2023 年度國內(nèi)稻谷市場形勢分析及展望

焦善偉

（河南省糧食交易物流市場有限公司，河南 鄭州 450000）

2023 年以來，國內(nèi)稻谷市場總體呈堅挺上漲態(tài)勢，價格行情“新強(qiáng)陳弱”表現(xiàn)較為明顯，但購銷節(jié)奏總體平緩，市場供需格局偏緊主要表現(xiàn)為基層原糧供給整體偏少，下游消費(fèi)增長并不明顯。其中，春節(jié)前后，2022 年產(chǎn)中晚稻集中收購基本結(jié)束，市場購銷趨于平淡，價格基本穩(wěn)定，節(jié)后因企業(yè)復(fù)工、學(xué)校開學(xué)等提振大米集團(tuán)消費(fèi)，加之疫情過后，餐飲、旅游消費(fèi)復(fù)蘇，下游需求轉(zhuǎn)好，帶動大米走貨階段性好轉(zhuǎn)；3—4 月份，市場上2022 年產(chǎn)稻谷余糧進(jìn)一步減少，但各級儲備輪換稻谷、最低收購價稻谷競價銷售陸續(xù)啟動，陳稻供應(yīng)增加，而大米消費(fèi)逐漸進(jìn)入季節(jié)性淡季，大米走貨下降、米廠開工減少，采購原糧的心態(tài)漸趨謹(jǐn)慎，稻谷市場價格呈現(xiàn)高位回落態(tài)勢；5—7 月份，盡管隨著氣溫升高，下游消費(fèi)處于淡季，米廠開機(jī)率處于偏低水平，但隨著基層糧源見底、市場2022 年產(chǎn)稻谷供應(yīng)處于青黃不接時期，加之前期大米加工企業(yè)原糧采購備貨較為謹(jǐn)慎，隨著庫存的消耗，補(bǔ)庫需求逐漸增加，帶動稻谷價格震蕩走強(qiáng)，特別是秈稻價格表現(xiàn)較為堅挺；另外，7 月份后，2023年產(chǎn)稻谷陸續(xù)收獲上市，新糧產(chǎn)情總體較好，市場化收購主導(dǎo)表現(xiàn)明顯，加之中秋、國慶雙節(jié)備貨需求提振大米走貨，帶動價格總體高開穩(wěn)走，其中新季中晚秈稻開秤價基本在2 800 元/t 以上，同比提高100～200元/t，特別是第四季度以來，新季中晚稻全面展開，受產(chǎn)量增、質(zhì)量好，以及各級政府積極組織市場化收購等影響，新糧收購進(jìn)度與2022 年同期基本持平，價格普遍高于2023 年稻谷最低收購價格水平。監(jiān)測顯示，截至11 月中旬，河南信陽普通中晚秈稻收購價2 680 元/t，較2022 年末上漲160 元/t；江西南昌普通中晚秈稻收購價2 860 元/t，上漲160 元/t。黑龍江建三江普通圓粒粳稻收購價2 740 元/t，上漲80 元/t；江蘇徐州普通粳稻收購價2 880 元/t，上漲60 元/t。

展望后市，第四季度及春節(jié)后正處于新季中晚稻上市高峰期，隨著新糧上量持續(xù)增加，市場供應(yīng)壓力也將增大，但在最低收購價政策、元旦春節(jié)節(jié)日效應(yīng)等支撐下，預(yù)計短期內(nèi)國內(nèi)稻谷市場價格將呈高位震蕩走勢，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價特征將表現(xiàn)明顯。長期來看，2023 年國內(nèi)稻谷產(chǎn)量預(yù)計增加，市場供大于求格局將繼續(xù)保持，預(yù)計稻谷市場價格總體將以穩(wěn)運(yùn)行為主，階段性受供需關(guān)系變化影響將有小幅波動。

