2023手機(jī)技術(shù)與市場“新物種”將至？

孫文聰

在經(jīng)歷了消費需求持續(xù)萎靡，出貨量走低的影響后，手機(jī)行業(yè)終于磕磕絆絆地走到了2023年。

如果說2022年是充滿壓力和挑戰(zhàn)的一年，那2023年手機(jī)市場更是平添了更多的不確定性。這種不確定性固然跟當(dāng)前全球市場大環(huán)境有很大的關(guān)系，但也不能忽視市場內(nèi)在因素的影響。對于一個經(jīng)過十多年高速發(fā)展的成熟市場來說，增長乏力、略顯頹勢的背后往往可能也意味著新的技術(shù)和概念萌芽，這也必然會催生出新的消費需求和市場變革。

站在媒體的角度，梳理市場動向的同時，盡可能找到這些可能會影響未來整個市場發(fā)展的變量，這是我們這次對2023年手機(jī)市場進(jìn)行前瞻觀察的主要切入點。

機(jī)構(gòu)普遍預(yù)測，2023年手機(jī)行業(yè)整體行情較2022年將有所改觀

大盤依然充滿不確定性

盡管當(dāng)前各大統(tǒng)計機(jī)構(gòu)對于2022年第四季度的統(tǒng)計數(shù)據(jù)還未完全出爐，但從全年情況來看，應(yīng)該不難得出全球手機(jī)市場的大盤全面收縮的結(jié)論。市場研究機(jī)構(gòu)Strategy Analytics之前的研究報告顯示，2022 年全球智能手機(jī)出貨量將同比下降10%。中國手機(jī)市場跌幅更是可能要略高于這個水平。中國信通院此前發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2022年1—11月，國內(nèi)市場手機(jī)總體出貨量累計2.44億部，同比下降23.2%。

造成當(dāng)前手機(jī)市場出貨量降低的主要原因還是消費需求的持續(xù)低迷，這幾乎是貫穿整個2022年全球手機(jī)市場發(fā)展的主線。影響消費需求的原因比較復(fù)雜：用戶收入的變化，多種因素引起的價格變動，產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新匱乏等等都可納入其中。用戶換機(jī)意愿不強(qiáng)，換機(jī)周期的延長就是當(dāng)前手機(jī)市場面臨的最大挑戰(zhàn)。

2023年情況會好轉(zhuǎn)嗎？這似乎是一個很難做出預(yù)測的問題。但相較于2022年來說，2023年手機(jī)市場最大的利好應(yīng)該就是疫情對于整個產(chǎn)業(yè)的沖擊進(jìn)一步降低。尤其是在中國這個全球最大的手機(jī)供應(yīng)鏈、最大手機(jī)市場，隨著疫情防控政策的調(diào)整，之前因疫情造成的產(chǎn)業(yè)鏈中斷，零售市場暫時停滯的情況將不復(fù)存在。經(jīng)濟(jì)全面復(fù)蘇有望提振整個市場和消費者的信心，之前被疫情壓抑的部分消費需求將有望在2023 年得到釋放。供應(yīng)、需求兩側(cè)的雙重利好，對于當(dāng)前的手機(jī)市場來說，是一次難得的機(jī)遇。

不過，基于上述因素就得出2023年手機(jī)市場形勢一片大好的結(jié)論還是過于武斷。我們認(rèn)為2023年手機(jī)市場會延續(xù)相當(dāng)長一段時間的“弱行情”。原因有很多，三年疫情引發(fā)的“后遺癥”是其中的一個重要因素。

之前小米集團(tuán)總裁盧偉冰在接受采訪時，談到疫情對手機(jī)需求影響時表示：（疫情對于手機(jī)行業(yè)）短期是消費影響，中期看是供應(yīng)鏈協(xié)同，長期看是購買力。如果說前面提到的利好因素主要針對短期消費影響的話，那么供應(yīng)鏈和消費的復(fù)蘇則需要一個緩慢且艱難的過程。

