大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)正涌現(xiàn)

萬宏蕾

2月8日，C919 大型客機(jī)亮相三亞鳳凰國際機(jī)場

2月8日18時(shí)5分，執(zhí)行上海浦東-三亞-哈爾濱航線長航程運(yùn)行能力驗(yàn)證試飛任務(wù)的國產(chǎn)大飛機(jī)C919平穩(wěn)降落在哈爾濱太平國際機(jī)場。

此前在1月12日，中國商飛副總經(jīng)理張玉金表示，C919大飛機(jī)將提速擴(kuò)產(chǎn)，國產(chǎn)大飛機(jī)事業(yè)將從全面研制向產(chǎn)業(yè)化階段轉(zhuǎn)型。據(jù)中國商飛公司官網(wǎng)顯示，截至2022年底，C919大型客機(jī)累計(jì)獲得32家客戶1035架訂單。C919和ARJ21的累計(jì)訂單金額超過7000億元。

“我們現(xiàn)已收到中國商飛C919工作包訂單38架份，預(yù)計(jì)2025年累計(jì)獲得工作包訂單150架份，產(chǎn)生銷售額約15億元。”航天海鷹（鎮(zhèn)江）特種材料有限公司董事長高志強(qiáng)告訴《瞭望東方周刊》。作為中國商飛C919大型客機(jī)九大機(jī)體結(jié)構(gòu)件供應(yīng)商之一，海鷹特材提供了C919大型客機(jī)復(fù)合材料近40%的用量。

“巨大需求的統(tǒng)一市場與巨大潛力的航空航天產(chǎn)業(yè)鏈，同時(shí)在一國之內(nèi)，想象空間巨大?！焙娇债a(chǎn)業(yè)專家、航空產(chǎn)業(yè)網(wǎng)創(chuàng)始人閻振宇告訴《瞭望東方周刊》，我國商用飛機(jī)市場已成為全球最主要民航客貨運(yùn)市場之一，C919的適航取證并進(jìn)入量產(chǎn)意味著我國大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)已邁步“下半場”。

“經(jīng)過漸進(jìn)和爬坡階段，正式量產(chǎn)啟動(dòng)后，將是對大飛機(jī)全鏈條企業(yè)前期在時(shí)間、人力、財(cái)力、技術(shù)等各維度大量投入的一個(gè)正式回饋階段。”羅蘭貝格國際管理咨詢公司全球合伙人、交運(yùn)物流與航空航天制造業(yè)核心咨詢專家于占福告訴《瞭望東方周刊》，“上升的收入現(xiàn)金流將會給整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的供應(yīng)商帶來極大信心和活力提振?！?/p>

據(jù)中國商飛公司官網(wǎng)顯示，截至2 0 2 2 年底，C919大型客機(jī)累計(jì)獲得32家客戶1035架訂單。C919和ARJ21的累計(jì)訂單金額超過7000億元。

“2022年12月9日，全球首架國產(chǎn)C919干線客機(jī)正式交付首發(fā)客戶中國東方航空。隨著后續(xù)的交付提速，C919 生產(chǎn)線年產(chǎn)150架的產(chǎn)能將被逐步激活，屆時(shí)整個(gè)供應(yīng)鏈和交付環(huán)節(jié)將按照既定模式逐步進(jìn)入到更快速緊湊的運(yùn)行狀態(tài)中?！庇谡几Ｕf。

“一個(gè)新的飛機(jī)項(xiàng)目在研制過程中，所有零部件都要進(jìn)行選型和供應(yīng)商的選擇。這是非常嚴(yán)格的篩選過程，供應(yīng)商數(shù)量多，工作量非常大。甚至小到飛機(jī)用的螺栓（緊固件），都有很多專門公司進(jìn)行專注生產(chǎn)，整個(gè)供應(yīng)鏈已經(jīng)高度專業(yè)化?！庇谡几Ｕf，飛機(jī)的研發(fā)是一個(gè)長期、充滿不確定性的過程，很多時(shí)候供應(yīng)商并非憑借現(xiàn)成、標(biāo)準(zhǔn)的參數(shù)就能入選，而是要與飛機(jī)的具體需求進(jìn)行對接聯(lián)動(dòng)，開展定制研發(fā)。很多供應(yīng)商甚至?xí)谘邪l(fā)階段就已有大量實(shí)質(zhì)性投入，并且很長時(shí)間內(nèi)只有投入（盡管其中一部分由主機(jī)廠分擔(dān)），而無法實(shí)現(xiàn)商業(yè)收入?！?/p>

