日本物料搬運(yùn)機(jī)械產(chǎn)品市場分析

李國杰

蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 蘇州 215325

0 引言

市場決定產(chǎn)品的開發(fā)方向、企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模和行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。日本物料搬運(yùn)機(jī)械企業(yè)非常重視全球同行業(yè)相關(guān)數(shù)據(jù)信息的收集和市場動(dòng)態(tài)變化趨勢及規(guī)律的研究，淺井一浩等[1]研究了近年連續(xù)卸船機(jī)市場對產(chǎn)品節(jié)能環(huán)保、裝卸效率和防振防噪等的個(gè)性化需求；中澤亨[2]研究了能在地鐵等窄小空間施工作業(yè)的履帶起重機(jī)產(chǎn)品的市場以及運(yùn)輸、組裝和拆解的便利性要求；腰越勝輝[3]和伊佐良伸等[4]對建筑塔式起重機(jī)、深沢紀(jì)博等[5]對港口集裝箱起重機(jī)、淺井一浩等[6]對通用橋門式起重機(jī)、裕二[7]對鑄造起重機(jī)、福本敏則[8]對船廠門座起重機(jī)、小野純哉等[9-13]對流動(dòng)式起重機(jī)（包括履帶起重機(jī)、汽車起重機(jī)、越野輪胎起重機(jī)和隨車起重機(jī)等）產(chǎn)品的市場和發(fā)展歷史分別進(jìn)行了定性的研究和總結(jié)。這些研究成果為日本行業(yè)企業(yè)的市場管理、產(chǎn)品頂層設(shè)計(jì)和技術(shù)開發(fā)等提供了比較科學(xué)的決策依據(jù)。

日本厚生勞動(dòng)省設(shè)有安全衛(wèi)生部，歸口負(fù)責(zé)日本特種設(shè)備的安全監(jiān)管，該監(jiān)管機(jī)構(gòu)從1963年開始，定期統(tǒng)計(jì)和監(jiān)測包括物料搬運(yùn)機(jī)械產(chǎn)品在內(nèi)的特種設(shè)備的市場擁有量、產(chǎn)品種類、產(chǎn)品規(guī)格和安全作業(yè)狀況等數(shù)據(jù)信息[14-16]，目前已累計(jì)收集超過50 a的數(shù)據(jù)資料。這些統(tǒng)計(jì)監(jiān)測數(shù)據(jù)為定量研究日本物料搬運(yùn)機(jī)械產(chǎn)品市場提供了有價(jià)值的參照樣本和面板數(shù)據(jù)。

本文以日本厚生勞動(dòng)省和經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)省的分類統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，結(jié)合對日本物料搬運(yùn)機(jī)械行業(yè)市場和發(fā)展動(dòng)態(tài)的多年跟蹤研究，定量分析了通用起重機(jī)和流動(dòng)式起重機(jī)2大類物料搬運(yùn)機(jī)械產(chǎn)品的市場規(guī)模、產(chǎn)品構(gòu)成、按額定起重量分類的細(xì)分市場狀況和各規(guī)格產(chǎn)品的市場占比，研究并比較了2類產(chǎn)品的市場特點(diǎn)和差異，總結(jié)了近10 a日本物料搬運(yùn)機(jī)械產(chǎn)品的市場變化趨勢和規(guī)律，供我國物料搬運(yùn)機(jī)械行業(yè)企業(yè)參考借鑒。

1 日本物料搬運(yùn)機(jī)械市場總體情況

日本近10 a物料搬運(yùn)機(jī)械市場活躍度不高，市場擁有量處于負(fù)增長或微增長狀態(tài)，年均增長率僅有0.63%，2012年擁有總量為245 727臺，同比下降3.15%，是近10 a擁有量最低的一年。日本近10 a物料搬運(yùn)機(jī)械產(chǎn)品擁有量情況如圖1所示，2020年日本全國物料搬運(yùn)機(jī)械擁有總量為270 921臺，近10 a平均擁有量為257 981臺。

