經(jīng)濟運行穩(wěn)中有進 產(chǎn)業(yè)發(fā)展韌性增強
——2022 年機械工業(yè)經(jīng)濟運行情況綜述

文／中國機械工業(yè)聯(lián)合會

2022 年面對風高浪急的國際環(huán)境與復雜多變的外部形勢，機械工業(yè)企業(yè)認真貫徹落實黨中央、國務院的決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，貫徹落實疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全的要求，行業(yè)運行保持穩(wěn)定、產(chǎn)業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化、發(fā)展韌性不斷增強，全年主要經(jīng)濟指標在合理區(qū)間，對穩(wěn)定經(jīng)濟大盤、提振工業(yè)經(jīng)濟、提升外貿質量發(fā)揮積極作用。展望2023 年，機械工業(yè)內需市場逐步改善、發(fā)展環(huán)境優(yōu)化，但外需市場挑戰(zhàn)加劇。全行業(yè)要堅定信心、踔厲奮發(fā)，努力推動行業(yè)經(jīng)濟平穩(wěn)運行、不斷提升發(fā)展質量。

2022 年機械工業(yè)經(jīng)濟運行情況

2022 年機械工業(yè)經(jīng)濟運行雖經(jīng)歷起伏，但運行態(tài)勢總體向好。一季度開局良好；二季度受局地疫情及其引發(fā)的交通物流不暢影響，下行壓力陡然增加，全行業(yè)迅速振作起來，主要指標在短時間實現(xiàn)由負轉正；三季度穩(wěn)中向好；四季度由于疫情反復與外需市場下滑，增速有所放緩。全年機械工業(yè)主要經(jīng)濟指標實現(xiàn)平穩(wěn)增長。

行業(yè)經(jīng)濟運行特點

⑴產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，截至2022 年末，機械工業(yè)共有規(guī)模以上企業(yè)11.1 萬家，較上年增加1.2 萬家，占全國工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量的24.7%，較上年提高0.5 個百分點；資產(chǎn)總計32.5 萬億元，同比增長13.1%，占全國工業(yè)資產(chǎn)總計的20.8%，較上年提高0.9 個百分點。

⑵增加值增速高于全國工業(yè)。

2022 年機械工業(yè)增加值同比增長4%，高于全國工業(yè)增加值增速0.4 個百分點，高于制造業(yè)增加值增速1 個百分點。機械工業(yè)主要涉及的5 個國民經(jīng)濟行業(yè)大類中4 個增加值增長，其中專用設備、汽車、電氣機械及器材、儀器儀表制造業(yè)增加值同比分別增長3.6%、6.3%、11.9%、4.6%，通用設備制造業(yè)增加值同比下降1.2%。

⑶產(chǎn)品產(chǎn)銷形勢分化。

機械工業(yè)主要監(jiān)測的30 種產(chǎn)品，全年累計產(chǎn)量同比增長的產(chǎn)品有13 種，占比43.3%；產(chǎn)量下降的產(chǎn)品有17 種，占比56.7%。年內主要產(chǎn)品產(chǎn)銷形勢分化，實現(xiàn)增長的產(chǎn)品數(shù)量在半數(shù)左右波動。

產(chǎn)品產(chǎn)銷特點主要表現(xiàn)為：一是有效應對沖擊，汽車產(chǎn)銷實現(xiàn)增長，全年產(chǎn)銷量分別完成2702.1 萬輛和2686.4 萬輛，同比增長3.4%和2.1%，產(chǎn)銷量連續(xù)14 年穩(wěn)居全球第一；二是能源領域建設加速，帶動發(fā)電設備、輸變電設備和能源存儲相關產(chǎn)品高速增長，發(fā)電機組產(chǎn)量增長17.3%、太陽能電池產(chǎn)量增長47.8%；三是服務于原材料行業(yè)的裝備產(chǎn)量增速較上年放緩，金屬冶煉設備、水泥專用設備產(chǎn)量分別增長0.7%和6.7%；四是加工制造類裝備產(chǎn)量下降，金屬切削機床、金屬成形機床產(chǎn)量分別下降13.1%和15.7%；五是前期產(chǎn)銷高速增長的產(chǎn)品產(chǎn)量回落，金屬集裝箱、包裝專用設備、挖掘機產(chǎn)量分別下降36.9%、17%、21.7%。

