2021 年度中國蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告（總篇）精簡版

中國蘋果產(chǎn)業(yè)協(xié)會，中國農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)規(guī)劃設(shè)計院

2021 年是“十四五”開局之年，是承前啟后、繼往開來的一年，是處于“十三五”收官和“十四五”謀劃的交匯期，恰逢“兩個百年目標”交接、精準脫貧與鄉(xiāng)村振興銜接、供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深化等重要歷史節(jié)點?！笆奈濉睍r期是我國全面建成小康社會、實現(xiàn)第一個百年奮斗目標之后，乘勢而上開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標進軍的第一個五年，“三農(nóng)”工作重心歷史性轉(zhuǎn)向全面推進鄉(xiāng)村振興，加快中國特色農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化進程。蘋果產(chǎn)業(yè)是我國農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的重要組成部分，在農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、增加農(nóng)民收入及出口創(chuàng)匯等方面發(fā)揮了重要作用，在立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局的政策背景下，蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎來了新契機和新起點。當(dāng)前國外疫情形勢嚴峻，國內(nèi)疫情反彈，世界經(jīng)濟復(fù)蘇面臨巨大阻力，氣候變化挑戰(zhàn)突出，蘋果生產(chǎn)和流通等環(huán)節(jié)都受到一定程度的影響，我國蘋果產(chǎn)業(yè)必須加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化。隨著消費結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整，消費者對產(chǎn)品質(zhì)量要求更高，對產(chǎn)品多樣性需求更大，優(yōu)質(zhì)蘋果及其加工產(chǎn)品的市場前景較好，也要求蘋果生產(chǎn)提質(zhì)增效。

為提升我國蘋果產(chǎn)業(yè)的質(zhì)量效益和競爭力，鞏固脫貧攻堅成果，有效銜接鄉(xiāng)村振興，明確未來蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展重點，中國蘋果產(chǎn)業(yè)協(xié)會與中國農(nóng)業(yè)大學(xué)農(nóng)業(yè)規(guī)劃設(shè)計院合作，重點從國內(nèi)外蘋果生產(chǎn)狀況、生產(chǎn)布局、貯藏布局、加工布局、裝備發(fā)展、科技進展、品牌發(fā)展、標準與政策、經(jīng)營主體、內(nèi)外貿(mào)易、發(fā)展展望等全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)進行梳理和分析，對2021 年蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展進行總結(jié)，編寫《2021 年度中國蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》。通過全面梳理蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，研判當(dāng)前形勢與發(fā)展機遇，把握政策改革方向，分析蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的現(xiàn)實問題和未來發(fā)展趨勢，以期為政府部門政策創(chuàng)設(shè)和實施、企業(yè)投資和決策、果農(nóng)種植及行業(yè)分析研究提供參考，對承接好國家和蘋果產(chǎn)區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化發(fā)展具有重大的現(xiàn)實意義和深遠的歷史意義。

1 世界蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

1.1 世界蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

2020/21 產(chǎn)季，世界蘋果產(chǎn)量達8 053.3 萬t，同比增加179 萬t，增長2.27%。預(yù)計2021/22 產(chǎn)季世界蘋果產(chǎn)量將達到8 179.9 萬t，同比增長1.57%（圖1）。

圖1 2016/17—2021/22 產(chǎn)季世界蘋果產(chǎn)量變化趨勢Fig.1 Change trend of world apple production in the production season from 2016/17 to 2021/22

2020/21 產(chǎn)季產(chǎn)量排名靠前的國家和地區(qū)同2019/20產(chǎn)季保持一致，依次為中國、歐盟、美國、土耳其、印度、伊朗、俄羅斯、巴西、烏克蘭和智利，總產(chǎn)量達7 412.8 萬t，較2019/20 產(chǎn)季增加186 萬t，同比增長2.6%。其中，中國以4 406.6 萬t 的產(chǎn)量位居第一，占世界蘋果總產(chǎn)量的54.7%，其次是歐盟的1 171.9 萬t，占世界蘋果總產(chǎn)量的14.6%，其他國家和地區(qū)占比均低于10%（見下頁表1）。

表1 主產(chǎn)國和主產(chǎn)區(qū)蘋果分布情況Table 1 Distribution of apples in major producing countries and regions

從10 個蘋果主產(chǎn)國家和地區(qū)的蘋果產(chǎn)量變化來看，變幅較大的是土耳其、俄羅斯和美國，分別較2019/20 產(chǎn)季變化18.8%、-13.4%和-7.5%；中國、歐盟蘋果產(chǎn)量較上一產(chǎn)季增加；印度、智利蘋果產(chǎn)量較上一產(chǎn)季下降，但變幅均在4%以內(nèi)；伊朗、巴西和烏克蘭蘋果產(chǎn)量與上一產(chǎn)季基本持平。