日本通常將物料搬運(yùn)機(jī)械主要產(chǎn)品分為通用起重機(jī)、流動(dòng)式起重機(jī)、電梯、吊籃、建筑起重機(jī)和桅桿起重機(jī)等6大類，日本近10 a主要物料搬運(yùn)機(jī)械產(chǎn)品市場平均占比情況如圖2所示。

圖2 日本近10 a主要物料搬運(yùn)機(jī)械產(chǎn)品市場占比

通用起重機(jī)和流動(dòng)式起重機(jī)產(chǎn)品數(shù)量之和約占物料搬運(yùn)機(jī)械總數(shù)量的77%，該2類產(chǎn)品的市場表現(xiàn)直接影響日本物料搬運(yùn)機(jī)械行業(yè)的整體市場格局和行業(yè)的發(fā)展。日本通用起重機(jī)和流動(dòng)式起重機(jī)產(chǎn)品近10 a擁有量和擁有量年增長率變化情況分別如圖3和圖4所示。

圖3 通用和流動(dòng)式起重機(jī)近10 a擁有量變化趨勢

圖4 通用和流動(dòng)式起重機(jī)近10 a擁有量年增長率趨勢

通用起重機(jī)數(shù)量約占日本物料搬運(yùn)機(jī)械總數(shù)量的一半，與日本物料搬運(yùn)機(jī)械整體變化趨勢類似，日本通用起重機(jī)擁有量2011年和2012年連續(xù)2 a下滑，2012年下降6.1%，產(chǎn)品擁有量從上一年度的132 014臺迅速下降到2012年底的123 965臺，創(chuàng)近10 a同類產(chǎn)品擁有量下降率的新低。2013年起，日本通用起重機(jī)擁有量處于基本穩(wěn)定并略有微升的狀態(tài)，截止到2020年底，8 a年均增長率為0.66%。日本通用起重機(jī)擁有量近10 a平均下降0.11%，年均擁有量為127 523臺，2020年擁有總數(shù)為130 634臺。

流動(dòng)式起重機(jī)數(shù)量約占日本物料搬運(yùn)機(jī)械總數(shù)量的28%，近10 a來，日本流動(dòng)式起重機(jī)市場總體情況優(yōu)于通用起重機(jī)，產(chǎn)品擁有量除了2011年下滑1.15%外，其余年份均處于增長狀態(tài)，2015年和2016年分別增長2.54%和2.57%，是10 a中增長最快的2 a。日本流動(dòng)式起重機(jī)近10 a間年均增長率為1.44%，2020年擁有量為78 031臺，近10 a平均擁有量為72 304臺。

電梯和吊籃數(shù)量分別占日本物料搬運(yùn)機(jī)械總數(shù)量的15%和7%，電梯和吊籃2類產(chǎn)品近10 a擁有量變化情況如圖5所示。

圖5 日本電梯和吊籃近10 a擁有量變化趨勢

日本電梯產(chǎn)品近10 a間的擁有量除2011年和2012年略有下滑外，其他年份均有不同比例的增長，2019年擁有量增長最快，增長3.08%。日本電梯產(chǎn)品近10 a擁有量年均增長率為1.7%，2020年擁有量為42 750臺，近10 a平均擁有量為38 954臺。

吊籃在我國尚不能稱之為主流產(chǎn)品，但在日本使用量較多，近10 a間擁有量年均增長率為0.52%，2020年擁有量為19 415臺，近10 a平均擁有量為19 077臺。

建筑起重機(jī)和桅桿起重機(jī)數(shù)量目前占物料搬運(yùn)機(jī)械總數(shù)量的比例很小，2類產(chǎn)品總數(shù)量占比不足1%，對日本物料搬運(yùn)機(jī)械市場總體影響很小。

