非洲鋼鐵市場(chǎng)分析

□ 陳 萍

非洲鋼鐵產(chǎn)能低，人均粗鋼消費(fèi)量低，每年需要從國(guó)外進(jìn)口大量鋼材。隨著非洲各國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展、工業(yè)及基建水平不斷提升，未來(lái)非洲鋼材消費(fèi)量將高速增長(zhǎng)。與此同時(shí)，我國(guó)鋼鐵行業(yè)經(jīng)過(guò)多年的快速發(fā)展，冶煉技術(shù)先進(jìn)成熟，競(jìng)爭(zhēng)異常激烈，不少鋼鐵企業(yè)開(kāi)始放眼海外，嘗試在海外投資建廠或與海外企業(yè)合作，尋求新的投資機(jī)會(huì)以提升企業(yè)盈利能力及抗風(fēng)險(xiǎn)能力。本文就非洲鋼鐵市場(chǎng)進(jìn)行分析，為相關(guān)企業(yè)提供參考。

一、非洲鋼鐵生產(chǎn)情況

由于非洲鋼坯及半成品鋼材的進(jìn)出口量相對(duì)較多，本文主要按粗鋼口徑分析非洲鋼鐵生產(chǎn)及消費(fèi)情況。

非洲鋼鐵企業(yè)數(shù)量少，據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，非洲粗鋼產(chǎn)能主要集中在埃及和南非，二者產(chǎn)量合計(jì)占比超過(guò)非洲粗鋼總產(chǎn)量的70%。從近10年數(shù)據(jù)看，非洲粗鋼產(chǎn)量由2011年的1 572萬(wàn)噸波動(dòng)增長(zhǎng)至2020年的1 741萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率1%，增長(zhǎng)較為緩慢。2011—2020年非洲粗鋼產(chǎn)量變化趨勢(shì)見(jiàn)圖1。

圖1 2011—2020年非洲粗鋼產(chǎn)量變化趨勢(shì)

埃及主要鋼鐵企業(yè)：伊茲鋼鐵公司（Al Ezz Steel）年產(chǎn)能約600萬(wàn)噸，其中鋼筋產(chǎn)能310萬(wàn)噸，熱軋卷產(chǎn)能220萬(wàn)噸；Suez鋼鐵公司有具備年產(chǎn)128萬(wàn)噸鋼水能力的電爐。

南非主要鋼鐵企業(yè)為安賽樂(lè)米塔爾南非公司（AMSA），年產(chǎn)能710萬(wàn)噸，產(chǎn)品包括冷熱軋、涂鍍板、螺紋、線材及各類型材；其他鋼鐵企業(yè)產(chǎn)能較小，均不到100萬(wàn)噸。

二、非洲鋼鐵消費(fèi)情況

據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，非洲粗鋼消費(fèi)主要集中在埃及、阿爾及利亞和南非，三者消費(fèi)量合計(jì)占比超過(guò)非洲粗鋼表觀消費(fèi)總量的50%。從近10年數(shù)據(jù)看，非洲粗鋼表觀消費(fèi)量由2011年的3 209萬(wàn)噸波動(dòng)增長(zhǎng)至2020年的3 813萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率2%，增長(zhǎng)較慢但快于其粗鋼產(chǎn)量增速。2011—2020年非洲粗鋼表觀消費(fèi)量變化見(jiàn)圖2。

圖2 2011—2020年非洲粗鋼表觀消費(fèi)量變化

三、非洲鋼鐵供需分析

從總量看，2011—2020年非洲粗鋼表觀消費(fèi)量在3 200萬(wàn)噸以上，粗鋼產(chǎn)量占比不到表觀消費(fèi)量的50%，說(shuō)明非洲是鋼材凈進(jìn)口地區(qū)，且對(duì)外依存度較大，按粗鋼口徑核算每年凈進(jìn)口粗鋼量在1 600萬(wàn)噸以上。2011—2020年非洲粗鋼表觀消費(fèi)及其自產(chǎn)粗鋼占比見(jiàn)圖3。

圖3 2011—2020年非洲粗鋼表觀消費(fèi)及其自產(chǎn)粗鋼占比

分地區(qū)看，非洲鋼材生產(chǎn)高度集中，主要集中在埃及和南非，二者產(chǎn)量合計(jì)占比超過(guò)非洲粗鋼總產(chǎn)量的70%；消費(fèi)相對(duì)集中，主要消費(fèi)地區(qū)在埃及、南非和阿爾及利亞，三者鋼材消費(fèi)量占非洲鋼材消費(fèi)總量的50%以上。從區(qū)域看，非洲地區(qū)鋼材供需存在一定的不均衡。

分品種看，非洲熱軋材產(chǎn)量以長(zhǎng)材為主，長(zhǎng)材和扁平材總產(chǎn)量波動(dòng)上升，長(zhǎng)材占比超過(guò)65%；鋼材表觀消費(fèi)以長(zhǎng)材為主，長(zhǎng)材和扁平材總消費(fèi)量波動(dòng)下降，長(zhǎng)材占比超過(guò)63%。2011—2020年非洲長(zhǎng)材+扁平材產(chǎn)量及表觀消費(fèi)變化趨勢(shì)見(jiàn)圖4。