1.2 中國蘋果產(chǎn)業(yè)發(fā)展概況

1.2.1 蘋果面積

根據(jù)國家蘋果產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021 年全國蘋果種植面積為3 132.12 萬畝（1 畝≈666.7 m2，下同），比2020 年的3 132.78 萬畝微減0.02%。黃土高原優(yōu)勢區(qū)種植面積為1 830.42 萬畝，比2020 年減少0.18%；環(huán)渤海灣優(yōu)勢區(qū)種植面積為795.28 萬畝，比2020 年減少1.98%；其他產(chǎn)區(qū)種植面積為506.42 萬畝，比2020 年增長3.82%。新疆、西南（四川、云南、貴州、西藏）、寧夏等特色產(chǎn)區(qū)種植面積穩(wěn)步增長，山東、河北、河南、山西等傳統(tǒng)優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)因產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化而動態(tài)調(diào)整，種植面積呈減少態(tài)勢。

1.2.2 蘋果產(chǎn)量

據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示（圖2），2021 年全國蘋果產(chǎn)量為4 597.34 萬t。其中，陜西1 242.46 萬t，山東977.21萬t，甘肅438.36 萬t，山西430.21 萬t，河南405.12 萬t，遼寧260.49 萬t，河北249.08 萬t，新疆203.71 萬t，四川87.24 萬t，云南69.84 萬t。2021 年全國蘋果產(chǎn)量同比增加4.33%，盡管霜凍、雹災(zāi)、干旱、連陰雨等氣象災(zāi)害時有發(fā)生，且部分產(chǎn)區(qū)受災(zāi)嚴重，但全國總體氣象條件有利于蘋果生產(chǎn)，各地新建果園掛果面積逐年增加。

圖2 2016—2021 年我國蘋果產(chǎn)量Fig.2 Apple production from 2016 to 2021 in China

2 中國蘋果產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)布局

2.1 蘋果種質(zhì)資源

截至2021 年底，我國有4 個保存蘋果種質(zhì)資源的國家級作物種質(zhì)資源圃，分別是國家果樹種質(zhì)興城梨及蘋果圃、國家果樹種質(zhì)新疆名特果樹及砧木圃、國家果樹種質(zhì)昆明特有果樹及砧木圃、國家果樹種質(zhì)公主嶺寒地果樹圃；國家園藝種質(zhì)資源庫除上述4 個國家資源圃外，中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院鄭州果樹研究所建有蘋果分庫；國家林木種質(zhì)資源庫中，也對蘋果種質(zhì)資源進行收集保護，建設(shè)了靜寧縣蘋果國家林木種質(zhì)資源庫、特克斯縣野生果樹國家林木種質(zhì)資源庫。近年來，各地方也在建設(shè)種質(zhì)資源圃，如延安蘋果種質(zhì)資源圃等，蘋果種質(zhì)資源的保護工作欣欣向榮。

2.2 蘋果品種

從20 世紀50 年代至今，我國已經(jīng)選育出近400 個蘋果（含砧木）新品種，品種結(jié)構(gòu)主要包括早熟、中熟和晚熟三大類。早熟品種主要包括‘嘎啦’類及其之前成熟的品系，上市期主要在7 月份到8 月中旬之前，代表品種有‘嘎啦’不同優(yōu)系、‘美八’、‘藤木一號’以及國內(nèi)培育的品種‘華碩’‘魯麗’‘華美’‘秦陽’等；中熟品種上市期在8月下旬到9 月底，代表品種有‘金冠’、‘新紅星’類、‘蜜脆’、‘喬納金’、‘紅將軍’等早熟富士類以及國內(nèi)培育的‘華冠’‘秦脆’‘華紅’等；晚熟品種上市期在10 月份以后，主要代表品種有不同類型的‘紅富士’芽變品種、‘國光’、‘威海金’以及國內(nèi)培育的‘瑞陽’‘瑞雪’‘寒富’‘秦冠’等。

紅富士芽變品種群是全區(qū)域主導(dǎo)品種，全國平均占比七成左右。在新近發(fā)展的果園中富士仍為主導(dǎo)品種，主要以‘煙富8’‘煙富10’‘龍富’‘元富紅’‘福布拉斯’等富士優(yōu)良品系為主，但總體比例有所下降；‘威海金’‘瑞雪’‘秦脆’等新優(yōu)品種在新發(fā)展果園中占比逐步增加。

2.3 蘋果苗木產(chǎn)業(yè)

蘋果苗木生產(chǎn)主要分布在陜西和山東，其次是山西、河北、河南和遼寧。在西部地區(qū)以壓條繁殖自根砧木為主，代表企業(yè)為陜西現(xiàn)代果業(yè)集團有限公司和陜西華圣現(xiàn)代農(nóng)業(yè)集團有限公司，壓條圃面積均超過800 畝，年砧木繁育能力均超過1 000 萬株，大苗繁育能力700 萬株左右；此外天地生態(tài)農(nóng)業(yè)科技有限公司、西安咸恒農(nóng)業(yè)科技有限公司、陜西海棠生態(tài)農(nóng)林股份有限公司、北京匯源千陽果業(yè)有限公司等幾家企業(yè)2021 年生產(chǎn)苗木接近500 萬株。

