RCEP之下，乳品業(yè)的春天在哪里？

□ 文/本刊記者 李紅婷

多年來，隨著各國在世界這座大工廠里的分工逐漸明確，國際乳品產(chǎn)業(yè)鏈也日益成熟，乳品成為《區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》（RCEP）中重要的貿(mào)易品類。

在RCEP成員國中，既有澳大利亞和新西蘭這樣的老牌乳品出口大國，也有中國和東盟十國這樣的乳品消費(fèi)需求逐年增大的后起之秀。距離RCEP生效已一年，關(guān)稅減讓、投資促進(jìn)等特殊規(guī)則給成員國間乳品業(yè)帶來了數(shù)重利好，而在乳品舞臺上已嶄露頭角的中國也將乘著RCEP這股東風(fēng)走向更廣闊的海外市場，帶動中國乳制品貿(mào)易的提速升級。

RCEP 區(qū)域內(nèi)的乳品江湖

在RCEP 成員國中，乳制品產(chǎn)業(yè)是新西蘭和澳大利亞經(jīng)濟(jì)中的重要組成部分，新、澳兩國乳業(yè)生產(chǎn)技術(shù)高、產(chǎn)業(yè)鏈成熟，占據(jù)著全球乳品貿(mào)易份額的半壁江山。而新西蘭作為世界上最大的乳制品出口國，則擁有著一眾在全球享有美譽(yù)的高端乳制品生產(chǎn)企業(yè)，如恒天然集團(tuán)是全球最大的乳品原料出口商，產(chǎn)品出口至世界上140 多個國家。

目前，RCEP 成員國在乳品產(chǎn)業(yè)鏈上具有較強(qiáng)的互補(bǔ)性，在區(qū)域內(nèi)這片乳品江湖上，澳大利亞和新西蘭是乳品出口大國，處于產(chǎn)品原料商地位；日韓經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，是乳品消費(fèi)大市場；此外，東南亞消費(fèi)潛力巨大，正成長為全球乳制品消費(fèi)增長最快的區(qū)域。

中國則是乳制品消費(fèi)大國，2019年中國乳制品進(jìn)口總量達(dá)297.35 萬噸，一躍成為全球最大乳制品進(jìn)口國。中國乳品企業(yè)雖起步較晚，但得益于國內(nèi)消費(fèi)和出口增長的刺激發(fā)展快速，形成了“二超多強(qiáng)”的市場格局，其中伊利和蒙牛已經(jīng)連續(xù)多年進(jìn)入全球乳業(yè)排行榜十強(qiáng)，2019年，僅這兩家的營業(yè)收入就占據(jù)了全國乳企總營收的42.88%。光明乳業(yè)、三元股份、澳優(yōu)和新牧業(yè)等新興乳企發(fā)展勢頭也正勁。

在現(xiàn)階段，中國乳企的國際化進(jìn)程大多圍繞著東南亞和大洋洲來布局，通過投資建廠、收購股份等方式打開海外市場。伊利早在2014年便投資30 億元人民幣在新西蘭建設(shè)生產(chǎn)基地；2018年收購了泰國最大冰淇淋企業(yè)CHOMTHANA，還建成伊利印尼乳業(yè)生產(chǎn)基地和泰國乳業(yè)生產(chǎn)基地，安慕希等旗下優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品也都在東南亞地區(qū)上市。蒙牛則收購了澳大利亞第二大乳企Lon—Dairy&Drinks Pty Ltd100%的股份，在印尼建設(shè)工廠，搭建了本地化的銷售體系，完善了從奶源到生產(chǎn)、從銷售到品牌的全鏈條。此外，光明乳業(yè)也在2010年收購了新西蘭新萊特乳業(yè)51%股權(quán)；圣元集團(tuán)2020年正式投產(chǎn)了在韓國布局的淘金工廠；澳優(yōu)、新希望、康維多等家乳企亦在前幾年就開始了在大洋洲的布局。

不難看出，RCEP 區(qū)域內(nèi)的乳品產(chǎn)業(yè)交流頻繁，未來東南亞將是中國乳企出海的“主戰(zhàn)場”，東南亞市場的潛力會得到更充分的挖掘。

RCEP 給乳品行業(yè)帶來了什么？

乳制品行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈較長，涵蓋飼草飼料種植、奶牛養(yǎng)殖、乳制品加工、終端銷售等多個環(huán)節(jié)，而通過加強(qiáng)國際產(chǎn)業(yè)鏈分工、推動國際間的貿(mào)易往來能夠降低長產(chǎn)業(yè)鏈帶來的風(fēng)險，RCEP 是暢通乳業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的極大機(jī)遇。

當(dāng)前，中國進(jìn)口燕麥草全部來自澳大利亞，乳鐵蛋白等奶粉也有一大部分來自新西蘭和澳大利亞。伴隨RCEP 的生效，成員國間的貿(mào)易合作更為緊密，RCEP 降低了成員國之間跨境貿(mào)易的成本，使得中國可以更多地從日本（在RCEP 前從未與中國簽署過任何自貿(mào)協(xié)定）、韓國進(jìn)口乳制品，減少對澳、新進(jìn)口的依賴。

