2022年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展簡(jiǎn)析與思考

□ 文 李 娟 陳肖玥 朱 帥

0 引言

2022年，受疫情反復(fù)沖擊、全球通脹等宏觀因素影響，國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定復(fù)蘇面臨較大的挑戰(zhàn)，導(dǎo)致互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)運(yùn)營(yíng)壓力激增，進(jìn)而影響互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)傳統(tǒng)核心業(yè)務(wù)，企業(yè)收入增長(zhǎng)波動(dòng)性較大，呈現(xiàn)出新的發(fā)展特征，也面臨著新的發(fā)展機(jī)遇。如何穩(wěn)住互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)發(fā)展基本面，促進(jìn)企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提升，是業(yè)界當(dāng)前需要探討和思考的問(wèn)題。

1 國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)整體運(yùn)行情況

互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)增長(zhǎng)放緩。從營(yíng)收看，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)收入呈現(xiàn)小幅度下降趨勢(shì)。2022年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)業(yè)務(wù)收入總計(jì)14590億元，同比下降1.1%。收入下降加快了互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)轉(zhuǎn)型道路，用數(shù)字化技術(shù)賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)，推進(jìn)“數(shù)實(shí)融合”。其中，頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)積極響應(yīng)國(guó)家數(shù)字化轉(zhuǎn)型推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的號(hào)召，實(shí)現(xiàn)了營(yíng)收增速高于行業(yè)增速。2022年Top10上市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)營(yíng)收占比超過(guò)80%，營(yíng)收增速為5.9%，高于上市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)總營(yíng)收增速。美團(tuán)、京東得益于即時(shí)零售服務(wù)的成熟和穩(wěn)定的供應(yīng)鏈能力，平臺(tái)商品品類(lèi)覆蓋面廣，能滿(mǎn)足不同人群的商品需求，保持較高增速。年度收入前三的業(yè)務(wù)分別為電子商務(wù)、游戲、互聯(lián)網(wǎng)金融，其中，電子商務(wù)營(yíng)收占比超過(guò)65%，此外，醫(yī)療健康、IDC/CDN領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)較快增長(zhǎng)，同比增速分別為31.7%和19.6%。

互聯(lián)網(wǎng)資本市場(chǎng)表現(xiàn)出分化。企業(yè)市值出現(xiàn)大幅回升，伴隨中國(guó)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇重振市場(chǎng)信心，互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)市值出現(xiàn)明顯反彈，企業(yè)業(yè)績(jī)向好釋放出行業(yè)復(fù)蘇信號(hào)。截至2023年3月底，我國(guó)上市互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)總市值11.15萬(wàn)億元，較2022年底上升8.5%。投融資規(guī)模持續(xù)下探，2022年我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域共發(fā)生投融資案例1949筆，同比下降16.1%，披露的總交易金額為104.3億美元，同比下降72.4%。呈現(xiàn)活躍度保持較高水平，但總金額大幅萎縮的特點(diǎn)。細(xì)分領(lǐng)域方面，企業(yè)服務(wù)比較受到資本追捧，投融資案例數(shù)581筆，融資金額28億美元，體現(xiàn)出該領(lǐng)域具有較大的需求空間。

中美頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)差距有所拉大。盡管全球互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)均面臨增長(zhǎng)放緩的困境，美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)憑借強(qiáng)大生態(tài)和技術(shù)創(chuàng)新的驅(qū)動(dòng)保持平穩(wěn)運(yùn)行，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)對(duì)消費(fèi)業(yè)務(wù)高度依賴(lài)，呈現(xiàn)斷崖式下跌態(tài)勢(shì)，與美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)差距拉大。一是營(yíng)收增速被美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)反超。2022年，全球營(yíng)收前十中，美國(guó)六家互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)營(yíng)收同比增速8.6%，而中國(guó)四家互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)營(yíng)收同比增速則為-1.1%。二是市值占比出現(xiàn)收縮。截至2023年3月底，全球市值前三十互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中，我國(guó)10家上榜互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)總市值12286.7億美元，占比為22.8%，較去年底下降3.9個(gè)百分點(diǎn)。

2 國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展新特點(diǎn)

一是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)積極降本增效，聚焦主業(yè)增長(zhǎng)。為應(yīng)對(duì)外部環(huán)境沖擊及內(nèi)部增長(zhǎng)壓力，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)積極采取降本增效的經(jīng)營(yíng)策略，收緊營(yíng)銷(xiāo)及運(yùn)營(yíng)開(kāi)支，降本增效已初見(jiàn)成效。在降本方面，如騰訊從多方面進(jìn)行成本優(yōu)化，包括聚焦核心業(yè)務(wù)、運(yùn)營(yíng)成本等費(fèi)用減少。通過(guò)一系列降本增效措施，2022年凈利潤(rùn)增速在三、四季度實(shí)現(xiàn)由負(fù)轉(zhuǎn)正。在增效方面，如拼多多不斷謀求增效方式，啟動(dòng)新的跨境電商Temu。同時(shí)，拼多多廣告工具也進(jìn)一步優(yōu)化，二季度開(kāi)放全站式投放工具，商家只需要出錢(qián)，拼多多即可代為運(yùn)營(yíng)、投放廣告。通過(guò)以上增效方式，拼多多在2022年?duì)I收1305.6億元，同比增長(zhǎng)39%，凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)超300%。

