2020—2025年聚丙烯紡粘非織造布產(chǎn)能和需求展望

David J.Price Price Hanna 咨詢公司

2020年暴發(fā)的新冠病毒感染疫情對(duì)全球聚丙烯紡粘非織造布市場(chǎng)的影響巨大。這一年，市場(chǎng)面臨了各種機(jī)遇和挑戰(zhàn)。在全球許多地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩的背景下，該市場(chǎng)不斷新上設(shè)備擴(kuò)大產(chǎn)能。近年來，全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩甚至出現(xiàn)衰退跡象，加上較低的人口出生率以及人們對(duì)新冠病毒感染引起的健康問題的擔(dān)憂，進(jìn)一步對(duì)進(jìn)入該市場(chǎng)的新增產(chǎn)能利用率產(chǎn)生壓力。此外，面對(duì)即將出臺(tái)的政策法規(guī)，該領(lǐng)域還面臨著采用可持續(xù)原材料的挑戰(zhàn)。

隨著新冠病毒感染帶來的沖擊，上述情況被擱置在一邊。行業(yè)突然面臨醫(yī)用個(gè)人防護(hù)用品（PPE）、口罩短缺以及衛(wèi)生、醫(yī)療和擦拭巾市場(chǎng)對(duì)各種非織造布的需求激增問題。

伴隨著聚丙烯紡粘布產(chǎn)能在全球的充分利用，市場(chǎng)供過于求的狀態(tài)突然得以逆轉(zhuǎn)。為滿足需求，許多停用的生產(chǎn)線恢復(fù)使用。利潤(rùn)隨著設(shè)備的充分運(yùn)轉(zhuǎn)和原材料成本的平衡而增加。

并非所有的非織造布市場(chǎng)都從新冠病毒感染疫情的早期影響中受益，如汽車和家居非織造布用品需求嚴(yán)重下降，在2020年第三季度才開始復(fù)蘇。

面對(duì)前所未有的需求激增，聚丙烯紡粘非織造布供應(yīng)商和生產(chǎn)商，以及其他種類非織造布的生產(chǎn)商和供應(yīng)商，迅速做出反應(yīng)，生產(chǎn)商更新技術(shù)，提高產(chǎn)量和生產(chǎn)效率，以滿足激增的需求。

2020年，新增紡粘非織造布產(chǎn)能約為21萬t/a，其中約15.5萬t/a來自Reicofil 5（R5）技術(shù)生產(chǎn)。疫情之前訂購的設(shè)備迅速實(shí)現(xiàn)了充分利用。2021年，新增約16.6萬t/a新產(chǎn)能，其中約13.6萬t/a來自Reicofil 5技術(shù)生產(chǎn)。預(yù)計(jì)2022年，來自Reicofil 5技術(shù)的新上產(chǎn)能約達(dá)11.3萬t/a的，2023年將達(dá)到5.5萬t/a，2024年將達(dá)到3萬t/a。2020—2024年間，總共將投產(chǎn)約57.5萬t/a的紡粘布產(chǎn)能。這意味著與2019年相比產(chǎn)能增加了5%以上。預(yù)計(jì)在此期間，各種其他工藝技術(shù)的非織造布供應(yīng)商也將安裝更多產(chǎn)能。

聚丙烯紡粘非織造布行業(yè)在開發(fā)新型、更高效和可靠的生產(chǎn)技術(shù)以及吸引終端消費(fèi)者的各種產(chǎn)品創(chuàng)新方面取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步。盡管新產(chǎn)能的大量增加對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)能利用率產(chǎn)生了影響，但世界各地紡粘布生產(chǎn)商仍在繼續(xù)安裝全新一代的設(shè)備，以獲得產(chǎn)品和生產(chǎn)效益。

2021年，紡粘布的需求仍居高不下，全年大部分時(shí)間，產(chǎn)能利用率都很高。計(jì)劃于2021年投產(chǎn)的大部分新產(chǎn)能在當(dāng)年的下半年投產(chǎn)。到2022年及以后，需求恢復(fù)正常水平（由正常需求驅(qū)動(dòng)）。在這種情況下，全球幾乎所有地區(qū)的低出生率都將對(duì)嬰兒紙尿褲需求造成壓力。而在此期間，預(yù)計(jì)成人失禁用品需求的復(fù)合年均增長(zhǎng)率將達(dá)到5%～6%。除能源緊張、通貨膨脹、債務(wù)、某些國(guó)家和地區(qū)的內(nèi)亂及戰(zhàn)爭(zhēng)影響外，全球大多數(shù)市場(chǎng)的經(jīng)濟(jì)將溫和增長(zhǎng)。南亞（印度）一次性衛(wèi)生用品市場(chǎng)的滲透率將繼續(xù)提高。

