海外EPC總承包項目進度風(fēng)險分析及應(yīng)對措施

劉歡　楊磊　王春林

【摘 要】海外EPC項目存在語言障礙、環(huán)境陌生、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)差異、運輸及清關(guān)困難、外匯兌換不便及安全環(huán)保限制等諸多難點[1]，總承包商執(zhí)行海外項目時所承受的風(fēng)險將加大，因此風(fēng)險管理是一項非常重要的項目管理任務(wù)。其中，進度控制過程中增加風(fēng)險防范意識、完善風(fēng)險管理計劃、加強風(fēng)險控制措施，關(guān)系著項目目標(biāo)工期實現(xiàn)的可能性。

【關(guān)鍵詞】海外EPC;進度控制;風(fēng)險管理;風(fēng)險歸類分析法

【中圖分類號】F275.4;F812.42【文獻標(biāo)識碼】A【文章編號】1674-0688（2019）09-0258-03

0 引言

在“一帶一路”國家倡議提出的背景下，我國在海外的工程建設(shè)項目越來越多，2015年中國能源建設(shè)集團江蘇省電力設(shè)計院有限公司承接了菲律賓某燃煤發(fā)電工程的EPC項目（簡稱菲律賓項目）。總承包項目部進駐現(xiàn)場后第一時間組織力量對項目實施過程中可能存在的風(fēng)險進行識別和評估，并在后續(xù)執(zhí)行過程中對一些潛在風(fēng)險采取有效的預(yù)防和減損措施，減少各類風(fēng)險因素對項目成本、進度、質(zhì)量及安全等目標(biāo)造成的偏差。鑒于海外EPC項目進度罰款額度非常高，本文將著眼于菲律賓項目，以海外EPC項目工程進度控制為出發(fā)點，討論影響工期目標(biāo)的風(fēng)險因素及其應(yīng)對措施，并通過風(fēng)險歸類分析方法，分析項目實施過程中各階段風(fēng)險因素對工期的影響程度，為今后類似項目的風(fēng)險識別及應(yīng)對策略提供參考。

1 風(fēng)險等級評估方法

風(fēng)險評估作為風(fēng)險管理的基礎(chǔ)，可以定義項目的風(fēng)險水平，并保證項目目標(biāo)規(guī)劃的合理性和計劃的可行性，通過風(fēng)險評估項目執(zhí)行團隊可以合理選擇風(fēng)險對策，保障項目目標(biāo)的實現(xiàn)。風(fēng)險評估的主要方法是通過風(fēng)險發(fā)生的概率和損失量，確定各種風(fēng)險的等級（見表1）。

表1中的“后果”以發(fā)生風(fēng)險后可能造成的損失量作為衡量標(biāo)準(zhǔn)，分為3種損失程度，可用工期損失的天數(shù)或根據(jù)贏得值法采用費用偏差的數(shù)額衡量損失量大小，本文采用前者工期損失對損失程度進行衡量?！翱赡苄浴笔峭ㄟ^已有數(shù)據(jù)資料和概率論及數(shù)理統(tǒng)計方法估計風(fēng)險因素發(fā)生的概率，分為3種可能性，在進度風(fēng)險評估時可用特定時間段內(nèi)損失工期事件發(fā)生的次數(shù)衡量可能性。

根據(jù)后果及可能性大小判斷出風(fēng)險分5個等級，可針對項目風(fēng)險等級及風(fēng)險類別采取不同的策略進行風(fēng)險響應(yīng)及風(fēng)險控制，以減少項目實施過程中的損失。

2 風(fēng)險因素分析及應(yīng)對措施

相較于國內(nèi)發(fā)電工程EPC項目，影響海外發(fā)電項目進度的風(fēng)險因素要更多和更復(fù)雜。進度風(fēng)險是指影響項目工期目標(biāo)實現(xiàn)的不利因素，可分為技術(shù)風(fēng)險、管理風(fēng)險、經(jīng)濟風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險及政策風(fēng)險等。下面將舉例分析這些風(fēng)險因素對海外項目進度的影響及可行的應(yīng)對措施。

