食糖行業(yè)運行年度回顧及展望

Ⅰ 文/白喆 王讓梅 蔣玉富

2021/22年制糖期1我國制糖期為每年10月1日至次年9月30 日。2021/22年制糖期即2021年10月1日至2022年9月30日。我國食糖行業(yè)運行基本平穩(wěn)。糖料種植面積下降，收購價2本文糖料收購價均為地頭價，不含到廠運費。上調(diào)，糖農(nóng)收入穩(wěn)定。食糖產(chǎn)消量雙雙下降，進(jìn)口價格倒掛，進(jìn)口量減少有限。進(jìn)入2022/23年制糖期，國內(nèi)食糖產(chǎn)消或有所恢復(fù)，但國際市場產(chǎn)大于需較多，對國內(nèi)市場形成壓力?？傮w來看，要以“保供給、穩(wěn)運行”為目標(biāo)，鞏固糖料種植面積，夯實產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，保障食糖供給。加強(qiáng)食糖科普知識宣傳，合理拓展消費空間。堅持產(chǎn)需基本平衡原則，引導(dǎo)企業(yè)有序進(jìn)口，穩(wěn)定國內(nèi)市場運行。

2021/22年制糖期運行情況

一是糖料種植面積減少，食糖產(chǎn)量下降。受糧食和其他經(jīng)濟(jì)作物政策調(diào)整等影響，全國糖料種植面積下降6.9%至1895萬畝。加上疫情、不利天氣造成收獲糖料品質(zhì)降低、數(shù)量減少，食糖產(chǎn)量同比減少10.4%至956萬噸。

二是糖料收購價上調(diào)，糖農(nóng)收入基本穩(wěn)定。雖然種植面積下滑，但糖料收購價格上漲，糖農(nóng)總收入有所保障。據(jù)了解，甘蔗平均收購價上調(diào)8元/噸至506元/噸，甜菜平均收購價上漲32元/噸至541元/噸。農(nóng)民種植糖料收入442億元，同比略減。

三是食糖消費環(huán)境變化，消費量略有下降。全國食糖消費量同比減少1.9%至1550萬噸。主要原因在于受疫情影響下游企業(yè)采購謹(jǐn)慎，節(jié)奏放緩。加上當(dāng)前對“三減”存在不科學(xué)認(rèn)知，部分企業(yè)通過宣稱“無糖”“0糖”來吸引消費者，片面宣傳糖的危害性，甚至妖魔化糖，引起新的健康風(fēng)險，影響食糖消費潛力的釋放。

四是食糖進(jìn)口價格倒掛，進(jìn)口量減少有限。2022年國際食糖價格在17.4～20.98美分/磅3指美國洲際交易所（ICE）原糖期貨價格。運行，進(jìn)口價格倒掛明顯。據(jù)測算，2022年關(guān)稅配額外平均進(jìn)口加工成本4以美國洲際交易所（ICE）原糖期貨價格為基礎(chǔ)，計入關(guān)稅、增值稅、運費、生產(chǎn)加工費等，即進(jìn)口原糖入關(guān)后加工成成品糖后的成本。為6485元/噸，較國內(nèi)食糖現(xiàn)貨5廣西南寧現(xiàn)貨價格。平均價格高出713元/噸。受此影響，全國進(jìn)口量 （以制糖期計算）同比減少15.8%至533萬噸，但依然在歷史高位。

2022/23年制糖期展望

一是國內(nèi)市場產(chǎn)需缺口穩(wěn)定。生產(chǎn)方面，預(yù)計2022/23年制糖期全國糖料種植面積略增至2000萬畝左右。如后期天氣、疫情等因素穩(wěn)定向好，食糖產(chǎn)量有望恢復(fù)至1010萬噸左右。消費方面，按照2022年含糖食品產(chǎn)量增速（2.7%）計算，預(yù)計食糖消費量可能略有增加，產(chǎn)需缺口或?qū)⒈３衷?00萬噸左右。

二是國際市場產(chǎn)大于需。受部分主產(chǎn)糖國家（地區(qū)）如印度、泰國等增產(chǎn)支撐，全球食糖產(chǎn)量增加。隨著全球疫情好轉(zhuǎn)，經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇，食糖消費緩慢恢復(fù)，且程度有限，市場總體產(chǎn)大于需。據(jù)國際糖業(yè)組織（ISO）預(yù)計，全球食糖產(chǎn)量增加4.5%至1.819億噸，消費量增加0.5%至1.763億噸，產(chǎn)消過剩557 萬噸左右。

三是國內(nèi)市場恐面臨下行風(fēng)險。由于食糖生產(chǎn)缺乏競爭力，且較長一段時間存在產(chǎn)需缺口，我國成為世界第二大食糖進(jìn)口國，且近年進(jìn)口量較大，占到了食糖消費量的三分之一。如國際市場價格大幅下跌，我國現(xiàn)行關(guān)稅稅率6按我入世承諾，我國對食糖采取配額管理制度，關(guān)稅配額內(nèi)稅率15%，數(shù)量194.5萬噸，配額外稅率50%，不作數(shù)量限制。難以有效起到“防火墻”作用，勢必會增加進(jìn)口壓力，國內(nèi)市場恐面臨較大下行風(fēng)險。

四是制糖企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營壓力大。隨著化肥等農(nóng)資價格和地租上漲，糖料種植成本增加。為保證入榨量穩(wěn)定，企業(yè)相應(yīng)提高糖料收購價（占生產(chǎn)成本的70%以上）。據(jù)了解當(dāng)前甘蔗收購價格同比持平略增，甜菜收購價格600元/噸，同比增加59元。加上原輔材料和能源價格的上漲，企業(yè)生產(chǎn)成本高企。粗略預(yù)計，高于或持平于目前主產(chǎn)?。▍^(qū)）現(xiàn)貨價格，企業(yè)保本或面臨虧損。

政策建議

一是堅持產(chǎn)需缺口導(dǎo)向原則。以產(chǎn)需缺口為導(dǎo)向，充分考慮國際市場形勢和國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營實際，統(tǒng)籌發(fā)展與安全，把握進(jìn)口節(jié)奏，引導(dǎo)有序進(jìn)口。一方面彌補產(chǎn)需缺口，保障國內(nèi)市場穩(wěn)定供應(yīng)，另一方面是防范國際糖價大幅下跌，導(dǎo)致過度進(jìn)口沖擊國內(nèi)市場。

二是加大糖料生產(chǎn)支持力度。糖料種植是食糖生產(chǎn)的“第一車間”。穩(wěn)定糖料種植面積，就要解決好實現(xiàn)“糖農(nóng)增收”與“企業(yè)不虧本”的矛盾。評估廣西、云南糖料蔗良種良法技術(shù)推廣補貼成果，并逐步向北方甜菜種植主產(chǎn)區(qū)推廣?？偨Y(jié)糖料蔗完全成本保險和種植收入保險經(jīng)驗，適度擴(kuò)大保險補貼范圍，以提高糖料種植保障水平、優(yōu)化保障機(jī)制為目標(biāo)，多樣化糖料種植市場化補貼手段和資金來源。

三是引導(dǎo)科學(xué)的食糖消費觀。食糖是天然的碳水化合物，在中國的食用史已有上千年。不同地區(qū)也誕生了不同的甜食文化，成為中華飲食文化不可或缺的一部分。因此，要以中華傳統(tǒng)糖文化為根基，在推動“三減三健”工作中做好食糖科普工作，講好“甜”的故事，引導(dǎo)消費者“科學(xué)認(rèn)識食糖、合理消費食糖”。