客車(chē)同比“1 增11 降”創(chuàng)新低，新能源和出口成亮點(diǎn)
——2022 年客車(chē)市場(chǎng)特點(diǎn)總結(jié)分析

任詩(shī)發(fā) 文

This article briefly analyzes the characteristics of the passenger vehicle market in 2022. In 2022, 408,000 passenger vehicles were sold, a year-on-year decrease of 19.2%. Large passenger vehicles still showed a positive growth, while light passenger vehicles saw the largest decline. It is worth mentioning that both the large and medium-sized new energy buses and the export market have experienced double-digit growth year-on-year. Yutong Bus and Jiangling Motor led the large and medium-sized bus market and the light bus market, respectively.

在經(jīng)濟(jì)下行、補(bǔ)貼退坡、市場(chǎng)預(yù)期轉(zhuǎn)弱等諸多不利因素的影響下，2022 年的客車(chē)市場(chǎng)陷入近年“至暗時(shí)刻”。

對(duì)比整個(gè)商用車(chē)行業(yè)，客車(chē)同比增速仍然跑贏2022 年商用車(chē)大盤(pán)，也好于貨車(chē)。從大、中、輕各客車(chē)細(xì)分市場(chǎng)看，2022 年大型客車(chē)市場(chǎng)同比唯一正增長(zhǎng)，表現(xiàn)最好；輕型客車(chē)同比降幅最大。

值得一提的是，在2022 年整體比較低迷的客車(chē)市場(chǎng)中，大中型新能源客車(chē)和出口市場(chǎng)同比均出現(xiàn)了兩位數(shù)的增長(zhǎng)，成為暗淡市場(chǎng)中的2 個(gè)亮點(diǎn)。

從車(chē)企表現(xiàn)來(lái)看，大中型客車(chē)市場(chǎng)中，宇通依然是霸主；輕型客車(chē)中江鈴汽車(chē)領(lǐng)跑。從區(qū)域市場(chǎng)流向看，廣東、江蘇、山東居前三甲。下面對(duì)2022 年客車(chē)市場(chǎng)特點(diǎn)進(jìn)行扼要總結(jié)分析。

特點(diǎn)一：好于貨車(chē)市場(chǎng)，跑贏商用車(chē)大盤(pán)

表1為2022 年客車(chē)、貨車(chē)、商用車(chē)同比增幅比較情況。2022 年客車(chē)銷(xiāo)售40.8 萬(wàn)輛，同比下滑19.2%，降幅小于2022 年的貨車(chē)同比32.6%的降幅13.4 百分點(diǎn)，也跑贏2022 年商用車(chē)大盤(pán)-31.2%的增速近12 百分點(diǎn)。

表1 2022 年客車(chē)、貨車(chē)、商用車(chē)同比增幅比較情況

也就是說(shuō)在2022 年，客車(chē)市場(chǎng)好于貨車(chē)，領(lǐng)漲商用車(chē)大盤(pán)，成為商用車(chē)行業(yè)相對(duì)較好的細(xì)分市場(chǎng)。據(jù)分析主要是由于疫情對(duì)貨車(chē)的影響要比客車(chē)更為嚴(yán)重；另外一個(gè)原因就是上年客車(chē)銷(xiāo)量基數(shù)較比較低，而貨車(chē)上年銷(xiāo)量基數(shù)非常高。

特點(diǎn)二：月度銷(xiāo)量同比“1 增11 降”，下降成為“主旋律”

表2為2022 年各月客車(chē)銷(xiāo)量及同比統(tǒng)計(jì)情況。在2022 年1-12 月中，有11 個(gè)月銷(xiāo)量同比均是下滑的，只有到9月份出現(xiàn)了1%的微弱增長(zhǎng)，也就是說(shuō)2022 年客車(chē)市場(chǎng)在各月的銷(xiāo)量同比中絕大部分月份都是下降的(其中降幅最大的是4 月，最小的是2 月)，“下降”成為2022 年客車(chē)市場(chǎng)的“主旋律”，這種一年中有11 個(gè)月銷(xiāo)量出現(xiàn)同比下降的現(xiàn)象，在客車(chē)市場(chǎng)史上極為罕見(jiàn)，因此成為2022 年客車(chē)市場(chǎng)的的一個(gè)明顯特征，也足以證明2022 年的客車(chē)市場(chǎng)是比較“慘淡”的。據(jù)調(diào)研分析2022 年客車(chē)月度銷(xiāo)量同比產(chǎn)生“11 降”的原因有：

