社交媒體研究自己需要了解的產(chǎn)品技術(shù)和特性，對(duì)將要購(gòu)買的產(chǎn)品了如指掌，他們只為自己恰好需要的功能和體驗(yàn)買單。過去三年，中國(guó)的市場(chǎng)環(huán)境和消費(fèi)者行為都發(fā)生了很大改變，企業(yè)需要重新審視中國(guó)市場(chǎng)，增強(qiáng)和改變對(duì)當(dāng)代消費(fèi)者的認(rèn)知，抓住變化中的發(fā)展機(jī)會(huì)，方能實(shí)現(xiàn)持續(xù)的發(fā)展。

2022年我國(guó)小家電出口在上年高基數(shù)和海外需求回落的雙重作用下出現(xiàn)部分收縮。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2022年1～12月我國(guó)電風(fēng)扇累計(jì)出口金額379.9億元（人民幣值，下同），在單價(jià)拉動(dòng)下同比上漲6.9%；吸塵器出口額354.7億元，同比下降17.8%。美國(guó)、日本是我國(guó)家電的核心出口目的地，近幾年我國(guó)小家電企業(yè)也在積極拓展新興市場(chǎng)，2022年1月1日RCEP正式生效，我國(guó)2022年對(duì)RCEP（區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定）貿(mào)易伙伴出口同比增長(zhǎng)17.5%，對(duì)“一帶一路”國(guó)家進(jìn)出口占比達(dá)到32.9%，比2021年進(jìn)一步提升。2022年歐洲能源危機(jī)對(duì)取暖設(shè)備的需求上升，我國(guó)對(duì)歐洲電暖氣、電熱毯出口額增加。中國(guó)家用電器協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年1～9月中國(guó)對(duì)歐洲電暖氣出口額為8.58億美元，同比增長(zhǎng)18.9%；電熱毯出口額為0.64億美元，同比增長(zhǎng)46.2%。隨著應(yīng)激需求釋放完成，四季度我國(guó)對(duì)歐洲取暖設(shè)備出口已出現(xiàn)回落。

20多年前，歐美小家電品牌出于成本因素的考慮，將生產(chǎn)基地向海外轉(zhuǎn)移，中國(guó)憑借規(guī)模和配套的優(yōu)勢(shì)，承接了全球大量的小家電訂單，代工廚房小家電和清潔類小家電的中國(guó)企業(yè)成長(zhǎng)起來。近兩年市場(chǎng)增速放緩，由于自主品牌毛利率較高，小家電企業(yè)紛紛選擇加強(qiáng)海外自主品牌建設(shè)以強(qiáng)化自身在全球市場(chǎng)的份額。清潔類家電品牌科沃斯和石頭科技自主品牌收入近兩年快速增加，這得益于它們長(zhǎng)期堅(jiān)持的海外市場(chǎng)推廣投入。盡管發(fā)展自主品牌門檻高，周期長(zhǎng)，對(duì)于單價(jià)較低的小家電產(chǎn)品可能難以復(fù)制掃地機(jī)器人的成功出海之路，但在高度成熟競(jìng)爭(zhēng)激烈的市場(chǎng)中，從代工到自主品牌的轉(zhuǎn)型已不可避免，尤其是在當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)可能出現(xiàn)衰退，出口形勢(shì)不容樂觀的時(shí)代背景下。

2.3.1 空氣炸鍋：社交平臺(tái)引爆市場(chǎng)，價(jià)格下降容積提升

健康和美味是廚房小家電領(lǐng)域永遠(yuǎn)繞不開的話題，產(chǎn)品創(chuàng)新點(diǎn)和市場(chǎng)增長(zhǎng)點(diǎn)也多基于此展開，比如過去幾年接連火熱的破壁料理機(jī)、養(yǎng)生壺、低糖電飯煲等等?！懊褚允碁樘臁?，實(shí)現(xiàn)美味和健康之間的最佳平衡是每個(gè)食客和廚小電企業(yè)的共同追求。一面是令人難以抗拒的酥脆口感，一面是高脂高熱帶來的健康負(fù)擔(dān)，空氣炸鍋正是一款試圖在二者之間尋求平衡的產(chǎn)品。全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2021年國(guó)內(nèi)空氣炸鍋市場(chǎng)銷售規(guī)模超過35億元，2022年雙線市場(chǎng)同步增長(zhǎng)，總體規(guī)模達(dá)到55.7億元，同比增速為58.1%，在廚小電市場(chǎng)該增速一騎絕塵。

空氣炸鍋的原理是利用空氣替代熱油，以熱風(fēng)在密閉的鍋內(nèi)形成急速循環(huán)的熱流，讓食物變熟。其產(chǎn)品原型最早用于商業(yè)用途，其后2007年由一家法國(guó)公司推出了家用型號(hào)，隨后2010年飛利浦公司正式提出空氣炸鍋（Airfryer）的概念。2015年這一概念引起了我國(guó)家電企業(yè)的關(guān)注，相關(guān)產(chǎn)品推向市場(chǎng)。在使用空氣炸鍋烹飪過程中，熱空氣迅速吹走了食物表層的水分，使食材達(dá)到近似油炸的效果，因此與傳統(tǒng)的煎炸等烹飪方式相比，空氣炸鍋一方面減少了食用油脂的使用，減輕人體代謝負(fù)擔(dān)；另一方面溫度可控，食材受熱更加均勻，因此高溫下產(chǎn)生的致癌物也相對(duì)較少。從口感角度來說，使用空氣炸鍋烹飪的食物，其碳水化合物和蛋白質(zhì)在 140～170℃ 時(shí)發(fā)生復(fù)雜的非酶褐變反應(yīng)，即美拉德反應(yīng)，讓食物出現(xiàn)“微焦”效果，帶來類似于油炸的誘人色澤和味道。

