全球軍工百強(qiáng)武器貿(mào)易概述及趨勢特點(diǎn)分析

臧雪靜 李曉峰 /文

2022年12月，國際知名智庫瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）發(fā)布了最新的全球軍工百強(qiáng)排行榜（SIPRI Top 100）。2021年全球軍工百強(qiáng)武器銷售和軍事服務(wù)總額為5920億美元，與2020年相比增加1.9%?？傮w來看，盡管全球疫情導(dǎo)致軍工企業(yè)供應(yīng)鏈?zhǔn)艿揭欢_擊，但全球武器銷售總額仍連續(xù)第七年實(shí)現(xiàn)增長。隨著大國競爭不斷加劇，世界不穩(wěn)定因素明顯增多，世界各國加強(qiáng)國防安全建設(shè)，加大武器裝備采購力度，全球武器貿(mào)易市場將持續(xù)繁榮。

全球軍工百強(qiáng)武器貿(mào)易總體情況

全球軍工百強(qiáng)中美國上榜40家，武器銷售總額高達(dá)2990億美元，占全球軍工百強(qiáng)銷售總額的50%；亞洲和大洋洲地區(qū)上榜21家，武器銷售總額為1360億美元，比2020年增長5.8%，占全球軍工百強(qiáng)銷售總額的23%；歐洲地區(qū)上榜27家，武器銷售總額高達(dá)1230億美元，占全球軍工百強(qiáng)銷售總額的21%，其中俄羅斯上榜6家，比去年減少3家，武器銷售總額為178億美元，占全球軍工百強(qiáng)銷售總額的3%。

美國公司連續(xù)多年雄踞前五，處于絕對領(lǐng)先地位

2021年全球百強(qiáng)軍工企業(yè)共有40家美國公司上榜，武器銷售總額與2020年相比下滑0.9%，但仍占據(jù)全球武器銷售市場份額一半以上，處于絕對領(lǐng)先地位。排名前五的美國軍工企業(yè)分別為洛馬公司、雷聲技術(shù)公司、波音公司、諾斯羅普·格魯曼公司和通用動力公司，其武器銷售總額占全球武器銷售市場份額的32%。其中，洛馬公司2021年武器銷售總額為603.4億美元，自榜單發(fā)布以來始終位居第一，武器銷售收入占比高達(dá)90%。雷聲技術(shù)公司2021年武器銷售總額為418.5億美元，比去年實(shí)現(xiàn)了9.1%的增長，相當(dāng)于洛馬公司武器銷售總額的70%，武器銷售收入占比為65%。波音公司2021年武器銷售總額為334.2億美元，武器銷售收入占比為54%。諾斯羅普·格魯曼公司2021年武器銷售總額為298.8億美元，武器銷售收入占比高達(dá)84%。通用動力公司武器銷售額為263.9億美元，武器銷售收入占比為69%。

亞洲地區(qū)武器銷售持續(xù)增長，中日韓印位居前列

2021年，亞洲和大洋洲地區(qū)共有21家軍工企業(yè)進(jìn)入百強(qiáng)榜單，武器銷售總額為1360億美元，比2020年增長5.8%。其中中國大陸地區(qū)有8家軍工企業(yè)進(jìn)入百強(qiáng)榜單，4家進(jìn)入前十強(qiáng)，武器銷售總額達(dá)到1090億美元，比2020年增加6.3%，占全球軍工百強(qiáng)的18.2%。

2021年，日本共有5家軍工企業(yè)進(jìn)入百強(qiáng)榜單，武器銷售總額為90億美元，比2020年下降1.4%，占全球軍工百強(qiáng)的1.5%。其中，排名第77位的富士通公司增長強(qiáng)勁，2021年武器銷售增長10%，排名第54位的川崎重工業(yè)武器銷售總額為24億美元，同比增長1.4%。三菱重工業(yè)下滑7個位次至第35位，武器銷售額下降5.3%。IHI公司下滑8個位次至第89位，武器銷售額為12億美元，同比下降5.1%。