2 日本通用起重機(jī)細(xì)分市場現(xiàn)狀與趨勢分析

2.1 按額定起重量分類數(shù)量及占比分析

2020年日本通用起重機(jī)產(chǎn)品按額定起重量分類數(shù)量及占比情況如圖6所示。

圖6 通用起重機(jī)產(chǎn)品按額定起重量分類數(shù)量及占比

在通用起重機(jī)各規(guī)格產(chǎn)品中，額定起重量≥5～10 t的產(chǎn)品數(shù)量有40 832臺，占比達(dá)到31.26%，是市場擁有數(shù)量最多的通用起重機(jī)產(chǎn)品。擁有量排在第2～4位的產(chǎn)品分別為≥10～20 t、≥3～5 t和≥20～50 t，擁有量分別為36 092臺、26 681臺和20 458臺，50 t以下的產(chǎn)品數(shù)量占到通用起重機(jī)產(chǎn)品擁有總量的95%，可見額定起重量小于50 t的產(chǎn)品是通用起重機(jī)的主流產(chǎn)品，額定起重量超過50 t的通用起重機(jī)產(chǎn)品占比僅5%左右。日本5 t及以上通用起重機(jī)產(chǎn)品按額定起重量從小到大的順序排列，市場占比呈現(xiàn)連續(xù)下降趨勢，如圖6所示。

2.2 主要產(chǎn)品細(xì)分市場分析

橋式起重機(jī)、門式起重機(jī)和臂架式起重機(jī)是日本通用起重機(jī)市場的主要產(chǎn)品，2020年市場擁有量分別為106 863臺、13 184臺和3 125臺，產(chǎn)品數(shù)量分別占通用起重機(jī)總數(shù)量的82%、10%和2%，3類產(chǎn)品總數(shù)量占比達(dá)94%。

橋式起重機(jī)是日本市場擁有量最多的通用起重機(jī)產(chǎn)品，2020年擁有量為106 863臺，包括101 819臺通用橋式起重機(jī)、517臺特種橋式起重機(jī)和4 527臺其他橋式起重機(jī)產(chǎn)品；臂架式起重機(jī)包括固定式、單臂架、四連桿、半門形等門座起重機(jī)和壁行式起重機(jī)等產(chǎn)品。日本橋式、門式和臂架式起重機(jī)按額定起重量分類產(chǎn)品數(shù)量及占比情況如圖7和圖8所示。

圖7 橋式、門式和臂架式起重機(jī)按額定起重量分類數(shù)量

橋式起重機(jī)按額定起重量分類占比與通用起重機(jī)總體分類占比情況類似，額定起重量≥5～10 t的橋式起重機(jī)占比最多，2020年擁有量為33 780臺，占橋式起重機(jī)擁有總量的31.61%，擁有量排在第2～4位的產(chǎn)品規(guī)格分別為≥10～20 t、≥3～5 t和≥20～50 t，額定起重量小于50 t橋式起重機(jī)擁有數(shù)量占橋式起重機(jī)擁有總量的95.42%。截止2020年年底，日本市場≥500～1 000 t的橋式起重機(jī)數(shù)量有44臺，沒有超過1 000 t的橋式起重機(jī)產(chǎn)品，其他規(guī)格產(chǎn)品數(shù)量和分類占比如圖7和圖8所示。

圖8 橋式、門式和臂架式起重機(jī)按額定起重量分類市場占比

門式和臂架式起重機(jī)按額定起重量分類占比與通用起重機(jī)總體分類占比情況不同，額定起重量≥10～20 t的產(chǎn)品占比最多，2020年門式和臂架式起重機(jī)擁有量分別為3 606臺和1 093臺，占比分別為27.35%和34.98%。截至2020年年底，日本全國超過1 000 t的門式起重機(jī)有13臺，超過500 t的臂架式起重機(jī)有7臺，其他規(guī)格門式和臂架式起重機(jī)產(chǎn)品數(shù)量和分類占比如圖7和圖8所示。

2.3 市場趨勢分析

以20 a前日本通用起重機(jī)市場統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為參照，對2020年通用起重機(jī)產(chǎn)品按額定起重量分類的市場占比和市場變化趨勢進(jìn)行對比分析。