⑷效益指標增長穩(wěn)定。

技術進步與產(chǎn)品結構升級有效帶動行業(yè)效益增長。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022 年機械工業(yè)累計實現(xiàn)營業(yè)收入28.9 萬億元，同比增長9.6%；實現(xiàn)利潤總額1.8 萬億元，同比增長12.1%。與全國工業(yè)相比，機械工業(yè)營業(yè)收入與利潤總額的增速分別高于全國工業(yè)3.7 個和16.1 個百分點。在全國工業(yè)營業(yè)收入和利潤總額中的比重分別為21%、21.6%；拉動全國工業(yè)營業(yè)收入增長1.9 個百分點、拉動利潤總額增長2.2 個百分點。

⑸分行業(yè)運行不均衡。

機械工業(yè)所屬14 個分行業(yè)中，8 個分行業(yè)營業(yè)收入與利潤總額同比增長，6 個分行業(yè)下降。其中，電工電器行業(yè)在儲能設備與光伏設備制造業(yè)帶動下，營業(yè)收入與利潤總額分別增長26.4%和37.6%；機床工具行業(yè)在磨具磨料產(chǎn)品制造業(yè)帶動下，營業(yè)收入與利潤總額分別增長15.2%和62.9%，是經(jīng)濟指標增長速度最快的2 個分行業(yè)。工程機械行業(yè)和內燃機行業(yè)營業(yè)收入降幅超過12%、利潤降幅超過35%，是效益指標下降最為顯著的2 個分行業(yè)。

⑹固定資產(chǎn)投資向好。

在投資意愿改善與低基數(shù)因素的共同作用下，2022 年機械工業(yè)固定資產(chǎn)投資呈現(xiàn)較快增長，主要涉及的國民經(jīng)濟行業(yè)大類中，通用設備、專用設備、汽車、電氣機械及器材、儀器儀表制造業(yè)固定資產(chǎn)投資同比分別增長14.8%、12.1%、12.6%、42.6%、37.8%。其中，電氣機械及器材制造業(yè)民間投資全年保持高速增長，是拉動電氣機械及器材制造業(yè)投資增速超過40%的重要力量；汽車制造業(yè)固定資產(chǎn)投資由2020 年和2021 年的負增長轉為2022 年的正增長。

⑺行業(yè)運行處于景氣區(qū)間。

機械工業(yè)景氣指數(shù)的編制涵蓋生產(chǎn)、投資、外貿、經(jīng)濟效益等多個維度，綜合反映機械工業(yè)的運行情況。2022 年機械工業(yè)景氣指數(shù)2 月份高開，在疫情沖擊的綜合影響下5 月份為年內低點，此后逐步回升，年末兩月雖有所回落，但全年總體保持在景氣區(qū)間，12月機械工業(yè)景氣指數(shù)為105.98。

運行中的主要問題

⑴成本上升壓力延續(xù)。

2022 年機械工業(yè)所需原材料價格雖有一定波動，但總體處于高位。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，全年原材料生產(chǎn)資料工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格同比上漲10.3%。此外部分產(chǎn)品制造領域的關鍵原材料價格上漲迅猛。如低壓電氣行業(yè)用磁性材料，變壓器用取向硅鋼片等價格大幅上漲；儲能行業(yè)用電池級碳酸鋰均價由2021 年末的28 萬元/噸升至2022 年末52 萬元/噸，11 月價格一度沖高至近60 萬元/噸。此外，用工成本延續(xù)上漲趨勢，重點聯(lián)系企業(yè)用工人員工資總額同比增長6.6%。全年機械工業(yè)發(fā)生營業(yè)成本共計24.5 萬億元，同比增長10.1%，高于同期營業(yè)收入增幅；每百元營業(yè)收入中的成本為84.6 元，比上年增加0.4 元。