空氣炸鍋在廚房小電中并非新鮮品類，能夠在疫情后兩年時(shí)間里快速起量，離不開社交媒介的大力傳播。在抖音、小紅書等平臺(tái)上，對(duì)空氣炸鍋的產(chǎn)品評(píng)測(cè)、使用體驗(yàn)、烹飪食譜等各種內(nèi)容應(yīng)有盡有，在大量信息轟炸下，消費(fèi)者很難不為所動(dòng)。另外價(jià)格的下降對(duì)品類迅速普及起了決定性的作用。早期國(guó)產(chǎn)品牌入局前一臺(tái)空氣炸鍋的價(jià)格動(dòng)輒兩三千元，切斷了很多消費(fèi)者“嘗鮮”的想法。隨著產(chǎn)品價(jià)格不斷下調(diào)，2022年四季度空氣炸鍋線上均價(jià)降至267元，幫助產(chǎn)品進(jìn)入了更多百姓家庭。從產(chǎn)品趨勢(shì)來看，360°循環(huán)加熱產(chǎn)品已占九成，容積方面2022年變化較大，整體容積段向上提升，4 L及以下容積段份額下降，4.5 L占比最高，5 L、6 L+份額快速提升。千元以上的高溢價(jià)產(chǎn)品中，具備多功能、大容量等賣點(diǎn)的產(chǎn)品受到消費(fèi)者青睞。

在購(gòu)買空氣炸鍋的人群中，很多消費(fèi)者把它作為電烤箱的替代品，可以滿足雞翅、排骨等肉食的簡(jiǎn)單烹飪，烤面包、炸薯?xiàng)l以及一些西式甜點(diǎn)的制作，甚至用于油炸食品的二次加熱可以恢復(fù)酥脆口感，不失為現(xiàn)代快節(jié)奏生活下一個(gè)便捷又實(shí)惠的選擇。從功能上來說，空氣炸鍋確實(shí)對(duì)烤箱形成了一定的替代。二者相比，空氣炸鍋存在運(yùn)行聲音大，烹制出的食物可能口感較干的問題，但明顯的優(yōu)勢(shì)在于功率小，便于移動(dòng)和收納，烹飪時(shí)間短，操作易上手，因此適合廚房空間不足或烹飪頻次不高的家庭。已經(jīng)擁有較多產(chǎn)品使用經(jīng)驗(yàn)的中國(guó)消費(fèi)者，在選擇產(chǎn)品時(shí)將更加注重產(chǎn)品是否能滿足多種需求，是否在實(shí)用的基礎(chǔ)上又夠時(shí)尚，明智又挑剔的消費(fèi)者不斷考驗(yàn)著商家的創(chuàng)新能力，將廚房小電的門檻不斷抬高。

2.3.2 洗地機(jī)：價(jià)格下探市場(chǎng)擴(kuò)容，產(chǎn)品技術(shù)百家爭(zhēng)鳴

三年疫情帶給很多行業(yè)的是挑戰(zhàn)，但對(duì)于生來具備消費(fèi)升級(jí)和家居健康屬性的新興品類洗地機(jī)來說，恰逢發(fā)展機(jī)遇，以三年時(shí)間迅速完成了從品類導(dǎo)入到百億規(guī)模的成長(zhǎng)過程。近十年來伴隨著我國(guó)城鎮(zhèn)家庭生活品質(zhì)和消費(fèi)觀念的升級(jí)，清潔技術(shù)和產(chǎn)品形態(tài)不斷突破，市場(chǎng)經(jīng)歷了以掃地機(jī)器人和推桿式吸塵器為代表的技術(shù)爆發(fā)，并在最近三年在以“濕拖”、自清潔技術(shù)為代表的技術(shù)革命中，市場(chǎng)容量被再度推高。2020年疫情期間的居家健康清潔需求引爆了洗地機(jī)品類，市場(chǎng)規(guī)模突破十億元；2021年產(chǎn)品走向成熟，銷售規(guī)模達(dá)到近60億元；2022年市場(chǎng)進(jìn)一步普及，下半年洗地機(jī)在清潔電器市場(chǎng)的零售額占比穩(wěn)定在30%～35%之間，與掃地機(jī)器人形成分庭抗禮的局面。全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2022年洗地機(jī)全渠道市場(chǎng)規(guī)模為100.4億元，同比增長(zhǎng)75.3%。

洗地機(jī)能夠在短期內(nèi)成為清潔電器領(lǐng)域最具潛力的細(xì)分賽道，根本原因在于它迎合了大部分中國(guó)家庭的使用習(xí)慣。調(diào)查顯示，50%以上的中國(guó)家庭地面材質(zhì)為瓷磚，40%以上為木地板，另外考慮到有嬰幼兒的家庭和養(yǎng)寵家庭的清潔頻次，以及廚衛(wèi)地面的頑固和黏膩污漬清潔需求，中國(guó)家庭對(duì)“拖地”的需求難以逾越，因此“干吸+濕拖”的功能模式廣受消費(fèi)者歡迎。與掃拖一體機(jī)器人相比，洗地機(jī)更易上手，使用者可以對(duì)使用效果進(jìn)行即時(shí)干預(yù)，使用起來更加放心。全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心市場(chǎng)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，線上洗地機(jī)品牌已從上年的78個(gè)增加至163個(gè)，其中既有受到資本市場(chǎng)青睞的專業(yè)清潔電器品牌，也有國(guó)民度較高的傳統(tǒng)家電品牌。從市場(chǎng)格局變動(dòng)來看，品牌集中度不斷降低，更多品牌的進(jìn)入在2022年推動(dòng)了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的良性發(fā)展。