2002年和2020年日本通用起重機(jī)產(chǎn)品按額定起重量分類占比情況如圖9所示。

圖9 通用起重機(jī)產(chǎn)品按額定起重量分類占比變化趨勢

額定起重量≥5～10 t的通用起重機(jī)產(chǎn)品2002年和2020年擁有量分別為50 026臺和40 832臺，產(chǎn)品年度占比從2002年的39.26%下滑到2020年的31.26%；額定起重量≥3～5 t的通用起重機(jī)產(chǎn)品2002年和2020年擁有量分別為20 348臺和26 681臺，產(chǎn)品年度占比從2002年的15.97%上升到2020年的20.42%。多參照點(diǎn)數(shù)據(jù)對比分析后發(fā)現(xiàn)，日本≥5～10 t通用起重機(jī)產(chǎn)品的市場需求量有減少的趨勢，而≥3～5 t通用起重機(jī)產(chǎn)品的市場需求量增長趨勢明顯，其他規(guī)格通用起重機(jī)產(chǎn)品的市場需求量基本穩(wěn)定。

橋式和門式起重機(jī)市場與通用起重機(jī)整體市場變化趨勢類似，額定起重量≥5～10 t的橋、門式起重機(jī)產(chǎn)品2002年和2020年擁有量分別為40 603臺、4 671臺和33 780臺、3 159臺，產(chǎn)品年度占比分別從2002年的39.99%、36.06%下滑到2022年的31.61%、23.96%；額定起重量≥3～5 t的橋、門式起重機(jī)市場擁有量從2002年的15 225臺和2 252臺，分別增加到2020年的21 598臺和3 334臺，產(chǎn)品年度占比分別從2002年的15%和17.39%上升到2020年的20.21%和25.29%。其他規(guī)格的橋、門式起重機(jī)產(chǎn)品的市場需求量變化不大。

臂架式起重機(jī)市場與通用起重機(jī)整體市場變化趨勢有所不同，如圖10所示。

圖10 臂架式起重機(jī)產(chǎn)品按額定起重量分類占比變化趨勢

臂架式起重機(jī)額定起重量≥20～50 t及≥200～500 t的產(chǎn)品，其市場占比分別從2002年的16.04%和0.7%上升至2020年的22.5%和4.06%；而額定起重量為≥3～5 t和≥5～10 t的產(chǎn)品，其市場占比則分別從2002年的17.64%和20.97%下降至2020年的10.46%和15.97%。其他規(guī)格臂架式起重機(jī)產(chǎn)品分類占比變化情況如圖10所示。

從總體看，由于日本臂架式起重機(jī)市場擁有量從2002年的4 421臺減少到2020年的3 125臺，盡管部分臂架式起重機(jī)產(chǎn)品年度市場占比在增加，但臂架式起重機(jī)產(chǎn)品市場總量有減少的趨勢。

3 日本流動(dòng)式起重機(jī)細(xì)分市場分析

3.1 按額定起重量分類數(shù)量及占比分析

2020年日本流動(dòng)式起重機(jī)產(chǎn)品按額定起重量分類數(shù)量及占比情況如圖11所示。

統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，在78 031臺流動(dòng)式起重機(jī)產(chǎn)品擁有總量中，額定起重量≥20～50 t的產(chǎn)品數(shù)量最多，有26 077臺，占比33.42%。擁有量排第2～4位的產(chǎn)品分別為≥3～5 t、≥50～100 t和≥10～20 t，擁有量分別為18 323臺、14 046臺和12 326臺，占比分別為23.48%、18%和15.8%，擁有量排前4的產(chǎn)品數(shù)量之和占流動(dòng)式起重機(jī)產(chǎn)品擁有總量的90.7%。日本市場額定起重量≥5～10 t的流動(dòng)式起重機(jī)產(chǎn)品數(shù)量比較少，僅有1 127臺，占比1.44%。截至2020年年末，日本額定起重量超過1 000 t的流動(dòng)式起重機(jī)產(chǎn)品有28臺，其他規(guī)格產(chǎn)品數(shù)量及占比如圖11所示。