目前看來，2023年無論是手機(jī)廠商還是上游供應(yīng)商都維持了相對審慎的態(tài)度。具體表現(xiàn)在，主要手機(jī)品牌針對2023年的行情都做出了偏保守的預(yù)期。即便是在2022年手機(jī)市場“一枝獨秀”的蘋果也傳出本月開始在iPhone 14系列照相模組零部件上砍單，包括MacBook、AirPods、Apple Watch都有零部件訂單修正的傳聞。

上游供應(yīng)方面，臺積電從去年第三季度開始前十大客戶就陸續(xù)砍單，尤其是聯(lián)發(fā)科、英偉達(dá)及AMD減單幅度，延后拉貨力道更是超乎預(yù)期。這一點在晶圓代工廠的產(chǎn)能利用率上表現(xiàn)得更為明顯：消息稱臺積電今年上半年產(chǎn)能利用率將降至80%，其中，7nm/6nm 產(chǎn)能利用率將大幅下滑，5nm/4nm 從1月起逐漸降低。

從去年第二季度開始，主要的手機(jī)品牌都在想盡辦法降低自身庫存壓力。從當(dāng)前的情況來看，各家?guī)齑娣e壓的水位有所降低但還未完全脫險。根據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)的預(yù)測，手機(jī)行業(yè)庫存天數(shù)將在2023 年第一季度到第二季度達(dá)到3.2個月的高峰，并可能延續(xù)至第三季度，維持在3.1 個月的水準(zhǔn)。在終端行情較差的背景下，手機(jī)廠商要在今年第三季度才能逐步緩解庫存壓力。整個行業(yè)積壓的海量庫存，對于全年的整體出貨量和業(yè)績會有比較大的影響。

在以“清庫存”為主要基調(diào)的市場戰(zhàn)略下，手機(jī)廠商勢必會在新品策略上維持相對保守的態(tài)勢。與此同時，市場整體消費需求受經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇情況影響，也不能盲目樂觀。產(chǎn)品創(chuàng)新力不夠，消費行情萎靡，意味著2023年手機(jī)市場需求側(cè)的困境或許很難得到根本性扭轉(zhuǎn)。這也是我們認(rèn)為，2023年手機(jī)市場充滿不確定性的根本原因。

終端廠商穩(wěn)“基本盤”

在市場前景不甚明朗，各家都面臨庫存升高、出貨量走低的多重壓力之下，2022年中國手機(jī)市場的主流品牌都做出了一系列的品牌和市場策略層面的調(diào)整和變動。

2023年第一個工作日，小米集團(tuán)通過雷軍的一封內(nèi)部信官宣了集團(tuán)高層的人事架構(gòu)調(diào)整：原小米集團(tuán)總裁、聯(lián)合創(chuàng)始人王川正式退休，盧偉冰被晉升為集團(tuán)總裁，同時王曉雁、屈恒和馬驥被晉升為集團(tuán)副總裁。雷軍在信中表示，此舉“宣告了小米管理層實現(xiàn)了順利的交棒迭代，為未來的持續(xù)發(fā)展做好了準(zhǔn)備”。

盧偉冰的再度晉升，可以看作是小米在嚴(yán)峻環(huán)境下尋求“穩(wěn)住基本盤”的操作。在過去兩個季度，小米手機(jī)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)出了尷尬的一幕：一方面憑借小米12S系列、小米13系列的良好表現(xiàn)，小米2022年第51 周、第52周斬獲4000～6000元價位銷量亞軍，份額僅次于蘋果。但由于“清庫存”的需要，小米在中低端產(chǎn)品線持續(xù)降價促銷策略，讓三季度小米智能手機(jī) ASP（平均售價）僅1058 元，同比下降 2.9%。手機(jī)毛利率從 12.8%下降到 8.9%。在關(guān)鍵的出貨量和業(yè)務(wù)營收指標(biāo)上，小米手機(jī)也沒有遏制住下滑的趨勢。

iPhone 14系列也傳出零部件砍單的傳聞

擁有豐富經(jīng)驗的盧偉冰在過去幾年為小米立下赫赫戰(zhàn)功

小米在去年高端市場的進(jìn)步有目共睹

2023年的小米迫切需要找到“品牌高端化”與“穩(wěn)住基本盤”之間的平衡點。對于小米來說，尋求占據(jù)了大部分出貨指標(biāo)和主要營收的中低端市場的穩(wěn)定，可能比一兩款高端旗艦的成果更為重要，也更為緊迫。在雷軍本人全面投入造車業(yè)務(wù)的情況下，集團(tuán)內(nèi)歷任Redmi品牌負(fù)責(zé)人、中國區(qū)總裁等職位，統(tǒng)領(lǐng)過中國區(qū)、國際部和印度區(qū)三大戰(zhàn)區(qū)業(yè)務(wù)，立下赫赫戰(zhàn)功的盧偉冰無疑是最佳人選。

