江鹽集團(tuán)(601065) 申購(gòu)代碼780065 申購(gòu)日期3.29

本次擬公開發(fā)行股數(shù)16000萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例約24.89%。本次募集資金在扣除發(fā)行費(fèi)用后將根據(jù)項(xiàng)目的重要性和緊迫性投資于以下項(xiàng)目：年產(chǎn)60萬(wàn)噸鹽產(chǎn)品智能化技術(shù)升級(jí)改造工程、年產(chǎn)5.5萬(wàn)噸高強(qiáng)硫酸鈣綜合利用工程項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)升級(jí)及品牌推廣項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

自成立以來(lái)，發(fā)行人始終專注于鹽及鹽化工產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括食鹽、工業(yè)鹽、元明粉等鹽產(chǎn)品以及純堿、小蘇打等鹽化工產(chǎn)品，擁有“井岡”“百仙”“清江古?！钡仁雏}市場(chǎng)知名品牌以及“瑞江”“晶昊”等工業(yè)鹽、小蘇打、純堿產(chǎn)品品牌，其中清江古海系列鹽產(chǎn)品、井岡牌精制鹽（食用鹽）和瑞江牌工業(yè)純堿被認(rèn)定為“江西名牌產(chǎn)品”，“井岡”商標(biāo)被認(rèn)定為“江西老字號(hào)”。

江西省是國(guó)內(nèi)知名的鹽資源大省，其中井礦鹽產(chǎn)能位居全國(guó)前列，井礦鹽在生產(chǎn)連續(xù)性和供應(yīng)穩(wěn)定性方面都優(yōu)于海鹽。巖鹽資源是江西省的重要礦產(chǎn)資源之一，其中主要巖鹽資源位于清江盆地（現(xiàn)樟樹市、新干縣），總儲(chǔ)量為115.70億噸。江西省鹽原料采自千米以下的地下深井巖石之間，各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)遠(yuǎn)高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，為優(yōu)質(zhì)礦鹽。清江巖鹽礦床單礦層氯化鈉平均品位最高達(dá)96.23%，大部分礦層氯化鈉平均品位在50%-80%之間。公司下屬晶昊鹽化和富達(dá)鹽化緊鄰清江巖鹽礦床，自有巖鹽資源儲(chǔ)量達(dá)6.40億噸，品位優(yōu)質(zhì)，為公司持續(xù)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)的資源保障。

銷售渠道方面，公司在銷售渠道管理方面削減中間層次，加強(qiáng)渠道效率。其中，江西省內(nèi)食鹽流通板塊依靠公司下屬華康公司進(jìn)行布局，華康公司下轄11個(gè)地方級(jí)鹽業(yè)流通公司，71家縣級(jí)銷售公司，銷售網(wǎng)絡(luò)覆蓋江西省全境，遍布城鄉(xiāng)，保持了江西省內(nèi)約70%的市場(chǎng)占有率，穩(wěn)定了渠道承載能力和價(jià)值。

江西省宜春市、新余市是全國(guó)重要的鋰電材料生產(chǎn)基地及光伏產(chǎn)業(yè)集聚地，系公司純堿產(chǎn)品重要的銷售市場(chǎng)，臨近下游產(chǎn)業(yè)集聚地，為公司開發(fā)、服務(wù)優(yōu)質(zhì)客戶創(chuàng)造了良好條件。此外，與江西接壤的廣東省亦無(wú)規(guī)模較大的純堿企業(yè)，與江西省接壤的廣東、福建、浙江等省份是國(guó)內(nèi)化工原材料最大消費(fèi)區(qū)域之一，臨近消費(fèi)市場(chǎng)且區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手較少，形成了發(fā)行人較為明顯的市場(chǎng)區(qū)位優(yōu)勢(shì)。

年產(chǎn)60萬(wàn)噸鹽產(chǎn)品智能化技術(shù)升級(jí)改造工程項(xiàng)目將通過(guò)引入先進(jìn)的生產(chǎn)線設(shè)備，智能化生產(chǎn)裝配工藝改進(jìn)和創(chuàng)新，提高生產(chǎn)效率，增強(qiáng)產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。年產(chǎn)5.5萬(wàn)噸高強(qiáng)硫酸鈣綜合利用工程項(xiàng)目將豐富公司產(chǎn)品線，最終形成采鹵、制鹽、鹽化工于一體的完整產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)資源循環(huán)綜合利用。營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)升級(jí)及品牌推廣項(xiàng)目將通過(guò)對(duì)原有倉(cāng)庫(kù)硬件及信息化升級(jí)改造，推動(dòng)公司主營(yíng)業(yè)務(wù)快速發(fā)展。

與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)、其他風(fēng)險(xiǎn)。

（數(shù)據(jù)截至3月24日）