北上資金，為何追捧“無廢城市”？

董師傅

北上資金，一直是A股的風(fēng)向標(biāo)。

2023年以來，北上資金青睞“無廢城市”概念，不斷進(jìn)入固廢處理板塊，看好該概念的綠色發(fā)展空間。

那么，固廢處理板塊值得高看一眼嗎？

“無廢城市”建設(shè)提速

近來，吉林、河南、重慶等多地積極推動(dòng)“無廢城市”加速建設(shè)。

譬如，《吉林省“十四五”時(shí)期“無廢城市”建設(shè)方案》，宣布吉林省“無廢城市”

建設(shè)工作全面啟動(dòng)。

再譬如，《河南省“十四五”時(shí)期“無廢城市”建設(shè)工作方案》，明確到2025年，黃河流域“無廢城市”示范區(qū)建設(shè)取得明顯進(jìn)展。

“無廢城市”，站上了“風(fēng)口”。

清華大學(xué)環(huán)境學(xué)院教授李金惠在接受媒體采訪時(shí)表示：“無廢并不是沒有固體廢物產(chǎn)生，也不意味著固體廢物能完全資源化利用，而是持續(xù)推進(jìn)固體廢物源頭減量和資源化利用，最大限度減少填埋量，將固體廢物對(duì)環(huán)境的影響降至最低的城市發(fā)展模式?！?/p>

之所以如此，與固廢處理能力有待提升息息相關(guān)。

“一方面，我國固體廢物產(chǎn)出多、利用不充分的現(xiàn)狀，與人民群眾對(duì)優(yōu)美生態(tài)環(huán)境的需要還有較大差距，需要加大治理力度；另一方面，提升固體廢物綜合管理水平，有助于推動(dòng)城市加快形成與高質(zhì)量發(fā)展相匹配的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、生產(chǎn)方式、消費(fèi)模式，提高城市綠色發(fā)展水平?！崩罱鸹莘Q。

據(jù)智研咨詢的數(shù)據(jù)顯示，2021年我國固廢的綜合利用率為20.4億噸，固廢處置量為9.2億噸，危廢處置量為0.76億噸。更為重要的是，固廢處理與降碳是正相關(guān)。

據(jù)巴塞爾公約亞太區(qū)域中心對(duì)全球45個(gè)國家和區(qū)域的固體廢物管理碳減排潛力相關(guān)數(shù)據(jù)分析顯示，通過提升城市、工業(yè)、農(nóng)業(yè)和建筑等四類固體廢物的全過程管理水平，可以實(shí)現(xiàn)相應(yīng)國家碳排放減量的13.7%～45.2%。此背景下，北上資金加碼“無廢城市”也就不足為奇了。

據(jù)數(shù)據(jù)寶的統(tǒng)計(jì)顯示，相較于2022年底持倉，固廢處理板塊中的怡球資源、江南水務(wù)、綠色動(dòng)力的北上資金持倉股數(shù)翻倍，依次為846.58倍、14.36倍、1.39倍，東江環(huán)保、高能環(huán)境、泰達(dá)股份等增持比例也超過50%。

盤點(diǎn)游資青睞的公司

如此一來，固廢處理指數(shù)跑贏了同期滬指，可見資金對(duì)其厚愛。

華光環(huán)能華光環(huán)能2023年已實(shí)現(xiàn)了月線三連陽，呈現(xiàn)“紅三兵”的走勢，整體漲幅已覆蓋2022年的跌幅，賺錢效應(yīng)肉眼可見。

華光環(huán)能的垃圾焚燒余熱鍋爐產(chǎn)品市場占有率國內(nèi)第一，掌握污泥“深度脫水+干化+自持焚燒”和“污泥堿熱水解蛋白提取”核心技術(shù)。

民生證券認(rèn)為：“公司背靠無錫國資，具備現(xiàn)金流及資金優(yōu)勢，并購多項(xiàng)優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，加快行業(yè)布局；污泥處理業(yè)務(wù)位居行業(yè)前列，具備固廢產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同處置能力，為項(xiàng)目的異地復(fù)制奠定基礎(chǔ)?！?p>

天壕環(huán)境天壕環(huán)境2022年凈利潤為3.6億元～4.3億元，同比增長76.53%～110.85%，在固廢處理板塊中業(yè)績最為出彩。

不過，天壕環(huán)境的上述業(yè)績更多的是跟燃?xì)鈽I(yè)務(wù)穩(wěn)步增長有關(guān)，而非固廢處理業(yè)務(wù)，且與中石油合作開發(fā)鄂爾多斯盆地三交區(qū)塊煤層氣項(xiàng)目，并享有其中70%的權(quán)益。

需要注意的是，華光環(huán)能、天壕環(huán)境、怡球資源、江南水務(wù)、綠色動(dòng)力等股票雖然有資金推動(dòng)，但未來能走多遠(yuǎn)仍不確定，因而要重點(diǎn)關(guān)注北上資金的動(dòng)向，與其共進(jìn)退為好。

本文僅代表個(gè)人觀點(diǎn)，跟本報(bào)無關(guān)。股市有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，本文僅作參考，實(shí)際盈虧自負(fù)。