除了小米之外，OPPO在年末的品牌變陣同樣值得關(guān)注。在年底的一加9周年品牌活動上，現(xiàn)任OPPO 高級副總裁、一加創(chuàng)始人劉作虎宣布OPPO正式開啟雙品牌時代：未來的一加將主要發(fā)力線上市場，和OPPO一道實現(xiàn)雙品牌的協(xié)同發(fā)展。

OPPO在品牌戰(zhàn)略上的調(diào)整，標(biāo)志著“華米OV”四大國產(chǎn)手機(jī)品牌均正式完成了“雙品牌戰(zhàn)略”的部署（曾經(jīng)的華為子品牌榮耀因特殊原因，現(xiàn)已完全獨立）。在此之前，一加在品牌戰(zhàn)略上更強(qiáng)調(diào)獨立自主，并沒有形成Redmi 之于小米、iQOO之于vivo這樣的雙品牌協(xié)同關(guān)系。

面對友商的雙品牌戰(zhàn)略，OPPO在過去一直欠缺一個與之對應(yīng)的子品牌或產(chǎn)品線分布。在以往手機(jī)市場繁榮的情況下，OPPO可以憑借全渠道的優(yōu)勢彌補(bǔ)這一不足，也有足夠的資源支撐完全獨立自主的一加。但在如今整個市場面臨收縮的大環(huán)境下，OPPO勢必?zé)o法接受自己的市場份額，尤其是線上市場份額被競爭對手們蠶食。

一加中國區(qū)總裁李杰在接受采訪時明確表示，一加手機(jī)在國內(nèi)市場瞄準(zhǔn)的就是線上每年約1 億臺的市場。某種意義上，一加“回歸”也是OPPO手機(jī)業(yè)務(wù)的一種“降本增效”的策略，同樣也可以看作是對其整個基本盤的鞏固。

小米換帥，OPPO轉(zhuǎn)向，國產(chǎn)手機(jī)市場的另一駕馬車vivo 也沒有閑著。和一加、OPPO不同的是，vivo做出的調(diào)整和應(yīng)對更多體現(xiàn)在對產(chǎn)品線和業(yè)務(wù)線的重新梳理上。去年上半年vivo 取消了NEX 系列產(chǎn)品線，新增了X Fold 系列折疊屏產(chǎn)品線。經(jīng)過重新調(diào)整之后，vivo形成了以X、S、T、Y系列以及子品牌iQOO為主的產(chǎn)品線分布。

大環(huán)境不佳的情況下，vivo 采取的是相對穩(wěn)健和務(wù)實的戰(zhàn)略。比如在折疊屏這樣的新產(chǎn)品線開拓上，vivo 是幾家主流品牌中最后一個入場的。在完成對產(chǎn)品線的梳理之后，vivo在2022年維持了高密度的新品上市節(jié)奏，就連折疊屏也實現(xiàn)了“一年兩更”。在高端市場方面，憑借這些年藍(lán)廠在影像、性能技術(shù)、市場營銷方面的積累，2022年vivo的主力旗艦X80系列、X90系列也都有不錯的市場表現(xiàn)。

不難看出，幾家頭部巨頭在面向2023年的整個市場戰(zhàn)略都趨于謹(jǐn)慎和保守，各家都希望能夠減輕當(dāng)前的庫存壓力，給出貨量下滑踩踩剎車，同時繼續(xù)尋求高端市場的突破。這可能意味著，2023 年手機(jī)市場會繼續(xù)加快產(chǎn)品更新的步伐，尤其是在線上市場、中端市場，各大手機(jī)廠商為了維持基本盤可能會繼續(xù)卷下去。