2021年，共有4家韓國公司入圍全球軍工百強(qiáng)榜單，武器銷售總額達(dá)到72億美元，比2020年增長3.6%，占全球軍工百強(qiáng)總額的1.2%。其中，共有3家軍工企業(yè)軍貿(mào)總額出現(xiàn)增長，韓國最大的軍工企業(yè)韓華航空航天公司2021年武器貿(mào)易總額為26億美元，比2019年增長7.6%，排名第50位。LIGNex1公司武器貿(mào)易總額增長了11%，達(dá)到16億美元，排名第71為。這兩家公司都在2021年增加了海外武器銷售，且疫情期間增長明顯。韓華公司于2022年與波蘭簽署重大武器協(xié)議，預(yù)計(jì)未來幾年武器銷售將繼續(xù)大幅增長。

雷聲技術(shù)公司ANTPY-2 雷達(dá)

2021年，印度共有兩家軍工企業(yè)進(jìn)入百強(qiáng)榜單，武器銷售總額為 51 億美元。其中，排名第42位的印度斯坦航空公司武器銷售總額為33億美元，同比增長6.7%。排名第63位的巴拉特電子公司武器銷售總額為18億美元，同比增長20%。近年來，由于印度推崇國防工業(yè)自主，這兩家公司銷售額大幅增長均受益于印度武裝部隊(duì)下達(dá)的大量訂單。

歐洲地區(qū)

2021年，歐洲地區(qū)共有27家軍工企業(yè)入圍全球軍工百強(qiáng)榜單，武器銷售總額達(dá)到1230億美元，與2020年相比增長了4.2%。俄烏沖突導(dǎo)致歐洲地區(qū)對武器裝備需求增加，2022年的銷售額可能會繼續(xù)上升。

其中，英國共有8家公司被進(jìn)入百強(qiáng)榜單排名，仍然是歐洲地區(qū)上榜數(shù)量最多的國家。這些公司2021年的軍售總額為404億美元，比2020年下降2.7%。在這8家英國公司中，有6家公司在2021年的武器銷售出現(xiàn)下降。其中，英國最大的軍火公司BAE系統(tǒng)公司排名第6位，武器銷售額為260億美元，比2021年下降1.0%。由于供應(yīng)鏈?zhǔn)艿經(jīng)_擊，航空航天部件供應(yīng)商梅爾羅斯工業(yè)公司和梅格特公司武器銷售下降幅度較大，分別位于第87位和第100位。

法國共有5家公司被進(jìn)入百強(qiáng)榜單排名，武器銷售總額為288億美元，同比增長15%。上榜的五家法國軍工企業(yè)武器銷售均實(shí)現(xiàn)了不同程度的增長。法國最大的泰利斯公司位列第16位，2021年武器銷售總額達(dá)98億美元，同比增長2.1%。排名第19位的達(dá)索航空集團(tuán)武器銷售總額增長幅度最大，同比增長59%，達(dá)到63億美元，主要得益于總共交付了25架陣風(fēng)戰(zhàn)斗機(jī)。由于賽峰集團(tuán)為陣風(fēng)戰(zhàn)斗機(jī)生產(chǎn)M88發(fā)動機(jī)和部件，其武器銷售增長了5.9%，達(dá)到51億美元，位列第24位。排名第29位的海軍集團(tuán)武器銷售達(dá)到47億美元，比2020年增長了20%。

德國萊茵金屬公司以45億美元的武器銷售額排名第31位，盡管同比下降了1.7%，依然是德國最大的軍火公司。蒂森克虜伯公司的武器銷售額為24億美元，增長了11%，位列排名第55位，主要?dú)w因于其向德國海軍交付一艘護(hù)衛(wèi)艦和向以色列海軍交付4艘輕型護(hù)衛(wèi)艦。排名第69位的Hensoldt公司武器銷售額為16億美元，同比增長19%，主要?dú)w因于歐洲戰(zhàn)斗機(jī)通用雷達(dá)系統(tǒng)等訂單。

2021年，俄羅斯共有6家軍工企業(yè)進(jìn)入百強(qiáng)榜單。由于缺少Almaz-Antey、KRET和俄羅斯電子公司的相關(guān)數(shù)據(jù)，比2020年榜單入圍企業(yè)減少3家。上榜的6家公司的武器銷售總額在2021年達(dá)到178億美元，比2020年增長0.4%。其中，聯(lián)合飛機(jī)公司、聯(lián)合發(fā)動機(jī)公司和俄羅斯直升機(jī)公司三家公司武器銷售額減少，聯(lián)合造船公司、戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈公司和烏拉爾瓦貢扎沃德公司銷售額增加。由于對印度軍貿(mào)銷售增加，戰(zhàn)術(shù)導(dǎo)彈公司武器銷售額為40億美元，同比增長18%，位列第37位。