1 預(yù)計2023 年國內(nèi)稻谷總產(chǎn)量同比增加

2023 年，國家提出要確保全國糧食產(chǎn)量保持在0.623 萬億kg 以上，各?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）都要穩(wěn)住面積、主攻單產(chǎn)、力爭多增產(chǎn)［1］。其中，中央一號文件明確提出，要推動南方省份發(fā)展多熟制糧食生產(chǎn)，鼓勵有條件的地方發(fā)展再生稻。同時，國家繼續(xù)穩(wěn)定提高2023 年稻谷最低收購價格水平，產(chǎn)區(qū)農(nóng)民種植稻谷的積極性繼續(xù)得到提振。但由于東北地區(qū)“減稻谷增大豆”種植結(jié)構(gòu)調(diào)整態(tài)勢較為明顯，粳稻種植面積縮減，總體預(yù)計2023 年國內(nèi)稻谷種植面積基本穩(wěn)定，據(jù)國家糧油信息中心數(shù)據(jù)，2023 年全國稻谷播種面積預(yù)計為0.29 億hm2，同比減12 萬hm2，減幅0.4%。

在新稻生長期，主產(chǎn)區(qū)氣候條件總體適宜，東北局部地區(qū)稻谷生長前期雖遭遇臺風(fēng)天氣，但后期天氣好轉(zhuǎn)，單產(chǎn)好于預(yù)期，特別是南方產(chǎn)區(qū)氣候條件明顯好于2022 年，產(chǎn)量恢復(fù)性增加，且整體品質(zhì)也好于2022 年。據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2023 年全國早稻播種面積473.31 萬hm2，同比減2.19 萬hm2，減幅0.5%；平均單產(chǎn)5 986.50 kg/hm2，同比增72 kg/hm2，增長1.2%；總產(chǎn)量為2 833.7 萬t，同比增21.5 萬t，增幅0.8%［2］。另據(jù)國家糧油信息中心預(yù)計，2023 年全國稻谷總產(chǎn)量為20 960 萬t，同比增110.6 萬t，增幅0.5%。

2 預(yù)計國內(nèi)稻米消費(fèi)將穩(wěn)中略減

稻谷消費(fèi)以口糧為主，近年來為加快最低收購價稻谷庫存消化，部分超期存儲的稻谷通過定向銷售進(jìn)入飼料加工環(huán)節(jié)。2023 年以來，盡管隨著疫情防控全面放開，餐飲、旅游等逐漸恢復(fù)，大米等消費(fèi)有所增加，但總體看仍呈偏弱態(tài)勢，除節(jié)日期間、學(xué)校開學(xué)等集團(tuán)性消費(fèi)帶動外，大米市場購銷整體較為平緩，加工企業(yè)開機(jī)率處于相對偏低水平。從全年來看，受國內(nèi)主食消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化，以及人口下降、老齡化趨勢加劇等影響，稻谷食用消費(fèi)即大米消費(fèi)總體呈下降趨勢，據(jù)國家糧油信息中心數(shù)據(jù)，預(yù)計2023—2024 年度國內(nèi)稻谷食用消費(fèi)量為15 870 萬t，同比減80 萬t，減幅0.5%。另外，2023 年8 月起，本年度超期儲存稻谷定向銷售啟動，預(yù)計將有1 600 萬t投放市場進(jìn)入飼料加工環(huán)節(jié)，相比2022 年有所減少。