圖4 2011—2020年非洲長(zhǎng)材+扁平材產(chǎn)量及表觀消費(fèi)變化趨勢(shì)

長(zhǎng)材主要應(yīng)用于建筑行業(yè)，其消費(fèi)量與1個(gè)國(guó)家基建水平息息相關(guān)；扁平材主要用于制造行業(yè)，特別是金屬工器具及設(shè)備制造行業(yè)。就非洲現(xiàn)狀看，非洲各國(guó)基建水平普遍落后，極大阻礙了非洲地區(qū)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，基建是非洲各國(guó)發(fā)展的首要任務(wù)，預(yù)計(jì)未來(lái)非洲地區(qū)長(zhǎng)材消費(fèi)量將有一個(gè)大幅增長(zhǎng)過(guò)程。

四、非洲鋼鐵市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展前景

據(jù)世界鋼鐵協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，近10年非洲人均粗鋼表觀消費(fèi)量處于世界各大洲底層，不到世界平均水平的17%，主要原因是非洲普遍經(jīng)濟(jì)水平落后，鐵路、公路、基礎(chǔ)設(shè)施不完善。由于當(dāng)前非洲本地鋼材產(chǎn)能低下，雖然非洲當(dāng)前鋼材總消費(fèi)量不大，但仍有較大的凈進(jìn)口需求。同時(shí)，非洲人口基數(shù)大，約占世界人口的14%，預(yù)期后續(xù)比重還會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)，由此推斷未來(lái)非洲鋼鐵市場(chǎng)還有很大發(fā)展空間。

具體分國(guó)別看，埃及、阿爾及利亞、南非、摩洛哥和肯尼亞是非洲鋼鐵消費(fèi)量較大的地區(qū)，表觀消費(fèi)量在100萬(wàn)噸以上；除南非和埃及外，其他3個(gè)國(guó)家基本沒(méi)有鋼鐵產(chǎn)能，是鋼鐵企業(yè)拓展海外市場(chǎng)時(shí)可以重點(diǎn)考慮的地區(qū)。

分品種看，基建是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)，未來(lái)非洲各國(guó)要發(fā)展經(jīng)濟(jì)首先要大規(guī)模發(fā)展基建，長(zhǎng)材在非洲市場(chǎng)具有長(zhǎng)期穩(wěn)定的需求支撐。

五、對(duì)我國(guó)鋼鐵企業(yè)投資非洲鋼鐵市場(chǎng)的建議

在我國(guó)所倡導(dǎo)的“一帶一路”大背景和非洲各國(guó)日趨完善的投資環(huán)境下，我國(guó)鋼鐵企業(yè)正意圖開(kāi)拓非洲鋼鐵市場(chǎng)，進(jìn)行鋼鐵產(chǎn)能?chē)?guó)際合作，這既能為企業(yè)本身尋求新的效益增長(zhǎng)點(diǎn)，又能為“一帶一路”倡議做貢獻(xiàn)。

由于國(guó)外環(huán)境復(fù)雜多樣，本文為國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)投資非洲鋼鐵市場(chǎng)提出幾點(diǎn)建議：

第一，尋求投資環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定的國(guó)家。企業(yè)應(yīng)對(duì)擬投資項(xiàng)目所在國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、政策環(huán)境、政府辦事效率、人力資源情況等進(jìn)行充分調(diào)研，詳實(shí)了解當(dāng)?shù)赝顿Y環(huán)境，尋求投資環(huán)境相對(duì)穩(wěn)定的地區(qū)。

第二，熟悉當(dāng)?shù)赝赓Y投資政策與法律法規(guī)。作為外資投資項(xiàng)目，首先應(yīng)了解當(dāng)?shù)貙?duì)外資投資的各項(xiàng)約束及優(yōu)惠政策，并熟悉當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)，必要時(shí)維護(hù)自己的合法權(quán)益。

第三，設(shè)產(chǎn)能合作區(qū)。國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)可以根據(jù)擬投資地區(qū)發(fā)展規(guī)劃和相關(guān)資源分布情況，加強(qiáng)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈整體布局，與國(guó)內(nèi)、國(guó)外企業(yè)或當(dāng)?shù)卣献鹘撹F產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)或產(chǎn)業(yè)園，根據(jù)需求適當(dāng)延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，增強(qiáng)企業(yè)抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

第四，尊重當(dāng)?shù)孛褡逦幕妥诮塘?xí)俗。不同地區(qū)有不同的社會(huì)文化，海外投資應(yīng)尊重當(dāng)?shù)孛褡逦幕妥诮塘?xí)俗，避免沖突。

六、結(jié)論

本文通過(guò)分析非洲地區(qū)鋼材市場(chǎng)供需情況，認(rèn)為未來(lái)非洲地區(qū)鋼鐵市場(chǎng)還有很大發(fā)展空間，有條件的國(guó)內(nèi)鋼鐵企業(yè)可以綜合考慮投資非洲鋼鐵市場(chǎng)。