2.1 技術(shù)風(fēng)險

技術(shù)條件是項目進度計劃的支撐，只有在各項技術(shù)的支持下，才能完成項目的既定目標(biāo)。對于海外項目，經(jīng)常面臨技術(shù)人員、技術(shù)資料或?qū)Ｓ迷O(shè)備的缺失，或面臨技術(shù)方案限制條件較多，或無法有效執(zhí)行等情況，這些風(fēng)險通常會影響項目的總工期。例如，因當(dāng)?shù)貙I(yè)公司或檢測機構(gòu)技術(shù)落后，需要委托專業(yè)外包的工作經(jīng)常無法得到保障，造成項目工期延誤，還可能會對工程質(zhì)量產(chǎn)生影響，包括地質(zhì)勘探、結(jié)構(gòu)材料試驗、儀表校驗、焊口探傷、焊口熱處理、鍋爐酸洗及廢液處理等。

針對當(dāng)?shù)丶夹g(shù)水平落后、設(shè)備陳舊所帶來的技術(shù)風(fēng)險，菲律賓項目通過配置先進可靠的設(shè)備和技術(shù)人員將風(fēng)險造成的工期延誤降至最少。此外，海外項目還可根據(jù)實際情況在項目上設(shè)立實驗室并配置專業(yè)實驗人員，或采用租賃當(dāng)?shù)卦O(shè)備結(jié)合派駐國內(nèi)專業(yè)人員的方式。但當(dāng)這些方式的成本較高或必須委托當(dāng)?shù)貙I(yè)外包時，需進行充分的市場調(diào)研，并在專業(yè)分包合同中明確質(zhì)量及工期等要求，不可一味地追求費用低和無保障的專業(yè)技術(shù)公司。

技術(shù)水平是項目實施過程中的核心要素之一，項目執(zhí)行前要做好充分的準(zhǔn)備以應(yīng)對可能發(fā)生的技術(shù)風(fēng)險，風(fēng)險發(fā)生時應(yīng)多采用技術(shù)措施并輔以經(jīng)濟、合同等措施及時化解現(xiàn)場存在的問題，使項目在有技術(shù)保障的情況下穩(wěn)步推進。

2.2 管理風(fēng)險

項目管理中的進度控制是一個動態(tài)管理的過程，通過計劃的檢查、糾偏及調(diào)整，將項目的實際進度控制在合同工期內(nèi)。同樣，項目風(fēng)險控制也是一個動態(tài)管理的過程，隨著項目進展，不同類型的風(fēng)險會交替出現(xiàn)，而同一風(fēng)險對項目各階段進度的影響程度也不盡相同。因此，考慮風(fēng)險因素影響下項目的進度控制是一個復(fù)雜的管理過程，需要項目執(zhí)行團隊具有豐富的項目管理經(jīng)驗并采用合理的項目管理方法。例如，菲律賓項目部對各階段的資金使用情況進行合理配置，將資金安排在關(guān)鍵工作和主要工作上，以保證項目總工期的要求。

此外，合同管理必須融入整個工程項目管理中。要實現(xiàn)工程項目的目標(biāo)，就必須對項目實施的全過程和各個環(huán)節(jié)實施有效的合同管理。合同管理與其他管理職能緊密結(jié)合，共同構(gòu)成工程項目管理系統(tǒng)[3]。菲律賓項目部對主要成員進行了深入全面的合同交底，幫助成員識別合同索賠點、提高風(fēng)險意識、有效地規(guī)避部分風(fēng)險、減小承擔(dān)風(fēng)險的投入。受外部環(huán)境影響，海外項目的合同履約要求更為嚴(yán)格，因此菲律賓項目部在執(zhí)行過程中注重工程索賠意識、反索賠防范意識的形成，加強證據(jù)的收集和管理，規(guī)范合同索賠的程序，通過索賠最終避免了工期延誤的罰款，維護了企業(yè)和項目部的利益。

2.3 經(jīng)濟風(fēng)險

經(jīng)濟因素影響著項目實施過程中的成本投入，因不了解項目所在國的市場環(huán)境，以及出于節(jié)約成本的主觀考慮，經(jīng)濟風(fēng)險經(jīng)常造成項目工期延誤。例如，菲律賓項目樁基分包單位在選擇制樁廠時，因考慮成本而選擇了產(chǎn)能較低供樁慢的制樁企業(yè)，導(dǎo)致現(xiàn)場機等料，樁基施工產(chǎn)生較大的進度偏差。為此，通過溝通協(xié)調(diào)樁基單位同意從其他工廠另行采購預(yù)制樁，這才保障了項目總工期。