RCEP 還帶來了系列配套的優(yōu)化服務(wù)。針對RCEP 關(guān)稅減讓模式和原產(chǎn)地規(guī)則，中國海關(guān)新增了東盟原產(chǎn)地證書簽發(fā)、東盟流動證明簽發(fā)等功能，遷移整合了目前多個現(xiàn)有的自貿(mào)協(xié)定，一個窗口就可以完成全部業(yè)務(wù)。同時，RCEP 中規(guī)定短保質(zhì)期的易腐產(chǎn)品6 小時快速通關(guān)，這對乳品這類易腐壞物品來說至關(guān)重要?？缇硟?yōu)品(青島)國際貿(mào)易有限公司通關(guān)部經(jīng)理莊旭靜就表示，“海關(guān)開通的綠色通道，為我們的產(chǎn)品上市銷售多爭取到至少1～2 天時間。商品因為保質(zhì)期過短導(dǎo)致的報損率同比減少30%，商品銷量及銷售額同比上升了50%?！?/p>

伊利印尼乳業(yè)生產(chǎn)基地自動化生產(chǎn)車間（圖源：伊利官網(wǎng)）

在RCEP 的影響下，未來中國消費(fèi)者可選擇的進(jìn)口乳制品種類更豐富，但價格并不會在短時間內(nèi)“極速降落”，關(guān)稅降低雖然可以降低企業(yè)的進(jìn)口成本，但進(jìn)口商品價格也受流通成本、營銷策略等其他因素影響?！癛CEP 為區(qū)域自由貿(mào)易和經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了新動能，但從短期來看，對跨境電商的影響不太大?！碧熵垏H相關(guān)負(fù)責(zé)人稱，“中國此前與RCEP 區(qū)域內(nèi)的國家本身已經(jīng)簽訂了一些雙邊自由貿(mào)易協(xié)定，在此基礎(chǔ)上發(fā)展的跨境電商模式，商品進(jìn)口本身就是零關(guān)稅的?？缇畴娚碳性谙M(fèi)品，RCEP 更多影響的是一般貿(mào)易大宗商品和生產(chǎn)原料?！?/p>

此外，盡管RCEP 是一個裝滿關(guān)稅降低“甜頭”的“大籃子”，但乳品企業(yè)仍需要多做比較，確定“最優(yōu)關(guān)稅”。例如，根據(jù)中國與新西蘭在RCEP 之前簽訂的自貿(mào)協(xié)定，中國企業(yè)進(jìn)口新西蘭乳制品，可向海關(guān)申請“特殊保障措施”，在滿足一定條件和額度下即享零關(guān)稅。而在RCEP 框架下，中國自新西蘭進(jìn)口乳制品仍需繳納10%的進(jìn)口關(guān)稅?！坝捎诖饲皡^(qū)域內(nèi)既有的各類自貿(mào)協(xié)定仍同時存在，中國企業(yè)自新西蘭進(jìn)口乳制品，選擇用‘老辦法’其實(shí)更合算?！鄙虾：ｊP(guān)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

助力中國乳企起舞海外

RCEP 為乳品產(chǎn)業(yè)國際化提速提供了動能，積極把握RCEP 下的紅利以及開拓以東南亞為主的新市場，將成為中國乳品企業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。

中國乳業(yè)在“走出去”的進(jìn)程中，已逐漸摸索出一些經(jīng)驗。如伊利在布局印尼前，就到當(dāng)?shù)剡M(jìn)行考察及市場調(diào)研，充分了解當(dāng)?shù)氐恼叻ㄒ?guī)、市場渠道、飲食習(xí)慣以及地域文化等，建立起本地化的團(tuán)隊，其印尼乳業(yè)本地員工的占比達(dá)到95%以上。同時，伊利還同印尼90 余家本地優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商、經(jīng)銷商合作，原輔材料本地化采購占比達(dá)65%，充分利用了當(dāng)?shù)刭Y源。而依靠其收購的CHOMTHANA 自有的覆蓋泰國全境的冷鏈物流體系，伊利更是得以更快地進(jìn)入泰國市場。

中國乳制品貿(mào)易長期處于逆差狀態(tài)，進(jìn)口遠(yuǎn)大于出口，在RCEP 國家中，東盟國家如柬埔寨、印尼、老撾等國家并不是乳業(yè)大國，在乳制品貿(mào)易上不具有競爭優(yōu)勢，但其奶制品的消費(fèi)潛力卻不容小覷，中國生產(chǎn)的生鮮奶等乳制品可以通過進(jìn)入此類RCEP 成員國，擴(kuò)大貿(mào)易體量從而帶來更多盈利增長點(diǎn)。

此外，RCEP 消除了技術(shù)性的貿(mào)易壁壘，乳品產(chǎn)業(yè)鏈的中、下游獲得更大的發(fā)展空間。中國乳企應(yīng)該加強(qiáng)與世界知名企業(yè)和研究機(jī)構(gòu)的技術(shù)交流、生產(chǎn)合作，采取特許經(jīng)營、技術(shù)授權(quán)、合資經(jīng)營等投資方式，與出口相結(jié)合，嘗試共同開發(fā)市場。相關(guān)設(shè)備制造供應(yīng)商、出口商也可據(jù)此布局乳品設(shè)備的貿(mào)易業(yè)務(wù)等。乳制品產(chǎn)業(yè)鏈也具備一定數(shù)字化基礎(chǔ)，利用RCEP 中數(shù)字貿(mào)易的規(guī)則中企可以在下游、消費(fèi)者鏈接環(huán)節(jié)中發(fā)展線上電商等銷售平臺，積極構(gòu)建RCEP 區(qū)域內(nèi)國家乳品產(chǎn)業(yè)的數(shù)字貿(mào)易生態(tài)。

總而言之，RCEP 給區(qū)域內(nèi)乳品業(yè)帶來了全新的發(fā)展機(jī)遇，對于中國乳企而言，既要吃透RCEP 中的優(yōu)惠政策和便利化規(guī)則，積極對標(biāo)國際先進(jìn)產(chǎn)業(yè)水平，又要走出國門，以新市場賦能新發(fā)展。