⑵貨款回收難度上升。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，截至2022 年末機械工業(yè)應收賬款總額6.9 萬億元，突破6 萬億元，同比增長17.7%，占全國工業(yè)應收賬款總額的32%，高于機械工業(yè)營業(yè)收入、利潤總額等指標在全國工業(yè)中的比重10 余個百分點；應收賬款平均回收期是全國工業(yè)的1.5 倍。此外專項調查顯示，2022 年53%的企業(yè)應收票據(jù)總額上漲，其中16%的企業(yè)漲幅達到兩位數(shù)，企業(yè)資金周轉壓力較大。年末機械工業(yè)流動資產(chǎn)周轉率僅為1.36 次，低于全國工業(yè)平均水平0.35 次。

⑶國內市場需求總體偏弱。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，與機械產(chǎn)品市場需求密切相關的全國設備工器具投資2022 年同比增幅為3.5%，低于同期全國固定資產(chǎn)投資增速1.6 個百分點，全社會設備采購投資偏弱。機械工業(yè)主要涉及的國民經(jīng)濟行業(yè)大類中，通用設備、專用設備、汽車、電氣機械及器材制造業(yè)產(chǎn)能利用率分別為79.2%、77.6%、72.7%、77.3%，較上年下降1.8 至3.7 個百分點。重點聯(lián)系企業(yè)數(shù)據(jù)顯示，全年機械企業(yè)累計訂貨金額持續(xù)處于負增長，下半年降幅有收窄趨勢，年末同比仍下降2%。專項調查顯示，截至2022 年末，50%的被調查企業(yè)在手訂單同比增長，70%的被調查企業(yè)在手訂單僅滿足2023 年一季度的生產(chǎn)；外貿市場訂單增長乏力、生產(chǎn)滿足時間短的問題更為明顯，在手訂單短單居多。

行業(yè)發(fā)展中的亮點

有效應對風險挑戰(zhàn)，機械工業(yè)結構調整與轉型升級深入推進，新興產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展、新動能加速凝聚、科技創(chuàng)新成果涌現(xiàn)，行業(yè)發(fā)展韌性進一步增強。

強鏈補鏈有序開展、高端化智能化發(fā)展提速

有效應對超預期因素沖擊，產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈韌性增強。高端工業(yè)母機、精密儀器儀表、關鍵核心零部件的制造能力提升，超大規(guī)模電力裝備、大型礦山和冶金裝備、大型石化裝備供給能力升級，為國家能源資源開發(fā)利用與生態(tài)文明建設提供保障。機械工業(yè)高端化、智能化發(fā)展提速。上海交大智邦科技聯(lián)合普什寧江機床、華中數(shù)控等單位研制的國產(chǎn)裝備轎車動力總成加工生產(chǎn)線在上汽通用汽車投入使用，標志著國產(chǎn)化功能部件組成的高端加工中心已能完全滿足高檔汽車動力總成的加工需求。哈電集團成功制造國內首臺增材制造軸流式水輪機真機轉輪，對推動智能制造技術在發(fā)電設備制造領域的應用具有重要意義。太重集團設計研發(fā)的國內首臺(套)“一鍵煉焦”智能化成套設備投入運行，填補國內焦化行業(yè)技術空白。

深化創(chuàng)新驅動、重大裝備制造取得突破

機械行業(yè)創(chuàng)新體系建設加快推進，截至2022 年末，掛牌運行和批準建設的機械工業(yè)重點實驗室、工程研究中心和創(chuàng)新中心共計253 家。其中重點實驗室121 家，掛牌運行96 家；工程研究中心131 家，掛牌運行109 家；掛牌運行創(chuàng)新中心1 家。企業(yè)積極投入研發(fā)創(chuàng)新，重大裝備自主創(chuàng)新亮點頻現(xiàn)。東方電氣集團自主研發(fā)的首臺國產(chǎn)F 級50 兆瓦重型燃氣輪機，在華電清遠華僑工業(yè)園天然氣分布式能源站點火成功，標志著我國在重型燃氣輪機領域實現(xiàn)從無到有的突破。中國三峽集團與新疆金風科技聯(lián)合研制的全球單機容量最大、葉輪直徑最大、單位兆瓦重量最輕的16 兆瓦海上風電機組下線，標志著我國海上風電大容量機組在高端裝備制造能力上實現(xiàn)重要突破。一拖集團成功研發(fā)具有全部自主知識產(chǎn)權，喂入量15公斤以上智能化高端收獲機械——東方紅YT6668 大型高效谷物聯(lián)合收割機，打破國外產(chǎn)品在該領域的壟斷，以高質量農(nóng)機裝備護航糧食安全。