更多品牌的進(jìn)入讓洗地機(jī)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)逐漸白熱化，隨著暢銷舊款降價(jià)以及更多入門級(jí)新品上市，全年洗地機(jī)線上均價(jià)下降9.3%來到2986元，尤其下半年均價(jià)已降至2900元以下。在品牌商和平臺(tái)商的推動(dòng)下，洗地機(jī)為更多的消費(fèi)者所熟知，差異化的消費(fèi)群體對(duì)產(chǎn)品附加功能的需求，對(duì)產(chǎn)品價(jià)格的接受程度都有較大的差別，因此產(chǎn)品價(jià)格也出現(xiàn)了明顯的分化。市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，2022年有60.6%的消費(fèi)者最終選擇了3000元以下的產(chǎn)品，比上年增加25.9個(gè)百分點(diǎn)，尤其是2700元以下市場(chǎng)份額增長(zhǎng)更為顯著，可見價(jià)格仍是影響消費(fèi)者選擇的首要敏感因素。與此同時(shí)在高端市場(chǎng)，功能的疊加將產(chǎn)品價(jià)格拉高，基站式產(chǎn)品也吸引了部分消費(fèi)者，4200元以上的銷售份額也有所增加。

隨著產(chǎn)品技術(shù)的不斷改進(jìn)，洗地機(jī)早期被人詬病較多的機(jī)身笨重、續(xù)航能力差等問題，都得到了一定程度的改善，產(chǎn)品使用體驗(yàn)大大提升。作為消費(fèi)升級(jí)風(fēng)口上的家電品類，清潔電器的市場(chǎng)潛力還在不斷釋放，產(chǎn)品和技術(shù)的更新仍在不斷上演。無論是掃拖機(jī)器人還是洗地機(jī)，隨著科技的進(jìn)步和消費(fèi)需求的變化，產(chǎn)品形態(tài)都在不斷發(fā)生變化，品類創(chuàng)新、功能創(chuàng)新、使用場(chǎng)景創(chuàng)新推動(dòng)著行業(yè)不斷發(fā)展。追覓科技于2022年9月推出的無線蒸汽洗地機(jī)T12，突破技術(shù)瓶頸，實(shí)現(xiàn)了無需連接電源線就能輸出高于100℃高溫蒸汽，熱水洗地功能實(shí)現(xiàn)了地面油膩污漬的高效清潔，將產(chǎn)品功能邊界再度拓寬。添可于2022年9月發(fā)布的芙萬Station，增加了智能空間站結(jié)構(gòu)，用戶在清潔前后，不再需要擔(dān)心水箱加注、廢水傾倒等環(huán)節(jié)，全面解放人力勞動(dòng)。同年10月，戴森發(fā)布了首款洗地吸塵器V12 Detect Slim Nautik，從戴森的吸塵優(yōu)勢(shì)出發(fā)，在推桿吸塵器V12上加入了Nautik洗地滾筒配件，使其成為一款干濕全能的吸塵器，該機(jī)型秉承了戴森一貫的輕量化設(shè)計(jì)，機(jī)身僅重1.5 kg，從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上為清潔電器的形態(tài)提供了一種新的路線。

生活家電品類眾多，各類產(chǎn)品有著各自不同的生命周期，清潔電器作為其中的一個(gè)大類，不受氣候條件制約，僅與居民消費(fèi)水平和消費(fèi)觀念相關(guān)。以掃地機(jī)器人、洗地機(jī)為代表的清潔電器新興品類，在我國(guó)保有率不足10%，巨大的市場(chǎng)潛力尚有待挖掘。因此，清潔電器市場(chǎng)需求的釋放將是長(zhǎng)期的過程，在這個(gè)過程中，產(chǎn)品的技術(shù)含量和使用體驗(yàn)，是助推市場(chǎng)需求加速釋放的關(guān)鍵所在。

3.家電銷售渠道分析

線上消費(fèi)已經(jīng)成為我國(guó)國(guó)民消費(fèi)的重要形式。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年，全國(guó)網(wǎng)上零售額137853億元，比上年增長(zhǎng)4.0%。其中，實(shí)物商品網(wǎng)上零售額119642億元，增長(zhǎng)6.2%，占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為27.2%，較2021年增長(zhǎng)近3個(gè)百分點(diǎn)。近幾年疫情對(duì)我國(guó)消費(fèi)阻力明顯，疊加家電產(chǎn)品的低頻消費(fèi)與弱周期屬性等多重因素，家電行業(yè)規(guī)模邁入“停滯”時(shí)代。在銷售渠道層面，傳統(tǒng)的線下“人貨場(chǎng)”模式向線上“人貨場(chǎng)”模式變遷，線上渠道多元化并存，線上市場(chǎng)整體規(guī)模增大，同時(shí)產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)升級(jí)，“高價(jià)值”產(chǎn)品在線上銷售得到加強(qiáng)。

3.1 銷售渠道分流，碎片化、多元化發(fā)展已成定局

三年疫情打亂了行業(yè)發(fā)展的節(jié)奏，尤其是對(duì)線下渠道更是造成了巨大的沖擊。疫情防控下，消費(fèi)者減少外出與社交，線下賣場(chǎng)流量大幅下滑，消費(fèi)需求向線上轉(zhuǎn)移，網(wǎng)絡(luò)零售在家電消費(fèi)中的地位進(jìn)一步得到提升，在疫情持續(xù)的深刻影響下，家電線上市場(chǎng)規(guī)模登上新的高點(diǎn)。據(jù)全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)家電行業(yè)線上市場(chǎng)零售額規(guī)模為4226.6億元，在全年家電零售額中線上渠道貢獻(xiàn)了57.8%，滲透率較2021年同期提升6.2個(gè)百分點(diǎn)；線下渠道市場(chǎng)零售規(guī)模為3080.6億元，市場(chǎng)占比由48.4%縮減至42.2%。