東部地區(qū)形成以組培繁殖為主的砧木苗繁育體系，代表企業(yè)為山東惠農(nóng)園藝科技有限公司、諸城市萬景源農(nóng)業(yè)科技有限公司、煙臺實林農(nóng)業(yè)科技有限公司等，年砧木繁殖能力近2 000 萬株；蘋果苗繁育企業(yè)有山東豐沃集團、萊州大自然園藝科技有限公司、山東大豐園農(nóng)業(yè)有限公司、煙臺現(xiàn)代果業(yè)發(fā)展有限公司、山東煙富農(nóng)業(yè)科技有限公司、煙臺沃森農(nóng)業(yè)科技有限公司、山東櫻聚緣農(nóng)業(yè)科技發(fā)展股份有限公司等，2021 年度生產(chǎn)苗木超過1 600 萬株。

此外，河北、河南、遼寧、山西、陜西以及山東等地分散的小型育苗企業(yè)、合作社2021 年生產(chǎn)不同類型的苗木超過3 000 萬株。據(jù)初步統(tǒng)計，全國已經(jīng)形成年出圃超7 000 萬株苗木的生產(chǎn)能力；其中矮化自根砧苗達1 500萬株，主要集中在具有一定規(guī)模的生產(chǎn)企業(yè)中。

2.4 蘋果種植生產(chǎn)

中國蘋果種植區(qū)域廣闊，經(jīng)緯度跨度大，依據(jù)各地區(qū)生態(tài)環(huán)境可分為黃土高原產(chǎn)區(qū)（陜、晉、豫西、甘、寧）、渤海灣產(chǎn)區(qū)（魯、冀、遼、京和津）、黃河故道產(chǎn)區(qū)（蘇、豫東、皖）、西南產(chǎn)區(qū)（云、貴、川、藏）、新疆產(chǎn)區(qū)和東北產(chǎn)區(qū)（黑、吉和蒙）6 個產(chǎn)區(qū)（圖3）。

圖3 2021 年各產(chǎn)區(qū)蘋果產(chǎn)量占比Fig.3 Proportion of apple production in each production area in 2021

2.4.1 黃土高原蘋果產(chǎn)區(qū)

該產(chǎn)區(qū)氣候干燥、土壤質(zhì)地疏松、光照充足、晝夜溫差大，有利于蘋果糖分積累儲存，是蘋果的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)區(qū)，產(chǎn)量和面積最大，2021 年產(chǎn)量約為2 380 萬t，約占全國蘋果產(chǎn)量的52%。陜西是黃土高原產(chǎn)區(qū)第一大蘋果生產(chǎn)省，產(chǎn)量占該產(chǎn)區(qū)的52%；其次是山西、甘肅、河南豫西地區(qū)（三門峽市靈寶市、陜州區(qū)，洛陽市洛寧縣）。

2.4.2 渤海灣蘋果產(chǎn)區(qū)

該產(chǎn)區(qū)是我國蘋果栽培最早的產(chǎn)區(qū)，大陸性季風(fēng)氣候顯著，冬寒夏熱、四季分明，適宜于多種不同熟制蘋果品種的生長與栽培，水上交通發(fā)達且便利，2021 年產(chǎn)量約為1 500 t，約占全國蘋果產(chǎn)量的33%。其中，山東蘋果在渤海灣蘋果產(chǎn)區(qū)占有絕對優(yōu)勢，占該產(chǎn)區(qū)的65%，其次是遼寧和河北，北京和天津占比較低。

2.4.3 黃河故道蘋果產(chǎn)區(qū)

該產(chǎn)區(qū)屬暖溫帶半濕潤大陸性季風(fēng)氣候，具有地勢低平、雨水充沛、光照充足、資源豐富等區(qū)域優(yōu)勢，蘋果物候期早、生長快、結(jié)果早。在該地區(qū)除具有產(chǎn)量優(yōu)勢外，其他性狀與周邊地區(qū)相比均處于劣勢地位。2021 年，該產(chǎn)區(qū)蘋果產(chǎn)量約為260 萬t。

2.4.4 西南蘋果產(chǎn)區(qū)

該產(chǎn)區(qū)海拔高，垂直分布差異明顯，年平均溫度在10～13.5 ℃之間，年降水量為800～1 000 mL，多生產(chǎn)早熟蘋果。2021 年產(chǎn)量約為200 萬t，該產(chǎn)區(qū)四川、云南兩省蘋果產(chǎn)量占比較大，其次是貴州，西藏占比很少，但區(qū)域特色明顯。該產(chǎn)區(qū)以鮮果銷售為主，且長期供不應(yīng)求，經(jīng)濟效益十分明顯。

2.4.5 新疆蘋果產(chǎn)區(qū)