3 稻谷最低收購價政策將為市場提供底部支撐

進(jìn)入2023 年，稻谷最低收購價政策已實(shí)行20 a，作為預(yù)防“谷賤傷農(nóng)”、保護(hù)農(nóng)民種糧積極性的一項(xiàng)惠農(nóng)政策，在發(fā)揮市場托底作用、守牢糧食安全底線方面發(fā)揮了重要作用。2023 年中央一號文件指出，繼續(xù)提高小麥最低收購價，合理確定稻谷最低收購價，穩(wěn)定稻谷補(bǔ)貼。綜合考慮糧食生產(chǎn)成本、市場供求、國內(nèi)外市場價格和產(chǎn)業(yè)發(fā)展等因素，經(jīng)中華人民共和國國務(wù)院批準(zhǔn)，2023 年生產(chǎn)的早秈稻（三等，下同）、中晚秈稻和粳稻最低收購價分別為2 520、2 580、2 620 元/t［3］。相比2022 年，中晚秈稻、粳稻最低收購價保持穩(wěn)定，早秈稻最低收購價上調(diào)了40 元/t，這也是早秈稻托市價格連續(xù)第4 年上調(diào)。另外，為保障國家糧食安全，進(jìn)一步完善糧食最低收購價政策，2023 年繼續(xù)對最低收購價稻谷限定收購總量，根據(jù)近幾年稻谷最低收購價收購數(shù)量，繼續(xù)限定收購總量5 000 萬t，其 中 秈 稻2 000 萬t，粳稻3 000 萬t［4］。自新稻谷收獲上市以來，無論是早秈稻、還是中晚稻，市場收購價格高開穩(wěn)走，總體均高于最低收購價格水平，預(yù)計2023 年稻谷最低收購價啟動的省份較少，新稻市場購銷將以市場化收購為主導(dǎo)，最低收購價政策將繼續(xù)發(fā)揮托底作用。

4 最低收購價稻谷拍賣將繼續(xù)發(fā)揮保供穩(wěn)市作用

2023 年以來，隨著市場流通糧源逐漸減少，特別是2022 年產(chǎn)秈稻供給偏緊，最低收購價稻谷拍賣成為大米加工企業(yè)采購的主要渠道，拍賣成交情況總體好于2022 年。同時，為加快庫存消化、保障市場供應(yīng)，8 月份國家有關(guān)部門對最低收購價中晚稻競價銷售底價進(jìn)行了小幅下調(diào)，并增加了2020—2022 年產(chǎn)最低收購價中晚稻的投放數(shù)量。據(jù)統(tǒng)計，2023 年最低收購價稻谷拍賣于3 月末啟動至9 月末暫停，全國累計投放2 166.4 萬t，共成交340.8 萬t，總成交率15.7%，同比提高13.5 百分點(diǎn)。其中，河南市場共投放347.1 萬t，共成交39.9 萬t，總成交率11.5%，同比提高10.9 百分點(diǎn)。后期看，盡管國家最低收購價稻谷庫存逐漸減少，且?guī)齑娣植疾⒉痪?，但隨著中晚稻集中收購期結(jié)束后，最低收購價稻谷重新投放，仍將會繼續(xù)發(fā)揮保供穩(wěn)市作用。

5 預(yù)計國際米價高位運(yùn)行，我國進(jìn)口大米將減少

受極端天氣多發(fā)、貿(mào)易保護(hù)主義抬頭和地緣政治動蕩等多重因素疊加影響，2023 年以來國際糧食市場復(fù)雜多變、價格波動劇烈，特別是國際大米價格，受東南亞干旱預(yù)期、印度出口禁令、供需形勢趨緊影響，出現(xiàn)明顯上漲，一度創(chuàng)下了15 a 來的新高。其中，7 月下旬，印度宣布禁止大米出口，隨后阿聯(lián)酋、俄羅斯等國家也實(shí)施出口禁令，導(dǎo)致國際大米貿(mào)易供應(yīng)明顯減少，但全球大米進(jìn)口需求并未發(fā)生明顯變化，在市場供需緊張、進(jìn)口市場競爭激烈等帶動下，7、8 月份國際米價大幅上漲。監(jiān)測顯示，截至11月中旬，越南破碎率5%大米FOB 報價655 美元/t，泰國產(chǎn)報價583 美元/t，印度產(chǎn)報價550 美元/t，分別較年初上漲195、106、160 美元/t。

隨著國際米價走高，加之美元匯率走強(qiáng)，2023 年國內(nèi)外大米價格逐漸倒掛，進(jìn)口優(yōu)勢逐漸減弱、成本不斷提高，我國大米進(jìn)口量呈下降態(tài)勢。據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)，2023 年1—9 月份我國累計進(jìn)口稻谷及大米215 萬t，同比減少57.5%［5］；據(jù)測算，平均進(jìn)口成本3 656 元/t，同比增加936 元/t。受此影響，后期我國大米進(jìn)口將持續(xù)保持低位水平，這在一定程度上也將對國內(nèi)大米價格形成支撐。