一是疫情全方位的影響了客車(chē)中的公路客運(yùn)市場(chǎng)、旅游客運(yùn)、公交客車(chē)和校車(chē)市場(chǎng)。

二是經(jīng)濟(jì)下行壓力大，對(duì)客車(chē)市場(chǎng)影響明顯。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)經(jīng)濟(jì)增速只有3%，比上年8.4%的增速減少5.4 百分點(diǎn)，其下降幅度之大近年少見(jiàn)?？蛙?chē)作為生產(chǎn)資料，與國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境密切相關(guān)。由于經(jīng)濟(jì)蕭條，部分地區(qū)財(cái)政緊張，不少地方靠財(cái)政買(mǎi)單的公交客車(chē)和校車(chē)采購(gòu)計(jì)劃由于經(jīng)濟(jì)狀況不好而取消；也有不少客運(yùn)公司由于經(jīng)濟(jì)效益不好，無(wú)力采購(gòu)公路客車(chē)。

表2 2022 年各月客車(chē)銷(xiāo)量及同比統(tǒng)計(jì)情況

三是受高鐵、飛機(jī)及私家車(chē)等擠壓，公路客車(chē)市場(chǎng)需求萎縮嚴(yán)重。

四是受城市軌道交通的競(jìng)爭(zhēng)，搶走了城市公交客車(chē)的部分客源。

五是藍(lán)牌新規(guī)落地一定程度上影響了輕客物流車(chē)市場(chǎng)的銷(xiāo)量。

特點(diǎn)三：銷(xiāo)量及同比均創(chuàng)近年同期新低

表3為近5 年客車(chē)銷(xiāo)量及同比統(tǒng)計(jì)情況。2022 年客車(chē)銷(xiāo)售40.8 萬(wàn)輛，銷(xiāo)量是近5 年同期中最低的；同比增幅為-19.2%，也是近年同期增幅最小的。也就是說(shuō)，2022 年度客車(chē)市場(chǎng)是近年同期最為低迷的，具體原因上文已經(jīng)簡(jiǎn)析。

表3 近5 年客車(chē)銷(xiāo)量及同比統(tǒng)計(jì)情況

特點(diǎn)四：大型客車(chē)同比唯一正增長(zhǎng)，表現(xiàn)最好；輕客市場(chǎng)降幅最大

表4為2022 年大、中、輕型客車(chē)銷(xiāo)量同比、占比及增減情況統(tǒng)計(jì)。2022年大型客車(chē)銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)7%，是唯一同比正增長(zhǎng)的細(xì)分車(chē)型，中、輕型客車(chē)同比均下滑(分別下降19%和22%)。從占比及占比增減看，大型客車(chē)占比12.6%，占比增加3.1 百分點(diǎn)；中型客車(chē)占比9%，占比與去年持平；輕型客車(chē)占比78.4%，占比減少3.1 百分點(diǎn)。

表4 2022 年大、中、輕型客車(chē)銷(xiāo)量同比、占比及增減情況統(tǒng)計(jì)

總之，2022 年大型客車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)最好，而輕型客車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)最差。據(jù)調(diào)研分析大型客車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)最好的原因主要是大型新能源公交客車(chē)銷(xiāo)量較好、同時(shí)上年大型客車(chē)銷(xiāo)量基數(shù)低共同作用所致。

而輕型客車(chē)市場(chǎng)表現(xiàn)不佳的主要原因是藍(lán)牌新規(guī)落地影響所致。

藍(lán)牌新規(guī)專(zhuān)門(mén)針對(duì)輕客規(guī)定：9 座及9 座以下的輕客車(chē)身長(zhǎng)度不能超過(guò)5.5 m；車(chē)長(zhǎng)超過(guò)5 m 的輕客后排空間從原來(lái)的不能超過(guò)車(chē)長(zhǎng)的30%變成不能超過(guò)1.5 m。新規(guī)的落地執(zhí)行，必定影響輕客市場(chǎng)。另外就是上年的輕客市場(chǎng)銷(xiāo)量基數(shù)較大，給2022 年輕客市場(chǎng)的同比增速帶來(lái)了一定的壓力。

特點(diǎn)五：大中型新能源客車(chē)和出口同比增長(zhǎng)均超2 成，成為客車(chē)市場(chǎng)的兩大亮點(diǎn)

1.新能源客車(chē)同比增長(zhǎng)超2 成，跑贏客車(chē)大盤(pán)

表5為2022 年大中型新能源客車(chē)銷(xiāo)量同比情況。2022 年大中型新能源客車(chē)(含6 m 以上)銷(xiāo)售6 萬(wàn)1 539 輛，同比增長(zhǎng)21.9%，跑贏2022 年客車(chē)大盤(pán)-19.2%的增速近41.1 百分點(diǎn)，新能源客車(chē)之所以能出現(xiàn)同比正增長(zhǎng)，據(jù)分析主要得益于以下幾個(gè)方面：