新一輪行業(yè)洗牌將至

在這種新的競爭環(huán)境下，2023年手機(jī)市場或?qū)⒂瓉硇乱惠喌南磁啤?/p>

頭部大廠、副廠之間的激烈競爭，最先影響的似乎是一些垂直類的二線品牌。就在本月，曾經(jīng)作為游戲手機(jī)市場“一哥”的黑鯊手機(jī)傳出了裁員、員工上門討薪的消息。黑鯊最高峰時曾占據(jù)超過70%國產(chǎn)游戲手機(jī)市場份額，如今黑鯊手機(jī)團(tuán)隊據(jù)稱大部分員工被裁，有員工在網(wǎng)上匿名爆料整個公司只剩下一百人左右，未來也只會保留外設(shè)和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)。

黑鯊為代表的游戲手機(jī)，是當(dāng)前手機(jī)市場為數(shù)不多的垂直門類市場。前些年受處理器性能、功耗困擾，旗艦手機(jī)在極限性能和游戲表現(xiàn)上不太盡如人意，這給黑鯊這樣的游戲手機(jī)、電競手機(jī)提供了機(jī)會。但隨著2022年整個手機(jī)市場產(chǎn)品升級節(jié)奏的加快，手機(jī)處理器制程工藝、性能快速提升之后，游戲手機(jī)的產(chǎn)品和體驗優(yōu)勢被大大削弱。一夜之間，就連曾經(jīng)是黑鯊手機(jī)主要投資方的小米集團(tuán)的高層盧偉冰也喊出了“2023年你不再需要電競游戲手機(jī)”的口號。

本質(zhì)上，這并不是游戲手機(jī)這個垂直市場面臨的單一生存問題。它反映的還是整體市場收縮背景下，一線廠商激烈爭奪存量市場的現(xiàn)狀。在主流旗艦手機(jī)性能表現(xiàn)不佳的背景下，游戲手機(jī)可以憑借結(jié)構(gòu)設(shè)計、散熱模塊、電池續(xù)航等方面的優(yōu)勢贏得小眾市場，在夾縫中尋求生存。但在大廠也面臨出貨壓力的情形下，市場份額和出貨量本身就是此消彼長的關(guān)系，大廠也需要向夾縫中“擠一擠”。于是看到，大廠們在上半年紛紛推出各種“電競版”機(jī)型之外，下半年又開始在旗艦手機(jī)的游戲?qū)用娑蚜?。這樣一來，留給游戲手機(jī)的市場空間和競爭機(jī)會就更少了。

當(dāng)前市面上不少的通用旗艦在游戲表現(xiàn)上已經(jīng)超越了游戲手機(jī)

蔚來做手機(jī)更多還是其汽車業(yè)務(wù)的延伸

之前我們也談到過，游戲手機(jī)當(dāng)前面臨的挑戰(zhàn)本質(zhì)上還是由于技術(shù)創(chuàng)新能力較弱，產(chǎn)品體驗護(hù)城河太淺所致。在激烈的市場競爭環(huán)境下，大廠能夠憑借自身更強(qiáng)的技術(shù)研發(fā)和資源優(yōu)勢，迅速抹平游戲手機(jī)的體驗差距。同時借助更完善的產(chǎn)品力和更強(qiáng)的品牌號召力，大廠更容易“吃掉”這些底子較淺的小品牌的市場份額。

2023年，包括游戲手機(jī)廠商們在內(nèi)的二線、三線手機(jī)品牌日子可能會更加難過。面對殘酷的競爭壓力，一些小廠或許已經(jīng)走到了生死存亡的關(guān)頭。國內(nèi)手機(jī)市場的競爭格局，在經(jīng)歷了前些年的血洗之后，可能會再度迎來新一輪的洗牌。就是不知道，下一個被擠下牌桌的是誰。

有趣的是，即便是在這種高度競爭的市場環(huán)境中，也有新選手的加入。比如國產(chǎn)新勢力的代表蔚來有望在2023年推出自己的手機(jī)新品。不過蔚來CEO李斌曾經(jīng)公開表示過，之所以進(jìn)場做手機(jī)主要是為了滿足手機(jī)和車的協(xié)同的需要，主要面向的受眾也只是蔚來車主，蔚來手機(jī)“一年能有幾十萬臺的出貨規(guī)模就很不錯了”。