盡管線上市場(chǎng)目前占據(jù)銷售的主導(dǎo)地位，但隨著流量紅利的退卻，線上零售增速也在逐年放緩。數(shù)據(jù)顯示，2020年線上市場(chǎng)零售額同比增速為8.4%，2021年同比增速為9.3%，而到了2022年線上市場(chǎng)的增速減緩，同比僅增長(zhǎng)1.5%。抖音、快手、小紅書等新興渠道的崛起不僅瓜分了傳統(tǒng)電商的市場(chǎng)份額，更是對(duì)線下造成不小沖擊。線上各平臺(tái)及短視頻直播帶貨、社群營(yíng)銷等新興電商對(duì)線下形成合圍之勢(shì)，2022年線下市場(chǎng)零售額同比下滑21.1%。

新興電商的崛起加速了家電渠道碎片化進(jìn)程。一大批新渠道在蠶食原本屬于京東、天貓等傳統(tǒng)電商平臺(tái)份額的同時(shí)，還在分化用戶的需求，影響用戶的生活方式、興趣和愛好。面對(duì)這些由消費(fèi)趨勢(shì)所帶來的零售業(yè)態(tài)變化，需要家電企業(yè)針對(duì)用戶需求的持續(xù)變化，直面用戶消費(fèi)升級(jí)，占領(lǐng)用戶心智，從而更好地激活市場(chǎng)。從2022年的“雙11”大促中我們看到，發(fā)力直播新興渠道，已成為家電企業(yè)渠道營(yíng)銷的主要?jiǎng)幼?，在加碼抖音、快手等平臺(tái)板塊的同時(shí)，快速崛起的內(nèi)容平臺(tái)電商也成為了家電企業(yè)進(jìn)行品牌運(yùn)營(yíng)和促銷的新陣地。2022年“雙11”海爾、海信、格力、美的、康佳、TCL、華凌等品牌均在抖音、拼多多等平臺(tái)開設(shè)官方直播間，并將其作為“雙11”發(fā)力重點(diǎn)渠道。作為高粘性決策輔助平臺(tái)，小紅書仍有巨大紅利，活躍用戶規(guī)模不斷擴(kuò)大，尤其是KOC（即關(guān)鍵意見消費(fèi)者）數(shù)量，近1年已經(jīng)從30萬人增加到130萬。家用電器行業(yè)作為小紅書的潛力賽道，增長(zhǎng)迅速。2022年，小紅書3C家電熱度持續(xù)飆升，不到一年實(shí)現(xiàn)3倍增長(zhǎng)。家電品牌乘上增長(zhǎng)趨勢(shì)，與小紅書用戶、KOL共同創(chuàng)造出豐富多元的爆款產(chǎn)品和新場(chǎng)景。作為興趣電商的代表，小紅書通過內(nèi)容培養(yǎng)或者滿足某種用戶興趣，從而達(dá)到興趣種草的效果。從用戶的興趣出發(fā)，將產(chǎn)品植入場(chǎng)景，喚醒用戶擁有產(chǎn)品以后帶給用戶的美好生活的想象，先養(yǎng)成用戶興趣，然后用興趣制造內(nèi)容，最后促成成交?；ヂ?lián)網(wǎng)種草已經(jīng)成為家電企業(yè)瞄準(zhǔn)的另一個(gè)賽道。

隨著市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的日益嚴(yán)峻，更多家電企業(yè)開辟多個(gè)渠道應(yīng)對(duì)市場(chǎng)萎縮，渠道的多元化發(fā)展已漸成趨勢(shì)。除品牌建立自營(yíng)店、賣場(chǎng)店及線下體驗(yàn)中心之外，京東、天貓等電商巨頭也紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)線下實(shí)體店，并提出新零售概念，將線上的大數(shù)據(jù)資源向線下引流，又通過對(duì)線下消費(fèi)者行為習(xí)慣的系統(tǒng)研究完善線上大數(shù)據(jù)系統(tǒng)，最終形成線上線下融合的新生態(tài)。此外，即時(shí)零售的興起，為品牌和渠道發(fā)展又提供了一個(gè)新的“顱內(nèi)壓”。即時(shí)零售是伴隨著零售數(shù)字化和即時(shí)配送業(yè)務(wù)的快速崛起而誕生的，其最大特點(diǎn)是以實(shí)體門店為供應(yīng)鏈、以即時(shí)履約配送體系為依托，為消費(fèi)者提供更強(qiáng)便利性、更強(qiáng)時(shí)效性的到家業(yè)務(wù)，滿足消費(fèi)者應(yīng)急需求或常態(tài)下即時(shí)性需求的零售新業(yè)態(tài)。2022年三季度，蘇寧易購(gòu)宣布與美團(tuán)達(dá)成戰(zhàn)略合作，成為正式入駐美團(tuán)平臺(tái)的首家家電3C品類大型連鎖品牌。美團(tuán)為蘇寧提供數(shù)據(jù)、入口、配送等技術(shù)、流量支撐，蘇寧為美團(tuán)閃購(gòu)業(yè)務(wù)補(bǔ)充3C、家電等優(yōu)質(zhì)SKU，擴(kuò)充即時(shí)零售的品類板塊。在此之前，已出現(xiàn)過品牌與即時(shí)零售平臺(tái)合作的先例，如：小米、美的、康佳等品牌入駐美團(tuán)、餓了么和京東到家等平臺(tái)，通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合進(jìn)一步深度整合在市場(chǎng)推廣和營(yíng)銷方面的合作。