一是2022 年是執(zhí)行新能源補(bǔ)貼政策的最后一年(2023 年1月1日補(bǔ)貼完全取消)，因此刺激了部分客戶(hù)提前購(gòu)買(mǎi)新能源客車(chē)。

二是 “雙碳”戰(zhàn)略的持續(xù)發(fā)力，對(duì)新能源客車(chē)市場(chǎng)利好。

表5 2022 年大中型新能源客車(chē)銷(xiāo)量同比情況

三是前些年推廣應(yīng)用的部分新能源客車(chē)( 如早期在2011 年、2012 年、2013 年等購(gòu)買(mǎi)的車(chē)型)已經(jīng)服役到期，正陸續(xù)退出運(yùn)營(yíng)，為2022 年購(gòu)置新的新能源客車(chē)騰出空缺，推動(dòng)了2022 年新能源客車(chē)增量市場(chǎng)的增長(zhǎng)。

2.出口同比增長(zhǎng)超2 成，跑贏客車(chē)大盤(pán)

2022 年客車(chē)出口大約6.2 萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)24%，遠(yuǎn)跑贏2022 年客車(chē)大盤(pán)-19.2%的增速，成為遏制2022 年客車(chē)市場(chǎng)下滑的重要力量。

總之，2022 年大中型新能源客車(chē)和出口市場(chǎng)同比增速均超2 成，成為2022年低迷客車(chē)市場(chǎng)中的兩大亮點(diǎn)。

特點(diǎn)六：大中型客車(chē)市場(chǎng)中，宇通霸榜，中通、蘇州金龍分別居第二、第三

表6為2022 年TOP10 大 中型 客車(chē)銷(xiāo)量與市場(chǎng)份額情況。宇通客車(chē)是唯一銷(xiāo)量超過(guò)2 萬(wàn)輛的車(chē)企，是第2 名銷(xiāo)量的2.8 倍，以絕對(duì)優(yōu)勢(shì)霸榜，但同比下降27.53%，市場(chǎng)份額為26.98%；中通客車(chē)及蘇州金龍銷(xiāo)量分別為8 957輛和7 741 輛，同比分別下降10.87%和6.94%，市場(chǎng)份額分別為9.71%和8.39%，分別居第二、第三?？傮w來(lái)看，TOP10 銷(xiāo)量同比4 增6 降，其中福田歐輝增幅最大(112.33%)。

表6 2022 年TOP10 大中型客車(chē)銷(xiāo)量與市場(chǎng)份額情況

特點(diǎn)七：輕客市場(chǎng)江鈴?qiáng)Z冠，上汽大通、長(zhǎng)安汽車(chē)分別居第二、第三

表7為2022 年輕客TOP10 企業(yè)銷(xiāo)量及同比情況。江鈴汽車(chē)是唯一銷(xiāo)量超過(guò)7 萬(wàn)輛的車(chē)企，同比下降23.85%，市場(chǎng)份額為23.84%，領(lǐng)跑行業(yè)；上汽大通及長(zhǎng)安汽車(chē)銷(xiāo)量分別為6 萬(wàn)0 872 輛和5 萬(wàn)3 445 輛，同比分別下降24.57%和4.31%；市場(chǎng)份額分別為19.05%和16.72%，居第二、第三。

TOP10 銷(xiāo)量同比1 增(江淮汽車(chē)同比增長(zhǎng)12.58%)9 下降，其中東風(fēng)汽車(chē)同比降幅最大(-61.64%)，長(zhǎng)安汽車(chē)同比降幅最小(-4.31%)。

特點(diǎn)八：廣東、江蘇、山東居前三甲

表8為2022 年客車(chē)TOP10 區(qū)域市場(chǎng)及占比統(tǒng)計(jì)?？蛙?chē)主要流向廣東、江蘇、山東等地區(qū)；前10 名區(qū)域占比73.8%，占比增加0.1 百分點(diǎn)，說(shuō)明2022 年客車(chē)在區(qū)域市場(chǎng)的集中度有微小增加的趨勢(shì)。

2022 年客車(chē)TOP10 區(qū)域市場(chǎng)中份額同比5 增5 減，其中同比份額增加最大的是湖南，同比增加0.3 百分點(diǎn)，同比份額降幅最大的是安徽，同比減少0.2百分點(diǎn)。

表7 2022 年輕客TOP10 企業(yè)銷(xiāo)量及同比情況

表8 2022 年客車(chē)TOP10 區(qū)域市場(chǎng)及份額統(tǒng)計(jì)(不含出口，含5 m 以上客車(chē))