比如航天海鷹特種材料有限公司（以下簡稱海鷹特材），于2011年4月在鎮(zhèn)江新區(qū)成立?！白铍y的時(shí)候是2014年左右，全年沒有交付任務(wù)，沒有收入來源?！备咧緩?qiáng)回憶，“公司雖然都是國有股東，但完全自負(fù)盈虧。2014年全公司有140名員工，一年即使什么都不做，運(yùn)營成本也要3000萬元。好在轉(zhuǎn)機(jī)很快出現(xiàn)?！?/p>

“如今我國大飛機(jī)整條產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈已經(jīng)打通，C919供應(yīng)鏈上游機(jī)體結(jié)構(gòu)制造、機(jī)上設(shè)備、航空發(fā)動(dòng)機(jī)等產(chǎn)業(yè)將實(shí)現(xiàn)極大的價(jià)值和收益。”浙江大學(xué)國際聯(lián)合商學(xué)院數(shù)字經(jīng)濟(jì)與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤和林說。

“一個(gè)新的飛機(jī)機(jī)型進(jìn)入量產(chǎn)，對供應(yīng)商意義重大。”于占福說，“量產(chǎn)正式啟動(dòng)，將帶動(dòng)國產(chǎn)大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈全面加速，歷經(jīng)多年進(jìn)行了龐大布局的產(chǎn)業(yè)鏈將真正開始發(fā)揮效力?！?/p>

商業(yè)化在即的國產(chǎn)大飛機(jī)，在劍指萬億級民航市場的同時(shí)，還彰顯出我國航空工業(yè)正在向高端制造奮進(jìn)。中信證券發(fā)布研究報(bào)告稱：全球第五次產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移浪潮洶涌之際，中國制造業(yè)正抓緊向高端制造轉(zhuǎn)型。C919的產(chǎn)業(yè)化發(fā)展、規(guī)?；袌鲞\(yùn)營，不僅關(guān)乎一個(gè)飛機(jī)型號的成功，更是中國產(chǎn)業(yè)升級的一個(gè)重要戰(zhàn)略支點(diǎn)。

2008年5月，我國實(shí)施國家大型飛機(jī)重大專項(xiàng)中大型客機(jī)項(xiàng)目的主體——中國商用飛機(jī)有限責(zé)任公司在上海成立。“發(fā)展民用大飛機(jī)作為國家意志，給整個(gè)行業(yè)注入了‘強(qiáng)心劑’?！遍愓裼钫f，“隨著技術(shù)不斷進(jìn)步，升級改進(jìn)的需求也會顯著縮短研發(fā)周期，這種加速度吸引更多企業(yè)關(guān)注并開辟新的業(yè)務(wù)線，投身到航空制造業(yè)中來。”

“海鷹特材是一個(gè)專門為大飛機(jī)項(xiàng)目而生的企業(yè)?！备咧緩?qiáng)說，“我們致力于航空航天復(fù)合材料研制，平均每年投入上千萬元研發(fā)經(jīng)費(fèi)完善新技術(shù)。在飛機(jī)上減重一克，價(jià)值比一克黃金還要珍貴。2015年2月，我們成功交付的機(jī)后機(jī)身后段只有201公斤，比同等金屬結(jié)構(gòu)輕了15%。”

“從引入企業(yè)、協(xié)助企業(yè)開拓市場到做好企業(yè)服務(wù)，從項(xiàng)目申報(bào)到人才引培再到二期開工幫辦，鎮(zhèn)江新區(qū)航空航天產(chǎn)業(yè)園與海鷹特材始終并肩作戰(zhàn)。”鎮(zhèn)江新區(qū)航空航天產(chǎn)業(yè)園黨委委員、管理辦公室副主任周佳鋒告訴《瞭望東方周刊》，“我們的目標(biāo)就是培育扶持更多這樣的龍頭企業(yè)，帶動(dòng)大飛機(jī)供應(yīng)鏈上下游企業(yè)共同進(jìn)步，促進(jìn)航空產(chǎn)業(yè)成為江蘇省及周邊地區(qū)的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)和主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，成為推動(dòng)區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化的重要力量。”