該產(chǎn)區(qū)屬典型的溫帶大陸性干旱氣候區(qū)，光照充足、熱量豐富，能夠滿足蘋果生長發(fā)育的需求；降水稀少，但蘋果對水分條件的需求可通過灌溉得到有效保障；空氣干燥，有利于蘋果病蟲害的防控；氣溫日較差大，有利于果實內(nèi)糖分積累和儲存。2021 年，該產(chǎn)區(qū)蘋果產(chǎn)量為203.71 萬t。

2.4.6 東北蘋果產(chǎn)區(qū)

該產(chǎn)區(qū)是寒地地區(qū)，因受氣候條件的限制只有很少的品種可以栽培，2021 年，產(chǎn)量為53 萬t，內(nèi)蒙古產(chǎn)量占該產(chǎn)區(qū)的52%。

3 中國蘋果產(chǎn)業(yè)“三品一標”進展

3.1 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)“三品一標”發(fā)展情況

為推進農(nóng)業(yè)生產(chǎn)“三品一標”提升行動，聚焦“品種培優(yōu)、品質(zhì)提升、品牌打造和標準化生產(chǎn)”，推動種植業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，2021 年12 月農(nóng)業(yè)農(nóng)村部公布了第一批全國種植業(yè)“三品一標”基地，其中包含5 家蘋果基地，分別為河北省內(nèi)丘縣侯家莊鄉(xiāng)、山西省萬榮縣賈村鄉(xiāng)、山東省煙臺市蓬萊區(qū)劉家溝鎮(zhèn)、河南省陜州區(qū)張汴鄉(xiāng)和甘肅省靜寧縣余灣鄉(xiāng)。蘋果基地主要呈現(xiàn)生產(chǎn)管理水平高、規(guī)?；潭雀?、產(chǎn)品品牌響亮和示范帶動能力強等特點。

3.1.1 品種培優(yōu)

據(jù)中國種業(yè)大數(shù)據(jù)平臺數(shù)據(jù)顯示，2021 年蘋果品種登記15 個，登記新品種重點在風(fēng)味、增產(chǎn)、抗病蟲害、耐貯藏等方面進行了提升；食用類型以鮮食用途為主，適宜加工的品種5 個；適宜種植區(qū)域主要為環(huán)渤海地區(qū)；申請主體以科研院所為主，企業(yè)為輔。蘋果屬申請品種保護數(shù)量53 個，其中授權(quán)數(shù)量14 個。

3.1.2 品質(zhì)提升

從評價指標來看，國內(nèi)外標準仍以感官品質(zhì)作為蘋果等級評價的主要依據(jù)；因為受到年份、產(chǎn)地、采后貯藏方式、氣象因子、土壤因子、栽培管理因子等多種因素綜合影響，蘋果的風(fēng)味品質(zhì)和營養(yǎng)品質(zhì)不確定因素較大，2021 年由于全年氣候異常，陜西、山東、山西等蘋果主產(chǎn)區(qū)受冰雹突襲，優(yōu)果率、商品果率明顯偏低；衛(wèi)生品質(zhì)方面，與國外研究相比，我國蘋果農(nóng)藥殘留檢出率高于美國和歐盟，但農(nóng)藥殘留超標率低于美國和歐盟，檢出的農(nóng)藥種類明顯少于美國和歐盟。

現(xiàn)行的《鮮蘋果》標準以蘋果的果形、著色面積、尺寸、果面缺陷等9 項為評價指標，將15 個蘋果品種劃分為“優(yōu)等品”“一等品”“二等品”；農(nóng)業(yè)行業(yè)標準《蘋果等級規(guī)格》規(guī)定了蘋果的等級、規(guī)格要求、試驗方法、檢驗規(guī)則、包裝和標簽。制定簡單、方便、統(tǒng)一、易于應(yīng)用的蘋果品質(zhì)評價標準將成為未來標準制定的主要方向。

品質(zhì)提升需要重點做好自然災(zāi)害風(fēng)險防控，結(jié)合種植新品種改善果品品質(zhì)，生產(chǎn)管理重點在三個環(huán)節(jié)。一是優(yōu)化肥水管理，大力推進測土配方施肥、生物有機肥替代化肥、水肥一體化、綠肥種植等關(guān)鍵技術(shù)，優(yōu)化施肥結(jié)構(gòu)和灌溉方式，提高肥料和水分利用率，減少化肥和灌溉水用量；二是推廣綠色防控，推廣生物防治、生態(tài)控制、物理防治等綠色防治技術(shù)，減少化學(xué)農(nóng)藥用量，提高農(nóng)藥利用率；三是完善質(zhì)量追溯，利用現(xiàn)代信息技術(shù)和大數(shù)據(jù)平臺，加強生產(chǎn)過程、收獲倉儲和運輸加工質(zhì)量監(jiān)測，推行產(chǎn)地溯源二維碼等標識管理，做好源頭把控、全程監(jiān)控。