另一個大家很熟悉的國產(chǎn)手機(jī)品牌魅族，在被星紀(jì)時代全資收購之后，2023年也將全面加快自己的市場開拓步伐。除了魅族20 這樣的手機(jī)新品之外，未來三年魅族將建設(shè) 1000+家體驗店，并積極與汽車品牌展開合作，為消費者提供手機(jī)、汽車、AIoT、生活方式等多終端、全場景、沉浸式融合體驗。

蔚來和魅族的戰(zhàn)略動作有一個共通之處：他們看重的其實是手機(jī)、汽車協(xié)同的概念。這跟當(dāng)前火熱的新能源市場不無關(guān)系，車企的入場將可能給2023年的手機(jī)市場帶來更多的創(chuàng)新和亮點。不過無論是蔚來還是魅族，產(chǎn)品體量都相對較小，不足以攪動整個手機(jī)行業(yè)的大盤。

供應(yīng)鏈硬實力增強(qiáng)，新物種呼之欲出

和車企們略帶“玩票”性質(zhì)的布局相比，2023年手機(jī)市場更值得關(guān)注的亮點還是行業(yè)本身的技術(shù)創(chuàng)新。

我們認(rèn)為，2023年手機(jī)市場國產(chǎn)供應(yīng)鏈的進(jìn)一步鞏固和發(fā)展，將會是貫穿全年的又一大主題。在之前針對2022年手機(jī)市場的總結(jié)和盤點內(nèi)容中我們提到，最近這一兩年我們看到了越來越多的手機(jī)芯片搭載了各種“首發(fā)”“獨占”的創(chuàng)新技術(shù)或方案。尤其以自研芯片、CMOS、屏幕面板、鉸鏈技術(shù)、機(jī)身材料等方面的進(jìn)步最為明顯。借助國產(chǎn)方案在技術(shù)創(chuàng)新和成本層面的優(yōu)勢，2022年中端手機(jī)市場的綜合產(chǎn)品競爭力明顯增強(qiáng)。

羅永浩的重新創(chuàng)業(yè)，將給AR市場注入新的活力

2023年我們將看到國產(chǎn)供應(yīng)鏈涌現(xiàn)更多這些新的技術(shù)和方案。聯(lián)合定制、共同研發(fā)不再只是旗艦手機(jī)專享待遇，而是將成為手機(jī)廠商拉開和競品體驗差距的重要手段，也會是行業(yè)的新常態(tài)。從更長遠(yuǎn)的角度來看，供應(yīng)鏈實力的增強(qiáng)也將提升國產(chǎn)手機(jī)的綜合競爭力，刺激新的消費需求，促進(jìn)整個電子消費行業(yè)的進(jìn)步和升級。

對于華為這樣因為特殊原因，元器件供應(yīng)受阻，手機(jī)業(yè)務(wù)大受影響的廠商來說，國產(chǎn)供應(yīng)鏈的強(qiáng)勢崛起或許將會給他們帶來更多的轉(zhuǎn)機(jī)，尤其是在CMOS、射頻、屏幕甚至是SoC等受制于人的關(guān)鍵元器件供應(yīng)層面，找到“國產(chǎn)替代品”就意味著距離手機(jī)業(yè)務(wù)全面復(fù)蘇更近了一步。

前面我們提到，當(dāng)前手機(jī)市場經(jīng)過了十多年高速發(fā)展，本身就已經(jīng)走到了尋求變革和創(chuàng)新的十字路口，這并不以市場大環(huán)境的變化或突發(fā)因素的影響為轉(zhuǎn)移。因此對于未來的預(yù)測和前瞻，著眼點還應(yīng)該放在新技術(shù)、新賽道方面。