踐行綠色發(fā)展、推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級

“雙碳”目標引領下，機械工業(yè)全力助推傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉型升級。2022 年機械工業(yè)能源裝備制造業(yè)營業(yè)收入與利潤總額同比分別增長20.4%和33.9%，拉動機械工業(yè)營業(yè)收入增長3.9 個百分點、利潤總額增長5.1 個百分點。代表性產(chǎn)品風電機組的產(chǎn)量占全年發(fā)電設備總產(chǎn)量的比重超過50%。綠色低碳裝備不斷涌現(xiàn)，有力推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)減碳發(fā)展。工程機械電動化發(fā)展提速，產(chǎn)品體系日趨完善，全年電動裝載機銷量已突破一千臺，將推動工程建設領域綠色發(fā)展。特變電工新一代百萬伏變壓器試驗成功，對提升我國清潔能源消納、保障電網(wǎng)穩(wěn)定運行具有重要作用。中國海油牽頭研發(fā)的我國首套水下采油樹在南海鶯歌海順利完成海底氣井放噴測試作業(yè)并正式投入使用，標志著我國已具備深水水下采油樹成套裝備的設計建造和應用能力，對提高國內能源自給率提供重要裝備保障。中國鐵建為上海市靜安區(qū)地下智慧車庫項目不僅打造我國自主研制的全球最大豎井掘進機“夢想號”，并創(chuàng)新提出利用裝配式垂直掘進技術在城市零星土地建造地下立體智慧停車庫的全系統(tǒng)解決方案，對優(yōu)化城市地下空間利用、推進智慧城市建設具有積極意義。

新興產(chǎn)業(yè)引領行業(yè)提質增效

2022 年機械工業(yè)主要經(jīng)濟指標增速明顯高于生產(chǎn)指標，其中新興產(chǎn)業(yè)的帶動引領作用不可小覷。全年機械工業(yè)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)相關行業(yè)合計實現(xiàn)營業(yè)收入23.1 萬億元，同比增長13%，拉動機械工業(yè)營業(yè)收入增長10.1 個百分點；實現(xiàn)利潤總額1.4萬億元，同比增長15.5%，拉動機械工業(yè)利潤總額增長11.7 個百分點。特別是能源存儲與光伏設備行業(yè)，兩者合計對機械工業(yè)營業(yè)收入和利潤總額增長的貢獻率為62.9%和55.1%。新能源汽車作為新興產(chǎn)業(yè)的代表，2022 年產(chǎn)銷量分別完成705.8 萬輛和688.7 萬輛，同比增長96.9%和93.4%，產(chǎn)銷量再創(chuàng)歷史新高，連續(xù)8 年保持全球第一。同時，新一代信息技術、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、5G 等新技術與機械領域加速融合，推動行業(yè)轉型升級。濰柴集團建立由供應商協(xié)同研發(fā)平臺、發(fā)動機智慧云平臺和大數(shù)據(jù)分析決策平臺三部分組成的工業(yè)云服務平臺，為開展智能制造系統(tǒng)建設提供數(shù)據(jù)支撐。蘭石集團采用工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、圖像處理、數(shù)據(jù)實時采集分析等技術手段打造的國內首個核能裝備焊接數(shù)字化平臺順利上線，形成了焊接過程可追溯、焊接質量穩(wěn)定性和可靠性以及焊接質量評價準確度大幅提升的智能化生產(chǎn)系統(tǒng)。