在鎮(zhèn)江，還有江蘇銳天信息科技有限公司。這是一家專為航空領(lǐng)域提供專業(yè)軟硬件產(chǎn)品及解決方案的高科技企業(yè)，是C919空地寬帶無線傳輸關(guān)鍵技術(shù)研究與驗(yàn)證項(xiàng)目的唯一供應(yīng)商。菲舍爾航空部件（鎮(zhèn)江）有限公司，承擔(dān)大飛機(jī)客艙內(nèi)飾系統(tǒng)集成項(xiàng)目。江蘇三明航空電器有限公司，承擔(dān)大飛機(jī)機(jī)翼標(biāo)識燈與探冰燈等系列照明產(chǎn)品。位于鎮(zhèn)江丹陽市的江蘇美龍航空部件有限公司是大飛機(jī)的“裝修公司”，C919客艙、貨艙內(nèi)90%的飾件都來自于該公司。

據(jù)空客預(yù)測，亞太地區(qū)尤其是中國民機(jī)市場，是未來20年全球民機(jī)需求最旺盛的地區(qū)，占到全球飛機(jī)交付總量的45%。

“全力對接國家重大專項(xiàng)，不僅催生了為大飛機(jī)協(xié)作配套的C919產(chǎn)業(yè)鏈，也推動(dòng)了鎮(zhèn)江整個(gè)航空航天產(chǎn)業(yè)向高端制造轉(zhuǎn)型?！辨?zhèn)江市航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)會理事、副秘書長楊春潮說。

“鎮(zhèn)江航空產(chǎn)業(yè)，幾乎可以說是中國航空產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的縮影?！敝袊こ淘嘿Y深院士、國際宇航科學(xué)院院士王禮恒曾這樣評價(jià)。

“大飛機(jī)項(xiàng)目促進(jìn)了制造產(chǎn)業(yè)鏈上全新集聚。近鄰浦東機(jī)場的大飛機(jī)產(chǎn)業(yè)園將隨著量產(chǎn)同步進(jìn)入到高速運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)，就近布局的零部件與模塊供應(yīng)商也將開足馬力，大量技術(shù)人才與技術(shù)工人聚攏，未來中國自己的圖盧茲（空客總裝線所在地之一）與西雅圖（波音總裝線所在地之一）將逐步呈現(xiàn)?！庇谡几Ｕf。

珠海航展，向C919提供可靠國產(chǎn)動(dòng)力的“長江”CJ-1000大涵道比渦扇發(fā)動(dòng)機(jī)

“在大飛機(jī)量產(chǎn)過程中，航空制造供應(yīng)鏈所需面對的On Time/ On Quality/ On Cost （準(zhǔn)時(shí)/保質(zhì)/符合成本預(yù)期）綜合挑戰(zhàn)會逐步顯現(xiàn)，而這種挑戰(zhàn)將推動(dòng)供應(yīng)商體系從運(yùn)行速度、質(zhì)量到節(jié)奏管理的一系列內(nèi)部優(yōu)化，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)從‘能順利運(yùn)行’升級到‘能在連續(xù)生產(chǎn)情境下穩(wěn)定、順利運(yùn)行’。”于占福說。

啟動(dòng)商業(yè)交付還只是漫長征程中的一步，為了真正深度參與國際市場競爭，以首架國產(chǎn)大飛機(jī)商業(yè)交付為發(fā)令槍，中國商飛將需要逐一面對飛機(jī)產(chǎn)品之外一系列同樣復(fù)雜的系統(tǒng)工程：包括備配件網(wǎng)絡(luò)、模擬機(jī)的聯(lián)合研發(fā)，到駕駛員與機(jī)務(wù)人員的培訓(xùn)，銷售和服務(wù)體系的搭建，更穩(wěn)健的供應(yīng)商優(yōu)化管理，航司與租賃公司客戶服務(wù)等多維度的綜合保障體系等等。

“飛機(jī)產(chǎn)品所面對的市場競爭，不是單一硬件比拼，而是一套龐大的綜合能力競技?？梢灶A(yù)見，下一步中國商飛更為全面完整的硬實(shí)力與軟實(shí)力建設(shè)將接連啟動(dòng)，進(jìn)入一個(gè)全面提升的新階段。”于占福說。