預(yù)計(jì)到2024年，全球某些地區(qū)將出現(xiàn)供應(yīng)過剩。在這種情況下，生產(chǎn)商的盈利能力將比當(dāng)前有所下降。原材料成本仍將不穩(wěn)定，且不同地區(qū)之間存在差異?？偠灾?，預(yù)計(jì)原材料成本將呈上升趨勢(shì)。疫情驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品需求從2022年開始下降。預(yù)計(jì)2024年以后，投資新產(chǎn)能的步伐會(huì)放緩，直到新產(chǎn)能被消化。

● 北美地區(qū)

和其他地區(qū)一樣，北美的紡粘非織造布產(chǎn)能目前也得到了充分利用。預(yù)計(jì)疫情期間囤貨導(dǎo)致的嬰兒紙尿褲需求增長(zhǎng)將減緩，并且由于出生率逐年降低也會(huì)使紙尿褲需求下降。對(duì)成人失禁用品的需求將繼續(xù)以每年5%～6%的速度增長(zhǎng)。隨著新一代產(chǎn)能進(jìn)入市場(chǎng)和需求的下降，在宏觀經(jīng)濟(jì)和衛(wèi)生條件穩(wěn)定的情況下，建筑、醫(yī)療和產(chǎn)業(yè)用市場(chǎng)對(duì)聚丙烯紡粘非織造布的需求有所提升。2021—2024年，預(yù)計(jì)將有超過12萬t/a的新產(chǎn)能投入使用，2025年可能會(huì)出現(xiàn)產(chǎn)能過剩。

● 南美地區(qū)

在南美洲，由于疫情影響，產(chǎn)能利用率很高。該地區(qū)上一次新增產(chǎn)能是2016年的巴西Fitesa公司。Fitesa公司于2021年下半年啟動(dòng)一臺(tái)R5設(shè)備，其設(shè)計(jì)產(chǎn)能約為3萬t/a。部分生產(chǎn)商的設(shè)備正在老化，南美地區(qū)的經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)不斷改善，對(duì)一次性衛(wèi)生用品和其他非織造布產(chǎn)品的需求呈上升趨勢(shì)。成人失禁用品未來擁有強(qiáng)大的增長(zhǎng)潛力。預(yù)計(jì)后期將新增更多產(chǎn)能，以滿足日益增長(zhǎng)的消費(fèi)需求并提高設(shè)備技術(shù)的現(xiàn)代化水平。

● 大歐洲地區(qū)

在大歐洲地區(qū)，2020年有7.5萬t/a聚丙烯紡粘布新產(chǎn)能進(jìn)入市場(chǎng)，其中5萬t/a在土耳其Gulsan集團(tuán)和GeneralTekstil公司。到2021年，Union和Innovatec共投產(chǎn)約3.1萬t/a的產(chǎn)能。Gulsan集團(tuán)于2022年下半年增加2.5萬t/a產(chǎn)能。隨著當(dāng)?shù)睾统隹谑袌?chǎng)的產(chǎn)能增長(zhǎng)超過需求增長(zhǎng)，產(chǎn)能利用率于2022年有所減弱。

● 非洲地區(qū)

在中東和北非，由于疫情影響，需求激增，該區(qū)域急需提高產(chǎn)能利用率。盡管產(chǎn)能利用率在2022年前后有所下降，但幅度不會(huì)太大。本文所說的中東和北非地區(qū)沒有包括伊朗。Baftineh公司于2020年下半年在伊朗安裝了先進(jìn)設(shè)備，使公司的技術(shù)平臺(tái)現(xiàn)代化，并為其產(chǎn)品組合增加了產(chǎn)能。

在南非，PFNonwovens公司和Spunchem公司的設(shè)備產(chǎn)能已于2020年全面上線，近期內(nèi)不會(huì)有新增產(chǎn)能。

● 亞洲地區(qū)