市場條件是最容易造成經(jīng)濟風(fēng)險的因素之一。為此，菲律賓項目執(zhí)行團隊采取的措施包括提前做好環(huán)境考察和市場調(diào)研工作，了解施工所需資源的市場價格及供給情況，提前落實好主要材料、設(shè)備及工器具的供應(yīng)商，跟蹤供應(yīng)商生產(chǎn)準(zhǔn)備情況，確定供貨能力。調(diào)研過程中若發(fā)現(xiàn)某類資源在當(dāng)?shù)厥袌鰳O其匱乏，必須有針對性地做好替代方案。發(fā)生資源供應(yīng)能力嚴(yán)重滯后現(xiàn)場施工進度等情況時，項目各方及時溝通并采取其他有效的補救措施。

2.4 環(huán)境風(fēng)險

環(huán)境風(fēng)險包括自然環(huán)境、社會環(huán)境及政治環(huán)境等造成的項目風(fēng)險，環(huán)境風(fēng)險是影響海外總承包項目工期的一個重要的外在因素，往往不以項目執(zhí)行主體的意志所轉(zhuǎn)移或消除。例如，菲律賓雨季持續(xù)時間長已成為影響現(xiàn)場施工進度最大的因素。而社會環(huán)境對進度的影響也不可忽視，菲律賓當(dāng)?shù)毓?jié)假日較多且菲籍勞工的休假意識較強，在節(jié)假日現(xiàn)場施工人數(shù)常常驟減，導(dǎo)致施工效率低下。政治環(huán)境風(fēng)險雖然發(fā)生的概率較小，但是一旦發(fā)生對項目進度的影響會非常大。菲律賓項目某臨近城市在項目執(zhí)行期間爆發(fā)了暴恐戰(zhàn)亂及一系列的軍事管制事件，直接波及本項目所在市，導(dǎo)致項目推進困難重重。

環(huán)境風(fēng)險一旦發(fā)生時將對項目的工期造成嚴(yán)重的影響，所以我們需要對環(huán)境風(fēng)險引起足夠的重視。投保轉(zhuǎn)嫁是減少環(huán)境風(fēng)險損失行之有效的措施之一，但要注意投保的范圍并不是越大越好。總承包商需要在項目開始前做好環(huán)境風(fēng)險的調(diào)研工作，評估項目可能面臨的風(fēng)險種類及等級，甄別哪種風(fēng)險最大、最可能發(fā)生，并結(jié)合不同險種的保險費率加以權(quán)衡，根據(jù)需要進行投保。這樣既可節(jié)省保費，又能較全面地提高風(fēng)險保障程度[4]。此外，提前做好應(yīng)急預(yù)案及應(yīng)急演練、增加風(fēng)險預(yù)防投入也可以降低環(huán)境風(fēng)險所造成的損失。

2.5 政策風(fēng)險

項目執(zhí)行團隊對項目所在國法律法規(guī)不熟悉，使得國內(nèi)的很多建設(shè)經(jīng)驗在海外項目上無法適用，國內(nèi)政策處理時的一些慣性思維和做法在當(dāng)?shù)赜袝r不僅行不通甚至?xí)鸬较喾吹淖饔茫虼水?dāng)?shù)匾恍┨厥庹吆芸赡芙o項目實施帶來阻礙。例如菲律賓項目，當(dāng)?shù)卣畬ΜF(xiàn)場菲籍勞工的用工比例有嚴(yán)格的要求，然而菲律賓工人的施工技術(shù)落后、工作效率低下，大量使用菲籍勞工后對工程進度造成了較大的影響。

當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)條款復(fù)雜且與建設(shè)相關(guān)的許可種類繁多，這些許可的辦理常因一些環(huán)節(jié)處理不好而被擱置，導(dǎo)致項目延誤。為此，菲律賓項目采用屬地化管理策略，聘請具有一定語言功底的中籍員工和熟悉當(dāng)?shù)卣叩耐饧畣T工，做好調(diào)研和溝通工作，了解當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)土人情、特殊政策等，使得項目部迅速地融入到當(dāng)?shù)?，保障了項目的正常推進。此外，菲律賓項目部積極地與當(dāng)?shù)匾恍┢渌匈Y企業(yè)或使領(lǐng)館進行溝通，利用他人的經(jīng)驗和信息使項目少走了很多彎路。