3.1.3 品牌發(fā)展

品牌是品質(zhì)的保障、信譽的凝結(jié)，是市場主體和區(qū)域產(chǎn)業(yè)的核心競爭力。2021 年度中國蘋果產(chǎn)業(yè)峰會暨品牌大會在河南省靈寶市召開，大會共推薦區(qū)域品牌16 個，企業(yè)品牌83 個，農(nóng)資品牌11 個，設(shè)備品牌7 個，文化品牌4 個，引領(lǐng)榜樣5 家。大會為我國蘋果產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了一個品牌宣傳推介的平臺、促進產(chǎn)業(yè)交流的渠道，對于推進蘋果產(chǎn)業(yè)品牌建設(shè)和高質(zhì)量發(fā)展意義重大。

3.1.4 標準化生產(chǎn)

按照綠色生產(chǎn)和高質(zhì)量發(fā)展的要求，強化生產(chǎn)全過程管理，按照“有標貫標、缺標補標、低標提標”要求，2021年發(fā)布涉及蘋果產(chǎn)品、技術(shù)規(guī)程、數(shù)字果園建設(shè)、病害檢疫鑒定方法及檢測等相關(guān)標準。到2021 年底，據(jù)國家標準化管理委員會數(shù)據(jù)，全國共2 家國家矮砧蘋果種植標準化示范區(qū)，分別為陜西千陽縣國家矮砧蘋果種植標準化示范區(qū)和甘肅靈臺縣國家矮砧蘋果種植標準化示范區(qū)。據(jù)近三批國家農(nóng)業(yè)標準化示范區(qū)分布表明，蘋果標準化生產(chǎn)主要集中在陜西、甘肅、山東、遼寧等蘋果大省。未來蘋果標準化生產(chǎn)一方面需要按照國家農(nóng)業(yè)標準化示范區(qū)要求完善生產(chǎn)建設(shè)條件，另一方面需要加強按照《蘋果生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》、《國家蘋果標準果園建設(shè)標準》等要求建設(shè)標準化蘋果園，建設(shè)標準主要包括綜合指標（產(chǎn)量、果實質(zhì)量、樹體、管理制度等）、果園的環(huán)境條件與選園標準、品種和砧木選擇、栽植、土肥水管理、樹形管理、花果管理、病蟲害防治、果實采收、果品分級包裝和冷藏、果品的流通和品牌的創(chuàng)建、果園檔案管理等技術(shù)標準。

3.2 農(nóng)產(chǎn)品“三品一標”發(fā)展情況

3.2.1 綠色蘋果產(chǎn)品

據(jù)中國綠色食品發(fā)展中心公示的《全國綠色食品原料標準化生產(chǎn)基地信息》統(tǒng)計，2022 年，現(xiàn)有全國綠色食品原料標準化生產(chǎn)基地12 個，總面積219.92 萬畝。據(jù)中國綠色食品發(fā)展中心數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021 年獲證綠色食品（蘋果）數(shù)量為407 個，其中鮮果類398 個，占比97.79%，獲批準產(chǎn)量157.38 萬t；果蔬汁及其飲料8 個，獲批準產(chǎn)量16 150 t；果類加工品1 個，獲批準產(chǎn)量95 t。按省份來看，數(shù)量最多的甘肅省為138 個，占比33.91%，其次是山東省81 個、云南省37 個、陜西省36 個。

3.2.2 有機蘋果產(chǎn)品

據(jù)國家市場監(jiān)督管理總局數(shù)據(jù)，截至2022 年5 月，全國有機產(chǎn)品認證組織共計492 個，集中分布在黃土高原地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、西南地區(qū)和西北地區(qū)，總面積為32.23 萬畝，產(chǎn)量1 893.02 萬t，其中認證面積最大的為陜西省，認證產(chǎn)量最大的為陜西省，占全國總面積的46.3%。

3.2.3 地理標志蘋果產(chǎn)品

2021 年，國家知識產(chǎn)權(quán)局發(fā)布《2021 年國家地理標志產(chǎn)品保護示范區(qū)籌建名單》，其中蘋果產(chǎn)業(yè)共4 個，分別為吉縣蘋果國家地理標志產(chǎn)品保護示范區(qū)、萬榮蘋果國家地理標志產(chǎn)品保護示范區(qū)、新農(nóng)寒富蘋果國家地理標志產(chǎn)品保護示范區(qū)、煙臺蘋果國家地理標志產(chǎn)品保護示范區(qū)。截至2022 年4 月，68 個蘋果產(chǎn)品被認證為農(nóng)產(chǎn)品地理標志產(chǎn)品。山東省擁有12 個蘋果地理標志產(chǎn)品，其次是山西省擁有10 個蘋果地理標志產(chǎn)品，新疆維吾爾自治區(qū)和甘肅省各擁有8 個蘋果地理標志產(chǎn)品（圖4）。2021 年，認定1 個蘋果地理標志產(chǎn)品，為西藏的‘察雅’蘋果。