二是企業(yè)科技創(chuàng)新加速，加速向高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展。2022年，我國(guó)規(guī)模以上互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)研發(fā)投入達(dá)771.8億元，同比增長(zhǎng)7.7%，研發(fā)強(qiáng)度波動(dòng)上升，遠(yuǎn)高于高技術(shù)制造業(yè)等傳統(tǒng)領(lǐng)域企業(yè)。尤其互聯(lián)網(wǎng)頭部企業(yè)成為研發(fā)投入關(guān)鍵力量，全國(guó)研發(fā)投入前1000家民營(yíng)企業(yè)中，阿里巴巴和騰訊分列第二、三位，研發(fā)投入為578億元和519億元。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在各個(gè)領(lǐng)域的大力投入，取得了很多矚目成就。一是研發(fā)投入向硬技術(shù)創(chuàng)新傾斜。在芯片方面，阿里巴巴旗下的達(dá)摩院推出含光，玄鐵等系列芯片。在操作系統(tǒng)方面，阿里巴巴帶來(lái)了定位于服務(wù)器操作系統(tǒng)的“龍蜥”。二是云計(jì)算、金融科技等業(yè)務(wù)占比逐漸增長(zhǎng)。2022年阿里云全年?duì)I收775.9億元，較2021年同比增長(zhǎng)7.0%，已經(jīng)連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)盈利。三是技術(shù)產(chǎn)品、服務(wù)由向內(nèi)自用到向外賦能。由員工自發(fā)驅(qū)動(dòng)帶來(lái)的創(chuàng)新產(chǎn)品釘釘，讓企業(yè)的管理從線(xiàn)下轉(zhuǎn)到線(xiàn)上。如今的釘釘，是一個(gè)月活躍用戶(hù)數(shù)2.2億、日活躍用戶(hù)數(shù)超過(guò)1億的協(xié)同辦公市場(chǎng)領(lǐng)先者。

三是全球化業(yè)務(wù)持續(xù)拓展，推動(dòng)企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力提升。自2021年以來(lái)，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)“走出去”意愿不斷增強(qiáng)，國(guó)際業(yè)務(wù)拓展全面提速，全球化發(fā)展駛?cè)肟燔?chē)道。一是全球化發(fā)展進(jìn)程全面提速。海外業(yè)務(wù)收入快速擴(kuò)張。根據(jù)AppsFlyer數(shù)據(jù)顯示，目前我國(guó)主流出海應(yīng)用數(shù)量超8000個(gè)，從2021年第一季度至2022年第一季度，我國(guó)出海應(yīng)用總安裝量同比增長(zhǎng)9%。海外投融資活躍度持續(xù)提升。2021年，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)海外投資創(chuàng)下歷史新高，金額達(dá)到185億美元，同比增長(zhǎng)33.5%。我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)海外投資案例數(shù)達(dá)到162個(gè)，同比增長(zhǎng)60%。二是海外市場(chǎng)版圖加速擴(kuò)張，由美歐向亞洲等新興市場(chǎng)拓展。從歷史數(shù)據(jù)看，2017年對(duì)北美地區(qū)企業(yè)投資案例數(shù)占比首次降至50%以下，對(duì)亞洲地區(qū)企業(yè)投資占比則首次超過(guò)美國(guó)排名第一。例如，TikTok從2017年開(kāi)始布局亞洲市場(chǎng)，并向歐美、中東、巴西等地拓展，推動(dòng)全球月活躍用戶(hù)數(shù)快速增長(zhǎng)，至2021年下半年已突破10億。三是企業(yè)海外經(jīng)營(yíng)能力持續(xù)提升，品牌化出海?；ヂ?lián)網(wǎng)企業(yè)出海手段向“產(chǎn)品本土化+運(yùn)營(yíng)本土化”創(chuàng)新模式轉(zhuǎn)變。在產(chǎn)品本土化方面，社交企業(yè)赤子城在旗下MICO、YoHo等社交軟件中上線(xiàn)“升國(guó)旗、奏國(guó)歌”功能，當(dāng)?shù)赜脩?hù)可以通過(guò)線(xiàn)上PK等方式升起本國(guó)國(guó)旗，極大契合了中東用戶(hù)國(guó)家榮譽(yù)感強(qiáng)的市場(chǎng)特征。在運(yùn)營(yíng)本土化方面，阿里巴巴旗下電商平臺(tái)Lazada在東南亞地區(qū)組建了各國(guó)獨(dú)立的運(yùn)營(yíng)和管理團(tuán)隊(duì)，針對(duì)不同的國(guó)家開(kāi)展差異化營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)。