全球軍工百強(qiáng)武器貿(mào)易趨勢特點(diǎn)

疫情蔓延疊加俄烏沖突，武器裝備供應(yīng)鏈面臨挑戰(zhàn)

盡管全球軍工百強(qiáng)武器銷售總額實(shí)現(xiàn)連續(xù)第7年增長，同比增長1.9%，但仍低于疫情爆發(fā)前四年年均復(fù)合增速3.7%。全球軍工百強(qiáng)供應(yīng)鏈普遍存在廣泛而復(fù)雜的特點(diǎn)，面臨較高的供應(yīng)中斷風(fēng)險。整體來看，大部分軍工企業(yè)受到一定程度的沖擊，面臨包括航運(yùn)延誤、零部件短缺以及勞動力不足等問題。其中，最為突出的是主要武器系統(tǒng)關(guān)鍵組件半導(dǎo)體供應(yīng)短缺。例如，雷聲技術(shù)公司軍事產(chǎn)品火箭發(fā)動機(jī)出現(xiàn)供應(yīng)延遲問題。此外由于導(dǎo)引頭電子零部件短缺，毒刺便攜式防空導(dǎo)彈交付受到影響。BAE系統(tǒng)公司認(rèn)為疫情引起的供應(yīng)鏈延遲和中斷問題導(dǎo)致電子系統(tǒng)部門銷售增長遲緩。

2022年2月爆發(fā)的俄烏沖突也增加了武器生產(chǎn)商的供應(yīng)鏈挑戰(zhàn)。由于俄羅斯是鋁、銅、鋼鐵和鈦等軍事裝備制造原材料的出口國，隨著西方對俄羅斯制裁的不斷升級，包括歐盟禁止進(jìn)口俄羅斯鋼鐵產(chǎn)品，一些軍工企業(yè)已經(jīng)開始重組供應(yīng)鏈，從其他生產(chǎn)商采購原材料，盡可能降低供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險。對于俄羅斯而言，隨著西方國家加大對俄羅斯科技、金融等多個領(lǐng)域制裁力度，俄羅斯軍工企業(yè)也受到一定影響。例如，Almaz-Antey公司在2022年3月表示，其部分武器出口交付無法收到付款，此外俄羅斯企業(yè)還面臨半導(dǎo)體供應(yīng)減少等問題。

俄烏沖突導(dǎo)致武器庫存銳減，增加裝備產(chǎn)量成為關(guān)注重點(diǎn)

自俄烏沖突爆發(fā)以來，西方國家向?yàn)蹩颂m提供了軍事裝備和財(cái)政援助。然而，隨著戰(zhàn)爭持續(xù)進(jìn)行，武器庫存越來越少。為了彌補(bǔ)西方軍隊(duì)的庫存不足，軍方需要向軍火制造商訂購更多的武器彈藥。截至 2022年10月底，美國政府已向武器公司授予了幾份合同，以補(bǔ)充美國武器庫存。其中包括與雷神技術(shù)公司(Raytheon Technologies)簽署的價值6.24億美元的毒刺導(dǎo)彈訂單，與洛馬公司和雷神技術(shù)公司的一份價值6.63億美元的標(biāo)槍反坦克導(dǎo)彈的訂單，以及與洛馬公司簽訂的價值9500萬美元的HIMARS輕型多管火箭發(fā)射器訂單。由于需要補(bǔ)充運(yùn)往烏克蘭的裝甲車庫存，同時響應(yīng)德國增加軍事開支的倡議，德國萊茵金屬公司預(yù)計(jì)其防務(wù)部門的訂單接收量將在2021年至2022年期間躍升100-150%，2023年將再增長30-40%。瑞典武器制造商薩博也預(yù)測，在全球軍費(fèi)支出預(yù)計(jì)增長的背景下，訂單數(shù)量將持續(xù)增加。