3 各類風(fēng)險影響程度分析

“風(fēng)險歸類分析法”是將項目各階段的風(fēng)險事件進行歸類，分析風(fēng)險等級的大小，評判項目各階段主要的風(fēng)險因素類別。以便管理團隊“抓大放小”，將有限的精力投入到主要的、造成損失大的、發(fā)生概率大的風(fēng)險防范中。根據(jù)菲律賓項目執(zhí)行情況，統(tǒng)計上述5類風(fēng)險中典型性事件導(dǎo)致工期延誤的天數(shù)，參照表1評估各典型性事件的風(fēng)險等級，并將各事件依據(jù)發(fā)生的階段和風(fēng)險類別進行歸類，統(tǒng)計各階段內(nèi)的某一風(fēng)險類別中所有典型性事件的風(fēng)險等級。根據(jù)各風(fēng)險等級數(shù)量的比重確定風(fēng)險因素對各階段工期的影響程度。

例如，上述造成樁基施工延誤的事件屬于經(jīng)濟風(fēng)險，依據(jù)后果及發(fā)生的概率將該事件評估為Ⅳ級風(fēng)險，統(tǒng)計類似經(jīng)濟原因造成的施工工期延誤的主要事件，若所有事件中Ⅳ及Ⅴ風(fēng)險等級事件的數(shù)量超過設(shè)定的比例（例如60%），可以認(rèn)為經(jīng)濟風(fēng)險在施工階段對工期的影響程度“較大”，若未超過設(shè)定的比例可以認(rèn)為經(jīng)濟風(fēng)險在施工階段對工期的影響程度為“一般”甚至“較小”。

在對風(fēng)險事件進行評估及歸類時，將菲律賓項目的執(zhí)行過程分為設(shè)計、采購、施工及試運行4個階段，這4個階段在時間上可以發(fā)生重疊。表2是采用上述“風(fēng)險歸類分析法”對菲律賓項目各階段風(fēng)險因素影響工期程度的分析，雖具有局限性，但類似項目可根據(jù)實際需要參考以上方法進行分析。

分析表2可知：①菲律賓項目施工階段的工期風(fēng)險較其他3個階段的風(fēng)險要大得多，主要是因為施工工期相對較長且執(zhí)行過程中受外部條件制約較多。②由于設(shè)計工作相對成熟，且大部分工作在室內(nèi)環(huán)境完成，因此設(shè)計階段的工期風(fēng)險相對要小很多。③項目執(zhí)行過程中需分階段重點控制風(fēng)險較大的因素：設(shè)計階段影響工期的主要風(fēng)險為合同風(fēng)險，采購階段的設(shè)備款的支付及清關(guān)政策對采購工期影響較大，施工階段中各風(fēng)險因素對工期的影響均較大，而調(diào)試階段主要工期風(fēng)險為技術(shù)風(fēng)險、環(huán)境風(fēng)險及政策風(fēng)險。④施工階段的工期風(fēng)險最大，該階段是海外項目成敗的關(guān)鍵，不僅需要加大該階段風(fēng)險控制的投入，還需要在設(shè)計階段盡可能地考慮施工的便利性，并盡早開展項目施工調(diào)研。⑤環(huán)境因素、政策因素在所有風(fēng)險因素中對工期的影響相對較大，主要是因為這兩類因素受外部影響較多，其可控性較差。⑥設(shè)計及采購中的很多問題往往在施工過程中才能被發(fā)現(xiàn)，而很多設(shè)備問題及安裝問題到調(diào)試階段才能發(fā)現(xiàn)，技術(shù)風(fēng)險的滯后性是決定該風(fēng)險主要集中在施工及調(diào)試階段的原因之一。

4 結(jié)語

海外EPC工程工期風(fēng)險較大，菲律賓項目工期延誤罰款的金額為2萬美元/天。因此，工期目標(biāo)是該項目重要的控制目標(biāo)之一，加強進度風(fēng)險控制是進度管理中的核心任務(wù)。為有效控制風(fēng)險影響并有效保障項目在合同工期內(nèi)完成，項目部應(yīng)提高風(fēng)險意識，加強項目工期風(fēng)險的識別、評估、響應(yīng)及控制，采取可行的措施對影響工期的風(fēng)險因素進行有效防范和減損。對項目不同階段風(fēng)險因素的歸類和分析，采用“風(fēng)險歸類分析法”及對典型性風(fēng)險事件的識別，使項目執(zhí)行團隊提前判斷項目的主要風(fēng)險，并將主要資源投入到風(fēng)險損失大、發(fā)生概率高的主要風(fēng)險事件中，確保資源投入的高效利用和工期損失的最小化。

參 考 文 獻

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[3]劉圓圓.工程項目管理中合同管理常見問題的分析[J].經(jīng)營與管理，2012（4）.

[4]呂東軍.國際水泥工程項目總承包運輸風(fēng)險及其應(yīng)對[J].水泥工程，2012（1）.