3 思考和建議

當(dāng)前，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的傳統(tǒng)發(fā)展方式已難以持續(xù)，需要積極探索新的增長(zhǎng)動(dòng)力與空間。一是外部環(huán)境發(fā)生明顯變化。全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展不確定性仍在持續(xù)，地緣政治風(fēng)險(xiǎn)與主要發(fā)達(dá)國(guó)家持續(xù)加息，使得企業(yè)的經(jīng)營(yíng)成本和融資成本不斷抬升，發(fā)展不確定性加大。二是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)空間已接近飽和。截至2022年底，我國(guó)移動(dòng)電話(huà)普及率、固定寬帶家庭普及率均超120%，網(wǎng)民規(guī)模已達(dá)10.67億。互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用已經(jīng)滲透到衣食住行娛各個(gè)方面，企業(yè)難以繼續(xù)通過(guò)用戶(hù)擴(kuò)張、流量獲利的方式維持快速增長(zhǎng)。三是新的發(fā)展方向方興未艾。一方面，以元宇宙、生成式人工智能等新技術(shù)新產(chǎn)業(yè)正在快速崛起；另一方面，全球化已是不可逆轉(zhuǎn)的歷史大勢(shì)，成為企業(yè)提升自身競(jìng)爭(zhēng)力的必然選擇。建議從以下四方面推動(dòng)我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展：

一是優(yōu)化政策環(huán)境。加快構(gòu)建“雙循環(huán)”新發(fā)展格局，以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體，鼓勵(lì)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)健康規(guī)范發(fā)展，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)間良性競(jìng)爭(zhēng)，避免因局部性、階段性發(fā)展失序而實(shí)施政策“急剎車(chē)”。國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)下，發(fā)揮我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，在平衡好發(fā)展與規(guī)范的前提下，建立健全各類(lèi)海外權(quán)益保障，為我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)在海外發(fā)展?fàn)I造良好的環(huán)境氛圍。

二是引導(dǎo)技術(shù)創(chuàng)新。引導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)充分發(fā)揮自身的資源優(yōu)勢(shì)，助力關(guān)鍵核心技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用，助力實(shí)現(xiàn)從“0-1”技術(shù)突破，重點(diǎn)克服關(guān)鍵領(lǐng)域被“卡脖子”的難題。推動(dòng)重點(diǎn)領(lǐng)域的科研攻關(guān)，圍繞人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等國(guó)家重點(diǎn)研究方向，并積極參與制定國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)則，為中國(guó)企業(yè)贏得更多國(guó)際話(huà)語(yǔ)權(quán)。

三是促進(jìn)融合創(chuàng)新。積極推進(jìn)數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。要充分發(fā)揮海量數(shù)據(jù)和豐富應(yīng)用場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)，深化新一代信息技術(shù)在各領(lǐng)域的創(chuàng)新應(yīng)用，推動(dòng)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)深度融合，引導(dǎo)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)在產(chǎn)業(yè)融合和數(shù)字賦能上持續(xù)發(fā)力，支持平臺(tái)企業(yè)服務(wù)好萬(wàn)千中小微市場(chǎng)主體，催生更多新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式。

四是支持海外拓展。擴(kuò)大全球互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域業(yè)務(wù)延伸，增強(qiáng)我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)國(guó)際影響力。在“一帶一路”等一系列政策措施鼓勵(lì)支持下，尋求國(guó)際交流合作已然成為一種趨勢(shì)。設(shè)置海外數(shù)據(jù)中心，加強(qiáng)對(duì)數(shù)字安全的重視。充分認(rèn)知當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)，避免“踩雷”導(dǎo)致的寸步難行。增加優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù)供給，挖掘國(guó)際市場(chǎng)空間和潛力。

4 結(jié)束語(yǔ)

黨的二十大提出，加快發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，打造具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的數(shù)字產(chǎn)業(yè)集群。互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展的關(guān)鍵引擎，在新的國(guó)內(nèi)外發(fā)展形勢(shì)下正呈現(xiàn)出新的發(fā)展特征，面臨著新的發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)。應(yīng)堅(jiān)持我國(guó)對(duì)外開(kāi)放的基本國(guó)策，促進(jìn)“一帶一路”國(guó)際合作。依靠互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的強(qiáng)大能力，在政策利好的驅(qū)動(dòng)下盡快“走出去”，構(gòu)建一批具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。