2023年的手機(jī)市場，VR/AR為代表的新技術(shù)有望進(jìn)一步落地。雖然在2022年，包括小米、OPPO、華為等手機(jī)廠商都有AR 眼鏡、智能眼鏡問世，包括Pico、雷鳥、創(chuàng)維這樣背靠大廠資源的新生品牌也在相關(guān)領(lǐng)域有新的嘗試，但明眼人都能看出，當(dāng)前市面上這些產(chǎn)品都不足以對手機(jī)市場起到變革作用，其本身還是作為概念產(chǎn)品或技術(shù)驗證的方式存在，綜合體驗不足以支撐起一個新的，能夠取代手機(jī)的市場。

盡管如此，我們依然不能忽視VR/AR這樣的新技術(shù)。首先是蘋果這些年一直都在緊鑼密鼓研發(fā)AR 產(chǎn)品早就不是什么秘密，蒂姆·庫克本人也多次在公開場合表示過對AR技術(shù)的濃厚興趣。對于這樣的新賽道，當(dāng)前正需要蘋果這樣的巨頭率先樹立一個標(biāo)桿，起到當(dāng)年iPhone開創(chuàng)智能手機(jī)時代的作用。2023 年，傳說中的蘋果AR新品會不會到來，不僅是我們，或許整個科技行業(yè)都在密切期待。

國內(nèi)市場也不乏先行者。2022年完成還債任務(wù)的羅永浩重新創(chuàng)業(yè)，成立專門針對AR 產(chǎn)品的公司。去年11月，該公司宣布獲得5000萬美元天使輪融資，估值超2億美元。羅永浩本人也曾經(jīng)表示，距離AR 產(chǎn)品真正推向市場應(yīng)該還有三到五年的時間。雖然我們短時間內(nèi)可能看不到老羅的創(chuàng)業(yè)成果，但他這樣的行業(yè)名人的加入將會給AR 市場帶來更大的關(guān)注度。尤其是在相關(guān)概念受到追捧之后，資本投入力度的增強(qiáng)將加快整個AR市場的發(fā)展和變革。

如果說AR/VR真的可能會在未來某一天對手機(jī)市場起到革命性作用，那么我們距離這一天已經(jīng)越來越近了。

編輯觀點：屬于手機(jī)市場的黎明可能不會來了

每到新年伊始，對于來年人們總是會寄予更多的希望和祝福，對于一個行業(yè)來說亦是如此。尤其是隨著疫情時代的終結(jié)，社會經(jīng)濟(jì)、生產(chǎn)生活的全面恢復(fù)，全行業(yè)都希望手機(jī)行業(yè)能夠在2023年觸底反彈，走出一個V字形的強(qiáng)勢行情。作為行業(yè)觀察者的我們，更是有這樣的美好愿景。

不可否認(rèn)的是，過去三年的疫情以及疫情造成的“后遺癥”對當(dāng)前手機(jī)行業(yè)產(chǎn)生了巨大影響，也或直接，或間接造成了當(dāng)前手機(jī)行業(yè)的諸多矛盾和問題。但也要看到，從初代iPhone發(fā)布至今，智能手機(jī)時代已經(jīng)走進(jìn)了第16個年頭。如果要追溯移動通信時代的歷史，這個周期更是長達(dá)30多年。從深層次的角度來看，這些矛盾和問題更多還是行業(yè)本身在進(jìn)入一定生命周期之后，必然會呈現(xiàn)的“生理特征”。

對于未來手機(jī)市場的前景預(yù)判，不能單純著眼于某個新形態(tài)的新品，某個創(chuàng)新技術(shù)這樣的單點創(chuàng)新。要真正徹底扭轉(zhuǎn)當(dāng)前手機(jī)行業(yè)的頹勢，可能真的需要一個具備革命性意義的新物種出現(xiàn)。2023年，它真的會到來嗎？

或許當(dāng)前整個手機(jī)行業(yè)都在“等風(fēng)來”，新技術(shù)的革命勢必將會給行業(yè)帶來新機(jī)會、新風(fēng)口，也將會給智能手機(jī)行業(yè)帶來真正的“黎明”。但也要看到，新物種的崛起往往也伴隨著舊事物的消亡。換言之，2023年手機(jī)行業(yè)可能已經(jīng)來到了黎明前夜，但也有一種可能：屬于智能手機(jī)時代的黎明，可能永遠(yuǎn)都不會到來了。