增加武器裝備產(chǎn)量需要時間，軍工企業(yè)可能需要幾年時間才能滿足俄烏沖突背景下新的增長需求。截至2022年10月底，美國已向?yàn)蹩颂m提供8500枚標(biāo)槍導(dǎo)彈，相當(dāng)于其四年的產(chǎn)量。洛馬公司和雷聲技術(shù)公司合作生產(chǎn)的標(biāo)槍導(dǎo)彈計(jì)劃提升產(chǎn)量，將目前每年2100枚導(dǎo)彈的產(chǎn)量提高至每年近4000枚，然而生產(chǎn)速度增加一倍將導(dǎo)致生產(chǎn)時間延長至兩年。此外，155毫米榴彈炮作為軍事沖突的重要需求之一，量產(chǎn)能力也受到嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。截至2022年10月底，美國已向?yàn)蹩颂m提供了90多萬發(fā)標(biāo)準(zhǔn)和4000發(fā)精確制導(dǎo)155毫米炮彈。按照目前的生產(chǎn)速度(約每月14400發(fā))，將美國庫存補(bǔ)充到以前水平需要五至六年的時間。因此，美國計(jì)劃與國防承包商在未來三年內(nèi)將生產(chǎn)速度提高到每月36000發(fā)，以應(yīng)對激增的武器裝備需求。

軍工領(lǐng)域收并購持續(xù)活躍，傳統(tǒng)企業(yè)進(jìn)軍新興技術(shù)領(lǐng)域

美國軍工領(lǐng)域收并購行為仍是新興企業(yè)進(jìn)入百強(qiáng)榜單的捷徑。排名第21位的Peraton公司于2021年2月收購了諾斯羅普·格魯曼公司的IT和任務(wù)支持服務(wù)業(yè)務(wù)，于2021年5月收購了另一家與軍事有關(guān)的IT服務(wù)公司perspective，最終挺進(jìn)全球軍工百強(qiáng)名單。排名第25位的Aomentum公司在2020年初剝離咨詢、物流、IT和培訓(xùn)等管理服務(wù)業(yè)務(wù)，隨后收購了航空航天公司Dyn Corp international，2021年其武器銷售達(dá)到50億美元。排名第17位的亨廷頓Ingalls Industries于2021年8月收購了Alion Science and technology，Alion的核心業(yè)務(wù)包括傳感器、人工智能以及網(wǎng)絡(luò)和電子作戰(zhàn)系統(tǒng)，發(fā)展方向由傳統(tǒng)造船業(yè)務(wù)向新興軍事技術(shù)服務(wù)轉(zhuǎn)變。

美國空軍和雷神技術(shù)公司首次對AMRAAM F3R進(jìn)行實(shí)彈試驗(yàn)

美國政府對軍工行業(yè)收并購持懷疑態(tài)度，認(rèn)為軍工行業(yè)過度整合對國家安全造成威脅。如果不加以控制，最終可能導(dǎo)致美國政府過度依賴一小部分承包商，會對采購成本和原始創(chuàng)新能力造成影響。早在2020年12月，洛馬公司與垂直供應(yīng)商航空噴氣發(fā)動機(jī)洛克達(dá)因公司宣布達(dá)成收購協(xié)議，并于2021年3月通過洛克達(dá)因公司股東批準(zhǔn)。然而在2022年2月，在美國聯(lián)邦貿(mào)易委員會（FTC）的訴訟下，歷時兩年的收購計(jì)劃被叫停。FTC在拜登政府時期對市場集中和縱向整合采取了不同的態(tài)度，這與當(dāng)前美國防工業(yè)供應(yīng)鏈存在的現(xiàn)實(shí)問題以及美國在高超聲速領(lǐng)域的日益關(guān)注密不可分。

在大國競爭日益加劇，世界不穩(wěn)定因素明顯增多的復(fù)雜局勢下，各國持續(xù)加強(qiáng)國防安全建設(shè)，加大武器裝備采購力度，進(jìn)一步刺激全球軍貿(mào)市場持續(xù)繁榮。特別是俄烏沖突導(dǎo)致歐洲地區(qū)加強(qiáng)防務(wù)自主，對綜合導(dǎo)彈防御系統(tǒng)、預(yù)警系統(tǒng)以及情報、監(jiān)視和偵察平臺的需求持續(xù)增加。隨著俄烏沖突導(dǎo)致俄羅斯和美國武器裝備庫存減少，未來我國軍貿(mào)競爭更多來自于韓國、土耳其等中等國家，建議緊抓武器裝備需求旺盛契機(jī)，加快高端武器裝備出口，結(jié)合軍貿(mào)目標(biāo)國家國防工業(yè)實(shí)際需求和技術(shù)能力，重點(diǎn)發(fā)展先進(jìn)防空等國際市場急需的軍貿(mào)產(chǎn)品，同時注重本土化結(jié)合，加快提升我國武器裝備國際影響力。