圖11 流動(dòng)式起重機(jī)產(chǎn)品按額定起重量分類數(shù)量及占比

3.2 主要產(chǎn)品細(xì)分市場分析

汽車起重機(jī)、履帶起重機(jī)和浮式起重機(jī)是流動(dòng)式起重機(jī)的主流產(chǎn)品，2020年市場擁有量分別為59 370臺、16 206臺和1 259臺，占比分別為76.09%、20.77%和1.61%，3類產(chǎn)品總數(shù)量占比達(dá)98.47%。以上3類流動(dòng)式起重機(jī)按額定起重量分類數(shù)量和占比情況差別較大，如圖12和圖13所示。

圖12 汽車、履帶和浮式起重機(jī)按額定起重量分類數(shù)量

圖13 汽車、履帶和浮式起重機(jī)按額定起重量分類占比

汽車起重機(jī)按額定起重量分類占比與流動(dòng)式起重機(jī)總體分類占比情況類似，額定起重量≥20～50 t的汽車起重機(jī)產(chǎn)品擁有量最多，總數(shù)量為23 896臺，占汽車起重機(jī)擁有總量的40.25%；擁有量排在第2位和第3位的產(chǎn)品規(guī)格分別為≥3～5 t和≥10～20 t，市場數(shù)量分別為12 777臺和11 944臺，分別占汽車起重機(jī)擁有總量的21.52%和20.12%；額定起重量≥5～10 t的汽車起重機(jī)產(chǎn)品僅有942臺，占比1.59%。截止到2020年年底，日本市場額定起重量≥500～1 000 t的汽車起重機(jī)產(chǎn)品有119臺，尚無額定起重量超過1 000 t的汽車起重機(jī)產(chǎn)品。其他規(guī)格產(chǎn)品數(shù)量和占比情況如圖12和圖13所示。

履帶起重機(jī)和浮式起重機(jī)按額定起重量分類占比與流動(dòng)式起重機(jī)總體分類占比情況差異較大，額定起重量≥50～100 t的履帶起重機(jī)產(chǎn)品市場擁有量最多，總數(shù)量有5 794臺，占履帶起重機(jī)擁有總量的35.75%；額定起重量≥100～200 t的浮式起重機(jī)產(chǎn)品擁有量最多，總數(shù)量有327臺，占浮式起重機(jī)擁有總量的25.97%。截止到2020年年底，日本全國額定起重量超過1 000 t的履帶起重機(jī)和浮式起重機(jī)產(chǎn)品數(shù)量分別為15臺和13臺，其他規(guī)格產(chǎn)品數(shù)量及占比如圖12和圖13所示。

3.3 市場趨勢分析

與通用起重機(jī)市場趨勢分析類似，本節(jié)將以20 a前日本流動(dòng)式起重機(jī)市場統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為參照，對2020年流動(dòng)式起重機(jī)產(chǎn)品按額定起重量分類的市場占比和市場變化趨勢進(jìn)行對比分析。

2002年和2020年日本流動(dòng)式起重機(jī)產(chǎn)品按額定起重量分類占比情況如圖14所示。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，額定起重量≥3～5 t、≥5～10 t和≥20～50 t的流動(dòng)式起重機(jī)產(chǎn)品，其市場擁有量分別從2002年的19 869臺、1 817臺和29 378臺下降到2020年的18 323臺、1 127臺和26 077臺，產(chǎn)品年度占比分別從2002年的28.23%、2.58%和41.74%下滑到2020年的23.48%、1.44%和33.42%；多參照點(diǎn)數(shù)據(jù)對比分析后發(fā)現(xiàn)，日本額定起重量≥3～10 t和≥20～50 t流動(dòng)式起重機(jī)產(chǎn)品市場需求量有逐步減少的趨勢，其他規(guī)格產(chǎn)品均呈現(xiàn)出不同程度的增長勢態(tài)。2020年日本流動(dòng)式起重機(jī)市場擁有量比2002年的70 383臺增加7 648臺，增長約11%。