圖4 農(nóng)產(chǎn)品地理標志蘋果分布情況Fig.4 Distribution of geographical indication of agricultural products——apple

4 蘋果市場和貿(mào)易分析

4.1 國內(nèi)蘋果市場情況

4.1.1 2021 年蘋果市場價格回顧

2021 年全國蘋果整體銷售進度放緩，價格較往年有所下跌，部分產(chǎn)區(qū)出現(xiàn)低價及滯銷現(xiàn)象（圖5）。全國蘋果（‘富士’）平均批發(fā)價格比2020 年下降2.48%，但整體趨勢平穩(wěn)。

圖5 2021 年1～12 月蘋果（‘富士’）批發(fā)價格Fig.5 Wholesale price of apple (Fuji) from January to December 2021

元旦期間，蘋果的市場批發(fā)價格略有下滑，主要是因為短期的貨源積壓，造成供應(yīng)過剩。春節(jié)期間，市場需求增加，批發(fā)價格逐步抬升，隨后需求減弱，價格漸漸降低。5～7 月，甜瓜、櫻桃、西瓜、桃子、荔枝等時令水果相繼上市后，市場整體水果供應(yīng)增加，蘋果受其影響出現(xiàn)價格波動。6 月開始，新季早熟新果開始少量上市，早熟新果與庫存富士疊加供應(yīng)，進一步增加當(dāng)期蘋果供應(yīng)壓力，庫存蘋果價格走弱。8 月以后，價格有所回升。9～10 月，陜西洛川、富縣、黃陵、合陽以及山東蓬萊等蘋果優(yōu)質(zhì)產(chǎn)區(qū)，在晚熟富士進入成熟期時，突遭冰雹，對蘋果造成不可逆的損傷；陜西9 月中旬遭遇40 d 左右的連續(xù)陰雨，造成產(chǎn)地富士摘袋下樹時間推遲，特別是優(yōu)質(zhì)果供應(yīng)有所減少，導(dǎo)致蘋果批發(fā)價格上升。進入11 月中旬，各地冷庫收貨基本結(jié)束，好貨交易大多進入尾聲，地面余貨較多的地區(qū)都在積極降價銷售，短期內(nèi)蘋果價格仍未現(xiàn)較大的反彈；雖然進入11 月后應(yīng)季水果供應(yīng)量有所減少，但秋季柑橘等水果大量上市，蘋果價格短期內(nèi)仍未現(xiàn)好轉(zhuǎn)；另一方面，由于元旦、春節(jié)的臨近，12 月水果需求也會有所上漲，這會支撐蘋果價格，難以出現(xiàn)較大的下跌。

4.1.2 蘋果市場替代品情況

近年來，蘋果產(chǎn)量及消費量總體趨于穩(wěn)定，種植區(qū)域和面積也存在調(diào)整趨勢。由于冷鏈物流的快速發(fā)展及各種新型商業(yè)模式的崛起，其他水果打破地域流通限制和季產(chǎn)年銷的情況增加，擠壓蘋果市場的情況越來越明顯。以往蘋果由于基本可實現(xiàn)四季供應(yīng)，成為消費者常年購買的重要水果。但秋冬季的柑橘類水果、夏季的瓜果梨桃則持續(xù)對蘋果銷售造成沖擊。

2021 年，我國進口水果再創(chuàng)新高，進口金額達134.7億美元，同比增長30.9%。進口數(shù)量702.7 萬t，同比增長11.5%。進口額排名前八的果品為鮮榴蓮、鮮櫻桃、香蕉、鮮或干的山竹、鮮龍眼、鮮獼猴桃、鮮葡萄及鮮火龍果。其中，鮮榴蓮進口金額42.1 億美元，進口數(shù)量82.2 萬t，同比增長82.4%和42.7%；鮮櫻桃進口金額19.8 億美元，進口數(shù)量31.4 萬t，同比增長20.0%和48.9%；香蕉進口金額10.4 億美元，進口數(shù)量186.4 萬t，同比增長11.2%和6.7%。這些進口水果受到國內(nèi)眾多消費者特別是年輕人的歡迎，對蘋果需求產(chǎn)生替代效應(yīng)。

4.2 國際貿(mào)易情況

4.2.1 中國鮮蘋果進出口情況

從出口量來看，2021 年，我國蘋果鮮果出口總量為107.84 萬t，較2020 年（105.81 萬t）增長1.91%，1 月、8～12 月出口量均超過10 萬t（圖6），出口金額92.41 億元。

圖6 2021 年月度蘋果出口量Fig.6 Monthly apple exports in 2021

出口國家和地區(qū)58 個，出口量排名前十的依次為越南、孟加拉國、菲律賓、印度尼西亞、泰國、尼泊爾、馬來西亞、中國香港、緬甸和新加坡，占比94.23%（圖7）。其中，出口越南18.05 萬t，占比16.74%；出口孟加拉國18.00萬t，占比16.68%；出口菲律賓16.09 萬t，占比14.92%。2021 年全球疫情反復(fù)，孟加拉國、越南、馬來西亞等東南亞國家疫情嚴峻，嚴重阻礙了蘋果出口。同時，訂柜難、高運價正在大幅擠壓出口商的利潤空間，導(dǎo)致蘋果出口公司取消部分出口訂單。