對外貿易量增質升

2022 年機械工業(yè)外貿進出口總額為1.07 萬億美元，同比增長3%，連續(xù)第二年超過萬億美元大關。其中出口總額7400 億美元，實現(xiàn)貿易順差4104 億美元，均創(chuàng)歷史新高。從貿易結構看，全年機械工業(yè)一般貿易出口金額增長12.5%，高于出口平均增速3.1個百分點，占出口總額的71.4%，是帶動機械工業(yè)出口總額創(chuàng)新高的主要力量。從產(chǎn)品結構看，汽車整車、工程機械、發(fā)電設備、礦山設備等整機、主機對出口的帶動作用持續(xù)增強。全年汽車整車出口超過300 萬輛，其中新能源汽車出口近67.9 萬輛，同比增長1.2 倍；挖掘機、電動叉車、金屬軋機、起重機等產(chǎn)品出口量分別增長41.9%、33.7%、51.8%和20.1%。

2023 年機械工業(yè)走勢預判

當前機械工業(yè)運行面臨的內外部環(huán)境依然復雜嚴峻，但機械工業(yè)發(fā)展韌性強、活力足、潛力大，全年有望延續(xù)平穩(wěn)向好走勢，實現(xiàn)量的增長與質的提升。

行業(yè)運行環(huán)境分析

2023 年世界經(jīng)濟衰退風險上升、通脹預期延續(xù)，地緣政治沖突升級威脅著全球貿易復蘇，發(fā)達經(jīng)濟體對產(chǎn)業(yè)鏈安全訴求提升、大國間在關鍵領域的博弈加劇，機械工業(yè)外貿市場面臨下行壓力。國內經(jīng)濟依然面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱三重壓力，機械工業(yè)平穩(wěn)運行、轉型發(fā)展任務繁重。

中央經(jīng)濟工作會議明確了“堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進”的總基調，積極的財政政策、穩(wěn)健的貨幣政策，宏觀政策調控力度增強、各類政策協(xié)調配合提升，從宏觀層面為機械工業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展提供堅實支撐。存量政策與增量政策疊加發(fā)力，重點投資與重大工程項目建設相繼開工，形成實物工作量，從市場層面為機械工業(yè)穩(wěn)增長提供有力保障。優(yōu)化疫情防控政策以來，國內經(jīng)濟進一步呈現(xiàn)加快回升的態(tài)勢。春節(jié)返崗后，企業(yè)恢復生產(chǎn)、搶抓訂單狀態(tài)積極，反映出市場信心的顯著提升。

主要分行業(yè)走勢預判

2023 年，預計機械工業(yè)主要分行業(yè)運行總體將呈現(xiàn)平穩(wěn)向好態(tài)勢。汽車行業(yè)在穩(wěn)經(jīng)濟、促消費政策的作用下，市場需求有望延續(xù)回升走勢，新能源汽車發(fā)展與汽車出口將延續(xù)良好勢頭，預計全年汽車產(chǎn)銷量小幅增長。電工電器行業(yè)利好因素較多，風電、光伏、核電等清潔能源發(fā)電項目加快推進，煤電市場結構調整；為構建智能化、數(shù)字化、高端化的新型輸配電體系電網(wǎng)投資加碼；儲能項目規(guī)?；涞?。預計行業(yè)主要經(jīng)濟指標將實現(xiàn)一定速度的增長。石化通用設備制造行業(yè)基于石油天然氣價格高位帶來的油氣行業(yè)投資需求，當前企業(yè)在手訂單情況較好，此外“雙碳”目標也帶動存量設備改造需求。預計行業(yè)主要經(jīng)濟指標保持穩(wěn)定增長。工程機械行業(yè)在穩(wěn)投資力度持續(xù)加大、基礎設施建設提速、專項債投放加快、政策性銀行新增貸款投放增加等利好因素的帶動下，預計行業(yè)將實現(xiàn)質的有效提升和量的合理增長。

全行業(yè)走勢預判

綜合分析，2023 年機械工業(yè)經(jīng)濟運行將呈現(xiàn)平穩(wěn)向好的態(tài)勢，主要經(jīng)濟指標前低后高，預計全年工業(yè)增加值、營業(yè)收入、利潤總額等指標增速在5%左右，外貿進出口基本穩(wěn)定。