從過去的追求規(guī)?；鲐?，到如今的深耕不同圈層用戶探索高質(zhì)量的發(fā)展，家電企業(yè)圍繞用戶這唯一中心，努力推動(dòng)和探索渠道的多樣性、專業(yè)性，以及不同渠道間的互補(bǔ)性。在線下，家電企業(yè)除繼續(xù)保持家電連鎖投入之外，同時(shí)還開啟了前裝市場(chǎng)，并積極拓展下沉渠道，希望通過多維度發(fā)展找到新的突破口。

3.2 線上產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化，價(jià)格向價(jià)值持續(xù)轉(zhuǎn)變

線上市場(chǎng)原來被作為線下傳統(tǒng)市場(chǎng)的補(bǔ)充，但是隨著消費(fèi)者購(gòu)買習(xí)慣的改變，線上市場(chǎng)的主導(dǎo)地位增強(qiáng)，在規(guī)模增大的同時(shí)，產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)也在調(diào)整，高品質(zhì)、高價(jià)格的產(chǎn)品在線上市場(chǎng)的份額不斷增大，甚至部分家電品牌把高端新品的首發(fā)鎖定在線上渠道。全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，65吋以上（含65吋）的液晶電視、一級(jí)能效空調(diào)、500 L以上（含500 L）的冰箱、10 kg以上（含10 kg）的滾筒洗衣機(jī)、10 kg以上（含10 kg）的獨(dú)立干衣機(jī)、13套以上（含13套）的洗碗機(jī)、半自動(dòng)的意式咖啡機(jī)等代表高價(jià)值的產(chǎn)品在銷售市場(chǎng)的比例增加。

這種由價(jià)格向價(jià)值的轉(zhuǎn)化既有高端消費(fèi)者或者高凈值人群消費(fèi)習(xí)慣向線上轉(zhuǎn)移的原因，同時(shí)也是企業(yè)通過更多地銷售高附加值、高端的產(chǎn)品來緩解上游傳導(dǎo)下來的成本壓力。渠道為了配合企業(yè)的“推新賣優(yōu)”也開展不同主題的促銷活動(dòng)，比如“煥新季”就是為了引導(dǎo)消費(fèi)者對(duì)家中的家電產(chǎn)品進(jìn)行汰舊換新，而各種“服務(wù)型”家電的推廣更是針對(duì)“懶人經(jīng)濟(jì)”的解決方案。2022年“雙11”期間，京東數(shù)據(jù)顯示其平臺(tái)的游戲電視、壁掛爐、新風(fēng)空調(diào)、超薄冰箱等品類成交額同比增長(zhǎng)超100%；天貓“雙11”數(shù)據(jù)顯示，個(gè)護(hù)產(chǎn)品中面膜冷熱儀增長(zhǎng)超55倍，內(nèi)衣洗衣機(jī)增長(zhǎng)超20倍，智能廚房電器翻倍增長(zhǎng)。

4.家電市場(chǎng)未來展望

4.1 家電國(guó)內(nèi)銷售規(guī)模有望“企穩(wěn)回升”

經(jīng)過三年疫情，我國(guó)消費(fèi)者的工作和生活逐漸回到正軌，受到疫情影響的家電消費(fèi)也有望“企穩(wěn)回升”。在2022年底和2023年初這段時(shí)間，已經(jīng)有部分利好消息釋放出來。

第一、家電消費(fèi)與房地產(chǎn)行業(yè)強(qiáng)相關(guān)，雖然“房住不炒”的定位一貫堅(jiān)持，但是房地產(chǎn)行業(yè)還是有一些利好信息。比如房地產(chǎn)是我國(guó)經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)屬性的確認(rèn)，引導(dǎo)市場(chǎng)預(yù)期和信心回暖；部分城市首套房房貸利率進(jìn)入“3”時(shí)代，助力房地產(chǎn)市場(chǎng)的復(fù)蘇；有的城市對(duì)于買房資格的要求也有所降低，這些利好都對(duì)商品房銷售提升有幫助，也必將帶來家電的購(gòu)買需求。

第二、城鎮(zhèn)化進(jìn)程不斷提升，很多城市的常住人口數(shù)量是增加的，為家電的購(gòu)買帶來了新的生力軍。有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)有14個(gè)“新一線”城市或二線城市人口增量超10萬人，比如增量排前十的城市中，武漢增加120.1萬、成都增加24.5萬、還有青島15.1萬、濟(jì)南13.36萬，這些人口增量帶來了房地產(chǎn)消費(fèi)、帶來了家電消費(fèi)。

第三、由于疫情的緩和，消費(fèi)者的工作生活逐步回到正軌，原來較低的消費(fèi)意愿會(huì)不斷恢復(fù)提升，國(guó)際貨幣基金組織把我國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期由4.4%調(diào)整到5.2%，這也反應(yīng)出我國(guó)消費(fèi)對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)的拉動(dòng)作用。

第四、從家電保有量分析，很多品類在農(nóng)村的保有量較城鎮(zhèn)還存在不小的差距，比如空調(diào)產(chǎn)品農(nóng)村的百戶保有量只是城鎮(zhèn)的一半，可見在不同的市場(chǎng)，部分品類還有較大的增長(zhǎng)空間。

第五、中國(guó)的家電企業(yè)一直堅(jiān)持不懈地創(chuàng)新，從產(chǎn)品品類到產(chǎn)品形態(tài)，從產(chǎn)品性能到附加功能，依據(jù)消費(fèi)者需求，解決現(xiàn)實(shí)使用中的痛點(diǎn)，為廣大消費(fèi)者帶來更加便捷舒適的生活體驗(yàn)。

4.2 銷售渠道多種模式共同推進(jìn)