圖7 2021 年中國蘋果鮮果出口國家和地區(qū)出口量占比Fig.7 Proportion of exporting countries and regional exports of China’s fresh apple in 2021

按照蘋果鮮果出口的收發(fā)貨人注冊地統(tǒng)計，出口10萬t 以上的省份只有山東省和云南省，出口量分別為65.52 萬t、18.70 萬t，占總出口量的78.11%；出口1 萬t以上的省份有6 個，分別是甘肅省、遼寧省、陜西省、河南省、福建省、廣東省，占出口總量的18.00%（圖8）。

圖8 2021 年中國蘋果鮮果各省出口量Fig.8 China’s export volume of fresh apple by province in 2021

從進口量來看，2021 年我國鮮蘋果累計進口量6.80萬t，同比減少9.81%，進口金額97 628 萬元，進口量較多的月份是4～7 月，這幾個月是我國蘋果市場供應(yīng)相對較少的月份（圖9）。新西蘭是我國蘋果進口的主要國家，進口量為3.89 萬t，占比57.17%。其他5 個國家和地區(qū)分別為南非1.28 萬t（18.06%）、美國0.80 萬t（11.78%）、智利0.77 萬t（11.31%）、法國0.11 萬t（1.6%）、澳大利亞0.05萬t（0.08%）（圖10）。

圖9 2021 年月度蘋果進口量Fig.9 Monthly apple imports in 2021

圖10 2021 年中國蘋果鮮果進口國家和地區(qū)進口量占比Fig.10 Proportion of China’s apple and fresh fruit import countries and regions in 2021

4.2.2 中國蘋果汁進出口情況

2021 年，我國蘋果汁糖度≤20°Brix 的出口總量較少，為508.68 t，同比增長30.98%。蘋果汁糖度≤20°Brix的進口量1.04 萬t，同比增長35.07%，進口量前十的國家分別為西班牙、塞浦路斯、新西蘭、波蘭、日本、德國、土耳其、美國、阿根廷（表2）。其中從西班牙和塞浦路斯進口的蘋果汁超過全部進口量的55%。

表2 中國蘋果汁進口情況（糖度≤20 °Brix）Table 2 Import of apple juice in China(Sugar content≤20°Brix)

2021 年全國出口濃縮蘋果汁41.96 萬t，同比下降0.31%；金額27.64 億元，同比下降1.11%；均價6 587.16元/t，同比下跌0.86%；全國出口省份14 個，出口數(shù)量前五的依次為山東（11.79 萬t）、北京（10.76 萬t）、陜西（7.4萬t）、甘肅（2.59 萬t）、河南（2.41 萬t），合計占比83.36%。

4.2.3 中國蘋果干進出口情況

2021 年，我國蘋果干出口總量77.09 t，同比增長37.49%，出口金額1 018.86 萬元。出口到13 個國家和地區(qū)，其中出口美國最多，為35.99 萬t，占總出口量的46.69%（見上頁表3）。我國進口蘋果干的數(shù)量較少，2021年我國蘋果干進口總量16.91 t，同比增長37.93%，進口金額82.95 萬元。

表3 2021 年中國蘋果干出口情況Table 3 China’s dried apple export in 2021

4.3 國內(nèi)期貨市場情況

4.3.1 蘋果期貨交割機構(gòu)

根據(jù)鄭州商品交易所官網(wǎng)消息，蘋果期貨現(xiàn)有交割倉庫1 家（陜西），交割廠庫18 家（陜西8 家、山東6 家、甘肅3 家、河南1 家）、AP 車船板交割服務(wù)機構(gòu)17 家（陜西8 家、山東5 家、甘肅3 家、河南1 家）。蘋果交割倉庫及車船板交割服務(wù)機構(gòu)分布在陜西、山東、河南及甘肅。