“還有航空制造業(yè)聯(lián)動(dòng)的專業(yè)物流、專業(yè)金融等特定衍生行業(yè)也將逐步啟動(dòng)?！庇谡几Ｑa(bǔ)充，“大飛機(jī)項(xiàng)目除了對制造業(yè)的拉動(dòng)之外，還將對專業(yè)物流、總裝企業(yè)和下游客戶（航司及飛機(jī)租賃公司）之間的專業(yè)金融、專業(yè)法務(wù)等領(lǐng)域形成巨大的拉動(dòng)。這些都是一個(gè)國家航空航天產(chǎn)業(yè)集群的重要組成元素。在這些領(lǐng)域，中國借助國際廠商的飛機(jī)項(xiàng)目已經(jīng)有所積累，而國產(chǎn)大飛機(jī)的正式交付，將在中國本土帶來更深層次的衍生行業(yè)的發(fā)展，為這些產(chǎn)業(yè)伴隨國產(chǎn)大飛機(jī)一起走向國際市場吹響號角。”

“中國航空需求的持續(xù)提升、國產(chǎn)大飛機(jī)的產(chǎn)業(yè)化是所有企業(yè)的新機(jī)遇，無論是國有企業(yè)、民營還是外資企業(yè)。中國國產(chǎn)大飛機(jī)牽引下的民用航空制造業(yè)的升級，各地政府推出的相關(guān)鼓勵(lì)政策，對來華投資的國外航空航天頭部企業(yè)也是重大利好。全球主要航空制造商在2022年有超過10起重大投資事件?？罩锌蛙?、羅爾斯-羅伊斯等均有新的標(biāo)志性項(xiàng)目落地中國。國外航空制造的采購高層也多次公開表達(dá)，只有中國國產(chǎn)大飛機(jī)的產(chǎn)業(yè)鏈建立，其本地化采購的供應(yīng)鏈垂直整合戰(zhàn)略才能落地。”閻振宇說。

據(jù)空客預(yù)測，亞太地區(qū)尤其是中國民機(jī)市場，是未來20年全球民機(jī)需求最旺盛的地區(qū)，占到全球飛機(jī)交付總量的45%。

然而現(xiàn)實(shí)情況是：目前，民用航空制造業(yè)呈現(xiàn)明顯的雙寡頭壟斷，主供應(yīng)商主要集中在歐美地區(qū)，亞太地區(qū)航空工業(yè)基礎(chǔ)依然薄弱。依據(jù)英國《飛行國際》（Flight Global）雜志發(fā)布的2021年航空航天企業(yè)百強(qiáng)名單，無一家亞太企業(yè)進(jìn)入榜單前十。

從需求端看，中國市場對民航客機(jī)、發(fā)動(dòng)機(jī)和服務(wù)的需求占了全球市場的20%，且還將不斷增長。從供應(yīng)端看，我國民航產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值僅占全球的2%，與市場需求差異巨大。

近年來，以沈飛、成飛、西飛等為主的航空工業(yè)下屬單位承擔(dān)了大量包括波音、空客等國外民機(jī)公司重要部件的國際轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)，并通過不斷參與國際轉(zhuǎn)包，掌握了工裝制造、零部件制造和裝配領(lǐng)域的計(jì)算機(jī)輔助制造、數(shù)控加工和數(shù)控測量等國際領(lǐng)先制造技術(shù)，積累了豐富經(jīng)驗(yàn)，為ARJ21和C919項(xiàng)目的成功奠定了基礎(chǔ)。2022年9月，C919客機(jī)取得中國民用航空局型號合格證，更是標(biāo)志著我國已具備按照國際通行適航標(biāo)準(zhǔn)研制大型客機(jī)的能力。

“亞太地區(qū)航空市場需求大、供給能力不足，是未來世界航空產(chǎn)業(yè)鏈鏈長企業(yè)本土化布局的重點(diǎn)區(qū)域。在國際航空制造合作領(lǐng)域，中國已經(jīng)形成了一定的產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)。無論是機(jī)體結(jié)構(gòu)、機(jī)載設(shè)備還是發(fā)動(dòng)機(jī)零組件，中國企業(yè)均是全球的重要供應(yīng)源。目前，全球主要航空制造企業(yè)均在航空供應(yīng)鏈方面遇到極大挑戰(zhàn)，中國本土供應(yīng)商要抓住這個(gè)國際航空制造需求快速增長、優(yōu)質(zhì)供給不足的窗口期，積極拓展國際市場?！遍愓裼钫f，“現(xiàn)在我們有了自己的大飛機(jī)，形成了一個(gè)全新的載體和平臺，無論是市場端還是供應(yīng)鏈，都有利于中國企業(yè)更深入地融入到全球民機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈中去?！?/p>