我國(guó)的家電市場(chǎng)早已形成了線上線下結(jié)合，多種模式搭配的立體式銷售渠道格局。雖然電商平臺(tái)興起后，線下渠道受到了很大影響，但是其生存的基礎(chǔ)還在，大眾對(duì)實(shí)體賣場(chǎng)的信賴還在，家電專營(yíng)賣場(chǎng)的專業(yè)化還在，消費(fèi)者和導(dǎo)購(gòu)互動(dòng)的習(xí)慣還在，因此線下實(shí)體賣場(chǎng)必會(huì)保留著一定的“擁躉”。從生產(chǎn)企業(yè)的渠道布局來看，除去經(jīng)銷模式的家電連鎖，其自建的專賣店也是線下銷售的重要構(gòu)成。有數(shù)據(jù)顯示，某品牌的專賣店渠道銷售額比重是其整體銷售中的1/3，專賣店模式的運(yùn)營(yíng)對(duì)自身品牌推廣、價(jià)格維護(hù)、政策落地、區(qū)域輻射等都有非常重要的意義。線上渠道也是經(jīng)過了多家競(jìng)爭(zhēng)、不斷洗牌、模式嘗試等階段，才形成了現(xiàn)在的局面。20002～010年期間，有著眾多的B2C平臺(tái)，一些企業(yè)通過融資堅(jiān)持下來，不斷做大，也有一些平臺(tái)逐漸淡出了市場(chǎng)。最近幾年，拼多多、抖音、快手、小紅書等平臺(tái)又以不同的模式切入了家電市場(chǎng)，形成了多平臺(tái)相互競(jìng)爭(zhēng)、共同推進(jìn)的局面。以抖音、快手為主的平臺(tái)是通過觀眾的粘性，實(shí)現(xiàn)銷售的目的。而小紅書則以品牌推廣&效果推廣位置，依靠在消費(fèi)者心里種草，品牌可以注冊(cè)小紅書店鋪，實(shí)現(xiàn)用戶直接在小紅書品牌商城購(gòu)買，同時(shí)也可以在KOL，KOC的筆記中插入購(gòu)買鏈接，通過點(diǎn)擊鏈接購(gòu)買。

4.3 產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)維度多通道化

產(chǎn)品作為企業(yè)為消費(fèi)者提供服務(wù)的載體，產(chǎn)品的創(chuàng)新是依據(jù)消費(fèi)者需求的變化而變化的?，F(xiàn)階段消費(fèi)者對(duì)家電的產(chǎn)品的需求可以說是多樣化和個(gè)性化結(jié)合，高品質(zhì)和高性能兼具，套系化和智能互聯(lián)搭配。

4.3.1產(chǎn)品品類增多，多功能與個(gè)性化相互結(jié)合

從監(jiān)測(cè)的家電品類數(shù)量維度分析，家電品類的隊(duì)伍不斷壯大，尤其是廚房小電品類和個(gè)護(hù)小家電品類。究其原因，消費(fèi)者的需求多樣化和個(gè)性化誘發(fā)了小家電產(chǎn)品的種類增加。前期的報(bào)告中提到過廚師機(jī)、和面機(jī)、砧板刀具餐具消毒機(jī)，最近又開始流行多功能鍋、加熱飯盒、養(yǎng)生杯等，在個(gè)護(hù)小家電品類中，美容儀、水牙線、頸椎按摩儀、鼻毛修剪器等等也開始走進(jìn)消費(fèi)者生活。消費(fèi)者對(duì)這些小家電產(chǎn)品沖動(dòng)型購(gòu)買偏多，購(gòu)買后閑置率偏高，或者部分產(chǎn)品的使用體驗(yàn)感不佳。這也給生產(chǎn)企業(yè)提出了要求，新品面市不能只為了“快”，達(dá)到短暫收割市場(chǎng)利潤(rùn)的目的，應(yīng)該在消費(fèi)者心目中建立良好的品牌認(rèn)識(shí)，從而為自身的一系列產(chǎn)品營(yíng)銷打下基礎(chǔ)。消費(fèi)者體驗(yàn)差還有另外一個(gè)原因，就是消費(fèi)者個(gè)性化需求比較明顯。以美容儀產(chǎn)品為例，由于消費(fèi)者使用的化妝品不同、皮膚膚質(zhì)不同，使用效果存在差異，消費(fèi)者訴求也不相同，比如有的消費(fèi)者希望去黑頭、有的關(guān)注去角質(zhì)、有的想去掉細(xì)紋。因此不同的產(chǎn)品應(yīng)該突出其特有的功能，不能一概而全，否則，最后消費(fèi)者得不到良好體驗(yàn)。