4.3.2 蘋果期現(xiàn)貨運行情況

2021 年蘋果期貨價格走勢大致可以分為3 個階段：一是1～5 月上旬，蘋果期貨價格呈現(xiàn)下跌趨勢，在近幾年冷庫庫存新高的背景下，下游備貨量低于往年，令春節(jié)消費表現(xiàn)疲軟，3 月開花期花量較大引發(fā)市場豐產(chǎn)預(yù)期，多重利空的重壓之下，蘋果期現(xiàn)貨價格跌至年內(nèi)低點。二是5 月中旬至9 月上旬，期價沖高后寬幅盤整。5 月下旬西北地區(qū)蘋果因授粉期低溫陰雨天氣導(dǎo)致坐果率較上年偏低，加之坐果期凍害導(dǎo)致次果率高，主力合約期價從5 700 元/t 漲至最高6 600 元/t。隨后在5 800 元/t 至6 300 元/t 區(qū)間內(nèi)寬幅震蕩。三是9 月下旬至12 月中旬，期價先抑后揚，上漲后呈現(xiàn)高位震蕩。9 月早熟蘋果陸續(xù)上市，市場豐產(chǎn)預(yù)期較強，蘋果期貨主力合約價格下跌至5 400 元/t 附近；中秋節(jié)前后蘋果產(chǎn)區(qū)冰雹天氣頻發(fā)，蘋果好果率偏低成為市場的共識，10 月下旬蘋果期貨主力合約價格最高上漲至8 500 元/t，累計價格漲幅超過2 000 元/t，隨后期價高位寬幅震蕩。由于2021 年新季蘋果產(chǎn)量及冷庫入庫量均低于去年，但消費表現(xiàn)卻好于去年，水果間價差也有利于蘋果消費。隨著國內(nèi)外疫情得到更好的控制，蘋果的內(nèi)需和出口需求繼續(xù)正常化，整體庫存的消化進度快于去年同期，供需基本面的偏多格局對期貨價格產(chǎn)生支撐。

4.3.3 蘋果期貨助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展

2017 年12 月22 日，從服務(wù)實體經(jīng)濟和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略出發(fā)，在中國證監(jiān)會的指導(dǎo)下，鄭州商品交易所（簡稱鄭商所）開拓創(chuàng)新，掛牌上市了蘋果期貨。蘋果期貨的適時推出為實現(xiàn)蘋果產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定發(fā)展提供了有益探索，經(jīng)過4 年的穩(wěn)定運行，蘋果期貨已成為產(chǎn)業(yè)有效的遠期價格參考和風(fēng)險管理工具，在加快產(chǎn)業(yè)標準化進程、推動實施“保險＋期貨”、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)資源配置等方面發(fā)揮著重要作用，服務(wù)實體經(jīng)濟成效日益顯著。

蘋果期貨推動產(chǎn)業(yè)標準化升級。隨著蘋果期貨的不斷推廣，現(xiàn)貨產(chǎn)業(yè)也更加重視標準化分選分級，部分企業(yè)已開始按照相應(yīng)的標準和流程進行檢驗分級。延安市富縣誠鑫農(nóng)牧發(fā)展有限責(zé)任公司通過精準測土、科學(xué)施肥、精細化管理等，提高蘋果的優(yōu)果率和一致性，同時引入智能選果線，通過后端標準化分選，做好果品分級。煙臺市多家蘋果龍頭企業(yè)對果農(nóng)普及交割標準，對按照期貨標準整理的貨物統(tǒng)一溢價收購，提高了果農(nóng)、果企的標準化意識和水平。百果園、永輝超市等生鮮超市供應(yīng)商主動從期貨市場采購貨物，直供超市，避免二次分選成本。

蘋果期貨幫助果農(nóng)穩(wěn)收增收。2018—2020 年，鄭商所累計投入資金近7 424 萬元，在陜西、甘肅、河南等地開展蘋果“保險+期貨”試點項目24 個，覆蓋蘋果種植面積18.4 萬畝，共承保27.4 萬t，惠及果農(nóng)3.22 萬戶（包括當(dāng)時的建檔立卡貧困戶1.90 萬戶），累計賠付14 805 萬元，在各試點品種中成效最為突出。2021 年在陜西省黃陵縣試點全國首個蘋果“保險+期貨”收入險項目。“保險+期貨”可以實現(xiàn)價格保障與激活果農(nóng)能動性的有機結(jié)合，引導(dǎo)果農(nóng)提質(zhì)增效。

蘋果期貨護航企業(yè)行穩(wěn)致遠。陜西、山東、甘肅等主產(chǎn)省份的果品龍頭企業(yè)大都參與了蘋果期貨，利用蘋果期貨管理經(jīng)營風(fēng)險、開展現(xiàn)貨銷售已成為產(chǎn)業(yè)主體的共識。企業(yè)參與蘋果期貨的方式也越來越多樣化，參與深度逐步提升，越來越多的現(xiàn)貨企業(yè)通過套期保值、場外期權(quán)、基差貿(mào)易、現(xiàn)貨交割等方式，拓展現(xiàn)貨銷售渠道，提升經(jīng)營效益，帶動當(dāng)?shù)靥O果產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

蘋果期貨提升產(chǎn)業(yè)發(fā)展質(zhì)效。鄭商所持續(xù)對接銀行、風(fēng)險管理公司等金融機構(gòu)，搭建產(chǎn)業(yè)與資本對接交流的平臺，引導(dǎo)專業(yè)機構(gòu)為產(chǎn)業(yè)企業(yè)做好服務(wù)，提供個性化的服務(wù)方案。通過倉單融資業(yè)務(wù)已累計為蘋果產(chǎn)業(yè)企業(yè)融資近5 000 萬元，一定程度上緩解了收購季企業(yè)融資難、融資貴等難題。