在南亞，隨著一次性非織造布用品市場(chǎng)滲透率的提高，產(chǎn)品需求不斷增長(zhǎng)。2020年第四季度，Toray公司在其印度的新工廠啟動(dòng)了一條新的Reicofil 4s生產(chǎn)線，年產(chǎn)能達(dá)2萬t/a。Global Nonwovens公司于2022年啟用一條R5生產(chǎn)線，產(chǎn)能約為3萬t/a。Global Nonwovens公司目前在印度擁有三條生產(chǎn)線，總設(shè)計(jì)產(chǎn)能約為7萬t/a。Avgol公司于2022年啟動(dòng)一條改造的Reicofil 3.1生產(chǎn)線，將其從以色列轉(zhuǎn)移到印度的第二個(gè)新工廠。隨著需求增長(zhǎng)的加快，2025年之前，印度的生產(chǎn)設(shè)備數(shù)量還會(huì)增加。該地區(qū)的產(chǎn)能利用率一直較高，還額外從中東、亞太地區(qū)和中國(guó)生產(chǎn)商處進(jìn)口產(chǎn)品。

在亞太地區(qū)，F(xiàn)itesa/CNC公司于2020年底在泰國(guó)啟動(dòng)了一臺(tái)R5設(shè)備。該設(shè)備的年設(shè)計(jì)產(chǎn)能約為3萬t。朝日公司（泰國(guó)）和Fibertex公司（馬來西亞）于2021年啟動(dòng)各自的生產(chǎn)線，年總產(chǎn)能為3萬t。朝日公司于2020年關(guān)閉了其位于日本延岡的一家因臺(tái)風(fēng)受損的工廠。這家工廠有3條生產(chǎn)線，年生產(chǎn)能力為2.6萬t。該工廠的一條Reicofil 3.1生產(chǎn)線被賣給了中國(guó)廣東必得福無紡布公司。據(jù)報(bào)道，必得福將在其美國(guó)Uniquetex工廠中重新啟用這條生產(chǎn)線。亞太地區(qū)的需求不斷增長(zhǎng)，但較前期的增長(zhǎng)率有所放緩。預(yù)計(jì)2023年之前該地區(qū)不會(huì)增加新產(chǎn)能。

在中國(guó)，2020年至少有6.5萬t/a新的聚丙烯SB/SMS產(chǎn)能投入使用，還增設(shè)數(shù)百條獨(dú)立的熔噴布生產(chǎn)線。這些熔噴生產(chǎn)線中有許多已經(jīng)停用，但仍有大約100多條在運(yùn)行。2021年至少有5萬t/a的新產(chǎn)能投入使用。雖然2021—2025年期間，中國(guó)還將增加更多的產(chǎn)能，但聚丙烯紡粘非織造布的需求增長(zhǎng)有所放緩，這可能會(huì)影響未來產(chǎn)能的增加。

預(yù)計(jì)2020—2025年，全球聚丙烯紡粘布需求的復(fù)合年均增長(zhǎng)率將在5%左右（以噸計(jì)量）。這一前景受宏觀經(jīng)濟(jì)因素、新冠疫情和政治形勢(shì)影響很大。需求增長(zhǎng)較快的將是南亞（印度）和非洲，其次是亞太地區(qū)和中國(guó)。北美、南美、大歐洲和中東地區(qū)的需求增長(zhǎng)較為溫和。預(yù)計(jì)到2025年，南亞、亞太地區(qū)和中國(guó)對(duì)聚丙烯紡粘非織造布的需求增長(zhǎng)將達(dá)全球高峰。

總之，預(yù)計(jì)在技術(shù)現(xiàn)代化的推動(dòng)下，產(chǎn)能增長(zhǎng)將超過需求增長(zhǎng)。為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能的更高利用率，將促進(jìn)早期技術(shù)的淘汰。

全球領(lǐng)先的生產(chǎn)商已經(jīng)實(shí)現(xiàn)并將繼續(xù)積極努力改進(jìn)聚丙烯紡粘非織造布的蓬松度和柔軟性等方面性能，用于生產(chǎn)高端衛(wèi)生用品，滿足客戶需求。亞洲消費(fèi)者對(duì)高端產(chǎn)品的需求很高，西歐和美國(guó)消費(fèi)者對(duì)這些產(chǎn)品的需求也在增加。