4.3.2產(chǎn)品品質(zhì)不斷提高，性能更加優(yōu)秀

消費(fèi)者對(duì)家電產(chǎn)品的品質(zhì)已經(jīng)從“基本型”轉(zhuǎn)向“高配型”，產(chǎn)品功能增加的同時(shí)，要求產(chǎn)品性能增強(qiáng)、品質(zhì)增高、價(jià)值增大。從市場(chǎng)的銷售數(shù)據(jù)分析，視聽感覺好、舒適性強(qiáng)、保鮮效果好、洗護(hù)能力突出、低噪音、高轉(zhuǎn)速、智能性優(yōu)的家電產(chǎn)品尤其受到消費(fèi)者歡迎。以傳統(tǒng)的彩電、空調(diào)、冰箱為例，產(chǎn)品向高品質(zhì)、高性能、高價(jià)值的轉(zhuǎn)向最為明顯。彩電產(chǎn)品中的激光電視是電視品類的一個(gè)細(xì)分品類，其畫面尺寸要比一般液晶更大，相比液晶電視，對(duì)人眼的傷害小，即使長(zhǎng)時(shí)間觀看也不會(huì)感到疲倦，搭配高質(zhì)量的音響系統(tǒng)，將視聽感受提升到新的高度。正是這種高品質(zhì)的體驗(yàn)，促使其市場(chǎng)銷售比重持續(xù)提升。全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心數(shù)據(jù)顯示，線下彩電市場(chǎng)中，激光電視的零售量比重為1.6%，較上年同期增長(zhǎng)了0.3個(gè)百分點(diǎn)?？照{(diào)產(chǎn)品的高性能表現(xiàn)更加直接，隨著國(guó)家對(duì)節(jié)能減排的重視，空調(diào)的能效標(biāo)準(zhǔn)不斷提升，在內(nèi)卷的空調(diào)市場(chǎng)，能效等級(jí)仍是影響消費(fèi)者做出購(gòu)買選擇的重要因素。線下市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，一級(jí)能效空調(diào)的零售量比重已經(jīng)達(dá)到76.7%，較上年同期增長(zhǎng)了7個(gè)百分點(diǎn)。冰箱產(chǎn)品中高品質(zhì)產(chǎn)品比例也在增加，前文提到了多門和大容積冰箱的銷售增長(zhǎng)，從價(jià)格維度分析，高價(jià)格的冰箱附加功能更多，比如制冰功能、紅酒儲(chǔ)存功能、除菌功能、變溫功能、圖像識(shí)別功能等，使用價(jià)值會(huì)更高。數(shù)據(jù)顯示14000元以上的冰箱零售量較上年同期增加1.8個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到5.8%。

4.3.3單一產(chǎn)品向套系和互聯(lián)轉(zhuǎn)化，場(chǎng)景化被重視

以前的家電產(chǎn)品，都被消費(fèi)者按照一個(gè)個(gè)單體對(duì)待，而現(xiàn)在的生產(chǎn)企業(yè)都在打造套系化產(chǎn)品。隸屬一個(gè)套系的家電產(chǎn)品有著獨(dú)特的、自有的、一致性的設(shè)計(jì)風(fēng)格，和櫥柜、客廳家具等搭配起來，在居家環(huán)境的裝飾中起到更重要的作用。套系化家電的發(fā)展受到企業(yè)和消費(fèi)者雙重的作用力，企業(yè)為了改變業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升品牌定位，更便于市場(chǎng)份額的攫取，推出套系化家電；消費(fèi)者審美提升、需求多樣、一站式購(gòu)齊思維等也促進(jìn)了套系家電的銷售。從市場(chǎng)的品牌表現(xiàn)分析，格力、美的、海爾、海信、TCL等品牌均推出了自己的套系化品類。如果說設(shè)計(jì)風(fēng)格、外觀樣式是套系化家電的外在表現(xiàn)，那么產(chǎn)品之間的互聯(lián)互通則是套系化家電的內(nèi)在核心。套系家電需要有一個(gè)“智能中心”或是“控制中樞”，在系統(tǒng)層面需要做到統(tǒng)一交互、互聯(lián)互通、信息能夠在彼此間流轉(zhuǎn)，這樣才可以通過“智能中心”操控套系中的每一個(gè)家電產(chǎn)品，同時(shí)設(shè)備與設(shè)備、設(shè)備與場(chǎng)景能夠緊密結(jié)合，為用戶提供真正的“全場(chǎng)景”主動(dòng)服務(wù)，否則還停留在需要人工多維參與的“偽智能”、“偽套系”家電階段。

如果說套系家電是家電場(chǎng)景化的硬件基礎(chǔ)，那么場(chǎng)景化就是家電套系的升華。不同的家電產(chǎn)品契合消費(fèi)者的陽臺(tái)、客廳、廚房、臥室、衛(wèi)浴多個(gè)家居場(chǎng)景，同時(shí)又深入?yún)⑴c到消費(fèi)者晾曬衣物、休閑娛樂、烹飪美食、安逸入眠、洗澡如廁等多個(gè)生活場(chǎng)景，家電和整個(gè)家居形成一個(gè)大的整體，家電產(chǎn)品一定是不斷向大家居場(chǎng)景邁進(jìn)。從空間角度出發(fā)，消費(fèi)者的居家環(huán)境中硬件的空間格局在發(fā)生變化，在不同空間的滯留時(shí)間也在調(diào)整，比如廚房可能不單單再是一個(gè)烹飪的場(chǎng)合，也許通過視頻的鏈接成為一個(gè)社交的背景，也可以通過一個(gè)聚會(huì)成為一個(gè)輕松休閑的環(huán)境，因此這種變化需要在家電的硬件基礎(chǔ)上給予支持。作為家電行業(yè)的頭部品牌，海爾在2020年就正式推出了其場(chǎng)景化品牌——三翼鳥，從銷售產(chǎn)品的層面提升到銷售方案的層面。2023年2月11日，海爾三翼鳥廣州體驗(yàn)中心001號(hào)店的開業(yè)，更是把三翼鳥場(chǎng)景化體驗(yàn)中心提升到4.0時(shí)代，升級(jí)沉浸式智慧生活體驗(yàn)和數(shù)字化門店讓更多家庭享受到智慧的生活方式。家電產(chǎn)品的場(chǎng)景化既是以產(chǎn)品功能為基礎(chǔ)，又是對(duì)消費(fèi)者不斷成長(zhǎng)變化需求的解決方案，把家電和家居、家裝結(jié)合起來，打破界限和壁壘，形成一個(gè)為消費(fèi)者提供智慧生活的整體。

附：2022年四季度大事件

事件一、2022面板業(yè)績(jī)承壓，歐盟能效新規(guī)將沖擊行業(yè)