圖14 流動(dòng)式起重機(jī)產(chǎn)品按額定起重量分類占比變化趨勢

汽車起重機(jī)市場與流動(dòng)式起重機(jī)整體市場變化趨勢類似，額定起重量≥3～5 t、≥5～10 t和≥20～50 t的汽車起重機(jī)產(chǎn)品，其擁有量分別從2002年的17 290臺、1 745臺和25 912臺下降到2020年的12 777臺、942臺和23 896臺，產(chǎn)品年度占比分別從2002年的30.92%、3.12%和46.35%下滑到2022年的21.52%、1.59%和40.25%；50 t以上汽車起重機(jī)市場與流動(dòng)式起重機(jī)整體市場趨勢基本一致。

履帶起重機(jī)和浮式起重機(jī)市場與流動(dòng)式起重機(jī)整體市場變化趨勢有所不同，分別如圖15和圖16所示。統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，額定起重量≥3～5 t的履帶起重機(jī)產(chǎn)品市場擁有量增長趨勢明顯，從2002年的2 536臺增長到2020年的5 504臺，產(chǎn)品年度占比從20.23%上升到33.96%；其他規(guī)格履帶起重機(jī)產(chǎn)品占比及變化趨勢如圖15所示。

圖15 履帶起重機(jī)產(chǎn)品按額定起重量分類占比變化趨勢

圖16 浮式起重機(jī)產(chǎn)品按額定起重量分類占比變化趨勢

額定起重量≥10～20 t的浮式起重機(jī)產(chǎn)品市場擁有量下滑趨勢明顯，從2002年的338臺下降到2020年的184臺，產(chǎn)品年度占比從2002年的19.61%下滑到2020年14.61%；其他規(guī)格浮式起重機(jī)產(chǎn)品占比及變化趨勢如圖16所示。

4 通用和流動(dòng)式起重機(jī)產(chǎn)品分類市場對比分析

2020年通用起重機(jī)和流動(dòng)式起重機(jī)按額定起重量分類占比情況如圖17所示。比較圖17所示的分類占比情況后發(fā)現(xiàn)，通用起重機(jī)和流動(dòng)式起重機(jī)分類市場占比差異較大。如額定起重量≥5～20 t的通用起重機(jī)和流動(dòng)式起重機(jī)產(chǎn)品數(shù)量分別占同類產(chǎn)品總量的約59%和17%，前者是后者的3倍多，而額定起重量≥20～500 t的通用起重機(jī)和流動(dòng)式起重機(jī)產(chǎn)品數(shù)量分別占同類產(chǎn)品總量的21%和60%，反過來后者是前者的約3倍；此外，額定起重量≥5～10 t和≥50～100 t的2類產(chǎn)品占比差異最大，≥5～10 t的通用起重機(jī)產(chǎn)品市場占比是流動(dòng)式起重機(jī)產(chǎn)品市場占比的約22倍，而≥50～100 t的通用起重機(jī)產(chǎn)品市場占比僅是流動(dòng)式起重機(jī)產(chǎn)品市場占比的約五分之一。

圖17 通用和流動(dòng)式起重機(jī)按額定起重量分類對比

5 結(jié)語

日本近10 a物料搬運(yùn)機(jī)械產(chǎn)品擁有量年均增長率僅有0.63%，市場總體處于基本穩(wěn)定并略有微漲的狀態(tài)，通用起重機(jī)、流動(dòng)式起重機(jī)、電梯和吊籃4類產(chǎn)品擁有量分別占物料搬運(yùn)機(jī)械擁有總量的49%、28%、15%和7%，該4類產(chǎn)品擁有量之和占物料搬運(yùn)機(jī)械擁有總量的約99%。通用起重機(jī)擁有量2012年同比下降6.1%，2013年起連續(xù)8 a處于微增長狀態(tài)，年均同比增長約0.66%，2020年通用起重機(jī)擁有總量為130 634臺，比2011年的132 014臺還少1 380臺，市場主要滿足替換需求，新增數(shù)量有限；流動(dòng)式起重機(jī)和電梯近10 a總體處于增長狀態(tài)，年均同比增長分別為1.44%和1.7%，2020年擁有量分別為78 031臺和42 750臺，該2類產(chǎn)品是支撐日本物料搬運(yùn)機(jī)械行業(yè)市場微增長的主要?jiǎng)恿Α?/p>