多家面板廠紛紛發(fā)布2022年業(yè)績(jī)預(yù)告，歸母凈利潤(rùn)多為虧損，只有少數(shù)實(shí)現(xiàn)盈利，同比均呈下降態(tài)勢(shì)，面板廠業(yè)績(jī)持續(xù)承壓。據(jù)了解，京東方預(yù)計(jì)2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為75億元到77億元，同比下降70%到71%。TCL科技?xì)w屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為2.55億元到3.58億元，同比下降96%到97%。天馬微電子歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1億元到1.3億元之間。維信諾歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-20.5億元到-24億元之間。彩虹顯示歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-25.5億元到-28.5億元。和輝光電歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-16億元。LG Display 宣布2022年?duì)I業(yè)利潤(rùn)凈虧損為 3.19萬億韓元（約合人民幣175.758億元）。面板市場(chǎng)低迷之際，歐盟委員會(huì)將在2023年3月執(zhí)行更嚴(yán)苛的能源效率計(jì)劃，新規(guī)規(guī)定65英寸電視功耗不高于116瓦，75英寸功耗必須低于141瓦，85英寸功耗則要低于169瓦。按照此標(biāo)準(zhǔn)，市面上所有的8K電視都不符合標(biāo)準(zhǔn)，或?qū)⒅貏?chuàng)面板廠，友達(dá)、群創(chuàng)等面板廠運(yùn)營(yíng)或?qū)⒏与U(xiǎn)峻。

事件二、國(guó)美電器展開自救，砍掉30個(gè)區(qū)域不盈利門店

在2022年12月7日晚的分部總經(jīng)理會(huì)議上，國(guó)美電器決定在全國(guó)30個(gè)區(qū)域砍掉不盈利的小店，保留盈利的大店，同時(shí)放開加盟或者類加盟的形式，吸引更廣泛的“社會(huì)力量”加入。不管是業(yè)主物業(yè)、家電品牌，還是店長(zhǎng)、代理商、黃牛、推手等社會(huì)力量，均可以參與門店經(jīng)營(yíng)，與國(guó)美電器成立新公司，國(guó)美電器只負(fù)責(zé)提供門店管理、供應(yīng)鏈等資源支持，進(jìn)一步降低風(fēng)險(xiǎn)，以激勵(lì)的方式讓更多的社會(huì)力量提升門店的競(jìng)爭(zhēng)力。

事件三、空氣凈化器能效標(biāo)準(zhǔn)即將修訂

2022年12月17日，國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)管理司完成了對(duì)20項(xiàng)擬立項(xiàng)強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目征求意見，其中包括GB 36893—2018《空氣凈化器能效限定值及能效等級(jí)》（以下簡(jiǎn)稱GB 36893—2018）的標(biāo)準(zhǔn)修訂計(jì)劃。該標(biāo)準(zhǔn)由國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)提出，委托全國(guó)能源基礎(chǔ)與管理標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)（TC20）執(zhí)行。據(jù)了解，標(biāo)準(zhǔn)修訂工作于2023年開啟。

事件四、蘇寧易購(gòu)入選商務(wù)部首批全國(guó)示范智慧商店

商務(wù)部公布首批全國(guó)示范智慧商圈、全國(guó)示范智慧商店名單。蘇寧易購(gòu)南京新街口店憑借線上線下融合的智慧化消費(fèi)場(chǎng)景和全鏈?zhǔn)椒?wù)能力入選，成為首批入圍的16家全國(guó)示范智慧商店之一。作為專注家電、家裝消費(fèi)的智慧業(yè)態(tài)，蘇寧易購(gòu)南京新街口店自開業(yè)以來，持續(xù)探索“家消費(fèi)”前沿趨勢(shì)，進(jìn)行商業(yè)現(xiàn)代化創(chuàng)新，從家電賣場(chǎng)、“3C+旗艦店”、云店，逐步發(fā)展為目前近3萬平方的智慧生活體驗(yàn)中心。

事件五、2023年起我國(guó)調(diào)整部分商品關(guān)稅，涉及家電產(chǎn)品

據(jù)國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)辦公室2022年12月29日消息，為貫徹落實(shí)黨的二十大精神和黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，充分發(fā)揮關(guān)稅作為國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)聯(lián)結(jié)點(diǎn)的作用，以高水平對(duì)外開放助力構(gòu)建新發(fā)展格局、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，國(guó)務(wù)院關(guān)稅稅則委員會(huì)發(fā)布公告，2023年將調(diào)整部分商品的進(jìn)出口關(guān)稅。為增強(qiáng)國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)兩種資源聯(lián)動(dòng)效應(yīng)，2023年1月1日起，我國(guó)將對(duì)1020項(xiàng)商品實(shí)施低于最惠國(guó)稅率的進(jìn)口暫定稅率。一是保障人民健康，減輕患者經(jīng)濟(jì)負(fù)擔(dān)，對(duì)部分抗癌藥原料、抗新型冠狀病毒藥原料、鎮(zhèn)癌痛藥品實(shí)施零關(guān)稅，降低假牙、血管支架用原料、造影劑等醫(yī)療用品進(jìn)口關(guān)稅。二是順應(yīng)消費(fèi)升級(jí)趨勢(shì)，以高質(zhì)量供給滿足居民消費(fèi)需求，降低嬰幼兒食用的均化混合食品、凍藍(lán)鱈魚、腰果等食品，咖啡機(jī)、榨汁器、電吹風(fēng)等小家電的進(jìn)口關(guān)稅。三是加強(qiáng)資源供應(yīng)能力，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性，對(duì)鉀肥、未鍛軋鈷等實(shí)施零關(guān)稅，降低部分木材和紙制品、硼酸等商品進(jìn)口關(guān)稅。四是促進(jìn)先進(jìn)制造業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，加快產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，降低鈮酸鋰、電子墨水屏、燃料電池用氧化銥、風(fēng)力發(fā)電機(jī)用滾子軸承等商品進(jìn)口關(guān)稅。